VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

Transkript

1 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > I svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til godt. fuldtidspersoner eller knap pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Vikarbranchen har de senere år oplevet forholdsvis kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse, men beskæftigelsen i vikarbranchen er endnu ikke tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Udviklingen viser, at ændringer i de generelle konjunkturer slår meget kraftigt i gennem på aktiviteten i vikarbranchen. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad, og de første, der bliver opsagt, når det går tilbage. Samtidig anvendes vikarer i et bredt udsnit af alle brancher og i både offentlige og private virksomheder. Set over længere perioder har udbredelsen af midlertidige ansættelsesforhold på det danske arbejdsmarked, herunder vikaransættelser, været meget konstant og væsentligt lavere end i de fleste EU -lande. Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er vikarbranchen kendetegnet ved i højere grad at tilbyde ansættelsesmuligheder til yngre medarbejdere med en forholdsvis kort formel uddannelsesbaggrund og til medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk. Høj vækst i vikarbranchens omsætning Indeks 29 = Vikarbranchen Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Forord 5 Den økonomiske situation 9 Branchens økonomiske sundhedstilstand 1 Strukturelle nøgletal 17 Om publikationen

2 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 215 SIDE 2 Udgivet af DI Service Redaktion: Lars Martin Jensen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 3 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE FORORD Med Vikarbranchens Årsrapport 216 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Årsrapporten peger bl.a. på, at vikarbranchen er meget konjunkturfølsom. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad i økonomien, og de første, der bliver opsagt, når det går tilbage. Branchens omsætning og beskæftigelse er de seneste 2 3 år vokset kraftigt, og denne udvikling er dermed også et tegn på fremgang i andre erhverv. Årsrapporten viser imidlertid også, at midlertidige ansættelsesforhold, herunder vikaransættelser, har en mindre udbredelse på det danske arbejdsmarked end i de fleste EU15-lande. Personaleomsætningen i vikarbranchen er høj, og det er sandsynligt, at ansættelse som vikar for mange medvirker til opbygning af kompetencer og erfaringer, som også kan anvendes i mere permanente ansættelsesforhold. God læselyst! København, maj 216 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4

5 SIDE 5 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE DEN ØKONOMISKE SITUATION Vikarbranchen har de senere år oplevet forholdsvis kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse. Siden begyndelsen af 213 er omsætningen i vikarbranchen vokset med næsten 4 pct. og beskæftigelsen med 33 pct. Det er væsentlig højere end både væksten i den operationelle servicebranche og alle erhverv under ét. De høje vækstrater skal ses på baggrund af, at vikarbranchen gik kraftigt tilbage i kølvandet på finanskrisen og er således i høj grad udtryk for en gradvis genopretning af aktiviteten i branchen. Det afspejles også i, at beskæftigelsen i vikarbranchen på trods af de seneste års kraftige vækst endnu ikke er tilbage på niveauet fra 28 men ligger ca. 7 pct. lavere. I 215 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til godt 2. fuldtidspersoner eller knap 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Udviklingen viser, at ændringer i de generelle konjunkturer slår meget kraftigt i gennem på aktiviteten i vikarbranchen. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad, og de første, der bliver opsagt, når det går tilbage. Samtidig anvendes vikarer i et bredt udsnit af alle brancher og i både offentlige og private virksomheder. Set over længere perioder har udbredelsen af midlertidige ansættelsesforhold, herunder vikaransættelser, været meget konstant på det danske arbejdsmarked. Opgørelser fra EU viser, at midlertidige ansættelsesforhold har udgjort 8 9 pct. af samtlige ansættelsesforhold i alle år siden 25. Sammenlignet med andre lande som Sverige, Tyskland, Holland Finland og EU15 er udbredelsen af midlertidige ansættelsesforhold lav i Danmark. Høj vækst i vikarbranchens omsætning Indeks 29 = 1 Vikarbranchen Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

