KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20

Indhold ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE OVERBLIK. 3 KONJUNKTUR-SURVEY... 4 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 5 KONJUNKTURKORT... 6 HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNES AKTUELLE SITUATION?... 7 HVAD ER VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN?... 8 PÅ HVILKE MARKEDER HAR DER VÆRET VÆKST?... 9 PÅ HVILKE MARKEDER ER DER OPTIMISME?... 10 EKSPORT OG OUTSOURCING... 11 I HVILKET OMFANG EKSPORTERER MEDLEMSVIRKSOMHEDERNE?.. 12 HVOR MANGE FLYTTER AKTIVITETER TIL UDLANDET?... 13 FREMTIDIGT FOKUS... 14 HVILKE OMRÅDER ØNSKER VIRKSOMHEDERNE FOKUS PÅ I FREMTIDEN?... 15 VÆKSTBARRIERER... 16 HVILKE VÆKSTBARRIERER OPLEVER VIRKSOMHEDERNE?... 17 VIRKSOMHEDSSEGMENTERNES VÆKSTBARRIERER... 18 METODE... 19 HVAD HAR VI GJORT?... 20 HVOR MANGE HAR SVARET OG ER STIKPRØVEN REPRÆSENTATIV? 20 def Analysens resultater bygger på 273 survey-svar fra medlemsvirksomheder hos Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande. Det betyder, at 44% af de adspurgte har svaret på spørgeskemaet. Populationen for undersøgelsen er virksomhedsmedlemmer hos Erhvervslivet Herning og Ikast-Brande. Stikprøven er repræsentativ. Analysen er udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme (DEF) på vegne af Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (Erhvervsrådet) i januar 2019. Når forskellene i stikprøvens resultater kan generaliseres til populationen, benævnes det, at forskellene er statistisk signifikante. Dette betyder, at der med 95 pct. sikkerhed er de samme forskelle i populationen som i stikprøven. SIDE 2 AF 20

ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE OVERBLIK HERNING 28% af medlemsvirksomhederne I Herning har haft en bedre omsætning end forventet 35% af medlemsvirksomhederne I Ikast-Brande har haft en bedre omsætning end forventet IKAST-BRANDE 23% af medlemsvirksomhederne i Herning har oplevet bedre afsætningsmuligheder på det danske marked end forventet 24% af medlemsvirksomhederne i Ikast-Brande har oplevet bedre afsætningsmuligheder på det danske marked end forventet 11% af medlemsvirksomhederne i Herning har overgået egne forventninger til antal ansatte i virksomheden 15% af medlemsvirksomhederne i Ikast-Brande har overgået egne forventninger til antal ansatte i virksomheden 24% af medlemsvirksomhederne i Herning har oplevet bedre afsætningsmuligheder på EU markederne end forventet 23% af medlemsvirksomhederne i Ikast-Brande har oplevet bedre afsætningsmuligheder på EU markederne end forventet 45% af medlemsvirksomhederne i Herning vurderer, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en vækstbarrierer 43% af medlemsvirksomhederne i Ikast-Brande vurderer, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en vækstbarrierer 38% af medlemsvirksomhederne i Herning har eksport til udlandet 60% af medlemsvirksomhederne i Ikast-brande har eksport til udlandet SIDE 3 AF 20

KONJUNKTUR-SURVEY SIDE 4 AF 20

Hvordan er konjunktursituationen? Målingen af konjunktursituationen bygger på en survey-undersøgelse blandt Erhvervsrådets virksomhedsmedlemmer (januar 2019) og udtrykker respondenternes subjektive vurdering af deres virksomheders konjunktursituation opgjort i en Index-Score (se note om metode). Konjunktur Index Scoren er lavest ved -100, når alle oplever og forventer en dårlig situation. Scoren højest ved +100, hvor alle oplever og forventer en gunstig situation. FIGUR 1: KONJUNKTUR INDEX SCORE 100 90 Mellemstore / Store (> 50 ansatte): +18 80 70 Eksportvirksomheder: +17 60 50 40 Herning: +18 Indexet i figuren viser en overordnet konjunkturscore på +17 ud af 100 point. Dermed er konjunktursituationen blandt de adspurgte samlet set positiv. Index Scoren viser endvidere, at alle analyserede virksomhedssegmenter har en positiv konjunkturscore, og at alle Index-værdierne ligger meget tæt omkring den overordnede score. Note: De adspurgte har fået spørgsmål om deres aktuelle situation (indeværende halvår) og forventningerne til det næste halve år i forhold til følgende parametre: Resultatet i virksomheden Omsætning i virksomheden Investeringer i virksomheden Antal ansatte Antal dårlige betalere Antal gennemførte udviklingsprojekter Eksportandelen af omsætningen For hvert parameter beregnes en konjunkturscore for respondenternes aktuelle og forventede tilstand. Først fjernes alle ved ikke / ikke relevant svar. Respondenternes aktuelle tilstand findes ved at fraregne andelen af respondenter, hvis situation er dårligere end forventet, andelen af respondenter med en bedre situation end forventet. For respondenternes fremtidige tilstand trækkes andelen af de respondenter, som forventer en ugunstig situation i fremtiden, fra de respondenter, som forventer en gunstig situation for deres virksomhed. Gennemsnittet af de to tilstande giver en Index-score, der samlet set viser tendensen i de lokale konjunkturer. 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 -100 Samlet Konjunktur Index Score 2019: +17 '19 Ikast-Brande: +14 Micro virksomheder (< 10 ansatte): +19 SIDE 5 AF 20

FIGUR 2: KONJUNKTURKORT 50 40 OPGANG VÆKST Konjunkturkort Konjunkturkortet viser respondenternes placering i konjunkturcyklussen. 30 20 2011 2012 2014 2017 2015 2019 2018 2016 I 2019 befinder respondenterne sig i lighed med de 5 foregående år - i en konjunkturmæssig VÆKST-fase, og dermed den mest positive fase i cyklussen. 2013 10 2010 0-10 TABEL 1: FASE FORKLARING -20-30 -40-50 RECESSION NEDGANG -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 Aksetitel VÆKST-fase: Når den nuværende og forventede situation er positiv OPGANGS-fase: Når den nuværende situation er negativ, men den forventede er positiv. NEDGANGS-fase: Når den nuværende situation er positiv, og den forventede er negativ. RECESSIONS-fase: Når den nuværende og forventede situation er negativ. SIDE 6 AF 20

Hvordan er virksomhedernes aktuelle situation? Cirka 1/3 af virksomhederne i begge kommuner har oplevet et bedre resultat og end større omsætning, end de forventede for et halvt år siden. Omkring hver 5. virksomhed i de to kommuner har dog oplevet en faldende omsætning. FIGUR 3: AKTUEL SITUATION HERNING Eksportandelen af omsætningen 20% 20% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 16% 6% Antallet af dårlige betalere 16% 16% Antallet af ansatte 11% 5% Omsætningen 28% 17% Investeringer i virksomheden 9% 2% Virksomhedens resultat 27% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet FIGUR 4: AKTUEL SITUATION IKAST-BRANDE Eksportandelen af omsætningen Antallet af gennemførte udviklingsprojekter Antallet af dårlige betalere Antallet af ansatte Omsætningen Investeringer i virksomheden Virksomhedens resultat 29% 12% 10% 15% 35% 8% 28% 17% 10% 8% 11% 24% 3% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet SIDE 7 AF 20

Hvad er virksomhedernes forventninger til fremtiden? Halvdelen af virksomhederne i begge kommuner forventer en større omsætning og et styrket resultat i de kommende 6 måneder. FIGUR 5: FORVENTNINGER TIL DE NÆSTE 6 MDR. HERNING Eksportandelen af omsætningen 47% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 33% Antallet af dårlige betalere 5% Antallet af ansatte 31% 4% 4% 10% 6% Færre virksomheder fra Ikast-Brande Kommune forventer at gennemføre udviklingsprojekter end virksomheder fra Herning Kommune. Omsætningen 54% 8% Investeringer i virksomheden 25% 6% Virksomhedens resultat 50% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre Uændret Dårligere FIGUR 6: FORVENTNINGER TIL DE NÆSTE 6 MDR. IKAST-BRANDE Eksportandelen af omsætningen 44% 7% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter Antallet af dårlige betalere Antallet af ansatte 8% 20% 23% 7% 11% 11% Omsætningen 54% 12% Investeringer i virksomheden 27% 11% Virksomhedens resultat 52% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre Uændret Dårligere SIDE 8 AF 20

På hvilke markeder har der været vækst? 20-25 % af virksomhederne i begge kommuner har oplevet en mere gunstig situation på samtlige markeder end forventet. FIGUR 7: AKTUEL SITUATION HERNING (AFSÆTNINGSMULIGHEDER) Øvrige verdensmarked 20% EU-markedet 24% 22% 25% Virksomhederne fra Ikast-Brande Kommune har i højere grad oplevet succes på det øvrige verdensmarked end virksomheder fra Herning Kommune. Det danske marked 23% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet FIGUR 8: AKTUEL SITUATION IKAST-BRANDE (AFSÆTNINGSMULIGHEDER) Øvrige verdensmarked 26% 19% EU-markedet 23% 28% Det danske marked 24% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet SIDE 9 AF 20

