Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i FAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017 3 RESUMÉ KRAFTIG VÆKST I VÆRDISKABELSEN SE SIDE 8-9 Værdiskabelsen i Faxe Kommune har været støt stigende siden 2011, således den i var 13,7% højere end fire år tidligere. Den årlige vækst i Faxe-virksomhedernes værdiskabelse er kraftigere end i resten af regionen og landet som helhed. Fremgangen i værdiskabelsen er primært drevet af industrien og handelsbranchen, som begge er vokset med mere end 35% siden 2011. Fremgangen inden for industrien er præget af en stigende eksport, mens inden for handelsbranchen er den præget af fremgang i det private forbrug, der de senere år har bidraget til øget efterspørgsel. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Faxe Kommune er siden 2012 steget med 318 fuldtidslønmodtagerjob, svarende til 5,5%. Denne vækst er primært drevet af industrien, der har øget beskæftigelsen med 225 fuldtidslønmodtagerjob i denne periode. Væksten i denne fireårige periode har været kraftigere i Faxe Kommune end i regionen og landet som helhed. BEFOLKNINGSTILVÆKST OG STOR TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET SE SIDE 13-14 Efter et dyk i 2013 er befolkningstallet i Faxe Kommune steget med gennemsnitligt 280 personer årligt. I 2016 steg indbyggertallet med 275 personer, hvilket skal tilskrives indvandring fra udlandet og en stor nettoindflytning fra andre dele af Danmark. Pr. 1. april 2017 bor der godt 36.000 personer i Faxe Kommune. Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen er ca. 2 procentpoint højere i Faxe Kommune end i resten af regionen samt landet som helhed. Den samlede erhvervsindkomst er steget 6,5% i perioden 2011-, hvilket skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst samt en lille stigning i antal borgere med erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Faxe Kommune er dog fortsat godt 10.000 kr. lavere end landsgennemsnittet. KRAFTIG FREMGANG I EKSPORTVÆRDIEN SE SIDE 28-30 I var der 157 eksportvirksomheder i Faxe Kommune, svarende til 8,2% af alle virksomheder i kommunen. Ligeledes i 2013 og 2014 havde mere end 140 virksomheder i kommunen eksport til udlandet. Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Faxe Kommune var i 3,5 mia.kr., hvoraf virksomheder registreret i kommunen står for størstedelen af denne eksport. Lidt over en fjerdedel, 26,1% af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Eksportværdien i Faxe Kommune er steget støt siden 2011, således den i er 46% højere end fire år tidligere. Det svarer til en årlig vækst på omkring 8%, hvilket er kraftigere end i Region Sjælland og landet som helhed. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport primært fra Faxe Kommunes store industrivirksomheder.
4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Faxe Kommune er hjemsted for flere store virksomheder med Royal Unibrew, SEAS-NVE og Haribo Lakrids som de største. Samlet set udgør de mellemstore og store virksomheder dog en mindre andel af den samlede beskæftigelse i Faxe end i regionen som helhed. Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Faxe Kommune siden 2012. Stigningen siden 2012 svarer til 318 ekstra fuldtidsjob.
Vækstvilkår 2017 5 ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL 1.900 1.202 1.406 virksomheder med hovedsæde i Faxe Kommune inden for private byerhverv 5.320 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) 12.131 1.483 beskæftigede personer med arbejdssted i Faxe Kommune selvstændige 494 inden for andre erhverv 601.470 kr. pr. beskæftiget 7.362 private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 3.286 offentlige lønmodtagere 2,1% 1,3% 6,1% 6,9% 28,4% 29,9% 76,8% 27,2% 74,1% 32,4% 14,9% 43,3% 1,0% 17,7% 36,8% 0,9% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Faxe Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik De tre største virksomheder i Faxe Kommune er Royal Unibrew, SEAS-NVE og Haribo Lakrids, som alle har flere end 250 ansatte i kommunen. Blandt de ti største virksomheder opererer de syv med fremstillingsvirksomhed af forskellig karakter, og af kortet (side 6) fremgår det samtidig af Faxe Kommune ikke har noget entydigt erhvervsmæssigt centrum, idet de store virksomheder er bredt lokaliseret i hele kommunens geografi. De store virksomheder til trods udmærker erhvervsstrukturen sig i Faxe dog især ved at de små virksomheder med 1-10 ansatte står for 43% af de private job, hvilket er en relativt stor andel. For regionen som helhed udgør dette segments andel 37%.
