VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv SLAGELSE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 RESUMÉ FREMGANG I BESKÆFTIGELSEN SE SIDE 4 Virksomhederne i Slagelse har øget beskæftigelsen med 3,3% de sidste par år, hvilket svarer til 424 fuldtidslønmodtagerjob. Bygge- og anlægsvirksomhederne har alene stået for halvdelen af fremgangen, men der har også været markant fremgang i de mange virksomheder inden for erhvervsservice. Vækst i antal nyetablerede virksomheder, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fortsat og måske endda øget vækst i Slagelse det kommende år. Men der er også udfordringer bl.a. pga. erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder. KRAFTIG VÆKST I BYGGE- OG ANLÆGSBESKÆFTIGELSEN SE SIDE 12 Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhederne i Slagelse er steget med 16% de sidste par år. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Netværk, samarbejde og øgede investeringer i maskiner og ny teknologi kan øge Slagelses byggeog anlægsvirksomheders muligheder for fortsat ekspansion. STATUS QUO FOR DETAILHANDELEN SE SIDE 16 Slagelse har styrket sin position som detailhandelscentrum i Vestsjælland. Mens beskæftigelsen i detailhandelsvirksomheder er reduceret både i Region Sjælland og landet som helhed, har beskæftigelsen inden for detailhandelen i Slagelse ligget nogenlunde stabilt de sidste 6 år. Øget fokus på internethandel kan være med til at fremtidssikre detailhandelen i Slagelse.
3 STILSTAND I EKSPORTEN SE SIDE 20 Trods flere eksportvirksomheder de senere år, er eksportværdien ikke steget. Og selvom de små eksportører i Slagelse og omegn udgør 76% af alle eksporterende SMV ere, udgør deres eksport kun 17% af SMV ernes samlede eksportværdi. Der er således behov for, at de små virksomheder fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. MEN FLERE NYE VIRKSOMHEDER SE SIDE 24 De senere år er der etableret flere nye virksomheder i Slagelse Kommune. Såvel etableringsrate, overlevelsesrate og jobskabelse ligger på niveau med regionsgennemsnittene. Det er vigtigt at understøtte de mange nye virksomheder med henblik på at udvikle nye, store virksomheder, der kan skabe beskæftigelse og eksportindtægter i fremtiden. NETTOTILFLYTNING OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET SE SIDE 27 I 2015 var tilflytningen til Slagelse Kommune større end fraflytningen. Det er især børnefamilier, der i højere grad flytter til kommunen. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang og den fortsat lave rente de senere år, har givet anledning til flere bolighandler i Slagelse, og den senere tid spores også tendens til stigende huspriser. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2016. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2017. For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Det er lykkedes virksomhederne i Slagelse at bremse tilbagegangen i værdiskabelsen, og de sidste par år er beskæftigelsen steget med hvad der svarer til 424 fuldtidslønmodtagerjob. Bygge- og anlægsbranchen alene har skabt halvdelen af de nye job. De to brancher, handel og erhvervsservice, står for halvdelen af den samlede private beskæftigelse i kommunen. Handelsbranchen sikrer mange ufaglærte job, mens erhvervsservice beskæftiger en stor andel personer med videregående uddannelse.
5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 9.766 32.694 517.870 kr. pr. beskæftiget 2.473 selvstændige 16.385 private lønmodtagere 13.836 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2010 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Slagelse Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line De senere år er det lykkedes virksomhederne i Slagelse at bremse tilbagegangen. Trods en dårlig høst i 2013, faldt den samlede værdiskabelse ikke, hvilket primært skyldes fremgang i bygge- og anlægsbranchen samt erhvervsservice. Samlet set har tilbagegang inden for industrien i 2011 og 2012 dog betydet, at værdiskabelsen i Slagelse i dag ligger 5,5% under niveauet i 2010. De senere år er tilbagegangen i industrien afløst af stilstand, og de samlede beskæftigelsestal peger opad. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Slagelse måler altså den merværdi, som virksomhederne i Slagelse skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Slagelse Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 104 102 100 98 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 96 94 92 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Slagelse Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Trods den stagnerende værdiskabelse i 2014, er beskæftigelsen i Slagelses virksomheder vokset i både 2014 og 2015. Samlet har væksten været på 3,3% svarende til 424 fuldtidslønmodtagerjob. 16,3% 7,6% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 4,4% 4,1% Handel Industri Bygge og anlæg Erhvervsservice mv. Øvrige private brancher Transport -1,4% -3,5% Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen er især steget i bygge og anlæg samt erhvervsservice. Bygge- og anlægsvirksomhederne står alene for halvdelen af den samlede beskæftigelsesfremgang de sidste par år. Også erhvervsservice står for en betragtelig andel af beskæftigelsesfremgangen i alt ca. 180 job. Erhvervsservice omfatter bl.a. finans- og forsikringsvirksomheder, information og kommunikation, ejendomsudlejning, revision, advokatvirksomhed og rengøring. Til gengæld har tilbagegangen i værdiskabelsen i industrivirksomhederne sat sig sine spor på beskæftigelsen, der er reduceret med 3,5% i 2014 og 2015. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE
8 VIRKSOMHEDER I SLAGELSE 2013 3.427 virksomheder har hovedsæde i Slagelse 2.354 er inden for private byerhverv 1.073 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,4% 0,3% 6,5% 5,8% 33,9% 36,9% 76,1% 77,1% 31,2% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV 2013 34,0% 34,1% 17,1% 16,8% 0,9% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Slagelse Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik Fordelingen af virksomheder efter størrelse er stort set den samme i Slagelse som i hele regionen. Langt hovedparten (76%) beskæftiger mellem 1 og 10 årsværk, og kun 7% af virksomhederne beskæftiger over 10 årsværk. Beskæftigelsen er jævnt fordelt med ca. en tredjedel i de små virksomheder med under 10 årsværk, en tredjedel i virksomhederne med mellem 10 og 100 årsværk, og en tredjedel i de helt store virksomheder. Den gennemsnitlige beskæftigelse i de forskellige virksomhedstyper er stort set den samme som i regionen som helhed.
9 Virksomhed med 300 eller flere ansatte Virksomhed med 100-299 ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde 3 9 1 5 4 6 8 10 2 7 Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 Arla, Slagelse Mejericenter 400 2 Harboes Bryggeri 210 3 Nilpeter 200 4 Danapak Flexibles 140 5 BILKA 120 6 Westrup 110 7 Norisol 100 8 Georg Berg 90 9 Røsva Skadeservice 80 10 Orifarm (Viminco) 70
10 10,4 3,7 5,2 4,8 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED 2013 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice 2,2 Kilde: Danmarks Statistik De mange små og mellemstore virksomheder i Slagelse opererer især inden for serviceerhverv samt bygge og anlæg. Industrivirksomhederne er i Slagelse, som i resten af regionen, gennemsnitligt større end service- og bygge/anlægsvirksomhederne. De mange små virksomheder inden for erhvervsservice har relativt stor betydning for erhvervslivets økonomiske udvikling i Slagelse Kommune, hvor de står for næsten 1/4 af den samlede beskæftigelse. Kun handelsbranchen beskæftiger en større andel, nemlig 26%. Øvrige private brancher omfatter bl.a. landbrug, energiforsyning og produktion af serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. Disse virksomheder står for 19% af den samlede beskæftigelse i Slagelse. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2014 14% 11% 26% 7% 23% 19% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik
11 15,8% 8,5% 7,4% 7,0% 26,3% 12,9% 45,0% 49,5% 62,9% 43,3% 42,7% 39,7% 35,7% 31,0% 26,2% 47,9% 47,8% 31,0% 45,7% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher 31,4% 22,9% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik I Slagelse er der flest faglærte, men de ufaglærte udgør en større andel af den samlede beskæftigelse i Slagelse end i Region Sjælland som helhed. De faglærte udgør en høj andel af beskæftigelsen i alle brancher, mens de ufaglærte primært er beskæftiget inden for handel, transport og øvrige private brancher. Den store erhvervsservice-branche beskæftiger hovedparten af de privatansatte personer med en videregående uddannelse. 29% af de beskæftigede i kommunen pendler dertil fra andre dele af landet. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner til arbejde fra andre kommuner, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. 70,8% 72,7% 76,7% 74,1% 82,8% 62,8% 29,2% 27,3% 23,3% 25,9% 37,2% 17,2% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik
12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen i bygge og anlæg er steget med 16% de sidste par år. I de kommende år forventes store, offentlige bygge- og anlægsprojekter på Sjælland og øerne, samt fremgang i husholdningernes boliginvesteringer, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Det kan være nødvendigt for de mange små bygge- og anlægsvirksomheder i Slagelse at investere i maskiner og teknologi for at få del i den fortsatte fremgang.
NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG 13 442 1.998 1.636 Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 118 113 108 103 98 93 88 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Slagelse Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne er steget markant de sidste par år. I 2015 var der 220 flere fuldtidslønmodtagerjob end 2 år forinden. Beskæftigelsesvæksten i bygge- og anlægsvirksomhederne har været langt kraftigere i Slagelse de sidste par år end i Region Sjælland og landet som helhed. Stigningen kommer dog efter en periode fra 2010 til 2013, hvor bygge- og anlægsbeskæftigelsen var faldende. Fremgangen ser umiddelbart ikke ud til at skyldes øget efterspørgsel efter bygge- og anlægstjenester internt i kommunen, hvor investeringer i boliger, andre bygninger og anlæg har ligget nogenlunde stabilt. Dog kan de høje boliginvesteringer i 2013 være en medvirkende årsag til den efterfølgende beskæftigelsesvækst. 1.400 1.200 1.000 Mio. kr. 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line
14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca. 3.000 direkte arbejdspladser om året. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Slagelse Kommune ca. 61% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er lidt mindre end gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%.
