dilf Industribarometer

Transkript

1 1. November 2000 dilf Industribarometer Dansk Indkøbs- og Logistikforum Dansk Indkøbs- og Logistikforum Dannebrogsgade København V tlf fax mail@dilf.dk dilf Industribarometer udgives månedligt med originale statistiske tal fra undersøgelser blandt danske virksomheder. Hver måned besvarer indkøbschefer eller andre ledende erhvervsfolk, som repræsenterer mere end 10% af den samlede industriomsætning i Danmark, et spørgeskema udarbejdet af dilf og Lektor Vagn Thorsgaard Jacobsen. Svarene er umiddelbart sammenlignelige med det engelske og amerikanske h.h.v. CIPS og NAPM Purchasing Managers Index (PMI), som kan ses på bagsiden. Abonnementspris: Kr ,- om året (excl. moms) dilf-medlemmer modtager barometeret gratis. Copyright dilf Industribarometeret DIKI steg i oktober med 2,7 p.p. fra 55,7% i september til 58,4% og viser med en værdi over 50% for tiende måned i træk stigende aktivitet i industrisektoren, og i en højere takt end i måneden efter taktfaldet i september. Den højere indeksværdi skyldes frem i fire af de fem indeks, som indgår i DIKI: indeks for ordrebeholdning, indeks for lager af indkøbte produkter, indeks for leverandørers leveringstid samt indeks for beskæftigelsen, mens kun indeks for produktion/output viser tilbagegang. Industribarometret er ikke sæsonkorrigeret, og værdien af DIKI for oktober måned er sædvanligvis en del højere end indekset for september. Stigningen i indekset ville derfor sæsonreguleret have været lidt mindre i forhold til september. Indeks for produktion/output faldt i oktober med 8,8 p.p. til 56,4%. Der er herved tale om stigende produktion for sekstende måned i træk. Ca. hver femte virksomhed meldte om større produktion, mens knapt hver tiende virksomhed meldte om lavere produktion. Normalt er produktionen i oktober noget større end produktionen i september, så sæsonkorrigeret ville indekset have vist en større nedgang. Dette gælder så meget mere, fordi flere virksomheder med nedgang i produktionen fortsat opgav kapacitetsproblemer som årsag. Indekset for ordrebeholdning steg med 1,6 p.p. til en værdi på 65,0%. Sæsonreguleret ville stigningen være blevet til et fald, idet oktoberindekset normalt er højere end septemberindekset. En værdi på 65,0 svarer til en fortsat kraftig vækst i ordrebeholdningen. Indekset har nu vist værdi over 50% i ti måneder i træk. Hovedårsagerne til den fortsatte vækst er generelt større aktivitet samt sæson (jul). Indekset for indkøbspriser viser fortsat stigende gennemsnitlige priser men i en væsentligt lavere takt end i september, idet indekset faldt med 3,9 p.p. til 51,0%. Indekset har nu vist stigende indkøbspriser i tolv måneder i træk, men kun 12% af virksomhederne rapporterede om stigende indkøbspriser mod 15% i september. Indeks for indkøbt mængde viser en tilbagegang på 14,1 p.p. til 51,2%, svarende til svagt stigende indkøbt mængde. Indekset har nu vist værdier over 50% i ti måneder i træk. Indekset for beskæftigelsen steg i oktober med 16,4 p.p. til 54,5%, den højeste værdi siden marts og viser herved igen stigende beskæftigelse. Indeks for leverandørers leveringstid faldt i oktober med 2,7 p.p. til 40,6% og viser inverteret længere gennemsnitlige leveringstider for niende måned i træk og med den højeste stigningstakt siden juni. Indeks for lagre af slutprodukter steg i oktober med 14,5 p.p. til 61,0 % svarende til stærkt stigende gennemsnitlige lagre af slutprodukter efter faldet i september. Indeks for lagre af indkøbte produkter steg med 7,4 p.p. til en værdi på 50,2% og viser herved igen stigende gennemsnitlige lagre. Lagrene er nu steget i otte måneder inden for de sidste ni måneder. dilf Industribarometers Kombinerede Indeks 1999 Mar 45,3 Apr 53,3 Maj 50,4 Jun 57,6 Jul 49,4 Aug 54,1 Sep 51,5 Okt 69,5 Nov 60,6 Dec 44, Jan 54,2 Feb 58,8 Mar 58,1 Apr. 57,3 Maj 57,2 Jun 59,6 Jul 60,1 Aug 61,4 Sep 55,7 Okt 58,4 dilf s Industribarometer, som er baseret på et vejet gennemsnit af fem faktorer (se bagsiden), viser på baggrund af data indsamlet ultimo oktober en værdi på 58,4%. Indekset er ikke sæsonkorrigeret. De tilsvarende engelske og amerikanske sæsonkorrigerede indeks viser for september måned værdier på 51,6% og 49,9%. Såfremt gennemsnittet af værdierne for hele år 2000 kommer til at svare til den gennemsnitlige værdi af det amerikanske indeks for perioden januar til september, modsvarer det en stigning i år 2000 i det amerikanske BNP på

2 3,9 %.

3 Produktion/Output Spørgsmål: Sammenlign produktionen i nuværende måned med situationen for 1 måned siden Bedre Uændret Dårligere Netto Index Mar ,1 Apr ,1 Maj ,9 Juni ,4 Juli ,2 Aug ,9 Sep ,2 Okt ,4 Produktionsindekset faldt i oktober i forhold til septemberindekset med 8,8 p.p. til 56,4%. 22% af virksomhederne angav en større produktion end i måneden før mod 41% i september, 9% af virksomhederne angav en mindre produktion mod 11% i september, mens 69% havde uændret produktion mod 48% i september. Som hovedårsager til større produktion angav virksomhederne primært større efterspørgsel, sekundært sæson (julen). Som årsager til produktionsnedgang blev dels nævnt kapacitetsproblemer, dels midlertidige produktionsstop pga. kapacitetsudvidelser. Ordrebeholdning i enheder Spørgsmål: Sammenlign ordrebeholdningen i nuværende måned med situationen for en måned siden Bedre Uændret Dårligere Netto Indeks Mar ,0 Apr ,7 Maj ,6 Juni ,0 Juli ,8 Aug ,7 Sep ,4 Okt ,0 Indeks for ordrebeholdningen steg i oktober med 1,6 p.p. til en værdi på 65,0%. 49% af virksomhederne meldte om større ordrebeholdning mod 33% i september, 19% havde mindre ordrebeholdning mod 6% i september, mens 32% havde uændret ordrebeholdning mod 61% i september. Som hovedårsager til øget ordrebeholdning angav virksomhederne primært sæson, sekundært større aktivitet. Som årsag til mindre ordrebeholdning blev dels angivet faldende eksport, dels bevidst nedbringelse af leveringstider. Indkøbt mængde Spørgsmål: Sammenlign den indkøbte mængde i nuværende måned med situationen for 1 måned siden Mar ,5 Apr ,1 Maj ,1 Juni ,5 Juli ,1 Aug ,6 Sep ,3 Okt ,2 Indeks for indkøbt mængde faldt med 14,1 p.p. til en værdi på 51,2%. 12% af virksomhederne meldte om større indkøbt mængde i oktober mod 37% i september, 10% om mindre indkøbt mængde mod 6% i september, medens 78% meldte om uændret indkøbt mængde i oktober mod 57% i september. Som årsag til større indkøbt mængde blev udelukkende angivet sæson. Som hovedårsager til mindre indkøbt mængde blev dels nævnt sæson, dels bevidst lagerreduktion for nogle af virksomhedernes vedkommende af hensyn til lagerstørrelsen ved årsskiftet. Indkøbspriser Spørgsmål: Sammenlign indkøbspriserne i nuværende måned med situationen for 1 måned siden Højere Uændret Mindre Netto Index Mar ,4 Apr ,8 Maj ,7 Juni ,8 Juli ,3 Aug ,7 Sep ,9 Okt ,0 Prisindekset for indkøbte produkter faldt med 3,9 p.p. til 51,0%. 12% af de adspurgte virksomheder meldte om højere gennemsnitlige indkøbspriser mod 15% i september, 10% meldte om lavere indkøbspriser mod 6% i september, mens 77% havde uændrede indkøbspriser mod 79% i september. Prisstigningen rammer især råvarer, herunder råvarer til landbruget, olie, olierelaterede produkter samt andre varer købt i USD. Især steget i pris var: kobber, aluminium, stål, galvaniseret stål (midlertidigt), rustfrit stål, metaller, olie, olieprodukter, plast, emner fremstillet i plast, plastprodukter, emballage, pap og papemballage, spånplader, elektronik og -komponenter, kabler, varmforzinkede emner, alu-profiler, galv. coil materialer, ventiler, pumper, befæstigelse, laminat samt transport/fragt. Som faldet i pris blev nævnt: PVC compound samt mekaniske dele.

