Skibsfarten i tal maj 214
ORIENTERING FRA DANMARKS REDERIFORENING MAJ 214. Positive tendenser hos danske rederier trods skuffende global økonomisk udvikling Den globale økonomi har siden 27 ikke arbejdet i højeste gear. Dansk søfart har til trods for svære betingelser, med undtagelse af 29, derimod vist vejen frem for dansk erhvervsliv i perioden siden 27. Allerede i 21 genvandt dansk shipping det meste af valutaindsejlingen til Danmark som blev tabt i 29, og danske rederier satte i 212 og 213 rekord med hhv. 195 mia. kr. og 21 mia. kr. i valutaindsejling. Begge disse år svarede det til lige under 2 procent af Danmarks samlede eksport, og mere end 5 procent af tjenesteeksporten. Dermed er søtransport fortsat Danmarks største eksporterhverv, og det endda med en stor margen. Udviklingen skyldes danske rederiers evne til at omstille sig til et marked med svagere vækst og effektivisere driften af handelsflåden og er sket til trods for, at 213 ikke leverede den forventede fremgang i økonomien og at fragtraterne fortsat ligger på meget lave niveauer på tværs af segmenterne. Skibsfarten er som altid afhængig af global vækst, så i tider med svag vækst er det endog meget positivt, at den danske handelsflåde fortsætter med at udvikle sig positivt. Dette vidner om, at erhvervspolitiske tiltag virker og gode rammevilkår fortsat vil være nødvendigt for at danske rederier kan bevare deres position som nogle af verdens mest effektive og pålidelige rederier. Størrelsen af den danskflagede handelsflåde steg fra 12,3 mio. BT til 12,5 mio. BT, mens DWT næsten er uændret med 14,7 mio. Den danskflagede handelsflåde talte d. 1. maj 629 fartøjer, hvilket er en lille nedgang siden november 213, hvor tallet var 633. Den danskopererede handelsflåde faldt fra 88 mio. DWT til 82,2 mio. DWT bl.a. som følge af, at de frasolgte skibe i perioden har været væsentligt større end kontraheringerne. Danmark er, til trods for et fald i opereret tonnage, stadig blandt verdens største søfartsnationer. Danske rederiers nybygningsprogram voksede betragteligt mellem november 213 og maj 214. Således er der nu 15 fartøjer på bestilling mod 83 i november, hvilket resulterer i 4,7 mio. BT og DWT. Erfaringer viser, at en stor andel af danske rederiers nybygninger kommer under dansk flag. Ved henvendelse kontakt da venligst: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, e-mail jfh@shipowners.dk, D +45 3348 9211, M +45 494 227 Afdelingschef Jacob K. Clasen, e-mail jc@shipowners.dk, D +45 3348 9214, M +45 323 1973 Økonom Rasmus With, e-mail rw@shipowners.dk, D +45 3348 929, M +45 2442 9832 1
INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Udviklingen i søfart siden november 213 2 1. Nøgletal for den danske handelsflåde 3 2. Størrelse og sammensætning af handelsflåden Danmark 2.1 Den danske handelsflådes udvikling 4 2.2 Ændringer i den danske handelsflåde 4 2.3 Den danske handelsflådes beskæftigelse 4 2.4 Den danske handelsflåde fordelt på skibstyper 5 2.5 Den danske handelsflåde fordelt på størrelsesgrupper og aldersklasser 5 Verden 2.6 Verdenstonnagens geografiske fordeling (handelsskibe) 6 2.7 Verdenshandelsflådens fordeling efter flagstat 6 2.8 Verdenshandelsflådens fordeling på ejerens domicil 7 2.9 Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt ejerens domicil 7 2.1 Verdenshandelsflådens fordeling på operatørens domicil 8 2.11 Verdenshandelsflådens fordeling efter type samt operatørens domicil 8 2.12 Verdenshandelsflådens fordeling på skibstyper 9 2.13 Dansk andel af diverse skibstyper 9 2.14 EU-landenes handelsflåder / udvikling i største europæiske handelsflåder 1 2.15 Verdens 25 største rederier 11 2.16 Verdens 25 største operatører 11 3. Skibsbygning Danmark 3.1 Rederiernes nybygningsprogram 12 3.2 Rederiernes skibsinvesteringer til dansk flag 12 3.3 Rederiernes årlige kontraheringer 12 3.4 Den danske handelsflåde fordelt på byggeland 12 Verden 3.5 Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på byggeland 13 3.6 Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på skibstyper 13 3.7 Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på rederiernes domicil 13 4. Økonomiske nøgletal 4.1 Skibsfartens valutaindsejling 14 4.2 Søfartens betydning for dansk økonomi 15 4.3 Udviklingen i verdensøkonomien 15 5. Udviklingen i fragtrater 5.1 Charterrater for tankskibe 16 5.2 Charterrater for tørlastskibe 16 5.3 Baltic Dry Index 16 5.4 Liniefart - container freight index 17 5.5 Charterrater for containerskibe 17 6. Beskæftigelsen i erhvervet 6.1 Søfarende på danske skibe 18 6.2 Direkte og indirekte beskæftigelse i Det Blå Danmark 18 7. Verdenshandelen ad søvejen 7.1 Verdenshandelen ad søvejen - olie-, bulk- og containertransport 19 7.2 Søtransport af vigtige bulkvarer 19 7.3 Verdenshandelens bevægelser 2 7.4 Godsomsætning i de største havne 21 7.5 Containeromsætning i de største havne 21 8. Bunkerpris 8.1 Udviklingen i bunkerpriser samt råoliepris 22 9. Miljø og transportpriser 9.1 Sammenligning af miljøbelastning ved transport 23 9.2 Transportlængde i forhold til CO 2 -udledning 23 9.3 Priseksempler på søtransport 23 9.4 Tanktransport og oliespild 24 9.5 Reduktion af CO 2 -udledning 24 9.6 Fremtidige krav til SOx og NOx reduktion 24 1. Pirateri 1.1 Pirateri ved Somalia 25 1.2 Pirateri i verden 25 Ordliste 26 Kildehenvisninger og noter 27 2
1: Nøgletal for den danske handelsflåde Størrelsen af den danske handelsflåde Andel (BT) af verdenshandelsflåden, der sejler 1. maj 214 under dansk flag pr. 1. maj 214 Procent Antal skibe 629 Containerskibe 4,18 TDW (mio.) 14,6 General cargo skibe,6 BT (mio.) 12,6 Passagerskibe, færger,3 Ro-Ro skibe 3,8 Gastankere,39 Produkt- og kemikalietankskibe 3,12 Olietankskibe,13 Beskæftigelsen af den danske handels- Tankskibe i øvrigt,16 flåde (procentfordelt BT) 1. maj 214 Tørlast mv.,5 Liniefart 7 I alt 1,15 Trampfart 5 Tankfart 25 Danske rederiers valutaindsejling Valutaindsejling 213 (mia. kr.) 21 Danske rederiers nybygnings- % af Danmarks samlede valutaindtjening 19 program pr. 1. maj 214 ca. Antal skibe 15 Samlet dansk beskæftigelse i danske rederier ca. 25. TDW (mio.) 4,7 BT (mio.) 4,7 Samlet værdi (mia. kr.) 41 Vigtigste markeder for danske rederier (%) EU 25 Nordamerika 15 Østasien, Japan 15 Kina inkl. Hong Kong 2 Dansk-opereret skibsfart - mio. TDW 2 4 6 8 1 Dansk flag 14,6 Andre flag 2,5 Indch artret 47,1 I alt 82,2 For statistiske oplysninger kontakt: Økonom Rasmus With, e-mail: rw@shipowners.dk, tlf. 33 48 92 9 *Kildehenvisninger til tabeller findes bagerst i publikationen. 3
2: Størrelse og sammensætning af handelsflåden Tabel 2.1: Den danske handelsflådes udvikling Hele flåden Tankskibsflåden Tørlastflåden Pr. 1. jan. Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) 24 55 7.395 9.233 96 2.41 3.572 49 5.354 5.661 25 56 7.49 9.77 91 1.938 3.246 415 5.552 5.831 26 515 7.984 9.734 91 1.865 3.76 424 6.119 6.658 27 56 8.483 1.363 86 2.16 3.421 42 6.377 6.942 28 499 9.189 1.983 88 2.99 3.374 411 7.9 7.69 29 533 1.137 12.362 12 2.86 4.562 413 7.277 7.8 21 551 1.937 13.545 142 3.62 5.759 49 7.335 7.786 211 58 11.71 14.462 162 3.995 6.26 418 7.76 8.22 212 593 11.388 13.718 17 3.555 5.355 423 7.833 8.363 213 611 11.475 13.831 174 3.442 5.328 437 8.33 8.53 214 631 12.286 14.59 175 3.438 5.322 456 8.848 9.268 Maj 214 629 12.583 14.623 168 3.94 4.921 461 9.489 9.72 Tabel 2.2: Ændringer i den danske handelsflåde Tilgang Afgang Nettotilgang År Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) 23 4 8 984 53 589 826-13 211 158 24 6 698 813 59 63 968 1 95-155 25 47 98 1.48 38 489 752 9 491 656 26 38 1.156 1.38 47 657 752-9 499 628 27 33 1.183 1.322 4 478 75-7 75 617 28 69 1.638 2.355 35 695 98 34 943 1.375 29 52 1.27 1.55 34 233 334 18 8 1.183 21 57 1.92 1.49 28 33 491 29 762 918 211 49 663 851 36 997 1.629 13-334 -778 212 53 392 428 35 35 315 18 87 113 213 37 1.5 1.51 21 123 186 16 882 865 Tabel 2.3: Den danske handelsflådes fartssegmenter Liniefart Trampfart Tankfart Tilsammen Pr. 1. jan. BT (1.) Pct. BT (1.) Pct. BT (1.) Pct. BT (1.) Pct. 25 5.87 67,9 465 6,2 1.938 25,9 7.49 1 26 5.441 68,1 678 8,5 1.865 23,4 7.984 1 27 5.629 66,4 748 8,8 2.16 24,8 8.483 1 28 6.322 68,8 767 8,3 2.1 22,9 9.189 1 29 6.547 64,6 728 7,2 2.86 28,2 1.135 1 21 6.675 61, 66 6, 3.62 32,9 1.937 1 211 7.65 6,4 641 5,5 3.995 34,1 11.71 1 212 7.211 63,3 62 5,4 3.554 31,2 11.385 1 213 7.369 64,2 664 5,8 3.442 3, 11.433 1 214 8.193 66,7 659 5,4 3.438 28, 12.29 1 Maj 214 8.81 7, 679 5,4 3.94 24,6 12.583 1 14. Handelsflåden fordelt på fartttyper BT (1.) januar 23 - maj 213 12. 1. 8. 6. 4. 2. 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Maj Tankfart Trampfart Liniefart 214 4
Tabel 2.4: Den danske handelsflåde fordelt på skibstyper 1. maj 212 1. maj 213 1. maj 214 Antal BT Antal BT Antal BT Skibstyper skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) Liniefart Containerskibe 95 6.619 95 6.622 12 7.986 Ro-Ro skibe 14 333 15 357 16 39 Andre skibe i liniefart Passagerskibe, færger 78 392 81 422 82 434 I alt 187 7.344 191 7.41 2 8.81 Trampfart Bulk-carriers 4 24 4 24 4 24 Køleskibe Andre tørlastskibe m.v. 6 99 4 64 38 68 I alt 64 33 44 268 42 272 Tankfart Supertankere 4 12 Produkttankere m.v. 116 2.914 11 2.767 93 2.52 Kemikalietankere 57 331 7 478 7 472 Gastankere 3 28 3 29 1 I alt 176 3.453 174 3.454 168 3.94 Specialfart Kabelskibe 4 15 4 15 4 15 Vagtskibe 36 42 37 43 38 44 Bugser-, forsyningsskibe og andet 141 276 161 328 177 348 I alt 181 333 22 386 219 47 Hele flåden 68 11.433 611 11.59 629 12.583 Tabel 2.5: Den danske handelsflåde fordelt på størrelsesgrupper og aldersklasser 1. november 213 Alder Under 5 år 5-9 år 1-14 år 15-19 år 2 år og mere Tilsammen Størrelse Antal BT Antal BT Antal BT Antal BT Antal BT Antal BT BT skibe (1) skibe (1) skibe (1) skibe (1) skibe (1) skibe (1) 1-3 4.79 3 623 1 294 3 498 64 11.537 11 17.661 3-7 2.88 6 2.554 4 1.651 7 2.913 23 8.88 47 18.86 5-8 7.15 1 9.147 2 1.342 3 2.332 18 13.983 41 33.819 1.- 1 1.989 6 1.356 8 11.749 33 47.572 48 71.666 2.- 1 2.576 1 26.172 4 1.854 3 8.155 18 48.18 36 95.937 3.- 2 7.352 7 24.128 1 3.382 4 15.1 5 16.557 19 66.429 4.- 1 45.939 14 66.19 6 25.539 7 29.867 2 8.87 39 176.171 5.- 19 119.38 1 69.532 9 57.826 5 29.153 2 12.533 45 288.352 8.- 5 43.97 4 38.81 1 8.939 1 91.71 1.- 2 2.871 16 187.6 4 49.373 7 88.418 5 6.439 34 46.71 15.- 1 15.966 4 79.32 1 18.725 11 19.123 17 33.846 2.- 6 158.192 26 663.814 33 831.219 2 58.578 3 62.526 7 1.774.329 3.- 9 287.167 17 713.42 2 651.696 1 35.498 3 13.183 5 1.79.586 5.- 7 1.363.943 27 3.88.38 3 2.292.545 8 72.417 72 7.446.943 I alt 13 2.37.835 155 4.973.671 124 3.974.878 6 1.12.252 187 584.32 629 12.582.956 BT i pct. 16,2 39,5 31,6 8, 4,6 1 5
Procent Tabel 2.6: Verdenstonnagens geografiske flagfordeling 1. juli 198 1. januar 2 1. maj 214 BT Pct. BT Pct. BT Pct. (1.) (1.) (1.) EU-28 136.62 33 126.84 25 199.85 18,53 Industrilande i øvrigt 89.68 21 6.19 12 63.834 5,94 Åbne registre 17.85 26 212.195 41 528.216 49,16 Østeuropa 27.565 7 7.974 2 6.51,56 Dynamiske asiatiske lan 16.858 4 46.792 9 221.54 2,61 Asien i øvrigt 25.58 6 46.29 9 33.747 3,14 Latinamerika 12.159 3 9.44 2 6.733,63 Afrika 4.885 1 3.928 1 12.131 1,13 Ukendt 2.355 3.219,3 I alt 419.91 1 515.356 1 1.74.52 1, Latinamerika Verdenshandelsflådens geografiske placering Afrika Ukendt 35 EU's andel af verdenshandelsflåden 198-214 Asien i øvrigt Dynamiske asiatiske lande EU-28 Industrilande i øvrigt 3 25 2 15 Åbne registre 1 5 Østeuropa 1. juli 198 1. januar 2 1. maj 214 Tabel 2.7: Verdenshandelsflådens fordeling efter flagstat 1. maj 214 BT TDW BT Antal Nr. Flagstat (1.) (1.) i pct. skibe 1 Panama 214.272 329.31 19,94 6.591 2 Liberia 123.351 192.892 11,48 2.924 3 Marshall-øerne 93.162 152.63 8,67 2.151 4 Hong Kong 86.859 141.86 8,8 2.21 5 Singapore 7.723 18.569 6,58 2.79 6 Malta 51.294 79.739 4,77 1.719 7 Bahamas 48.345 62.712 4,5 1.126 8 Grækenland 42.184 75.3 3,93 1.99 9 Kina 41.335 65.433 3,85 2.517 1 Cypern 2.674 32.957 1,92 818 11 Japan 19.563 28.664 1,82 3.32 12 Italien 16.874 18.964 1,57 875 13 Isle Of Man 15.175 25.195 1,41 351 14 Storbritannien 13.739 15.189 1,28 487 15 Norge 12.962 17.181 1,21 37 16 Danmark 12.37 14.656 1,15 42 17 Tyskland 11.882 13.188 1,11 364 18 Sydkorea 1.962 17.77 1,2 1.262 19 Indonesien 1.87 14.689 1,1 3.515 2 Bermuda 1.318 9.643,96 139 21 Antigua & Barbuda 9.849 12.697,92 1.134 22 Indien 8.228 14.135,77 545 23 USA 7.97 9.227,74 462 24 Holland 6.839 7.53,64 837 25 Tanzania (Zanzibar) 6.296 11.82,59 191 Øvrige lande 18.55 145.659 1,1 17.767 Verdenstonnagen i alt 1.74.52 1.616.97 1, 55.246 6
Tabel 2.8: Verdenshandelsflådens fordeling efter ejerens domicil 1. maj 214 Nr. Land BT TDW BT Antal (1.) (1.) i pct. skibe 1 Japan 153.61 232.425 14,24 4.766 2 Grækenland 142.73 248.488 13,28 3.443 3 Kina 87.966 144.437 8,19 3.63 4 Tyskland 86.839 116.273 8,8 3.434 5 USA 46.765 56.479 4,35 1.322 6 Sydkorea 43.795 72.545 4,8 1.433 7 Hong Kong 3.883 48.391 2,87 95 8 Singapore 3.236 45.918 2,81 1.276 9 Bermuda 28.641 49.266 2,67 451 1 Taiwan 28.498 44.242 2,65 775 11 Danmark 26.363 34.984 2,45 772 12 Norge 26.7 3.535 2,42 1.446 13 Storbritannien 24.65 34.316 2,29 761 14 Canada 17.6 24.164 1,58 455 15 Italien 16.561 21.834 1,54 868 16 Schweiz 16.18 18.196 1,49 367 17 Tyrkiet 14.72 23.79 1,37 1.328 18 Rusland 12.16 18.831 1,12 1.256 19 Indien 11.279 19.544 1,5 473 2 Frankrig 9.836 1.468,92 294 21 Iran 9.78 17.528,91 228 22 Indonesien 9.412 12.996,88 1.768 23 Belgien 9.296 15.436,87 179 24 Monaco 9.229 14.877,86 174 25 Holland 7.827 1.425,73 828 Øvrige lande 175.178 25.521 16,3 22.596 Verden i alt 1.74.52 1.616.97 1, 55.246 Tabel 2.9: Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt ejerens domicil 1. maj 214 Container Tank Dry Bulk Stykgods og passager Nr. Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) 1. Tyskland 53.744 Grækenland 62.369 Japan 81.23 Japan 2.98 2. Japan 14.533 Japan 36.389 Grækenland 65.671 USA 15.4 3. Danmark 14.424 Bermuda 17.563 Kina 52.57 Norge 11.168 4. Grækenland 11.743 Kina 16.625 Sydkorea 24.813 Tyskland 8.144 5. Kina 11.587 USA 16.6 Hong Kong 15.446 Kina 7.697 6. Schweiz 11.479 Norge 11.446 Tyskland 14.43 Italien 5.558 7. Taiwan 9.782 Sydkorea 11.33 Taiwan 12.648 Holland 4.519 8. Singapore 9.91 Tyskland 1.942 USA 11.731 Sverige 3.822 9. Frankrig 7.48 Singapore 9.838 Bermuda 9.71 Sydkorea 3.139 1. Storbritannien 5.79 Storbritannien 8.934 Singapore 9.9 Hong Kong 2.971 11. Hong Kong 5.396 Canada 8.691 Storbritannien 7.64 Grækenland 2.92 12. Sydkorea 4.81 Rusland 8.48 Tyrkiet 7.242 Rusland 2.67 13. Canada 4.51 Danmark 8.98 Indien 5.153 Isle Of Man 2.561 14. USA 3.935 Iran 7.327 Italien 4.933 Indonesien 2.46 15. Israel 2.239 Hong Kong 7.69 Brasilien 4.64 Tyrkiet 2.356 16. Kuwait 2.74 Saudi Arabien 6.767 Monaco 3.569 Singapore 2.297 17. Cypern 1.82 Italien 5.964 Belgien 3.368 Stobritannien 2.242 18. Monaco 1.438 Indien 5.577 Canada 3.15 Schweiz 2.82 19. Isle Of Man 1.215 Qatar 5.228 Norge 2.749 Malaysia 2.34 2. Indonesien 1.128 Belgien 5.219 Danmark 2.448 Finland 1.588 21. Chile 1.62 Malaysia 5.112 Isle Of Man 2.255 Danmark 1.393 22. Iran 976 Taiwan 4.84 Cypern 1.975 Bermuda 1.334 23. Holland 942 Tyrkiet 4.286 Schweiz 1.88 Cypern 1.271 24. Tyrkiet 836 U.A.E. 4.58 Indonesien 1.767 Taiwan 1.264 25. Bermuda 673 Indonesien 4.56 Thailand 1.612 Vietnam 1.195 Øvrige lande 8.481 Øvrige lande 52.868 Øvrige lande 44.693 Øvrige lande 31.345 Verden i alt 191.19 344.733 394.685 143.913 7
Tabel 2.1: Verdenshandelsflådens fordeling på operatørens domicil 1. maj 214 Nr. Land BT TDW BT Antal (1.) (1.) i pct. skibe 1 Japan 126.925 187.313 11,81 5.849 2 Grækenland 122.12 216.3 11,36 3.467 3 Kina 87.345 138.184 8,13 4.163 4 Tyskland 63.844 94.463 5,94 2.662 5 USA 6.48 78.655 5,63 1.697 6 Singapore 59.965 11.133 5,58 2.46 7 Danmark 56.383 8.259 5,25 1.742 8 Sydkorea 55.569 82.287 5,17 2.172 9 Hong Kong 4.913 65.636 3,81 1.525 1 Storbritannien 37.4 58.37 3,48 1.12 11 Schweiz 36.279 49.562 3,38 686 12 Taiwan 34.853 5.78 3,24 1.53 13 Norge 32.117 4.314 2,99 1.577 14 Frankrig 17.996 2.364 1,67 519 15 Italien 16.134 17.578 1,5 892 16 Bermuda 14.395 25.662 1,34 257 17 Tyrkiet 13.793 21.31 1,28 1.745 18 Rusland 12.518 18.78 1,16 1.645 19 U.A.E. 11.63 19.158 1,8 679 2 Belgien 11.9 17.328 1,3 332 21 Brasilien 11.72 2.48 1,3 188 22 Indien 1.96 18.565 1,2 651 23 Indonesien 1.795 14.352 1, 3.536 24 Holland 1.62 14.456,99 1.127 25 Iran 1.137 18.43,94 481 Øvrige lande 19.276 148.249 1,17 13.329 Verden i alt 1.74.52 1.616.97 1, 55.446 Tabel 2.11: Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt operatørens domicil 1. maj 214 Container Tank Dry Bulk Stykgods og passager Nr. Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) 1. Danmark 26.228 Grækenland 54.51 Japan 65.825 Japan 21.726 2. Schweiz 24.85 Singapore 3.242 Grækenland 62.177 USA 14.44 3. Tyskland 22.353 USA 26.721 Kina 46.781 Norge 11.854 4. Kina 16.75 Japan 24.669 Tyskland 28.159 Kina 8.977 5. Taiwan 16.512 Storbritannien 22.355 Sydkorea 24.911 Tyskland 8.51 6. Japan 14.75 Danmark 17.997 Hong Kong 24.377 Sydkorea 7.959 7. Frankrig 13.794 Kina 14.837 Singapore 2.193 Italien 7.348 8. Sydkorea 1.956 Norge 13.313 Taiwan 12.41 Holland 4.885 9. USA 9.582 Sydkorea 11.743 Schweiz 1.348 Storbritannien 4.234 1. Singapore 7.11 Bermuda 1.381 Danmark 9.859 Indonesien 3.844 11. Hong Kong 6.389 U.A.E. 9.35 USA 9.736 Hong Kong 3.837 12. Israel 3.11 Qatar 8.347 Storbritannien 9.554 Rusland 3.61 13. Kuwait 2.879 Rusland 8.26 Brasilien 7.187 Tyrkiet 3.426 14. Chile 2.878 Iran 7.332 Norge 6.75 Grækenland 3.278 15. Grækenland 2.138 Hong Kong 6.31 Tyrkiet 6.483 Singapore 2.42 16. Holland 1.34 Indien 5.388 Belgien 4.685 Danmark 2.299 17. Storbritannien 1.257 Tyskland 5.281 Indien 4.492 Bermuda 1.892 18. Belgien 1.19 Taiwan 4.728 Italien 4.78 Finland 1.762 19. Indonesien 1.59 Italien 4.44 Canada 3.956 Sverige 1.732 2. Iran 977 Indonesien 4.165 Monaco 3.516 Vietnam 1.693 21. Brasilien 619 Belgien 3.836 Bermuda 1.986 Frankrig 1.476 22. U.A.E. 568 Malaysia 3.52 Indonesien 1.727 Belgien 1.46 23. Tyrkiet 541 Tyrkiet 3.344 Holland 1.622 Taiwan 1.212 24. Cypern 415 Brasilien 3.186 Vietnam 1.52 Fillippinerne 1.129 25. Indien 397 Saudi Arabien 2.823 Frankrig 1.47 Spanien 1.5 Øvrige lande 3.725 Øvrige lande 2.756 Øvrige lande 21.683 Øvrige lande 18.92 Verden i alt 191.478 343.935 395.43 143.677 8
Tabel 2.12: Verdenshandelsflådens fordeling på skibstyper 1. maj 214 1. BT Nr. Flagstat Tank Bulk Container Stykgods Andet/Pass. I alt 1. Panama 42.976 11.725 33.231 23.629 3.711 214.272 2. Liberia 42.841 37.138 38.93 4.28 162 123.351 3. Marshall-øerne 43.86 37.32 8.216 3.487 279 93.162 4. Hong Kong 16.794 46.14 19.176 4.5 744 86.859 5. Singapore 24.31 22.57 19.14 5.65 16 7.723 6. Malta 16.469 21.72 7.997 2.752 2.356 51.294 7. Bahamas 25.369 8.464 1.29 6.749 6.473 48.345 8. Grækenland 25.744 13.574 1.631 196 1.39 42.184 9. Kina 8.154 23.691 5.373 3.244 873 41.335 1. Cypern 3.629 11.384 4.115 1.149 397 2.674 11. Japan 6.315 9.127 112 2.939 1.7 19.563 12. Italien 4.969 4.2 766 2.896 4.241 16.874 13. Isle Of Man 7.27 6.17 1.31 623 18 15.175 14. Storbritannien 1.852 1.983 6.92 1.716 1.286 13.739 15. Norge 6.428 2.221 3.539 774 12.962 16. Danmark 3.312 24 7.987 395 472 12.37 17. Tyskland 346 155 1.931 181 269 11.882 18. Sydkorea 1.628 6.867 783 1.432 252 1.962 19. Indonesien 4.137 1.656 1.163 3.28 823 1.87 2. Bermuda 6.33 1.257 648 238 1.318 21. Antigua & Barbuda 138 849 4.81 4.61 9.849 22. Indien 4.794 2.7 249 44 81 8.228 23. USA 2.21 872 3.4 1.566 48 7.97 24. Holland 531 489 832 3.669 1.318 6.839 25. Tanzania (Zanzibar) 5.876 72 11 336 1 6.296 Øvrige lande 38.481 24.296 12.88 78.633 6.158 18.55 Verdenstonnagen i alt 343.935 395.43 191.478 18.76 35.61 1.74.52 Tabel 2.13: Dansk andel af diverse skibstyper 1. maj 214 (se note) Under dansk flag Verden i alt Dansk andel Antal BT Antal BT i pct. Skibstyper skibe (1.) skibe (1.) (Tonnage) Containerskibe 12 7.986 4.979 191.189 4,18 General cargo skibe 44 6 18.36 98.142,6 Passagerskibe, færger 19 5 3.689 19.339,3 Ro-Ro skibe 81 81 3.51 26.38 3,8 Gastankere 3 28 164 52.696,39 Produkt- og kemikalietankskibe 159 2.836 8.829 9.84 3,12 Olietankskibe 7 266 3.212 199.184,13 Tankskibe i øvrigt 1 2 463 1.266,16 Tørlast mv. 4 24 12.564 395.826,5 I alt 42 12.368 55.446 1.74.52 1,15 BT (1.) Verdenshandelsflådens udvikling 1997-214 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 9
Index Tabel 2.14: EU-landenes handelsflåder 1. januar 214 Antal BT TDW Nr. Flagstat skibe (1.) (1.) 1. Malta 1.697 46.841 72.869 2. Grækenland 1.128 41.76 74.437 3. Cypern 817 2.67 31.888 4. Italien 913 17.768 2.525 5. Storbritannien 53 14.722 16.182 6. Tyskland 42 12.779 14.176 7. Danmark 426 11.68 14.69 8. Holland 826 6.85 7.444 9. Frankrig 249 5.675 6.781 1. Belgien 74 3.82 5.771 11. Sverige 246 2.723 1.348 12. Spanien 16 2.436 2.266 13. Finland 162 1.71 1.3 14. Portugal 156 1.485 1.782 15. Kroatien 191 1.3 2.126 16. Luxemborg 45 1.231 1.239 17. Litauen 41 346 284 18. Estland 27 281 57 19. Letland 2 168 66 2. Irland 49 146 215 21. Bulgarien 26 125 149 22. Rumænien 13 78 64 23. Polen 48 57 47 24. Slovakiet 25. Østrig 26 Ungarn 27 Tjekkiet 28 Slovenien EU i alt 8.246 193.922 275.87 EUs ti største handelsflåder ekskl. indbefragtede og fremmedflagede skibe BT (1.), 1. januar 214 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Malta Grækenl. Cypern Italien UK Tyskland Danmark Holland Frankrig Belgien 25 2 Udvikling i de største europæiske nationale handelsflåder 198-214 - indekseret Danmark 15 1 5 198 1988 1991 1994 1997 2 23 26 29 212 ~ Danmark Norge Sverige Grækenland Italien Storbrit. Tyskland Frankrig Holland 1
Tabel 2.15: Verdens 25 største rederier på ejet tonnage 1. maj 214 Rang Rederi (Gruppe) Kontrolleret fra Antal skibe BT TDW 1 NYK Line Japan 412 23.849.16 31.9.615 2 Mitsui OSK Lines Ltd Japan 382 21.833.551 28.274.838 3 COSCO Kina 49 2.949.37 34.18.39 4 A.P. Møller-Mærsk A/S Danmark 34 18.551.359 23.49.222 5 China Shipping Group Co Kina 377 15.915.556 24.861.88 6 MSC Mediterranean Shipping Co Schweiz 192 12.562.37 12.944.636 7 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Japan 21 11.364.41 14.875.734 8 Anangel Shipping Enterprises Grækenland 98 1.358.725 19.219.529 9 Shoei Kisen Kaisha Ltd Japan 162 8.397.775 11.546.576 1 Carnival Corp USA 1 8.145.132 839.495 11 Teekay Corp Canada 13 7.628.99 11.563.278 12 NITC Iran 58 7.126.44 13.55.271 13 SOVCOMFLOT Rusland 132 7.123.694 12.472.789 14 CMA CGM Holding & Co SAS Frankrig 91 6.397.1 6.948.41 15 Hanjin Shipping Holdings Co Sydkorea 91 6.263.275 9.766.638 16 Nissen Kaiun Co Ltd Japan 18 5.58.529 1.17.552 17 Zodiac Maritime Agencies Ltd Storbritannien 86 5.44.684 7.511.772 18 Neptune Orient Lines Ltd Singapore 57 5.344.576 5.472.54 19 Sammy Ofer Group Monaco SOGM Monaco 8 5.31.96 8.591.619 2 Claus-Peter Offen Reederei Tyskland 8 5.31.715 6.543.581 21 Peter Doehle Schiffahrts-KG Tyskland 12 5.297.886 5.965.615 22 SK Shipping Co Ltd Sydkorea 62 5.165.615 9.23.249 23 Evergreen Marine Corp Taiwan 94 5.111.829 5.271.575 24 Dynacom Tankers Management Ltd Grækenland 54 4.839.51 8.988.746 25 ER Schiffahrt GmbH & Cie KG Tyskland 8 4.796.555 6.29.78 Total 4.23 238.664.83 33.39.691 Øvrige rederier 51.223 835.855.46 1.286.597.234 Verden total 55.246 1.74.519.543 1.616.96.925 Tabel 2.16: Verdens 25 største rederier på opereret tonnage 1. maj 214 Rang Operatør (Gruppe) Kontrolleret fra Antal skibe BT TDW 1 A.P. Møller-Mærsk A/S Danmark 835 39.978.385 49.391.313 2 NYK Line Japan 666 32.75.925 45.67.356 3 China Shipping Group Co Kina 474 3.43.685 19.75.381 4 Mitsui OSK Lines Ltd Japan 673 3.42.844 4.423.829 5 MSC Mediterranean Shipping Co Schweiz 418 26.113.631 28.151.83 6 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Japan 431 21.817.987 28.849.65 7 COSCO Kina 443 2.754.42 31.449.469 8 Oldendorff Carriers GmbH & Co Tyskland 447 16.835.99 3.51.47 9 CMA CGM SA The French Line Frankrig 291 13.471.73 15.184.859 1 Hanjin Shipping Co Ltd Sydkorea 187 11.459.394 16.271.63 11 Evergreen Marine Corp Taiwan 189 1.925.965 1.76.911 12 Huyndai Corp Sydkorea 14 8.123.32 11.351.132 13 Hapag-Lloyd AG Tyskland 143 8.28.336 8.957.751 14 APL Ltd Singapore 116 7.436.98 7.937.539 15 NITC Iran 64 7.129.39 13.554.21 16 Vale SA Brasilien 61 7.17.973 14.38.63 17 Frontline Ltd Bermuda 63 7.9.61 13.55.32 18 SwissMarine Services SA Schweiz 98 6.766.291 12.919.3 19 D/S Norden A/S Danmark 25 6.73.5 11.88.546 2 Orient Overseas Container Line Hong Kong 95 5.672.479 6.289.999 21 SK Shipping Co Ltd Sydkorea 7 5.646.135 1.14.878 22 Tankers UK Agencies Ltd Storbritannien 34 5.572.576 1.76.23 23 Navig8 Pte Ltd Singapore 112 5.166.765 9.45.6 24 Hamburg Süd Tyskland 12 4.883.442 5.562.17 25 Pan Ocean Co Ltd Sydkorea 14 4.728.866 8.398.922 Total 6.461 344.969.333 46.178.189 Øvrige operatører 48.785 729.55.21 1.156.728.736 Verden total 55.246 1.74.519.543 1.616.96.925 11
3: Skibsbygning Tabel 3.1: Danske rederiers nybygningsprogram 1. maj 214 Forventet Samlet pris mia. Antal skibe BT TDW leveringn DKK* 214 42 2.143.225 2.256.844 215 42 2.69.72 1.684.22 216 15 385.5 61.996 217 6 129. 28.8 218 I alt 15 4.727.427 4.751.842 21 14 5 1 41 Tabel 3.2: Rederiernes skibsinvesteringer til dansk flag --------------------- Millioner kr. ---------------------- År Nybygninger Secondhand I alt Salg Nettoinvesteringer 22 5.394 3 5.424 678 4.746 23 6.174 652 6.826 1.977 4.849 24 5.219 48 5.267 1.955 3.312 25 5.56 2.251 7.37 3.463 3.844 26 6.135 1.21 7.336 3.553 3.783 27 4.856 1.216 6.72 2.364 3.78 28 7.95 5.525 13.475 4.467 9.8 29 8.21 1.674 9.875 789 9.86 21 4.348 419 4.767 1.265 3.52 211 2.53 181 2.711 1.489 1.222 212 3.621 15 3.771 2.11 1.661 213 5.545 215 5.76 428 5.332 Mio. kr. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Nettoinvestering til dansk flag 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Tabel 3.3: Danske rederiers årlige kontraheringer Byggepris År Antal skibe BT mio DKK* 23 73 2.588.688 16.825 24 19 5.16.512 36.994 25 61 2.178.232 17.176 26 149 3.555.356 34.987 27 142 2.967.12 27.272 28 14 4.876.264 4.611 29 7 5.593 66 21 31 417.676 7.434 211 53 4.65.221 4.84 212 28 324.54 3.386 213 46 893.37 4.943 1. BT Årlige kontraheringer til dansk og udl. flag 6. 5. 4. 3. 2. 1. 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Tabel 3.4: Den danske handelsflåde fordelt på byggeland 1. maj 214 Byggeland Antal skibe BT (1.) BT (%) Danmark 184 5.588 44,4 Sydkorea 66 3.227 25,6 Kina 76 1.47 11,2 Tyskland 64 1.1 8, Japan 1 328 2,6 Taiwan 7 181 1,4 Norge 63 179 1,4 Andre lande 159 663 5,3 Hele flåden 629 12.583 1, Handelsflådens byggesteder BT, 1. maj 214 Taiwan Japan Tyskland Kina Norge Andre lande Danmark * Der findes ikke data for alle skibe Sydkorea 12
Tabel 3.5: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på byggeland 1. maj 211 1. maj 212 1. maj 213 1. maj 214 Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW Nr. Byggeland skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) 1 Kina 2.725 184.67 2.215 145.174 1.599 17.924 1.96 139.75 2 Sydkorea 1.375 145.29 1.39 15.166 749 67.524 858 82.182 3 Japan 1.72 74.99 852 6.49 699 46.165 826 46.146 4 Filippinerne 18 13.317 77 9.31 53 4.773 95 7.788 5 Brasilien 5 3.673 48 3.635 4 2.84 47 3.167 6 Vietnam 223 4.27 2 3.476 146 2.98 123 2.948 7 Rumænien 4 1.616 35 1.285 31 753 28 2.882 8 Taiwan 43 2.622 37 2.63 24 1.721 35 2.54 9 Indien 138 3.923 15 2.838 66 1.879 48 1.243 1 Iran 22 837 23 837 26 816 15 747 Andre lande 534 5.58 368 3.927 367 3.24 387 3.28 I alt 6.33 439.528 4.999 338.21 3.8 239.517 4.422 291.513 Tabel 3.6: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på skibstyper 1. maj 211 1. maj 212 1. maj 213 1. maj 214 Skibstype: Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) General cargo 1.6 1.51 82 9.977 534 7.137 61 7.87 Containerskibe 616 45.769 628 5.54 513 41.171 525 45.312 Roll-on/Roll-off 23 2.86 144 1.525 126 1.43 18 94 Tankskibe 1.517 123.496 1.116 82.29 1.46 66.556 1.335 86.852 Bulk-carriers 2.988 256.894 2.395 193.986 1.581 123.223 1.853 15.62 I alt 6.33 439.529 5.85 338.21 3.8 239.517 4.422 291.513 Tabel 3.7: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på ejerens domicil 1. maj 214 Gen. Cargo / Ro-Ro Containerskibe Tankskibe Bulkcarriers Alle skibstyper Nr. Rederiets Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW domicil skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) 1 Grækenland 1 11 66 5.965 16 13.365 166 16.414 393 35.755 2 Kina 51 1.37 19 9.671 69 8.15 162 12.5 391 3.818 3 Singapore 26 42 25 1.374 136 11.12 153 12.541 34 25.437 4 Hong Kong 18 387 16 1.45 3 4.271 17 9.265 171 15.373 5 Tyskland 59 834 67 4.341 8 313 111 9.847 245 15.335 6 Japan 5 338 2 2.791 63 2.617 143 9.425 276 15.17 7 Monaco 13 924 8 6.985 64 6.718 157 14.627 8 Sydkorea 24 778 18 773 51 2.611 66 8.91 159 13.63 9 Storbritannien 5 53 24 2.33 58 3.638 35 3.126 122 8.85 1 Bermuda 2 38 41 2.864 5 5.344 93 8.246 11 Marshall-øerne 4 27 2 5 24 1.892 52 5.886 82 7.855 12 Taiwan 15 1.141 5 684 57 4.941 77 6.766 13 Canada 8 6 35 4.432 7 715 29 1.185 79 6.337 14 Norge 5 1.84 3 255 53 2.95 27 1.896 133 6.184 15 USA 29 486 17 88 54 3.45 24 1.233 124 6.49 16 Danmark 12 119 13 2.548 4 1.437 1 462 75 4.566 17 Kuwait 17 2.679 7 1.21 24 3.88 18 Panama 4 21 46 3.8 5 3.281 19 Liberia 4 452 18 1.82 12 1.92 34 2.625 2 Brasilien 3 114 33 2.319 1 8 37 2.513 Andre lande 37 3.13 58 3.441 394 15.49 538 37.162 1.36 58.783 I alt 79 8.747 525 45.312 1.335 86.852 1.853 15.62 4.422 291.513 13
4: Økonomiske nøgletal 4.1: Danske rederiers valutaindsejling fordelt på regioner (estimeret) Region Procent pr. region Danmark 2 Europa 25 Rusland 2 Afrika 7 Mellemøsten, Indien 1 Japan, Østasien i øvrigt 1 Kina inkl. Hong Kong 2 Australien, New Zealand 1 USA, Canada 15 Sydamerika 8 Mia. DKK Skibsfartens valutaindsejling Dollarkurs 25 9, 8, 2 7, 6, 15 5, 1 4, 3, 5 2, 1,, 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 27 29 211 213 Valutaindsejling Dollarkurs Dollarkursen hænger tæt sammen med summen af valutaindsejlingen, da skibsfartstjenester typiskafregnes i amerikanske dollars. Indeks (1999=1) Indekseret valutaindsejling 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 USD/EUR 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5 Valutaindsejling USD/EUR 14
Tabel 4.2: Søfartens betydning for dansk økonomi (se note) 27 28 29 21 211 212 213 Søtransportens valutaindsejling (mia. kr.) 172 194 139 179 18 195 21 Årlig ændring i valutaindsejlingen (%) Søtransportens andel af tjenesteeksporten Søtransportens andel af samlet eksport 8,86% 12,79% -28,35% 28,78%,56% 8,33% 3,8% 51,47% 37,57% 46,23% 51,95% 5,46% 5,97% 51,29% 19,51% 2,42% 17,71% 2,39% 19,2% 19,6% 19,81% Tabel 4.3: Udviklingen i verdensøkonomien (se note) Årlig ændring (%) 27 28 29 21 211 212 Globalt BNP 3,5 1,5-2,5 4, 2,5 2, Produktion af handelsvarer 1,5,5-12, 14, 5,5 2,5 Global eksportvolumen 6, 1,5-12, 14, 5,5 2,5 Nordamerika 5, 1,5-15, 15, 6,5 4,5 Syd- og Centralamerika 3,5,5-8, 5,5 7,,5 Europa 4,, -14, 11, 5,5 1, CIS 2,5 7,5-5, 6, 2, 1,5 Asien 11,5 5,5-11, 23, 6,5 2,5 Global importvolumen 6, 1,5-13, 13,5 5, 2, Nordamerika 2, -2,5-15, 15, 4,5 1,5 Syd- og Centralamerika 17,5 13,5-16,5 23,5 13, 2,5 Europa 4, -1,5-14, 9,5 3, -2, CIS 2, 16,5-28, 18,5 17, 6,5 Asien 8, 4,5-7, 17,5 6,5 3,5 % Årlig ændring 2 15 1 5-5 -1 % 2 15 1 5-5 -1-15 27 28 29 21 211 212 Globalt BNP Produktion af handelsvarer Global eksportvolumen -15 15
5: Udviklingen i fragtrater Tabel 5.1: Charterrater for tankskibe Råolietankere Produkttankere VLCC LR2 (85. - 11. TDW) Enkeltrejser/1. USD/dg Måned 21 211 212 213 214 21 211 212 213 214 Januar 62 15 27 17 25, 23 13 8 14 16, Februar 4 26 23 2 25, 21 8 5 1 15,3 Marts 48 29 32 5 25, 17 9 4 17 16, April 53 13 41 3 25, 13 15 9 19 16,3 Maj 39 13 37 12 17 17 9 12 Juni 58 18 22 17 16 11 13 9 Juli 25 1 8 21 16 16 19 9 August 17 7 4 9 23 16 16 13 September 13 6 8 18 21 16 12 16 Oktober 11 8 6 18 9 13 23 16 November 28 19 22 2 12 7 27 16 December 2 19 23 25 15 9 25 16 Gennemsnit 35 15 21 14 25, 17 13 14 14 15,9 Tabel 5.2: Charterrater for tørlastskibe Capesize Panamax (1. - 199. TDW) (5. - 79.999 TDW) Enkeltrejser/1. USD/dg Måned 21 211 212 213 214 21 211 212 213 214 Januar 39 1 1 8 2,7 31 15 11 6 14, Februar 32 7 6 8 26, 26 14 7 6 14,8 Marts 36 1 6 6 25, 33 17 8 9 13,5 April 31 8 7 6 32 14 11 9 Maj 46 9 8 7 36 14 12 7 Juni 37 11 4 11 29 16 8 7 Juli 17 12 7 15 19 13 1 9 August 28 13 6 16 24 13 7 8 September 34 26 8 22 26 14 5 13 Oktober 39 29 15 19 2 17 6 13 November 35 26 19 18 19 15 7 12 December 24 29 9 19 18 15 7 12 Gennemsnit 33 16 9 13 23,9 26 15 8 9 14,1 Tabel 5.3: Baltic Dry Index Måned 21 211 212 213 214 Januar 3.168 1.41 1.39 771 1.472 Februar 2.678 1.181 73 745 Marts 3.27 1.493 859 876 April 3.43 1.343 1.21 868 Maj 3.838 1.352 1.11 851 Juni 3.88 1.433 937 94 Juli 1.91 1.366 1.56 1.123 August 2.432 1.387 761 1.88 September 2.719 1.84 77 1.883 Oktober 2.693 2.72 952 1.551 November 2.321 1.835 1.25 1.559 December 2.31 1.869 856 2.178 Gennemsnit 2.761 1.548 918 1.23 1.472 BDI 12. 1. 8. 6. 4. 2. Baltic Dry Index 26 27 28 29 21 211 212 213 Indeks (26=1) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 16
Indeks (26 = 1) Tabel 5.4: Liner Trade - Container Freight Index Container (26 = 1) Måned 27 28 29 21 211 212 213 Januar 9, 98, 62, 98, 114, 112,7 132, Februar 89, 95, 59, 14, 18, 112, 129, Marts 87, 92, 57, 111, 16, 13,6 138, April 88, 88, 56, 115, 12, 135, 133,1 Maj 89, 89, 53, 119, 13, 149, 127,8 Juni 93, 89, 53, 125, 13, 149, 125,6 Juli 96, 89, 6, 127, 16, 153, 135,9 August 98, 93, 65, 12, 16, 141, 13,8 September 11, 97, 69, 117, 18, 132, 13,5 Oktober 1, 9, 75, 19, 19, 13,2 127,3 November 99, 86, 75, 19, 17, 134,2 131,3 December 12, 73, 84, 111, 19, 137, 133,3 Gennemsnit 94,3 89,9 64, 113,8 16,8 134,6 131,2 Tabel 5.5: Charterrater for containerskibe 4.5 TEU 1.7 TEU 1. USD/dag Måned 21 211 212 213 214* 29 21 211 212 213 214 Januar 5 16 8 7 8, 6 4 9 7 6 7,3 Februar 6 17 8 7 7,9 6 5 11 7 6 7,3 Marts 7 17 8 7 7,9 5 5 12 7 7 7,3 April 9 17 8 7 8, 5 5 12 7 7 7,5 Maj 11 17 9 7 5 6 12 7 7 Juni 13 17 9 8 5 8 12 7 7 Juli 13 15 9 8 4 8 12 7 8 August 14 14 9 8 5 8 11 7 8 September 14 13 8 8 4 8 11 6 8 Oktober 14 1 8 7 4 8 9 6 8 November 14 1 8 7,3 4 8 9 6 7,5 December 14 9 8 7,1 4 8 8 6 7,5 Gennemsnit 11 14 8 7 8, 5 7 11 7 7 7,4 225 Charterrater - indekseret - container / tank / bulk 26-213 Panamax bulk nåede indeks 5 i oktober 27 og maj 28 2 175 15 125 1 75 5 25 27 28 29 21 211 212 213 214 3./4.5 TEU container LR2 Tank2 Panamax bulk * Fra 214 er 3. TEU ændret til 4.5 TEU. Alle tidligere data gælder for 3. TEU. 17
6: Beskæftigelsen i erhvervet Tabel 6.1: Søfarende på danske skibe Pr. sept. Danske EU/ EØS* Andre udlændinge Tilsammen 199 9. 18 1.19 1.37 1991 1.12 191 1.64 11.843 1992 1.64 155 1.627 11.846 1993 9.684 176 1.79 11.65 1994 9.296 168 1.927 11.391 1995 9.6 336 2.33 11.645 1996 8.565 336 2.489 11.39 1997 9.968 386 2.558 12.912 1998 9.332 434 2.731 12.497 1999 8.768 33 2.982 12.53 2 9.32 436 3.118 12.856 21 8.689 349 3.244 12.282 22 9.54 349 2.953 12.356 23* 8.528 348 3.158 12.34 24 8.36 1.558 2.44 12.358 25 8.648 1.541 2.82 12.991 26 9.414 1.683 3.341 14.438 27 9.344 1.575 3.749 14.668 28 9.424 1.976 4.86 16.26 29 9.895 2.168 5.692 17.755 21 # *) 1989-1994 EU-12; 1995-23 EU-15 + EØS; 24-26 EU-25 + EØS #) Søfartsstyrelsen har udsendt ændrede mønstringstal. En revideret beskæftigelsesstatistik er under udarbejdelse på baggrund af ny opgørelsesmetode fra Søfartsstyrelsen. Søfarende på danske skibe 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 Danske EU/ EØS* Andre udlændinge Tabel 6.2: Direkte og indirekte beskæftigelse i Det Blå Danmark Industri Direkte Indirekte Tilsammen Skibsfart og maritime tjenester 5. 19. 69. Bygning af skibe og både 1. 2. 3. Udstyrsindustri 23. 1. 33. Offshore-udvinding 2. 2.5 4.5 Fiskeri 4. 1.5 5.5 Det Blå Danmark i alt 8. 35. 115. Det Blå Danmarks andel af dansk beskæftigelse i alt (%) 2,9 1,3 4,2 18
7: Verdenshandelen ad søvejen Tabel 7.1: Verdenshandelen ad søvejen Olie Årlig Bulk Årlig Andet Årlig Til- Årlig Container- Årlig Container - Årlig laster ændring laster ændring ændring sammen ændring kapacitet ændring transport ændring År (mio. tons) (pct.) (mio. tons) (pct.) (mio. tons) (pct.) (mio. tons) (pct.) (1. TEU) (pct.) (1. TEU) (pct.) 1999 2.19 2 1.159 2.296 1 5.564 1 4.438 17 6.2 4 2 2.179 3 1.281 11 2.453 7 5.913 6 4.878 1 67.6 12 21 2.237 3 1.312 2 2.478 1 6.27 2 5.498 13 7.9 5 22 2.223-1 1.379 5 2.614 5 6.216 3 6.76 11 79.2 12 23 2.356 6 1.459 6 2.734 5 6.549 5 6.62 9 91.3 15 24 2.486 6 1.59 9 2.899 6 6.975 7 7.263 1 14.8 15 25 2.576 4 1.696 7 3. 3 7.272 4 8.24 13 115.2 1 26 2.669 4 1.823 7 3.147 5 7.639 5 9.535 16 126.6 1 27 2.764 4 1.932 6 3.247 3 7.943 4 1.875 14 14.7 11 28 2.73-2 2.39 6 3.581 1 8.323 5 12.337 13 148. 5 29 2.65-4 2.68 1 3.288-8 7.961-4 13.23 6 131.4-11 21 2.75 4 2.329 13 3.691 12 8.725 1 14.264 1 15.7 15 211 2.72 2.467 6 3.933 7 9.12 4 15.47 8 163.2 8 212 2.743 2 2.612 6 4.144 5 9.499 4 16.328 6 169.8 4 213 17.266 6 183.1 8 Tabel 7.2: Søtransport af vigtige bulkvarer Millioner tons 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Råolie 1.667 1.77 1.85 1.885 1.933 1.984 1.93 1.82 1.863 1.833 1.856 Olieprodukter 556 586 636 691 754 78 8 83 842 869 887 Jernmalm 48 516 587 654 714 775 843 899 992 1.53 1.115 Kul 573 619 66 686 725 77 776 777 899 944 1.31 Korn 271 264 275 273 29 33 323 318 342 357 357 Skibsfarten står for 8-9 % af den samlede volumen af verdenshandelen. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Verdenshandelen ad søvejen Mio. tons, 1999-212 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Olie Bulk Andet 1. TEU 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Containertransport og containerkapacitet 1999-213 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 1. TEU 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Container - transport (1. TEU) Container- kapacitet (1. TEU) 19
Tabel 7.3: Verdenshandelens bevægelser 212 - Hovedruter for containertrafik, produkttank og bulk Asien- Nordamerika 21% Hovedruter for containertrafik (målt i teu-sømil) Asien-Europa 26% Andre shortsea ruter 9% Andre deepsea ruter 18% Europa- Nordamerika 4% Asien-Afrika 6% Asien- Latinamerika 7% Interasiatisk shortsea 6% Interasiatisk deepsea 3% Andre ruter 49% Hovedruter for produkttankere (målt i ton-sømil) Nordamerika- Europa 4% Asien-Europa 3% Asien- Latinamerika 4% Europa-Asien 3% Nordamerika- Asien 8% Europa- Nordamerika 8% Inter-asiatisk 9% Mellemøsten- Asien 9% Mellemøsten- Europa 3% Nordamerika- Europa Latinamerika- 3% Europa 6% Afrika-Europa 3% Nordamerika- Asien 6% Hovedruter for capesize bulk (målt i ton-sømil) Asien-Europa 5% Australien- Asien 23% Afrika-Asien 8% Interasiatisk shortsea 8% Interasiatisk deepsea 5% Latinamerika- Asien 33% 2