15 11,3% 82,6% 6,1% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ligesom i de andre sjællandske kommuner har langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Slagelse under 10 ansatte. Det er derfor tvivlsomt, om de alene har mandskab til at byde ind på projekterne. Her kan netværk og samarbejde måske være indgangen. En anden potentiel udfordring for bygge- og anlægsvirksomhederne i Slagelse er, at investeringskvoten i de mange små virksomheder er meget svingende og ligger under lands- og regionsgennemsnittet. Øgede investeringer i maskiner og teknologi kan derfor være nødvendig for at sikre fortsat beskæftigelsesfremgang. Alternativt kan fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være nøglen til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Slagelse Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.
16 DETAILHANDEL Slagelse har styrket sin position som et detailhandelscentrum i Vestsjælland. Beskæftigelsen i detailhandelsvirksomheder har ligget nogenlunde stabilt de sidste 6 år, og detailhandelsomsætningen pr. indbygger ligger et pænt stykke over både regions- og landsgennemsnittet. Der er også fortsat mulighed for dagligvarehandel i kommunens yderområder.
17 NØGLETAL DETAILHANDEL 429 71 4.266 3.138 Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line 102 100 98 96 94 92 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Slagelse Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Detailhandelen har klaret sig fint i Slagelse, der har styrket sin position som et detailhandelscentrum i Vestsjælland. Således er beskæftigelsen inden for detailhandelen i Slagelse stort set den samme i dag som i 2010. I Region Sjælland har der været et kraftigt fald. Detailhandelsomsætningen i Slagelse er endda steget med 4% fra 2010 til 2013, som er det seneste år, vi pt har oplysninger for. I samme periode er den samlede detailhandelsomsætning i Region Sjælland faldet 1%.
18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Slagelse Region Sjælland Hele landet 55.289 kr. 50.878 kr. 52.132 kr. Kilde: Sam-K/Line Detailhandelsvirksomhederne i Slagelse omsætter for ca. 4.500 kr. mere pr. indbygger end Region Sjælland som helhed. Omsætningen pr. indbygger ligger også et stykke over landsgennemsnittet. Det er ikke høj omsætning af en enkelt produkttype, det giver den høje omsætning pr. indbygger. Tværtimod ligner fordelingen af omsætningen på produkter i Slagelse fordelingen i regionen som helhed. Langt hovedparten af omsætningen sker i supermarkeder mv. Omsætningen af fødevarer fra specialbutikker fylder lidt mere i Slagelse end i Region Sjælland som helhed, til gengæld er der lidt mindre omsætning af kultur- og fritidsprodukter. DETAILHANDELS- OMSÆTNING 2013 47,2% 3,3% 6,8% 4,5% 24,2% 2,4% 8,0% 3,7% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line
19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE Der er stadig mulighed for dagligvarehandel i Slagelse kommunes yderområder.
20 EKSPORT Det går trægt med at få gang i eksporten fra Slagelse. Selvom antallet af virksomheder med eksport er steget de senere år, er virksomhedernes eksportværdi ikke fulgt med. Det skyldes bl.a. de mange små virksomheder i Slagelse med begrænset salgsvolumen og eksport. Et eksportmarked med et stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor kun 12% af SMV erne pt opererer. De virksomheder, der er kommet ind på det tyske marked, har gennemsnitligt eksportindtægter, der er dobbelt så høje som virksomhederne på de øvrige markeder.
NØGLETAL EKSPORT 21 280 6.730 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Slagelse Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 8,0% 8,7% Slagelse Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Slagelse ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien et godt stykke under landsgennemsnittet. Det afspejler, at ingen af de helt store eksportører i Danmark har nogen væsentlig produktion i Slagelse Kommune, og at de små og mellemstore virksomheder (SMV erne) genererer relativt få eksportindtægter. 29,7% 20,8% 24,7% Slagelse Region Sjælland Hele landet EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Kilde: Sam-K/Line
22 125 120 115 110 105 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010=100 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014 Slagelse Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Og der er ingen markant ændring at spore. Ganske vist er antallet af eksportvirksomheder steget, men værdien af virksomhedernes eksportindtægter er ikke fulgt med og ligger på stort set samme niveau som i 2010. 125 120 115 110 105 100 95 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010=100 90 85 2010 2011 2012 2013 2014 Slagelse Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Slagelse, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 3.502 mio.kr. i 2013.
23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT SLAGELSE, NÆSTVED OG SORØ ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 94 Industri 2.469 99 Engroshandel 1.158 92 Øvrige brancher 373 216 0-10 ansatte 659 50 10-50 ansatte 1.048 19 50-250 ansatte 2.292 156 Norden 986 62 Tyskland 731 256 Øvrige EU og Schweiz 1.240 65 Amerika 372 108 Resten af verden 670 Kilde: Danmarks Statistik I Slagelse, Næstved og Sorø er er der flere SMV ere med eksport inden for industrien og øvrige brancher end inden for engroshandel. Industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomheder i de to andre brancher. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne som tidligere omtalt gennemsnitligt er større end virksomheder i andre brancher. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (76%), men deres eksport udgør kun 17% af den samlede eksport fra SMV erne i de tre kommuner. Omvendt udgør de store virksomheder med over 50 ansatte kun 7% af alle eksportvirksomhederne, men deres eksport udgør 57% af den samlede eksport. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden og EU (inkl. Schweiz). Men kun 22% af virksomhederne eksporterer til Tyskland, hvor den gennemsnitlige eksportværdi pr. virksomhed ellers er dobbelt så høj som på de andre markeder. De små eksportører afsætter deres varer i hele verden således går 26% af eksporten til fjernmarkeder uden for Europa.
24 IVÆRKSÆTTERI Der er fremgang i iværksætteriet i Slagelse. I 2014 og 2015 forventes over 250 nye virksomheder pr. år. Iværksætterne skaber gennemsnitligt 1,6 job efter 2 års eksistens, hvilket er samme niveau som regionsgennemsnittet. Iværksætterne skaber primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11.100 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 209 7,3% 76,1% Nye virksomheder blev etableret i Slagelse Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Slagelse Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Iværksætteriet i Slagelse har svinget kraftigt. I 2011 blev der etableret 264 nye virksomheder, i 2013 kun 209. I 2014 og 2015 forventes en positiv udvikling med 260 nye i 2014 og 274 i 2015. Dermed ligger etableringsraten i Slagelse på niveau med regions- og landsgennemsnittet på hhv. 7,2% og 7,4%. Overlevelsesraten efter 2 års eksistens ligger lidt under regions- og landsgennemsnittet på hhv. 78,0% og 78,3%.
26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Slagelse skaber de nye virksomheder gennemsnitligt 1,6 job to år efter, at de er etableret. Det er samme niveau som den gennemsnitlige jobskabelse i Region Sjælland. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere, hvilket tegner positivt for Slagelse, hvor der i forvejen er stor aktivitet inden for netop disse brancher. 1,6 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT 2010-2013 Slagelse Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik 6 af i alt 10 virksomheder fra Slagelse på Børsens Gazelleliste 2015 er etableret inden for de seneste 10 år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche Elitegruppen Slagelse ApS 2010 Engroshandel Scandinavian Design International ApS 2008 Engroshandel Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S 2008 Bygge og anlæg Showtech ApS 2010 Øvrige brancher Tm Jessen ApS 2011 Bygge og anlæg La-Ras ApS 2007 Detailhandel Kilde: Børsens Gazelleliste 2015
27 BOSÆTNING Tilflytningen til Slagelse var større end fraflytningen i 2015, og folketallet steg med næsten 1.000 personer. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der var en markant vækst i omsætningen på 29% i 2015. Den gennemsnitlige handelspris steg med 9% i samme periode.
28 BEFOLKNINGEN I SLAGELSE KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 78.140 48.612 72,9% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik 1.200 1.000 800 600 400 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 200 0-200 -400-600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik Efter fire år med nettofraflytning flyttede flere personer til Slagelse Kommune end fra kommunen i 2014. Udviklingen blev forstærket i 2015, hvor nettotilflytningen var på 459 personer. Nettotilflytningen sammen med indvandring betød, at kommunens folketal steg med 907 personer i 2015. Nettotilflytningen skyldes primært stigende tilflytning fra Hovedstaden. De seneste to år er der kommet flere borgere i byerne langs motorvejen samt omkring Dalmose. Omvendt har kommunens sydlige og nordvestlige egne oplevet faldende befolkningstal.
29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Fald på 1 til 3 % Status quo +/- 1 % Stigning på 1 til 3 % Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE
30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010=100 140 130 120 110 100 90 80 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. Således også i Slagelse kommune, hvor der i 2015 blev handlet 29% flere boliger end året før. I samme periode steg den gennemsnitlige pris med 9%. SLAGELSE Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland