Økonomisk analyse fra HORESTA januar 2014 Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked Efterspørgslen på hoteller og konferencecentre er i vækst. Antal overnatninger på de danske hoteller og konferencecentre forventes således at slå rekord for tredje år i træk. Fremtiden ser positiv ud for hotelerhvervet, idet der forventes vækst både i Danmark og internationalt. Det giver plads og mulighed for nye hoteller og nye aktører. Denne analyse har til formål at belyse udviklingen i hotelmarkedets struktur, herunder kapacitet, kæder samt ikke mindst kommende hotelprojekter. Antal hoteller Der er i alt 864 hoteller, kroer samt kursus- og konferencecentre i Danmark med sammenlagt 47.000 værelser. Dette dækker over hoteller med meget forskellig størrelse, indretning, kvalitet og serviceniveau. Langt de fleste hoteller i Danmark er forholdsvis små med færre end 50 værelser. Dette billede er dog ved at ændre sig, idet antallet af mindre hoteller med under 50 værelser er reduceret med næsten 100 på blot 10 år. Forklaringen er dels de væsentlige stordriftsfordele ved hoteldrift og dels, at der har været efterspørgselsvækst i erhvervet. For mange hoteller, kroer og konferencecentre har det været en god forretning at udvide kapaciteten, ligesom der er blevet opført en række nye meget store hoteller. Der er imidlertid også en del mindre hoteller, som har valgt at indstille driften, og der er derfor reelt blevet færre hoteller i Danmark de seneste ti år, samtidig med at antallet af hotelværelser er steget kraftigt. Siden 2003 er antallet af hoteller faldet med 5 pct. mens antallet af hotelværelser er øget med 24 pct. De mange udvidelser og nye hoteller har medført, at det gennemsnitlige danske hotel er vokset. I 2003 havde et gennemsnitligt hotel 43,3 værelser, mens gennemsnitskapaciteten i 2012 er steget til 54,3 værelser.
Tabel 1: Antal hoteller fordelt efter størrelse Antal værelser Under 24 25-49 50-74 75-99 100-124 125-149 150-174 175-199 200-224 225-249 250 og derover 2003 499 173 77 56 39 21 18 8 5 3 12 911 43,3 2004 500 179 76 57 42 19 17 9 6 3 13 921 43,9 2005 498 172 81 56 38 19 18 9 6 3 14 914 44,0 2006 447 164 82 56 39 20 19 9 7 3 14 860 46,7 2007 446 166 83 54 38 25 18 8 7 3 15 863 47,0 2008 440 156 86 56 42 27 20 8 8 4 14 861 48,1 2009 440 150 85 56 46 28 18 9 8 4 15 859 48,8 2010 441 148 89 59 47 28 20 8 10 3 19 872 51,2 2011 426 159 90 57 47 29 21 10 10 4 19 872 53,1 2012 420 157 93 55 43 29 23 9 10 4 21 864 54,3 Kilde: Danmarks Statistik, Antal hoteller og konferencecentre. Note: Hoteller med 10 til 39 senge opgøres kun hvert femte år. Hoteller med under 10 senge optælles ikke og indgår derfor ikke i statistikken I alt Gns. antal København har altid været den by i Danmark, som rummer de fleste hoteller og den største værelseskapacitet. Der er i alt 102 hoteller i København og omegn med sammenlagt 16.289 værelser. Ingen andre byer i Danmark har tilnærmelsesvis samme hotelkapacitet. Aarhus har som landets næststørste hotelby i alt 18 hoteller med 1.892 værelser. hotelværelser, svarende til en kapacitetsforøgelse på hele 26 pct. Hvert andet nye hotelværelse siden 2007 er således blevet bygget i København. Efter en årrække med stor kapacitetsvækst har 2012 været et forholdsvis stille år på det københavnske hotelmarked med kun 335 nye værelser. Størstedelen af kapacitetsvæksten er sket gennem udvidelser af eksisterende hoteller. Stor kapacitetsvækst Alene fra 2007-2012 er der taget næsten 7.000 nye hotelværelser i brug, hvilket svarer til en kapacitetsudvidelse på 19 pct. De mange nye hotelværelser er især etableret i København, hvor der de seneste fem år er opført godt 3.500 nye De resterende 3.200 værelser er opført udenfor København og har medført en kapacitetsvækst på 14 pct. I 2012 er Scandic Aarhus City med 226 værelser åbnet og Best Western Hotel Eyde og Comwell Roskilde er udvidet med henholdsvis 27 og 55 værelser. Værelseskapaciteten i provinsen er dog netto kun forøget med 261 værelser,
