Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen og udbredelsen på det globale marked. Energiteknologi og - udstyr omfatter alle de varer, der benyttes til udvinding, forarbejdning og produktion af energi. Energistyrelsen, DI Energibranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen samarbejder om at opdatere og videreudvikle analysen. Der blev i 2009/2010 gennemført en revision af analysens datagrundlag foranlediget af Danmarks Statistiks overgang fra DB03 til DB07. Denne version anvendes fortsat. På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) er der baggrundsdata i excel-format samt en metodebeskrivelse, som indeholder yderligere data og information om grundlaget for udarbejdelsen af analysen. Generelt for samtlige figurer gælder, at det salg, der sker fra den danske energiteknologisektors etableringer i udlandet ikke er medregnet i analysen. Endvidere er de danske rådgivningsydelser, der ofte ledsager eksporten af energiteknologi fra Danmark, ikke medtaget. Ligeledes er rådgivningsydelser i forbindelse med importen af energiteknologi og -udstyr som hovedregel heller ikke medtaget. Analysen er baseret på en bearbejdning af data fra officielle kilder (Danmark Statistik og Eurostat) og opdateres løbende.
Indeks, 2000= Samlet eksport af energiteknologi og -udstyr 2 Eksporten af energiteknologi og -udstyr oplevede igen fra 2009 til 2010 et fald denne gang med 10,8 pct. I samme periode steg den øvrige danske vareeksport med 12 pct. Det er første gang i den omfattede periode fra 2000 til 2010 at eksporten af energiteknologi og -udstyr og den øvrige vareeksport ikke har samme udviklingstendens. 300 250 Den danske eksport af energiteknologi og -udstyr var i 2010 på 52,2 mia. kr., hvilket svarer til 9,5 pct. af den samlede danske vareeksport. Eksport af energiteknologi i 2010: 52,2 mia. kr. 200 150 50 0 Øvrige vareeksport i 2010: 495,9 mia. kr. Energiteknologi og -udstyr Samlet vareeksport ekskl. energiteknologi og -udstyr
Procent Eksportteknologiens andel af den samlede danske vareeksport 3 Eksporten af energiteknologi og -udstyr udgør fortsat en væsentlig del af den samlede danske eksport af varer. I 2010 udgjorde energiteknologien 9,5 pct., hvilket er et betydeligt fald fra 2009, hvor andelen var 11,7 pct. På trods af faldet i eksporten af energiteknologi og -udstyr er energiteknologiens andel af den samlede vareeksport steget fra 2000 til 2010. 14 12 10 8 6 4 2 0
Procent Energiteknologiens eksportandel i EU15-landene 4 Ser man på energiteknologiens andel af landenes samlede vareeksport i 2010, var Danmark sammenlignet med de øvrige EU15-lande igen den relativt største eksportør af energiteknologi og - udstyr. Danmark har således fortsat en relativ førerposition i Europa i 2010 efterfulgt af Italien, Finland og Tyskland. I 2009 var det også Italien, Finland og Tyskland der lå lige efter Danmark. Fælles for de fire lande i toppen er, at andelen af energiteknologi landenes samlede vareeksport er faldet fra 2009 til 2010, ligesom gennemsnittet for EU15 også er faldet. Dog kan Danmark notere sig det mest markante fald. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Irland Holland Belgien Grækenland Portugal Luxembourg Storbritannien Spanien Frankrig og Monaco EU15 Sverige Østrig Tyskland Finland Italien Danmark
Mia. kr. 5 140 Eksport af energiprodukter I 2010 udgjorde energiteknologi og udstyr 55,2 pct. af den samlede eksport af danske energiprodukter. Eksporten af olie og gas udgjorde 40,3 pct. og andre energiprodukter 4,4 pct. Dermed har olie og gas, samt andre energiprodukter fået en større rolle for eksporten end det var tilfældet i 2009. Hvor energiteknologieksporten er faldet med 10,8 pct. fra 2009 til 2010, er eksporten af olie og gas samt andre energiprodukter øget med henholdsvis 16,1 pct. og 59,9 pct. 120 80 60 40 20 0 Note 1: Kategorien: Andet står for el og biprodukter Energiteknologi og -udstyr Olie og gas Andet
Indeks, 2000= 6 Eksport af energiteknologi og -udstyr fra Danmark og EU15 Hvor den danske eksport af energiteknologi og -udstyr er faldet med 10,8 pct. fra 2009 til 2010, er EU15-landenes eksport af energiteknologi i samme periode øget med 12 pct. Det er første gang i årerne 2000-2010, at EU-landene samlet har haft en anderledes udvikling end Danmark. I løbet af den tiårige periode har Danmark dog øget sin energiteknologieksport med 97,7 pct. Til sammenligning har EU15-landene haft en vækst på 61,7 pct. 300 250 200 150 50 0 Danmark EU15
Top10 eksportmarkeder for dansk energiteknologi 7 2009 Nr. Modtagerland Mia. kr. % af samlet eksport af energitek. og -udstyr 1 Tyskland 7,6 15 2 USA 6,7 13 3 Storbritannien 5,5 11 4 Sverige 4,2 8 5 Frankrig og Monaco 2,7 5 6 Canada 2,7 5 7 Kina 2,4 5 8 Norge 1,8 3 9 Spanien 1,6 3 10 Holland 1,4 3 Tyskland er stadig Danmarks største eksportmarked for energiteknologi På trods af at eksporten til Tyskland igen fra 2009 til 2010 er faldet, er Tyskland fortsat den største importør af dansk energiteknologi. Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -udstyr til det tyske marked for en værdi af 7,6 mia. kr. i 2010, hvilket svarer til 15 pct. af den danske energiteknologieksport. Samtidig modtager Danmark næsten en tredjedel af sin import af energiteknologi og -udstyr fra Tyskland. USA, Storbritannien og Sverige holder fast i deres betydning som henholdsvis anden-, tredje- og fjerdestørste eksportmarkeder. Samlet set er eksporten her faldet med 5,3 pct. fra 2009 til 2010, og udgør nu 16,4 mia. kr. Fælles for de tre største eksportmarkeder er, at den danske eksport til disse landet er faldet med 10 pct. eller mere fra 2009 til 2010. Dog er eksporten til Sverige i samme periode øget med 13,2 pct. Endeligt er Canada igen med blandt top10 eksportmarkeder for dansk energiteknologi og -udstyr.
Mia. kr. Eksporten af energiteknologi og -udstyr fordelt på landegrupper 8 56,7 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi og -udstyr, svarende til en værdi af 29,6 mia. kr., gik i 2010 til lande i EU27. Det næststørste marked er Nordamerika. Eksporten til EU27 er faldet markant fra 2008 til 2010. Alene fra 2009 til 2010 har der været et fald på 16,9 pct. Eksporten til Nordamerika, Mellemøsten og BRIK-landene steg i samme periode med henholdsvis 24 pct., 16,6 pct. og 14,2 pct. Derimod var der et fald i eksporten af energiteknologi til Sydøstasien på 59,8 pct. Faldet skyldes dog priomært, at der i 2009 var en ekstraordinær eksport af boreplatforme til Singapore. 80.000 70.000 60.000 50.000 Øvrige BRIK-landene 40.000 30.000 20.000 Mellemøsten Sydøstasien Nordamerika Europa (EU27) 10.000 - Note 1: BRIK-landene omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina
Indeks, 2000= Dansk eksport til Europa (EU27) 9 Det europæiske marked fastholder sin store betydning for eksporten af dansk energiteknologi på trods af et markant fald fra 2008 til 2010 på 29,4 pct. I 2010 blev 56,7 pct. af den danske energiteknologi eksporteret til markederne inden for EU27. I 2008 modtog EU27-landene 62,1 pct. Eksporten til EU27 faldt fra 2009 til 2010 med 16,9 pct. Til sammenligning steg den øvrige vareeksport med 9,3 pct. 250 200 150 50 0 Samlet vareeksport ekskl. energiteknologi og -udstyr Energiteknologi og -udstyr
Indeks, 2000= Dansk eksport til Nordamerika 10 Eksporten af energiteknologi til Nordamerika faldt fra 2008 til 2009 med 27,2 pct., men er fra 2009 til 2010 steget med 24 pct. Energiteknologieksporten til Nordamerika udgør i 2010 9,3 mia. kr. Dermed nærmer eksporten til Nordamerika i 2010 sig resultaterne fra 2007 og 2008. Den øvrige vareeksport steg med 12,6 pct. fra 2009 til 2010, og var i 2010 på 31,2 mia. kr. Det nordamerikanske marked aftog i 2010 17,9 pct. af den danske eksport af energiteknologi. I 2009 aftog Nordamerika 12,9 pct. 700 600 500 400 300 200 0 Samlet vareeksport ekskl. energiteknologi og -udstyr Energiteknologi og -udstyr
Indeks, 2000= Dansk import af energiteknologi 11 I 2010 importerede vi i Danmark energiteknologi og -udstyr for en værdi af 34,3 mia. kr., hvilket svarer til 7,2 pct. af den samlede danske import af varer. Fra 2000 til 2008 er importen af energiteknologi og -udstyr steget med 114,9 pct. I samme periode steg den øvrige vareimport med 47,1 pct. Fra 2008 til 2010 har der været et større fald i importen af energiteknologi og udstyr på 19,9 pct. Alene fra 2009 til 2010 er importen faldet med 16,1 pct., hvorimod importen af olie og gas er øget med 27,7 pct. I samme periode er importen af energiteknologi og udstyr i EU15 øget med 13,2 pct. I 2010 kom 75,4 pct. af den danske import af energiteknolog og -udstyr fra lande i EU27. 250 200 Import af energiteknologi i 2010: 34,3 mia. kr. 150 50 Øvrige vareimport i 2010: 441,8 mia. kr. 0 Samlet import ekskl. energiteknologi og -udstyr Import af energiteknologi og -udstyr
Indeks, 2000= Det danske hjemmemarked for energiteknologi 12 Det danske hjemmemarked for energiteknologi og -udstyr havde i 2010 en værdi på 35,7 mia. kr. Dette er et fald på 9,5 pct. i forhold til 2008, hvor værdien var 39,4 mia. kr. Hjemmemarkedet udgøres af den danske produktion og import af energiteknologi fratrukket Danmarks eksport af energiteknologi. 180 160 140 120 Danske hjemmemarked i 2010: 35,7mia. kr. 80 60 40 Danske marked for energiteknologi og -udstyr