4 Leverandørers leveringstid Spørgsmål: Sammenlign leverandørers leveringstid i denne måned med situationen for 1 måned siden Kortere Uændret Længere Netto Indeks Mar ,9 Apr ,5 Maj ,2 Juni ,5 Juli ,5 Aug ,0 Sep ,3 Okt ,6 Indeks for leverandørers leveringstid faldt i oktober med 2,7 p.p. til 40,3% svarende til længere gennemsnitlige leveringstider end i måneden før. 2% af virksomhederne meldte om kortere leveringstider mod 0% i september, 20% meldte om længere leveringstider mod 13% i september, mens 78% meldte om uændrede leveringstider i oktober mod 87% i september. Som hovedårsag til længere leveringstider blev især nævnt større efterspørgsel og flere nye produkter. Som produkter i restordre blev især nævnt stål, galvaniseret stål, stålplader og rør fra værk, metalvarer, overfladebehandlede metalbånd, polyimid laminat, elektronik og elektroniske komponenter samt kabler. Lager af indkøbte produkter Spørgsmål: Sammenlign lager af indkøbte produkter i denne måned med situationen for en måned siden Mar ,7 Apr ,2 Maj ,6 Juni ,3 Juli ,8 Aug ,0 Sep ,8 Okt ,2 Indeks for lager af indkøbte produkter steg med 7,4 p.p. til 50,2%. 16% af virksomhederne rapporterede om større lagre af indkøbte produkter mod 13% i september, 15% rapporterede om mindre lagre i oktober mod 27% i september, mens 69% havde uændrede lagre mod 59% i september. Som hovedårsager til større lagre blev nævnt større aktivitet samt sæsonslut. Som hovedårsager til mindre lagre blev angivet bevidst lagerreduktion især af hensyn til årsskiftet, afvikling af ukurante varer samt produktionsstop. Lager af slutprodukter Spørgsmål: Sammenlign lager af slutprodukter i denne måned med situationen for 1 måned siden Mar ,4 Apr ,0 Maj ,5 Juni ,2 Juli ,0 Aug ,5 Sep ,5 Okt ,0 Indeks for lagre af slutprodukter steg i oktober med 14,5 p.p. til 61,0% svarende til stigende gennemsnitlige lagre af slutprodukter. 24% af virksomhederne havde større lagre end i måneden før mod 13% i september, kun 1% havde mindre lagre mod 17% i september, mens 75% havde uændrede lagre mod 70% i september. Som årsag til større lagre blev nævnt mindre (eksport)salg samt sæsonslut. Som hovedårsag til mindre lagre blev især nævnt højsæson. Antal ansatte i virksomheden Spørgsmål: Sammenlign antallet af ansatte i nuværende måned med situationen for 1 måned siden Større Uændret Mindre Netto Index Mar ,6 Apr ,5 Maj ,4 Juni ,1 Juli ,2 Aug ,8 Sep ,1 Okt ,5 Beskæftigelsesindekset steg i oktober med 16,4 p.p. til 54,5%, svarende til pænt stigende beskæftigelse. 13 % af virksomhederne meldte om større beskæftigelse sammenlignet med måneden før mod 12% i september, mens kun 5% meldte om færre beskæftigede mod 36% i september, mens 82% meldte om uændret antal beskæftigede mod 52% i september. Som hovedårsag til større beskæftigelse blev nævnt stigende ordreindgang, firmaopkøb og fusion. Som årsag til færre beskæftigede blev nævnt organisationsomlægning, udflytning af arbejdspladser til Asien, mindre ordreindgang samt sæson.

