Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport 2009. Tillægget er tilgængeligt i elektronisk form på nykredit.dk. Spørgsmål kan rettes til kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon 44 55 14 70 / 20 22 22 72. Med venlig hilsen CVR-nr. 12 71 92 80 1 / 6 Tlf. 44 55 10 00 Fax 44 55 19 73 www.nykredit.dk
Tillæg til prospekt af den 5. marts 2009 for udbud af i I forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten 2009 for Nykredit Realkredit koncernen offentliggøres hermed tillæg til Prospekt for udbud af i. Halvårsrapporten er offentliggjort ved selskabsmeddelelse dateret 20. august 2009, hvortil der henvises. Prospektets afsnit III Oplysninger om Nykredit ændres således I punkt 1.1. Ansvarlige slettes den eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst: Nærværende prospekt er udarbejdet af Nykredit. Ansvarlige for oplysningerne i nærværende prospekt er: Bestyrelse Steen E. Christensen Hans Bang-Hansen Steffen Kragh (Bestyrelsesformand, advokat) (Næstformand, gårdejer) (Næstformand, koncernchef) Kristian Bengaard Michael Demsitz Erling Bech Poulsen (Seniorkonsulent) (Administrerende direktør) (Gårdejer) Susanne Møller Nielsen Lisbeth Grimm Anders C. Obel (Supportmedarbejder) (Kasserer) (Adm. direktør) Allan Kristiansen Nina Smith Jens Thomsen (Kontorchef) (Prorektor) (Adm. direktør) Jens Erik Udsen (Direktør) Leif Vinther (Personaleforeningsformand) der i henhold til bemyndigelse har bemyndiget 2 koncerndirektører i forening til at underskrive dette prospekt samt fremtidige tillæg. Koncerndirektørerne i Nykredit er: Peter Engberg Jensen Søren Holm Karsten Knudsen (Koncernchef) (Koncerndirektør) (Koncerndirektør) Per Ladegaard Bente Overgaard Niels Tørslev (fratræder februar 2010) (Koncerndirektør) (Koncerndirektør) (Koncerndirektør) Kim Duus (Koncerndirektør) I punkt 3.2. Udvalgte regnskabsoplysninger slettes eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst "Der henvises til halvårsrapport 2009, som er tilgængelig på Nykredits internetside nykredit.dk. Halvårsrapporten er ikke revideret." 2 / 6
I punkt 7.2 Forretningsoversigt slettes tidligere henvisninger til kvartals- og halvårsrapporter og erstattes af følgende tekst "Der henvises til halvårsrapport 2009, som er tilgængelig på Nykredits internetside nykredit.dk. Halvårsrapporten er ikke revideret." I punkt 10.1. Bestyrelse, Direktion og tilsynsorganer slettes den eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst Bestyrelsen og direktionen fremgår af pkt. 1.1. Yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes og direktionens væsentligste aktiviteter, som ikke udføres hos Nykredit, fremgår - i det omfang aktiviteterne har betydning for Nykredit - af den senest offentliggjorte årsrapport samt nykredit.dk, hvortil der henvises. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne; Erling Bech Poulsen og Anders C. Obel, henvises til særskilt selskabsmeddelelse af 26. marts 2009. Bestyrelsesmedlemmernes forretningsadresse er: Telefon: (+45) 44 55 10 00 Direktionens forretningsadresse er: Telefon: (+45) 44 55 10 00 Tilsynsorganer Nykredit har etableret følgende interne tilsynsorganer: Intern revisionsafdeling Compliance afdeling Forretningsadressen for både Intern revisionsafdeling og for Compliance afdeling er: Telefon: (+45) 44 55 10 00 I punkt 11.1. Bestyrelsens arbejdspraksis slettes den eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende tekst Nykredit har nedsat et revisionsudvalg fælles for virksomheder i Nykredit Realkredit koncernen, som i henhold til bekendtgørelsen om revisionsudvalg (BEK 1389 af 22/12-2008) har pligt til at oprette et revisionsudvalg, jf. bkg. 2 stk. 2. 3 / 6
