Indenlandsk omsætning for vikarbranchen

Transkript

1 branchestatistik VIKARBRANCHEN 2011 Vikarbranchen er stadig hårdt ramt af følgerne efter den finansielle krise og er så småt ved at rejse sig. Omsætningen i branchen er stigende både for de traditionelle vikarydelser og for aktiviteter som rekruttering og headhunting, der er stærkt voksende forretningsområder for vikarbureauerne. Således forventer branchen en gennemsnitlig stigning i omsætningen på 13 pct. det kommende år. Dette giver håb for, at branchens økonomiske sundhedstilstand vil blive forbedret det kommende år. Selvom godt halvdelen af alle bureauer kører med underskud, så forventes antallet af konkurser i branchen at stabilisere sig på et niveau svarende til før den finansielle krise. Ca. 1,1 pct. af arbejdsstyrken er beskæftiget i vikarbranchen, en andel der forventes at stige det kommende år i takt med at en større andel af de ledige får øjnene op for vikariatet som genvej til fast ansættelse. I 2010 ledte godt 7 pct. af alle vikariater til fast arbejde. Indenlandsk omsætning for vikarbranchen Mio. kr VikarBranchen et øjebliksbillede PERSONALE I Vikarbranchen 20 Hvad driver væksten i 2011? 27 OM PUBLIKATIONENS DATA < Kilde: Danmarks Statistik og Vikarbranchen i DI,

2 Udgivet af DI Service Redaktion: Berit Frederiksen og Thomas Hauge Berg Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 1 branchestatistik 2011 DI ANALYSE VikarBranchen et øjebliksbillede 2011 Sammenlignet med det nordiske marked for vikar- og rekrutteringsydelser er den danske vikarsektor stadig forholdsvis lille. Selvom branchen så småt er ved at være ude af krisen, udgør andelen af beskæftigede i vikarbranchen fortsat kun omkring 1,1 pct. af de beskæftigede i Danmark. Vikarbranchens andel af den samlede beskæftigelse er faldet stærkt på grund af krisen og gik fra et højdepunkt i 2007 på 1,8 pct. til bare 0,8 pct. i Selvom den danske vikarbranche er lille set fra nordisk perspektiv, er markedets sammensætning ikke så forskellig fra de øvrige nordiske lande. Det danske marked er således også domineret af nogle få store internationale vikarkoncerner, en voksende andel af mellemstore vikar- og rekrutteringsbureauer samt en forholdsvis stor underskov af små og mere specialiserede vikarbureauer. Bemandingsområdet som helhed voksede kraftigt i perioden 2005 til 2007, hvorefter krisen for alvor satte ind og satte en stopper for denne udvikling. I perioden har krisen ført til en konsolidering af branchen således, at antallet af virksomheder i bemandingsbranchen er faldet fra i 2007 til i Arbejdsformidlingskontorer og andre bemandingsvirksomheder har ikke været så hårdt ramt af krisen og har ligget forholdsvist stabilt hele perioden. Ganske anderledes ser det ud for vikarbureauerne, der fortsat lider under den lave økonomiske aktivitet og et kraftigt fald i omsætningen. Selvom antallet af vikarbureauer, der lukker, er mindsket betydeligt det seneste år, så er vikarbranchen fortsat stærkt mærket af de seneste års krise. Udvikling i antal bemandingsvirksomheder < Kilde: Danmarks Statistik og VikarBranchen 2011 Samlet Vikarbureauer Arbejdsformidlingskontorer Anden personaleformidling

4 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 2 Fortsat lav indtjening... Opsvinget, der fandt sted i og de mange vikarbureauer, der åbnede i denne periode, skabte en stor overkapacitet og dermed også stærkt øget konkurrence på det danske marked for vikarydelser. Da krisen indtrådte, og efterspørgslen efter vikarer faldt drastisk, måtte mange nyopstartede, men også mere veletablerede vikarbureauer, leve videre med en negativ indtjening. Selvom den danske økonomi er på vej ud af krisen, er branchen langt fra før-krise tider og andelen af bureauer, der reelt kører med underskud er steget stærkere end i det øvrige erhvervsliv det forløbne år. Således er andelen af vikarbureauer, der kører med underskud steget fra 43 pct. i 2009 til 52 pct. i > Kilde: Experian 2011 Vikarbureauer Alle Selskaber med underskud i perioden Andel af selskaber i branchen med negativ indtjening Pct /05 05/06 07/08 08/09 09/10 rammer egenkapitalen hårdt Som en konsekvens af, at andelen af vikarbureauer med underskud fortsat stiger kraftigt, så er andelen af vikarbureauer med angrebet egenkapital også steget kraftigt i samme periode, og denne udvikling ser ud til at forsætte et stykke tid endnu. Antallet af vikarbureauer med en angre-

