Real Estate Denmark Fyraftensmøde, Odense d. 26. april 2016
Holdet bag ejendomsfinansiering på Fyn Real Estate Denmark Ledelseskontakt Relationship Management Large og Medium Ib Dahl Carlsen Head of Real Estate Denmark Tel: +45 55 47 65 35 Mob.: + 45 40 32 71 77 Mail: ib.carlsen@nordea.dk Nikolaj Visby Sandbæk Relationship Manager Tel: +45 55 47 61 08 Mob.: + 45 61 22 28 48 Jan Andreasen (primær) Head of Copenhagen Branch Tel: +45 55 47 42 14 Mob.: +45 61 55 02 38 Mail: j.a@nordea.dk Mail: nikolaj.visby.sandbaek@nordea.com Relationship Management Storkunder Relationship Management Realkredit Michael Ørum Sørensen Senior Director Tel: +45 55 47 76 68 Mob.: +45 20 99 65 37 Mail: michael.s@nordea.com René Frølund Key Account Manager Tel: +45 55 47 42 18 Mob.: +45 61 22 19 33 Mail: rene.frolund@nordea.dk Lasse Mønge Andersen Relationship Manager Tel: +45 55 47 64 90 Mob.: +45 61 61 32 79 Mail: lasse.a@nordea.com 2
Banking Denmark Stabsfunktion Datterselskab Head of Banking Denmark David Hellemann Management Secretariat Peter Smith Planning & Control Jørgen Willum HR Niels Gregers Hansen Household deputy Mads Skovlund Pedersen Household deputy Torben Laustsen Corporate deputy Commercial Banking Hans Arnum Corporate deputy Business Banking Michael Frisch Fyn & Jylland Syd og Vest Niels Thorslund Sjælland Vest & Syd Mikael Storm Andersen Real Estate Denmark Ib Dahl Carlsen Jylland Midt & Nord Henning Simonsen Sjælland Øst og Nord Lene Jensen København Ken Adrian Jylland Syd & Fyn Tommy B. Thomsen Jylland Syd & Fyn Freddy Skov Pedersen E-branch & Medarbejderbank Kristine Kyllesbech Rasmussen Jylland Nord & Øst Peder Kjølhede Sjælland Lars Hilstrøm Sjælland Christian Jensen Nordea 24/7 Stine Husted Danbolig Per Bie Jylland Midt & Nord Claus Pedersen-Bjergaard Landbrug Vest & Nord Torben André Petersen Risk & Compliance Sales Support & Profitability Søren Porsbjerg Landbrug Øst & Syd Karsten Pedersen Corporate Advisory Kim Benjaminsen Commercial Banking Direct Business Banking Direct Business Banking 24/7 Risk & Compliance 3
Organisation pr. 1. marts 2016 Stabsfunktion Real Estate Denmark Ib Dahl Carlsen Ledelsessekretariat Inge-Lise Svendsen Kreditgruppen Mogens Nikolajsen HR Partner Kim Toftesgaard Boligforeninger, Sjælland Helene Kelstrup Boligforeninger, Sjælland Anne Hansen-Thybjerg Boligforeninger, Aarhus Knud Jensen Copenhagen Branch Jan Andreasen Aarhus Branch Jens Gylling Jørgensen Boligforeninger, Sjælland: Betjener alle andelsbolig- og ejerforeninger på Sjælland. Boligforeninger, Aarhus: Betjener alle andelsbolig- og ejerforeninger i Jylland og på Fyn Copenhagen Branch: Betjener danske og udenlandske ejendomsselskaber i forhold til bankog realkreditløsninger samt almene boligselskaber i forhold til bankfinansiering. Derudover understøtter teamet C&I og Retail i forhold til realkreditlån til mellemstore og store virksomheder. Dækker kunder på Sjælland og Fyn. Aarhus Branch; Samme som Copenhagen Branch. Dækker kunderne i Jylland. 4
Commercial Banking i Danmark Jylland Midt- og Nord Jylland Syd- og Fyn Sjælland Ejendomme (hele landet) 5
Muligheder for samarbejde Markets E-Markets Cash Management Anlægslån DIN VIRKSOMHED Nordea Finans Byggelån Firmapension Realkredit 6
Ejendomsfinansiering Nordea finansierer alle former for ejendomme Boligudlejningsejendomme Såvel ny opførte som i den bestående masse Kontor- og forretningsejendomme Almennyttigt/støttet byggeri Andelsboligforeninger Ejerforeninger Nordea har lige som den øvrige del af sektoren stor fokus på risiko, kapitalvægte og lønsomhed 7