På hvilke markeder er der optimisme? Der er store forventninger til stigende afsætningsmuligheder på samtlige markeder i begge kommuner. Cirka 40-50 % forventer succes på eksportmarkederne. FIGUR 9: FORVENTNINGER TIL DE NÆSTE 6 MDR. HERNING (AFSÆTNINGSMULIGHEDER) Øvrige verdensmarked 39% 9% EU-markedet 46% 8% Det danske marked 41% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre Uændret Dårligere FIGUR 10: FORVENTNINGER TIL DE NÆSTE 6 MDR. IKAST-BRANDE (AFSÆTNINGSMULIGHEDER) Øvrige verdensmarked 54% 7% EU-markedet 48% 10% Det danske marked 36% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre Uændret Dårligere SIDE 10 AF 20

EKSPORT OG OUTSOURCING SIDE 11 AF 20

I hvilket omfang eksporterer medlemsvirksomhederne? I 2019 eksporterer ca. 4 ud af 10 af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder til udlandet. Omkring samme andel eksporterede i 2015, og der kan ikke konstateres statistisk signifikante forskelle mellem årene. Medlemsvirksomheder fra Ikast-Brande kommune har igen i år en statistisk signifikant højere eksportandel end virksomheder fra Herning Kommune. FIGUR 11: UDVIKLINGEN I ANDEL EKSPORTVIRKSOMHEDER 2015-19 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 60% 43% 32% 56% 38% 28% 54% 35% 34% 52% 38% 40% 57% 44% 2019 2018 2017 2016 2015 Herning Ikast-Brande Gennemsnit Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Eksporterer din virksomhed til udlandet? Note: De røde linjer angiver den statistiske usikkerhed (konfidensintervaller). Overlapper konfidensintervallerne ikke, er der statistisk signifikante forskelle mellem resultaterne. SIDE 12 AF 20

Hvor mange flytter aktiviteter til udlandet? I 2019 har 7 pct. af de adspurgte medlemsvirksomheder udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder. Endvidere forventer 8 pct., at de det kommende halve år vil udflytte aktivitet. FIGUR 12: UDFLYTNINGSGRAD AF AKTIVITETER TIL UDLANDET 2015-2019 25% 20% 15% 10% 15% 5% 6% 9% 7% 4% 7% 4% 3% 6% 6% 5% 5% 5% 9% 6% 0% -5% 2019 2018 2017 2016 2015 Herning Ikast-Brande Gennemsnit Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Har din virksomhed udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder? Note: De røde linjer angiver den statistiske usikkerhed (konfidensintervaller). Overlapper konfidensintervallerne ikke, er der statistisk signifikante forskelle mellem resultaterne. FIGUR 13: FORVENTER UDFLYTNING AF AKTIVITETER TIL UDLANDET 2015-2019 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 12% 8% 5% 8% 5% 6% 12% 7% 4% 7% 5% 6% 12% 7% 2019 2018 2017 2016 2015 Herning Ikast-Brande Gennemsnit Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Forventer din virksomhed at udflytte produktion, funktioner eller services til udlandet i de kommende 6 måneder? Note: De røde linjer angiver den statistiske usikkerhed (konfidensintervaller). Overlapper konfidensintervallerne ikke, er der statistisk signifikante forskelle mellem resultaterne. SIDE 13 AF 20

FREMTIDIGT FOKUS SIDE 14 AF 20

Hvilke områder ønsker virksomhederne fokus på i fremtiden? Virksomhederne er blevet spurgt om, hvad de mener, Erhvervsrådet skal fokusere på i fremtiden. 56% af Erhvervsrådets virksomhedsmedlemmer mener, at foreningen skal fokusere på behovet for kvalificeret arbejdskraft. Desuden vurderer 44% af virksomhedsmedlemmerne, at der er behov for et fokus på uddannelse i lokalområdet. TABEL 2: HVAD SKAL ERHVERVSRÅDET FOKUSERE PÅ I FREMTIDEN Gennemsnit Herning Ikast-Brande Behovet for kvalificeret arbejdskraft 56% 55% 59% Uddannelse i lokalområdet 44% 47% 38% Infrastruktur 16% 13% 21% Kommunale rammebetingelser 6% 4% 10% Regelforenkling i forhold til det offentlige 30% 27% 38% Tiltrækning af nye virksomheder og arbejdspladser 33% 35% 25% Højnelse af kendskabet til vores område 19% 21% 13% Sammenhængskraft i området 18% 16% 15% Andre områder 1% 1% 1% Intet af det ovenstående 11% 11% 12% Spørgsmål som indgår i analysen: Hvilke af følgende områder, er væsentlige for din virksomhed, at Erhvervsrådet sætter fokus på? Note.: Rød: Statistisk signifikant større andel end den anden kommune Sort: Ingen statistisk signifikant forskel SIDE 15 AF 20

VÆKSTBARRIERER SIDE 16 AF 20

Hvilke vækstbarrierer oplever virksomhederne? Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke vækstbarrierer de oplever. 43% vurderer, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en vækstbarriere for deres virksomhed. Derudover oplever en del virksomheder mangel på kapital som en barriere. 36% oplever ikke nævneværdige vækstbarrierer (begge kommuner). TABEL 3: VÆKSTBARRIERER OPDELT PÅ KOMMUNER Gennemsnit Herning Ikast-Brande Mangel på kvalificeret arbejdskraft 43% 45% 43% Mangel på kapital 14% 16% 14% Mangel på produktionskapacitet 11% 9% 11% Kommunens sagsbehandling 3% 4% 3% Andre vækstbarrierer 10% 9% 14% Ingen nævneværdige vækstbarrierer 36% 35% 36% Spørgsmål som indgår i analysen: Hvilke af følgende områder, mener du, er barrierer for din virksomheds vækst? Note.: Rød: Statistisk signifikant større andel end den anden kommune Sort: Ingen statistisk signifikant forskel SIDE 17 AF 20

Virksomhedssegmenternes vækstbarrierer Virksomhedernes vurderinger af vækstbarrierer er blevet opdelt efter størrelsen på virksomhederne. Opdelingen viser, at det i højere grad er de mellemstore og store virksomheder med > 50 ansatte som anser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en vækstbarriere end gennemsnittet. En stor del af micro-virksomhederne oplever mangel på kapital som en væksthæmmer, TABEL 4: VÆKSTBARRIERER OPDELT PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSE Gennemsnit Micro (1-9 ansatte) Små (10-49 ansatte) Mellemstore / Store (> 50 ansatte) Mangel på kvalificeret arbejdskraft 43% 37% 46% 55% Mangel på kapital 14% 21% 8% 5% Mangel på produktionskapacitet 13% 11% 8% 20% Kommunens sagsbehandling 3% 3% 3% 5% Andre vækstbarrierer 10% 8% 13% 8% Ingen nævneværdige vækstbarrierer 36% 38% 33% 33% Spørgsmål som indgår i analysen: Hvilke af følgende områder, mener du, er barrierer for din virksomheds vækst? Note.: Rød: Statistisk signifikant større andel end gennemsnit Grøn: Statistisk signifikant mindre andel end gennemsnit Sort: Ingen statistisk signifikant forskel SIDE 18 AF 20

METODE SIDE 19 AF 20

Hvad har vi gjort? Dansk Erhvervsfremme har gennemført undersøgelsen på vegne af Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande i perioden 3. 17. januar 2019. Spørgeskemaundersøgelsens data er indsamlet via e- mail udsendt til organisationens virksomhedsmedlemmer placeret i Herning og Ikast-Brande Kommune. Hvor mange har svaret og er stikprøven repræsentativ? TABEL 5: GENNEMFØRELSESSTATISTIK Antal Andel Antal deltagere (Total) 613 100% Ikke svaret 320 52% Vil ikke deltage 18 3% Ufuldstændige 2 1% TABEL 7: ANTAL ANSATTE Population Antal Population Andel Stikprøve Antal Stikprøve Andel Micro virksomheder (1-9 ansatte) 294 48% 125 45% Små virksomheder (10-49 ansatte) 238 39% 108 40% Mellemstore / Store virksomheder (> 50 ansatte) 81 13% 40 14% Total 613 100% 273 100% TABEL 8: KOMMUNEPLACERING Population Antal Population Andel Stikprøve Antal Stikprøve Andel Herning 455 75% 202 74% Ikast-Brande 150 24% 68 25% Øvrige kommuner/uoplyst 8 1% 3 1% Total 613 100% 273 100% Gennemførte 273 44% Repræsentativitetstesten viser, at stikprøven testes repræsentativ for populationerne på begge baggrundsvariable. TABEL 6: REPRÆSENTATIVITET Antal ansatte Kommuneplacering Repræsentativitet SIDE 20 AF 20