Årsrapport en genvej i Danmark

Transkript

1 Årsrapport en genvej i Danmark

2 Selskabsoplysninger Grafisk tilrettelægning og tryk: Djurs Gruppen Grafisk Support Selskab Mols-Linien A/S Færgehavnen 8400 Ebeltoft. CVR. nr Hjemstedskommune: Ebeltoft Telefon Telefax Internet Dattervirksomheder Grenaa-Hundested Linien af 1988 A/S, Ebeltoft (100%) (hvilende selskab) Kattegatruternes Reparationsselskab ApS, Ebeltoft (100%) (hvilende selskab) Adm. direktør Preben Wolff Bestyrelse Fhv. formand for FTF Anker Christoffersen, formand Kaptajn Ole Knudsen, næstformand Administrerende direktør Peter Grønlund, næstformand Administrerende direktør Erik Østergaard Revisor Egon Christensen Lagerforvalter Bent Mikkelsen, medarbejdervalgt Styrmand Bjørn André Jensen, medarbejdervalgt Overstyrmand Leif Hartz Hagensen, medarbejdervalgt Direktion Administrerende direktør, cand. merc. Preben Wolff Bestyrelsesformand Anker Christoffersen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Generalforsamling afholdes den 21. april 2005 kl på Hotel Ebeltoft Strand. Bestyrelsen i Mols-Linien A/S

3 Indholdsfortegnelse Omslag: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Selskabets hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 42 Aktionærinformation 44 Anvendt regnskabspraksis 49 Resultatopgørelse 50 Balance pr Egenkapitalopgørelse 53 Pengestrømsopgørelse 54 Noter Begivenheder Øget salgsarbejde giver rekordoverførsler af lastbiler. Max Mols sejler sommerrute på den engelske kanal. Servicenyheder på Business BlueClass. Udvidelse af færgeterminalen i Kalundborg. Se mere om årets begivenheder på side

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Mols-Linien A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver således et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ebeltoft, den 10. marts 2005 Direktion Preben Wolff adm. direktør Bestyrelse Anker Christoffersen Ole Knudsen Peter Grønlund formand næstformand næstformand Erik Østergaard Egon Christensen Bent Mikkelsen Bjørn André Jensen Leif Hartz Hagensen 2

5 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Mols-Linien A/S Vi har revideret årsrapporten for Mols-Linien A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling , samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Århus, den 10. marts 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Per Buhl Nielsen Jesper Meto Karsten Rasmussen Torben Jensen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 3

6 Selskabets hoved- og nøgletal - en genvej i Danmark Resultatopgørelse (mio. kr.) Omsætning ,3 595,6 606,8 633,6 694,4 Omkostninger ,4 558,7 546,6 568,6 627,7 Resultat før finansielle poster og skat ,1 36,9 60,2 65,0 66,7 Finansielle poster, netto ,0-35,4-32,0-27,9-23,4 Resultat af ordinær drift før skat ,1 1,5 28,2 37,1 43,3 Nettoresultat, oplagt/udchartret færge... 32,0-53,0-0,5-97,4 0 Resultat før skat ,1-51,5 27,7-60,3 43,3 Årets resultat efter skat ,4-36,2 6,0-60,5 43,2 Balance pr. 31. december (mio. kr.) Anlægsaktiver ,3 943,3 879,3 809,0 736,3 Tilgodehavender og varebeholdninger... 73,9 79,9 71,0 81,1 84,6 Likvide beholdninger... 3,5 5,3 1,6 1,2 1,0 Aktiver , ,5 951,9 891,3 821,9 Egenkapital ,7 372,4 378,4 317,9 361,2 Hensatte forpligtelser... 24,4 30,0 0,0 48,0 22,5 Langfristede gældsforpligtelser ,0 401,3 361,7 309,4 253,5 Kortfristede gældsforpligtelser ,6 224,8 211,8 216,0 184,7 Passiver , ,5 951,9 891,3 821,9 Pengestrømsopgørelse (mio. kr.) Pengestrømme vedrørende drift ,2 58,8 83,8 97,2 122,8 Pengestrømme vedrørende investeringer... -9,1-21,3-39,8-35,4-36,4 Pengestrømme vedrørende finansiering... 0,0-57,6-33,0-51,1-51,4 Ændring i likviditet ,3-20,1 11,0 10,7 35,0 Likvide beholdninger, netto pr ,7-72,8-61,8-51,1-16,1 Nøgletal (kr.) Resultat pr. aktie ,4-12,8 2,1-21,4 15,2 Cash flow pr. aktie ,1 20,8 29,6 34,3 43,3 Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo (%) Egenkapitalforrentning ,6-12,7 Overskudsgrad ,2 9,9 10,3 9,6 Afkastningsgrad ,5 6,1 7,1 7,8 Soliditetsgrad... 37,2 36,4 39,8 35,7 43,9 Beskæftigelse Gennemsnitligt antal medarbejdere

7 Der er i de anførte tal foretaget korrektion for ændring i anvendt regnskabspraksis i tidligere år vedrørende egne aktier samt regelmæssige dokninger af skibe og overhalinger af jetturbiner. Nøgletalsdefinitioner (jf. Finansanalytikerforeningens vejledning af 1997) Resultat pr. aktie Resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier. Cash flow pr. aktie Cash flow i forhold til gennemsnitligt antal aktier. Med cash flow menes pengestrømme vedrørende drift. Overskudsgrad Resultat før finansielle poster, nettoresultat oplagt/ udchartret færge og skat i procent af omsætningen. Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster, nettoresultat oplagt/ udchartret færge og og skat i procent af den gennemsnitlige aktivmasse primo og ultimo. Soliditetsgrad Egenkapitalen ultimo i procent af samlede passiver ultimo. Indre værdi pr. aktie Egenkapitalen ultimo i forhold til antallet af aktier ultimo. Egenkapitalforrentning Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital primo og ultimo. 5

8 Ledelsesberetning SELSKABETS FORRETNINGSOMRÅDER Færgedrift Mols-Liniens forretningsområder omfatter primært bil færgedrift på Kattegat mellem Sjælland og Jylland med tilhørende serviceaktiviteter (restaurant-, café-, shop- og kioskvirksomhed) incl. egen drift af centralkøkken, bageri samt lager- og forsyningsvirksomhed mv. Derudover vil rederiet kunne udvikle og idriftsætte færgeprojekter samt indgå managementaftaler uden for Danmark. Disse muligheder vil selskabet søge at udnytte til at skabe nye aktiviteter, der som supplement til hovedaktiviteten på Kattegat kan være med til at gøre rederiet mindre afhængig af den markedsmæssige og politiske udvikling omkring Storebæltsforbindelsen. Rederiet tilrettelægger og udvikler driften af både færger og landanlæg, således at de samlede aktiviteter foregår med så skånsom en påvirkning af miljøet som muligt. Selskabets ledelse og administration er hjemmehørende på Ebeltoft Færgehavn. Hovedaktiviteten er færgetransport af passagerer og køretøjer, hvilket udgør ca. 90% af den samlede omsætning. Færgetransporten kan opdeles i følgende kategorier: Passagerer Kategorien omfatter personer i person- og lastbiler, rutebiler og turistbusser samt individuelle rejsende og grupper, der selv går om bord på færgen. Rederiet har desuden egen organisation til teknisk og sikkerhedsmæssig vedligeholdelse af både færger samt havne- og landanlæg. Rederiets egen ekspertise på både det tekniske område og inden for generel kundeservice har været igennem en kraftig udvikling i de senere år og ligger således på et meget højt niveau, både målt med national og international målestok. Som et vigtigt element i at kunne fastholde og udvikle dette høje niveau satser rederiet til stadighed på at udvikle og tiltrække de bedste medarbejdere og til stadighed at opretholde et godt arbejdsmiljø samt en høj sikkerhed på arbejdspladsen. Selskabet ejer og driver selv færgehavnene i Ebeltoft og på Sjællands Odde. På havnene i Kalundborg og Århus opereres der fra lejede arealer i et tæt samarbejde med de lokale havnemyndigheder. Personbiler Dette område dækker over personbiler, varevogne o.l. i erhvervsmæssige eller private rejseformål. Ca. 60% af personbilerne kører erhvervsmæssigt. Lastbiler Denne kategori omfatter selvkørende forvogne, vogntog, sættevogne, specialtransporter o.l. samt overførsel af løstrailere, containere mv. uden medkørende chauffør om bord. Busser Heri indgår de regionale fjernbusruter mellem Nord/ Midtjylland og København samt øvrige overførsler af turistbusser o.l. 6

9 Udchartringsopgaver og shipmanagement Supplerende til hovedaktiviteterne på Kattegat har rederiet i nogle år også opereret med udchartringsopgaver med tilhørende teknisk know-how og ship - management. Denne service tilbydes andre rederier, der ikke selv har erfaring i hurtigfærgebranchen. Basis i denne specialservice er de mange erfaringer i fast-ferry management, som Mols-Linien har oparbejdet siden de personbilførende hurtigfærgers start i Danmark i Dette system af know-how har været praktiseret flere steder i verden gennem de senere år, f.eks. via udchartringen af hurtigfærgen Max Mols. Aktuel mission Mols-Linien vil til enhver tid kunne tilbyde en færgeog transportservice, der tilfredsstiller kundernes ønsker og krav på såvel person- som lastbilmarkedet. Rederiet skal spille en væsentlig rolle i den trafikale infrastruktur i Danmark samt udgøre et nødvendigt og stadigt stærkere alternativ til Storebæltsbroen. Denne position skal optimere rederiets indtjening og rentabilitet til gavn for aktionærer, medarbejdere og det danske samfund som helhed. Som supplement til hovedaktiviteterne vil rederiet i fremtiden også intensivere sit salg af know-how, specielt på hurtigfærgeområdet. 7

10 Ledelsesberetning BESKRIVELSE AF ØKONOMI OG TEKNISKE DATA FOR MOLS-LINIENS FÆRGER ÅR 2004 Hurtigfærgerne Mai og Mie Mols Mols-Liniens 2 Seajet-hurtigfærger blev i regnskabet for 2004 afskrevet med ca. 40,0 mio. kr., således at den bogførte værdi pr var 201,8 mio. kr. Færgerne vil være færdigafskrevet i Der blev i 2004 afdraget ca. 13,1 mio. kr. på skibskreditfondslånene i færgerne, således at restgælden pr var 80,4 mio. kr. Lånene i Seajetfærgerne vil være betalt i Det vurderes, at Seajetfærgerne med løbende opgraderinger af catering- og opholdsarealer samt teknisk vedligeholdelse på nuværende høje niveau vil have en teknisk levetid på yderligere år. Bygget: 1996, Yard No. 740/741 Type: 76 m Seajet 250 Catamaran Dødvægt: 250 ton Kapacitet: 120 biler / 450 passagerer Længde: 76 meter Bredde: 23 meter Hastighed: 45 knob (84 km/t) Overfartstid: 45 minutter Motorkraft: HK Hovedmaskiner: 2 x General Electric gasturbiner Type LM x kw Værft: DANYARD, Aalborg Mai og Mie Mols har restaurant, café med kiosk, hvilestole, videobiograf, separat VIP-lounge, computerområde til børn og åbent soldæk. Færgerne er i lækkert design med lyse, luftige omgivelser og brede, kundevenlige gangarealer. 8

11 Hurtigfærgerne Mads og Max Mols Kombifærgerne Maren og Mette Mols Mols-Linien opererer med to hurtigfærger af typen Incat. Den ene, Mads Mols, er indchartret i en aftale, der udløber i juli Den anden, Max Mols, ejes af rederiet selv. Denne færge blev i regnskabet for 2004 afskrevet med ca. 22,9 mio. kr., således at den bogførte værdi pr var 173,2 mio. kr. Færgen vil være færdigafskrevet i Der blev i 2004 afdraget ca. 22,6 mio. kr. på skibskreditfondslånene i færgen, således at restgælden pr var 143,4 mio. kr. Lånene i Incatfærgen vil være betalt i Det vurderes, at Incatfærgen med løbende opgraderinger af catering- og opholdsarealer samt teknisk vedligeholdelse på nuværende høje niveau vil have en teknisk levetid på yderligere år. Bygget: 1998, Yard No. 048 Type: Incat 91 m Wave Piercing Catamaran Dødvægt: 509 ton Kapacitet: 220 biler / 780 passagerer Længde: 91,3 meter Bredde: 26 meter Hastighed: 45 knob (84 km/t) Overfartstid: 65 minutter Motorkraft: HK Hovedmaskiner: 4 x Ruston 20RK270 4 x kw Værft: Incat Tasmania Pty., Australia Mads og Max Mols har restaurant, café med kiosk, hvilestole, separat VIP-lounge og flere udvendige dæk. Til børnene er der legerum med video og spillemaskiner. Mols-Liniens 2 kombifærger blev i regnskabet for 2004 afskrevet med ca. 29,4 mio. kr., således at den bogførte værdi pr var 191,5 mio. kr. Færgerne vil være færdigafskrevet i Der blev i 2004 afdraget ca. 12,7 mio. kr. på skibskreditfondslånene i færgerne, således at restgælden pr var 78,9 mio. kr. Lånene i kombifærgerne vil være betalt i Det vurderes, at kombifærgerne med løbende opgraderinger af catering- og opholdsarealer samt teknisk vedligeholdelse på nuværende høje niveau vil have en teknisk levetid på yderligere år. Bygget: 1996, Yard No. 191/192 Type: Passenger Ferry CSA/STB Deepsea Dødvægt: ton Kapacitet: 1200 lane meter / 600 passagerer Længde: 136 meter Bredde: 24 meter Hastighed: 20 knob (37 km/t) Overfartstid: Ca. 2 t. 30 min Motorkraft: HK Hovedmaskiner: 2 x Man B&W 9L35MC, Alpha Diesel 2 x 5850 kw Værft: Ørskov Staalskibsværft, Frederikshavn Maren og Mette har kiosk/cafeteria med TV og børnelegeplads. De store, komfortable færger er velegnede til både gående passagerer, personbiler, campingvogne, busser og lastbiler. Indretningen er i et spændende, internationalt design. Med opbygning i to etager er der god plads overalt. 9

12 Ledelsesberetning ØKONOMISK UDVIKLING Årets resultat Årets resultat efter skat blev et overskud på 43,2 mio. kr. i forhold til et underskud på 60,5 mio. kr. i Den tidligere offentliggjorte forventning for 2004 på ca mio. kr. blev således opfyldt trods markante høje oliepriser i 2. halvår af Årets resultat efter skat er det hidtil bedste for Mols-Linien A/S siden stiftelsen i På den ordinære drift før skat af færgeaktiviteterne på Kattegat realiserede Mols-Linien i 2004 et overskud på 43,3 mio. kr. En fremgang i indtjeningen på 6,2 mio. kr. i forhold til Mols-Linien havde i 2004 et positivt cash-flow fra driften på 122,7 mio. kr., en forbedring på 25,6 mio. kr. i forhold til Det realiserede cashflow opfyldte også den offentliggjorte forventning for 2004 på ca mio. kr. De langfristede lån er afdraget med 51,4 mio. kr. i 2004 og bankkreditten er nedbragt med 35,0 mio. kr. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om udbytteudlodning på 5% af aktiekapitalen, svarende til 14,2 mio. kr. Aktiekursen for Mols-Linien A/S på Københavns Fondsbørs steg med 151% fra kurs 94 pr til kurs 237 pr Mols-Linien har fortsat i 2004 oplevet fremgang i konkurrencen om personbiler, lastbiler og passagerer i Øst-/Vesttrafikken. Mols-Linien har i året med succes indført yderligere afgange på hurtigfærgeruten Odden-Århus, som er blevet meget positivt modtaget af rederiets kunder. Resultat af ordinær drift Mio. kr Den ledige hurtigfærge følger den fastlagte afviklingsplan, og har derfor ikke belastet årets resultat i 2004 og vil heller ikke gøre det i afviklingsåret Med udgangspunkt i de nuværende takster på Storebæltsbroen forventes et overskud efter tonnageskat på mio. kr. i 2005, stigende mod mio. kr. i Med udgangspunkt i de nuværende takster på Storebæltsbroen forventes et positivt cash-flow fra driften på mio. kr. i 2005, hvilket forventes at stige til mio. kr. i 2006, hvor den oplagte hurtigfærge ikke længere påvirker likviditeten. Baseret på udmeldingen fra regeringen forventes en eventuel sænkning af brotaksterne at blive fuldt kompenseret i overensstemmelse med Store bæltsforliget. De høje oliepriser medførte i 2004, at olieomkostningerne til rederiets hurtigfærger steg med over 30 mio. kr. på trods af den lave USD-kurs. Kombifærgeruten Kalundborg-Århus satte i 2004 rekord med overførte lastbilsenheder på Kattegat. Overførslerne af lastbiler steg med 4,4% i forhold til Cateringafdelingen har også haft resultatfremgang i Fra et overskud på 0,1 mio. kr. i 2003 til et overskud på 1,9 mio. kr. i 2004, det største overskud for cateringafdelingen i Mols-Liniens historie. 10

13 Pengestrøm fra driften Mio. kr Fremgangen i indtjeningen sammensættes af en vækst i omsætningen på 60,8 mio. kr. og en stigning i omkostninger på 59,1 mio. kr., primært som følge af høje oliepriser og øget aktivitet. Rederiets samlede olieomkostninger var 27,5 mio. kr. højere i 2004 end i 2003, som følge af højere nettopriser på olie. De finansielle omkostninger er blevet reduceret med 4,5 mio. kr., som følge af afdrag på skibskreditlån. Cash flow Selskabets drift bidrog i 2004 positivt til pengestrømmen med 122,7 mio. kr., hvilket er en forbedret pengestrøm på i alt 25,6 mio. kr. i forhold til året før Årets resultat Årets resultat efter skat blev et overskud på 43,2 mio. kr. i forhold til et underskud på 60,5 mio. kr. i Den tidligere offentliggjorte forventning for 2004 på ca mio. kr. blev således opfyldt trods markante høje oliepriser i 2. halvår af Årets resultat efter skat er det hidtil bedste for Mols- Linien som aktieselskab siden opstarten i På den ordinære drift før skat af færgeaktiviteterne på Kattegat realiserede Mols-Linien i 2004 et overskud på 43,3 mio. kr. En fremgang i indtjeningen på 6,2 mio. kr. i forhold til Der var udgifter på 25,5 mio. kr. vedrørende den oplagte hurtigfærge i Korrigeres der for disse udgifter har der været en positiv pengestrøm fra den ordinære drift på Kattegat på i alt 148,2 mio. kr. i Den forbedrede pengestrøm fra driften skyldes bl.a. Mols-Liniens kontinuerlige strategi med til stadighed fleksibelt at tilpasse færgekoncepterne til markedets behov, hvorved omsætningen vokser gennem stigende overførselsmængder og gennemsnitspriser, mens omkostningerne gennem stadige rationaliseringer og tilpasninger minimeres. I 2004 blev de langfristede lån afdraget med 51,4 mio. kr., og der blev foretaget investeringer for 36,4 mio. kr., hvoraf 15,8 mio. kr. vedrørte periodiske eftersyn i forbindelse med dokophold samt overhaling af turbiner. I begyndelsen af 2004 havde Mols-Linien likvide beholdninger på 1,2 mio. kr. og et træk på kassekreditten på 52,3 mio. kr. Sidst i 2004 var de likvide beholdninger på 1,0 mio. kr. og kassekreditten var nedbragt til 17,1 mio. kr., en forbedring i nettolikviditeten på 35,0 mio. kr. 11