6 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 SIDE 6 Omsætningen fordelt på hovedsegmenter Mia. kr Vækst (pct.) Vikarbranchen 7,1 6,7 7,4 8,1 9,4 11,2 12,3 72,2 Vagt og sikkerhed 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 15,4 Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering 22,7 23,5 25,4 25,4 25,7 28,1 29,6 3,3 Pleje og omsorg,8,9 1, 1,1 1,2 1,5 1,5 13,2 Erhvervsvaskerier 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 13,5 Anden operationel service 54,9 57,4 67,9 69,7 72,7 79,7 85,7 56, Operationel service i alt 91,1 93,9 17,4 11,2 115, 126,7 135,5 48,7 Alle erhverv ,5 Kilde: Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Beskæftigelsen i vikarbranchen på vej frem Indeks 28 = Vikarbranchen Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Fuldtidsbeskæftigede. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter 1. fuldtidspersoner Vækst (pct.) Vikarbranchen 21,9 13,9 13,2 13,9 14,6 16,6 19,1 2,4-6,8 Vagt og sikkerhed 4,6 4,7 4,6 4,3 4,2 4,2 4,4 4,6 -,5 Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering 34,2 33,9 33,2 33,3 33,8 34,2 35,5 36,5 6,6 Pleje og omsorg 1,7 1,8 2, 2,4 2,7 3,2 4, 4,4 16,2 Erhvervsvaskerier 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7-5,5 Anden operationel service 56,5 55,5 56,4 58,5 6,6 62,1 64,6 68,8 21,8 Operationel service i alt 121,8 112,4 112, 115, 118,5 122,9 13,2 137,4 12,8 Alle erhverv 2.284,5 2.23, , , , 2.139, ,2 2.18,8-4,5 Kilde: Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

7 SIDE 7 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE Lav og konstant udbredelse af midlertidige ansættelser på det danske arbejdsmarked årige, midlertidigt ansatte i pct. af alle ansatte EU15 Danmark Tyskland Holland Norge Sverige Finland Kilde : Eurostat (Labour Force Survey). Anm.: Eurostat angiver, at midlertidigt ansatte typisk omfatter medarbejdere med sæsonbetinget arbejde, medarbejdere ansat gennem vikarbureauer i tidsbegrænsede stillinger samt visse jobs som led i uddannelsesforløb.

8

9 SIDE 9 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Virksomhederne i vikarbranchen har haft fremgang i deres regnskabsmæssige resultat i alle regnskabsår siden 21/211. Branchens ordinære resultat steg fra 21,3 mio. kr. i 28/29 til 667 mio. kr. i Der er sket en finansiel konsolidering af branchen, som kan aflæses i stigende soliditet. Ligeledes opererer en faldende andel af virksomhederne i vikarbranchen med underskud og angrebet egenkapital, og færre virksomheder i branchen har derfor også retning imod konkurs. Det faktiske antal konkurser i branchen faldt markant frem til 211/12 og har siden ligget omkring dette niveau. Ca. 9 pct. af konkurserne i branchen vedrørte i 214/15 virksomheder med under 1 ansatte. Fremgangen er alt i alt udtryk for en gradvis normalisering efter det meget store tilbageslag i kølvandet på finanskrisen. Fortsat fremgang i vikarbranchens regnskabstal 28/29 29/21 21/ / / / /215 Mio. kr. Primært resultat 244,1-3,6 268,9 313,1 319,5 361,5 468,2 Ordinært resultat 164,8 21,3 322,2 311,5 365,8 383,1 666,9 Pct. Egenkapitalens forrentning 14,9 1,5 13,1 12,4 15,6 15,3 26,6 Likviditetsgrad 122,4 143, 153,7 152, 143,2 156, 139,7 Soliditetsgrad 31,8 4,6 54,9 53,6 5,8 52,1 49,7 Overskudsgrad,6-2, 2,7 1,8 2,6 2,3 3, Kilde: Experian Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Primært resultat: resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: ordinært resultat i pct. af egenkapitalen. Likviditetsgrad: omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapital i pct. af aktiver i alt ultimo perioden. Overskudsgrad: primært resultat i pct. af omsætning.

