Uddrag af Hvad kan vi lære af udviklingen på vindkraftområdet? V/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS BTM Consult ApS - November 2007 1
Global udvikling siden 1990 og prognose til 2011 40,000 35,000 30,000 Annual Wind Power Development Actual 1990-2006 & Forecast 2007-2011 I 2007 forventes 18.800 MW ny kapacitet opstillet 25,000 MW 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1995 2000 2006 2011 Source: BTM Consult ApS - March 2007 Europe USA Asia Rest of World Existing BTM Consult ApS - November 2007 2
Ledende markeder i seneste BTM-C prognose til 2011 Største markeder: Akk. Installation 2007-11: USA Canada India China Europe : Germany Spain UK Portugal Italy France 22,400 MW 7,050 MW 11,800 MW 14,800 MW 9,300 MW (offshore!) 9,500 MW 8,900 MW (offshore!) 3,800 MW 4,800 MW 7,200 MW Disse 10 markeder trækker 78 % af de næste 5 års efterspørgsel BTM Consult ApS - November 2007 3
Danske Vindmølleproducenters position på verdensmarkedet * Traditionelt har danske fabrikanter haft en samlet verdensmarkeds andel på 40-50 % (i 20 år) * I de senere år er andelen vigende (30-40 %) - var 35 % i 2006 * Af verdens 74,306 MW (ultimo 2006) er ca. 40 % leveret fra danske vindmøllefabrikanter * Dansk markedsandel er en mere luftig størrelse end tidligere - ikke det samme som eksport over grænsen! * Globaliseringen af industrien kører meget stærkt. BTM Consult ApS - November 2007 4
Seneste 10 års udvikling i Danmark - stagnation siden 2003! MW 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Installed capacity in Denmark Cumulative end 2006: 3,101 MW Offshore: Palludan Flak, Horns Rev I & Rødsand 1 1995 1998 2001 2004 2007 Installed MW Forecast Cumulative Cumul. forecast 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 Cumulative MW Source: BTM Consult ApS - March 2007 Bem.: 1.udskiftningsordning og offshore 2002-03 BTM Consult ApS - November 2007 5
Vigtigste årsager til succesen Danmark var tidligt ude - markedsrettet udviklingsstøtte fra 1979-1989 Lukrerede på First mover fordelen da USA markedet kom til i 1982 Massiv opbakning fra flertal i Folketinget i hele perioden Rammevilkår mht. afregning, placering, godkendelse har været på plads siden begyndelsen af firserne Offentlig F&U siden 1976 - RISØ s Prøvestation (i dag VEA)1978 Fabrikanter og brugere organiseret siden 1981 henhv. 1979 Heldig timing mht. politiske tendenser i samfundet og en høj dollarkurs i 1982! Vigtigst af alt: 1) Støtteordningen til VE i 1979 ( 30 % tilskud) 2) Et klart mål at sigte efter : 10 % vindkraft i år 2000 ( første gang i EP88) 3) Danmark demonstrerede at man selv kunne bruge teknologien og er det land i verden der har opnået den højest andel af vind i sit elsystem (nær de 20 %) BTM Consult ApS - November 2007 6
Mange aktører til et beskedent marked! 1981-82 (19 fabrikanter!) KURIANT DANSK Vindkraft (gyro mølle) Erini Vestas Jysk Vindkraft Wind Matic - WM SJ Wind Power Kongsted Møllen Sonebjerg O.R. Vindmøller Riisagermøllen Vendelbo-møllen Nordtank Smedemestermøllen Dansk Vind Teknik - DVT Danregn Vindkraft (BONUS) Kramsbjergmøllen Bendy Poulsen Ulrik Poulsen (Den skrå mølle) Dertil 4 vingeproducenter: Coronet-Alternegy A/S, LM-Glasfiber, Fyns Vingen og K.J. Fiber BTM Consult ApS - November 2007 7
Fabrikanter i 2007 Vestas Wind System A/S (NEG Micon, Micon, Nordtank, Wind World, DVT, Wind-Matic A/S) Siemens Wind Power (tidl. Bonus Energy A/S) De to virksomheder havde i 2006 en samlet verdensmarkedsandel på 35 % og leverede samme år 5.342 MW, svarende til 172 % af den totale danske vindkapacitet ved udgangen af 2006! LM Glasfiber A/S er verdens største vingeproducent BTM Consult ApS - November 2007 8
Vejen til succes har ikke været problemfri! * USA (Californien) kick-startede industriel produktion af vindmøller i Danmark (1982 til 1986) * De lukrative skatteforhold i USA tørrer ud i 1986 * Dansk vindindustri ligger blødende tilbage i 1987 * Danske investorers anpartsinvestering i vindmøller i USA ophører (1989) * Fabrikkerne rejser sig, med nye penge/ejere - det lange seje træk tager sin begyndelse - møllerne opskaleres. * Bagklogskaben har gode kår i disse år! BTM Consult ApS - November 2007 9
Market shares in 2004, 2005 and 2006 Supplied Share Supplied Share Supplied Share MW 2004 MW 2005 MW 2006 2004 % 2005 % 2006 % VESTAS (DK) 2,783 33.4% 3,186 27.6% 4,239 28.2% GAMESA (ES) 1,474 17.7% 1,474 12.8% 2,346 15.6% GE WIND (US) 918 11.0% 2,025 17.5% 2,326 15.5% ENERCON (GE) 1,288 15.4% 1,640 14.2% 2,316 15.4% SUZLON (Ind) 322 3.9% 700 6.1% 1,157 7.7% SIEMENS (DK) 507 6.1% 629 5.4% 1,103 7.3% NORDEX (GE) 186 2.2% 298 2.6% 505 3.4% REPOWER (GE) 276 3.3% 353 3.1% 480 3.2% ACCIONA (ES) 149 1.8% 224 1.9% 426 2.8% GOLDWIND (PRC) 40 0.5% 132 1.1% 416 2.8% Others 573 6.9% 682 5.9% 689 4.6% Total 8,513 102% 11,342 98% 16,003 107% Source: BTM Consult ApS - March 2007 Samlet dansk markedsandel : 2006: 35,5 % 2005: 33,0 %.2004: 39,5 % BTM Consult ApS - November 2007 10
Hvad er læren af vindkraftudviklingen? Klare politiske målsætninger for området Nødvendig støtte i en opbygningsfasen: Regulering/lovgivning og evt. økonomiske incitamenter F& U indsats parallelt med markedstest Et hjemmemarked er altafgørende - demonstration af selv at kunne bruge det nye øger troværdigheden Husk så: Den løbende erhvervsudvikling i Danmark vil ikke være brolagt med nye vindmølleventyr BTM Consult ApS - November 2007 11
Udfordringer for vindmølleindustrien Opretholdelse af stor uddannelseskapacitet på ingeniør niveau, dermed sikre at forskning og produktudvikling forbliver i Danmark. Bedre muligheder for demonstration af næste generations vindmøller både på land og offshore (offshore test anlæg v/horns Rev? Inddrage statens arealer til udbygning med multi-mw møller?) En vis produktion af vindmøller og nøglekomponenter i Danmark er et must for ikke at miste kompetencer mht. fabrikation. Øget fokus på indpasning (i net og til forbrug), vil kunne skabe nye spidskompetencer og afledet industriaktivitet BTM Consult ApS - November 2007 12
Hvad byder fremtiden på? Om 10 år når verdensmarkedet ca. 64.000 MW/år - 30 % heraf er 19.200 MW/år (svarer til møllesalg omkring 100 mia DKK/år) Vindkraftudviklingen var ikke planlagt - men rammevilkårene blev etableret og virksomhederne greb chancen (det er gået 27 år siden industriens start). Intet er utopia. Nye teknologiske fremskridt som Brændselsceller, Elektrolyse/brint, superledere, forbedret samspil mellem f.eks vandkraft og vindkraft samt forbedret transmissionsmulighed til central Europa vil øge udnyttelsen af vindkraft markant. BTM Consult ApS - November 2007 13
Jamen - det ka vel ikke blive ved med at vokse og hva så? Et par konservative antagelser : * Markedet mættet i 2025 med ca. 1,1 mio MW kapacitet i verden. (levetid på 20 år giver 5% udskitning pr. år) * Årlig elproduktion i 2025: 2.500 TWh/år (Omkostninger til service og vedligeholdelse på 5-10 øre /kwh) Der vil så være, * Et marked for udskiftning : 55.000 MW/år svarende til en omsætning på 385 mia. DKK (dagspris - 25%) * Driftsomkostninger/ O&M marked på 1,1 mio MW vindkraft: 187 mia DKK/år (0,075 DKK/kWh) BTM Consult ApS - November 2007 14
- A Danish Consultancy Company - Specialized in Wind Energy Utilization Contact information: BTM Consult ApS I. C. Christensens Allé 1 DK-6950 Ringkøbing - Denmark Tel: +45 97 32 52 99, Fax: +45 97 32 55 93 E-mail: btm@btm.dk & pk@btm.dk http://www.btm.dk Publishing: World Market Update 2006 (March 2007) & Ten Year Review of the International Wind Power Industry (October 2005). Supply Chain Assessment December 2006 BTM Consult ApS - November 2007 15