En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/ Axel Olesen, Instituttet for Fremtidsforskning
Hvem er vi? Grundlagt i 1970 af Thorkil Kristensen Medlemsbaseret nonprofit forening Privat, neutral og uafhængig Tværfaglig tænketank (økonomer, politologer, etnologer, kommunikationsfolk, sociolog, astrofysiker og filosof) Ca. 25 medarbejdere City Future Clubs www.iff.dk
Fokus før Nye spillere Leverandørernes forhandlingsevne Eksisterende konkurrenter Kundernes forhandlingsevne Lignende produkter
Fokus nu og fremtid Nye spillere Leverandørernes forhandlingsevne Eksisterende konkurrenter Kundernes forhandlingsevne Lignende produkter
Det korte sigt er ofte mere usikkert end det lange sigt Kvadratmeterprisen på parcelhuse 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 K2 1995 K2 1996 K2 1997 K2 1998 K2 1999 K2 2000 Kilde: www.realkreditraadet.dk K2 2001 K2 2002 K2 2003 K2 2004 K2 2005 K2 2006 K2 2007 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010
Udfordringerne er store Offentlig budgetsaldo, mia. DKK - ekstremt pessimistisk vurdering 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grundforløb i ADAM Kilde: ADAM-kørsel foretaget for BeyondBRIC af Nordea Economic Research
Omend større andre steder i Europa Offentligt underskud i % af BNP, 2009 Sver ige Belgien Luxembour g Est land Finland Danmar k Tyskland Øst rig Malt a Bulgar ien Ungar n It alien Holland Slovenien Tjekkiet Cyper n Euro-zone EU27 Slovakiet Polen Frankrig Rumænien Lit auen Let land Port ugal Spanien St orbrit annien Gr ækenland Ir land -16-14 -12-10 -8-6 -4-2 0
Og kan også let overdrives Offentlige finanser, mia.
Men vinden er skiftet
Og det har været forudset Vi må regne med et voksende antal mellemindkomstlande som konkurrenter, men også som markeder, hvis vi forstår at arbejde under deres politiske og kulturelle omstændigheder. Inden år 2005 må vi regne med, at Kina, og måske Indien, vil høre til disse lande. Kilde: IFF: Mod år 2005, 1980
Men nu ser verden sådan ud
Det er fra blød kurve til skarpt hjørne på rekordtid Men hvor meget skal vi dreje?
Danmarks eksport 2009 til BRIK (mia. kr.) 30 25 20 15 10 Rusland Kina Indien Brasilien 5 0 Kilde: Statistikbanken.dk
Danmarks eksport 2009 til BRIK og Holland (mia. kr.) 30 25 20 15 10 Holland Rusland Kina Indien Brasilien 5 0 Kilde: Statistikbanken.dk
70 60 Danmarks eksport 2009 til BRIK, Holland og Sverige (mia. kr.) 50 40 30 20 Sverige Holland Rusland Kina Indien Brasilien 10 0 Kilde: Statistikbanken.dk
Danmarks eksport 2009 til BRIK, Holland, Sverige og Next Eleven (mia kr.) 70 Vietnam 60 50 40 30 20 10 0 Kilde: Statistikbanken.dk Tyrkiet Sydkorea Philippinerne Pakistan Nigeria Mexico Iran Indonesien Egypten Bangladesh Sverige Holland Rusland Kina Indien Brasilien
Samlet salg i industrien Fra før krisen til nu -11%
Industriens salg i udlandet Fra før krisen til nu -4%
Verden vokser. Verdens BNP siden 1990 nominelle mia. USD. 300,000 World GDP (Nominal) 308,285 260,000 220,000 180,000 140,000 133,676 100,000 60,000 20,000 62,346 32,061 22,856 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Sources: IMF, Standard Chartered Research
Den nye verdensorden 1990 USD trn 2000 USD trn 2010 USD trn 2020 USD trn 2030 USD trn 1 US 5.8 US 10.0 US 14.6 China 24.6 China 73.5 2 Japan 3.0 Japan 4.7 China 5.9 US 23.3 US 38.2 3 Germany 1.5 Germany 1.9 Japan 5.6 India 9.6 India 30.3 4 France 1.2 UK 1.5 Germany 3.3 Japan 6.0 Brazil 12.2 5 Italy 1.1 France 1.3 France 2.6 Brazil 5.1 Indonesia 9.3 6 UK 1.0 China 1.2 UK 2.3 Germany 5.0 Japan 8.4 7 Canada 0.6 Italy 1.1 Italy 2.0 France 3.9 Germany 8.2 8 Spain 0.5 Canada 0.7 Brazil 2.0 Russia 3.5 Mexico 6.6 9 Brazil 0.5 Brazil 0.6 Canada 1.6 UK 3.4 France 6.4 10 China 0.4 Mexico 0.6 Russia 1.5 Indonesia 3.2 UK 5.6 Source: Standard Chartered Research
Middelklassen Sources: Mckinsey, World Economic Forum
Tilbagevenden fra dybet i to tempi - overophedning i emerging markets Kilde: Handelsbanken Capital Markets