5 SIDE 3 branchestatistik 2011 DI ANALYSE bet egenkapital, dvs. en egenkapital, der er negativ eller lavere end lovens mindstekrav til egenkapital for selskaber, har altid ligget et stykke over gennemsnittet for resten af erhvervslivet. Men den fortsatte lave økonomiske vækst har medført, at gabet mellem vikarbranchen og det øvrige erhvervsliv er øget betydeligt.andelen af bureauer med angrebet egenkapital ligger nu et godt stykke over niveauet for det øvrige erhvervsliv. I 2010 var andelen af bureauer med angrebet egenkapital 40 pct., mens andelen for hele erhvervslivet var 25 pct. Selskaber med angrebet egenkapital i perioden Andel af selskaber med negativ eller lavere egenkapital end lovens mindstekrav Pct < Kilde: Experian 2011 Vikarbureauer Alle /05 05/06 07/08 08/09 09/10

6 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 4 konsolidering vil fortsat sætte sit præg på branchen Den store andel af vikarbureauer med underskud og angrebet egenkapital tyder på, at der fortsat er behov for en kraftig konsolidering i branchen. Dette indtryk bekræftes i høj grad, når man ser på andelen af vikarbureauer med konkursretning, dvs. virksomheder, der både har angrebet egenkapital og en negativ indtjening. Andelen af vikarbureauer, der har retning mod konkurs er fra 2008 til 2010 steget fra 17 pct. til 34 pct. Stigningen i andelen af selskaber med konkursretning i erhvervslivet i samme periode er langt mindre end stigningen for vikarbranchen. Dette viser, at effekterne af krisen i 2008/2009 endnu ikke har sluppet branchen, samt at vikarbranchen som helhed bliver ramt hårdere af den lave økonomiske aktivitet end det er tilfældet for erhvervslivet generelt. > Kilde: Experian 2011 Vikarbureauer Alle Selskaber med konkursretning i perioden Andel af selskaber i branchen med angrebet egenkapital og negativ indtjening Pct /05 05/06 07/08 08/09 09/10 Færre går konkurs På trods af at antallet af vikarbureauer med konkursretning er stærkt stigende, så har antallet af vikarbureauer, der rent faktisk går konkurs, stabiliseret sig på et næsten acceptabelt niveau. Den eksplosive vækst i vikarbureauer der går konkurs, er stoppet, idet antallet af konkurser overordnet set er faldet fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 og nu må siges at være på et niveau svarende til Med en svag, men langsomt stigende generel økonomisk vækst, forventes antallet af konkurser i 2011 at stabilisere sig omkring 2010-niveauet.

7 SIDE 5 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Udvikling i antallet af konkurser i vikarbranchen Antal konkurser 30 < Kilde: Danmarks Statistik kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 10 vanskeligere at skaffe finansiering Ifølge en survey blandt 502 medlemsvirksomheder i februar 2011 vurderer en betydelig del af DI's medlemskreds, at finansieringssituationen fortsat er vanskeligere end sammenlignet med perioden før krisen, selvom der dog er sket en gradvis forbedring det seneste års tid. Det er dog ikke kun virksomheder med udsigt til faldende indtjening, omsætning eller beskæftigelse, der har vanskeligheder ved at skaffe finansiering. Også for virksomheder, der forventer øget omsætning, er det en udfordring af få adgang til finansiering af aktiviteter. Det er især et problem for de mindre og mellemstore virksomheder, der oplever, at de har problemer med at opnå den ønskede finansiering af deres igangværende og kommende aktiviteter. Vikarbureauerne rammes særligt hårdt af de finansielle institutioners øgede krav om sikkerhedsstillelse og likviditetsstyring. Grænsen for, hvornår et lån kan bevilges, er blevet sænket ganske betragteligt, og kontrollen med låneengagementer er blevet skærpet.

8 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 6 VikarBranchens medlemmer melder da også, at det fortsat er vanskeligt at tilvejebringe finansiering til understøttelse af både de daglige og de udviklende aktiviteter, mens andre forventer, at det bliver betydeligt vanskeligere at opnå finansiering det kommende år. > Kilde: VikarBranchen Ingen bedring af finanseringsforholdene det kommende år Hvordan oplever I virksomhedens finanseringsmuligheder nu sammenlignet med sidste år? Meget vanskeligere Vanskeligere Ingen ændring Lettere Meget lettere Ved ikke Pct Fortsat lav økonomisk sundhed Vikarbranchen er meget følsom overfor økonomiske udsving. Når væksten i økonomien stiger, så stiger omsætningen og væksten i vikarbranchen også, og når krisen kradser oplever branchen et markant fald i omsætning og indtjening, hvilket giver nogen meget markante udsving i branchens økonomi. Branchens samlede økonomiske sundhed er fortsat lav og den er ikke forbedret det seneste år. Det er bekymrende, at en stærkt voksende andel af vikarbranchens virksomheder styrer mod konkurs. Omvendt er det et typisk karaktertræk for mange brancher i servicesektoren, at indgangskravene er meget lave og derfor skaber grundlag for, at der hurtigt sker en stigning i antallet af aktører på markedet. Det får som konsekvens, at når væksten løjer af, så kommer en betydelig andel af bureauerne i farezonen.

