Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal for Dansk økonomi skuffede i 4. kvartal 2010. Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) faldt således med 0,4 pct. i 4. kvartal i forhold til kvartalet før. Den negative kvartalsvækst kommer efter fem kvartaler med positiv vækst, og effekterne af det skuffende kvartal vil formentlig kunne aflæses i ledighedstallene for de kommende måneder. Effekterne af krisen og den efterfølgende genopretning har været forskellige på tværs af landsdele og regioner. Formålet med dette regionalbarometer er at kaste lys over den økonomiske udvikling i. Indledningsvis gennemgås en række offentligt tilgængelige statistikker, der alle specifikt omhandler regionen. Herpå vil resultaterne af Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse blive præsenteret og fortolket. Afslutningsvis opsummeres resultaterne fra Dansk Erhvervs seneste Økonomiske prognose. Ledighedsudviklingen De seneste års økonomiske krise har medført et fald i den private beskæftigelse og stigende ledighed i hele Danmark. Ledigheden ventes at stige frem mod sommeren 2011, og dermed toppe i 2011. Figur 1 Bruttoledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2007 til december 2010 7 6 5 4 3 2 1 0 Hele landet Note: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og aktiverede arbejdsmarkedsparate personer. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger Økonomiske Barometer for, marts 2011
Ledigheden i ligger fortsat under landsgennemsnittet og er på 5,5 procent af arbejdsstyrken mod 6,1 procent for hele landet i december 2010. Ledighedsprocenten i Midtjylland svarer til en bruttoledighed omkring 35.000. På landsplan er der ca. 168.000. Konkursudviklingen Antallet af konkurser giver en indikation på omsætningsudviklingen i et givent område. Ganske vist varierer de konkursramte virksomheder i størrelse, hvorfor tallene bør tolkes varsomt, men statistikken giver et højaktuelt billede af erhvervsklimaet. Figur 2 Konkursindeks, januar 2007 til december 2010 Indeks 2007=100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hele Landet Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Erhvervs egne beregninger Antallet af konkurser i steg en anelse i december 2010. Udviklingen i konkurser i forhold til resten af landet er dog mere afdæmpet. 2010 var rekordår for konkurser, men konkurserne berørte ikke ligeså mange medarbejdere som i 2009. Ejendomsprisudviklingen Boligprisernes udvikling spiller i høj grad ind på det private forbrug. Det private forbrug er en vigtig faktor i dansk økonomi, og i takt med at flere og flere danskere bor i ejerbolig påvirker udviklingen i boligpriserne familiernes formue og derfor forbruget. Som noget nyt vises udviklingen i de såkaldt realiserede handelspriser, dvs. de kvm2. priser der rent faktisk er opnået ved salg, hvilket vurderes at være en mere retvisende indikator for den reelle boligprisudvikling end den tidligere benyttede udbudspris. Realiserede handelspriser er som hovedregel lavere end udbudspriser. DANSK ERHVERV 2
Figur 3 Årlig ændring i boligpriser, 1. kvartal 2007 til 3. kvartal 2010 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Hele landet Kilde: Realkreditrådet, Dansk Erhvervs egne beregninger I har prisudviklingen de seneste år, ligesom i de andre regioner, været voldsom i nedadgående retning. Dog ikke så voldsom som i Hovedstaden, hvor priserne har haft endnu større udsving. Hovedstadsområdet har dog det seneste år haft betydelige prisstigninger - prisstigninger som ikke har kunnet matches i Midtjylland, selvom priserne også her er stigende. På nuværende tidspunkt er kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse i 10.940 kr., hvilket er 1.049 kr. lavere end landgennemsnittet. Medlemsundersøgelse Dansk Erhvervs vurdering af dansk økonomi baserer sig både på en række økonomiske indikatorer og på en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer. Undersøgelsen belyser medlemmernes aktuelle økonomiske situation og deres forventninger til udviklingen. Resultaterne af undersøgelsen er fordelt på de fem regioner. Positive forventninger til omsætningsudviklingen i Medlemsundersøgelsen viser, at virksomhederne i alle 5 regioner har positive forventninger til hvordan deres omsætning vil udvikle sig i 2011 sammenlignet med 2010. Det gælder især virksomhederne i Region Hovedstaden og Syddanmark. I forventes en stigning i omsætningen for 2011, i det netto 28 DANSK ERHVERV 3
procentpoint af virksomhederne tror på omsætningsfremgang, jf. figur 4. De højere forventninger i Region Hovedstaden og Syddanmark, kan hænge sammen med en tættere placering ift. eksportmarkederne i Sverige og Tyskland, som oplever relativ høj økonomisk vækst. Figur 4: Sammenlignet med 2010 forventes det, at den samlede omsætning i 2011 vil: Region Hovedstaden 11% 26% 63% netto 52 pct. Region Syddanmark 12% 35% 53% netto 42 pct. Region Sjælland 15% 35% 50% netto 36 pct. Region Nordjylland 18% 31% 51% netto 32 pct. 16% 43% 41% netto 28 pct. Stige Være uændret Falde Note: Nettotallet er andelen af de positive svar fratrukket andelen af de negative svar. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse januar-februar 2011, n=621 Positiv omsætningsudvikling i i 4. kvartal Virksomhederne har oplevet en positiv fremgang i omsætningsudviklingen i 4. kvartal 2010 i forhold til 3. kvartal 2010, jf. tabel 1. Den positive udvikling ventes dog ikke at fortsætte på kort sigt, og virksomhederne i 4 af landets 5 regioner forventer således en negativ omsætningsudvikling i 1. kvartal 2011. I har netto 13 procentpoint af virksomhederne oplevet fremgang i omsætningen i 2010 s sidste kvartal. Trods fremgang i 4. kvartal, er de mere pessimistiske med hensyn til omsætningen i 1. kvartal 2011, men som vist tidligere(figur 4), er der positive forventninger til omsætningen i 2011 samlet set. DANSK ERHVERV 4
