Udvikling og omstilling i Vindenergiindustrien

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Udvikling og omstilling i Vindenergiindustrien Industriforum 2012: Vindbranchen under udvikling Horsens, 28 februar 2012 Poul Houman Andersen Aarhus Universitet Business and Social Sciences 1

2 Menu Kort om formål Fremtidens vindenergibranche En karakteristik af de danske leverandører af vindenergi: resultater fra undersøgelsen Fire strategiske udfordringer for danske virksomheder på tværs af værdikæden for vindenergi 2

3 FREMTIDENS VINDENERGIBRANCHE 3

4 Installeret MW Realiseret og forventet MW Installeret MW-kapacitet fordobles de kommende tre år prognose offshore prognose onshore realiseret Kilder: GWEC, IHS, BTM 4

5 Hyppigheden af teknologiske brud Industriens livscyklus Produktinnovation Procesinnovation Banebrydende Innovation som ændrer teknologiske grundvilkår Ændrede krav til underleverandørers kompetencer Flydende Fase Omskiftelig fase Frossen fase Kilde: Abernathy & Utterback,

6 Mod nye produktionsformer Jeg var med i et projekt..med at forbedre vores samling af dét, der dengang var vores stormølle, som var en 450 kilo watt, og der var vi glade, da vi kom ned på 850 mandtimer. Nu samler vi én 2,3 mega watt på 250, og det er næsten præcist fem gange større effekt, og timetallet er gået ned til noget der ligner en tredjedel. Så man har mere end en faktor 3. Man har noget, der er over 15 ganges produktivitetsforbedring per mega watt.jeg tror, at rekorden er noget med 17 kalendertimer for et gennemløb af en mølle. 6

7 Mod mere hierarkiske forsyningskæder

8 Underleverandørers nye rolle Hvis det er Siemens, så har de jo lavet konceptet, altså idékonceptet og [ ], så kommer vi typisk ind i den fase, hvor de vil have os til at fremstille nogle af tingene, sådan er det i dag. Det er et stort skifte, der er sket i forhold til tidligere, hvor vi sad helt med fremme, ikke? Det vil de så selv sidde på i dag. Det er så fair nok med os, det er deres strategi. 8

9 Vindmøllefabrikant De er jo stadig vokset op omkring sådan en eller anden mesterlærer. De er vokset op omkring meget lidt respekt for det jeg vil kalde processer og administrative rutiner jeg har brug for en leverance. Jeg har brug for en kontakt, som håndterer alt. Det skal være nogen, der kan beherske volumenproduktion 9

10 Citat fra fabrikant Det [procesinnovation/lean] kan de [UL] ikke drive for én. Stod det til leverandørerne, så bliver de [møllerne] mere og mere indviklede. 10

11 Kumuleret installerede MW i 2015 Prognose MW growth/share Europa Asien Americas Afrika, Oceanien og øvrige Andel af installeret MW i

12 Globalt production footprint 1,7 Produktionskapacitet ,6 40,8 9,9 Europa USA Asien Latinamerika 12

13 Den smilende globale værdikurve: Vindenergi Værditilvækst Anlægsdesign Mølledesigns Videnstunge komponenter (fx hydraulik) Logistik Finansiering og forhandling Om salg af anlæg Servicering Simple komponenter produktionsforberedende produktionsgennemførende produktionsopfølgende

14 Konkurrencen fra Kina og andre vækstøkonomier Værditilvækst Anlægsdesign Mølledesigns Videnstunge komponenter (fx hydraulik) Logistik Finansiering og forhandling Om salg af anlæg Servicering produktionsforberedende Simple komponenter Stejle læringskurver Dybe lommer (statsstøtte) Pres pga stagnerende lokalt Samling (asiatisk) og marked test (produktionsgennemførende Profitmargen Salg og distribution produktionsopfølgende

15 Prisudvikling og prisforskelle 15

16 Strategisk dagsorden for værdikæden Global forsynings- og produktionsstrategi Tilpassede leveringstider og omstillingsevne Differentieret markedsføring i regioner og i forhold til aktører Omkostningsfokus (Cost of Energy) 16