14 Ledelsesberetning Aktiekursen Ved årets start var aktierne i Mols-Linien A/S noteret til kurs 94 på Københavns Fondsbørs. I takt med offentliggørelse af Årsregnskabsmeddelelsen for 2003 samt fondsbørsmeddelelser om den positive trafikudvikling og resultat i løbet af 2004 steg aktien i løbet af 1. halvår 2004 til kurs 208, og nåede et foreløbigt maksimum ved kurs 307 den Politisk uro og udmeldinger om de fremtidige priser på Storebæltsbroen medførte et fald i december 2004 til kurs 234 sidst på året. Børskurs Kr Hurtigfærgeruterne Hurtigfærgeruterne på Kattegat havde også i 2004 markant fremgang i både antal overførte enheder og omsætning. Kunderne vender i større og større omfang tilbage til hurtigfærgeruterne, primært Mols-Liniens erhvervskunder, men også privatrejsende. I 2004 forstærkede rederiet denne udvikling yderligere ved gradvist at udvide besejlingen på ruten Odden- Århus. I alt blev der indsat ekstra afgange på Odden-Århus. Trafikomsætningen på hurtigfærgerne steg i 2004 med 38,5 mio. kr. til i alt 422,1 mio. kr. Som følge af de høje nettooliepriser steg olieomkostningerne med 30,5 mio. kr. i forhold til Med den øgede frekvens ønsker rederiet samtidig at understrege sin effektivitet og konkurrenceevne i forhold til at tilbyde den optimale transportløsning til kunderne, som ønsker og værdsætter det høje serviceniveau, som Mols-Linien tilbyder på sine hurtigfærger mellem Øst- og Vestdanmark Jan 04 Feb 04 Mar 04 Apr 04 Maj 04 Jun 04 Kalundborg-Århus ruten Kombifærgerne på Kalundborg-Århus betjener primært fragtmarkedet mellem Øst- og Vestdanmark. Antallet af fragtenheder steg med 4,4% i 2004 i forhold til 2003, og nåede dermed et rekordniveau med i alt fragtenheder. De mange overførte lastbiler medførte en stigning i omsætningen i 2004 på 13,6 mio. kr. Mols-Linien har også i 2004 løbende tilpasset fartplanen for kombifærgerne, således at antallet af afgange i 2004 blev reduceret med ca. 3% i forhold til sidste år. De færre afgange medførte mærkbare besparelser i driften. Jul 04 Aug 04 Sept 04 Okt 04 Nov 04 Dec 04 Jan 05 Feb 05 Mar 05 12

15 Ruteresultatet for Kalundborg-Århus satte også rekord i 2004 med 13,0 mio. kr., en markant forbedring i forhold til et underskud på 0,8 mio. kr. i Mols- Linien har i 2005 afsluttet forhandlinger om at sejle med mønstrede besætninger på kombifærgerne, hvilket vil stabilisere og forbedre ruteresultatet yderligere i de kommende år. Catering Cateringafdelingen for alle Mols-Liniens færger oplevede et godt år, hvor de mange tilfredse kunder bidrog til, at den samlede omsætning for cateringaktiviteten voksede i 2004 med 8,6 mio. kr. i forhold til år Gennem hele året blev der arbejdet meget med egenkontrol, fødevaredisponering, sammensætning af buffeter mv., således at dækningsgraden blev forbedret med 2,1 procentpoint i forhold til 2003, svarende til en besparelse på 1,8 mio. kr. Sammenholdt med en stram omkostningsstyring på alle øvrige områder medførte det en resultatforbedring fra et beskedent overskud på 0,1 mio. kr. i 2003 til et overskud på 1,9 mio. kr. i 2004, det største overskud for cateringafdelingen i Mols-Liniens historie. Oplagt hurtigfærge Den ledige hurtigfærge følger den fastlagte afviklingsplan, og har derfor ikke belastet årets resultat i 2004 og vil heller ikke gøre det i afviklingsåret Mols-Linien indgik i 2004 charteraftale med P&O Ferries (The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company) om en ca. 7 måneders charter af Max Mols. Færgen sejlede på den Engelske Kanal mellem Portsmouth, UK og Caen, Frankrig. Mols-Liniens charterforpligtelse for den oplagte hurtigfærge udløber den , og Mols-Linien har pr en hensættelse på 22,5 mio. kr., hvilket vurderes at kunne dække nettoomkostningerne i den resterende charterperiode i Tonnagebeskatning Mols-Linien valgte fra 2002 og de følgende 9 år at være omfattet af de nye skatteregler for tonnagebeskatning. Rederier, som er omfattet af ordningen for tonnagebeskatning, beskattes efter rederiets samlede netto-tonnage. For Mols-Liniens nuværende antal skibe medfører dette en årlig beskatning på ca. 100 t.kr. Årsregnskab 2004 Mols-Liniens bestyrelse anser udviklingen i det regnskabsmæssige resultat for 2004 for tilfredsstillende. 13

16 Ledelsesberetning Ny politisk uro om taksterne på Storebælt Lige inden jul 2004 foreslog både socialdemokratiske og liberale landspolitikere, at taksterne på Storebæltsbroen skulle nedsættes. Det hele blev lanceret i en hektisk og forvirret offentlig debat, der mest af alt mindede om starten på en valgkamp, hvad det jo siden også gik hen og blev. De fremsatte forslag kom særdeles uventet for mange, herunder også for Mols-Linien. Ikke mindst da man fra politisk side gennem hele 2004 havde forsikret, at brotaksterne ikke skulle reguleres. Mols-Linien reagerede omgående over for politikerne og krævede fuld kompensation/erstatning for de økonomiske konsekvenser af nedsatte brotakster. Ligeledes har rederiet påpeget en lang række skadevoldende konsekvenser i både den trafikale infrastruktur og i erhvervslivet, i fald det aktuelle forslag måtte blive gennemført. Den balance, der langt om længe er skabt mellem broforbindelsen og færgerne, fungerer fint i dag, hvor de forskellige rejsemuligheder supplerer hinanden til fordel for både private rejsende og erhvervslivet. At ændre på denne balance kan blive kostbart for samfundet. Trafikministeriet udgav i efteråret 2004 den såkaldte Trafikredegørelse Heri beskrives meget konkret de aktuelle og kommende trængselsproblemer omkring trafikkorridorerne i Danmark, specielt motorvejene E20 over Fyn og Sjælland samt E45 fra Kolding til Århus. Trafikredegørelsen anbefaler tiltag, som bidrager til at reducere trafikvæksten i de mest udsatte trafikkorridorer, bl.a. bompenge (trængsels-/miljøafgifter) eller overflytning af trafikken. En isoleret nedsættelse af brotaksterne på Storebælt er således ikke i overensstemmelse med Trafikredegørelsens anbefalinger. Mols-Linien har derfor søgt en tæt dialog med Trafikministeret for at redegøre for de faktiske forhold i hele sagen. Der har allerede været afholdt ét møde lige efter nytår, men sagen har været sat i bero i forbindelse med valgkampen op til Folketingsvalget den 8. februar Mols-Linien forventer snarest at blive indkaldt til nyt møde med Trafikministeriet. Forventning og vision for fremtiden Mols-Linien fremstår med et markedstilpasset tilbud til både personbilerne og den tunge trafik mellem Øst- og Vestdanmark. Rederiets mål og vision er at opfylde de oprindelige politiske intentioner om skabelsen af en velafbalanceret trafikal infrastruktur i Danmark. Således er rederiet en væsentlig og seriøs del af det danske samfund og den vigtige brik i den danske trafikale infrastruktur, som den alternative og supplerende forbindelse over Kattegat skal være. Samtidig vil Mols-Linien sekundært intensivere salg af knowhow indenfor hurtigfærgeområdet. Rederiet har udarbejdet en omfattende business-plan for perioden , der sætter de overordnede rammer for selskabets virke og fortsat positive udvikling. Med udgangspunkt i følgende forudsætninger: De nuværende takster på Storebæltsbroen for personbiler og lastbiler. At nettooliepriserne i USD i gennemsnit over året vil ligge på ca. 405 USD/ton for olie til hurtigfærgerne og på ca. 195 USD/ton for olie til kombifærgerne. Forventes for 2005: Overførsler af ca personbiler og ca lastbiler. Overskud efter tonnageskat på mio. kr. i 2005, stigende mod mio. kr. i Positivt cash-flow fra driften på mio. kr., hvilket forventes at stige til mio. kr. i 2006, hvor den oplagte hurtigfærge ikke længere påvirker likviditeten. Det skal understreges, at der knytter sig risikofaktorer til forudsigelsen af selskabets årsresultater og lik vi ditet: Forventninger til resultatet af forhandlingerne med Trafikministeriet vedr. erstatning/kompensation til Mols-Linien i forbindelse med regulering af brotaksterne. Afvigelser i antallet af overførte personbiler eller gennemsnitspriser på +/- 5% påvirker resultatet med +/- 24 mio. kr. 14

17 Afvigelser i den overførte mængde tung trafik eller gennemsnitspris på +/- 5% påvirker resultatet med +/- 8 mio. kr. Afvigelser i prisen på olie til hurtigfærger på 10% påvirker resultatet med +/- 16 mio. kr. Afvigelser i prisen på olie til kombifærger på 10% påvirker resultatet med +/- 2 mio. kr. Mols-Linien har terminssikret rederiets USD-kurs til 5,70 DKK i hele 2005, således at der ingen valutakursrisiko er ved årets indkøb af olie. REGNSKABSBERETNING Årsregnskabsloven Årsrapporten for Mols-Linien A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne for klasse D-virksomheder i årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Der henvises til en nærmere omtale heraf i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 15

18 Ledelsesberetning RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Selskabets omsætning steg i 2004 med 60,8 mio. kr. til i alt 694,4 mio. kr., svarende til en stigning på 9,6% i forhold til Trafikomsætningen på hurtigfærgerne på Kattegat blev 422,1 mio. kr. i 2004, hvilket var 38,5 mio. kr. bedre end år En kombination af positiv udvikling i antallet af overførte personbiler og en forbedret gennemsnitspris. Trafikomsætningen på Kalundborg-Århus steg med 13,6 mio. kr. til 185,7 mio. kr. i En kombination af en vækst i antallet af lastbiler på 4,4% og en vækst i antallet af personbiler på 3,2%. Cateringomsætningen steg med 8,6 mio. kr. til 86,6 mio. kr. i 2004, en stigning på 11,0% både som følge af stigende gennemsnitssalg pr. passager og et stigende antal af passagerer. Omkostninger Selskabets samlede omkostninger incl. afskrivninger har udgjort 627,7 mio. kr. i 2004, hvilket er 59,1 mio. kr. mere end året før. Udviklingen i nettooliepriserne samt den udvidede hurtigfærgesejlads på Odden-Århus medførte en stigning i olieomkostningerne til hurtigfærgerne på 30,5 mio. kr. i forhold til sidste år. Rederiet har fortsat arbejdet på stadige rationaliseringer og omkostningsbesparelser, men er også i 2004 bl.a. blevet påvirket af ekstra omkostninger til forsikringspræmier på grund af den internationale situation samt betaling af selvrisiko ved forsikringsskader. Personaleomkostningerne var 203,9 mio. kr. i Det gennemsnitligt antal ansatte er steget til 524 i 2004 i sammenligning med 507 i 2003, som følge af den udvidede sejlads på Odden-Århus. Afskrivningerne på anlægsaktiverne var 109,0 mio. kr. i 2004 og dermed 3,4 mio. kr. større end i Finansielle poster Nettofinansieringsudgifterne på 23,4 mio. kr. er 4,5 mio. kr. mindre end i år Renteomkostningerne til skibslån mv. faldt med 3,3 mio. kr., bl.a. som følge af afdrag på lånene. Mindre træk på selskabets kreditfaciliteter i banken medførte at renteomkostningerne til bankgæld og finansielle gebyrer faldt med 1,2 mio. kr. i forhold til Nettoresultat, oplagt/udchartret færge Den oplagte hurtigfærge har ikke påvirket Mols-Liniens resultatopgørelse negativt i 2004 og vil heller ikke gøre det i Skat Selskabet har i 2004 udgiftsført en skat på 0,1 mio. kr. i henhold til tonnageskatteordningen. Der skal ikke betales aktuel skat for regnskabsåret. 16

19 BALANCEN Aktiver De samlede aktiver udgør ved årets slutning 821,9 mio. kr. mod 891,3 mio. kr. ved udgangen af De materielle aktiver er reduceret til 735,6 mio. kr. fra 808,3 mio. kr. i år Årets tilgang har været 29,6 mio. kr. på skibe, hvor 15,8 mio. kr. vedrører aktivering af periodiske eftersyn i forbindelse med dokophold samt overhaling af turbiner på Seajetfærgerne, som skal afskrives frem til næste eftersyn. De faktiske investeringer på rederiets skibe var i ,8 mio. kr., som primært var investering i mønstringskamre på kombifærgerne. Terminaler og havneanlæg medførte investeringer på 3,1 mio. kr., og der blev investeret 4,0 mio. kr. i driftsmidler og inventar. Der er pr hensat 22,5 mio. kr. til endelig afvikling af den ledige hurtigfærge frem til ophør af charteraftale den 15. juli Restgælden på selskabets skibskreditfondslån, restværdien af merprovenuet fra låneoptagelsen samt anden langfristet gæld udgør i alt 309,4 mio. kr., hvilket er 52,3 mio. kr. lavere end sidste år. Pr er 253,5 mio. kr. anført som langfristet gæld, mens den del af gælden som forfalder i år 2005, i alt 55,8 mio. kr. er opført som kortfristet gæld. Leverandørgæld på 33,9 mio. kr. er 3,8 mio. kr. mindre end i Forpligtelsen vedrørende Business BlueClass er steget til 36,3 mio. kr. fra 30,1 mio. kr. i 2003 på grund af øget salg af 10-turs kort. De materielle anlægsaktiver er reduceret med periodens afskrivninger på 109,0 mio. kr., hvoraf 18,1 mio. kr. vedrører afskrivninger af periodiske eftersyn. De finansielle anlægsaktiver udgør 0,7 mio. kr. og udgøres af 2 datterselskaber uden driftsaktiviteter. Omsætningsaktiverne udgør 85,6 mio. kr. og består af varebeholdninger på 29,1 mio. kr., tilgodehavender på 55,5 mio. kr. samt likvide beholdninger på 1,0 mio. kr. Varebeholdningerne er steget med 1,9 mio. kr. i forhold til 2003, hvilket skyldes, at rederiets olielagre havde en højere værdi. Tilgodehavenderne vedr. fragt- og passagerdebitorer er steget med 4,2 mio. kr., primært som følge af den højere fragtomsætning i Passiver Selskabets egenkapital udgør 361,2 mio. kr. Egenkapitalen er forøget med årets resultat på 43,2 mio. kr., hvoraf bestyrelsen foreslår udloddet et udbytte på 14,2 mio. kr. 17

20 Ledelsesberetning PENGESTRØM OG LIKVIDITET Selskabets drift bidrog i 2004 positivt til pengestrømmen med 122,7 mio. kr., hvilket er en forbedret pengestrøm på i alt 25,6 mio. kr. i forhold til året før. Der var udgifter på 25,5 mio. kr. vedrørende den oplagte hurtigfærge, hvilket betyder en positiv pengestrøm fra den ordinære drift på Kattegat på i alt 148,2 mio. kr. Årets investeringer incl. omkostninger til periodiske eftersyn har været på i alt 36,4 mio. kr. og er beskrevet under afsnittet vedrørende aktiver. Afdragene på lån i Danmarks Skibskreditfond var 48,3 mio. kr. i 2004, mens der er afdraget 3,0 mio. kr. på anden langfristet gæld. Det samlede cash-flow blev derfor positivt med 35,0 mio. kr., således at der ved årets slutning var likvide beholdninger på 1,0 mio. kr. og et træk på kassekreditten på 17,1 mio. kr. Mols-Linien har frem til en kreditramme på 95 mio. kr. i Danske Bank og frem til en kreditramme på 70 mio. kr. Mols-Linien skal i 2005 betale afdrag på skibskreditlån på i alt 48 mio. kr., hvor der for året forventes genereret et positivt cash-flow fra driften på mio. kr. På baggrund af ovennævnte forhold sammenholdt med de bestående kreditrammer frem til er det ledelsens opfattelse, at selskabet har sikret den fornødne likviditet til gennemførelse af den forventede fremtidige drift. Nøgletal Selskabets soliditet, målt som egenkapitalens andel af de samlede passiver, er ved udgangen af året 43,9%. 18

21 Overgang til aflæggelse af årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS) Som følge af en EU-forordning er det vedtaget, at bl.a. børsnoterede selskaber senest for regnskabsåret 2005 skal overgå til at aflægge årsrapport for koncernregnskaber efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS), og senest for regnskabsåret 2009 for moderselskabsregnskaber. Mols-Linien A/S, som ikke udarbejder koncernregnskab, men alene et moderselskabsregnskab, vil først være omfattet fra Mols-Linien har foretaget nogle indledende og overordnede vurderinger af eventuelle konsekvenser for anvendt regnskabspraksis og resultatopgørelse mv. ved overgang til IFRS. Det er selskabets foreløbige vurdering, at en overgang til IFRS ikke vil øve væsentlig påvirkning på selskabets resultatopgørelse eller egenkapital. Mols-Linien afventer derfor udviklingen og vil senest skifte i

22 Ledelsesberetning OLIEPRISER Prisen på den olietype, som Mols-Liniens hurtigfærger benytter, var ved fastsættelsen af budget for 2004 i efteråret 2003 på ca. 235 USD pr. ton. Allerede i 1. kvartal 2004 var prisen steget til ca USD pr. ton. I løbet af sommeren steg den yderligere til ca. 350 USD pr. ton og medio august 2004 måtte Mols- Linien justere personbilspriserne på færgerne ved et niveau på ca. 380 USD pr. ton. Oliepriserne fortsatte med at stige og medio oktober måtte rederiet atter regulere priserne ved et niveau på ca. 440 USD pr. ton. Kort efter steg prisen til 505 USD pr. ton, men faldt dog til ca. 400 USD pr. ton sidst på året. Olieprisen var i gennemsnit i 2. halvår af 2004 på 413 USD/ton, hvilket var 76% højere end det budget terede og var medvirkende til, at olieomkostningerne til hurtigfærgerne i hele 2004 var 30,5 mio. kr. højere end i Mols-Linien har tidligere sikret oliepriserne med nogle langsigtede finansielle kontrakter. Olieprisudviklingen følges meget nøje med henblik på også i 2005 at sikre oliepriserne, når oliepriserne kommer ned på et mere normalt leje. Mols-Linien forventer, at oliepriserne vil falde ned mod et forventet niveau på ca USD pr. ton, når situationen på verdensmarkedet er stabiliseret. Hvis USD-prisen på olie til hurtigfærgerne ændrer sig med +/-10% på årsbasis i forhold til Mols-Liniens forventede gennemsnitlige niveau i 2005 på 405 USD/ ton (1. kvt. 430 USD/ton; 2. kvt. 405 USD/ton; 3. kvt. 395 USD/ton; 4 kvt. 390 USD) så ændrer det ca. +/-16 mio. kr. på Mols-Linien s resultat. Hvis USD-prisen på olie til kombifærgerne ændrer sig med +/-10% på årsbasis i forhold til Mols-Liniens forventede gennemsnitlige niveau i 2005 på 195 USD/ ton så ændrer det ca. +/-2 mio. kr. på Mols-Linien s resultat. DOLLARKURS I 2004 har kursen på USD i gennemsnit været på 6 kr. I starten af året lige under 6 kr. Herefter i 2. og 3. kvartal omkring 6,25 kr., hvorefter den faldt i 4. kvartal ned til 5,60-5,80 kr. Mols-Linien har i hele 2005 terminssikret rederiets USD-eksponering ved oliekøb til en kurs på 5,70 kr. og har således ikke en valutarisiko i 2005 i forbindelse med indkøb af olie. Oliepriser i USD/ton Udvikling i USD mod DKK i JAN 03 FEB 03 MAR 03 APR 03 MAJ 03 JUN 03 JUL 03 AUG 03 SEP 03 OKT 03 NOV 03 DEC 03 JAN 04 FEB 04 MAR 04 APR 04 MAJ 04 JUN 04 JUL 04 AUG 04 SEP 04 OKT 04 NOV 04 DEC 04 JAN 05 FEB 05 JAN 04 FEB 04 MAR 04 APR 04 MAJ 04 JUN 04 JUL 04 AUG 04 SEP 04 OKT 04 NOV 04 DEC 04 JAN 05 FEB 05 20

23 21

24 Ledelsesberetning TRAFIKUDVIKLINGEN 2004 Den samlede biltrafik i Danmark steg i 2004 med ca. 1½-2% i forhold til Udviklingen har været størst på motorvejene (ca. 4%) og mindre på de øvrige landeveje. (Kilder: Storebæltsforbindelsen og Vejdirektoratet). Alle Mols-Liniens ruter har været præget af en støt og stabil udvikling gennem hele 2004, uden markante udsving i perioden. Markedsudviklingen følger de samme tendenser, der har været gældende i årene forud: Færgerne vinder flere og flere kunder tilbage i den samlede øst-/vesttrafik i Danmark, ligesom der kontinuerligt skabes nyt marked, både på person- og lastbilområdet. Argumenterne for at vælge færgerne er fortsat de komfort- og servicemæssige fordele i forhold til den ca. 200 km længere køretur via Storebælt, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Færgernes fordele opfattes i stigende grad som en positiv markedsfaktor, både af personbilskunderne (erhvervs- og private rejsende) og aktørerne på lastbil- og fragtmarkedet. Mols-Liniens overførselstal har været følgende: Enheder Ændring Personbiler ,6% Lastbiler ,4% Passagerer ,5% Hurtigfærgeruterne Hurtigfærgernes fartplaner er udvidet på markedsmæssigt optimale tidspunkter, både over for erhvervskunder og private rejsende. Rederiets to hurtigfærgeruter tilbyder hermed endnu tættere frekvenser i afgangene på de travle tidspunkter og betragtes i stigende grad som én samlet og effektiv transportmaskine over Kattegat. Rederiet flytter via et effektivt flex-system rundt på hurtigfærgerne på de to ruter mellem Odden og Århus/Ebeltoft. Hermed optimeres kapacitetsudnyttelsen i forhold til markedets vekslende krav, ikke mindst i balancen mellem hverdagstrafik (erhvervsrejsende) og ferie/weekendtrafik (de private bilister). Hver af ruterne betjenes hermed af skiftevis én eller to hurtigfærger, alt efter tidspunkt og efterspørgsel. Odden-Århus/Odden-Ebeltoft: Ændring Personbiler ,7% Hurtigfærgeruten Odden-Århus realiserede i 2004 en stigning på hele 17,4% i antallet af personbiler i forhold til samme periode Gennem både 2003 og 2004 er frekvensen på Odden-Århus øget betydeligt. Virkningerne heraf har været yderst effektive, hvor der ikke mindst tiltrækkes erhvervskunder i hverdagstrafikken. Synergieffekten mellem ruterne Odden-Århus og Odden-Ebeltoft bliver stadig mere synlig, hvor ikke mindst de mange afgange fra Odden mod Jylland betragtes som et samlet og højfrekvent tilbud. Hurtigfærgeruten Odden-Ebeltoft besejles efter samme grundidé som på Odden-Århus i et fleksibelt system, hvor de aktuelle fartplaner justeres efter markedets løbende behov og udvikling. Der sejles fast med en færge i 2-timesdrift på ruten, hvilket suppleres med en ekstra færge på de tider af året, hvor markedet giver mulighed herfor. Ruten er specielt populær og benyttet i weekends samt helligdags- og ferieperioder o.l. I de perioder, hvor Ebeltoft-ruten besejles med én færge, er kundernes loyalitet over for ruten stadig meget stor, som det har været gældende gennem de senere år. Man indretter altså i vid udstrækning sine rejseplaner efter den aktuelle fartplan. Yderligere er der en betydelig synergieffekt mellem de to ruter Odden-Århus og Odden-Ebeltoft. Dette gælder ikke mindst fra Sjælland, hvor der i perioder på dagen (morgen og eftermiddag) næsten er 1 2-times drift mod Jylland. Denne synergieffekt bliver stadig mere og mere tydelig, og de to ruter betragtes i stigende grad som et samlet og højfrekvent tilbud. Optimering af markedsføring, service, tilbud og fartplaner mv. forventes i årene fremover at kunne tiltrække yderligere trafik til Mols-Liniens hurtigfærger. Overførte personbiler, hurtigfærger Tusinde

25 Kalundborg-Århus: Ændring Personbiler ,2% Lavpriskonceptet på Kalundborg-Århus er gennem de senere år blevet et velkendt produkt på markedet for de allermest prisfølsomme kunder. Ruten markedsføres separat på prisen og tiltrækker dels personbilskunder men også i stigende omfang rejsende med små varevogne, trailere, campingvogne o.l. Ruten har i 2004 realiseret en fremgang på 3,2% i forhold til 2003, mens der har været sejlet 99 færre afgange ( 2,8%). Ved en fortsat målrettet markedsføring forventes der stigninger i overførsler af personbiler i Yderligere har fragtruten i 2004 sat hele tre rekorder i overførsler: Årsrekord med i alt lastbilsenheder. Døgnrekord den med i alt enheder. Ugerekord i uge 13 med i alt enheder. Der har i 2004 været i alt 99 afgange færre i forhold til 2003 ( 2,8%), og alligevel har ruten realiseret en fremgang på lastbiler på 4,4%. Der forventes i 2005 en stigning på ca. 2% i overførslerne af lastbiler. Overførte lastbiler, kombifærger Tusinde Overførte personbiler, kombifærger Tusinde Fragtmarkedet Kalundborg-Århus: Generelle bemærkninger til trafikudviklingen Forløbet af 2004 har været en fortsættelse af den positive og stabile udvikling, der ikke mindst slog igennem i 2003, hvor rederiet løbende tilpassede sejlplaner, kapacitet, omkostninger mv. med en samlet positiv virkning i resultatet af den ordinære drift til følge Ændring Lastbiler ,4% Fragtmarkedet har i hele 2004 været i en støt og stabil udvikling. Konkurrencen fra både Storebælt og jernbaneselskabet Railion er stadig væsentlig, ikke mindst i forholdet til de store operatører på fragtmarkedet. Denne udfordring har Mols-Linien taget op ved at udvide og effektivisere hele analyse-, salgs- og kontaktarbejdet på fragtmarkedet. Dette har bl.a. resulteret i en væsentlig tilgang af små eller mellemstore kunder gennem hele året. Dette salgsarbejde øges fortsat og forventes at kunne give yderligere positiv effekt. Færgehavnen i Kalundborg er blevet udvidet og effektiviseret gennem sommeren 2004, således at havnene i både Århus og Kalundborg nu fremstår som effektive elementer i en markedstilpasset landlogistik. De forbedrede forhold vil forkorte færgernes ophold i havn og sikre en stadig mere præcis drift, hvilket er et ufravigeligt krav fra kunderne. Teknisk set har driften været gennemført uden nævneværdige uheld, forstyrrelser og forsinkelser. Mols- Linien omtales fortsat i internationale færgekredse som et af verdens mest præcise og stabile færgerederier. Rederiets mærkesager er det effektive fundament for alle aktiviteter: Tværfagligt samarbejde, fleksibilitet og hurtig omstillingsevne er de klare forudsætninger for at skabe, fastholde og udvikle rederiet som en moderne og effektiv trafikmaskine, der hurtigt kan omstille sig til markedets nye og ændrede krav. Mols-Liniens tre ruter supplerer i stigende omfang hinanden i et integreret transport- og servicesystem, der giver både personbil- og lastbilkunder optimale muligheder i fremtiden. Den samlede synergieffekt mellem ruterne er betydelig, og der er nu en bedre udnyttelse af kapaciteten på alle færger end nogensinde før. Det samlede færgekoncept er trimmet til at leve op til markedets nye krav, hvor rederiet selv er med til at skabe udviklingen, i stedet for blot at følge den. 23

26 Ledelsesberetning MOLS-LINIEN OG MILJØET Mols-Linien tilrettelægger driften af både færger og landanlæg, således at de samlede aktiviteter foregår med så skånsom en påvirkning af miljø og omgivelser som overhovedet muligt. Dette hensyn til miljøet har altid været prioriteret meget højt, hvilket også vil være gældende i årene fremover. Nedenfor er redegjort for rederiets væsentligste miljøpåvirkninger og hvad der gøres for at forebygge og reducere disse både til søs og på land. Til søs: Placeringen af alle Mols-Liniens tre ruter udgør en naturlig genvej i Danmark. Der opnås en besparelse på ca. 200 km hver vej ved kørsel mellem Storkøbenhavn og Øst-/Midt- eller Nordjylland. Dette sparer dels store udgifter til bilernes brændstof og giver yderligere en gevinst ved sparet slid på vejnettet. (Eks.: En overkørsel af en given vejstrækning med ét 40 tons lastvognstog giver slid på vejbelægning mv. svarende til overkørsel af personbiler, iflg. oplysninger fra Vejdirektoratet.) Sejlplanerne for både hurtig- og kombifærgerne justeres og optimeres kontinuerligt. Dette giver en højere belægning pr. gennemført sejlads og hermed et stadigt lavere energiforbrug pr. transporteret enhed (passagerer, personbiler og lastbiler mv.) På land: Energiforbruget på havne og i landterminaler søges generelt reduceret mest muligt via installation af ny teknik (moderniserede el- og IT-installationer, pillefyr i Ebeltoft, kontrol med varme- og vandforbrug mv.) I samarbejde med Søfartens Arbejdsmiljøråd fører Mols-Linien kontrol med alle anvendte rengøringsmidler og kemikalier (både på land og om bord på færgerne). Kun produkter på positivlisten må benyttes, og listen saneres løbende til mindre farlige og mere miljørigtige produkter i samarbejde med medarbejderne og medlemmer af sikkerhedsudvalgene. På Odden Færgehavn opførtes allerede i 1996 omfattende anlæg med lyddæmpende skærme for at begrænse støjgener over for de omkringliggende sommerhusområder. Sammesteds råder rederiet over eget rensningsanlæg på 1000 personækvivalenter. Rensningsanlægget kan rense kloakspildevand og olieholdig vand fra færgerne. Affald fra færgerne opsorteres til genbrug efter en udarbejdet affaldsplan. Mols-Liniens medarbejdere opsorterer i papemballage, jern, batterier, spraydåser, lysstofrør, olieaffald, oliefiltre samt madvarer. Teknisk overvåges færgernes maskineri løbende for at sikre det lavest mulige olieforbrug, hvilket både giver god driftsøkonomi og reducerer miljøpåvirkningen. Hurtigfærgerne er støjdæmpede og på begge ruter opfylder færgerne alle de gældende krav i ruternes lovmæssige miljøgodkendelser herunder også de danske regler vedrørende bølgehøjder. De danske miljøkrav for støj og bølgehøjde er blandt de mest restriktive i hele verden. Hurtigfærgerne på overfarterne Odden-Århus/ Ebeltoft sejler ikke på ruter, der går igennem fuglebeskyttelsesområder eller andre fredede naturområder. 24

27 Arbejdsmiljø: En række sikkerhedsudvalg med base på både færger og i land arbejder kontinuerligt med at højne sikkerhed og sundhed samt at minimere risikoen for uheld og ulykker i det daglige arbejde. Se mere herom på side 30 i afsnittet om Mols-Liniens medarbejdere. Energiforbrug og emissioner: I løbet af 2004 har Mols-Linien flyttet hurtigfærgeafgange fra ruten Odden-Ebeltoft til ruten Odden-Århus. Trods den længere sejltid på Århus-ruten er energiforbruget pr. transporteret enhed blevet reduceret, som følge af den højere belægningsprocent på Århus-ruten. Tilsvarende er antallet af afgange med kombifærgerne på Kalundborg-Århus blevet reduceret med 3% i 2004 i forhold til 2003, mens antallet af overførte fragtenheder er steget med 4,4% og antallet af overførte personbiler steg med 3,2% i samme periode. Igen en tilpasning, som reducerer energiforbrug og emission pr. transporteret enhed. 25

28 Mols-Linien TOTAL Energiforbrug og emissioner Energiforbrug i GJ CO2 emission i ton SOx emission I ton NOx emission i ton HC emission i ton CO emission i ton I 2004 forbrugte Mols-Liniens hurtigfærger og kombifærger ca. 2,9 mio. GJ på Kattegat. Energiforbrug og CO2 emission, som bidrager til drivhuseffekten, er direkte afhængig af olieforbruget, som til stadighed søges minimeret gennem justering og optimering af rederiets fartplaner. Svovlilter (SOx), som skaber øget forsuring af f.eks. vandløb og søer, afhænger primært af indholdet af svovl i brændstoffet. Svovlindholdet til Mols-Liniens færger er meget lavt sammenlignet med andre skibe. Svovlindholdet i brændolie er til stadighed faldende, som følge af den teknologiske udvikling på raffinaderierne. Kvælstofilter (NOx), som også skaber øget forsuring, er den væsentligste emissionskilde fra færgerne, hvilket Mols-Linien er opmærksom på. Der forskes i reducering af emission ved hjælp af tekniske motorændringer. Kulbrinte (HC) og kulilte (CO), som medvirker til at skabe smog, skyldes ufuldendt forbrænding. Disse emissioner betragtes som værende på et acceptabelt niveau. Mols-Liniens energiforbrug Energiforbrug i (GJ) Energiforbrug i (GJ) Index for energiforbrug pr. pax. 26