ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende andel af dansk eksport sælges på markederne uden for EU, dette gælder særligt emerging markets i Asien og Østeuropa, men også USA. Hovedparten af dansk eksport sælges dog fortsat til de udviklede lande i Europa. Et større fokus på vækstmarkeder vil styrke det danske eksportpotentiale. Af seniorchefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk, 2990 6323 15 år med forskydninger i dansk eksportmønster De seneste 15 år har budt på forskydninger i vores eksportmønster. En mindre andel af dansk eksport sælges til vores traditionelle europæiske eksportmarkeder, mens de fjerne vækstmarkeder har fået stigende betydning for eksporten. Kina og USA fylder mere i dansk eksport Ændring i landenes andel af Danmarks samlede eksport, 1999-2014 Lande der fylder relativt mindre Lande der fylder relativt mere Pct.point Pct.point 1 Tyskland -3,8 1 Kina 2,9 2 Storbritannien -2,5 2 USA 2,1 3 Sverige -1,6 3 Norge 1,2 4 Japan -1,5 4 Polen 0,7 5 Frankrig -1,3 5 Rusland 0,6 6 Italien -1,0 6 Schweiz 0,6 7 Belgien -0,6 7 Singapore 0,5 8 Finland -0,5 8 Tyrkiet 0,5 9 Irland -0,3 9 Hongkong 0,5 10 Østrig -0,3 10 Brasilien 0,5 11 Holland -0,3 11 Indien 0,5 12 Grækenland -0,2 12 Forenede Arabiske Emirater 0,5 13 Grønland -0,2 13 Tjekkiet 0,4 14 Taiwan -0,2 14 Ungarn 0,3 15 Færøerne -0,1 15 Australien 0,3 og DI
Vores traditionelle vesteuropæiske eksportmarkeder aftager en mindre andel af dansk eksport Tyskland, Storbritannien og Sverige er de tre lande, der har mistet mest betydning for dansk eksport fra 1999 til 2014. Det er en generel tendens, at vores traditionelle eksportmarkeder i Vesteuropa aftager en mindre andel af eksporten. Af de 12 lande der har mistet mest betydning for dansk eksport, der er de 11 af dem fra det gamle EU. Japan kommer ind på en fjerdeplads. Lande som Kina, USA, Norge mv. fylder mere i den danske eksportsammensætning i 2014 end i 1999. Men det er mere generelt gruppen af emerging markets, særligt de østeuropæiske og asiatiske lande, der fylder mere i dansk eksport. Alle fire BRIKlande er blandt dem, der er rykket mest frem i det danske eksporthierarki. Kina er gået mest frem Kina er det land der relativt er gået mest frem i dansk eksport. I 1999 aftog Kina blot 1,0 pct. af dansk eksport, mens andelen i 2014 er steget til 3,9 pct. Set over de seneste 12 måneder er andelen steget yderligere til 4,1 pct. Kina er rykket op som vores 6.-største eksportmarked, mod en placering som nr. 17 i 1999. Der er dog fortsat et stort stykke vej op til 5.-pladsen. Danmarks største eksportmarkeder i 2014 Millioner kroner Rang Land Varer Tjenester I alt Andel, pct. 1 Tyskland 109.985 38.388 148.373 14,4 2 Sverige 74.589 41.993 116.582 11,3 3 USA 42.316 46.758 89.074 8,6 4 Storbritannien 48.202 27.387 75.589 7,3 5 Norge 42.365 31.878 74.243 7,2 6 Kina 21.817 18.614 40.431 3,9 7 Nederlandene 25.711 12.810 38.521 3,7 8 Frankrig og Monaco 22.379 8.328 30.707 3,0 9 Finland 17.175 7.338 24.513 2,4 10 Polen 16.796 4.688 21.484 2,1 11 Schweiz 6.222 14.973 21.195 2,1 12 Italien 14.532 6.456 20.988 2,0 13 Spanien 12.441 7.052 19.493 1,9 14 Japan 11.376 6.365 17.741 1,7 15 Belgien 9.957 7.302 17.259 1,7 16 Hongkong 7.044 8.954 15.998 1,6 17 Rusland 8.710 4.893 13.603 1,3 18 Singapore 3.160 10.072 13.232 1,3 19 Sydkorea 5.219 5.932 11.151 1,1 20 Brasilien 5.477 5.033 10.510 1,0 21 Australien 5.175 5.181 10.356 1,0 22 Indien 2.406 6.826 9.232 0,9 23 Tyrkiet 5.703 3.259 8.962 0,9 24 Irland 4.450 4.207 8.657 0,8 25 Forenede Arabiske Emirater 2.803 5.779 8.582 0,8 26 Canada 4.449 3.728 8.177 0,8 27 Tjekkiet 5.615 1.233 6.848 0,7 28 Saudi-Arabien 4.071 2.537 6.608 0,6 29 Ungarn 4.316 1.588 5.904 0,6 30 Østrig 4.048 1.769 5.817 0,6 EU's indre marked (anm.) 434.403 216.630 651.033 63,2 Top-30 548.510 351.321 899.831 87,4 Hele verden 620.529 409.249 1.029.778 100,0 Anm.: EU's indre marked består af EU, Norge, Island og Licthenstein 2
Big-5 aftager halvdelen af dansk eksport Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien og Norge er Danmarks absolut største eksportmarkeder. Disse fem lande aftager tilsammen næsten halvdelen af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester. 60 De 5 største markeder aftager halvdelen af dansk eksport Andel af samlet dansk eksport af varer og tjenester til udvalgte markeder 50 Big 5: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien og Norge 40 30 20 10 Emerging Asien og Østeuropa 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Emerging Asien og Østeuropa har fordoblet deres betydning for dansk eksport Fra 1999 til 2014 er andelen af dansk eksport til emerging Asien og Østeuropa blevet fordoblet til nu 14,6 pct. Men selv om gruppen af emerging markets fylder mere og mere i dansk eksport, så er det fortsat de udviklede lande, der har størst betydning for dansk eksport. Tilsammen aftager de udviklede lande mere end 75 pct. af dansk eksport, svarende til næsten 800 mia. kr. 60 50 Mindre end 25 pct. af dansk eksport sælges til emerging markets Andel af samlet dansk eksport af varer og tjenester til udvalgte markeder 70 1999 2014 40 30 20 10 0 EU-15 USA Norge Andre udviklede lande Nye EU-lande og emerging østeuropa Emerging Asien Andre emerging markets Fremgang på de udviklede lande uden for EU De udviklede lande uden for EU har fået større betydning for dansk eksport, dette gælder lande som Schweiz, Australien, Sydkorea, Norge og USA. Eksempelvis er eksporten til USA steget fra 6,6 pct. i 1999 til 9,3 pct. i løbet af de seneste 12 måneder. Eksporten til USA er nu oppe på næsten 100 mia. kr. 3
EU er stadig vores absolut vigtigste eksportmarked Afstand og velstand kan forklare en del af vores eksportmønster Selv om EU-15-landene fylder mindre i den danske eksportsammensætning, så udgør EU-landene fortsat vores absolut vigtigste eksportmarked. EU-15-landene alene aftager halvdelen af vores samlede eksport, og vi sælger mere end 63 pct. af vores eksport til landene i EU s indre marked 1. At vi eksporterer mest til de udviklede lande, og især til markeder tæt på Danmark, kan forklares med velstandsniveau og afstand. DI s eksportmodel viser, at høj velstand, stor befolkningsstørrelse og åbenhed for handel har positive effekter på dansk eksport, mens afstanden fra Danmark giver anledning til mindre eksport 2. DI s eksportmodel viser også, at afstanden betyder mindre i dag end for ti år siden, hvilket, sammen med den stigende velstand på emerging markets, har været en stærkt medvirkende årsag til, at vi sælger mere og mere til vækstmarkeder i Asien og Østeuropa. Øget fokus på vækstlandene har løftet vores eksportpotentiale med 30-35 mia. kr. Danske eksportvirksomheders øgede fokus på de fjerne vækstmarkeder betyder, at det sammenvejede danske eksportmarked i dag vokser hurtigere, end hvis alle verdens lande blev vejet sammen i fht. deres betydning for dansk eksport i 1999. Helt konkret giver vores ændrede eksportfordeling anledning til, at det samlede danske eksportmarked frem mod 2020 vokser med ca. 1,6 pct. mere end den ville have gjort med vores eksportfordeling anno 1999. Dette giver en mervækst i dansk eksport på 30-35 mia. kr. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Ny eksportfordeling giver højere markedsvækst Realvækst i verdensøkonomien vejet sammen i forhold til fordeling af dansk eksport 0,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lande vejet sammen i fht. dansk eksport 1999 Lande vejet sammen i fht. dansk eksport 2014 Lande vejet sammen i fht. globalt BNP Kilde: IMF "World Economic Outlook", Danmarks Statistik og DI Danske eksportmarkeder vokser stadig langsommere end verdensøkonomien samlet set I forhold til deres tyngde i verdensøkonomien, så fylder gruppen af emerging markets dog fortsat meget lidt i dansk eksport. 1 Ekskl. søtransport er det 71 pct. af dansk eksport der sælges til det indre marked. 2 DI analyse Danmark har et uforløst eksportpotentiale, december 2015. 4
Dette betyder, at det samlede danske eksportmarked vokser langsommere end verdensøkonomien samlet set. Mens det sammenvejede danske eksportmarked vil opleve en realvækst i BNP på ca. 2½ pct. årligt frem mod 2020, så vil den samlede vækst i verdensøkonomien være på 3½-4 pct. årligt. En sådan mervækst på de danske eksportmarkeder ville give anledning til en eksportfremgang på yderligere 150-160 mia. kr. frem mod 2020. Afstand, sprog og kultur trækker eksporten til emerging markets ned Frihandel og eksportfremme kan løfte eksporten Så længe afstand har betydning for eksporten, vil de fjerne vækstmarkeder dog altid fylde mindre i dansk eksport end deres økonomiske størrelse berettiger dem til. Det gælder også, at jo længere væk vi kommer fra Danmark, jo større bliver virksomhedernes udfordringer med eksempelvis sprog og kultur 3. På længere sigt bliver vækstmarkeder dog mere og mere interessante, da det økonomiske potentiale bliver større og større, samtidig med at vi formentlig bliver endnu bedre til at forholde os til de sproglige og kulturelle forskelle. Øget frihandel gennem flere handelsaftaler vil styrke de danske eksportmuligheder på markederne uden for EU, ligesom en opprioritering af den kollektive eksportfremmeindsats kan hjælpe virksomhederne ud på nye eksportmarkeder. EU-landene aftager hovedparten af dansk eksport. Sådan vil det også være i fremtiden, men også her er der fortsat muligheder for øget eksport. F.eks. underpræsterer dansk eksport i det sydlige Tyskland og Frankrig. Et bedre fungerende indre marked vil ligeledes kunne løfte dansk eksport til EU-landene. I sidste ende afhænger dansk eksport dog af, om vi har nogle gode produkter som vi kan sælge til konkurrencedygtige priser. 3 DI analyse Få hindringer på de nære eksportmarkeder, juni 2015. 5