VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for hver kommune i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Analysen er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Væksthus Hovedstadsregionen som en del af KKR-aftalen 2016. For yderligere information kontakt Analytiker Sara Dolmer Kristensen, tlf. 41 88 66 35 eller mail sdk@vhsj.dk Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
VækstVilkår 2016 3 RESUMÉ BESKÆFTIGELSE OG VÆRDISKABELSE SE SIDE 4 Efter et par års fremgang har værdiskabelsen i de private brancher i Gladsaxe Kommune ligget nogenlunde stabilt siden 2013. Værdiskabelsen i de private brancher er steget med 35% siden 2010 og er steget kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. Det har givet anledning til fremgang i beskæftigelsen, der er øget med 25,6% siden 2010. De seneste par år har der især været fremgang inden for øvrige brancher (inkl. erhvervsservice), industri samt transport, som har øget beskæftigelsen med hhv. 1.669, 1.386 og 106 fuldtidslønmodtagerjob. IT-BRANCHEN SE SIDE 8 Efter flere års fremgang er IT-virksomhedernes beskæftigelse i Gladsaxe Kommune faldet i 2015. Sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet er IT-virksomhedernes beskæftigelse steget kraftigere i Gladsaxe. IT-virksomhedernes værdiskabelse er steget hvert år siden 2010 og udgør 7,0% af den samlede værdiskabelse i de private brancher i Gladsaxe Kommune. Den økonomiske fremgang er kraftigere end regionen og hele landet som helhed. INDUSTRI SE SIDE 10 Industriens beskæftigelse i Gladsaxe Kommune er steget støt siden 2010 og er steget kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. Fremstillingsvirksomhedernes værdiskabelse har stabiliseret sig de seneste par år efter et par års fremgang. Værdiskabelsen inden for industri udgør 53,2% af den samlede værdiskabelse i de private brancher i Gladsaxe. Industriens samlede eksport er steget med 53% siden 2010, og den årlige vækst i industriens eksport i Gladsaxe er derved kraftigere end på landsplan og regionalt plan. Samtidig er den generelle eksportvækst kraftigere end i regionen og hele landet.
4 VækstVilkår 2016 ØKONOMISK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Værdiskabelsen i virksomhederne i Gladsaxe Kommune har været støt stigende siden 2010. Beskæftigelsen er steget siden 2010. Samlet er der i 2015, hvad der svarer til 5.667 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2010. Der har især været kraftig fremgang i de øvrige brancher (inkl. erhvervsservice), industri samt transportvirksomhederne.
VækstVilkår 2016 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 31.654 40.036 993.524 kr. pr. beskæftiget 1.668 selvstændige 29.553 private lønmodtagere 8.815 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 140 132 124 116 108 92 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Værdiskabelsen i de private brancher i Gladsaxe Kommune steg markant fra 2011 til 2013 og har siden stabiliseret sig med en årlig værdiskabelse på ca. 32 mia. kr. Den økonomiske fremgang har siden 2010 samlet set været kraftigere i Gladsaxe Kommune end i Region Hovedstaden og i hele landet, og især medicinalindustrien og den kemiske industri har bidraget til øget værdiskabelse i Gladsaxe. Værdiskabelsen er i gennemsnit øget med 6,2% årligt siden 2010 i Gladsaxe, mens regionens og hele landets gennemsnitlige årlige øgede værdiskabelse i de private brancher har været henholdsvis 1,4% og 1,0%. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 VækstVilkår 2016 125 120 115 110 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= 105 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) I Gladsaxe Kommune er antallet af lønmodtagerjob (omregnet til normeret fuldtid) steget kraftigt de sidste 4 år. Samlet set er beskæftigelsen steget med 5.667 lønmodtagere (omregnet til fuldtid) siden 2010. Dermed er beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune steget markant kraftigere end beskæftigelsen i Region Hovedstaden og landet som helhed de sidste 5 år. 28,2% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 15,0% 12,4% 8,2% Handel ITK Øvrige (inkl. erhvervsservice) Industri Transport Bygge og anlæg -8,1% -8,9% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) De seneste par år har der især været fremgang inden for øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) og industribranchen. I disse brancher er beskæftigelsen steget med, hvad der svarer til hhv. 1.669 og 1.386 fuldtidslønmodtagerjob. Øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) omfatter bl.a. hoteller, restauranter, finansiering, ejendomsudlejning, advokatvirksomhed og rengøring. Transportbranchen har skabt 106 fuldtidslønmodtagerjob. Der har til gengæld været tilbagegang i IT og kommunikationsbranchen (ITK), som har mistet 267 fuldtidslønmodtagerjob. Også inden for handel er beskæftigelsen faldet de seneste par år. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
VækstVilkår 2016 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Fald med 2% eller mere Status quo +/- 2% Stigning med 6-10% Stigning med 10% eller mere Stigning med 2-6% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og SFDE
8 VækstVilkår 2016 IT-BRANCHEN Beskæftigelsen inden for IT-brancherne i Gladsaxe Kommune har været stigende siden 2010. Samlet er der nu, hvad der svarer til 571 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2010. IT-virksomhedernes værdiskabelse har været stigende.
NØGLETAL IT VækstVilkår 2016 9 2.604 2.907 2.317 Job i IT-virksomhederne (2014) IT-job i alt (alle virksomheder, 2015) Værdiskabelse i IT-virksomhederne (mio. kr., 2015) Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 140 130 120 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Anm.: Grafen viser udviklingen i beskæftigede inden for kommunikation og IT. Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) I Gladsaxe Kommune har beskæftigelsen i IT-virksomhederne været stigende siden 2010, og er steget med 26%. Trods tilbagegang i 2014 og 2015 er IT-virksomhedernes beskæftigelse steget kraftigere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Værdiskabelsen i IT-virksomhederne i Gladsaxe Kommune er steget hvert år siden 2010 og er steget kraftigere end i regionen og hele landet. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 7,0% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i kommunen, mens værdiskabelsen i IT-branchen i Region Hovedstaden og i hele landet svarer til hhv. 4,1% og 2,6%. 180 160 140 120 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011= Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
10 VækstVilkår 2016 INDUSTRI Beskæftigelsen i industrien er steget siden 2010, hvilket har betydet 39% flere lønmodtagerjob. Det svarer til 3.000 flere fuldtidsstillinger end i 2010. Værdiskabelsen i industrien er steget siden 2010, men har stabiliseret sig de seneste par år. Industriens værdiskabelse svarer til 53,2% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Gladsaxe. Industriens samlede eksport er steget siden 2010. Udviklingen har været større end i Region Hovedstaden og i hele landet.
VækstVilkår 2016 11 NØGLETAL INDUSTRI 10.139 17.683 Industrivirksomheder (2013) Job i industrivirksomhederne (2014) Værdiskabelse i industrivirksomhederne (2015) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (særkørsel og www.statistikbanken.dk) 140 130 120 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) I Gladsaxe Kommune er beskæftigelsen i industrien steget kraftigt med 39%, svarende til 2.994 fuldtidslønmodtagerjob, siden 2010. Væksten i industriens beskæftigelse er kraftigere i Gladsaxe end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den årlige gennemsnitlige vækst i beskæftigelsen er 6,9% i Gladsaxe, hvorimod væksten i industriens beskæftigelse i Region Hovedstaden og i hele landet er hhv. 0,8% og -0,3%.
12 VækstVilkår 2016 VÆRDISKABELSE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= 170 160 150 140 130 120 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Industriens værdiskabelse i Gladsaxe Kommune er steget siden 2010, men de seneste par år har værdiskabelsen stabiliseret sig. Værdiskabelsen i industrien udgør 53,2% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Gladsaxe, mens værdiskabelsen i industribranchen i Region Hovedstaden og i hele landet udgør hhv. 15,2% og 17,6%. Industriens samlede eksport er steget siden 2010, og udviklingen i industriens eksport er kraftigere end den på landsplan og regionalt plan. Den årlige gennemsnitlige vækst i industriens eksport i Gladsaxe er 8,8% sammenlignet med 3,9% i Region Hovedstaden og i hele landet. 150 140 130 120 INDUSTRI- VIRKSOMHEDERNES SAMLEDE EKSPORT, INDEKS 2010= 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
VækstVilkår 2016 13 EKSPORT Andelen af virksomheder med eksport er lavere end i Region Hovedstaden, men på niveau med hele landet, mens eksportens andel af produktionsværdien er højere end i regionen og i hele landet. Antallet af eksportvirksomheder er steget med 20% siden 2010. Virksomhedernes eksportværdi er steget med 51% siden 2010.
14 VækstVilkår 2016 NØGLETAL EKSPORT 347 29.472 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Gladsaxe Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2015) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 13,9% 12,6% 12,6% ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Gladsaxe Kommune ligger andelen af virksomheder med eksport under regionsgennemsnittet, men på niveau med landsgennemsnittet, mens eksportens andel af produktionsværdien ligger et godt stykke over regions- og landsgennemsnittet. 44,4% 31,4% 29,7% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2015 Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
VækstVilkår 2016 15 120 115 110 105 95 2010 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik Eksportudviklingen i Region Hovedstaden og i Danmark udviser positive tendenser de seneste år. Således er både antallet af eksportvirksomheder og deres samlede eksportværdi steget støt siden 2010. Også antallet af virksomheder med eksport i Gladsaxe er steget de seneste år, og virksom hedernes eksportværdi er steget med 51% siden 2010. Den samlede eksportvækst i Gladsaxe siden 2010 er højere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den gennemsnitlige årlige eksportvækst er 8,6% i Gladsaxe, hvor væksten i Region Hovedstaden og i hele landet er hhv. 3,4% og 3,1%. 150 140 130 120 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.
16 VækstVilkår 2016 IVÆRKSÆTTERI I 2015 blev der skabt 40% flere nye virksomheder end i 2010. Etableringsraten er højere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Overlevelsesraten er til gengæld lavere end i regionen og i hele landet. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11. 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11. 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
VækstVilkår 2016 17 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 258 9,9% 79,0% Nye virksomheder blev etableret i Gladsaxe Kommune (2014) Etableringsraten (2014) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 140 130 120 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Gladsaxe Region Hovedstaden Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Antallet af nye virksomheder i Gladsaxe Kommune er steget i både 2014 og 2015. I 2014 blev der skabt 258 nye virksomheder. Etableringsraten er højere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 9,3% og 7,6%. Derimod er overlevelsesraten lavere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 79,1% og 81,0%.
18 VækstVilkår 2016 BOSÆTNING Tilflytningen til Gladsaxe var større end fraflytningen i 2014 og 2015. Folketallet steg med over 500 personer i 2015.
VækstVilkår 2016 19 BEFOLKNINGEN I GLADSAXE KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 67.914 43.199 76,6 Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BEFOLKNINGS- UDVIKLING Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) Tilflytningen til Gladsaxe Kommune er større end fraflytningen, og samtidigt har kommunens fødselsregnskab været positivt siden 2010. Nettotilflytningen samt øget indvandring betød, at kommunens folketal steg med 567 personer i 2015.
VækstVilkår 2016 GLADSAXE Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland