SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
|
|
- Hanne Holst
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007 sammen med det til enhver tid offentliggjorte tillægsprospekt og de nedenfor anførte betingelser. De Almindelige Betingelser for Bankernes MTN-program fremgår af Bankernes Basisprospekt for MTN-programmet. Begreber, som ikke er defineret i disse Særlige Betingelser, har samme betydning som i de Almindelige Betingelser. Detaljerede oplysninger om den Udstedende Bank og udbuddet findes kun i Basisprospektet og disse Særlige Betingelser under ét. Basisprospektet findes endvidere på OPLYSNINGER OM LÅNET Lånetype Lån nr NBF Kort Valuta II 2008 er en valutaindekseret obligation med en løbetid fra den 23. maj 2008 til den 24. november Afkastet på lån nr NBF Kort Valuta II 2008 knytter sig til kursudviklingen i en kurv af valutapar. Kurven består af brasilianske real (BRL), polske zloty (PLN), russiske rubler (RUB) og israelske shekel (ILS) alle opgjort i forhold til euro (EUR) og betegnes som følgende valutapar: EURBRL, EURPLN, EURRUB og EURILS Beskrivelse af de underliggende Referenceaktiver BRL er den officielle valuta i Brasilien. BRL er en flydende valuta, og kursen på BRL er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den brasilianske centralbank, Banco Central do Brazil, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på BRL, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 4,5%. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af BRL på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på BRL. For yderligere information omkring Brasiliens centralbank eller den brasilianske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen PLN er den officielle valuta i Polen. PLN er en flydende valuta, og kursen på PLN er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den polske centralbank, Narodowy Bank Polski, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på PLN, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 2,5%. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af PLN på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på PLN. For yderligere information omkring Polens centralbank eller den polske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen RUB er den officielle valuta i Rusland. RUB er en styret flydende valuta, og kursen på RUB forsøges at holdes indenfor et diskretionært interval relativt til en ligevægtet kurv af euro (EUR) og amerikanske dollar
2 (USD) for at minimere kursudsving. Den russiske centralbank, Банк России, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på RUB, men har som erklæret mål at bevæge sig fra en styret flydende til en flydende valutakurspolitik på mellemlang sigt. Derudover tilrettelægges pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 6-7 %. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af RUB på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på RUB. For yderligere information omkring Ruslands centralbank eller den russiske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen ILS er den officielle valuta i Israel. ILS er en flydende valuta, og kursen på ILS er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den israelske centralbank, קנב,לארשי har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på ILS, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 1-3 %. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af ILS på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på ILS. For yderligere information omkring Israels centralbank eller den israelske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen EUR er den officielle valuta i euroområdet. EUR er en flydende valuta, og kursen på EUR er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den europæiske centralbank, ECB, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på EUR, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 2 %. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af EUR på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på EUR. For yderligere information omkring den europæiske centralbank eller den euroområdets valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen Beregning af afkast Obligationen udstedes til kurs 100 og giver en indfrielseskurs over 100, hvis Kurveudviklingen (som defineret side 8) er positiv i obligationens løbetid. Kurveudviklingen måles som den procentvise ændring i kurven af valutapar fra aflæsningstidspunktet ved obligationens udstedelse til aflæsningstidspunktet ved obligationens udløb. De enkelte valutapar, som indgår i kurven, medregnes hver med en fjerdedel. Tilbagebetalingsbeløbet er således afhængigt af kursudviklingen i de respektive valutapar mellem Startdagen og Lukkedagen. Hvor stor en del af Kurveudviklingen, som investor modtager, afhænger af Deltagelsesgraden. Skulle Kurveudviklingen være negativ i obligationens løbetid, tilbagebetales obligationen ved udløb til kurs 100, hvorfor et eventuelt tab vil være begrænset til det manglende afkast ved en alternativ placering i perioden. Obligationen er således kapitalbeskyttet. Det beløb, som investor modtager på Tilbagebetalingsdagen, beregnes således: Kapitalbeløb + (Kapitalbeløb * Deltagelsesgrad * Max(0; Kurveudvikling)) = Tilbagebetalingsbeløb Nedenstående tabel viser eksempler på Indfrielseskurs (defineret som Tilbagebetalingsbeløb divideret med Kapitalbeløb*100) samt årligt afkast ved forskellige hypotetiske udviklinger baseret på en indikativ Deltagelsesgrad på 100 pct. Årligt afkast er opgjort før skat, men efter de samlede omkostninger. Der er ikke medregnet depotomkostninger. Forventninger til fremtiden kan ikke tages som udtryk for en pålidelig indikator om den fremtidige udvikling. 2
3 Kurveudvikling Indfrielseskurs Årligt afkast i pct. -4,0% 100 0% -2,0% 100 0% 0,0% 100 0% 2,0% 102 4% 4,0% 104 8% 6,0% % 8,0% % 10,0% % 12,0% % 14,0% % Kilde: Nordea Historisk afkast Nedenstående tabel viser den historiske udvikling i kurven af valutapar i perioden fra 1. januar 2003 til 23. april Udviklingen i de enkelte valutapar og valutakurven er indekseret til 100 pr. 1. januar Figuren er konstrueret således, at en nedadgående bevægelse i figuren indikerer en styrkelse af de enkelte valutaer i forhold til EUR og således en styrkelse af valutakurven /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/2008 EURBRL EURRUB EURPLN EURILS Kurveudvikling Figuren viser de seneste fem års udvikling i de enkelte valutapar og valutakurven. Den historiske udvikling kan ikke tages som udtryk for en pålidelig indikator om den fremtidige udvikling. Kilde: Nordea Analytics 3
4 RISIKOFAKTORER Almindelige risici En investering i Lånet er forbundet med visse risici. Potentielle investorer anbefales derfor at sætte sig ind i oplysningerne om risici i afsnittet Risikofaktorer på side i Basisprospektet. Risici i forbindelse med strukturerede MTN Afkaststrukturen for strukturerede lån er til tider kompleks og kan indeholde matematiske formler eller forhold, som for investoren kan være svære at tilegne sig og sammenligne med andre investeringsmuligheder. Forholdet mellem afkast og risiko kan for en lægperson være svært at bedømme. Afkaststrukturen kan til tider indeholde løftestangseffekter (gearing), som medfører, at selv små ændringer i udviklingen i referenceaktiver kan få meget store konsekvenser for lånets værdi og afkast. Den historiske udvikling for tilsvarende investeringer skal ikke ses som en indikation for et kommende afkast. For visse referenceaktiver findes der ingen oplysninger om den historiske udvikling, hvilket f.eks. er tilfældet med visse fonde. Specifikke risici i forbindelse med lånet Likviditetsrisiko Udstedende Bank er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Afkastrisiko Kapitalbeskyttelsen gælder alene på Tilbagebetalingsdagen. Såfremt obligationen beholdes til udløb vil det størst mulige tab for investor være en evt. mistet alternativ forrentning, der kunne være opnået i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Tilbagebetalingsdagen blandt andet blive påvirket af kursudviklingen i valutakurven. Stigninger og fald i kursudviklingen på valutaerne i valutakurven over for EUR vil eksempelvis påvirke obligationskursen i enten gunstig eller ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Tilbagebetalingsdagen. På tilsvarende vis kan ændringer i såvel rente- som volatilitetsniveauer påvirke obligationskursen. ANSVARSFRASKRIVELSE Alle investorer skal med hensyn til deres egen finansielle situation bedømme, om det er hensigtsmæssigt at investere i gældsbrevene. Alle investorer bør især have tilstrækkelig viden og erfaring for at foretage en formålstjenlig vurdering af de relevante MTN, af fordelene og ulemperne ved en investering i de relevante MTN og af de oplysninger, som gives eller henvises til i Basisprospektet, eventuelle tillæg til Basisprospektet og de Særlige Betingelser for MTN. De oplysninger, som gives i de Særlige Betingelser, er kun ment som en hjælp til investoren til at læse og forstå de Særlige Betingelser. Investorer, som investerer i denne type lån, antages at have sat sig ind i og forstået de Særlige Betingelser for de specifikke MTN, som de har valgt at investere i. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de Almindelige Betingelser og de Særlige Betingelser er de Særlige Betingelser gældende. 4
5 DRIFTSMÆSSIGE OG ØVRIGE OPLYSNINGER Emissionsinstitut: Forvaltningsinstitut: Beregningsagent: Udbyder: Nordea Bank Danmark A/S Nordea Bank Danmark A/S Nordea Bank Danmark A/S Offentligt udbud. Ikke syndikeret. Børsnotering: OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Obligationerne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. ISIN-kode: NBF Kort Valuta II 2008 Lån nr DK Clearing: Supplerende Salgsrestriktioner: Værdipapircentralen A/S Nej Tidsplan: Tegning foregår fra den 5. maj 2008 kl til den 16. maj 2008 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 16. maj 2008 kl Tegningsblanketten skal være Nordea i hænde senest den 16. maj Likvider skal være tilgængelige på en i tegningsblanketten anført kreditorkonto pr. Lånedatoen. Samlede omkostninger: I forbindelse med udstedelsen af denne type Lån har den Udstedende Bank omkostninger til bl.a. produktion, distribution, licenser, børsnotering og risikostyring. For at dække disse omkostninger beregner den Udstedende Bank sig Kurtage og provision. Provisionen er indregnet i prisen og andrager højst 1 pct. p.a., beregnet på baggrund af Lånets Kapitalbeløb. Omkostningsfordelingen opgjort på pro anno-basis er som følger: Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør 0,66 pct. p.a. af emissionen Omkostninger til notering på OMX Nordic 0,18 pct. p.a. Exchange Copenhagen A/S, registrering i Værdipapircentralen A/S samt til Emissionsinstituttet Udarbejdelse af markedsføringsmateriale 0,16 pct. p.a. I alt årlig omkostning i pct. (ÅOP) 1,00 pct. p.a. Note: Beregnet ud fra en antagelse om, at der tegnes og udstedes et beløb på nominelt DKK 50 mio. Kilde: Nordea. 5
6 Investorer bør være opmærksomme på, at forskellige markedsaktører har forskellige forudsætninger for at påvirke priserne på de finansielle instrumenter, som indgår i produkterne. Kurtage: Anvendelse af lånelikviditet: Interessekonflikter: Skatteaspekter: Kurtage udgør 0 pct. af det samlede beløb. Som angivet på side 83 i Basisprospektet. Se Optagelse til handel samt clearing og afvikling på side 84 i Basisprospektet. Så vidt den Udstedende Bank ved, har ingen personer i Nordea-koncernen (fysisk eller juridisk) nogen økonomisk interesse i Lånet. Se Bilag A til disse Særlige Betingelser. Beskrivelsen i Bilag A udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme, og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Ret til at annullere emission: Licenser: Nordea forbeholder sig ret til at annullere emissionen, hvis der 1) sker en hændelse af økonomisk, finansiel eller politisk karakter, som efter den Udstedende Banks vurdering kan forhindre en vellykket emission af Lånet, eller 2) det samlede tegnede beløb bliver mindre end nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , vil emissionen blive aflyst. Ikke relevant. 6
7 SÆRLIGE VILKÅR for Lån 5013 Udstedende bank: Lån: Tranche: Lånedato: Tilbagebetalingsdag: Kapitalbeløb: Nordea Bank Finland Abp Lånet har nummer 5013 og består af en serie, som benævnes NBF Kort Valuta II Serien består af en tranche. Fastsat til den 23. maj Hvis en sådan dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Fastsat til den 24. november Hvis en sådan dag ikke er en Bankdag, en Bankdag i henhold til Bankdagskonventionen. Tegning foregår fra den 5. maj 2008 kl til den 16. maj 2008 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Kapitalbeløbet vil blive fastsat den 19. maj Der er ikke fastsat et minimum Kapitalbeløb for emissionen, men Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at aflyse emissionen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , vil emissionen blive aflyst. Såfremt tegningsordrerne overstiger DKK forbeholder Nordea Bank Danmark A/S sig ret til at foretage reduktion og tildele obligationer efter bankens frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte beløb udgør maksimum DKK Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når DKK Tilbagebetalingsbeløb: Kapitalbeløb og Tillægsbeløb. Tilbagebetalingsbeløbet afrundes nedad til nærmeste beløb deleligt med 0,01 pct. af Kapitalbeløbet. Pris: Nominelt DKK til kurs 100. Stykstørrelse: Valuta: Gældsbrevenes plads i prioritetsordenen: Typer af MTN: Afkastkonstruktion: Betingelser vedrørende rentebetaling Nominelt beløb DKK (Minimumstegningsbeløb pr. ordre DKK ). Danske kroner (DKK) Almindelige, ikke efterstillede. Kapitalbeskyttede. Strukturerede MTN. Ikke relevant. 7
8 Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for MTN med Realrente: Ikke relevant. Yderligere betingelser, hvor det er relevant, som er gældende for Strukturerede MTN: Referenceaktiver: Følgende valutapar: EURBRL defineret som antallet af BRL pr. EUR; EURPLN defineret som antallet af PLN pr. EUR; EURRUB defineret som antallet af RUB pr. EUR, og EURILS defineret som antallet af ILS pr. EUR. Valuta: BRL (Brasilianske real) PLN (Polske zloty) RUB (Russiske rubler) ILS (Israelske shekel) EUR: Tillægsbeløb: Euro Udgør det højeste beløb af: Kapitalbeløb x Deltagelsesgrad x Kurveudvikling og nul. Indekstal: Ikke relevant. Deltagelsesgrad: Deltagelsesgraden er udtryk for, hvor stor en andel af Kapitalbeløbet * Kurveudvikling, der vil blive tillagt Kapitalbeløbet ved udløb. Deltagelsesgraden bliver endeligt fastsat ud fra gældende markedsvilkår på Startdagen. Deltagelsesgraden er indikativ fastsat til 100 pct. Emissionen er betinget af, at Deltagelsesgraden på Startdagen udgør minimum 85 pct. Hvis der ikke på Startdagen, kan fastsættes en Deltagelsesgrad på mindst 85 pct., aflyses emissionen. Kurveudvikling: Summen af hver enkelt Referenceaktivs Andelsværdi multipliceret med Referenceaktivets Værdiudvikling. 8
9 Værdiudvikling: For hvert enkelt Referenceaktiv beregnes Værdiudvikling som: Referenceaktiv( start) Referenceaktiv( slut) Referenceaktiv( start) Referenceaktiv (start) er antal Valuta pr. EUR i henhold til Spotkursen fastsat af Beregningsagenten på Startdagen. Referenceaktiv (slut) er antal Valuta pr. EUR i henhold til Spotkursen fastsat af Beregningsagent på Lukkedagen. Andelsværdi: Henviser til de enkelte Referenceaktivers andelsværdi ved beregningen af Kurveudviklingen i henhold til følgende: EURBRL = ¼ EURPLN = ¼ EURRUB = ¼ EURILS = ¼ Maksimumsafkast: Minimumsafkast: Startdag: Spotkurs: Ikke relevant 0,00 % p.a. (dvs. Tilbagebetalingsbeløbet er lig med Kapitalbeløbet). 23. maj 2008, eller hvis en sådan dag ikke er en Børsdag, Børsdag i henhold til den angivne Børsdagskonvention under hensyntagen til bestemmelserne om Markedsforstyrrelse. Henviser til det enkelte Referenceaktiv, valutakursen på Vurderingstidspunktet på henholdsvis Start- og Lukkedagen som fastsat af Beregningsagenten i henhold til Krav til fastsættelse af kurser. EURBRL (antallet af brasilianske real pr. EUR) fastsættes som følger: EURUSD (antal amerikanske dollar pr. EUR) på Reuters side ECB37 omkring kl CET. USDBRL (antal brasilianske real pr. amerikansk dollar) fastsættes som udbudssidekursen på PTAX fixingen på Reuters side BRFR omkring Sao Paolo tid. Herefter beregnes EURBRL som: EURBRL = EURUSD* USDBRL EURPLN (antallet af polske zloty pr. EUR) aflæses på Reuters side ECB37 omkring kl CET. EURRUB (antallet af russiske rubler pr. EUR) fastsættes som følger: EURUSD (antal amerikanske dollar pr. EUR) på Reuters side ECB37 omkring kl CET. USDRUB (antallet af russiske rubler pr. amerikansk dollar) på Reuters side EMTA (RUB/USD) omkring 9.00 London tid. Herefter beregnes EURRUB som: EURRUB = EURUSD* USDRUB EURILS (antallet af israelske shekel pr. EUR) fastsættes som følger: 9
10 EURUSD (antal amerikanske dollar pr. EUR) på Reuters side ECB37 omkring kl CET. USDILS (antallet af israelske shekel pr. amerikansk dollar) på Reuters side BOIT12 omkring Tel Aviv tid. Herefter beregnes EURILS som: EURILS = EURUSD* USDILS Spotkursen opgøres med fire decimaler. På forespørgsel skal Beregningsagenten godtgøre, at markedet har handlet de respektive valutaer på cirka de fastsatte værdiniveauer. Lukkekurs: Lukkedag: Vurderingstidspunkt: Børsdag: Ikke relevant. 10. november 2008 eller hvis en sådan dag ikke er en Børsdag, Børsdag i henhold til den angivne Børsdagskonvention under hensyntagen til bestemmelserne om Markedsforstyrrelse. Henviser til det enkelte Referenceaktiv, det tidspunkt hvor valutakursen offentliggøres på Referencekilden. Henviser til det enkelte Referenceaktiv, en dag hvor Børserne er tilgængelige samt: For EURBRL en dag hvor Banco Central do Brazil (den brasilianske centralbank) planlægger at offentliggøre en officiel Spotkurs på Reuters side BRFR, og For EURRUB en dag hvor EMTA (Emerging Markets Trading Association) planlægger at offentliggøre en Spotkurs på Reuters side EMTA, og For EURILS en dag hvor לארשי קנב (den israelske centralbank) planlægger at offentliggøre en officiel Spotkurs på Reuters side BOIT12. Børsdagskonvention: Børs: Efterfølgende Børsdag (Following). Dette indebærer, at hvis en Børsdag falder på en dag, hvor den eller de relevante Børser for det enkelte Referenceaktiv ikke er tilgængelige, skal den udsættes til den efterfølgende Børsdag. TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system, som varetager cross border betalinger af euro) og for EURBRL børserne i New York og Sao Paolo; for EURRUB børserne i New York og Moskva; for EURILS børsen i Tel Aviv; eller sådanne andre systemer eller kalendere, som tilføjes eller træder i stedet for disse. 10
11 Referencekilde: For EURBRL: Reuters side ECB37 og BRFR eller sådanne andre referencekilder, som tilføjes eller træder i stedet for disse. For EURPLN: Reuters side ECB37 eller sådanne andre referencekilder, som tilføjes eller træder i stedet for denne. For EURRUB: Reuters side ECB37 og EMTA eller sådanne andre referencekilder, som tilføjes eller træder i stedet for disse. For EURILS: Reuters side ECB37 og BOIT12 eller sådanne andre referencekilder, som tilføjes eller træder i stedet for disse. Erstatningsreferencekilde: Krav til fastsættelse af kurser: Ikke relevant Spotkurs henviser til den af Beregningsagenten fastsatte kurs, hvis transaktionen opfylder følgende krav: Transaktionen er ikke udført til en kurs, som er væsentlig bedre eller værre end den kurs, som er gældende for en uafhængig professionel valutahandlende. På forespørgsel skal Beregningsagenten vise, at de aflæste værdier for Referenceaktivet er i overensstemmelse med gældende markedsvilkår. Basisvaluta: Markedsforstyrrelse / Afbrydelse: DKK Afbrydelse med hensyn til Referenceaktiver foreligger, hvis nogen af følgende hændelser efter den Udstedende Banks vurdering indtræffer: (i) Hvis der ikke findes nogen spot- eller terminskurs for Referenceaktivet eller de underliggende aktiver, som indgår som Referenceaktiv. (ii) Hvis beregning eller offentliggørelse af slutkurs/vekselkurs/valutakurs på den anførte Referencekilde for Referenceaktiver eller de underliggende aktiver, som udgør Referenceaktivet mangler eller er utilgængelig eller ikke længere offentliggøres på den anførte Referencekilde. (iii) En væsentlig prisafvigelse eller en på forhånd i de Særlige Betingelser anført prisafvigelse mellem prisen på forskellige valutaer, vekselkurser og/eller valutakurser. (iv) Hvis en kvotering af spot- og/eller terminskursen ikke kan fastholdes på et foranstaltet minimumbeløb i et rimeligt antal valutatransaktioner, som sammen udgør det foranstaltede minimumsbeløb. Hvis Afbrydelse efter den Udstedende Banks vurdering indtræffer på Startdagen eller Lukkedagen, skal den Udstedende Bank fastsætte værdien af Spotkursen på baggrund af alle tilgængelige oplysninger, som den Udstedende Bank vurderer er relevante for beregningen af Værdiudviklingen eller en anden relevant værdi. Lovændring: I tilfælde af, at det i henhold til en ændring i lovgivning, bekendtgørelse, forskrift eller lignende eller myndighedsbeslutning eller en ændring i 11
12 praksis for anvendelse af sådanne efter den Udstedende Banks vurdering bliver ulovligt for den Udstedende Bank eller anden at eje, erhverve eller sælge Referenceaktiver eller indgå derivatinstrumenter med henblik på Referenceaktiver, som kan erhverves med henblik på at sikre den Udstedende Bank eksponering under Lånet (som f.eks. aktier, som udgør en del af Referenceaktiverne) kan den Udstedende Bank bestemme, at Referenceaktivet skal erstattes af Erstatningsreferenceaktiver. Hvis den Udstedende Bank vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte Referenceaktivet eller tilpasse den gældende beregning, kan den Udstedende Bank foretage en førtidig beregning af Tillægsbeløbet og fastsætte Tillægsbeløbet. En sådan førtidig beregning skal baseres på den senest offentliggjorte værdi for Referenceaktivet. Når den Udstedende Bank har fastsat Tillægsbeløbet, underretter den Udstedende Bank Fordringshaverne om Tillægsbeløbets størrelse samt hvilken rentesats, der fremover er gældende for Lånet. Den Udstedende Bank forrenter Kapitalbeløbet med markedsrenten. Tilbagebetalingsbeløbet med rente tilbagebetales på Tilbagebetalingsdagen. "Øgede Risikostyringsomkostninger": I tilfælde af at omkostningerne for den Udstedende Bank i forbindelse med at eje, erhverve eller sælge Referenceaktiver som følge af en ændring i lovgivning, bekendtgørelse, forskrift eller lignende eller myndighedsbeslutning eller en ændring i praksis for anvendelsen af sådanne efter den Udstedende Banks vurdering forøges i et ikke uvæsentligt omfang, eller hvis omkostningerne i forbindelse med risikostyring efter den Udstedende Banks vurdering forøges i et ikke uvæsentligt omfang, kan den Udstedende Bank bestemme, at Referenceaktiver skal erstattes af Erstatningsreferenceaktiver. Hvis den Udstedende Bank vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte Referenceaktivet eller tilpasse den gældende beregning, kan den Udstedende Bank foretage en førtidig beregning af Tillægsbeløbet og fastsætte Tillægsbeløbet. En sådan førtidig beregning skal baseres på den senest offentliggjorte værdi for Referenceaktivet. Når den Udstedende Bank har fastsat Tillægsbeløbet, underretter den Udstedende Bank Fordringshaverne om Tillægsbeløbets størrelse samt hvilken rentesats, der fremover er gældende for Lånet. Den Udstedende Bank forrenter Kapitalbeløbet med markedsrenten. Tilbagebetalingsbeløbet med rente tilbagebetales på Tilbagebetalingsdagen. Den Udstedende Bank foretager alle de tillæg og tilpasninger til de Særlige Betingelser, som den Udstedende Bank vurderer er nødvendige i forbindelse med Øgede Risikostyringsomkostninger. 12
13 Betingelser vedrørende førtidig indfrielse/tilbagebetaling Førtidig Indfrielse: Ikke relevant. Generelle Betingelser vedrørende MTN Bankdagskonvention Bankdag: Lovvalg: Øvrige gældende betingelser: Efterfølgende Bankdag (Following). Dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden almindelig helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser i Danmark er åbne for handel. Dansk Definitioner I 1 i de Almindelige Betingelser erstatter følgende definitioner de tilsvarende definitioner i de Almindelige Betingelser: Bankdag betyder Bankdag Sverige, Bankdag Finland og/eller Bankdag Danmark eller en anden dag end lørdag og søndag eller almindelig helligdag, hvor forretningsbanker og indenlandske kapitalmarkeder har åbent i den jurisdiktion, som er anført i de Særlige Betingelser. Bankdag Danmark betyder dag bortset fra lørdag, søndag eller helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. MTN betyder gældsbrev, som udstedes som en obligation af NBAB eller NBF i henhold til dette MTN-program. Forældelse 10, stk. 1, i de Almindelige Betingelser erstattes af følgende: Retten til betaling af kapitalbeløb forældes tyve år efter Tilbagebetalingsdagen. Retten til rentebetaling eller andet afkast forældres fem år efter den relevante Renteforfaldsdag. De midler, som er afsat til betaling, men forældes, tilfalder den Udstedende Bank. Fordringshavermøde 12.2, første og andet punktum, i de Almindelige Betingelser erstattes af følgende: "Indkaldelse til fordringshavermøde offentliggøres senest 20 Bankdage inden fordringshavermødet i henhold til 14 nedenfor. Indkaldelse sendes til Fordringshaverne i henhold til 14 nedenfor." 12.6, fjerde punktum, i de Almindelige Betingelser erstattes af følgende: "Senest 10 Bankdage efter fordringshavermødet skal kopier af referatet 13
14 være tilgængelige hos den Udstedende Bank." 12.8, andet punktum, i de Almindelige Betingelser erstattes af følgende: "Meddelelse om, at fordringshavermødet udsættes, og en ny indkaldelse til fordringshavermøde udsendes til alle Fordringshavere i henhold til 14 nedenfor." Meddelelser 14, stk. 1, i de Almindelige Betingelser erstattes af følgende: "Meddelelser vedrørende udstedte MTN offentliggøres af den Udstedende Bank i et landsdækkende dagblad i de jurisdiktioner, hvor MTN er udbudt til offentligheden, eller på den Udstedende Banks websted, som anføres særskilt i de Særlige Betingelser for de enkelte MTN. En skriftlig meddelelse kan ligeledes sendes til Fordringshavere på den adresse, som er registreret i den Udstedende Banks register. Meddelelser anses for at være Fordringshaverne i hænde dagen efter, at de er offentliggjort i et landsdækkende dagblad eller på relevante websteder, og på den syvende dag, efter brevet er afsendt." 14, stk. 3, i de Almindelige Betingelser erstattes af følgende: "Oplysninger om kurser og ændringer i løbet af Lånets løbetid, hvad angår Strukturerede MTN, kan fås fra den Udstedende Banks hovedkontor." Forvalterregistrering I de Almindelige Betingelser udgår 18, og den efterfølgende nummerering tilpasses. Ansvarsbegrænsning mv. 19, sidste stk., i de Almindelige Betingelser udgår. ANSVAR Den Udstedende Bank bekræfter hermed, at ovenstående supplerende betingelser er gældende for Lånet sammen med de Almindelige Betingelser, og forpligter sig til i forbindelse dermed at erlægge betaling. Helsingfors, den 30. april 2008 Nordea Bank Finland Abp 14
15 BILAG A SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER Dette Bilag A udgør et bilag til og er en del af de Særlige Betingelser. Skatteaspekter: Dette afsnit, der beskriver Nordeas opfattelse af gældende skatteregler pr. 1. april 2008, gælder alene investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. Skattemæssigt betragtes den valutaindekserede obligation som en obligation i fremmed valuta, idet indekstillægget knytter sig til udviklingen i forholdet mellem to valutaer. Personer: Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele kursgevinsten inkl. indekstillæg som kapitalindkomst, og kurstab kan fradrages. Gevinst og tab beskattes som hovedregel ved realisation, dvs. ved salg eller indfrielse. Hvis årets samlede gevinst/tab på fordringer og gæld i fremmed valuta er mindre end eller lig med DKK 1.000, er beløbet skattefrit/ikke fradragsberettiget. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen må ikke anvendes til køb af nærværende valutaindekserede obligation. Selskaber, fonde m.v.: Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele kursgevinsten inkl. indekstillæg i den skattepligtige indkomst, og der er fradrag for kurstab. Der gælder ikke her en bagatelgrænse på DKK Gevinst og tab beskattes normalt ved realisation. Investering for pensionsmidler: Investering i valutaindekserede obligationer kan tillige foretages for pensionsmidler f.eks. i forsikringsselskaber eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet - kursgevinsten inkl. indekstillæg og renten - vil være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet opgjort efter lagerprincippet beskattes med 15 pct. Indberetning: Besiddelse, overdragelse og indfrielse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Denne beskrivelse udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse 15
16 gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme, og derefter rådføre sig med skatterådgivere. 16
17 Tegningsblanket Nordea Bank Finland Abp Valutaindekseret obligationslån i DKK 23. maj 2008/24. november 2008 NBF Kort Valuta II 2008 Fondskode for NBF Kort Valuta II 2008: DK Tegningsperiode 5. maj 2008 kl maj 2008 kl Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 16. maj 2008 kl Dette kan dog tidligst ske første tegningsdag efter kl Tilbagekaldelse af tegningsindbydelserne vil blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i de Særlige Betingelser af 30. april 2008 køber jeg/vi: NBF Kort Valuta II (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 100. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 23. maj Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Udsteder underskriver de fornødne dokumenter, at obligationerne optages til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S senest den 23. maj 2008, og at de i de Særlige Betingelser nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 17
SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5009 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5023 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009
Læs mereDB CAPPED FLOATER 2019
DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen
Læs mereInformationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008
Læs mereKommuninvest Kort Valuta 2008
Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering
Læs mereMetal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010
Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt
Læs mereEndelige Vilkår. for Lån 7007 Valuta MIX STANDARD og Lån 7007 Valuta MIX MEGA. Valutaindekserede obligationer 2010/2013
Endelige Vilkår for Lån 7007 Valuta MIX STANDARD og Lån 7007 Valuta MIX MEGA Valutaindekserede obligationer 2010/2013 Obligationer med afkast knyttet til en kurv af emerging markets valutaer Endelige vilkår
Læs mereKommuneKredit Valuta 2011
KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der
Læs mereInformationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle
Læs mereKurvestejler 2018 Investering i udviklingen i svenske renter med hovedstolsbeskyttelse
Kurvestejler 2018 Investering i udviklingen i svenske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med en løbetid på knap fem år kaldet Kurvestejler 2018. Obligationens
Læs mereKommuneKredit Østeuropa 2014
Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle
Læs mereInformationsmateriale 9. december 2009
Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5019 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008
Læs mereMarkedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer
Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,
Læs mereJyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op
Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...
Læs mereKommuneKredit Højrentevalutaer 2017
Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereR E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009
Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre
Læs mereAmerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse
Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med
Læs mereInformationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9
Læs mereInformationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13
Læs mereAfkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.
58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer
Læs mereKK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK
Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13
Læs mereKommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012
Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereInformationsmateriale 30. april 2008
Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer
Læs mereAlternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi
Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod
Læs mereInformationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige
Læs mereJB Eurostoxx Airbag 2010
JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,
Læs mereBrochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets
Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund
Læs merejyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer
jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer
Læs mereMulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier
Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske
Læs mereKommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet
KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede
Læs mereHMN EURBRL ISIN kode: DK
Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereKommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014
Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereInformationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereEndelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer
Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder
Læs mereer undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.
Læs mereJyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018
Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa
Læs mereAktieudvidelse i Formuepleje Merkur A/S
OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 22. oktober 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 3 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for udstedere
Læs mere3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION
3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer
Læs mereKommuneKredit EURRUB 2013
Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle
Læs mereInformationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674
Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse
Læs mereAktiebevis Sverige 2020
Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det
Læs merexxxxx Danske Invest Mix-afdelinger
Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende
Læs mereKommuneKredit Olie 2016
Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereJyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund
Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan
Læs mereJB Kina-Konsum 2010 - uden loft
JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks
Læs mereJB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%
JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 3215. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 3215 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008
Læs mereKommuneKredit Klima 2012
1/8/04 = Indeks 100 KommuneKredit Klima 2012 Den økonomiske krise har sat sit præg på de globale aktiemarkeder, og selskaber relateret til udviklingen af klimateknologi er ikke gået ram forbi. Kombinationen
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereInvestering med hovedstolsgaranti. - over 3 år
Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt
Læs mereBruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88
Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber
Læs mere15. marts Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr Skibhusvej 52 C 5000 Odense C
15. marts 2019 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr. 25 36 21 95 Skibhusvej 52 C 5000 Odense C Dette tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse
Læs mereProspektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et
Læs mereKommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016
Informationsmateriale den 29. november 2013 KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 ISIN Kode: DK0030329735 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereEndelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).
Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag
Læs mereKommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017
Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereInformationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale
Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet
Læs mereINFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til
Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger
Læs mereAktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50
Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i
Læs mereEndelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede
Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af
Læs mereer optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter
Læs mereNOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:
NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO
Læs mere40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER
Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED
Læs mereDB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017
DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D
Læs mere28. august Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i IC Group A/S (cvr. nr ) Adelgade 12 D 1304 København K Danmark
28. august 2018 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i IC Group A/S (cvr. nr. 62816414) Adelgade 12 D 1304 København K Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod
Læs mereAktieindekseret obligation knyttet til
Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier
Læs mereDB Russiske Rubler offensiv 2018
DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,
Læs mereSSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission
25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,
Læs mere24. april Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr Skibhusvej 52 C 5000 Odense C
24. april 2019 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr. 25 36 21 95 Skibhusvej 52 C 5000 Odense C Dette tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse
Læs mereInformationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereHenderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:
November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea
Læs mereHandelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7003 Norden. Aktieindekseret obligation 2009/2012
Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7003 Norden Aktieindekseret obligation 2009/2012 Obligation med afkast knyttet til en kurv af 15 nordiske aktier Endelige vilkår Lån 7003 Norden Handelsbankens Aktieindeksobligation
Læs mereValutaindekseret obligation
Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering
Læs mereDB Europa Sprinter 2018
DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor
Læs mereEndelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer
Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder
Læs mereMor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017
01.12.2017 Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.12.17 658.925.532 Kursværdi af gæld pr. 30.12.17 770.331.253 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)
Læs mereog godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets
Læs mereJB Financial Airbag II 2010
Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være
Læs mereAktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving
Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige
Læs mereRapportering gældspleje Gribskov Kommune pr
Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 30.06.2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.06.2017 676.442.495 Kursværdi af gæld pr. medio 807.124.274 2017 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed 7,3 Følsomhed
Læs mereGlobal 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002
Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en
Læs merePrivate Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer
Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje
Læs mere0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer
Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne
Læs mereUdsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter
Læs mereValutaindekseret obligation knyttet
Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare
Læs mereAktiebevis Europa 2018 (II)
Aktiebevis Aktiebevis Europa 2018 (II) Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europa 2018 (II) er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det europæiske aktiemarked vil
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 18. januar 2008/19. januar 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til AUD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 25. september 2009/8. december 2011 HNG EURTRY 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030183181 25/09-2012 102,50 Arrangør:
Læs mere