Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan være fyldt med mange udfordringer. Særligt sprog og kultur giver udfordringer. De store virksomheder er bedre til at håndtere udfordringerne med sprog og kul- tur. Af: Chefkonsulent Allan Sørensen, DI Ifølge Danmarks Statistik er der ca. 22.000 danske virksomheder med eksport til udlandet. Eksporten kommer især fra de store virksomheder, og inden for fremstillingsindustrien samt handel og transport. Dansk eksport er koncentreret til nærmarkederne Eksporten er primært koncentreret til nærmarkederne i Europa, med og som vores klart største eksport- markeder. De fleste eksportvirksomheder har da også erfarin- ger med at sælge til nærmarkederne. Danske virksomheder eksporterer mest til de europæiske nærmarkeder Hvilke af følgende markeder har din virksomhed salg til? Udviklede lande uden for Europa (f.eks. USA, Canada, Australien og Japan) Mere end 100 ansatte Under 100 ansatte 0 20 40 60 80 100
De store virksomheder er mere globale De store virksomheder når længere ud i verden med deres produkter. Således er der langt flere af virksomhederne med mere end 100 ansatte, der har salg til markederne uden for Europa. På trods af kun lidt over 9 mio. indbyggere var vores næststørste eksportmarked i 2011, hvor vi solgte varer for knap 80 mia. kr. til det svenske marked. Mere end hver ottende eksportkrone blev sidste år tjent på det svenske marked. Få udfordringer ved at sælge til Den store eksport til skyldes, at kun ganske få virksomheder oplever særlige udfordringer med at sælge til markedet på den anden side af Øresund. Lige som er placeret meget tæt på Danmark, men vi er meget beslægtede med svenskerne og sprog og kultur ses i meget begrænset omfang som en hindring for at eksportere til svenskerne. Nemmest at sælge til nærmarkederne Andel eksportvirksomheder der ikke har oplevet særlige udfordringer ifb. med salg til markedet Udviklede lande uden for Europa Syd- og mellemamerika 0 20 40 60 80 100 Generelt har virksomhederne oplevet langt færre udfordringer i forbindelse med salg til nærmarkederne i Europa end der opleves på de fjerne vækstmarkeder. Særligt salget til og Sydamerika er fyldt med udfordringer. Hvilke udfordringer har din virksomhed oplevet i forbindelse med salg til...? Andel af eksportvirksomheder Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein Øvrige europæiske lande Udviklede Asien (ekskl. lande uden Japan) for Europa Syd- og mellemamerika Ingen særlige udfordringer 72,9 87,2 78,3 78,4 67,4 65,1 40,0 29,0 40,0 25,5 Sprog 10,0 3,0 9,4 2,4 10,6 5,4 23,3 17,7 11,4 8,5 Kultur 9,5 5,1 4,7 1,9 9,1 8,5 35,0 14,5 38,6 19,2 Modarbejdelse fra lokale myndigheder (f.eks. 2,7 0,4 3,8 1,9 5,3 7,8 14,2 12,9 5,7 12,8 langsomme godkendelser mv.) Bestikkelse og korruption 0,5 0,0 1,9 0,5 4,6 0,8 10,8 9,7 10,0 23,4 Høj told og tekniske handelshindringer 1,4 0,0 2,4 10,6 6,8 13,2 18,3 33,9 10,0 12,8 Vanskelig adgang til forsikring eller garantier 1,8 0,9 2,8 1,0 4,6 4,7 5,0 6,5 8,6 17,0 Det lokale marked er ikke velfungerende 1,8 0,4 0,9 1,0 2,3 0,8 5,8 6,5 1,4 21,3 Fremkommelighed til markedet 1,8 1,7 1,4 0,5 5,3 4,7 7,5 6,5 7,1 12,8 Andet 6,8 3,4 5,2 4,3 5,3 6,2 3,3 3,2 7,1 6,4 Ved ikke 2,3 2,6 4,7 2,9 3,8 2,3 3,3 1,6 4,3 6,4 Ensartet kultur og sprog i norden gør det nemmere at handle over grænser Sprog og kultur kan ofte være en hindring når man skal etablere kontakt på tværs af landegrænser. Men i salget til de andre 2
nordiske lande (, Norge og Island) vurderes sproget og kulturen kun i meget få tilfælde at være en udfordring. De meget beslægtede nordiske sprog gør det altså nemmere, at sælge over grænsen. Til de udviklede lande uden for Europa (USA, Canada, Australien, Japan mv. - primært engelsksprogede) er sproget en mindre hindring end f.eks. til og det øvrige EU. Få hindringer i EU Bortset fra lidt problemer med sprog og kultur er der relativt få udfordringer med at sælge til EU-landene. Til de udviklede lande uden for Europa er de største udfordringer ofte modarbejdelse fra de lokale myndigheder samt høj told og tekniske handelshindringer. Det er en generel tendens, at salg til udviklingslande og emerging markets uden for EU er udfordret af sprog- og kulturforskelle, modarbejdelse af lokale myndigheder, bestikkelse/korruption samt høj told og tekniske handelshindringer. Sprog og kultur er en stor udfordring i Asien Eksport til Asien er ofte udfordret af store forskelle i sprog og kultur. Mere end hver tredje virksomhed vurderer, at kulturforskelle giver udfordringer med salg til Asien. Også i forbindelse med salg til udgør kulturforskelle en stor udfordring. På mange områder vurderer virksomhederne, at der er færre udfordringer med salg til i forhold til Asien, men særligt problemer med høj told og tekniske handelshindringer giver virksomhederne udfordringer med, at sælge til denne region. Store udfordringer i er den region hvor virksomhederne oplever de største udfordringer i forbindelse med eksport. De lokale markeder er ikke velfungerende og fremkommeligheden til dem er vanskelig, samtidig er bestikkelse og korruption et udbredt problem på det afrikanske marked. Virksomhederne oplever ligeledes, at salg til det afrikanske marked er der, hvor det er sværest at opnå eksportfinansiering og forsikring. Håndtering af udfordringer En lang række af udfordringerne giver virksomhederne problemer med at sælge deres produkter til de fjerne markeder. Fælles for mange af problemerne er, at de kan være svære for den enkelte virksomhed at gøre noget ved, som f.eks. modarbejdelse fra lokale myndigheder, bestikkelse og handelshindringer. Sprog og kultur kan håndteres Men udfordringer med sprog og kultur kan virksomhederne gøre en indsats for at undgå. Ved at ansætte medarbejdere med sprogkompetencer og forståelse af de lokale kulturer kan virksomhederne tilegne sig nyttig viden om lokale forhold. Det er 3
vigtigt, at virksomhederne formår at håndtere udfordringerne, hvis de vil sælge mere til eksportmarkederne. De store eksportvirksomheder ser ud til, at være bedre til, at håndtere udfordringerne med sprog og kultur, det er i hvert fald færre af de store virksomheder, der oplever sprog og kultur som en udfordring. Store virksomheder er bedre til at håndtere sprog og kultur Andel der angiver at de har udfordringer med hhv. sprog og kultur fordelt på markeder, pct. Kultur Udviklede lande uden Sprog Norge, Schweiz, Øvrige europæiske Norge, Schweiz, Øvrige europæiske Udviklede lande uden 0 20 40 60 Under 100 ansatte Over 100 ansatte Anm.: Datapopulationen er lille når der fordeles på både størrelse og markeder. Ud over at sætte sig ind i markedernes sprog og kultur kan det ofte også være nødvendigt at tilpasse sine produkter efter de lokale forhold. Eksport til vækstmarkederne kræver tilpasninger Det er i høj grad ved salg til og Asien, at det kræver tilpasninger af produkterne, hvorimod de fleste virksomheder angiver, at salg til, Norge mv. kan klares uden at lave 4
markante justeringer af produkterne. De store virksomheder foretager i højere grad tilpasninger af deres produkter til de lokale forhold. Salg til andre markeder kan kræve tilpasninger af produkter Virksomheder der i høj eller meget høj grad har måtte tilpasse deres produkter (andet design, nye/færre egenskaber mv.) til lokale forhold for med succes at komme ind på markedet Udviklede lande uden for Europa 0 5 10 15 20 25 Øl på flaske og højrestyrede biler Væksten er størst på markederne med de største udfordringer Selv til nærmarkederne kan det kræve tilpasninger af produkterne for at gøre dem eksportegnede. For eksempel, hvis et dansk bryggeri ønsker at sælge øl til det tyske marked, kræver det tilpasninger af emballagen, hvor øllet skal hældes på dåser i stedet for flasker, ligeledes skal etiketten også skrives på det lokale sprog. Eller hvis en tysk bilproducent vil sælge biler i England, da kræver det, at rattet flyttes over i bilens højre side. Få hindringer og stor eksport til nærmarkederne I de næste mange år har Europa udsigt til relativt beskeden vækst, mens markederne i, Asien og Østeuropa kan byde på vækstrater på mere end 4 pct. om året. Fornyet vækst i dansk eksport kræver, at vi får bedre fat i vækstmarkederne. Få hindringer og stor eksport til nærmarkederne - men væksten vil være lav Ingen særlige udfordringer, pct. Eksport, mia. kr. Gns. realvækst i BNP, 2012-2017 (pct.) 87,2 76,9 2,4 78,4 46,7 1,9 78,3 150,0 1,6 72,9 96,7 1,2 67,4 25,6 3,8 Udviklede lande uden for Europa 65,1 71,1 2,8 40,0 59,1 7,8 40,0 11,6 4,1 29,0 13,6 4,0 25,5 7,8 5,5 Kilde: DI's Virksomhedspanel, Danmarks Statistik og IMF Håndtering af udfordringer og en stærk konkurrenceevne skal løfte dansk eksport Ud over en stærk konkurrenceevne og udvikling af unikke produkter, så kræver det, at vi bliver bedre til at kommunikere og forstå de lokale kulturer, hvis vi skal løfte eksporten til de fjerne vækstmarkeder. Samtidig må vi indstille os på, at succes kræver, at vi formår at tilpasse vores produkter efter den lokale efterspørgsel. 5