Forretningssystemer - Trends og tendenser

Transkript

1 Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan

2 Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste leverandører på markedet? Hvad er de væsentligste leverandør trends vi møder? Løfte sløret for vores seneste analyse og besvare spørgsmålet : Hvad koster ERP-projekter?

3 Kort om HerbertNathan & Co Danmarks førende uvildige rådgiver indenfor Forretningssystemer Rådgiver årligt mere end 100 virksomheder i Skandinavien med strategier, anskaffelse, projektrådgivning og analyser indenfor især ERP, HR og CRM Udarbejder uvildige publikationer og analyser af systemer og leverandører

4 Det typiske livsforløb for et ERP-projekt Forretningsbehov kan ikke løses, mængden af knubskydninger er øget etc Cost/benefit ved opgradering eller reimplementering er dårligere end anskaffelse af nyt system Optimering af forretnings udbytte og systemdrift Genanvende samme system og kompetencer Optimering Udfasning Business case, afdække forretningsbehov, gennemføre udbud og leverandørvalg Evaluering/ Anskaffelse ERP livscyklus Implementering Udrulning Design af nye forretningsprocesser, udvikling, konvertering, test, uddannelse og idriftsættelse Udrulning og udbredelse i organisationen og derigennem øge anvendelsen af systemet Implementere på ny. Unødige tilretninger fjernes Reimplementering Fastholde værdi gennem løbende opgradering mhp at drage nytte af leverandørens R&D Tilpasning af løsningen til ændrede forretningsbehov Opgradering Udbygning/ forbedring Forbedre og øge værdien ved tilførsel af nye funktioner og moduler fx BI, HR, CRM, e-handel, etc.

5 Hvad afgør levetiden af et ERP-system Tekniske ERP leverandørens fortsatte investeringer i løbende videreudvikling af systemet herunder versionsskifter Leverandørens strategiske udvikling Tilpasninger der blokerer for løbende opgradering eller generelt manglende opgraderinger Løbende udvikling af nye standalone forretnings løsninger i virksomheden Ændrede teknologistrategier i virksomheden Forretningsmæssige Udvikling i virksomhedens forretningsmæssige behov Virksomhedens vækst (eller det modsatte), herunder størrelse og internationalisering Opkøb og nye forretningsområder Omfang af løbende investering i optimering og tilpasning af systemet til behovene Politik og følelser!! Vores erfaringer Det typiske livsforløb for et ERP system er ca. 10 år

6 Hvad er der blevet investeret i over de seneste par år ERP-anskaffelser Mængden af ny-implementeringer i det private har været begrænset Det offentlige især kommuner og regioner har investeret i nye systemer Tilkøb af nye moduler hos eksisterende leverandører har været gennemført HR/CRM/BoB-anskaffelser Større projekter er blevet stoppet Mindre afgrænsede projekter er blevet gennemført indenfor alle områder En del opgraderinger er blevet gennemført (levetidsforlængelser) Flere har re-implementeret fx i forbindelse med større versionsskifte Tekniske tilpasninger fx integrationer er gennemført med høj grad brug af interne kompetencer Optimering af systemdrift herunder outsourcing og benchmarking

7 Ca. 2/3 af planlagte forretningssystem projekter er blevet stoppet, formindsket eller udskudt Mere end 2/3 af de planlagte ERP projekter er blevet påvirket, heraf over halvdelen udskudt Påvirkningen er forskellig for de forskellige systemområder eksempelvis HR-projekter hvor påvirkningen er noget mindre

8 En del især større - virksomheder har benyttet de sidste par år på optimering af eksisterende ERP-installation Benchmarking af omkostninger til drift og vedligeholdelse op imod andre virksomheder Sammenholde forretningsværdi i forhold til omkostninger Fastlægge forbedringsområder mhp at nedbringe omkostninger og/eller forøge værdien af løsningen Benchmarking - drift og vedligeholdelse omk Millioner kr kr. pr. SAP-bruger kr. pr. SAP-bruger Antal tunge SAP-brugere kr. pr. SAP-bruger 8 Kilde : Den uvildige evaluering af det danske SAP-marked

9 Hvad har kendetegnet beslutningsprocesserne Projekter gennemført Hvor business casen har været for god til at vente Hvor det ikke har været muligt at levetids forlænge gammel teknologi Hvor projekterne har været små (fx HR, mindre BoB mm) Hvor man har ønsket at udnytte en god forhandlings situation Hvor man har ønsket at stå toptrimmet når konjunkturerne vender Projekter udsat Hvor man har haft fokus på at redde den kortsigtede bundlinie Hvor det har været muligt at levetids forlænge gammel teknologi (fx XAL) Hvor man ikke har været i stand til at finansiere investeringen Hvor det ikke har været muligt at kunne påvise en direkte bundlinie effekt fx projekter som har haft mere strategisk betydning Hvor strategiske forhold fx opkøb har nødvendiggjort det Hvor har været mindre konjunktur følsom, eksempelvis i det offentlige

10 Indhold Kundernes investeringer i Forretningssystemer Leverandører, systemer og markeds trends Hvad koster ERP-projekter resultat fra ny analyse Afrunding - Få del i vores erfaringer

11 Der er fortsat mange spillere på det danske ERP-marked Enkeltmandsvirksomhed Mindre Virksomheder Mellemstore Virksomheder Store Virksomheder Globale Virksomheder MS C5 ASPECT4 E conomic Admiral Exact Globe Epicor 9 Oracle JDE Mamut Enterprise KeyBalance Visma Business Maconomy IFS Applications Oracle EBS SummaSummarum SAP Business One MS Dynamics NAV Jeeves Universal Lawson M3 SAP Business Suite WinFinans Revilution.dk NetSuite MS Dynamics AX Infor ERP LN AirBoss Agresso Antal ansatte

12 Hver leverandør har sine nicher SAP er klart dominerende blandt top 100 virksomheder Oracle vinder få -men store kunder- og fokuserer på deres BOB produkter Microsoft Dynamics AX med deres + 30 partnere er dominerende i midt-markedet IFS, Lawson, Agresso, Maconomy har fundet hver deres lukrative markeds niche i mid-markedet typisk brancher og vinder alle nye kunder Infor køber sig udelukkende til nye kunder NAV er dominerende i den nedre del af mid-markedet og bliver udfordret af Visma Den lave del af markedet er domineret af C5 og e- conomics Andel af SAP-kunder blandt Top % 80% 20% 53% Andel af SAP-kunder blandt Top-500 Ja Nej Ja Nej 12

13 10 væsentligste trends vi ser indenfor ERP Nr. Trend 1 Konsolidering på leverandørsiden men systemerne lever videre 2 Større branchefokus og konvergering imellem branchesystemer og ERP 3 Større fokus på udbygning af partner kanaler 4 Systemerne bliver mere proces værktøjs orienteret 5 Cloud computing/saas dog kun i den lave ende endnu 6 Rollebaseret og mere intuitiv brugergrænseflade 7 Agil implementering med flere værktøjer 8 Selvbetjenings funktioner og mobil adgang via smartphones/tablets 9 Større udbud af business intelligence værktøjer 10 Integrationsplatforme som leverance fra ERP leverandøren selv Trends indenfor HR og CRM deltag i Spor 3

14 Vi forventer, at der vil gå en del år førend SaaS vinder indpas i ERP til mellemstore og store virksomheder - Omvendt ser vi cloud indenfor BoB 100 % Andel af virksomheder som vælger SaaS istedet for traditionel driftsmodel Små 50 % Mellemstore Store

15 Indhold Kundernes investeringer i Forretningssystemer Leverandører, systemer og markeds trends Hvad koster ERP-projekter resultat fra ny analyse Afrunding - Få del i vores erfaringer

16 ERP i Danmark På gaden i august Opdateret analyse af systemer og leverandører Top 1000 System markedspenetrering branche og størrelse Kunde erfaringer og benchmarks Udbytte Tilfredshed Investeringer Drift Herudover erfaringer fra +100 projekter som HerbertNathan & Co har deltaget i

17 Hvad har vi gjort Foreløbigt indsamlet data fra ca. 50 ERP-projekter Projekterne er gennemført indenfor de seneste 4 år Der er primært tale om private virksomheder (ca. 90%), samt enkelte offentlige eller halvoffentlige virksomheder (ca. 10%) De omfattede projekter dækker et bredt udsnit af ERPsystemer tilgængeligt på det danske marked

18 ERP-projekt omkostninger - Licensomkostninger Gennemsnitlig licenspris pr. bruger er: ca DKK Stor spredning på licensprisen for en ERPbrugerlicens pga: Konkurrencesituation Er der tale om samtidige eller navngivne brugere Indhold af ERP-brugerlicens varierer meget mellem leverandører Meget høje ERP-brugerlicenser indeholder ofte branchespecifikke komponenter Der er som man kunne forvente en klar sammenhæng mellem hvad der betales for en ERP-brugerlicens og hvor mange licenser der købes Der er ikke er signifikant forskel på ERPbrugerlicens priser mellem mindre og store ERP-systemer Licenspris pr. bruge (1.000 kr) Antal brugere

19 ERP-projekt omkostninger - Licens- og eksterne implementeringsomkostninger 45,0 40,0 Hvert punkt repræsenterer et konkret ERP-projekt Licens/Implementerings ratio 1:2 35,0 Konsulentomkostning (mio. DKK) 30,0 25,0 20,0 15,0 Licens/Implementerings ratio 1:1 10,0 5,0 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Licensomkostning (mio. DKK)

20 ERP-projekt omkostninger - Licens/implementerings omkostningsratio Licens/konsulent omkostningsratio er gennemsnitligt: 1:2,6 I næsten 50% af projekterne ligger licens/konsulent omkostningsratio mellem 1:1 og 1:2 i de øvrige 50% over 1:2 Det sker meget sjældent at licensomkostning overstiger konsulentomkostning (ratio < 1.00) % fordeling af projekter 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,00 0,99 1,00 1,99 2,00 2,99 3,00 3,99 4,00 4,99 5,00 5,99 6,00 6,99 7,00 7,99 Licens/konsulent omkostningsratio (1:x)

21 ERP-projekt omkostninger - Mange parametre der påvirker omkostningsratio En helt afgørende faktor er arbejdsdelingen mellem kunden og leverandøren i projektet, som kan variere meget! Høje ratios drives bl.a. af: Stort integrationsomfang Mange system tilpasninger Omfattende proces og organisationsforandringer Traditionelle vandfalds implementeringer Store komplekse systemer Lave ratios drives bl.a. af: Anvendelse af standardfunktionalitet Ingen integration Få proces og organisations ændringer Template drevne implementeringer Mindre og simplere systemer Interessant nok er der ingen klar korrelation mellem størrelse af projekt og ratio Licens/konsulent omkostningsratio (1:x) 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Samlet licens og konsulentomkostning (mio. DKK)

22 Indhold Kundernes investeringer i Forretningssystemer Leverandører, systemer og markeds trends Hvad koster ERP-projekter resultat fra ny analyse Afrunding - Få del i vores erfaringer

23 Er du i markedet for nye systemer? Så kom forbi på vores stand og få vores seneste ERP-rapport uden beregning

24 Gratis uvildig rådgivning Husk muligheden for at booke møde til gratis uvildig rådgivning Foregår med erfarne konsulenter fra HerbertNathan & Co Møder af 20 minutters varighed hele dagen Henvend dig på HerbertNathan & Co stand Kom også og lyt på spor 3 og få mere viden om HR, CRM og ERP-markedet Eksempler på spørgsmål Hvilke systemer er relevante for mig? Hvilke leverandører skal jeg tale med? Hvordan får jeg valgt system?

25 Vi ses på vores stand Herbert Nathan Kontakt information Telephone : hn@herbertnathan.com