9 SIDE 7 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Vikarbranchen er på vej ud af krisen Fra et historisk boom i omsætningen i perioden med årlige vækstrater på op mod 40 pct., har branchen som følge af krisen oplevet ligeså drastiske fald i omsætningen i perioden svarende til næsten 5,4 mia. kr. Omsætningen stabiliserede sig herefter på cirka seks mia. kr. i Der er lys for enden af tunnelen, idet krisens afmatning og erhvervslivets begyndende efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft giver en forventning om vækst i omsætningen på omkring 13 pct. svarende til knap 750 mio. kroner ved udgangen af Vikarbranchen er således én af de servicebrancher, som ser mest positivt på vækstudsigterne for de kommende år. Vikarbranchens omsætning Indekseret < Kilde: VikarBranchen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

10 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 8 Vikaraktiviteter er dominerende, men andre områder vinder hurtigt frem Som en følge af krisen er flere vikarbureauer blevet klar over nødvendigheden af en diversificeret produktportefølje og har, på trods af de svære muligheder for opnåelse af finansiering til udvikling af nye markedsområder, arbejdet ihærdigt med at sprede deres aktiviteter på flere områder. Selvom udlejning af vikarer fortsat er den dominerende aktivitet for vikarbureauerne, så er flere vikarbureauer begyndt at udnytte deres kompetencer i et samarbejde med det offentlige på anden aktør området, hvor det især er de virksomhedsrettede aktiviteter, der er indgået samarbejde med jobcentrene om. De almindelige vikaraktiviteter udgør cirka 94 pct. af aktiviteterne - et niveau der har været stabilt gennem flere år. Det mest interessante er, at flere vikarbureauer har bevæget sig ind på det krævende, men også mere lukrative marked for headhunting, der således er steget stærkt det seneste år, og som i dag udgør cirka tre pct. af bureauernes aktiviteter. > Kilde: VikarBranchen Vikaraktiviteter er fortsat dominerende Omsætningens fordeling på aktiviteter 2009 og pct. 3pct. 1 pct. 4 pct. 2 pct pct. 94 pct. Headhunting Anden aktør Rekruttering Vikaraktiviteter Flest vikarer indenfor industri, logistik og administration Selvom stort set alle brancher i dag gør brug af vikarer til at sikre den nødvendige fleksibilitet, så er spredningen af vikarer til forskellige sektorer ganske stor.

11 SIDE 9 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Der er fortsat vækst indenfor leverancer på industriområdet, der som markedsområde er steget med syv pct.-point. fra 30 pct. i 2009 til 37 pct. i Dette på trods af at industriområdet som sådan fortsat kæmper med meget lave vækstrater. Stigningen på dette markedsområde afspejler det faktum, at en række industrivirksomheder, der ikke tidligere har brugt vikarer, har fået øjnene op for de muligheder for likviditets- og ressourcestyring, brugen af vikarer giver i forhold til eksisterende og kommende ordrer. Selvom dette markedsområde er steget markant i betydning det seneste år, forventer vikarbranchen en vækst indenfor vikarer til industrien på 12 pct. i Forbruget af vikarer på transport, logistik og lagerområdet er også fortsat med at vokse i 2010, hvor markedsandelen er vokset fra 11 pct. i 2009 til 18 pct. i Det tilkendegives fra branchen, at det især er lager og logistikområdet, der er vokset, mens markedet på transportområdet er stort set uforandret det seneste år. Samlet set forventer vikarbranchen, at dette markedsområde vil vokse med godt 11 pct. i De traditionelle markeder er fortsat de fremherskende Vikarbranchens omsætning 2010 fordelt på brancher Produktion og industri Transport, lager og logistik Bygge og anlæg Administration Sundhed og omsorg Hotel og restauration Rekruttering IT, teknik og kommunikation Andet Undervisning, børn og unge Handel og service Pct < Kilde: VikarBranchen Tidligere var sundhedssektoren storforbruger af vikarer, men det har ændret sig en del det forløbne år, ikke mindst som et resultat af det offentliges målsætning om nulvækst i udgifterne, den øgede satsning på interne vikarbureauer og en del vikarbureauers ændrede satsning på andre sektorer.

12 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 10 Andelen af vikarer indenfor sundhedssektoren er således faldet fra 26 pct. i 2009 til kun ni pct. i Det forventes, at leveringen af vikarer til sundhedsområdet vil stige i 2011 og derefter stabilisere sig på et lidt højere niveau. Den helt store ændring i markedet er sket indenfor vikarer til det administrative område, der som markedsområde er faldet med seks pct.-point fra 16 pct. i 2009 til 10 pct. i Dette afspejler, at mobiliteten på denne del af arbejdsmarkedet er forholdsvis lille på nuværende tidspunkt. Behovet for at dække uventede huller i det administrative apparat har været forholdsvist lille det seneste år. Selvom der ikke forventes den store økonomiske vækst det kommende år, så forventer vikarbranchen dog at øge omsætningen på dette markedsområde med godt 12 pct. det kommende år. Også hotel, restauration og kantineområdet har været hårdt ramt det seneste år, hvilket er afspejlet i brugen af vikarer på området, der som markedsområde er faldet med to pct.-point. fra syv pct. i 2009 til fem pct. i Som det er tilfældet med de øvrige markedsområder, har vikarbranchen også positive forventninger til markedsudviklingen det kommende år, hvor der forventes en vækst på omkring otte pct. i > Kilde: VikarBranchen Vikarbranchen vejrer morgenluft Vikarbranchens vækstforventninger, 2011 Rekruttering Andet Uddannelse Handel Bygge og anlæg Administration Produktion og industri Transport, lager og logistik Sundhed og omsorg Hotel og restauration IT Pct