17 KARAKTERISTIK AF LEVERANDØRERNE I DAG: FRA UNDERSØGELSEN 17

18 Data 1. Spørgeskemaundersøgelse: 107 besvarelser/270 virksomheder (nov-januar) 2. Interviews (sep-januar) Integration af vindenergi Projektudvikling Mølledesign Komponentdesigns Fremstilling Logistik On site construction og kabling Drift og vedligehold 2 3. Rapporter fra vindmølleindustrien IHS, MAKE, BTM, Ronald Berger 4. Specialkørsler fra Danmarks Statistik

19 Forklaring Fabrikanter: Underleverandører: Service: 19

20 Produktions-, service- og udviklingsaktiviteter udvikles i de kommende år Produktion Service Udvikling Ingen udvidelsesplaner 30,1% 18,4% 21,4% Udelukkende udvidelser i Danmark 13,6% 10,7% 21,4% Udelukkende udvidelser i udlandet 15,5% 8,7% 7,8% Udvidelser i både Danmark og udlandet 35,0% 54,4% 41,7% Ved ikke 5,8% 7,8% 7,8% Planer om udvidelse af aktiviteter de kommende tre år (N=103) 20

21 Størstedelen orienterer sig primært mod Danmark Procent Intet salg til udlandet 12,5% Under 10% 23,1% 10-25% 13,5% 26-50% 16,3% 51-99% 26,0% 100% 2,9% Ved ikke 5,8% Andelen af vindenergi-relateret omsætning inden for de seneste tre år genereret fra salg til møllefabrikanter eller underleverandører lokaliseret udenfor Danmark (N=104) 21

22 De fleste komponentleverandører deler også viden med kunder 22

23 Viden deles på tværs af kunders danske leverandørkæder Blå angiver leverandører i den danske vindenergibranche, der angiver at de deler viden med flere fabrikanter I Danmark 23

24 Hyppigheden af teknologiske brud Det grundlæggende problem Produktinnovation Procesinnovation Leverndr fokus Fabrikant fokus Flydende Fase Omskiftelig fase Frossen fase Kilde: Abernathy & Utterback,

25 4 veje mod omstilling Strategisk dagsorden for Værdikæden Global forsynings- og produktionsstrategi Tilpassede leveringstider og omstillingsevne Differentieret markedsføring i regioner og i forhold til aktører Omkostningsfokus (Cost of Energy) Fire veje mod omstilling 1. Udvikling kræver aflæring 2. Er det bedste det godes fjende 3. Lokal konkurrencekraft kræver global tilstedeværelse 4. Gode leverandørrelationer kræver gode kunder 25

26 1. Udvikling kræver aflæring Danske UL har haft konkurrencefordel via kompetencer som fleksible problemløsere/ samarbejdspartnere men mølleproducenter efterspørger i stadig stigende grad priseffektivitet, stabilitet og hastighed de gamle kompetencer værdsættes mindre Danmark har været videnhub men nu udvikles viden i stigende grad også udenfor Danmark det er ikke længere tilstrækkeligt for UL at trække på danske videnkilder 26

27 Krævende kunder er udviklende Hvis vi sådan går tilbage til underleverandørkvaliteten alle de krav, det gør os dygtigere og dygtigere, og jeg siger hele tiden internt: Ja, det er træls ja, det er træls. Men prøv at tænk på hver eneste gang vi kan leve op til de krav, de stiller. [ ] Hver gang vi lever op til det, så bliver vi stærkere og stærkere og brandet mere og mere. [ ] Min pointe er, at hvis man kan klare de krav, de stiller, og den belastning der er, så har du enorme muligheder for at dygtiggøre dig overfor andre brancher. 27

28 Underleverandørers nye rolle En dansk leverandør [ ] hænger den meget på individers baggrund og uddannelse, og alt det der [ ] er også sundt i mange sammenhænge. Typisk i den produktive fase, eller hvor man skal være lidt intuitiv, og få tingene til at ske [ ]. Men når man snakker løbende leverancer, så er dét, at individers kompetencer er selvfølgelig en parameter, men det er kun én ud af mange. Dét, der er vigtigst for os, det er deres evne til hele tiden at levere den samme kvalitet, og den samme leveringsperformance og selvfølgelig til en konkurrencemæssig omkostning. Og de parametre, at kunne gøre det her dokumenterbart hele tiden, dét er der, [ ] hvor vi kan se, at danske virksomheder de halter efter og har svært ved både at fange budskabet og rent faktisk få gjort noget ved dét. 28