Dansk økonomi kæmper sig ud af krisen - men vi er langt fra at have indhentet tabt velstand Kilde: Handelsbanken Capital Markets
Vi er ikke helt hægtet på det globale opsving Kilde: Handelsbanken Capital Markets
Vi er ikke helt hægtet på det globale opsving Kilde: Handelsbanken Capital Markets
Institutions matter Source: Fatás&Mihov HBR 2009. Based on: Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007. Daniel Kaufmann Aart Kraay Massimo Mastruzzi The World Bank Development Research GroupJune 2008
Kan vi overhovedet sælge noget til dem? Dansk lønkonkurrenceevne svækket med 35% Kilde: Danmarks Nationalbank kvartalsoversigt 4. kvartal
Danmarks eksport til USA og Kina 2000-2009. Mio. kr. 40000 35000 30000 25000 20000 15000 USA Kina 10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kilde: www.statistikbanken.dk
Hvor meget skal der til før BeyondBRIC kan løse Danmarks balanceproblemer? Eksport + Kapitalindkomst + Arbejdskraft = Budgetsaldoeffekt på 25-50 milliarder om året
Hvad nu hvis vækstraten i eksporten steg med 2%-point til lige under 4% pa.? (Ikke urimeligt, hvis verdensøkonomien vokser 4%)
Offentlig budgetsaldo, mia. DKK 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grundforløb i ADAM Forløb med højere eksport Kilde: ADAM-kørsel foretaget for BeyondBRIC af Nordea Economic Research
Plus at vi kan hente meget ved at skifte vores investeringer i retning af BeyondBRIC Afkastgrad på Direkte investeringer - egenkapital Udviklingslande (inkl. Ej udviklingslande (eksl Emerging markets) Emerging markets) År 2005 41,20% 9,20% 2006 22,40% 12,40% 2007 19,20% 12,10% 2008 20,90% 9,40%
Next 11 Bangladesh Ægypten Indonesien Iran Sydkorea Mexico Nigeria Pakistan Filippinerne Tyrkiet Vietnam Goldman Sachs, 2005
De 40 hurtigst voksende lande 2010-2015 1. Qatar 2. Singapore 3. Botswana 4. Libya 5. Panama 6. Peru 7. Dominican Republic 8. China 9. Turkmenistan 10. Angola 11. Egypt 12. Bhutan 13. Sri Lanka 14. Indonesia 15. Mongolia 16. Iraq 17. Cape Verde 18. India 19. Vietnam 20. Uzbekistan Kilde: IMF 21. Solomon Islands 22. Democratic Republic of Timor-Leste 23. Lao People's Democratic Republic 24. Nigeria 25. Cambodia 26. São Tomé and Príncipe 27. Kenya 28. Zambia 29. Ghana 30. Bangladesh 31. Tanzania 32. Uganda 33. Rwanda 34. Ethiopia 35. Afghanistan 36. Mozambique 37. Malawi 38. Niger 39. Liberia 40. Democratic Republic of Congo
Hvornår især BRIC? Hvis du er på et fragmenteret marked Hvis du har behov for købekraft på markedet her og nu
Hvornår især BeyondBRIC? Hvis du er i gang i BRIC Hvis konkurrenterne allerede er solidt etablerede i BRIC Hvis winner takes it all (Mange små og relativt fattige lande) Hvis sprog spiller en rolle (Mange engelsktalende lande)
Fremstilling 1
Fremstilling 2
Fremstilling 3
Fremstilling 4
Fremstilling 5
Et wildcard eller scenarie Fremstilling Service
Hvad kan virksomhederne gøre? 1. Få kunder blandt store virksomheder 2. Få kunder i Tyskland, Sverige og Finland 3. Blive store via fusioner 4. Slutte sig sammen på eksportmarkederne 5. Generelt se 15 år frem og blive mere innovative 6. Se på velfærdsteknologi, miljøteknologi og klimateknologi 7. Se på mulige teknologispring 8. Importere eksportører 9. Lade sig købe op af BRIK-virksomheder 10. Lave fjernproduktion 11. Lave mobil produktion
Hvad kan politikerne gøre? 1. Fjerne underskuddet 2. Sikre konkurrenceevnen 3. Italesætte globalisering 4. Ikke kun tale nedskæringer 5. Sikre relationer til hele verden 6. Sikre at København er en port til Verden
Fremtidens produktionsvirksomhed Den højkompetente virksomhed - hurtig indførelse af ny teknologi Den industrielle kraftcenter - udvikler egen teknologi Innovationsfabrikken - samspil produktion/design Den fleksible værdikædeintegrator - trækker små virksomheder ud på int. marked Den virtuelle virksomhed - danner netværksvirksomhed til formålet Kilde: DI
Hvad skal vi leve af i fremtiden? Produktion Produktivitet - i service Globalisering Brugerdreven innovation Cleantech + energynomics Med anarconomys udfordring - at tænke logisk
Fremtiden kommer hurtigere end man tror