Markedsafdækning - Analyse af RPA på det kommunale marked. KLs projekt Automatisering af manuelle processer. November 2017

Relaterede dokumenter
Teknologiradar. KLs projekt Automatisering af manuelle processer. November 2017

Din næste kollega er måske en robot

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017

Etablering af en effektiv Operating Model for RPA

Hyper V og System Center løsninger

Microservices. Hvad er det og hvordan kommer du i gang?

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

Temadag om Fremtidens IT på universiteter og selvejende uddannelsesinstitutioner. 22. januar 2018

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S

Business/Commerce Rank Employer

Agenda. Kort præsentation Introduktion til Robotic Process Automation (RPA) Demo Hvordan understøtter det forretningen? Hvordan kommer man i gang?

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

ROBOTAUTOMATISERING (RPA) 1. I GANG MED RPA 2. RPA FOR EXECUTIVES 3. LEDELSE AF RPA-TRANSFORMATION 4. RPA-UDVIKLER LEVEL 1 5. RPA-UDVIKLER LEVEL 2

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Software Assurance (SA)

02.22 It-driftskapacitet Fra simpel serverkapacitet over Cloud til fuld outsourcing

Tech-tarium 2.0. Den 19. juni 2019 i Valencia

Enterprise Search fra Microsoft

EN KORT GUIDE TIL REKRUTTERING AF EN DIGITAL MEDARBEJDER Hvordan kommer man i gang?

Hvad er cloud computing?

GIS Is Advancing Rapidly Integrating and Leveraging Many Innovations

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

Flere kontrakter, besparelser, og juridisk sikkerhed 1 CLASSIFICATION: PUBLIC

Nyheder fra Citrix Synergy 2013

KLAR, PARAT, CLOUD? 27. september 2018

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

VORES SYN PÅ DE IKKE-FUNKTIONELLE KRAV OG OS2KRAVMOTOR

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Copyright SaaS-it Consult Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Micusto Cloud v2. Micusto Cloud er et fleksibelt, brugervenligt cloudsystem til CMS er, webshop- og intranetsystemer.

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

make connections share ideas be inspired

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf marts 2015 Webtop A/S

Robotter og RPA (Robotic Process Automation) forretningsanalyse og organisation

Baggrund Funktionsområder

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Headline Verdana Bold. IT Branchen Region Fyn 23. Juni 2017

SAS USER FORUM DENMARK 2017 USER FORUM. Rune Nordtorp

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Microsoft Dynamics CRM 2015 Loyale kunder er de bedste kunder.

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Customer Engagement Platform

Online kursus: Data Science

Morten Rønborg PERSONLIGHED UDDANNELSE TEKNOLOGIER ERFARING. IT-Konsulent. Desktop Engineer

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

DET MED SMÅT. Remote opstart kr. 0,- Hvad er med i købet:

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

KL informationsmøde. / Effektiviseringsindsats ved procesoptimering og brug af robotter

Alex Ø. T. Hansen UDDANNELSE PERSONLIGHED ERFARING TEKNOLOGIER. IT-Konsulent. System Administrator

SYSTEMDOKUMENTATION AF POC

DSB s egen rejse med ny DSB App. Rubathas Thirumathyam Principal Architect Mobile

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Indholdsfortegnelse 2. ITIL Foundation 4 Indhold 4 Forudsætninger 4 Undervisning 4

Løsningsmodeller - Scenarier for organisering af automatiseringsindsatsen. KL s projekt Automatisering af manuelle processer. 12.

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

1. Introduktion. 2. Begreb og definitioner. 3. Afregningsmetrik. Servicebeskrivelse Robotics it-arbejdsplads (RIA)

Escape velocity: Slashing deployment times with Docker

IBM IT Manager Konference John Leadbetter

Agenda. Kort om Docpoint a/s. Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur?

Processer og workflows i MOSS 2007

DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework. Delegate A/S

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Styrk dine relationer Microsoft Dynamics CRM 2015

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

Identity Access Management

Microsoft Pinpoint Guide

Velkommen SAS Forum 2010

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Enterprise Content Management med MOSS2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Uddannelse: Født: 1973

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017

Globeteam A/S. Windows Server Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion

ACTIVESIGNATURE Signature Software

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab.

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

Business Consulting New manager programme

Nye teknologier til automatisering af processer og service

Security & Risk Management Summit

Peter Melsen, CTO LogPoint/ImmuneSecurity & Henrik Christiansen, CTO EnergiMidt Infrastruktur

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers

Microsoft Dynamics CRM 2013

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

LotusPhere comes to you IM Agent Manager - IM Support - Sametime / 27 Tobias Fonsmark -

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Transkript:

Markedsafdækning - Analyse af RPA på det kommunale marked KLs projekt Automatisering af manuelle processer. November 2017 1 1

BAGGRUND OG ANVENDELSE AF MARKEDSANALYSE I forbindelse med KL og kommunernes projekt Automatisering af manuelle processer er der gennemført en markedsanalyse for at kortlægge, hvorledes det kommunale marked for RPA ser ud. Analysen er gennemført oktober 2017 og er således udtryk for et øjebliksbillede af situationen på dette tidspunkt. I forbindelse med analysen har KL udsendt et survey til relevante leverandører i markedet. Herudover har Droids Agency foretaget en indikativ prisanalyse baseret på faktiske priser, som vi har fået oplyst i markedet hos kommuner og leverandører. Endelig er der foretaget en funktionel sammenligning af de produkter, som er udbredt på det kommunale marked. Der er ikke tale om en tilbundsgående analyse af alle teknologier og forhold i markedet. Da der samtidig er en stor udvikling på markedet for både softwareprodukter og leverandører, så anbefales kommunerne at foretage deres egen vurdering af markedssituationen, når de skal hyre konsulenter og anskaffe RPA-software. Markedsanalysen kan i denne proces anvendes som er udgangspunkt for afdækning af markedet og de beslutninger som skal træffes. 2

OVERORDNEDE KONKLUSIONER PÅ MARKEDSANALYSEN Der er sket en massiv udvikling af leverandørmarkedet i Danmark. Inden for de det seneste år er der kommet over 10 nye it-leverandører og konsulenthuse på markedet. Vi vurderer, at der i dag er over 20 firmaer som tilbyder RPA i Danmark. Kun 6 af disse har mere end én kommunal reference. Der tilbydes ca. 10 RPA-produkter på det danske marked, hvoraf 5-6 er afprøvet eller i gang med at blive afprøvet i praksis i kommunerne. Mange af de store aktører på markedet tilbyder software, som ikke er afprøvet i Danmark eller på det kommunale marked. Det er for tidligt at tale om en konsolidering af markedet på udvalgte teknologier. Det mest udbredte produkt UiPath er fx kun i pilotdrift/drift i omkring 6 kommuner. Der er store forskelle på softwarepriser og licensmodeller i markedet, selvom funktionalitet på de store RPA-platforme sammenlignelig. Derfor bør KL og kommunerne være opmærksomme på, at der er risiko for en lemmingeeffekt (follow the leader), hvor mange vælger de samme produkter, som nogle få frontrunners. Det kan både blive dyrt og være med til at skabe en form for teknologisk lock in på sigt for kommunerne. 3

HVAD SKAL MAN OVERVEJE SOM KOMMUNE OG HVORDAN GRIBER MAN RPA-ANSKAFFELSESPROCESSEN AN? En RPA-anskaffelse bør tilgås som enhver anden kommunal anskaffelse af it og serviceydelser. Dvs., at anskaffelsen bør tage højde for faktorer som fx: Hvilke funktionaliteter er der behov for? Hvilke produkter har disse egenskaber? Hvor hurtigt og nemt er det at arbejde med de forskellige produkter? Kan vi få uddannelse i det ønskede produkt hvilke kompetencer forudsætter det? Hvad er prisen på produktet retfærdiggøres en evt. merpris ved de features som opnås gennem produktet? Og har kommunen et behov for alle features? Hvordan sikrer vi, at vi ikke betaler for kapacitet, som vi ikke kan udnytte (skalering)? Matcher omkostningerne ambitionsniveau og business case? Hvordan er omkostningsbilledet på kort og lang sigt for hhv. software og konsulentydelser? Hvilke supportmuligheder er der har vi brug for lokalt support og på dansk? Hvilke referencer og kompetencer har leverandørerne og de konsulenter, som tilbydes? Bliver kommunen bundet til teknologi eller leverandør? Resultaterne fra markedsanalysen kan bruges som et startsted til at få svar på nogle af disse spørgsmål. 4

HVEM HAR SVARET PÅ SPØRGESKEMAET I ANALYSEN Deloitte Netcompany KPMG P/S KMD Fujitsu Valcon Implement Consulting Group Smart Robotic Process Automation PwC Carve Knowit Accenture RPA Huset Compass Devoteam Droids Agency Dataproces CGI Danmark EY* *EY har svaret på undersøgelsen efter deadline og deres svar er derfor kun medtaget i begrænset omfang i opsamlingen. Spørgeskemaet er endvidere sendt til NNIT, som ikke har svaret på undersøgelsen. 5

HVILKE TEKNOLOGIER TILBYDES HHV. ER IMPLEMENTERET PÅ DET KOMMUNALE MARKED I DAG Produkter markeret med: Med hvilke teknologier tilbyder I RPA-baseret automatisering i dag? er implementeret eller afprøvet i POC-projekter i kommunerne*. UiPath Blue Prism AutomationAnywhere 8 11 14 WorkFusion 7 Kofax Kapow 6 Andet 6 Thoughtonomy Pegasystems Nice Softomotive MARC 1 1 3 3 4 Andet: Abbyy Robot Framework ServiceNow Robotic desktop automation (RDA) med Winautomation SmartRPA 17 besvarelser i alt *En enkelt kommune har selv eksperimenteret med WorkFusion RPA Express i gratisversionen.

PRISER FOR DE 5 PRODUKTER DER SES PÅ DET KOMMUNALE MARKED: PRISER FOR STARTPAKKE MED 2 ROBOTLICENSER, ORKESTRATOR MV. OVER 3 ÅR (EKSEMPELPRISER REEL PRIS AFHÆNGER ALTID AF KONKRET FORHANDLING, KURSER, DRIFTSMODEL MV.) * Priser over 3 år 900.000 625.000 500.000 ** 110.000 0 Kofax Kapow (starter bundle) = ca. 900.000 kr. UIPath = ca. 625.000 kr. BluePrism = ca. 500.000 kr. Softomotive = ca. 110.000 kr. MARC: afhængig af proces *Der er mulighed for at købe Kapow As a Service. Analysen har ikke frembragt en pris på dette, men den er markant billigere end listeprisen (Pt. kun en kommunal kunde). Der er tale om en anden løsningsmodel, som kan give en større kapacitet end de 2 robotter, som er forudsætningen i beregningen. Derfor er tallene ikke 100% sammenlignelige med licensprisen på KAPOW. ** Ved direkte køb af BluePrism direkte fra softwareleverandør, er der typisk minimum på køb af 10 licenser. 7

TEKNOLOGIER UDOVER RPA Leverandørerne i markedet tilbyder en lang række andre teknologier end RPA til automatisering fx: Robotic Desktop Automation (RDA) fx Winautomation fra Softomotive Kunstig intelligens, maskinlæring og virtuelle assistenter fx Microsoft, Google Tensor Flow, IBM Watson, open source baserede platforme mv. ServiceNow Sales Force Procesautomatisering i de enkelte systemer, fx i ESDH, ERP mv BPM og regelbaseret automatisering Chat Bots & Virtual Assistants MOX baseret integration.net, Macroer, VBA, enate SAS BPM/BRM produkter som bl.a. IBM BPM/ODM og Software AG's webparts. Nintex workflows til SharePoint eller andre lign. platforme. OCR og Case management

HVOR MANGE HAR ARBEJDET MED DE FORSKELLIGE TEKNOLOGIER? Teknologi Kommune Navne Andre offentlige: MARC 3 Silkeborg, Vesthimmerland, Norddjurs Kommune Softomotive 1 Rudersdal Kommune Nice Pegasystems Thoughtonomy Andet Kofax Kapow 1 Horsens Kommune WorkFusion 1 En kommune har gennemført egen test AutomationAnywhere Blue Prism 2 Odense og Gladsaxe Kommune 3 UiPath Andet 2 Aarhus, Hjørring Ikke specificeret teknologi Rådgivning eller ikke specificeret KKilde: KLs spørgeskemaundersøgelse 6 3 Mindre kommune, Halsnæs, Frederiksberg, København, Aarhus, Randers Skanderborg, Kolding og København 8 18 Eksempler på offentlige kunder: HOFOR Statens Administration, Finanstilsynet Landbrugsstyrelsen Erhvervsstyrelsen Udenrigsministeriet, Danmarks Statistik Niels Brock DTU Eksempler på private kunder: Større danske banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber PFA, William Demand, Espersen, Agri-Nord Codan, TopDanmark, Nykredit, DONG Energy Nordea Jyske Bank, Bankdata, Sydbank, Sparekassen Sjælland, Sparekassen Djursland, BEC, Codan, Coop, DFDS 9

OVERBLIK HVOR MANGE LEVERER YDELSER INDENFOR STRATEGI OG UNDERVISNING? Hvilke services i forhold til strategi og undervisning tilbyder I? Strategi og Governance 17 Bistand til anskaffelser og teknologivurderinger 16 Processanalyse og definition af processer til implementering af RPA-produkt 17 Undervisning i RPA-redskaber 16 Juridiske vurderinger af processer 7 KKilde: KLs spørgeskemaundersøgelse Andet Forudsætningen er typisk, at kommunen skal kunne stille forretningsressourcer til rådighed. 8 17 besvarelser i alt

OVERBLIK HVOR MANGE LEVERER YDELSER INDENFOR TEKNISK IMPLEMENTERING OG SUPPORT Hvilke services og produkter tilbyder I i forhold til teknisk implementeringsbistand og support? Implementering af teknisk infrastruktur og opsætning af RPAplatform 17 Implementering og test af processer i RPA-software 17 Vedligehold og supportaftaler 15 Support på dansk 16 Andet 5 17 besvarelser i alt KKilde: KLs spørgeskemaundersøgelse Flere leverandører tilbyder SaaS, PaaS og BPO (forretningsoutsourcing), Fixed price kom i gang konsulentpakker, integration til Machine Learning mv.

OVERBLIK OVER LEVERANDØRERS YDELSER OG REFERENCER Hvilke services i forhold til strategi og undervisning tilbyder I? Strategi og Governance Bistand til anskaffelser og teknologivur deringer Procesanalyse og definition af processer til implementeri ng af RPA Undervisnin g i RPAredskaber Juridiske vurderinger af processer Angivne RPAreferencer på det kommunale marked Implementering af teknisk infrastruktur og opsætning af RPA-platform Implementering og test af processer i RPA-software Vedligehold og supportaftaler Support på dansk Carve Angivne RPAreferencer på det kommunale marked Knowit 1 Mindre kommune Accenture Hvilke services og produkter tilbyder I i forhold til teknisk implementeringsbistand og support? RPA Huset Compass 1 1 Halsnæs Devoteam 1 (1) Droids Agency 5 3 Dataproces 3 3** CGI Danmark -* Deloitte 3 3 Netcompany -* Aarhus Kommune OBS! ServiceNow Rudersdal, Frederiksberg, Skanderborg Silkeborg, Vesthimmerland, Norddjurs (MARC) København, Randers, Aarhus KPMG P/S 1 1 København KMD 3 3 København, Randers og Kolding Fujitsu 3 3 3 større kommuner Valcon Implement Consulting Group Smart Robotic Process Automation PwC EY 2 *har andre referencer på automatisering generelt **Dataproces teknologien MARC anvendes i forbindelse med ydelser til 53 kommuner, men dette er ikke altid angivet over for kunden. Derfor er RPA-referencer medtaget. Odense (BluePrism) Gladsaxe (BluePrism) 12

OVERBLIK OVER FEATURES I UDVALGTE PRODUKTER /1 Hovedområde Funktionsområde Forklaring Kofax Kapow BluePrism UiPath Softomotive Workfusion Licensing Licensmodel Hvorledes produktet licenseres Årlig licens eller service Architecture Delivery model Hvilke platforme der udbydes SaaS, private cloud og on premise Architecture Distribueret eller centraliseret Arkitektur ift. placering af robotter, agenter mv. Centraliseret (agent kører på desktop) Årlig model, pr. robot SaaS, private cloud og on premise Centraliseret Årlig model, pr. robot, pr. produkt On-premise & private cloud Begge 2 forskellige produkter Engangslicens og herefter frivillig service on premise Centraliseret Gratis On-premise Centraliseret Security Credential Management krypteret store Functionality Er der funktionalitet til at gemme passwords på en sikker måde Front or back office automation Robotten kan udføre operationer på PC hos brugeren og/eller på serverne credentials of the users can be used as input to robots without having access to the username and password. Nej Nej Centrally managed encrypted store Backoffice Backoffice Ja men ikke egnet til let frondesk Både front og backoffice robotter Functionality Manage structured data Håndtere struktureret data Ja Ja Ja Ja Ja eg. Data fra Excel, database mv. Functionality Manage Unstructured data Håndtere ustruktureret data Håndterer PDF. Ja Gennem tredjepart Ja Tilkøb Nej Front (platform har også mulighed for backoffice robotter) Functionality User Web portal Bruger Adgang til portal med info om jobs Functionality Data analytics Analyse og præsentation af data i dashboard Ja Ja Ja dog kun til backoffice Out-of-the-box dashboards on robot operations and system performance Ja, men med begrænset funktionalitet. Elasticsearch for data gathering and Kibana for visualization. Ja Ja, selvstændigt modul med live monitor. Ja, men kun performance counters Ja

OVERBLIK OVER FEATURES I UDVALGTE PRODUKTER /2 Hovedområde Funktionsområde Forklaring Kofax Kapow BluePrism UiPath Softomotive Workfusion Functionality Integreret OCR Integreret OCR Nej kun gennem 3. part Ja Nej kun gennem 3. part Ja - support for multiple OCR engines Entry-level OCR (mulighed for plugin af egen software) Functionality AI og cognitivt Brug af machine learning og kognitive teknologier Nej Indbygget (Celaton) dog kun med anden pris model Indbygget (Celaton) dog kun med anden prismodel Built-in integration with the major cognitive services provided by Microsoft, Google and IBM Watson Tilkøb Functionality RDA Desk top automatisering Nej Nej Muligt, men ikke dedikeret product Ja, via sidebots Muligt, men ikke dedikeret product Functionality API integration API integration Robotic Synthetic API Ja Ja? Nej Usage Scaling System iværksætter automatisk flere robotter ved høj load Ja Ja Ja Ja Nej Usage Exception management / handling Håndtering af exceptions Ja Ja Ja Ja Ja Usage Pre built bot library Bot Skabeloner? Ja Ja Collection of ready-made built-in actions Nej Usage Build method Hvorledes robotten programmeres Design via GUI Design via GUI Recorder & configuration via GUI Recorder & configuration via GUI Recorder & configuration via GUI Usage Process suitability Egnethed af type proces Simple & avanceret Simple & avanceret Simple & avanceret Simple & avanceret Simple