DET DANSKE REKLAMEMARKED 2014 Reklameforbrugsundersøgelsen The Danish Advertising Expenditure Survey > FORORD > ANNONCEOMSÆTNINGEN > ANNONCEOMSÆTNINGEN > ANDEN REKLAME/ANDRE KOMMERCIELLE AKTIVITETER > ANDEN REKLAME/ANDRE KOMMERCIELLE AKTIVITETER > DEFINITIONER OG METODE > APPENDIX A: ENGLISH SUMMARY > APPENDIX B: SVENSK REKLAMMARKNAD 2014 > APPENDIX C: DET NORSKE REKLAMEMARKEDET 2014 Udarbejdet af DANSK REKLAMEFORBRUGSUNDERSØGELSE Rapporten er ophavsretligt beskyttet og må ikke videredistribueres eller deles (hverken som pdf eller link) uden forudgående aftale. 2. udgave
FORORD For 21. gang publiceres den årlige undersøgelse om reklameforbruget i Danmark, Det danske Reklamemarked. Gennem 20 år er det sket i regi af Dansk Oplagskontrol. Fra i år er opgaven overtaget af en ny forening Dansk Reklameforbrugsundersøgelse der stiftes af Danske Medier, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation. Indsamlingsarbejdet fra en lang række organisationer og brancheforeninger foretages af revisionsfirmaet Deloitte. De nedsatte ekspertpaneler foretager dels den nødvendige datavalidering for at sikre at målsætningen nedenfor overholdes og dels en gruppevis estimering i de tilfælde, hvor indberetning mangler. En række sponsorer gør arbejdet muligt, så en særlig tak skal lyde til ClearChannel, PostNord Danmark, FK Distribution, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation. Ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, Copenhagen Business School (CBS) har medvirket som særlig sagkyndig. Han har også deltaget i den styregruppe, der løbende har fulgt rapportens tilbliven. Styregruppens øvrige medlemmer har været: Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (formand), chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og analysechef Gitte Springborg, FK Distribution. For at tilsikre en høj grad af validitet af data har der været nedsat ekspertpaneler for de enkelte mediegrupper. MÅLSÆTNING Disse forhold skal tilgodeses i undersøgelsen: Alle relevante media inddrages i analysen Resultaterne skal være valide Indsamling og evaluering af data skal ske hurtigst muligt Definitioner og struktur skal i videst muligt være tilpasset internationale forhold UNIVERS Media Scandinavia, Specialmedie Databasen, opmålingsservice og/eller brancheforeninger. DEFINITIONER Annonceomsætning (Ad Spend): Media salg af annonceplads, inkl. indstik, fratrukket enhver form for provision, godtgørelse, rabat og moms. Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter (Other Advertising): Erhvervslivets øvrige omkostninger til støtte for kendskab til og distribution af varer/mærker, inkl. business-to-business. METODE Medieejerne og/eller deres forening eller salgsorganisation(er) er blevet opfordret til i fuld fortrolighed at indberette den for denne undersøgelse relevante omsætning til Deloitte. Deloittes arbejde består i indsamling af disse indberetninger. Det er alene ekspertpanelerne, der dels foretager den nødvendige datavalidering for at sikre, at målsætningen ovenfor overholdes og dels foretager en gruppevis estimering i de tilfælde, hvor indberetninger mangler. FORTROLIGHED Indberetning fra hver enkelt dataleverandør behandles fortroligt af Deloitte og ekstern lektor Ole E. Andersen. Kun metode og konsoliderede tal for mediegrupperne evalueres og bedømmes af ekspertpanelerne og styregruppen. København maj 2015 Marianne Bugge Zederkof Direktør, Dansk Medier Research 2 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
TABEL 1: Annonceomsætningen 3 Mio. DKK (løbende priser) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ændring i % > 3.229 2.735 2.065 1.946 1.908 1.699 1.509 1.349-10,6 > 2.704 2.554 2.143 2.033 2.059 1.960 1.878 1.763-6,1 > Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter 1.871 1.849 1.336 1.298 1.281 1.165 1.077 1.083 0,5 497 468 328 333 346 321 323 315-2,4 367 382 266 258 250 221 192 187-2,8 1.007 999 742 707 685 623 562 581 3,4 > 873 829 624 468 310 192 145 127-12,5 > 473 516 491 499 537 452 409 394-3,7 > 2.516 2.431 2.059 2.256 2.517 2.350 2.251 * 2.170-3,6 > 285 250 217 232 270 278 288 307 6,4 > 56 56 53 59 59 67 80 85 6,7 > 2.688 3.085 3.147 3.624 4.144 4.543 4.924 5.458 10,8 Annonceomsætning i alt 14.695 14.305 12.135 12.415 13.085 12.706 12.561 12.736 1,4 * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning Annonceomsætningen i 2014 er opgjort til 12.736 mio. kr. ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms og viser en fremgang på 1,4 % i forhold til 2013. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DAGBLADE 4 MIO. DKK 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 RESULTAT Gruppen er opgjort til 1.349 mio. kr. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 10,6 % i forhold til 2013. 3.229 2.735 2.065 1.946 1.908 1.699 1.509 1.349 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DAGBLADE, andele 5 MIO. DKK INDSTIK 44 RUBRIK 385 TEKST 920 RESULTAT Indberetningen af annonceomsætningen for 2014 i nedenstående tabel indeholder opdeling på rubrik- og tekstsider samt indstik. Kategori Mio. DKK Rubrik 385 Tekst 920 Indstik 44 Total 1.349 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
LOKALE OG REGIONALE UGEAVISER 6 MIO. DKK 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 RESULTAT Gruppen er opgjort til 1.763 mio. kr. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 6,1 % i forhold til 2013. 2.704 2.554 2.143 2.033 2.059 1.960 1.878 1.763 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
KØBTE MAGASINER 7 MIO. DKK 600 500 400 300 200 100 0 RESULTAT Gruppen er opgjort til 315 mio. kr. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 2,4 % i forhold til 2013. 497 468 328 333 346 321 323 315 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
ANDRE MAGASINER/ GRATIS FORBRUGERMAGASINER 8 MIO. DKK 500 400 300 200 100 0 RESULTAT Gruppen /gratis forbrugermagasiner er opgjort til 187 mio. kr. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 2,8 % i forhold til 2013. 367 382 266 258 250 221 192 187 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
FAGBLADE OG TIDSSKRIFTER 9 MIO. DKK 1250 1000 750 500 250 0 RESULTAT Gruppen er opgjort til 581 mio. kr. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 3,4 % i forhold til 2013. 1.007 999 742 707 685 623 562 581 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
MAGASINER / FAGBLADE / TIDSSKRIFTER MIO. DKK RESULTAT Gruppen er opgjort til 315 mio. kr. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 2 % i forhold til 2013. Gruppen /gratis forbrugermagasiner er opgjort til 187 mio. kr. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 3 % i forhold til 2013. Gruppen er opgjort til 581 mio. kr. i 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 3 % i forhold til 2013. 10 2000 1500 1000 500 0 1.871 1.007 367 497 1.849 999 382 468 1.336 742 266 328 1.298 707 258 333 1.281 685 250 346 1.165 623 221 321 KØBTE MAGASINER ANDRE MAGASINER FAGBLADE OG TIDSSKRIFTER 1.077 562 192 323 1.083 581 187 315 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
ÅRLIGE PUBLIKATIONER MIO. DKK RESULTAT Gruppen er opgjort til 127 mio. kr. for 2014 ekskl. Alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 12,8 % i forhold til 2013. 11 1000 750 500 250 0 873 829 624 468 310 192 145 127 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
OUTDOOR MIO. DKK RESULTAT Mediesegmentet er opgjort til 394 mio. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 3,7 % i forhold til 2013. 12 750 500 250 0 473 516 491 499 537 452 409 394 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
MIO. DKK RESULTAT Mediesegmentet -reklame er opgjort til 2.170 mio. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 3,6 % i forhold til 2013. * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning 13 4000 3000 2000 1000 0 2.516 2.431 2.059 2.256 2.517 2.350 2.251* 2.170 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
RADIO MIO. DKK RESULTAT Mediesegmentet reklame er opgjort til 307 mio. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 6,4 % i forhold til 2013. 14 400 300 200 100 0 285 250 217 232 270 278 288 307 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
BIOGRAF MIO. DKK RESULTAT Mediesegmentet er opgjort til 85 mio. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 6,7 % i forhold til 2013. 15 100 75 50 25 0 56 56 53 59 59 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 67 80 85 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