5 Det engelske PMI fra CIPS CIPS Purchasing Managers Indeks origin Sæson original Sæson al jan 41,6 44,7 48,3 52,0 feb 46,6 46,7 51,0 51,2 mar 50,2 48,0 53,9 51,5 apr 49,2 48,9 51,0 50,7 maj 50,8 50,2 51,6 51,0 juni 52,3 51,5 51,2 50,5 jul 52,6 53,2 51,4 52,0 aug 50,9 53,2 49,7 51,8 sep 55,2 54,2 52,5 51,6 okt 54,8 53,4 nov 54,1 53,1 dec 55,4 56,5 Det sæsonkorrigerede PMI indeks faldt i september med 0,2 p.p. til en værdi på 51,6%, og viser herved for syttende måned i træk ekspansion i industrien med en værdi over de 50%, som svarer til uændret konjunktur. Der er dog fortsat tale om en meget moderat vækst med indeksværdier på eller under 52% i hele indeværende år. Indekset for produktion/output viste for attende måned i træk en stigning i produktionen, men i forhold til værdien i august faldt indekset med 1,8 p.p. til en værdi på 50,8%, den laveste værdi i de sidste 3 måneder. En værdi på 50,8% nærmer sig stærkt stagnation. Der er fortsat tale om en indeksværdi, som ligger væsentligt lavere end gennemsnittet for sidste halvår af Indekset for nye ordrer faldt i august med 0,8 p.p. til 51,9%, dvs. for anden måned i træk en nedgang i forhold til juli måneds værdi, der var den højeste i en 12 måneders periode. Indekset signalerede en stigning i antallet af nye ordrer for attende måned i træk. Hovedårsagen til en fortsat vækst i antallet af nye ordrer er en stigning i den indenlandske efterspørgsel, mens mange af virksomhederne rapporterede også i september rapporterede om fald i antallet af eksportordrer på grund af GBP s styrke i relation til Euro. Imidlertid betød GPS s fald i relation til USD en stigning i antallet af oversøiske eksportordrer, hvilket resulterede i en fortsat om end meget svag stigning i det samlede antal af eksportordrer for tredje måned i træk. Prisindekset for indkøbte varer faldt i september med 0,1 p.p. til 56,5% og viser herved for fjortende måned i træk stigende indkøbspriser. 56,5% er den laveste stigningstakt siden januar. Godt 27% af virksomhederne meldte om stigende priser og godt 7% om lavere priser. Igen skyldes de højere priser en kombination af øget efterspørgsel og knaphed på en række varer, men ikke mindst de højere priser på olie og olierelaterede produkter samtidig med, at den faldende kurs på GBP i forhold til USD øgede priserne på en række varer. Forsatte kapacitetsproblemer hos leverandørerne og mangel på visse varer medførte igen øgede leveringstider og i en væsentlig højere takt end i august, idet indekset faldt med 4,6 p.p. til 40,0%, den laveste værdi siden maj Leveringstiderne er nu steget i fjorten måneder i træk. Mere end hver femte af de adspurgte virksomheder rapporterede om længere leveringstider og kun godt 1% om kortere leveringstider. Indeks for mængden af indkøbte varer faldt med 1,1 p.p. til 49,9% svarende til marginalt faldende indkøbt mængde i forhold til måneden før. Indekset for lagre af indkøbte produkter steg ganske vist med 0,3 p.p. til en værdi på 46,4 %, men svarer til fortsat kraftig nedgang i lagrene af indkøbte produkter. Indekset for lagre af færdigvarer faldt med 0,3 p.p. til 48,0% og viser herved fortsat nedgang i lagre af færdigvarer for elvte måned i træk, men i den laveste nedgangstakt i de sidste seks måneder. Mere end hver femte virksomhed rapporterede om mindre lagre end i måneden før. Som årsag er igen primært angivet ønsket om gennem lagerreduktion at mindske omkostningerne. Beskæftigelsesindekset faldt med 1,1 p.p. til en værdi på 48,4% og viser hermed faldende beskæftigelse for elvte måned i træk. Reduktionen i antallet af beskæftigede ramte primært virksomheder med produktion af halvfabrikata. De fleste af virksomhederne som reducerede antallet af ansatte angav som årsag dels svækket efterspørgsel, dels ønsket om omkostningsreduktion. Det ikke-sæsonkorrigerede indeks steg med 2,8 p.p. til en værdi på 52,5%. Det amerikanske PMI fra NAPM NAPM Purchasing Managers Indeks jan 52,4 49,5 56,3 feb 53,3 52,4 56,9 mar 54,8 54,8 55,8 apr 52,9 52,8 54,9 maj 51,4 55,2 53,2 jun 49,6 57,0 51,8 jul 49,1 53,4 51,8 aug 49,4 54,2 49,5 sep 49,4 57,8 49,9 okt 48,3 56,6 nov 46,8 56,2 dec 45,1 55,5 PMI indekset for september viste med med en værdi på 49,9% et fald i produktionsvirksomhedernes aktivitet sammenlignet med måneden før for anden måned i træk efter indeksværdier over 50% i sytten måneder i træk. Såfremt den gennemsnitlige værdi af PMI for perioden januar til september på 53,3% kommer til at gælde for hele året modsvarer det en stigning i BNP i år 2000 på 3,9%. Af de fem indeks, som indgår i PMI viste de to: indeks for produktion og indeks for beskæftigelsen en fremgang i forhold til augustværdierne, mens de tre: indeks for nye ordrer, indeks for leverandørers leveringstid og indeks for lagre viste nedgang. Af de fem indeks ligger i september indeks for nye ordrer, indeks for lagre og indeks for leverandørers leveringstid under 50%, mens indeks for produktion og indeks for beskæftigelsen ligger over 50%. Indeks for indkøbspriser steg med 1,9 p.p. til 58,2% og viser hermed stigende indkøbspriser for syttende måned i træk, men viser for anden måned i træk en værdi under 60% efter 12 måneder med værdier over 60%. Datagrundlag og opbygning af dilf Industribarometer dilf Industribarometer er opbygget på grundlag af spørgeskemaer besvaret af et panel af indkøbschefer eller andre ledende erhvervsfolk i virksomheder tilknyttet dilf. Panelet, der repræsenterer virksomheder med mere end 10% af den samlede industriomsætning i Danmark, er stratificeret i henhold til EU's standard branchekoder - NACE. Undersøgelsen viser eventuelle ændringer i en række faktorer i den løbende måned sammenlignet med den foregående måned. Data indsamles medio i den løbende måned. For hver indikator er i "Industribarometeret" angivet den procentvise andel af virksomheder, der har angivet deres svar i hver enkelt af de 3 svarmuligheder pr. spørgsmål, samt en beregning af nettodifferencen mellem bedre/dårlig eller højere/mindre svar samt et udviklingsindeks. Dette sidste er beregnet som summen af procenten af positive svar plus halvdelen af procenten for "uændret" svar. dilf Industribarometers Kombinerede Indeks (DIKI) er baseret på 5 af de individuelle indeks med følgende vægte: Indeks for Ordrebeholdning - 0,3, Indeks for Produktion - 0,25, Indeks for beskæftigelse 0,2, Indeks for Leverandørers Leveringstid 0,15 og Indeks Lager af Indkøbte produkter 0,1. Indeks for Leverandørers Leveringstid er inverteret, således at udviklingsretningen er kompatibel med de øvrige indeks. Vægtene, som er anvendt til DIKI, er i overensstemmelse med de vægte som anvendes af National Association of Purchasing Management (NAPM) i USA og The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) i UK.