Tabel 1 Omsætningsudvikling, realiseret og forventet, regionalvis Realiseret omsætning i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 2010 (nettotal) Forventet omsætning i 1. kvartal 2011, i forhold til 4. kvartal 2010 (nettotal) Antal svar Region Hovedstaden 29% 1% 192/192 13% -15% 127/127 Region Nordjylland 17% -17% 71/71 Region Sjælland 0% -12% 101/101 Region Syddanmark 19% -4% 130/130 I alt 18% -9% 630/630 Note: Under i alt er medtaget svar fra enkelte virksomheder, hvor regionen ikke er kendt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar 2011. Beskæftigelsen i 2011 Virksomhederne i de fem regioner ser forskelligt på, hvordan beskæftigelsen vil udvikle sig i 2011 sammenlignet med 2010. Figur 6 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte i 2011 i forhold til 2010: Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse januar-februar 2011, n=621 Som det fremgår af figur 6, så afspejles virksomhedernes positive forventninger til omsætningen kun i begrænset omfang i forventninger til beskæftigelsesudvikling i 2011 i forhold til 2010. DANSK ERHVERV 5
I forventes beskæftigelsesudviklingen at blive negativ i 2011 (-4 pct. point). Regionerne; Hovedstaden, Syddanmark og Sjælland er fortsat de mest positive, her forventer man en øget beskæftigelse. Udviklingen i beskæftigelsen har i alle 5 regioner været negativ i 4. kvartal 2010, jf. tabel 2, som viser den realiserede beskæftigelse i 4. kvartal 2010 i forhold til 3. kvartal 2010 og forventningerne til 1. kvartal 2011 i forhold til 4. kvartal 2010. 4 ud af 5 regioner forventer, at den negative udvikling vil fortsætte i 1. kvartal 2011. Trods forventninger til en beskæftigelsesfremgang (jf. det regionale barometer udgivet november 2010), måtte alle 5 regioner konstatere en nedgang i beskæftigelsen i 4. kvartal 2010. Tabel 2 Beskæftigelsesudvikling, realiseret og forventet, regionalvis Realiseret antal ansatte i 4. Forventet antal ansatte i 1. kvartal i forhold til 3. kvartal kvartal 2011, i forhold til 4. 2010 (nettotal) kvartal 2010 (nettotal) Antal svar Region Hovedstaden -3% -1% 192/192-14% -11% 126/127 Region Nordjylland -10% -14% 71/70 Region Sjælland -12% -8% 100/101 Region Syddanmark -2% 5% 130/131 I alt -8% -5% 628/629 Note: Under i alt er medtaget svar fra enkelte virksomheder, hvor regionen ikke er kendt Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar 2011 Data fra Danmarks Statistik viser, at i 4. kvartal 2010, var den region med den 2. laveste andel ledige stillinger i den private sektor. Der er størst mulighed for job i Hovedstaden, og især inden for branchegruppen erhvervsservice som består af fx juridisk bistand, bogføring og ingeniørvirksomhed. DANSK ERHVERV 6
Prognose for dansk økonomi Dansk Erhverv forventer et fald i den økonomiske vækst i 2011 sammenlignet med 2010. Det skyldes både, at det offentlige forbrug ikke forventes at bidrage til væksten i 2011, og at den disponible realindkomst kun vil stige meget lidt som følge af en lav lønstigningstakt på det private arbejdsmarked, faldende reallønninger for offentligt ansatte, stigende skatter og afgifter samt stigende råvare- og fødevarepriser. Det private forbrug ventes derfor at vokse med beskedne 1,1 pct. i 2011 og med 1,6 pct. i 2012. Det er først og fremmest eksporten, der ventes at trække væksten i 2011, og selv om Danmark synes at tabe markedsandele på eksportmarkederne, kan stigningen i industriens timeproduktivitet give grundlag for at genvinde en del af de tabte markedsandele. BNP ventes at vokse med 1,3 pct. i 2011 og med 1,8 pct. i 2012, figur 8. Figur 8 Forsyningsbalance Mia. kr. Real vækst 2009 2010 2011 2012 Privat forbrug 813.585 1,8 1,1 1,6 Offentligt forbrug 496.302 1,8 0,0 0,4 Faste bruttoinvesteringer 303.368-6,0 1,0 6,5 Lagerforøgelser -20.349 0,2 1) 0,2 1) 0,0 1) Eksport af varer og tjenester 792.839 2,0 4,2 3,8 Import af varer og tjenester 729.637 1,4 3,3 4,2 BNP 1.656.108 2,0 1,3 1,8 Ledighed (fuldtidspersoner) 129.364 163.949 172.000 162.000 Inflation 1,3 pct. 2,3 pct. 2,5 pct. 2,0 pct. 1) Lagerforøgelser er målt i pct. af BNP året før Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Beskæftigelsen i den private sektor ventes at fortsætte sit fald ind i 2011, idet den økonomiske vækst er for lav til at øge beskæftigelsen, hvis produktivitetsstigningstakten fra det seneste år fortsætter. Bruttoledigheden ventes derfor at stige til 172.000 i 2011, hvorefter den forventes at falde til 162.000 i gennemsnit for 2012. DANSK ERHVERV 7