INTERNET MIO. DKK RESULTAT Mediesegmentet er opgjort til 5.458 mio. for 2014 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 10,8 % i forhold til 2013. 16 6000 4500 3000 1500 0 BANNERREKLAME OG PARTNERSKABER MARKEDSPLADSER EKSKL. JOB JOBANNONCER SØGEORDSANNONCERING PERMISSION MARKETING DIVERSE 2.688 3.085 3.147 3.624 4.144 4.543 4.924 5.458 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 110 549 379 888 752 6 136 788 348 888 919 19 128 1.066 174 755 1.005 35 183 1.281 216 742 1.167 13 226 1.610 231 740 1.324 18 268 1.794 222 794 1.447 20 287 2.037 234 780 1.566 19 290 2.285 295 775 1.794 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
TABEL 2: Andele i procent 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17 > 22 19 17 16 15 13 12 11 > 19 18 18 16 16 15 15 14 > Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter 13 13 11 11 10 9 9 9 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 7 7 6 6 5 5 5 5 > 6 6 5 4 3 2 1 1 > 3 4 4 4 4 4 3 3 > 17 17 17 18 19 18 18 * 17 > 2 2 2 2 2 2 2 2 > 1 1 1 1 1 1 1 1 > 18 21 26 29 31 36 39 43 Annonceomsætning i alt 100 100 100 100 100 100 100 100 * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning Annonceomsætningen i 2014 er opgjort til 12.736 mio. kr. ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms og viser en fremgang på 1,4 % i forhold til 2013. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
ANNONCEOMSÆTNINGEN, andel af markedet i % 100 0 18 1 2 17 3 6 13 19 22 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DAGBLADE LOKALE OG REGIONALE UGEAVISER MAGASINER/FAGBLADE/TIDSSKRIFTER ÅRLIGE PUBLIKATIONER OUTDOOR RADIO BIOGRAF INTERNET 18 21 1 2 17 4 6 13 18 19 26 1 2 17 4 5 11 18 17 29 1 2 18 4 4 11 16 16 31 1 2 19 4 3 10 16 15 36 1 2 18 4 2 9 15 13 39 1 2 18 3 1 9 15 12 43 1 2 17 3 1 14 11 9 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
TABEL 3: Anden reklame/andre kommercielle 19 Mio. DKK (løbende priser) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ændring i % > 3.131 3.090 2.884 2.799 2.634 2.376 2.007 1.750-12,8 > Direct mails 1.276 1.759 1.488 1.439 1.556 1.226 1.418 1.062-25,1 > 2.070 1.856 1.695 1.561 1.399 1.290 958 1.018 6,3 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
HUSSTANDSOMDELTE TRYKSAGER MIO. DKK 20 4000 3000 2000 1000 0 3.213 3.131 1.520 1.611 3.101 3.090 1.476 1.614 2.964 2.884 1.449 1.435 2.974 2.799 1.433 1.366 2.826 2.634 1.314 1.320 2.591 2.376 1.140 1.236 PRODUKTION DISTRIBUTION DISTRIBUERET ANTAL HUSSTANDS- OMDELTE TRYKSAGER I ALT 2.449 2.007 1.004 1.003 2.249 1.750 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RESULTAT Antallet af er beregnet til 2.249 mio. stk. for 2014. En tilbagegang på 8 % i forhold til 2013. Produktionen er opgjort til 903 mio. kr. for 2014. En tilbagegang på 10 % i forhold til 2013. Distributionen er opgjort til 848 mio. kr. for 2014. En tilbagegang på 16 % i forhold til 2013. er således i alt opgjort til 1.750 mio. kr. for 2014. I alt en tilbagegang på 13 % i forhold til 2013. 848 903 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DIRECT MAIL MIO. DKK 21 4000 3000 2000 1000 0 1.276 1.080 196 1.759 1.501 258 1.488 1.286 202 1.439 1.253 186 1.556 1.358 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 198 1.226 1.073 153 1.418 1.247 170 PRODUKTION DISTRIBUTION 1.062 RESULTAT Produktionen af Direct mails er opgjort til 141 mio. kr. for 2014. En tilbagegang på 17 % i forhold til 2013. Distributionen er opgjort til 921 mio. kr. for 2014. En tilbagegang på 26 % i forhold til 2013. Direct mails er i alt opgjort til 1.062 mio. kr. for 2014. En tilbagegang på 25 % i forhold til 2013. 921 141 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
ANDRE TRYKSAGER MIO. DKK RESULTAT Produktionen af er opgjort til 1.018 mio. kr. for 2014. En fremgang på 6,3 % i forhold til 2013. 22 2500 2000 1500 1000 500 0 2.070 1.856 1.695 1.561 1.399 1.290 958 1.018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
TABEL 4: Ufordelte produktions- og 23 Mio. DKK (løbende priser) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ændring i % > Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger 5.181 4.927 4.567 4.689 4.951 4.854 4.771 4.714-1,2 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
UFORDELTE PRODUKTIONS- OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER MIO. DKK RESULTAT Gruppen er opgjort til 4.714 mio. kr. for 2014. En tilbagegang på 1 % i forhold til 2013. 24 6000 4500 3000 1500 0 5.181 4.927 4.567 4.689 4.951 4.854 4.771 4.714 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE DAGBLADE Definition er publikationer af dagbladskarakter, der bringer alsidig nyhedsformidling - som hverdags-, søndags- og weekendaviser samt andre avislignende blade. Gruppen inkluderer såvel betalte som gratis dagblade. Univers Dagbladsgruppen omfatter i alt 27 (31) hverdagsudgivelser (9 landsdækkende, 4 regionale og 14 lokale), i alt 11 (11) søndags- og weekendaviser (6 landsdækkende og 5 regionale) og 1 (1) gratisavis - i alt 39 (43) blade. Danske Medier (DM) er den primære datakilde for indberetningen af gruppens omsætning. Metode Medlemmer af Danske Medier har indberettet annonceomsætningen til foreningen, hvorefter Deloitte har modtaget en samlet opgørelse fra Danske Medier. Egen annoncering indgår ikke i opgørelsen over annonceomsætningen Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet 25 og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. LOKALE OG REGIONALE UGEAVISER Definition er publikationer, der regelmæssigt udsendes gratis til husstande inden for et, eventuelt flere, klart definerede lokalområder/regionale områder. Univers Antallet af gratis, lokale ugeaviser er opgjort til 252 (253), hvoraf de 207 (208) er tilknyttet De Lokale Ugeaviser, som er en fælles salgsorganisation for Danske Distriktsblade (DD) og Provinsens Distriktsblade (PD). Derudover er der 30 (30) uorganiserede ugeaviser og 15 (15) ugeavislignende medier, samt udgivelser med lavere udgivelsesfrekvens end 50 gange årligt, som ikke er medlem af nogen forening. Metode 1. Medlemmer af De Lokale Ugeaviser har indberettet annonceomsætningen til medlemsforeningen. 2. De Lokale Ugeaviser har vurderet de 45 øvrige uorganiserede ugeaviser og ugeavislignende blade bl.a. på grundlag af tilgængeligt kildemateriale (regnskaber). 3. Summen af 1 og 2 er indberettet til Deloitte af Danske Medier 4. 2 regionale ugeavisudgivere og 1 distriktsblad har modtaget spørgeskema. 1 regional ugeavisudgiver og distriktsbladet har indberettet. 5. Annonceomsætningen for lokale og regionale ugeaviser, der ikke har indberettet, er estimeret på baggrund af dette års ændring/udvikling i modtagne indberetninger. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, Niels Rømeling, De Lokale Ugeaviser og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. KØBTE MAGASINER Definition er defineret som annoncebærende ugeblade, månedsmagasiner og kvartalsmagasiner, der sælges i abonnement eller løssalg. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE Univers Alle magasiner under Dansk Medier samt magasiner optaget i Media Scandinavia: i alt 89 (83) titler. Metode De tal, der er indberettet til Deloitte, kommer fra Danske Medier og besvarede spørgeskemaer. Titler, som ikke er indberettet, er estimeret. Der er fremskrevet på baggrund af dette års udvikling i modtagne indberetninger. 84 % procent af gruppens omsætning er indberettet, 16 % er estimeret. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikations, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem og Fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. 26 ANDRE MAGASINER/ GRATIS FORBRUGERMAGASINER Definition /gratis forbrugermagasiner er typisk annoncefinansierede eller client publishing udgivne og retter sig hovedsageligt mod konsumentmarkedet. De kan være hustandsomdelte, postomdelte efter adresselister, eller fremlagt til fri benyttelse ( ta selv -blade). Univers Målingen omfatter i alt 59 (59) bladtitler. Metode Deloitte har modtaget 8 indberetninger, der udgør en meget begrænset del af markedet. På baggrund af dette og adgang til andre eksterne kilder har ekspertgruppen foretaget en estimering af udviklingen i gruppens omsætning. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, Relations Manager Christian Berg DG-Media og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem og Fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. FAGBLADE OG TIDSSKRIFTER Definition bringer information til forholdsvist præcist afgrænsede målgrupper med branche-, forenings- eller interessefællesskab i bred betydning og giver denne information en selvstændig redaktionel behandling. Univers Alle annoncebærende blade, der enten er registreret som medlemmer af Danske Medier og/eller optaget i Specialmedie Databasen eller Media Scandinavia under Fagblade, medlemsblade m.v.. For 2014 er medtaget 370 reklamebærende fagblade. Antal reklamebærende medlemmer af Danske Medier var ultimo 2014 254 fagblade/tidsskrifter. Reklamebærende fagblade/tidsskrifter uden for Danske Medier er opgjort til 116. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE Metode De tal, der er indberettede til Deloitte, kommer fra Danske Medier og besvarede spørgeskemaer. Danske Medier har indberettet for 120 reklamebærende medlemsblade. Danske Medier har endvidere indberettet for 61 titler, som er ikke-medlemmer. Deloitte har derudover modtaget svar på spørgeskemaer vedrørende 38 titler. Der er foretaget estimering for de resterende 151 titler. Det samlede resultat er baseret på: ANTAL BLADTITLER OMSÆTNING INDBERETTEDE TAL 219 87 % ESTIMEREDE TAL 151 13 % Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, Relations Manager Christian Berg DG-Media og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem og Fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. 27 ÅRLIGE PUBLIKATIONER Definition er årbøger, handelskalendere, kataloger, branchevejvisere, telefonbøger og lokale vejvisere. Nogle har indtægter både ved annoncesalg og bogsalg, men langt størsteparten af oplagene distribueres gratis for eksempel som husstandsomdelte. Univers Målingen omfatter 213 (228) titler. Metode Deloitte har modtaget 5 indberetninger svarende til 90 % af gruppens omsætning. De resterende titlers omsætning er estimeret med udgangspunkt i de modtagne indberetninger ift. 2013. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Den opgjorte omsætning inkluderer ikke annoncørernes evt. kombinationsannoncering på internettet. OUTDOOR Definition omfatter reklame i og uden på offentlige transportmidler, på taxaer, plakatsøjler, buslæskærme, anden indendørs og udendørs displayreklame, reklame ved indkøbscentre, plakattavler/billboards på husgavle og ved store veje i større byer, stilladser samt lysaviser/-reklame. Univers 11 (11) udbydere. Metode Deloitte har modtaget 6 indberetninger svarende til 89 % af gruppens omsætning. De 5 udbydere, der ikke har svaret, er tilsammen estimeret til en omsætning på 11 % af den indberettede omsætning. Der findes ikke nogen samlet opgørelse over privat reklameplads på husgavle og tage af huse i storbyer, og derfor er denne gruppe ikke medtaget i rapporten. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, Business Intelligence manager Jesper B. Bækmark, AFA JCDecaux A/S, analysechef Morten Askholm, Clear Channel - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Definition -reklame består af programsponsering, reklamespots og tekst-tv. Der er medtaget kanaler, der specifikt har reklamesalg til det danske marked. Univers 25 kommercielle landsdækkende -stationer (2, 2 Zulu, 2 Charlie, 2 FRI, 2 News, 3, 3+, 3 PULS, 3 Sport1, 3 Sport2, Kanal 4, Kanal 5, 6 eren, 7 eren, Discovery Channel, TLC, National Geographic, Canal8 Sport, Canal9, DK4, Disney, Disney XD, Cartoon Network, M, VH1 og Boomerang), 9 regionale 2-stationer (Bornholm, Fyn, Lorry, Midt-vest, Nord, Syd, Øst og Østjylland) og 24Nordjyske. Metode Deloitte har modtaget 6 indberetninger svarende til 56 % af gruppens omsætning. Stationer med begrænset sendetid har ikke modtaget et skema, men deres omsætning er estimeret til 1,5 % af den indberettede lokale omsætning. De resterende -stationers omsætning er bl.a. 28 estimeret på basis af de øvrige indsamlede data og indberetning for tidligere år. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. RADIO Definition reklame består af nationale og lokale reklamespots, programsponsering og events. Univers Markedet omfatter ca. 77 kommercielle radiostationer, der helt eller delvist finansieres via radioreklamer. Fra 2014 omfatter undersøgelsen 47 (44) radiostationer, som anses som værende de væsentligste på grund af det lokale markeds størrelse med radioomsætning og befolkningsgrundlag. Metode De tal, der er indberettet til Deloitte, kommer fra Danske Medier. De stationer, som ikke har modtaget spørgeskema, anslås til 5 % af den indberettede lokale annonceomsætning. Events anslås ligeledes til 5 % af den lokale omsætning. De resterende radiokanalers reklameomsætning er estimeret på baggrund af dette års ændring/udvikling i Danske Medier s indberetninger ift. 2013. 