Ejendomsfinansiering fortsat I dagens marked sker finansieringen, sædvanligvis via en kombination af: realkreditfinansiering egenfinansiering (som udgangspunkt mindst 30 %) enkelte projekter med mezzanin finansiering fra tredjepart Finansielle instrumenter tilpasses investors risikoprofil og investeringens eller aktivets følsomhed. I Nordea ser vi på Beliggenhed Hvordan er kapitalgrundlaget i selskab/koncern contra egenfinansiering Ejendomsporteføljens sammensætning/tilstand og anvendelses-/genudlejningsmuligheder Driftsudvikling & cash flow samt kvaliteten heraf Kapitaliseringsfaktorer inkl. bogført værdi handelsværdi Lejere, lejeniveau/-reserve inkl. tomgang og lejekontrakternes løbetid Følsomhedsanalyser især renter & egenkapital Større krav til SPV 8
Muligheder for byggefinansiering Nordea yder sædvanlig byggefinansiering til eksisterende og nye kunder Der vil være krav om en pæn egenfinansiering samt en fornuftig portion forhåndsudlejning Sædvanlige parametre som ved øvrig ejendomsfinansiering gælder også her; Beliggenhed Hvordan er kapitalgrundlaget i selskab/koncern contra egenfinansiering. Ejendommens sammensætning/tilstand og anvendelses-/genudlejningsmuligheder Forventet driftsudvikling og cash flow samt kvaliteten heraf Kapitaliseringsfaktorer inkl. bogført værdi handelsværdi Lejere, lejeniveau og lejekontrakternes løbetid Følsomhedsanalyser især renter & egenkapital 9
Eksempler på transaktioner med byggefinansiering i Nordea Kombineret købs- og byggefinansiering Nyt kontordomicil på 15.852 m 2 Transaktionsværdi på mdkk 585 Beliggende i Nordhavnen Færdigt i 2017 184 lejligheder Beliggende vis a vis Fisketorvet Færdigt i april 2016 128 lejligheder i Øst-delen (Nordhavnen) Beliggende vis a vis FN Byen Færdigt i september 2015 10
Vi stiller mange spørgsmål Nordea er som alle andre danske pengeinstitutter forpligtiget til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terror. Inden vi kan byde jer velkommen som kunde, kommer vi derfor til at stille en række spørgsmål om selskabet og ejerne, og de relevante personer begge steder. Særlig opmærksomhedspligt: Vi er pålagt en særlig opmærksomhedspligt. Det kan betyde, at vi på et senere tidspunkt kontakter jer, hvis vi har brug for at få flere oplysninger, få dem bekræftet eller har brug for andre typer dokumentation 11
BILAG 12
Produkter realkredit Fastforrentede lån Kontant- og obligationslån med løbetider på 10, 15, 20 eller 30 år Alene mulighed for afdragsfrihed på 30 årige obligationslån (konverterbart) 10 årigt 2% stående inkonvertibelt lån Variabelt forrentede lån CIBOR6 løbetid op til 35 år med og uden afdrag de første 10 år refinansiering 01.07.2018 Nordea Kredit har som det eneste institut gennemstillet negativ rente på CIBOR6 og Kort rente Kort Rente (CITA lån) Rentetilpasningslån F3 og F5 med annuitetsafvikling og løbetider på 10 30 år i DKK Rentetilpasningslån S3 og S5 med op til 10 års afdragsfrihed og løbetider på 10 30 år i DKK Nordea Realkredit finansierer p.t. udelukkende på baggrund af AAA-ratede SDRO fra Moodys og Standard & Poor s 13
Renterisiko lån Hvor stor en del af jeres lån er variabelt forrentet? Hvad er afgørende for valg af rentebinding på jeres gæld? Hvordan håndterer I renterisici i dag? Hvilken effekt har en renteændring på 1% på jeres gæld? Hvilken effekt har en rentestigning på 1% på jeres renteudgifter? 14