Figur 1: Udvikling i værelseskapacitet på hoteller 2007-2012 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hele landet Provinsen København Kilde: Danmarks Statistik, Antal hoteller og konferencecentre Note: Statistikken indeholder ikke hoteller med under 40 senge hvilket er en indikation på, at der også er hoteller, der er lukket ned i 2012. 2013 har primært budt på genåbninger og udvidelser af eksisterende hoteller. I København har den mest markante tilføjelse til kapaciteten været D Angleterre, som i maj genåbnede og har 53 værelser. Yderligere 37 værelser forventes klar i 2014. Et andet luksushotel, Nimb i Tivoli, har taget 3 nye værelser i brug i 2013. etableret en række nye hoteller i form af bl.a. Ecco Center i Tønder med 50 værelser, Hotel Jomfru Ane i Aalborg med 35 værelser og den tidligere Esbjerg Højskole er blevet omdannet til et kursuscenter med 63 værelser. I provinsen har de største udvidelser været Best Western Nyborg Strand, som har forøget sin kapacitet med 75 værelser og Sinatur Hotel Storebælt, som er genåbnet efter en større renovering med 115 værelser. Der er samtidig
Tabel 2: Hotelåbninger og udvidelser i 2013 Hotelåbninger og udvidelser 2013 Værelser Hotelkæder Nimb Hotel - udvidelse 3 Hotel D'Angleterre - genåbning 53 Hjerting Badehotel - udvidelse* 12 Best Western Hotel Nyborg Strand - udvidelse 75 Holckenhavn Slot - udvidelse 3 Sinatur Hotel Storebælt - genåbning 115 Henne Kirkeby Kro - udvidelse 7 Idrætscenter Vendsyssel ICV Sleepwell 16 Hotel Rønne 7 ECCO Center Tønder Hotel 50 Kobæk Strand - udvidelse 28 Hotel Jomfru Ane 35 Esbjerg Conference Hotel 63 *Ferielejligheder Kilde: HORESTA Størstedelen af alle hotelværelser i Danmark indgår i et kædesamarbejde. Det kan være en egentlig kapitalkæde, hvor der er samme ejer eller hotellerne drives under samme brand, eller det kan være en frivillig kæde, som består af selvstændige og ofte meget forskellige hoteller, der er gået sammen om at etablere en fælles markedsførings- og salgsplatform. Inden for de frivillige kæder er hotellerne ofte kun bundet af samarbejdet for ét år ad gangen og betaler typisk et kontingent for at være med i kæden samt en kommission for de værelser, som sælges gennem det fælles bookingkontor eller via kædens hjemmeside. Ved at være en del af en kæde opnår hotellet adgang til et større markedsførings- og distributionsnetværk og ofte også attraktive indkøbsaftaler, som kan bidrage positivt til driften. Tabel 3: Frivillige kæder i Danmark Antal hoteller Antal værelser Small Danish Hotels 106 5.365 Foreningen Danske Konferencecentre 57 5.272 Best Western 23 2.078 I alt frivillige kæder 186 12.715 Scandic er målt på værelseskapacitet landets største kapitalkæde med 23 hoteller og 3.868 værelser, efterfulgt at Arp-Hansen Hotel Group med 11 hoteller og 2.674 værelser. De frivillige kæder tæller Small Danish Hotels, Foreningen Danske Konferencecentre og Best Western. Small Danish Hotels har mere end 100 medlemmer, og er dermed det markedsføringssamarbejde som har flest medlemmer. Målt på antal værelser ligger Foreningen Danske Konferencecentre side om side med Small Danish Hotels, idet de begge repræsenterer mere end 5.000 hotelværelser.
Tabel 4: Kapitalkæder i Danmark Antal hoteller Antal værelser Scandic 23 3.868 Arp-Hansen Hotel Group 11 2.674 Comwell 15 2.577 CABINN 8 2.130 Rezidor 9 2.005 First Hotels 12 1.678 Nordic Choice Hotels 4 1.002 Danske Hoteller 16 899 Helnan Hotels 3 464 Zleep Hotels 5 456 Munkebjerg Gruppen 3 427 Sinatur 6 419 Marriott Hotels & Resorts 1 402 Milling Hotels 5 395 Hilton Hotels 1 376 Guldsmeden Hotels 5 375 Crowne Plaza 1 366 Montra Hotels 4 350 Absalon Hotel Group 3 343 Hotel Property Group* 2 243 Brøchner Hotels 3 242 Jens Rysgaard Holding 4 231 Halberg Hotels 3 230 Omena Hotels 1 223 Profil Hotels 2 220 Friheden, Abildgaard & Allinge 3 196 Bühlmann Hotellerne 4 181 Generator Hostels 1 175 Vilcon Konferencehoteller 4 165 BB-Hotels 6 141 De Danske Sømandshjem 3 138 Adina Apartment Hotel 1 128 Hotel- og Konferencegruppen Nordsjælland 3 72 I alt 175 23.791 Et hotel kan sagtens være medlem af både en kapitalkæde og en frivillig kæde. Der er således i alt 327 unikke hoteller med sammenlagt 33.660 værelser, der er med i en eller anden form for kædesamarbejde. Det svarer til over 70 pct. af hotelkapaciteten i Danmark. Der sker desuden en del ændringer i kædernes individuelle markedsandele, idet der naturligvis er fokus på at forbedre indtjeningen ved at have den optimale hotelportefølje i forhold til brand, efterspørgsel, strategi og økonomi. Der er således blevet handlet en del hoteller kæderne imellem i 2013. Kilde: HORESTA. *Hotel Property Group ejer desuden de to hoteller, som drives af Profil Hotels.
Færre konkurser Konjunkturerne har stor indflydelse på gæsternes behov og forbrug af hotelovernatninger. De seneste års økonomiske afmatning er således tydeligt afspejlet i såvel virksomhedernes indtjening som antallet af konkurser. Fra 2007-2010 blev antallet af årlige konkurser blandt overnatningsvirksomheder mere end firedoblet fra 9 til 38. I 2012 har der blot været 23 konkurser blandt overnatningsvirksomhederne (dvs. hoteller, konferencecentre, vandrerhjem, feriecentre og campingpladser). Det er det laveste niveau siden 2008. Heraf stod hotellerne for blot 14 konkurser, hvilket kun er én konkurs mere end i 2008. Det lave antal konkurser betyder, at andelen af overnatningsvirksomheder, der går konkurs i forhold til det samlede antal overnatningsvirksomheder, faktisk atter er lavere end i erhvervslivet generelt. Konkursandelen i 2007, hvor konjunkturerne toppede, lå ligeledes under det generelle niveau, mens tallet i de seneste kriseår har ligget lidt over det samlede niveau. Flere nye hoteller i de kommende år Den positive udvikling i efterspørgslen forventes at fortsætte i de kommende år, og derfor vil hotelkapaciteten også blive udvidet. København 2014 og 2015 vil både byde på åbningen af flere nye hoteller samt udvidelser. Arp-Hansen Hotel Group er påbegyndt opførelsen af et nyt hotel i det centrale København, Figur 2: Antal konkurser på overnatningsvirksomheder 2007-2012 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hoteller Andre overnatningsformer Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Andre overnatningsformer inkluderer kursus- og konferencecentre, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser, og andre overnatningsfaciliteter til korttidsophold
Figur 3: Udvikling i konkurser i overnatningserhvervet 2007-2012 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Alle erhverv Overnatningsvirksomheder Kilde: HORESTA og Danmarks Statistik, særkørsel Note: Overnatningserhvervet omfatter hoteller, konferencecentre og kursusejendomme, campingpladser samt ferieboliger og andre faciliteter til korttidsophold. som forventes færdigt i 2014. Det drejer sig om et hotel med 498 værelser, der konceptmæssigt vil minde om det eksisterende Wakeup Copenhagen hotel. I 2014 vil renoveringen af Hotel Fox være afsluttet, og hotellet vil genåbne under det ny navn SP34 med 118 værelser, hvoraf 59 er nyetablerede. I forbindelse med en renovering af Hotel Neptun vil der blive etableret yderligere 4 værelser, som ligeledes forventes klar i 2014. I 2015 forventer Glostrup Park Hotel at afslutte deres udvidelse med 54 nye værelser. I tilknytning til det eksisterende Cabinn Metro i Ørestaden bygges Cabinn Village med 206 lejligheder, som ligeledes forventes at stå klar til åbning i 2015. Ovennævnte byggerier er allerede igangsat, men derudover er der også en række hotelprojekter, som endnu ikke er påbegyndt, men som med stor sandsynlighed vil blive realiseret i de kommende år. Arp-Hansen Hotel Group og Tivoli forventer snart at igangsætte byggeriet af et nyt hotel i tilknytning til det eksisterende Tivoli Hotel. Dette hotel vil have 288 værelser. Radisson BLU Scandinavia Hotel er meget tæt på at påbegynde en udvidelse med 262 nye værelser.
Tabel 5: Igangsatte og annoncerede hotelprojekter i København Igangsatte projekter Værelser Forventet åbning Hotel D'Angleterre - udvidelse 37 2014 Hotel Fox/SP34 - udvidelse 57 2014 Wakeup Copenhagen Borgergade 498 2014 Hotel Neptun - udvidelse 4 2014 Glostrup Park Hotel - udvidelse 54 2015 Cabinn Village* 206 2015 * Hotellejligheder Annoncerede projekter Værelser Forventet åbning Tivoli Hotel II - Arp-Hansen Hotel Group 288 2016 Radisson Blu Scandinavia - udvidelse 262 2016 Nimb Hotel - udvidelse 17? Melia - Innside 177? Illum Hotel 10? Hotel - Dagmarhus 370? Kilde: HORESTA Tabel 6: Igangsatte og annoncerede hotelprojekter i provinsen Igangsatte projekter Værelser Forventet åbning Stella Maris - genåbning 36 2014 Hotel Legoland - udvidelse 24 2014 Cabinn Store Kro - genåbning 30 2014 Comwell Aarhus 240 2014 Bühlmann Airport Hotel Aalborg 64 2014 Cabinn Aarhus - udvidelse 208 2014 Annoncerede projekter Værelser Forventet åbning Hotel, Skejby letbane 48 2015 Hotel Kalvøen, Frederikssund 70 2015 Bühlmann Airport Hotel Aalborg - udvidelse 40 2017 Tower Hotel, Sønderborg 210 2018 Cabinn Store Kro - udvidelse 70? Hotel ved nyt musik- og teaterhus, Odense 200? Hotel Jyllandsgade, Herning 120? Hotel Hovedgaden 98, Fanø 120? Hotel Great Northern golfbane, Kerteminde 15? Dokken, Esbjerg 140? Hotel MCH Timeworld, Herning?? Sølyst kursuscenter, Nyborg?? Kilde: HORESTA
Provinsen I Aarhus har Comwell igangsat et større hotelbyggeri med 240 værelser, som forventes at stå klar til åbning i 2014, ligesom Cabinn afslutter udvidelsen af deres hotel i Aarhus med 208 nye værelser. I Aalborg har der længe været planer om at opføre et hotel ved Aalborg Lufthavn, hvilket nu ser ud til at ske. Bühlmann Airport Hotel lyder navnet på det kommende hotel ved Aalborg Lufthavn, der forventes åbnet i efteråret 2014. Hertil kommer genåbningen af Stella Maris og Cabinn Store Kro. Foruden disse igangsatte hotelprojekter er der som i København en række annoncerede hotelprojekter, der potentielt kan føre til endnu flere værelser. Det største projekt er i Sønderborg, hvor der længe har været planer om at opføre et hotel med 210 værelser og badeland. Dette hotel forventes dog først at stå klar til åbning i 2018. Figur 4 viser udviklingen i værelseskapacitet og antal solgte værelser i perioden 2003-2013 samt en fremskrivning af kapaciteten frem til 2015 baseret på de allerede igangsatte hotelprojekter. I 2003 opnåede de danske hoteller en gennemsnitlig belægningsprocent på blot 51 pct., hvilket var den laveste kapacitetsudnyttelse siden 1994. Den relativt lave kapacitetsudnyttelse var en konsekvens af opførelsen af en række nye hoteller i perioden 1999-2003 kombineret med et fald i efterspørgslen som følge af effekterne af 11. september. Ikke desto mindre fortsatte værelseskapaciteten med at stige i perioden 2003-2009 med i alt 9 pct. på landsplan. Det var især i København, at der blev føjet nye værelser Figur 4: Udvikling i værelseskapacitet og solgte værelser (Indeks 100 = 2003) 160 150 140 130 120 110 100 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Solgte værelser - hele landet Kapacitet - hele landet Solgte værelser - København Kapacitet - København Solgte værelser - provinsen Kapacitet - provinsen Kilde: HORESTA og Danmarks Statistik, Hoteller efter område og kapacitet. Note: Kun hoteller og konferencecentre med minimum 40 senge deltager i statistikken. Kapacitetsfremskrivningen omfatter alene de igangsatte projekter som er beskrevet i Tabel 5 og 6.
HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. 35 24 80 80 Fax 35 24 80 88 www.horesta.dk horesta@horesta.dk Tendens udgives af: HORESTA (Hotel, Restaurant & Turisme). Redaktion: Benedikte Rosenbrinck, Jonas Kjær og Henrik Messmer (ansv.). Kontakt redaktionen på: Tlf. +45 35 24 80 80 Mail: tendens@horesta.dk Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. til, og der skete således en kapacitetsforøgelse på 15 pct. i denne periode. I provinsen blev der kun åbnet få nye hoteller, der tilsammen medførte en kapacitetsvækst på 5 pct. Ikke desto mindre steg antallet af solgte værelser mere end kapaciteten, hvilket førte til en øget belægning på hotellerne. Under højkonjunkturen i midten af 00 erne blev der igangsat flere store hotelbyggerier i Hovedstaden, som blev realiseret i perioden 2009-2011. Disse hotelprojekter indebar en kapacitetsvækst på hele 20 pct. indenfor en periode på blot 2 år. Det var dog ikke kun i København, der blev opført nye hoteller. Provinsen oplevede en kapacitetsforøgelse på 8 pct. fra 2009-2011. De mange nye værelser blev taget i brug i en periode, hvor efterspørgslen faldt som følge af den økonomiske krise. I København begyndte antal solgte værelser at stige igen i 2010, hvorved meget af den nye kapacitet blev absorberet. I provinsen var tilbagegangen i 2009 større end i Hovedstaden, og mange steder ligger belægningen derfor fortsat under niveauet før krisen. Værelseskapaciteten i København steg fra 2003-2012 samlet set med 41 pct., mens der er kommet 15 pct. flere værelser i provinsen. Antal solgte værelser er forøget med henholdsvis 54 pct. og 18 pct., hvilket har givet en bedre kapacitetsudnyttelse på hotellerne, der dog kom fra et lavt udgangspunkt i 2003. Fremskrives kapaciteten med udgangspunkt i ovennævnte igangsatte hotelprojekter 1, vil der på landsplan komme en forøgelse i værelsesantallet på godt 3 pct. frem mod 2015. Det ser ud til igen at være København der fører an, idet kapaciteten her forventes at vokse med over 4 pct. i de kommende år. Da opgørelsen i Figur 4 udelukkende er baseret på projekter som allerede er igangsat, vil stigningen i kapaciteten formentlig blive endnu større, da en række af de annoncerede projekter er tæt på at blive igangsat. Dertil kommer formentlig også en række projekter, som endnu ikke er offentliggjort. 1 Fremskrivningen er foretaget ved at lægge de igangsatte hotelprojekter til den aktuelle hotelkapacitet. Der er ikke korrigeret for eventuelle konkurser eller ophør af hoteldriften. Det er forholdsvis sjældent at man nedlægger et hotel. Oftest overtages hotelbygninger med det formål at videreføre hoteldriften grundet hotellernes specielle indretning. De få hoteller, hvor hoteldriften ophører, er desuden forholdsvis små (jf. Tabel 1) og samtidig er der også hvert år en del hoteller som bygger et par værelser til uden nødvendigvis at annoncere det på forhånd. Det er HORESTAs vurdering, at de to effekter opvejer hinanden.