10 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 SIDE 1 Sund udvikling i vikarbranchen Pct Konkursretning Angrebet egenkapital Underskudsandel /9 29/1 21/ /12 212/13 213/14 214/15 Kilde : Experian Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Konkursretning betyder, at selskaber både har underskud og angrebet egenkapital. Konkursomfanget på lavt niveau i vikarbranchen Indeks 28/29= Kilde : Experian Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten /9 29/1 21/ /12 212/13 213/14 214/15 Små firmaer stod for hovedparten af konkurserne i vikarbranchen i 214/15 Konkurser fordelt efter antal ansatte, pct Kilde : Experian Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten Ukendt og under 2 ansatte 2-9 ansatte 1+ ansatte

11 SIDE 11 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE

12

13 SIDE 13 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE STRUKTURELLE NØGLETAL Vikarbranchen består af mange små og mellemstore virksomheder og få store virksomheder. Næsten 9 pct. af virksomhederne har under 5 ansatte, og godt 1 pct. har over 5 ansatte. Størrelsesfordelingen i vikarbranchen ligner fordelingen i mange andre brancher. Personaleomsætningen er ikke overraskende væsentlig højere i vikarbranchen end i andre brancher. 77 pct. af de ansatte i vikarbranchen tiltrådte i 214 nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 213, mens 57 pct. af medarbejderne forlod den stilling, som de i 213 var beskæftiget i. På hele DA-området som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked var de tilsvarende tal ca. 31 og 28 pct. Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er ansatte i vikarbranchen forholdsvis unge. Ca. halvdelen af alle ansatte i vikarbranchen er under 35 år, mens den tilsvarende andel for arbejdsmarkedet under ét er 3 pct. Vikarbranchen formidler især medarbejdere med ingen eller kort formel uddannelsesbaggrund. Godt 8 pct. af de ansatte i vikarbranchen havde ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse som højeste formelle uddannelsesbaggrund, mens de resterende ca. 2 pct. havde afsluttet en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning havde knap to tredjedele af alle beskæftigede ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse som højeste afsluttede uddannelse og den resterende tredjedel en videregående uddannelse. Næsten hver femte ansat i vikarbranchen har anden etnisk oprindelse end dansk godt 1 pct. er indvandrere fra et vestligt land, ca. 6 pct. fra et ikke-vestligt land og ca. 2 pct. efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Disse andele er alle højere end de tilsvarende andele for den samlede beskæftigelse. Mange små og mellemstore virksomheder i vikarbranchen Selskaber fordelt på antal ansatte Kilde : Experian Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten Ukendt og under 9 ansatte 1-49 ansatte 5-99 ansatte ansatte 5+ ansatte

14 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 SIDE 14 Store forskelle i personaleomsætningen i 214 Pct. 8 6 Tilgang Afgang 4 2 Operationel service Erhvervsvaskerier Vikarbranchen Vagt og sikkerhed Rengøring mv. Hele DA-området Kilde : DA, Personalomsætnings- Statistik Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Mange unge medarbejdere i vikarbranchen Pct Vikarbranchen Hele arbejdsmarkedet Kilde : Danmarks Statistik, DI-beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 213). Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Forholdsvis mange kortuddannede i vikarbranchen Pct Vikarbranchen Hele arbejdsmarkedet Ingen EKU EUD KVU MVU LVU Kilde : Danmarks Statistik, DI-beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 213) Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. EKU=erhvervskompetencegivende uddannelse; EUD=erhvervs faglige praktik og hovedforløb; KVU=kort videregående uddannelse; MVU= mellemlang videregående uddannelse; LVU=lang videregående uddannelse.

15 SIDE 15 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE Hver femte medarbejder i vikarbranchen har udenlandsk oprindelse Pct Vestlig efterkommer Vestlig indvandrer Ikke-vestlig efterkommer Ikke-vestlig indvandrer Dansk 4 2 Vikarbranchen Hele arbejdsmarkedet Kilde: Danmarks Statistik, DI-beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 213). Anm. : Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

16

17 SIDE 17 VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE OM PUBLIKATIONEN KILDER Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Experian og DA s PersonaleomsætningsStatistik. En præcis kildehenvisning fremgår ved alle tabeller og figurer. DEFINITIONER I publikationen anvendes betegnelsen Den operationelle servicebranche, som i nogle af opgørelserne er opdelt yderligere i delområderne Vikarbranchen, Vagt- og sikkerhedsbranchen, Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering, Pleje og omsorg, Erhvervsvaskerier samt Anden operationel service. Både den operationelle servicebranche og de nævnte delområder er afgrænset ud fra de mest detaljerede branchekoder i Dansk Branchekode 27 (DB7). Afgrænsningen er følgende: DEN OPERATIONELLE SERVICEBRANCHE: RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/ CATERING Almindelig rengøring i bygninger Vinduespolering Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler Andre rengøringsydelser Kombinerede serviceydelser Event catering Anden restaurationsvirksomhed VIKARBRANCHEN Vikarbureauer VAGT- OG SIKKERHEDSBRANCHEN 8.1. Private vagt- og sikkerhedstjenester 8.2. Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 8.3. Overvågning ERHVERVSVASKERIER Erhvervs- og institutionsvaskerier PLEJE OG OMSORG Plejehjem o.l Hjemmehjælp ANDEN OPERATIONEL SERVICE Funderingsundersøgelser Anden bygningsfærdiggørelse Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Oplagrings- og pakhusvirksomhed Parkering og vejhjælp mv Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Posttjenester omfattet af forsyningspligten Andre post- og kurertjenester Administration af fast ejendom på kontraktbasis Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Oversættelse og tolkning Udlejning og leasing af lastbiler Udlejning og leasing af entreprenørmateriel Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n Arbejdsformidlingskontorer Anden personaleformidling Skorstensfejning Kombinerede administrationsserviceydelser

18 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 SIDE Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice Call centres virksomhed Pakkerier Anden forretningsservice i.a.n Brandvæsen Hospitaler Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv Fysio- og ergoterapeuter Kiropraktorer Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap Almene ældre- og handicapboliger o.l Døgninstitutioner for børn og unge Andre former for institutionsophold Dagcentre mv Revalideringsinstitutioner Dagplejemødre Vuggestuer Børnehaver Skolefritidsordninger og fritidshjem Aldersintegrerede institutioner Fritids- og ungdomsklubber Flygtninge- og asylcentre Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv Aktiviteter vedrørende fysisk velvære I rapportens opgørelser af beskæftigelsen er den operationelle servicebranche og delområder yderligere afgrænset til alene at omfatte private virksomheder for nogle få branchekoder tillader diskretionering dog ikke en sektoropdeling. I rapportens opgørelser af omsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte momspligtige virksomheder. I rapportens opgørelse af personaleomsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte virksomheder, der indberetter til DA s PersonaleomsætningsStatistik.

19 > DI SERVICE 1787 KØBENHAVN V TLF.: [email protected] SERVICE.DI.DK DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis; Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politisk bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk VikarBranchen i DI VikarBranchen i DI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og fokuserer på at skabe de bedste rammevilkår for branchen. Foreningen arbejder aktivt på at højne branchens image og har udviklet en godkendelsesordning for vikarbureauer. Godkendt af VikarBranchen i DI er en branchestandard, der fungerer som en blåstempling og et kvalitetsmærke for medlemmerne, der løbende bliver underlagt kontrol. Alle VikarBranchens medlemmer kan trække på DI s ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø, uddannelse, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af VikarBranchen automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. KONTAKTPERSON: Karen Hjortkær Petersen Tlf.: [email protected] / [email protected] Web: vikarbranchen.di.dk