Revisionsudvalget består af samtlige medlemmer af bestyrelsen i Nykredit og der henvises i den forbindelse til pkt. 1.1. Revisionsudvalgets arbejdsrammer er fastlagt i henhold til bkg. 3. I punkt 13.5. Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger slettes tidligere henvisninger til kvartals- og halvårsrapporter og erstattes af følgende tekst "Der henvises til halvårsrapport 2009, som er tilgængelig på Nykredits internetside nykredit.dk. Halvårsrapporten er ikke revideret." Punkt 13.6. Verserende rets- og voldgiftssager For så vidt angår den verserende skattesag ændres det beløb, som skal indtægtsføres, såfremt Nykredit vinder retssagen, fra 156 mio. kr. til 148 mio. kr. Fortegnelse over dokumenter, som der henvises til i Prospekt for udbud af i Dette tillæg bilægges opdaterede appendiks A og B. Erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse: København, den 20. august 2009 Peter Engberg Jensen Koncernchef Søren Holm Koncerndirektør 4 / 6
APPENDIKS A: FORTEGNELSE OVER HISTORISKE REGNSKABSOPLYSNINGER, DER HAR VÆRET HENVIST TIL I PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I NYKREDIT REALKREDIT A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Nykredit Realkredit koncernen FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I NYKREDIT REALKREDIT A/S Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 for Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Halvårsrapport 2009 for Nykredit Realkredit koncernen Selskabsmeddelelser Selskabsmeddelelse dateret 26. marts 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 3. april 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 7. maj 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 14. maj 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Selskabsmeddelelse dateret 20. august 2009 vedr. tillæg til prospekt for udbud af 5 / 6
APPENDIKS B: KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER, DER INDGÅR I PROSPEKTET Henvisning i prospektet Oplysningselement Henvisning Afsnit 3.1, side 11 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 (Årsregnskab), s. 52 ff., og for 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. Afsnit 3.2, side 12 Regnskabsoplysninger Halvårsrapport 2009 (Resultat og balance mv.), s. 21 ff. Afsnit 6.1.2, side 13 Beretning Årsrapport for 2008 (Ledelsesberetning), s. 5 ff. Afsnit 7.1, side 13 Organisationsstruktur Årsrapport for 2008 (Koncerndiagram), s. 6 samt selskabsmeddelelse af 14. maj 2009 i sin helhed. Afsnit 7.2, side 14 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. samt Halvårsrapport 2009 (Resultat og balance mv.), s. 21 ff. Afsnit 8.1 + 8.2., side 14 Beretning Årsrapport for 2008 (Ledelsesberetning), s. 5 ff., og Halvårsrapport 2009 (Ledelsesberetning), s. 2 ff. Afsnit 10.1, side 14 Bestyrelse og direktion Årsrapport for 2008 (Øvrige oplysninger), s. 125 ff., selskabsmeddelelse af 26. marts 2009 i sin helhed samt selskabsmeddelelse af 14. maj 2009 i sin helhed. Afsnit 10.2, side 15 Bestyrelse og direktion Årsrapport for 2008 (Øvrige oplysninger), s. 125 ff. Afsnit 13.1, side 15 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 5 ff. Påtegninger, s. 49 ff. Årsregnskab, s. 52 ff. Øvrige oplysninger, s. 113 ff. Årsrapport for 2008 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 5 ff. Påtegninger, s. 53 ff. Årsregnskab, s. 56 ff. Øvrige oplysninger, s. 125 ff. Afsnit 13.2, side 15 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.3, side 16 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.4, side 16 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.5, side 17 Regnskabsoplysninger Halvårsrapport 2009 (Resultat og balance mv.), s. 21 ff. Afsnit 17, side 17 Balance og noter til regnskab Årsrapport for 2007 (Årsregnskab) s. 52 ff. og 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. Afsnit 17, side 17 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 (Årsregnskab) s. 52 ff. og 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. Nykredits regnskabsoplysninger, der fremgår af dette prospekt, er tilgængelige på nykredit.dk. 6 / 6