13 SIDE 11 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Adgangen til kompetent arbejdskraft falder En forudsætning for, at det vil lykkedes at opnå den forventede vækst på vikarmarkedet, er, at der er de rette kompetencer og ressourcer til rådighed. Den samlede beskæftigelse i Danmark forventes at stige med ca personer fra 2. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012, og dette forventes at smitte af på vikarbranchen. En stor del af de ledige, der udgør vikarbureauernes rekrutteringsbase, er meget højt uddannede, og med tilpasningen af aktiviteterne i forbindelse med krisen forventes denne del af de ledige at stige yderligere. Mellem syv pct. og 12 pct. af alle vikariater leder direkte til fast arbejde for vikaren. Derfor er vikariater på forskellige arbejdspladser en rigtig god måde at få kendskab til nye arbejdsområder og brancher på. Samlet beskæftigelse i Danmark og beskæftigelsen i Vikarbranchen < Kilde: Danmarks Statistik og DI Service 2011 Alle brancher (venstre akse) Vikarbranchen (højre akse) Fra 2010 og frem

14 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 12 PERSONALE I Vikarbranchen Vikarbranchen er domineret af mænd og andelen med anden etnisk baggrund er voksende Den typiske vikar i Danmark er en dansk mand med kort eller mellemlang uddannelse. Således er 66 pct. af vikarerne mænd. > Kilde: VikarBranchen Flest mænd arbejder som vikar Angiv vikarernes kønsfordeling Mænd 66 pct. 34 pct. Kvinder Hvis man ser på statsborgerskab og anden etnisk baggrund har en høj andel fundet beskæftigelse som professionelle vikarer. Således er godt 16 % af vikarerne statsborgere i et andet land. Det er dels de personer, der kommer til Danmark udelukkende for at arbejde og dels de personer, der kommer til Danmark af andre grunde, og som finder vej til vikarbureauerne som en del af deres indsats for at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Sammenlignet med antallet af beskæftigede udenlandske statsborgere, indvandrere og efterkommere i den samlede arbejdsstyrke, som i 2009 udgjorde ca. 8 pct., er det tydeligt, at vikarbranchen, i lighed med resten af serviceindustrien, er foran med hensyn til at integrere indvandrere på det danske arbejdsmarked.

15 SIDE 13 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Størstedelen af vikarerne er danskere Angiv fordelingen af vikarer fordelt på dansk og udenlandsk statsborgerskab Udenlandsk statsborgerskab 16 pct. < Kilde: VikarBranchen pct. Dansk statsborgerskab Vikarer har lavt sygefravær Vikarområdet er også karakteriseret ved en meget lav sygefraværsprocent i forhold til arbejdsmarkedet generelt. Således var det gennemsnitlige sygefravær i 2010 helt nede på to pct., hvilket er en rigtig flot gennemsnitlig sygefraværsprocent sammenlignet med det gennemsnitlige sygefravær på de områder, som vikarbranchen primært leverer til. Således var den gennemsnitlige sygefraværsprocent i fremstillingsindustrien 3,8 pct. i 2009, mens den indenfor hotel og restauration var på 3,0 pct. i 2009.

16 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 14 Efteruddannelse begynder at vinde frem på vikarområdet Traditionelt er det vikaren selv, der sørger for at besidde de kompetencer, der efterspørges af erhvervslivet og vikarbureauerne, men dette er så småt ved at ændre sig. Selvom antallet af dygtige og kompetente vikarer er vokset støt i forbindelse med krisen, er flere vikarbureauer begyndt at indføre efteruddannelse af udvalgte vikarer, som en del af deres fastholdelsesstrategi. Derudover er efteruddannelse af eget personale på vikarbureauer meget udbredt. Her er det de faglige uddannelser i AMU-systemet, der gennemføres. Således har 86 pct. af de medarbejdere på vikarbureauerne, der har gennemført efteruddannelse, været igennem AMU-systemet, men også intern udannelse og opdatering af kompetencer hos andre udbydere end erhvervsuddannelserne har været i brug på bureauerne. Ofte er der tale om en kombination af flere uddannelsesformer, når vikarbureauer uddanner eget personale. > Kilde: VikarBranchen 2011 AMU kurser Internt uddannelsesforløb Andet AMU kurser er den fremherskende form for efteruddannelse Ved efteruddannelse i virksomheden - angiv den procentvise fordeling af AMU- og interne kurser. 10 pct. 4 pct. 86 pct.

17 SIDE 15 branchestatistik 2011 DI ANALYSE fremgang for dansk økonomi Som det også er afspejlet i vikarbranchens forventninger til 2011, hvor der forventes fremgang over hele linjen, er der så småt ved at komme gang i de erhverv, branchen traditionelt leverer til. Således er forventningerne blandt DI s medlemmer ganske positive for 2011 stærkt drevet af videnrådgiverne, service- og bilbranchen, der forventer ganske pæne stigninger i omsætningen i resten af Lille fremgang i flere brancher Indenlandsk omsætning Indeks, 2001= < Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb Fremstillingsindustri Handel Transport Private serviceerhverv

18 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 16 > Kilde: DI s virksomhedspanel Survey blandt 502 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts Forventningerne til omsætningen er generelt mere positive i 2. kvartal Forventninger til virksomhedens omsætning i 2. kvartal 2011 i forhold til nu Fremstilling Fremstilling af elektronik og elektrisk udstyr Metalindustri Maskinindustri Anden fremstillingsindustri Fødevare-, drikke- og tobaksindustri Anm.: Indikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene. Besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne. Indikatoren kan svinge fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Service Engroshandel Anden service Bilbranchen Vidensservice Transport -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Nettotal Forventningerne i DI s medlemskreds til fremtiden tegner absolut også positivt, idet en større andel af medlemmerne forventer det samme eller flere beskæftigede i andet kvartal af 2011 og denne tendens forventes at fortsætte frem mod årsskiftet, mens der stadig holdes lettere igen med direkte ansættelser. Dette er positive tegn for vikarbranchen, der kan forvente øget fremgang i omsætningen. > Kilde: DI s virksomhedspanel Survey blandt 502 medlemsvirksomheder. Afsluttet medio marts Stigende forventninger til beskæftigelsen Hvilke forventninger har din virksomhed til virksomhedens antal af beskæftigede i Danmark i 2. kvartal 2011 i forhold til nu? Fald på mere end 5 pct. Fald mellem 1 og 5 pct. Omtrent uændret Stigning mellem 1 og 5 pct. Stigning på mere end 5 pct. Pct

19 SIDE 17 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Behovet for fleksibel arbejdsstyrke vokser det kommende år... De positive forventninger til omsætningen afspejles naturligt også i kundernes forventning om behov for fleksibel arbejdskraft det kommende år. Således forventer omkring 43 pct. af de mindre virksomheder og 40 pct. af de mellemstore virksomheder, at behovet for fleksibel arbejdskraft vokser det kommende år. For de store virksomheders vedkommende, der har større forventninger til fremtiden og større tradition for brug af vikarer, forventer over halvdelen af virksomhederne, at behovet for en fleksibel arbejdsstyrke vil vokse det kommende år. Store virksomheder forventer størst behov for fleksibel arbejdskraft Forventer din virksomhed, at behovet for en fleksibel arbejdsstyrke som følge af den økonomiske situation vil blive... Pct < Kilde: Epinion Små (5-49 ansatte) Mellem (50-99 ansatte) Store (100+ ansatte) Større Uændret Mindre Ved ikke

20 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 18 Vender vi blikket mod den offentlige sektor, så forventer godt halvdelen af de offentlige arbejdsgivere at opleve et øget behov for fleksibel arbejdskraft i 2011 mod godt en tredjedel i Dette er særlig interessant, da det tyder på, at man i stat, regioner og kommuner fremover vil tænke fleksible bemandingsløsninger ind på flere områder, end det er tilfældet i dag. > Kilde: Epinion Private kunder Offentlige kunder Flere fleksible arbejdspladser i det offentlige Forventer din virksomhed, at behovet for en fleksibel arbejdsstyrke som følge af den økonomiske situation vil blive... Pct Større Uændret Ved ikke Mindre Og det forventes imødekommet via nyansættelser Spørger man nærmere ind til kundernes forventninger til, hvordan de forventer at dække behovet for fleksibel arbejdskraft, afspejler vikarbranchens øgede omsætning indenfor rekruttering og headhunting det seneste år tydeligt, at virksomhederne primært forventer at imødekomme behovet for arbejdskraft via nyansættelser snarere end ved indlejning af vikarer. Det er ikke overraskende især de store virksomheder, der forventer at bruge flere vikarer, outsource opgaver til underleverandører og ansætte nye medarbejdere for at dække deres behov for arbejdskraft, mens de mindre virksomheder primært forventer at dække deres bemandingsbehov via nyansættelser.