29 Den nye viden udvikles ikke kun i Danmark Virksomheder under dansk ejerskab/kontrol Virksomheder under udenlandsk ejerskab/kontrol I alt Intet samarbejde med universiteter 64,5% 42,3% 60,4% Samarbejde med danske universiteter 31,6% 26,9% 29,2% Samarbejde med udenlandske universiteter 11,8% 34,6% 17,0% Kilde: Undersøgelse af udvikling og omstilling i vindenergiindustrien,

30 2. Er det bedste det godes fjende? Ændring i fabrikanternes konkurrencevilkår: fra optimering af design mod cost of energy (CoE) Samvirket med leverandører under forandring: fra holdbarhed af den enkelte mølle til totalomkostningsbetragtning for hele vindenergianlægget Fabrikanter efterspørger bredere kompetencer og nedprioriterer leverandører som udelukkende kan noget teknologisk Er leverandører tilstrækkeligt bevidste om hvad der efterspørges og hvordan dette har ændret sig? 30

31 Underleverandørers nye rolle Dét, der bliver mindre og mindre relevant, det er evnen til at kunne være fleksibel og rette tingene til og håndtere det [ ]. Så er det mere evnen til så at kunne omstille det relativt hurtigt fra tegnebrættet til en industriel proces, der frembringer det samme resultat hver gang, og dér kniber det lidt for danske leverandører [ ]. De danske leverandører har stadigvæk denne her evne til at være innovative og fleksible, og det er typisk dem, man kan sige, at man tyer til, når man lige skal lavet fem hurtigt eller ti et eller andet, og tingene lige skal ske, og det er de sådan set gode til men det er jo ikke dét, vi lever af 31

32 Det bedste er det godes fjende? Vi tilbyder et lavere tryktal i vores køler. Så kan kunden nøjes med en mindre pumpe og dermed en mindre elmotor. Hvis vi kan lave en løsning, der også sparer etableringsomkostninger er det smart 32

33 3. Lokal konkurrencekraft kræver global tilstedeværelse/fleksibilitet Fra et til mange sammenhængende markeder Regionale mere end globale markeder Markedsopdeling i forhold til møllestørrelse Nye og gamle markeder Onshore og offshore Konkurrencekraft i vindenergibranchen bygger i stigende grad på at kunne udnytte regionale forskelle i de fremvoksende produktions- og markedshub At kunne koordinere leverancer på tværs af regionale markeder At kunne flytte designs og viden mellem kunder og forsyningskæder At kunne integrere og kombinere muligheder på tværs af leverandørs- og videnshubs 33

34 Det man har hjemme, flytter ikke bare med ud de danske leverandører, det er dér, hvor de tit får sovet lidt for længe eller ikke lige er helt opmærksomme på, hvad der sker. Så når [ ] vi flytter noget ud, når tingene de begynder at blive regionaliserede rundt omkring i verden af forskellige politiske eller økonomiske krav, jamen, så tror en dansk leverandør typisk, at den relation, han har, også eksisterer det nye sted - hvad den jo ikke gør. 34

35 Semi-globalisering af markeder? Mod store møller Offshore+udvikling Konsolidering Europa Asien Fortsat volumen i mindre møller Hård priskonkurrence Vækst i leverandør- og producentlag Amerika Mellemstore til store møller Konsolidering Sydamerika? 35

36 Semi-globaliseringens konkurrencekrafts-drivere Volumenproduktion Hurtig omstilling og levering Salg på tværs af regioner Koncentration af kompetencer og viden Standardisering af salg, ledelse og adm. Globale kunder Stordriftsfordele (Aggregation) Tilpasningsfordele (Adaptation) Lokal prispolitik Lokalt sortiment Udvikling til lokalmarkedet Lokal produktion Lokale politiske rammevilkår Samhandelsfordele (Arbitration) Prisforskelle på tværs af regioner Tværgående kompetenceforskelle Regionalt baserede strategier hos kunder Flere videnshubs Vindenergiindustrien under Kundetilstedeværelse omstilling i flere regioner 36

37 Eksempel på arbitrage Hvis tårnene nu skal bygges i Europa og Koreanerne er langt de billigste (leverandører af flanger)..men der går bare 8 uger inden de kan levere og vi byder på den samme ordre, men kan levere om to uger - så tilbyder vi kunden at levere de første seks uger med vores flanger og de resterende 12 med koreanerflanger. Så regner vi gennemsnitsprisen ud. Vores pris er måske dyrere, men vi kan levere i morgen 37

38 4. Gode underleverandører kræver gode kunder Mølleproducenter kritiserer danske underleverandører for ikke altid at kunne levere det, der efterspørges Men underleverandørerne kan kun udvikle sig, hvis producenterne giver dem det rette mod- og medspil. Mølleproducenterne kræver langsigtede investeringer af underleverandørerne men er i stigende grad kun villige til at indgå kortsigtede aftaler Producenterne skubber en uforholdsvis stor del af risikoen over på underleverandørerne (der i forvejen er presset af manglende kreditmuligheder). 38

39 Underleverandører skal have modspil Der er en pris at betale for at have det tættere samarbejde, og den pris vil ofte være, at man underkastes en kærlig, men fast vejledning hen imod at optimere sine produkter og sine processer, og det vil sige, at alt andet lige, så tror jeg, at det her kommer til at gå hen i retning af automobilindustrien [ ]. Og det stiller så nogle krav til sådan nogen som os [mølleproducenter], at vi skal kunne give dem [underleverandørerne] det modspil, og det kan vi ikke ordentligt endnu. 39

40 Men mismatch mellem krav om langsigtede investeringer og kortsigtede aftaler presser UL Vi kan lave en 1-års aftale ad gangen, og det er altså lidt svært, og i stigende grad er det svært, når vi skal investere altså, vi har maskiner til at stå den dyreste koster 20 millioner kroner isoleret set. Det er fuldstændigt hasarderet at gøre sådan noget på en 1-årig aftale. så endte vi i hvert fald med at få ordren, og det er, fordi at vi var progressive og investerede i det, ikke? [ ] problemet er bare, at de samme virksomheder ønsker ikke at lave et commitment, der strækker sig ret langt. 40

41 Aktivitets og værdikæde Drift og vedligehold On site construction og kabling Logistik Fremstilling Komponentdesigns Mølledesign Projektudvikling Integration af vindenergi Elselskaber Nye brugere af el Developers Møllefabrikant er Energy providers Konsulenter Fabrikanter Designhuse Ul Fabrikanter Designhuse Fabrikanter UL Andre leverandører (?) Fabrikanter Speditører og vognmænd Entreprenører /Byggeselskab er Underleverand ører Shippingfirma er Energy providers Forsikringssels kaber Energy providers Entreprenører /Byggeselskab er Forsikringssels kaber Kabellæggere Vindmøllefabri kanter Serviceselskab er Underleverand ører

42 Aktivitets og værdikæde- hvor er de kritiske videnkoblinger??? Drift og vedligehold On site construction og kabling Logistik Fremstilling Komponentdesigns Mølledesign Projektudvikling Integration af vindenergi Elselskaber Nye brugere af el Developers Møllefabrikanter Energy providers Konsulenter Fabrikanter Designhuse Ul Fabrikanter Designhuse Fabrikanter UL Andre leverandører (?) Fabrikanter Speditører og vognmænd Entreprenører/Bygges elskaber Underleverandører Shippingfirmaer Energy providers Forsikringsselskaber Energy providers Entreprenører/Bygges elskaber Forsikringsselskaber Kabellæggere Vindmøllefabrikanter Serviceselskaber Underleverandører

43 You must be the change you wish to see in the world. -Mahatma Gandhi 43

44 Tak for ordet Poul Houman Andersen 44