72 % af gruppens omsætning i 2014 er indberettet. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. BIOGRAF Definition reklamer er de reklamefilm, som vises før hovedfilmen i biografsale med reklamebærende biograflærreder. Multibiografer er medtaget som antal forevisningsrum. Univers Dansk Reklame Film (DRF) har oplyst, at der i - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE Danmark i 2014 fandtes 409 (412) biografsale. Nærværende undersøgelse omfatter 206 (208) biografsale. De resterende biografsale viser ikke reklame og benyttes ikke udelukkende til biografdrift. Mange af dem spiller ikke alle ugens dage og er ofte mere sæsonbetonede i deres aktiviteter. Efter samråd med branchen har man valgt at se bort fra disse biografer i undersøgelsen af biografreklame. Der er enkelte biografer, der viser lokale reklamer via anden udbyder end Dansk Reklame Film. Metode Deloitte har modtaget indberetninger fra DRF, som repræsenterer 206 biografsale. DRF repræsenterede ca. 75 % af samtlige solgte biografbilletter i 2014. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. 29 INTERNET Definition reklame defineres som websites, der specifikt har reklamesalg til det danske marked. Univers I alt 99 (113) udgivere repræsenterende 287 udgivelser med trafik og tilstedeværelse på toplisten og i alt 329 (267) sites i 2014. Mobil og Web annonceomsætning Mobil- og Web-annonceomsætning er opgjort som en del af den totale annonceomsætning fordelt på de relevante annonceringsformer. Mobilannoncering er opgjort til kr. 122,5 mio. kr. i 2014 mod 78,4 mio. kr. i 2013. Omsætningen omfatter kun annoncering, der er indkøbt til en specifik afvikling på mobile enheder. Web-annoncering er estimeret til kr. 101,5 mio. kr. i 2013 mod estimeret kr. 63,4 mio. kr. i 2013. Metode Gruppen er en summering af medlemmernes kvartalsvise indberetninger til Deloitte. 27 % af beløbet er indberettet af Danske Medier s medlemmer. 73 % fremkommer som et estimat over de ikke-indberettende dele af markedet. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. HUSSTANDSOMDELTE TRYKSAGER Definition er defineret som detailhandelens reklameaviser, kataloger, brochurer og tilsvarende distribueret til potentielle købere direkte og/eller gennem detailhandelen eller andre distributions-kanaler. Univers Opgørelsen over gruppen Husstandsomdelte tryksager omfatter omkostningerne til produktion og distribution. En del af den kreative produktion indgår i den samlede opgørelse over Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger. Metode Deloitte har modtaget indberetning om antal stk., vægt og distributionspriser fra FK Distribution og - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE Post Danmark. Produktionspriserne er for 2014 estimeret af ekspertgruppen. På basis heraf er beregnet produktions- og distributionsomkostninger. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, Analysechef Peter Hatlø, PostNord Danmark og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. DIRECT MAIL Definition Direct mails er defineret som adresserede breve, som indeholder et markedsføringsbudskab og/ eller et salgs- og servicetilbud. Modtagerne kan være såvel privat- som erhvervspersoner. Univers Opgørelsen over gruppen Direct mails omfatter omkostningerne til produktion og distribution. En del af den kreative produktion indgår i den samlede opgørelse over Ufordelte produktionsog administrationsomkostninger. 30 Metode Deloitte har modtaget indberetning fra PostNord Danmark om antal og gennemsnitlig distributionspris. Produktionspriserne er for 2014 estimeret af ekspertgruppen. På basis heraf er beregnet produktions- og distributionsomkostninger. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, Analysechef Peter Hatlø, PostNord Danmark og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. ANDRE TRYKSAGER Definition er defineret som materiale til anvendelse på udsalgssteder til støtte for distribution og salg af mærker, promotionmateriale som brugervejledninger, garantikort og reklame for tilknyttede produkter distribueret med varen (eksklusiv selve emballagen). Univers Alle danske trykkeriers reklametryksagsproduktion - tillagt import, fratrukket eksport. Opgørelsen over gruppen omfatter kun omkostninger til produktion (trykning). Den kreative produktion (layout, design, foto, sats m.m.) indgår i den samlede opgørelse over Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger. Metode Der er har anvendt oplysninger fra Varestatistikken og Im- og Eksportstatistikken fra Danmarks Statistik. Disse specificerer tryksagsreklame i to varenumre: 4911.10.10 Varekataloger og 4911.10.90 Reklametryksager og lign. varer, undt. varekataloger. Herfra er fratrukket beløb for de beregnede produktionsomkostninger for Husstandsomdelte tryksager og Direct mails. Danmarks Statistik tilpasser løbende sine opgørelser. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE UFORDELTE PRODUKTIONS- OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Generelt Hovedformålet med at opgøre det samlede danske reklameforbrug er at estimere samfundets (virksomheder, private personer, offentlige institutioner mv.) samlede udgifter til reklame. I undersøgelsen fokuseres der naturligt på, at det samlede reklameforbrug relateres til mediagrupper, hvilket indebærer at opgørelsen af reklameforbruget primært er baseret på oplysninger indhentet fra media. Dog vil der ofte være forskel mellem annonceomkostningerne og den udgift, annoncøren betaler, idet medias omsætning opgøres netto - dvs. fratrukket eventuelle provisioner, godtgørelser og rabatter og dermed ikke inkluderer produktions- og administrationsomkostninger. For at opfylde målsætningen om, at undersøgelsen tilnærmelsesvis skal afspejle de danske virksomheders reklameforbrug, er det derfor nødvendigt at inddrage omkostningerne til produktion, rådgivning, ekspedition, administration m.v., som er påløbet i reklame- og mediabureauleddet. Definition I opgørelsen er estimeret ud fra reklamebureauernes/produktionsleddets omkostninger. 31 Univers Tidligere udgjordes universet af medlemmerne af Kreativitet og Kommunikation (DRRB). Ændrede forhold med hensyn til indberetning af omsætningstal fra især de udenlandsk ejede medlemmer af DRRB har imidlertid gjort det nødvendigt at opgøre Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger, som det gøres i flere andre lande. Metode De samlede produktions- og administrationsomkostninger hos Kreativitet og Kommunikations-bureauerne har over årene haft en klar sammenhæng med den opgjorte totale annonceomsætning, hvorfor det i 2004 blev besluttet at opgøre dem som en procentdel heraf. Det estimerede beløb indeholder således ikke annoncørernes egne interne omkostninger. Procentdelen er reduceret fra 2006 på grund af den ændrede metode for opgørelse af gruppen. Procentdelen er sat op i 2009 og 2010 og igen reduceret i 2013 og 2014. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation (styregruppen) og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 1: Ad Spend Mill. DKK (current prices) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Change in % 32 > Newspapers 3,229 2,735 2,065 1,946 1,908 1,699 1,509 1,349-10.6 > Local weeklies 2,704 2,554 2,143 2,033 2,059 1,960 1,878 1,763-6.1 > Magazines 1,871 1,849 1,336 1,298 1,281 1.165 1,077 1,083 0.5 Paid magazines 497 468 328 333 346 321 323 315-2.4 Other magazines 367 382 266 258 250 221 192 187-2.8 Trade journals and periodicals 1,007 999 742 707 685 623 562 581 3.4 > Yearbooks 873 829 624 468 310 192 145 127-12.5 > 473 516 491 499 537 452 409 394-3.7 > Television 2,516 2,431 2,059 2,256 2,517 2,350 2,251 * 2,170-3.6 > 285 250 217 232 270 278 288 307 6.4 > Cinema 56 56 53 59 59 67 80 85 6.7 > 2,688 3,085 3,147 3,624 4,144 4,543 4,924 5,458 10.8 Total Ad Spend 14,695 14,305 12,135 12,415 13,085 12.706 12,561 12,736 1.4 * The revenue has been restated for 2013 based on new reporting. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 2: Share of Advertising Expenditure Allocation in % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 33 > Newspapers 22 19 17 16 15 13 12 11 > Local weeklies 19 18 18 16 16 15 15 14 > Magazines 13 13 11 11 10 9 9 9 Paid magazines 3 3 3 3 3 2 3 2 Other magazines 3 3 2 2 2 2 2 1 Trade journals and periodicals 7 7 6 6 5 5 5 5 > Yearbooks 6 6 5 4 3 2 1 1 > 3 4 4 4 4 4 3 3 > Television 17 17 17 18 19 18 18* 17 > 2 2 2 2 2 2 2 2 > Cinema 1 1 1 1 1 1 1 1 > 18 21 26 29 31 36 39 43 Total Ad Spend 100 100 100 100 100 100 100 100 * The revenue has been restated for 2013 based on new reporting. - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 3: Other Advertising/Other Commercial Activities 34 Mill. DKK (current prices) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Change in % > Door-to-Door 3,131 3,090 2,884 2,799 2,634 2,376 2,007 1,750-12.8 > Direct mails 1,276 1,759 1,488 1,439 1,556 1.226 1,418 1,062-25.1 > Other printed matters (advertising) 2,070 1,856 1,695 1,561 1,399 1,290 958 1,018 6.3 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 4: 35 Mill. DKK (current prices) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Change in % > Unallocated production and administration costs 5,181 4,927 4,567 4,689 4,951 4,854 4,771 4,714-1.2 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX B: Svensk Reklammarknad 2014 Reklaminvesteringar under 2014 36 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX B: Svensk Reklammarknad 2014 Definitioner SVENSK REKLAMMARKNAD Detta är det 32:e året i rad som IRM publicerar årsrapporten: Svensk Reklammarknad. Det är en heltäckande sammanställning över nettoinvesteringar i marknadskommunikation. Rapporten togs ursprungligen fram av Informations- och massmediegruppen, vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet, som en första kartläggning av den svenska reklammarknaden. Sedan 1992, då IRM etablerades som ett oberoende institut, har rapporten kontinuerligt fördjupats och innehållet väsentligt breddats. IRM under söker och kartlägger kontinuerligt den svenska reklam- och mediemarknaden, samt genomför analyser och gör prognoser avseende reklammark nadens utveckling. IRM är en ekonomisk förening vars huvudmän och medlemmar representerar alla sfärer inom reklam- och medie sektorn; Sveriges Annonsörer, Clear Channel Sverige AB, Eniro Sverige AB, Gratistidningarnas Förening, Fairlink, branschen RAB AB, Sponsrings- och Eventföreningen, Sveriges Marknadsförbund, IAB Sverige AB, Sveriges Tidskrifter, Sveriges kommunikationsbyråer, SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association), TU, 3, 4 och Kanal 5. 37 Andra rapporter från IRM är Reklam- & Medieprognos, Nordisk reklammarknad, Internationella reklammarknader och kvartalsrapporter. Rapporterna ingår i IRM:s helårsabonnemang, men kan även köpas separat. Dessutom publiceras ett antal specialanalyser per år. Det publicerade materialet kan också abonneras på via IRM:s tjänst, som är en databas tillgänglig via hemsidan. För information om IRM:s rapporter och tjänster besök IRM:s hemsida; www.irm-media.se. Tobias Hedström Peter Mackhé Jan Ekman IRM, Brahegatan 9, 114 37 Stockholm E-post: info@irm-media.se, www.irm-media.se - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX C: Det norske reklamemarkedet 2014 Medieomsetning 2014 38 - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,
APPENDIX C: Det norske reklamemarkedet 2014 Definitioner MEDIAMARKEDET I 2014 IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det svenske reklame- og mediemarkedet. Fra og med 2006 omfatter IRMs målinger også det norske reklame- og mediemarkedet. Instituttet gjennomfører analyser og lager prognoser når det gjelder reklamemarkedets utvikling og publiserer regelmessig rapporter og publikasjoner. IRM ble startet i 1984 som et prosjekt innen rammen for Handelshøgskolen i Göteborg og er siden 1992 en økonomisk forening med 16 medlemmer som representerer alle sfærer innen reklame- og mediesektoren i Sverige. IRM publiserer løpende kvartalsstatistikk for følgende medier: dagspresse, fagpresse, ukepresse, direktereklame,, radio, kino, utendørs, t og kataloger. Statistikken baseres på innrapporterte nettotall for annonsesalget i de ulike mediene og gir et mål på mediemarkedets faktiske størrelse og utvikling over tid. 39 Slik får du tilgang til IRMs statistikk. Du bestiller enklest gjennom vår nettbutikk eller ved å sende en e-post til irm@irm-media.no. Ring oss gjerne på +46 8 663 04 90, så svarer vi på dine spørsmål. Tobias Hedström Jan Ekman Peter Mackhé og Erik Wilberg IRM, Brahegatan 9, 114 37 Stockholm E-post: irm@irm-media.no, www.irm-media.no - - Fagblade > TABEL 2:,,,, Direct Mail,