Indeks, 2000= Udvikling i omsætning i energiteknologiindustrien og industri i alt 13 Omsætningen i energiteknologiindustrien steg med 23,1 pct. fra 2007 til 2008. Det er en markant større vækst end omsætningen i industrien som helhed, som steg med 6,2 pct. i den pågældende periode. Omsætningen i energiteknologiindustrien udgjorde i 2008 13,7 pct. af omsætningen i industrien i alt. I 2000 udgjorde omsætningen i energiteknologiindustrien 8,6 pct. af industriens samlede omsætning. Fra 2000-2008 var væksten i omsætningen i energiindustrien 123,3 pct., mens væksten i industrien som helhed var 40,8 pct. 240 220 200 180 Omsætning i energiteknologiindustrien i 2008: 96 mia. kr. 160 140 120 80 Omsætning i industrien i alt i 2008: 700 mia. kr. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Industri i alt - heraf energiteknologi og -udstyr Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2008 det seneste opdaterede år. Note 2: Tallene for omsætning, værditilvækst og beskæftigelse er baseret på Danmarks Statistiks firmastik. Data fra denne statistik offentliggøres en gang årligt om efteråret. Dog er tal fra firmastatistikken knap 2 år bagud i forhold til indeværende år.
Indeks, 2000= Udvikling i antal heltidsbeskæftigede i energiteknologiindustrien og i industri i alt 14 Efter fald i beskæftigelsen i både energiteknologiindustrien og industrien som helhed fra 2001 til 2005, er beskæftigelsen i energiteknologiindustrien vokset med 20,6 pct. fra 2005 til 2008. Beskæftigelsen i industrien i alt er i samme periode steget 2,3 pct. Fra 2007 til 2008 steg beskæftigelsen i energiteknologiindustrien med 2,5 pct., mens den faldt med 0,6 pct. i den samlede industri. 120 115 110 105 Heltidsbeskæftigede i 2008 i energiteknologiindustrien: 41.106 95 90 85 80 Heltidsbeskæftigede i 2008 i industrien i alt: 347.404 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Industri i alt - heraf energiteknologi og -udstyr Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2008 det seneste opdaterede år.
Indeks, 2000= Udviklingen i værditilvæksten for energiteknologiindustrien og industrien i alt Efter en periode med stigninger og fald i udviklingen i værditilvæksten i energiteknologiindustrien har der fra 2004 til 2008 været en markant vækst på 63,3 pct. Væksten i industrien som helhed var i samme periode på 18,4 pct. Værditilvæksten i industrien i alt har ikke som energiindustrien oplevet både fald og stigninger siden 2000, men har været stagnerende i en periode efterfulgt af vækst. Fra 2007 til 2008 var der en værditilvækst på 8,9 pct. i energiteknologiindustrien, og 3,2 pct. i industrien som helhed. 15 180 170 160 150 Værditilvækst i energiteknologiindustrien i 2008: 24,5 mia. kr. 140 130 120 110 90 80 Værditilvækst i industrien i alt i 2008: 213,8 mia. kr. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Industri i alt - heraf energiteknologi og -udstyr Note 1: Udgangsåret 2000 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af Danmarks Statistiks overgang til DB07. For denne del af analysen er 2008 det seneste opdaterede år. Note 2: Værditilvæksten er den forøgelse af varen værdi målt i kr., der sker ved forarbejdningen i de enkelte produktionsstadier.
DKK 1.000/per beskæftiget Udvikling i værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget i energiteknologiindustrien og industrien i alt Efter et fald i værditilvæksten pr. heltidsbeskæftiget i energiteknologiindustrien i 2003 har der fra 2003 til 2008 været en vækst på 43,2 pct. I samme periode steg værditilvæksten pr. heltidsbeskæftiget i den samlede industri med 23,4 pct. Den seneste udvikling betyder, at energiteknologiindustrien er ved at være på niveau med industrien som helhed. Dette understreges af, at energiteknologiindustrien alene fra 2007 til 2008 har oplevet en vækst på 5,3 pct., hvor den samlede industri har haft en vækst på 3,7 pct. For hele perioden er værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget steget med 49,6 pct. i energiteknologiindustriens, og 38,1 pct. i industrien som helhed. 16 680 580 Værditilvækst pr. beskæftiget i industrien i alt i 2008: 615.565 kr. 480 380 280 Værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien i 2008: 596.765 kr. 180 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Industri i alt - heraf energiteknologi og -udstyr