6 Vækstvilkår 2017 2 5 9 10 4 7 8 1 3 6 10 STORE VIRKSOMHEDER 2016 Byområde 6 Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 Royal Unibrew 520 Industri 2 SEAS-NVE (inkl. Fibia) 340 Øvrige brancher 3 Haribo Lakrids 260 Industri 4 SP Medical 120 Industri 5 Danish Agro 120 Engroshandel og industri 6 Faxe Kalk 70 Industri 7 Brdr. Christensen 70 Industri 8 Nestlé (tidl. Oscar) 60 Industri 9 Mortalin 60 Erhvervsservice mv. 10 H.E. Jørgensen 50 Engros- og detailhandel
Vækstvilkår 2017 7 6,4% 23,7% 17,4% 6,0% 33,9% 12,6% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 34% af virksomhederne i Faxe Kommune falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 34% af virksomhedsmassen, så står de kun for 18% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. 21% af beskæftigelsen. De store industrivirksomheder i Faxe Kommune, Royal Unibrew, Haribo Lakrids og SP Medical, bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er inden for industrien. I Faxe Kommune udgør industribeskæftigelsen 20% mod et regionsgennemsnit på 14% - selvom andelen af industrivirksomheder i Faxe Kommune er på samme niveau som i regionen som helhed. 19,8% 13,2% 19,5% 5,6% 17,6% 24,4% Industri (1.750 pers.) Bygge og anlæg (1.167 pers.) Handel (1.728 pers.) Transport (491 pers.) Erhvervsservice mv. (1.553 pers.) Øvrige brancher (2.156 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
8 Vækstvilkår 2017 I var værdiskabelsen i virksomhederne i Faxe Kommune 13,7% højere, end den var i 2011. Denne fremgang er båret af industrien og handelsbranchen, som begge er vokset kraftigt i denne periode. Begge brancher er vokset med mere end 35% siden 2011. Fremgangen inden for industrien skyldes bl.a. en stigning i industriens eksport. Industriens værdiskabelse i er således ved at være på samme niveau som før finanskrisen. Handelsbranchens fremgang skyldes primært fremgang i det private forbrug, der de senere år har bidraget til øget efterspørgsel. Industri og handel er desuden to brancher, som er i vækst i store dele af regionen og landet som helhed i disse år. Værdiskabelsen i informations- og kommunikationsbranchen i Faxe Kommune er næsten tredoblet siden 2011, hvor væksten primært er sket det seneste år. Efter fald i værdiskabelsen i 2013 og 2014 er bygge- og anlægsbranchens værdiskabelse i steget 8,6%. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den høje bygge- og anlægsaktivitet på Sjælland disse år vurderes at være den primære årsag til fremgangen her. Transportbranchen i Faxe har haft kraftig tilbagegang de senere år. Et lignende billede ses i mange af de andre sjællandske kommuner. Imidlertid er transportbranchen relativt lille i Faxe Kommune, så tilbagegangen kan ikke aflæses i den overordnede økonomiske udvikling. 115 112 109 106 103 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER 100 INDEKS 2011=100 97 2011 2012 2013 2014 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017 9 106 104 102 100 98 96 2011 2012 2013 2014 2016 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Fra 2012 til 2016 blev aktiviteten i virksomhederne i Faxe øget med det, der svarer til 318 fuldtidslønmodtagerjob eller 5,5%. Denne vækst er primært drevet af industrien, der har øget beskæftigelsen med 225 fuldtidslønmodtagerjob siden 2012. Det er en større fremgang end i Region Sjælland og på niveau med hele landet. De to seneste år har den private beskæftigelse ligget stabilt med en lille stigning på 0,8% svarende til ca. 50 fuldtidsjob. Jobvæksten de seneste år er trukket af øget aktivitet inden for erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med 92 fuldtidslønmodtagerjob siden 2014. Det svarer til en fremgang på 12,8% i den toårige periode. Også bygge- og anlægsbranchen har øget beskæftigelsen de sidste to år. I 2016 var der 36 svarende til 4,5% flere fuldtidslønmodtagerjob i denne branche end to år tidligere. Trods fremgang i handelsaktiviteten i Faxe Kommune er beskæftigelsen i handelsbranchen reduceret med 72 fuldtidslønmodtagerjob siden 2014 svarende til 6,2%. 12,8% 4,5% 2,5% Industri Handel Øvrige brancher LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST OG 2016 Erhvervsservice mv. Bygge og anlæg Transport -0,8% -0,3% -6,2% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017 11 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Kommuner som Holbæk, Sorø og Slagelse har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Faxe Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 275 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der knap 36.000 personer i Faxe Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Faxe Kommune ca. 2 procentpoint over det nationale og regionale niveau. 39,2% af de beskæftigede i Faxe Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Faxe kommer primært fra nabokommunerne, mens de som pendler fra Faxe ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne og i hovedstadsområdet. Det er især de faglærte, som pendler ind og ud af Faxe Kommune.
Vækstvilkår 2017 13 DEMOGRAFISKE NØGLETAL I FAXE (ULTIMO ) 35.577 indbyggere 35.987 pr. 1. april 2017 17,6% 6.272 0-15 årige 6.215 pr. 1. april 2017 61,5% 21.867 16-64 årige 22.028 pr. 1. april 2017 20,9% 7.438 65+ årige 7.744 pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 76,7% 16.773 Til rådighed for arbejdsmarkedet 5.094 Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 73,8% 16.129 Beskæftigede 644 Arbejdsløse 1.306 Under uddannelse 3.788 Øvrige uden for arbejdsstyrken 6.891 Bor og arbejder i Faxe Kommune 9.238 Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik
14 Vækstvilkår 2017 500 400 300 200 100 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 2011-2016 0-100 -200-300 2011 2012 2013 2014 2016 Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Efter et dyk i 2013 er befolkningstallet i Faxe Kommune årligt steget med gennemsnitligt 280 personer. I 2016 bidrog en stor nettotilflytning fra andre dele af landet til befolkningstilvæksten. Over årene har indvandring fra udlandet også øget folketallet i Faxe. Af de godt 35.600 indbyggere i Faxe Kommune ultimo er 61,5% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelses frekvenser på henholdsvis 76,7% og 73,8% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Faxe Kommune var i på omkring 301.100 kr., hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til steg den samlede erhvervsindkomst i Faxe Kommune med 6,5%. Det skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 6,0% samt en lille stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 0,5%. 9,9% 6,5% 7,6% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011- Faxe Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017 15 39,3% 63,9% 66,8% 77,8% 69,7% 59,8% 60,7% 36,1% 33,2% 22,2% 30,3% 40,2% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de ca. 12.100 personer, som har deres arbejdsplads i Faxe Kommune, pendler lidt over en tredjedel (39,2%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Faxes byggeog anlægsvirksomheder og inden for det offentlige. Inden for handel og transport, erhvervsservice og øvrige private brancher bor flertallet af de beskæftigede i Faxe Kommune. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Faxe Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Faxe Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner. 2,7% 1,8% 4,1% 19,3% 31,8% 25,3% 40,8% 37,3% 40,9% 25,4% 43,6% 27,0% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING 91 259 90 675 367 380 240 926 297 1.501 286 1.558 Skåne+Bornholm 261 563 379 1.710 15 8 Vestdanmark 205 228 1376 1.125 Faxe Kommune 458 508 592 286 242 140 Indpendling til Faxe Kommune Udpendling fra Faxe Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017 17 24% 13% 14% 11% 8% 13% 18% 14% 35% Bosat i Faxe Kommune 50% Arbejder i Faxe Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra syd og vest mod nord og øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Faxe Kommune er der således også stor udpendling til hovedstadsområdet og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling primært fra Sydsjælland. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Faxe Københavns vestlige omegn og selve byen København. At Storkøbenhavn er destination for mange af pendlerne fra Faxe understreges af, at omkring 24% af de beskæftigede med bopæl i Faxe Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Faxe Kommune, er det 11%, som har mere end 50 km til arbejde.
18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017 19 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån I Faxe Kommune er der ca. 55 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Faxe placerer sig således lige over Lejre, Stevns og Solrød, men dog som en af de kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er relativt lav. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK Iværksætteriet i Faxe Kommune har ligget på et stabilt niveau de senere år med 120-130 årlige nyetableringer i perioden 2013-2016. I både og 2016 blev der etableret 12 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.461 af de i alt 8.845 private job i Faxe Kommune. Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017 21 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014 125 7,6% nye virksomheder blev etableret i Faxe Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 90,4% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 113 af virksomhederne havde således reel aktivitet i og var aktive ved årets udgang. 84,0% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 105 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 177 job havde disse 113 virksomheder tilsammen skabt ultimo. Dette svarer til 1,6 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen 110 105 100 95 90 2011 2012 2013 2014 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Faxe Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen De nye virksomheder understøtter i høj grad den eksisterende branchestruktur i Faxe Kommune (se side 7). Godt tre fjerdedele af de nyetablerede virksomheder opererer således inden for de tre brancher, som fylder mest i kommunen erhvervsservice, bygge og anlæg samt handel. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
22 Vækstvilkår 2017 7,5% 7,3% 7,7% 6,8% 6,5% 6,0% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate Exitrate Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I blev der etableret 127 nye virksomheder i Faxe Kommune, og beregninger viser, at 121 nye virksomheder blev etableret i 2016, og den samlede udvikling siden 2011 viser at iværksætteriet i kommunen efterhånden har lagt efterdønningerne fra den seneste økonomiske krise bag sig. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. Den gennemsnitlige etableringsrate for nye virksomheder i Faxe Kommune er på det samme niveau som regions- og landsgennemsnittet. Til gengæld er exitraten i Faxe lidt højere end regionsog landsgennemsnit. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. De mange nyetableringer kombineret med få virksomhedslukninger betyder, at der har været nettotilgang af virksomheder i Faxe Kommune siden 2012. I og 2016 er der hvert år etableret 12 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. 117 115 120 125 127 121 VIRKSOMHEDS- BALANCE 2011-2016 -57-72 -163-116 -115-109 2011 2012 2013 2014 2016* Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017 23 DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI 1.632 788 1.414 429 242 1.235 1.644 118 379 314 62 114 318 156 JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER Industri Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og rest. Erhvervs - service mv. Øvrige brancher Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014 Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Faxe Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.461 af de i alt 8.845 private job (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 379 job inden for bygge og anlæg, 318 job inden for erhvervsservice og 314 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed. 8,1% 25,9% 21,5% 4,2% 7,8% 21,8% 10,7% Industri (118 pers.) Bygge og anlæg (379 pers.) Handel (314 pers.) Transport (62 pers.) Hotel og restauration (114 pers.) Erhvervsservice mv. (318 pers.) Øvrige brancher (156 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI Der er 101 industrivirksomheder registreret i Faxe Kommune, hvilket svarer til 6,4% af virksomhederne i kommunen. I beskæftigede industrien 1.750 personer, der tilsammen skabte merværdi på 1,5 mia.kr. Industriens andel af den samlede private beskæftigelse i Faxe Kommune er den næsthøjeste i Region Sjælland. Royal Unibrew og Haribo Lakrids aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 64% af den samlede industribeskæftigelse. Der har været betydelig fremgang i Faxe Kommunes industri siden 2011 på alle fronter beskæftigelsen, eksporten og værdiskabelsen.
Vækstvilkår 2017 25 NØGLETAL INDUSTRI Antal virksomheder (2014) 101 6,4% af virksomhederne i Faxe Kommune ligger således inden for industri. Værdiskabelse () 1.510 Beskæftigelse () mio.kr. 1.750 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 140 132 124 116 108 100 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Antallet af industrivirksomheder registreret i Faxe Kommune var på sit højeste i 2001 med 114 industrivirksomheder. I de efterfølgende år faldt antallet til omkring 100 virksomheder og har siden da ligget stabilt på det niveau. I 2014 steg antallet af virksomheder fra 99 til 101. De største virksomheder inden for industrien i Faxe Kommune er Royal Unibrew og Haribo Lakrids. Når industrivirksomhedernes økonomiske aktivitet på produktionsenheder i Faxe Kommune indregnes, opgøres industriens samlede værdiskabelse til 1,5 mia.kr. i. Denne værdi skabes af 1.750 personer. Industriens værdiskabelse er steget hele 37% siden 2011. Til sammenligning er udviklingen i landet som helhed blot steget 13% i samme periode. Industriens eksport står for næsten 80% af Faxe Kommunes samlede eksport, og der har været markant fremgang siden 2011. Industriens eksport i Faxe er steget fra 1,7 mia. kr. i 2011 til 2,7 mia. kr. i. Det er de store industrivirksomheders stigende eksport, der har drevet industriens økonomiske fremgang og været primær årsag til den samlede økonomiske fremgang i Faxes erhvervsliv.
26 Vækstvilkår 2017 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 120 116 112 108 104 100 96 92 2011 2012 2013 2014 2016 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Den stigende værdiskabelse afspejles i en forbedret lønmodtagerbeskæftigelse. Siden 2011 er aktiviteten i industrivirksomheder i Faxe Kommune steget med, hvad der svarer til 235 fuldtidslønmodtagerjob. Der var dog en mindre tilbagegang i på 41 fuldtidslønmodtagerjob. I regionen som helhed er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i industrien reduceret siden 2011, hvilket er en naturlig konsekvens af, at industrivirksomhederne i stigende grad fokuserer på fremstillingsprocessen med henblik på at øge produktiviteten og konkurrenceevnen og derfor køber serviceydelser såsom regnskab, IT og rengøring eksternt. Royal Unibrew og Haribo Lakrids aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 64% af den samlede industribeskæftigelse. Plast-, glas-, betonindustrien står for 15% af den samlede industribeskæftigelse i Faxe. INDUSTRI- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER 63,9% 14,6% 5,9% 4,9% 10,7% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (1.118 pers.) Plast-, glas- og betonindustri (256 pers.) Metalindustri (103 pers.) Maskinindustri (85 pers.) Øvrig industri (188 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27 Med 20% af den samlede private beskæftigelse ligger Faxes industri i den høje ende i Region Sjælland. Kun Kalundborg Kommune har en højere andel beskæftigede i industrien. INDUSTRIENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER Under 10% 10% til 14% 14% til 18% 18% til 22% Over 22% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT I var der 157 eksportvirksomheder i Faxe Kommune, ogantallet har været stigende de seneste år. Virksomhederne i Faxe Kommune eksporterede i for 3,5 mia.kr. svarende til 26,1% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget kraftigt siden 2011. Den årlige vækst ligger på omkring 8%, hvilket er kraftigere end i regionen og i hele landet.
Vækstvilkår 2017 29 NØGLETAL EKSPORT 1.900 virksomheder med hovedsæde i Faxe Kommune 157 med eksport 1.743 uden eksport Eksportværdi 3.451 mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 116 112 108 104 100 96 92 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik Af de 1.900 virksomheder, som i var registreret i Faxe Kommune, havde 157 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,3%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Også i 2013 og 2014 havde mellem 140 og 160 virksomheder eksport til udlandet. Det er et historisk stort antal. Både før og under finanskrisen lå antallet på 130-150 virksomheder. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder siden 2011, har den været mindre positiv i Faxe Kommune end i resten af regionen og landet. Dette skyldes primært fald i antal eksporterende virksomheder i 2012 og 2013. Siden 2013 har udviklingen i antal eksportvirksomheder været på niveau med resten af regionen samt landet som helhed. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er lavere end det ovenstående tal, og var i 101 virksomheder. Det betyder, at 64,3% af de eksporterende virksomheder i Faxe Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
30 Vækstvilkår 2017 31,0% 26,1% 24,9% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Faxe Kommune var i 3,5 mia.kr. Eksportværdien stammer bl.a. fra de store industrivirksomheder med Royal Unibrew og Haribo Lakrids i spidsen. Eksportværdien udgør en højere andel af produktionsværdien i Faxe Kommune end i resten af regionen, men en mindre andel end i hele landet. Omkring en fjerdedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Eksportværdien i Faxe Kommune har været støt stigende siden 2011, så den i dag er 46% højere end i 2011. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport. Eksportværdien i Faxe Kommune er vokset omkring 8% hvert år siden 2011, hvilket er en væsentlig kraftigere vækst end i hele landet og Region Sjælland. 148 140 132 124 116 EKSPORTVÆRDI 108 INDEKS 2011=100 100 2011 2012 2013 2014 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Faxe, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 2.668 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017 31 Vækstvilkår 2016 FAXE Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland