KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

Transkript

1 KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012

2 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet Regionale Bankers Forening (formand) Nykredit Holding A/S FSP Pension (formand) Advizer ApS (formand)

3 SPAR NORD KORT FORTALT 5 største full-service retail bank i Damark kunder fortsat vækst private kunder erhvervskunder Markedsleder i Nordjylland 30% markedsandel på privatområdet 25% markedsandel på erhverv 69 afdelinger 42 i Nordjylland 27 uden for Nordjylland Siden 2002 er der åbnet/købt 25 afdelinger uden for Nordjylland 22 afdelinger er lukket siden 2008 Forretningsomfang Udlån 39,6 mia. kr. Indlån 35,8 mia. kr. Garantier 3,7 mia. kr. Udfordrer uden for Nordjylland 3% markedsandel på privatområdet 4% markedsandel på erhvervsområdet Nøgletal Kernekapital eks. hybrid 9,9% Kernekapital inkl. hybrid 12,7% Solvensprocent 13,8% Tre forretningsområder Retail bank Handel og Udland Leasing (ophørende aktivitet) ansatte Kilde: 3. kvt. regnskab 2011 Nykredit Institutionelle og professionelle 13% Spar Nord Fonden 29% Aktionærer 8% 50% Private

4

5 UDVIKLING I ANTAL DANSKE PENGEINSTITUTTER ,8% Danske pengeinstitutter Kilde: Finansrådet side 5

6 UDVIKLINGEN I PI OG NØDLIDENDE INSTITUTTER SIDEN 2008 Private løsninger: jan-08 banktrelleborg sep-08 Bonusbanken okt-08 Forstædernes Bank okt-08 Lokalbanken i Nordsjælland nov-08 Sparekassen Spar Mors jun-10 Skælskør Bank feb-11 Sparekassen Midtfjord feb-11 Lunde-Kvong Andelskasse jun-11 Fruering-Vitved Sparekasse jul-11 Ryslinge Andelskasse Andelen af sektoren balance i pct.: 0,19 0,04 0,68 0,11 0,02 0,08 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 Institutter overtaget af Finansiel Stabilitet: aug-08 Roskilde Bank nov-08 EBH Bank feb-09 Fionia Bank mar-09 Løkken Sparebank apr-09 Gudme Raaschou Bank feb-10 Capinordic Bank sep-10 Eik Bank sep-10 EIK Bank Danmark feb-11 Amagerbanken jun-11 Fjordbank Mors okt-11 Max Bank Andelen af Bankpakke: sektoren balance i pct.: 0,80 0,18 I 0,69 I 0,04 I 0,10 I 0,03 I 0,40 I 0,27 I 0,66 III 0,31 III 0,24 IV dec-11 Sparekassen Limfjorden Kilde: Finansrådet side 6

7 4 ÅR MED KRISE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Overskuddet i bankerne på meget lavt niveau

8 2012 UDFORDRINGERNE FORTSAT I KØ Lav økonomisk vækst Begrænset kundeaktivitet Fortsat højt tabsniveau Fortsat byge af reguleringer Internationalt (Basel III/CRD IV) Nationalt Svært og dyrt fundingmarked Øget udvikling og anvendelse af teknologi Netbank, apps, mobilpenge Styrket viden hos kunderne Øget krav til rådgivning

9 NATIONALE REGULERINGER I 2012 OG 2013 Ny indskydergarantiordning 1. kvt Præcisering af nedskrivningsregler 1. kvt Udpegning af SIFI er Ny metode for opgørelse af solvensbehov 2. halvår kvt. 2013

10 FINANSTILSYN MED KANT KATALYSATOR FOR KONSOLIDERING AFSKEDIGELSE AF BANKDIREKTØR NEDSKRIVNING PÅ 481 MIO. KR. NYE ADMINISTRATIVE TILTAG

11 KONSOLIDERING DANMARK SAMMENLIGNET MED SVERIGE Andel af egenkapital og aktiver i banksektoren ultimo 2010 DANMARK SVERIGE Egenkapital Aktiver Egenkapital Aktiver Gruppe 1* (de 6 største) 74% 86% 90% 92% Gruppe 2* (Nr. 7-17) 9% 6% 6% 6% Top 17 83% 92% 96% 98% * Grupperingen er baseret på Finanstilsynets gruppering af sektoren Kilde: Rapport fra Finanstilsynet, Rapport fra Svenska Bankföreningen og

12 HVORFOR UDEBLIVER DE FORNUFTIGE FUSIONER? AKTIONÆRERNE KUNDERNE MEDARBEJDERNE

13 EGENKAPITALFORRENTNINGEN PR Pengeinstitut Egenkapitalforrentning Ringkjøbing Landbobank 16,4 16,6 Nordea 13,7 15,3 Grønlandsbanken 11,3 14,9 Spar Nord Bank 8,4 4,9 Nordjyske Bank 8,0 12,1 Lån & Spar Bank 5,7 12,6 Danske Bank 4,6 6,6 Djurslands Bank 4,3 9,7 Kilde: Lokale Pengeinstitutter

14 HVAD MED STORDRIFTSFORDELENE? POLITIK OG LOVGIVNING PRODUKTER OG SERVICES IT

15

16 KUNDETILFREDSHED - PRIVAT Udviklingen i kundetilfredshed Kilde: EPSI Rating Denmark

17 KUNDETILFREDSHED - ERHVERV Kilde: Aalund Bankbarometer (årlig måling) ansatte

18 TOP 10

19 KONSOLIDERINGEN VIL FORTSÆTTE DE KOMMENDE ÅR! Vil primært være fusioner af nød Store nedskrivninger Svagt kapitalgrundlag Tilsynet vil være katalysator Administrative byrder presser de mindste banker Fornuftige fusioner vil fortsat have svære kår Begrænsede stordriftsfordele Kunderne (aktionærerne) efterspørger dem ikke Stærk trang til fortsat selvstændighed

20 KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012