21 SIDE 19 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Virksomhederne forventer at ansætte flere På hvilken måde vil din virksomhed imødekomme behovet for en fleksibel arbejdsstyrke? pct < Kilde: Epinion Små (5-49 ansatte) Mellem (50-99 ansatte) Store (100+ ansatte) Arbejdstidsregler, Indlejde vikarer overtid, afspadsering og lignende Outsource til underleverandører Nyansættelser Andet Ved ikke De økonomiske realiteter, som kommunerne står overfor i form af stramme budgetter, afspejler sig også i deres forventninger til fremtiden. Således forventer man at gøre brug af arbejdstidsreglernes fleksibilitetsbestemmelser blandt den eksisterende medarbejderstab frem for at ansætte vikarer og flere nye medarbejdere. Flere angiver, at studentermedhjælpere, praktikanter, løntilskud og lignende ordninger er med til at sikre fleksibiliteten frem for de mere traditionelle metoder med indlejede vikarer, outsourcing og brug af arbejdstidsregler. Øget brug af arbejdstidsregler og nyansættelser På hvilken måde vil din virksomhed imødekomme behovet for en fleksibel arbejdsstyrke? Pct < Kilde: Epinion Private kunder Offentlige kunder Arbejdstidsregler, overtid, afspadsering og lignende Indlejde vikarer Outsource til underleverandører Nyansættelser Andet Ved ikke

22 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 20 Hvad driver væksten i 2011? Branchen er i fuld gang med at tilbagevinde en del af den omsætning, der blev tabt i forbindelse med krisen. Én af de vigtigste vækstdrivere er etablering af øget tillid til vikarbureauet, som leverandør af den bedste løsning i forhold til kunden. Dette er ikke nogen overraskelse, da det er normale parametre for vækst. Hvad der er mere interessant, er forventningerne om, at let adgang til velkvalificeret arbejdskraft ligeledes vil være en vækstdriver, da kunderne netop peger på, at den nuværende situation med mange dygtige og velkvalificerede ledige gør fordelen ved at finde den rette medarbejder via et vikarbureau mindre end tidligere. Ikke overraskende forventer vikarbureauerne ligeledes, at deres indsats med at udvikle nye markedsområder, nye koncepter og løsninger vil medføre vækst det kommende år. Men hvis der virkelig skal gang i væksten for vikarbranchen det kommende år, så skal kundevirksomhederne fokusere på innovation og flere langsigtede projekter, der på sigt kan være med til at skabe nye arbejdspladser i Danmark. Flere opgaver og tillid til leverandøren driver væksten i 2011 Drivere for vækst i forhold til private og offentlige kunder hvor kommer væksten i branchen fra? Marker de fem vigtigste. > Kilde: VikarBranchen Private kunder Offentlige kunder Flere opgaver generelt (på vej ud af krisen) Tillid til min virksomhed som leverandør Let adgang til kvalificeret arbejdskraft Nye markedsområder/brancher Nye koncepter og løsninger Udlicitering/outsourcing Innovation hos kunden Opkøb og fusioner Fair konkurrence Ekspansion i udlandet Klima/miljø Andet Pct

23 SIDE 21 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Ensidigt fokus på pris er den største barriere for vækst Selvom brugen af vikarer giver virksomhederne øget fleksibilitet og mulighed for hurtig tilpasning til konjunkturudsving, så anser branchen ikke overraskende det ensidige og stærke fokus på pris, man oplever blandt kunderne, som den suverænt største barriere for vækst det kommende år. Pris er vikarbureauers eneste reelle konkurrenceparameter, og derfor anses unfair konkurrence og prispres fra konkurrenterne som nogen af de mest betydelige barrierer for vækst i vikarbranchen det kommende år. Lave priser og færre opgaver kan hindre vækst Barrierer for vækst i forhold til private og offentlige kunder hvilke barrierer har størst betydning for jeres virksomhed? Marker de fem vigtigste. Ensidigt fokus på laveste pris Færre opgaver generelt (finanskrise) Unfair konkurrence (f.eks. prisdumping) Manglende innovation hos kunden Mangel på kapital f.eks. høje udlånsrenter Insourcing /mangel på udlicitering Mangel på kvalificeret arbejdskraft Opkøb og fusioner Manglende ekspansionsmuligheder Miljøkrav (ressourceforbrug mv.) Lav tillid til min virksomhed Andet Arbejdsmiljøkrav Pct < Kilde: VikarBranchen Private kunder Offentlige kunder

24 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 22 Pris, leveringssikkerhed og kvalitet er stadig afgørende faktorer for valg af leverandør Når man ser på hvilke faktorer, der er de mest betydningsfulde, når kunderne skal vælge leverandør, så er det ikke overraskende fortsat prisen, der er den mest betydningsfulde faktor. Der er i den forbindelse ingen forskel på, om der er tale om offentlige eller private kunder begge ser prisen som den mest afgørende faktor, når der skal vælges leverandør. Dette er en tendens, der ventes at fortsætte fremover. Udover pris vægter kunderne også leveringssikkerhed, kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen meget højt. Heller ikke her er der forskel på offentlige og private kunder, selvom vikarbranchens medlemmer generelt finder, at de private kunder har større fokus på leveringssikkerhed end de offentlige kunder. Den høje fokus på pris, kvalitet og leveringssikkerhed er gennemgående for alle brancher indenfor den operationelle servicesektor. Leverandørens image og størrelse betyder derimod relativt mere for de offentlige kunder > Kilde: VikarBranchen 2010 Privat kunder Offentlig kunder Pris og leveringssikkerhed er vigtigst for kunderne Hvilke fem faktorer oplever I som de mest betydningsfulde, når private og offentlige kunder skal vælge leverandør? Prioriter fra 1 5 Pris Leveringssikkerhed Kvalitet/kontrolsystem Fleksibilitet Ekstisterende relationer til kunden Rette kandidat første gang Lokalkendskab/lokalt kontor Erfaring fra lignende virksomheder Leverandørens image/størrelse Virksomhedskultur Lange kredittider International tilstedeværelse Andet Pct

25 SIDE 23 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Hvorfor vælger kunderne at bruge vikarer Selvom pris, kvalitet og leveringssikkerhed fortsat er i højsædet, når kunderne kigger efter leverandører, så har grundene til at anvende vikarer ændret sig en del de seneste år. Hvor det tidligere blev anset som en stor fordel, at man via et vikarbureau havde let og hurtig adgang til kvalificeret arbejdskraft på et arbejdsmarked med knappe ressourcer, så er det tydeligt, at situationen nu er en anden. Til gengæld har den økonomiske krise sat øget fokus på nødvendigheden af fleksibilitet i opgaveløsningen og muligheden for at spare ressourcer internt i egen virksomhed. Desværre er der fortsat en del, der ikke ser nogen fordele ved at anvende vikarer. Ser man ud over Danmarks grænser, så er begrundelsen for at bruge vikarer stort set det samme over hele Europa. Udover fleksibilitet er tilførslen af ny viden et ofte overset element ved brug af vikarer i Danmark. Det er vigtigt, at virksomhederne ikke bare ser vikarer som en mulighed for at lukke et hul, der ellers ville stå åbent, men at de også ser potentialet i at få Øget fleksibilitet er den væsentligste fordel ved vikarer Hvilke fordele ser du ved brugen af eksterne vikarer? Øget fleksibilitet Ser ingen fordele Hurtig levering af ekstra medarbejderressourcer Undgår usikkerhed i faste medarbejderstab om flere afskedigelser, hvis medarbejderbehovet igen falder Besparelse af ressourcer i egen lønadministration og HR Ved ikke < Kilde: Epinion 2009 og 2011 Private kunder 2009 Private kunder 2011 Andre fordele Pct

26 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 24 tilført ny viden, gennemgået processer og forretningsgange i virksomheden, og i det hele taget overveje at gøre brug af højt uddannede vikarer som et frisk pust. Vikarer har typisk et godt og bredt billede af erhvervslivet, en bred arbejdserfaring fra mange sektorer samt lyst og viden til at indgå produktivt i virksomhedens forskellige funktioner på kort eller længere sigt. For den offentlige sektor er muligheden for lave HR-omkostninger en meget stor fordel ved brugen af vikarer, selvom det også er vigtigt med den øgede fleksibilitet. Således anser offentlige arbejdsgivere øget fleksibilitet og muligheden for at give medarbejderne en følelse af jobsikkerhed, som de største fordele ved brug af vikarer, selvom besparelser i eget budget også spiller en stor rolle for valget mellem fastansættelser og brug af vikarer. Det er også tydeligt, at brug af vikarer i det offentlige er lavere end i private virksomheder. Et resultat heraf er de mange interne vikarkorps, der er dukket op i regionerne. > Kilde: Epinion 2009 og Offentlige kunder 2009 Offentlige kunder 2011 Fleksibilitet og besparelser er den største fordel ved vikarer for offentlige institutioner Hvilke fordele ser du ved brug af eksterne vikarer? Øget fleksibilitet Besparelse af ressourcer i egen lønadministration og HR Undgår usikkerhed i fast medarbejderstab om flere afskedigelser Hurtig levering af ekstra medarbejderressourcer Ser ingen fordele Andre fordele Ved ikke Pct

27 SIDE 25 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Mindre virksomheder har fået øjnene op for fleksible bemandingsløsninger Mens de store virksomheders begrundelser for at bruge vikarer og de fordele, som de opfatter, at brugen af fleksibel arbejdskraft medfører, stort set ikke har ændret sig det seneste år, er billedet et ganske andet, når man ser på de mindre virksomheder. Den økonomiske krise har medført, at især de mindre virksomheder har fået øjnene op for den fleksibilitet, det giver at benytte sig af vikarer i forbindelse med opgaveløsningen. Således er andelen af mindre virksomheder, der ikke kan se nogen fordele ved at benytte vikarer faldet fra 42 pct. i 2009 til kun 27 pct. i De er især blevet opmærksomme på fordelene ved den øgede fleksibilitet og de besparelser denne kan give i virksomhedens egen lønadministration. Billedet er lidt anderledes for de mellemstore virksomheder, der primært bruger vikarer for at undgå usikkerhed om afskedigelser i den faste medarbejderstab. Øget fleksibilitet er den væsentligste fordel ved vikarer Hvilke fordele ser du ved brugen af eksterne vikarer? (2011) Øget fleksibilitet Besparelse af ressourcer i egen lønadministration og HR Undgår usikkerhed i faste medarbejderstab om flere afskedigelser, hvis medarbejderbehovet igen falder < Kilde: Epinion Små (5-49 ansatte) Mellem (50-99 ansatte) Store (100+ ansatte) Hurtig levering af ekstra medarbejderressourcer Andre fordele Ser ingen fordele Ved ikke Pct

28 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 26 Vikarassistance og rekruttering er fortsat kundernes mest efterspurgte ydelse Vikarbranchen arbejder løbende på at udvikle nye services og forretningsmodeller, der kan styrke indtjeningen og værdiskabelsen hos bureauerne såvel som hos kunden, og flere bureauer har arbejdet intensivt det forløbne år med udvidelse af produktporteføljen. Dette arbejde afspejles i bureauernes forventninger til, hvilke forretningsområder der forventes at være kundernes prioriteter det kommende år. Det er ikke overraskende fortsat vikar-assistance, der forventes at være den primære aktivitet. Rekruttering og den beslægtede try-and-hire model forventes begge at stige markant. Således forventer bureauerne at fordoble deres aktiviteter på disse områder, mens forretningsområdet outsourcing, for eksempel hele eller dele af en HR-afdeling, forventes at få markant lavere prioritet hos kunderne det kommende år. Som en afspejling af tilpasningerne på arbejdsmarkedet forventer bureauerne fortsat at øge deres aktiviteter indenfor outplacement, selvom forventningerne til dette markedsområde er mindre end de øvrige. Vikarbranchens primære funktion er at medvirke til et fleksibelt arbejdsmarked og branchen har via deres funktionsområde udarbejdet en række rutiner og kompetencer, der kan spille rigtig godt sammen med både de offentlige jobcentres og anden aktørs opgave med at sikre et velfungerende arbejdsmarked. Fremtidsforventningerne til anden aktør er fordoblet siden 2010, så det er derfor et produktområde, der forventes at blive interessant for de fleste bureauer de kommende år. > Kilde: VikarBranchen Rekruttering vinder frem Hvad er kundernes prioriteter det kommende år? (Vælg tre) Vikarassistance Rekruttering Outsourcing af business processen Try-and-hire Interrim management Anden aktør Andet Outplacement Pct

29 SIDE 27 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Om publikationens data: Data til denne publikation er indhentet fra en række forskellige kilder. Omsætnings- og beskæftigelsestal er fra Danmarks Statistik, mens regnskabstal for branchens økonomiske sundhedstilstand er fra det statsgodkendte kreditoplysningsbureau Experian. Der er tilvejebragt detaljerede oplysninger om vikarbranchen via en brancheundersøgelse i januar februar 2011, herunder om omsætningens fordeling på brancher, vækstforventning samt vækstdrivere og -barrierer m.v. Hertil kommer data fra DI s virksomhedspanel - et survey blandt 502 medlemsvirksomheder - om forventninger til omsætning og beskæftigelse. Desuden er der anvendt resultater fra en Kundeundersøgelse om fordele ved brug af vikarer m.v., som analyseinstituttet Epinion har gennemført for DI Service i januar februar 2011 hos 350 ledere i 200 private virksomheder og 150 offentlige institutioner.

30

31

32 VIKARBRANCHEN i DI VikarBranchen i DI arbejder på at skabe de bedste rammer for at udvikle og fremme brugen af fleksibel arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. VikarBranchen varetager medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser på dansk såvel som på europæisk niveau. Foreningen arbejder aktivt med at højne branchens image og har i den forbindelse udarbejdet en godkendelsesordning, der fungerer som branchestandard for vikarbureauer. Godkendt af VikarBranchen i DI er en godkendelse af det enkelte bureau, der fungerer som en blåstempling og et kvalitetsmærke, der er bredt anerkendt og efterspurgt af DI s godt medlemmer og brugere af vikarydelser. VikarBranchens medlemmer er underlagt løbende kontrol, og godkendelsen Godkendt af VikarBranchen i DI fornys en gang om året efter bestået kontrol. VikarBranchens medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretligt karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting, vikarbureauet vil have klarlagt og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten. VikarBranchen er en organisation under DI. Derfor kan alle VikarBranchens medlemmer trække på DI s ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø, uddannelse, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af VikarBranchen automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. > Kontaktperson: Chefkonsulent Berit Frederiksen Tlf.: [email protected] / [email protected] Web: vikarbranchen.di.dk > DI service 1787 KØBENHAVN V TLF.: [email protected] service.di.dk DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Businessto-Business og Business-to-Government markederne. DI Service medlemmer omfatter også virksomheder, hvor service indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser udadtil i pressen og overfor regeringen, Folketinget og offentlige myndigheder kommunialt, regionalt, nationalt og internationalt med henblik på at styrke de politisk bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker vi interesserne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service rådgiver desuden medlemsvirksomheder om konkrete spørgsmål og problemer, og fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk