1
2
3
Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed figurer og tabeller), og markeres på slides som Corporate planners. Indgår i analysen som en afgrænsning af det tyske marked i de kvantitative webinterview med corporate planners og dermed også estimaterne for potentialet i brancherne. 4
5
6
*Beregningen er et baseret på en række forudsætninger, beskrevet i bilag slide 9. Alt efter valg af forudsætninger kan der vælges en forsigtig eller en optimistisk udregningsmetode. Der er i dette tilfælde valgt den forsigtige metode, som tager højde for, at helt små virksomheder udgør mange virksomheder, men holder forholdsvist få møder, hvorfor de er nedjusteret i udregningen. Ved valg af den optimistiske ville tallet have været 167.400 virksomheder til sammenligning med 90.800 virksomheder. 7
8
Tre besvarelser er ikke medtaget i beregningen af det gennemsnitlige antal møder, da de tre besvarelser påvirker gennemsnittet markant. De tre virksomheder har angivet, at de inden for de seneste to år har haft henholdsvis 2.500, 2.000 og 1.500 møder. 9
10
10% scenariet kræver, at en ud af ti af virksomhederne, som i surveyet vurderes konverterbare, rent faktisk også konverteres til et møde i Danmark indenfor et år. Dette vurderes meget sandsynligt, men der skal selvfølgelig laves en fokuseret indsats for at nå målet. Et møde har, ifølge en kombination af VisitDenmarks døgnforbrugstal og tal om gennemsnitligt antal overnatninger fra Meetingplace Wonderful Copenhagens statistik, en omsætning på ca. 370.000 kr. 11
50% scenariet kræver, at halvdelen af virksomhederne, som i surveyet vurderes konverterbare, rent faktisk også konverteres til et møde i Danmark indenfor et år. Dette vurderes svært, men kan potentielt indfries med en fokuseret indsats fra VisitDenmarks og Wonderful Copenhagens side på alle store virksomheder i de tre potentialebrancher. 12
100% scenariet kræver, at alle virksomheder, som i surveyet vurderes konverterbare, rent faktisk også konverteres til et møde i Danmark indenfor et år. Dette vurderes usandsynligt, da det, udover en stor indsats fra VisitDenmarks og Wonderful Copenhagens side, forudsætter, at der i interviewene ikke er sket overrapportering, hvilket vi ofte ser. 13
14
15
Tyskland har et BNP på 2.903 milliarder euro*. I 2013 var arbejdsstyrken (16-64 år) på 44,8 millioner mennesker med en arbejdsløshed på 4,7 %**. En gros og detailhandel og reparation af motorkøretøjer står sammen med liberale, videnskabelige og tekniske ydelser for det største antal virksomheder i Tyskland. Mens Fremstillingsvirksomhed og Sundhedsvæsenet og sociale tjenester udgør de brancher med flest virksomheder med 250 ansatte eller flere. DE 5 STØRSTE BRANCHER (Baseret på antal virksomheder) DE 5 STØRSTE BRANCHER (Baseret på antal virksomheder med >249 ansatte) 1 En gros og detailhandel og reparation af motorkøretøjer (670.000 virksomheder) 1 Fremstillingsvirksomhed (4021 virksomheder med >249 ansatte) 2 Liberale, videnskabelige og tekniske ydelser (515.00 virksomheder) 2 Sundhedsvæsenet og sociale foranstaltninger (2108 virksomheder med >249 ansatte) 3 Bygge- og anlægsvirksomhed (393.000 virksomheder) 3 En gros og detailhandel og reparation af motorkøretøjer (1571 virksomheder med >249 ansatte) 4 Fast ejendom (325.000 virksomheder) 4 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester (1243 virksomheder med >249 ansatte) 5 Fremstillingsvirksomhed (252.000 virksomheder) 5 Pengeinstitut- og finansvirksomhed (770 virksomheder med >249 ansatte) 16
Til højre ses et kort over de tyske regioner. På kortet er indtegnet antallet af virksomheder inden for hver region i Tyskland. Størrelsen på prikken afspejler antallet af virksomheder. 113 000 Som det kan ses på kortet findes det største antal virksomheder i: o Nordrhein-Westfalen Største brancher: En gros og detailhandel, Liberale, videnskabelige og tekniske ydelser og Bygge- og anlægsvirksomhed. 91 000 22 000 275 000 o Bayern Største brancher: En gros og detailhandel, Liberale, videnskabelige og tekniske ydelser og Bygge- og anlægsvirksomhed. 671 000 248 000 o Baden-Württemberg Største brancher: En gros og detailhandel, Liberale, videnskabelige og tekniske ydelser og Fast ejendom. 155 000 35 000 Schleswig-Holstein Hamburg Bremen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Hessen Mecklenburg- Vorpommern Brandenburg Berlin Sachsen-Anhalt Sachsen 56 000 91 000 143 000 67 000 76 000 Thüringen 150 000 Kilde: Statistisches Bundesamt (2012) tyske virksomheder i Danmark med en omsætning på knap 112 milliarder kr. årligt og 35.000 ansatte (tal fra 2012). 447 000 Baden-Württemberg 604 000 Bayern danske virksomheder i Tyskland med 73.000 ansatte (tal fra 2012). Kilde: Eksportrådet (2014) og Danmarks Handelskontor Hamborg (2015). 17
Der er i alt 12.880 virksomheder i Tyskland med 250 ansatte eller flere. Til højre ses et kort over de tyske regioner med antallet af virksomheder med 250 ansatte eller flere. Størrelsen på prikken afspejler antallet af virksomheder. Som det kan ses på kortet findes det største antal virksomheder i: o Nordrhein-Westfalen I alt 3050 virksomheder med 250 ansatte eller flere, heraf ca. 915 inden for Industri, 50 inden for Energi og 105 inden for Informations- og Kommunikationsteknologi. o Bayern I alt 2130 virksomheder med 250 ansatte eller flere, heraf ca. 765 inden for Industri, 30 inden for Energi og 70 inden for Informations- og Kommunikationsteknologi. o Baden-Württemberg I alt 1920 virksomheder med 250 ansatte eller flere, heraf ca. 840 inden for Industri, 20 inden for Energi og 70 inden for Informations- og Kommunikationsteknologi. De tre regioner har også det største antal virksomheder med 250 ansatte eller flere inden for brancherne Informations- og Kommunikationsteknologi, Energi og Industri. De tre brancher ser vi nærmere på i VisitDenmarks Mødemarked i Tyskland. Kilde: Statistisches Bundesamt (2012) 160 1070 510 360 160 1120 Schleswig-Holstein 460 Hamburg 1920 Bremen Niedersachsen 3050 Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Hessen Baden-Württemberg Mecklenburg- Vorpommern Brandenburg Berlin Sachsen-Anhalt Sachsen 160 240 520 260 260 2130 500 Thüringen Bayern 18
Dette afsnit skal give et overblik over, hvordan tilgængeligheden er for de tyske regioner til Danmark. Til venstre ses et kort over de tyske regioner og deres tilgængelighed til forskellige danske regioner. Som det kan ses på kortene, er tilgængeligheden højst til København og Sjælland. I visse tyske regioner er tilgængeligheden til Billund og Syddanmark også høj. Tilgængeligheden til København er høj fra mange tyske regioner, men det er især de vesttyske regioner, der har gode forbindelser. Tilgængeligheden til Syddanmark er høj i enkelte storbyer i Tyskland samt i Nordtyskland, hvor man hurtigt kan komme frem med bil og tog. Tilgængeligheden til Midt- og Nordjylland er lavere, idet der stort set ikke er direkte fly til regionerne fra Tyskland, og køreafstanden er også større end til Syddanmark. København og Syddanmark er således de fra Tyskland mest tilgængelige danske regioner. Direkte fly til lufthavn i regionen eller kort afstand med tog/bil/færge 1 skift til lufthavnen i regionen 19
IMPORT FRA TYSKLAND I 2014 importerede Danmark for 113,8 mia. kr. fra Tyskland. Danmark indtager en tyvendeplads i forhold til import af tyske varer. Tyskland er det land, som Danmark importerer mest fra. I 2013 importerede Danmark 6,7 procent af den samlede tyske eksport. 20
GRØN VÆKST OG BÆREDYGTIGHED INDUSTRIE 4.0 Danmark står stærkt inden for miljø og energi, hvilket giver Danmark potentiale for at opnå marked på andre store tyske brancher. Selve energi og miljø branchen er under vækst, men grøn vækst og bæredygtighed er relevante tendenser i mange brancher. I industri er fokus på bæredygtighed voksende, bl.a. i automobilbranchen. Et eksempel på dette er den tyske regerings plan om at stå i spidsen for fremtidens elektromobilitet, hvor der i 2020 skal være 1 million elbiler i Tyskland. Kilder: Eksportrådet (2014). Handelsblatt (2014) I Tyskland tales om Industrie 4.0, der betegner den fjerde industrielle revolution, hvor de traditionelle produktionsindustrier digitaliseres. Tanken er at transformere og omdanne konventionelle fabrikker, så de bliver mere produktions- og omstillingsfleksible, ressourceeffektive samt muliggøre en større interaktion med kunder og partnere. Dette har stor betydning for tysk økonomi. Det er et spændende område for danske innovationsdrevne virksomheder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der er tale om en gradvis udvikling på tværs af mange brancher og industrier, hvor bil- og flyindustrien er længst i udviklingen. 21
Nordtyskland Regionen med det tætteste samarbejde med Danmark. Omtrent en tredjedel af den danske eksport går til Nordtyskland. Dansk eksport til Schleswig-Holstein området ligger på ca. 7-8.000 kr. pr. indbygger, mens det på landsplan ligger på omkring 1.300 kr. pr. indbygger. Sydtyskland Regionen med den stærkeste økonomiske vækst, laveste arbejdsløshed, flest virksomheds-etableringer og kompetenceklynger, som stemmer overens med de danske styrkepositioner inden for informations- og kommunikationsteknologi, biotek, mediko, cleantech mm. Kilder: Eksportrådet (2014). 22
23
Dette afsnit er anden fase i analysen og giver en gennemgang af alle resultaterne på tværs af brancherne. Det vil sige, at dette afsnit indeholder resultaterne af; 1) kvantitative webinterview med corporate planners (beslutningstagere) i virksomheder med 250+ ansatte fra de tre potentialebrancher (se røde bokse i toppen af slides), samt 2) kvalitative dybdeinterview med mødeagenter (se blå bokse i toppen af slides). o o o 24
ENERGI OG MILJØ INDUSTRI OG UNDERLEVERANCER INFORMATION OG KOMMUNIKATIONS TEKNOLOGI (IKT) TURISME ARKITEKTUR, BYGGERI OG ANLÆG MØBLER, DESIGN OG MODE SUNDHED, PLEJE OG MEDTECH FØDEVARER Kilder: Eksportrådet (2014). 25
26
Corporate planners 27
Corporate planners 28
Mødeagenter 29
Corporate planners 30
Corporate planners 31
Corporate planners o o o 32
Corporate planners 33
Mødeagenter 34
Corporate planners 35
Corporate planners 36
Corporate planners 37
Corporate planners 38
Mødeagenter Corporate planners 39
40
Denne del af rapporten ser enkeltvis på de virksomheder med 250+ ansatte i de tre potentialebrancher og sammenligner deres resultater med totalen. Resultaterne baserer sig på 100 webinterview med virksomheder fra Informations- og kommunikationsteknologi (IKT), 119 interview med virksomheder fra Industri og 29 interview med virksomheder fra Energi og miljø (skal derfor tolkes med forsigtighed). 41
42
Denne del af rapporten går i dybden med resultaterne for Information- og kommunikationsteknologi (IKT). Alle resultater sammenlignes med totalen for de tre potentialebrancher. Der er gennemført 100 interview med virksomheder fra IKT. 43
Corporate planners 12% 8% 51% 43% 24% 32% 13% 17% 44
Corporate planners 45
Corporate planners Total: 15% Total: 1% Total: 8% Total: 14% Total: 34% Total: 27% 46
Corporate planners 47
Corporate planners 48
Corporate planners 49
Corporate planners 50
Corporate planners 51
52
Denne del af rapporten går i dybden med resultaterne fra Energi og miljø. Alle resultater sammenlignes med totalen for de tre potentialebrancher. Der er gennemført 29 interview med virksomheder fra Energi og miljø, og resultaterne skal fortolkes med forsigtighed pga. det forholdsvist lave antal interview. 53
Corporate planners 14% 8% 38% 43% 28% 32% 21% 17% 54
Corporate planners 55
Corporate planners Total: 15% Total: 1% Total: 8% Total: 34% Total: 14% Total: 27% 56
Corporate planners 57
Corporate planners 58
Corporate planners 59
Corporate planners 60
Corporate planners 61
62
Denne del af rapporten går i dybden med resultaterne fra Industri og underleverancer. Alle resultater sammenlignes med totalen for de tre potentialebrancher. Der er gennemført 119 interview med virksomheder fra Industri. 63
Corporate planners 4% 8% 38% 43% 40% 32% 18% 17% 64
Corporate planners 65
Corporate planners Total: 1% Total: 15% Total: 34% Total: 9% Total: 27% Total: 14% 66
Corporate planners 67
Corporate planners 68
Corporate planners 69
Corporate planners 70
Corporate planners 71
72
FORMÅL METODE FASE 1. Initiering af processen 2. Kontekstforståelse og afdækning af potentialebrancher 3. Vurdering af potentiale og afdækning af behov 4. Analyse og input til strategi 73
74
75
76
De 235 gennemførte interview med corporate planners fordeler sig på alle tyske regioner. Der er blevet gennemført flest interview i Nordrhein- Westfalen, Bayern og Baden-Württemberg, som tilsammen står for omtrent halvdelen af de gennemførte interview. De tre regioner er også dem med flest store virksomheder i Tyskland, generelt og inden for de udvalgte brancher. 35 virksomheder har ikke oplyst deres region. Schleswig-Holstein 3 10 Hamburg 2 Bremen Niedersachsen 22 Nordrhein-Westfalen 48 31 7 2 Hessen Rheinland-Pfalz Saarland Mecklenburg- Vorpommern Brandenburg Berlin Sachsen-Anhalt 9 4 16 7 Sachsen 2 7 Thüringen 31 Baden-Württemberg 41 Bayern 77
78
Baseret på nedenstående forskelle på virksomhedsstørrelse er det valgt at præsentere ovenstående resultater udelukkende for store virksomheder med 250+ ansatte, da det er her, at potentialet er. På trods af at der er mange små virksomheder i Tyskland i de tre potentialebrancher, så vurderes muligheden for at konvertere til faktisk møde så lav, at det kræver for stor indsats ift. udbytte. For ikke at forplumre ovenstående rapport er de små og mellemstore virksomheder med 0-249 virksomheder taget ud af analysen. 77.700 9.600 3.500 24% 59% 77% 6 36 25* 62% 70% 76% 64% 69% 86% 62% 54% 74% 31% 56% 50% 10% 10% 14% 26% 27% 33% 38% 43% 53% 79