1. enheder Tabel 7.4: Total godsomsætning i de største havne (mio. tons) årlig gns. vækst Rang Havn Land Enhed 28 29 21 211 212 28-212 (%) Top 1 1 Shanghai Kina mt 511,4 55,8 534,4 59,4 644,8 6, 2 Singapore Singapore ft* 515,5 472,3 51,6 531,2 538 1,1 3 Tianjin Kina mt 265,2 381,1 416,9 459,9 477 6,9 4 Rotterdam Holland mt 421,1 387, 429,9 434,6 441,5 1,2 5 Guangzhou Kina mt 347, 364, 425,6 431, 438 6, 6 Ningbo Kina mt 363,6 371,5 48,2 349,9 47,3 1, 7 Qingdao Kina mt 278,3 274,3 35,1 372, 364,6,1 8 Busan Korea ft* 241,7 226,2 263, 281,5 298,7 6,8 9 Port Hedland Australien mt 159,4 178,6 199, 246,7 288,4 16, 1 Hong Kong Kina mt 259,4 243, 267,8 277,4 269,3,9 Andre udvalgte havne 12 Houston USA mt 212,2 22, 262,8 261,7 246,9 -,2 17 Port Kelang Malaysia mt 152,3 137,6 168,6 193,7 195,9 6,5 18 Antwerpen Belgien mt 189,4 157,8 178,2 187,2 184,1 -,7 22 Xiamen Kina mt 97, 111, 129,3 14,9 155,1 12,4 28 Itaqui Brasilien mt 15,2 15, 118,1 128,9 133,5 6,1 31 Yokohama Japan ft* 141,8 115,5 129,6 121,3 121,4-3,8 33 Tanjung Pela. Malaysia mt 87,9 9,4 97,7 112,7 116,3 7,2 41 Richards Bay Sydafrika mt 84,5 77,6 85,1 86,4 9,2 1,6 46 Bremen/-haven Tyskland mt 74,6 63,1 68,7 8,6 84 3, - Fredericia Danmark mt 14,4 13,3 12,9 12,1 1,8-5, *Note: Visse havne angiver godstrafikken i ft (fragttons), som ikke umiddelbart kan sammenlignes med mt (metriske tons) (Se forklaring af fragttons i ordlisten) Tabel 7.5: Containeromsætning i de største havne (1. TEU) årlig gns. vækst Rang Havn Land 28 29 21 211 212 28-212 (%) Top 1 1 Shanghai Kina 27.981 24.912 29.3 31.739 32.528 5, 2 Singapore Singapore 29.918 25.866 26.21 29.938 31.649 1,7 3 Hong Kong Kina 24.494 21.4 23.699 24.384 23.71,4 4 Shenzhen Kina 21.416 18.25 22.341 22.571 22.96 1,7 5 Busan Korea 13.446 11.94 14.185 16.164 16.996 5,1 6 Ningbo Kina 11.22 1.32 13.71 14.719 16.783 11,8 7 Qingdao Kina 1.32 1.25 12.1 13.2 14.69 8,3 8 Guangzhou Kina 11. 11.2 12.487 14.26 14.514 11,4 9 Dubai Ports U.A.E. 11.827 11.124 11.576 12.618 13.3 4,3 1 Tianjin Kina 8.5 8.667 1.76 11.588 12.298 9,7 Andre udvalgte havne 13 Rotterdam Holland 1.784 9.743 11.146 11.877 11.866 2,4 14 Hamburg Tyskland 9.737 7.8 7.896 9.14 8.864-2,3 24 New York/NJ USA 5.265 4.562 5.292 5.53 5.53 1,2 25 Tokyo Japan 3.727 3.383 4.284 4.416 4.345 3,9 3 Algeciras Spanien 3.328 3.43 2.81 3.68 4.71 5,2 35 Balboa Panama 2.168 2.12 2.759 3.188 3.296 11, 38 Santos Brasilien 2.675 2.252 2.722 2.986 3.172 4,4 4 Bandar Abbas Iran 2. 2.26 2.485 2.752 3.731 8,1 48 St. Petersborg Rusland 1.983 1.345 1.93 2.365 2.525 6,2 Århus Danmark 331 276 314 34 282-3,3 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Omsætning i top 5 containerhavne fordelt på områder 27 28 29 21 211 212 Kina Øvrige Asien Europa USA Øvrige havne 21
USD USD pr. ton 8. Udviklingen i bunkerpriser Tabel 8.1: Priser på IFO 18 cst. (tung brændselsolie) og MDO (diesel olie) i Europa og USA USD pr. ton Europa (inkluderer Hamburg, Rotterdam og Le Havre) 211 212 213 214 Måned IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO Januar 54,3 833,3 714,5 982,1 646,7 978,3 616,8 928,6 Februar 612,3 919,7 76,3 1.37,1 671,8 1.23,3 Marts 668, 1.4, 769,8 1.53,4 651,8 941, April 735,3 1.47,7 758,7 1.33,9 633,3 891,5 Maj 662,3 957,3 716,9 972,5 613,6 888,6 Juni 664,3 916, 641, 872,6 623,3 891,6 Juli 717,3 1.6,7 654,5 95,2 637,7 926,5 August 74,3 962, 696,7 979, 639,3 952,8 September 694, 951,7 715, 1.21,3 643,8 957,3 Oktober 698,3 993,3 695, 125, 633,1 949,6 November 697,7 984,7 635,4 97,4 627, 934,3 December 677,3 961, 621, 956,8 635,2 956,8 Gennemsnit 672,62 964,45 698,23 984,11 638,5 94,97 616,8 928,6 USA (inkluderer Los Angeles, Houston og New York) 211 212 213 214 Måned IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO Januar 554,7 831,7 715,3 99,8 682,3 1.34,4 671,8 978,6 Februar 643,3 928,3 753,3 1.48,1 76,6 1.74,3 Marts 679, 1.8,7 764,8 1.7,7 658,3 1.13,7 Arpil 79,7 1.54, 754, 1.49,5 649,6 99,1 Maj 661,7 961,7 722,9 1.28,3 644, 986,1 Juni 667,3 97, 627,8 931,6 636,5 969,6 Juli 711,3 1.15, 634,6 957,3 649,7 979,3 August 67, 961,7 68,3 99, 653,3 1.6,5 September 672,3 968,3 711,7 1.71,7 66,7 1.15,9 Oktober 696,7 1.11,3 694,7 171,7 657,6 99,1 November 659,7 988,3 684,8 13,3 661,5 982,6 December 68,3 975, 659,6 125,1 675,8 993,5 Gennemsnit 667,17 972,83 7,32 1.22,9 661,33 1.3,1 671,8 978,6 14, Udvikling i bunkerpriser 26-213 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 ifo eur ifo usa mdo eur mdo usa Råoliepris pr. tønde - Brent - årligt gennemsnit 1978-212 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 22
gram pr. ton-km 9. Miljø og transportpriser Tabel 9.1 Sammenligning af miljøbelastning ved transport Udledning af gasser for luft-, land- og søtransport 7 6 5,8 5 4 3,79 3 2,6 2 1,8,4,54,6,15,12,3,9,36 CO2 (x1) NOx (Kvælstofilte) CO (Kulilte) SOx (Svovlilte) Fly Lastbil Gen. cargo skib Tabel 9.2: Transportlængde pr. kg udledt CO2 Så langt kommer 1 ton last per kg udledt CO2 Fragtfly Godstog Lastbil Ro-Ro lastskib Stykgodsskib Containerskib (Panmax) Mindre produkttankskib Bulkskib (Panmax) Triple-E cont. skib Supertanker 1,7 2 25 3 65 1 125 3 33 5 1 2 3 4 5 6 km Tabel 9.3: Priseksempler for transport af varer mellem USA og Asien eller Europa og Asien Udsalgspris Søtransport Transport Enhed Vareart (USD) (USD) i pct. TV apparat 1 stk. 7, 1, 1,43 DVD-afspiller 1 stk. 2, 1,5,75 Støvsuger 1 stk. 15, 1,,67 Spiritus 1 flaske 3,,15,5 Kaffe 1 kg 15,,15 1, Småkager 1 pakke 3,,5 1,67 Øl 1 dåse 1,,1 1, 23
28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 Tabel 9.4: Tanktransport og oliespild Milliarder ton-sømil 12. 1. 8. 6. 4. 2. - Global olietransport ad søvejen og tilfælde af oliespild 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 Olietransport ad søvejen (ton-sømil) Antal oliespild pr. år > 7 tons Antal 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tabel 9.5: Reduktion af CO 2 udledning Danske rederiers relative CO 2 reduktion (%) 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 Relativ reduktion siden 28 i % Årstal 28 29 21 211 212 213 Brændstofforbrug i mio. tons 14 11 12 13 14 11 CO2 udledning i mio. tons 44 35 39 4 43 35 Dødvægtstonnage i mio. tons 5 45 53 61 8 81 CO2 udslip / dødvægt,88,78,74,66,54,43 Tabel 9.6: Fremtidige krav til SOx og NOx reduktion Pct. 12 1 8 6 4 2 Reduktionskrav for udledning 28-23 SOx - Globalt SOx - Emissionskontrolområder NOx - Nye motorer - Emissionskontrolområder NOx - Nye motorer - Globalt 24
Tabel 1.1 Pirateri ved Somalia 3 Piraterihændelser Adenbugten, Rødehavet, Indiske Ocean v. Somalia 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214Q1 Forsøg Skud afgivet Bording Kapring Total Somalia 28 29 21 211 212 213 214Q1 Alle hændelser 111 212 217 237 75 7 3 Forsøg 28 53 52 84 38 1 Skud afgivet 39 112 1 15 21 6 2 Bording (u.kapring) 2 1 16 2 2 Kapringer 42 46 49 28 14 1 Tabel 1.2 Pirateri i resten af verden 3 Piraterihændelser hele verden (ekskl. Somalia) 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214Q1 Forsøg Skud afgivet Bording Kapring Total Verden Somalia 28 29 21 211 212 213 214Q1 Alle hændelser 182 198 228 22 222 257 64 Forsøg 19 32 37 29 28 28 11 Skud afgivet 7 9 7 2 8 16 3 Bording (røveri) 149 154 18 155 172 22 46 Kapringer 7 3 4 16 14 11 4 25
Ordliste Bugser- og forsyningsskib - Skib som arbejder i offshore-industrien med bl.a. håndtering af ankrene, der holder boreplatforme på plads. Bareboatcharter - Et rederi udlejer eller lejer et skib uden mandskab for typisk en længere periode. Liniefart - Betegnelse for skibe i regelmæssig trafik mellem bestemte havne. LR (Long Range) Produkttankskibe til transport af raffinerede olieprodukter i størrelsesordenen 65.-1. TDW. Olietankskib - Skib som fragter råolie og olieprodukter. BT - Måleenheden for et skibs bruttotonnage, et rummål, der omfatter samtlige skibets Panamax Skib i størrelsesordenen 6.- lukkede rum. 1 BT er 1 kubikfod / 2,83 m 3 8. tdw. Den største skibstype som kan passere gennem Panama Kanalen. Bugser- og bjærgningsskib m.v. - Skib som hjælper andre skibe ind og ud af havne samt udfører bjærgninger af nødstedte skibe. Produkttanker - Skib som fragter raffinerede olieprodukter. Bulk carrier - Skib som er specielt indrettet til transport af massegods, f.eks. kul og korn. Bunkers - Betegnelsen for et skibs brændstof, typisk olie. Reefer - Se køleskib. Ro-Ro skib - skib hvor al lasten køres om bord og i land via ramper vha. lastbiler eller specialkøretøjer. Selve lasten er ofte køretøjer. Capesize Bulk carrier i størrelsesordenen Tankfart - transport af flydende last med skibe 1. - 2. tdw. i fri fart, som typisk hyres til enkeltrejser (voyage charter). Containerskib - Skib som fragter containere i lastrum specielt indrettet hertil ved hjælp af TDW - Dødvægtstonnage angiver skibets lodrette spor til styring af containerne under lasteevne, dvs. maksimal ladning og brændstof lastning og losning samt fastholdelse under i fuldt udrustet tilstand ved nedlastning til selve transporten. sommerfribordsmærke. Cross trades - Transport af gods mellem tredje lande, dvs. ikke til/fra skibets flagstat. Dry Bulk - Gods som fragtes af bulk carriers f.eks.malm, kul og korn - modsat tanklast. EØS - er samlebetegnelsen for alle EU-landene + EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein. Fragttons (ft.) - Det mål, som fragten beregnes af. Kan være rummål, f.eks. kubikmeter, eller vægt, f.eks metriske tons. Gastanker - Skib som fragter flydende gasser. Timecharter - Et rederi udlejer eller lejer et skib komplet med mandskab for en aftalt periode. Trampfart - Betegnelse for skibe i fri fart, som medtager enten fulde laster eller flere partlaster mellem havne, som ikke følger en fast rute. Tripcharter - Et rederi udlejer eller lejer et skib komplet med mandskab til enkeltrejser. Vagtskib - Skib der arbejder som stand-by sikkerhedsfartøj i offshore-industrien med bl.a. redning, brandslukning, affaldshåndtering etc. General Cargo - Stykgods. VLCC (Very Large Crude Carriers) Råolietankere i størrelsesordenen 28. Kabelskib - Skib som nedlægger og reparerer 35. TDW. Råolietankerne kan ikke passere søkabler. Suez Kanalen. Kemikalietanker - Skib som fragter kemikalier. Køleskib - Skib som fragter nedkølede og frosne varer, så som frugt, grønt, kød og fisk. Worldscale - Fragtindeks baseret på indtjeningen for tankskibe på en række fastlagte standardruter. Indtjeningen på disse ruter sættes lig Worldscale 1, og fragten aftales som en højere eller lavere worldscale. 26
Kildehenvisninger Tabel 2.1-2.5 Tabel 2.6-2.14 Tabel 3.1-3.4 Tabel 4.1-4.2 Tabel 4.3 Tabel 5.1-5.2; 5.5 Tabel 5.3-5.4 Tabel 6.1-6.2 Tabel 7.1-7.2 Tabel 7.3. Tabel 7.4-7.5; 8.1 Tabel 9.1-9.2 Tabel 9.3 Tabel 9.4 Tabel 9.5-9.6 Tabel 1.1-1.2 Noter Tabel 2.6 Tabel 2.7-2.12 OBS! Danmarks Rederiforening IHS-Fairplay (Sea-Web) Danmarks Rederiforening Danmarks Statistik og Danmarks Rederiforening World Trade Organization R.S. Platou Shipbrokers a.s ISL Bremen og Danske Bank Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen Alphaliner (containerkapacitet. Drewry Shipping Consultants (containertransport)) Global Insight iflg. Dansk Skibskredit ISL Bremen NTM (Swedish Network for Transport and the Environment) International Chamber of Shipping ITOPF (The International Tanker Owners Pollution Federation Limited), Lloyd's List Intelligence Danmarks Rederiforening ICC-CCS (International Chamber of Commerce) EU: EU-28 uanset optagelsestidspunkt. Øvrige industrilande: Øvrige OECD-lande samt Sydafrika og Israel. Åbne registre: Liberia, Panama, Bahamas, St. Vincent, Bermuda, Vanuatu, Marshall Islands, Honduras, Antigua & Barbuda, Gibraltar, Cayman Islands, Isle of Man, Belize, Barbados, Hollandske Antiller, Mongoliet, Comorerne, Cambodia, Libanon og Mauritius Dynamiske asiatiske lande: Singapore, Thailand, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kina og Sydkorea. Det samlede antal skibe afviger i tabellerne 2.7-2.12 fra f.eks. tabel 2.1, da en smallere definition på handelsskibe anvendes i opgørelsen af verdenshandelsflåden baseret på Lloyd's Register. Det betyder, at en række specialfartøjer er med i Rederiforeningens opgørelse af danske skibe, mens de ikke indgår i opgørelsen af verdenshandelsflåden. Tabel 2.1-2.11 er statistik med en vis usikkerhed. Bl.a. omfatter den ikke kortere t/c samt udenlandske datterselskabers aktiviteter. Tabel 2.7-2.12 er inklusive skibe over 1 BT. Fra november 212 udgaven er definitionen af ejerens og operatørens domicil ændret, således at det nu er det land, hvorfra aktiviteten kontrolleres, snarere end det land, hvor selskabet er indregistreret. Hvis et selskab er datterselskab i en større gruppe er det det land, hvor moderselskabet kontrolleres, der er bestemmende. Definitionen af land, hvor et selskab kontrolleres, er som fortolket af Sea-Web iht. ovenstående kildeangivelse Tabel 2.12 Tabel 3.2 Tabel 4.2 Tabel 4.3 EU-landenes handelsflåder: Storbritannien ekskl. Isle of Man, Holland ekskl. Hollandske Antiller, Spanien inkl. Kanariske Øer, Portugal inkl. Madeira. Investeringsbeløbene er delvist skønnede og omfatter ikke investeringer i offentligt ejede skibe eller containere, paller o.l. Den regionale fordeling er baseret på indberetninger fra danske rederier. Der sker løbende revision af tallene. Redaktion Økonom Rasmus With Danmarks Rederiforening Amaliegade 33 1256 København K. Tel: 33 48 92 9 - E-Mail: rw@shipowners.dk Fax: 33 11 62 1 - Hjemmeside: www.shipowners.dk 27