Livslang, uafhængig økonomisk rådgivning

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Livslang, uafhængig økonomisk rådgivning"

Nora Bundgaard
8 år siden
Visninger:

1 Livslang, uafhængig økonomisk rådgivning Formuerådgivning Hvad skal jeg uddanne mig til? Skal jeg overtage virksomheden? Har jeg de rigtige lån? Hvad skal jeg tilbringe pensionsalderen med? Kan jeg få skattefrie gaver? Har far og mor tid til mig? An independent member of Baker Tilly International

2 Formuerådgivning - hva er det? Vores produkt henvender sig til dig, der har rigeligt at se til i hverdagen. Du er hovedaktionær, virksomhedsejer og/eller velhaver (inverstérbar formue over 5 mio. kr.). Vælger du formuerådgivning, får du One Point of Contact - en rådgiver, der kan hjæpe dig med alt. Hvad vil vi med det og hvad er nyt? Med Baker Tilly som din privatøkonomiske sparringspartner, er du sikker på livslang og uafhængig privatøkonomisk rådgivning, der sikrer dig overblik over dine samlede økonomiske muligheder. Vi sikrer dig et langvarigt, tillidsfuldt og uafhængigt kundeforhold, ved at du altid er up-to-date med dine muligheder og handlinger mht. f.eks. generationsskifte, salg/køb af virksomhed, revision og arveplanlægning. Skatten hjælper Skattemæssig rådgivning betyder at hjælpe dig med: At anvende alle bundgrænser i skattesystemet At tænke skattemæssigt bredt og langsigtet At investering/opsparing foretages mest hensigtsmæssigt At arven overdrages økonomisk optimalt At dispositioner gennem livet konstant sker ud fra optimale skattemæssige konsekvenser tilpasset din situation Formuerådgivning er: Den skattemæssige rådgivning sker ud fra dine egne planer, ideer og lyster. Vi har fokus på hele din økonomi, og du får rådgivning om din situation både på privatfronten og i din virksomhed. Behovet for rådgivning er forskelligt, hvorfor vi tilbyder to forskellige løsninger (se produktblad). Kort sagt - Vi kommer hele vejen rundt om dine private- og forretningsmæssige forhold. Jan Hove, Tax partner i Baker Tilly siden d. 1. september 2014 Jan kommer fra en stilling som partner i skatteafdelingen hos Deloitte, hvor han var ansvarlig for deres velhaver-koncept. Jan har 20 års erfaring med skatterådgivning til personer, herunder selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og velhavere. De sidste 10 år har han ydet helhedsrådgivning/ formue- rådgivning samtidig med skatterådgivningen, for at sikre at kunden bliver rådgivet ud fra egne behov og fremtidsplaner og ikke kun ud fra en generel skattebetragtning.

3 Hvem er vi? Baker Tilly er et rådgivnings- og revisionshus med meget stærke specialistfunktioner. Vi tror på, at dette giver den største værdi for vores kunder. I Baker Tilly arbejder vi ud fra følgende overordnede værdier: Passion Vi brænder for vores arbejde og viser glæde, når vi hjælper vores kunder. Vi udviser vindermentalitet og er stolte over at være en del af Baker Tilly. Engagement og indlevelse i kundens forhold er nøgleord i vores hverdag for at kunne give en målrettet rådgivning til vores kunder. Værdien Passion underbygger, at hos Baker Tilly lever vi os 100 procent ind i kundens forhold og rådgiver ud fra dette. Ole Schmidt, Partner i Baker Tilly One Firm Hos Baker Tilly tror vi på, at vi kan gøre det lidt bedre end vores dygtige konkurrenter. Vi tror på, at vores One Firm-koncept, hvor vi har en musketerånd med både vores kollegaer og vores kunder, er vejen til større tilfredshed for kunder og medarbejdere. Vi løfter i flok og har altid den bedste rådgiver på opgaven. I Baker Tilly lever vi efter devisen One Firm og at vi sammen er stærkest. Vi har derfor organiseret os, så der ikke er kassetænkning partnerne imellem vi deler lige. Det betyder, at opgaven altid havner der, hvor den løses bedst. Vi har stor fokus på videndeling for at sikre et højt fagligt niveau hos vores kollegaer til gavn for kunderne. Vi har afsagt en musketér-ed, og det er også sådan, vi ønsker vores forhold til kunden. Morten Schwensen, Partner i Baker Tilly

4 Best in Class Kvalitet er essentielt for en revisionsog rådgivningsvirksomhed. Vi stræber efter at ansætte de dygtigste medarbejdere og sikrer fortsat efteruddannelse til glæde og gavn for vores kunder. Vi sætter kunden i fokus og yder proaktiv og relevant rådgivning. Det er vigtigt for mig, at det faglige niveau er i top, hvorfor jeg stiller store krav til medarbejdernes faglighed. Vi skal være Best in Class, så Baker Tilly vil og kan være med blandt de foretrukne rådgivere af virksomhedsejere og velhavere. Jan Hove, Tax partner i Baker Tilly Think Straight Talk Straight Vi tror på, at en konstruktiv dialog mellem os og vores kunder er et væsentligt fundament for et konstruktivt samarbejde. Vi forsøger derfor at være aktive i vores kommunikation, og vi melder ud over for kunderne, hvis vi identificerer fremtidige muligheder, hvis vi ser problemer, eller hvis vi vurderer, at konsekvenserne af trufne beslutninger kan føre til uønskede resultater. Kort og godt: Vi siger tingene, som vi ser dem. Som revisor og økonomisk rådgiver er det vigtigste, at mine kunder har fuld tillid til den rådgivning, de modtager. Et tillidsfuldt samarbejde er, udover stærke faglige kompetencer, baseret på at begge parter kommunikerer ærligt og troværdigt, også når det er vanskelige emner, der skal drøftes. Derfor er værdien Think Straight - Talk Straight afgørende i mit daglige virke og i min kommunikation med mine kunder. Thomas Clausen, Partner i Baker Tilly

5 Husk - du skal spare op alle steder Afkast PAL-skat Overskud 23,5% (22% 2016) Pensionsopsparing Indbetaling 8% Løn Løn ApS Op til 56% Renter mellemregning: 25-42% (2015) Udbetaling 51% Udbytte 27 og 42% Pensionsindbetaling 8% Likviditetsbehov privatforbrug, gaver, arv, generationsskifte, (opsparing) Lån Virksomhedsskatteordning Hævning: Personlig indkomst op til 56% Kapitalafkast 25-42% (2015) Renter: Afkast værdipapirer 25-42% (2015) Fri formue Opsparing 23,5% (22% 2016) virksomhedsskat

6 København Nimbusparken 24, Frederiksberg T: Odense Hjallesevej Odense M T: Kolding Kokholm 3A, Kolding T:

Relaterede dokumenter

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom