Bilsalget koncentreres

Transkript

1 Juni 2017 Bilsalget koncentreres AFGIFTSSYSTEM FAVORISERER STORKUNDER I takt med, at leasing vinder frem, omsættes flere biler på færre hænder. Realiteten er, at de største og mest kapitalstærke flådeejere har styrket positionen på bilmarkedet godt hjulpet af afgiftssystemet. Ifølge regnskabstal fra Danmarks Statistik har antallet af firmaer beskæftiget med bilhandel tidligere flugtet udviklingen i branchens omsætning. Men siden 2012 ses en tendens til, at omsætningen stiger. Dette er især på grund af fremgangen på leasingmarkedet, selvom der bliver færre virksomheder inden for bilhandel. Den stigende bilhandel samles på færre virksomheder Firmaer primært beskæftiget med bilhandel Antal firmaer (venstre akse) Omsætning i mia. kr. (højre akse) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Tabellen er senest opdateret: Note: REGN1: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branchekoden LÆS OGSÅ: Overblik: Markant stigning i bilhandelsomsætningen side 3 Bilhandlen: Flere leasingbiler og flere større biler side 11 Eftermarkedet: Forventninger til højere omsætning side 16

2 Juni 2017/ 2 Ser vi på tallene, blev der omsat for ca. 122 mia. kr. biler i Det svarer til en stigning på ca. 20 pct. i forhold til 2012 (101,5 mia. kr.). Omsætningsfremgangen skal samtidig ses i lyset af, at der i løbet af perioden blev 123 færre firmaer til at handle med biler. Ovenstående figur viser, hvordan koncentrationen af bilsalget intensiveres i slutningen af perioden, hvor omsætningskurven stiger, imens søjlerne, som repræsenterer antallet af firmaer med bilhandel, bliver mindre. Med til at forklare denne tendens er leasingmarkedets opblomstring de seneste år. Fra 2012 til 2015 steg leasingbilers andel af det samlede nybilsalg fra 26 pct. til 38 pct. (leasingandelen er siden steget yderligere til 43 pct. i 2016). Der er tusindvis af flådeejere i Danmark, heriblandt ca. 200 storkunder med mere end 100 personbiler indregistreret i deres flåde. Som figuren nedenfor illustrerer, erobrede de største flådeejere, som primært er leasingselskaber, betydelige markedsandele fra 2012 til Alene de syv største aktører (mørkeblå søjler), som i dag hver har mindst flådebiler indregistreret, sad tilsammen på omtrent hver fjerde nye bil solgt til erhverv (inklusiv privatlease) i I 2016 var deres andel vokset til næsten halvdelen af erhvervsmarkedet, svarende til ca nye personbiler (deres position styrkes yderligere ind i 2017, hvilket dog ikke er vist i figuren). Antal Antal nyregistrerede biler opdelt på flådeejernes størrelse Virksomheder med kun en bil Flådeejere med 2-50 biler Flådeejere med biler Flådeejere med biler Flådeejere med biler Flådeejere med mere end biler Kilde: Bilbranchen på baggrund af bilstatistik.dk. Note: I 2016 var der i alt syv flådeejere med over biler indregistreret; f.eks. Danske Leasing A/S og Jyske Finans A/S. De syv selvsamme flådeejere stod tilsammen for ca. halvdelen af flådemarkedet i 2016 (ca af nyregistreringer) mod kun ca. en fjerdedel i Det er ikke muligt at indsamle statistik på leasingmarkedets andel af det samlede bilsalg før Ud over at servicen rammer ind i tidsånden hos forbrugerne, som vægter budgetoverblik og bekvemmelighed højt, råder leasingselskaberne over store kapitale ressourcer. Det giver dem foruden fordelen af den direkte mængderabat, som de kan forhandle sig til hos importørerne, samtidig en belønning i form af en progressiv afgiftsrabat, som det værdibaserede afgiftssystem understøtter via indkøbsrabatten. Desto større mængderabat desto større afgiftsrabat. Desuden skal leasingselskaberne heller ikke finansiere hele registreringsafgiften ved køb - kun en forholdsmæssig andel svarende til leasingperioden. Mange mindre aktører modtager altså ikke samme afgiftsrabat som de største leasingselskaber, alene fordi de indkøber færre flådebiler. Som ovenstående grafik illustrerer, klarer de sig også relativt dårligt i konkurrencen for nye personbiler, idet hele 81 pct. af den massive vækst i erhvervsbilsalget (inklusiv privatlease) fra tilkommer de største og mest velpolstrede finansielle spillere.

3 Juni 2017/ 3 Overblik MARKANT STIGNING I BILHANDLEN Bilforhandlerne oplevede i første kvartal af 2017 en markant stigning i omsætningen. Selvom stigningen i omsætningen er mindre blandt bilværkstederne, lover kvartalet godt for årsniveauet. Bilhandlens første kvartal bød på en stigning på ca. 2,9 mia. kr. svarende til 13,2 pct. i forhold til første kvartal For bilværkstedernes vedkommende steg den indenlandske omsætning i årets første kvartal med 7,8 pct. det vil sige en stigning på lidt over en halv mia. kr. I alt stod bilforhandlere og bilværksteder for ca. 32,9 mia. kr. i indenlandsk omsætning i årets første tre måneder; en stigning på i alt 10,5 pct. i forhold til samme periode i Indenlandsk salg Omsætning opgjort i mio. kr. 1. kvt kvt Ændring Total bilhandel + bilværksteder mv ,5 % Bilhandel ,2 % Bilværksteder mv ,8 % Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,2 % Udlejning og leasing af lastbiler ,8 % Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen. Note: Note: Bilhandel omfatter både detail- og engroshandel med motorkøretøjer (45.1). Registreringsafgift er ikke medregnet. Eftermarkedet er 'Bilværksteder mv. ( ). Omsætningen for udlejnings- og leasingselskaber af biler og lette køretøjer (771100) samt lastbiler (771200) er behandlet separat i tabellen. Virksomheder med finansiel leasing som primære branche (649100), er ikke medtaget her, idet deres forretningsområder spreder sig over andet end motorkøretøjer. Som tidligere nævnt bliver leasing mere og mere udbredt. Det afspejler sig også i omsætningen blandt virksomheder, der primært udlejer og leaser biler og lette motorkøretøjer, som er steget med mere end 25 pct. i første kvartal af 2017 i forhold til samme kvartal i Det er dermed tredje år i træk, at omsætningen i udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer stiger med tocifrede procentpoint. I første kvartal 2015 og 2016 steg omsætningen med henholdsvis 18,4 pct. og 11,7 pct.

4 Juni 2017/ 4 Derimod er omsætningen for udlejning og leasing af lastbiler gået 22,8 pct. tilbage i første kvartal af 2017 i forhold til samme periode sidste år. Historisk set har der for udlejning og leasing af lastbiler de seneste fem år dog ikke været nogen direkte sammenhæng mellem udviklingen i årets første kvartals omsætning og årets totale omsætning. Første kvartals omsætning er således ikke automatisk et tegn på, hvordan omsætningen for udlejning og leasing af lastbiler for resten af 2017 vil være. Samtidig skal det påpeges at denne underbranche er forholdsvis lille, hvorfor kvartalsudsving bør læses med forbehold og ikke behøver at være en tendens. Indekstal 200 Indenlandsk omsætning i udvalgte brancher Indeks 2009 = 100, indeks. faktiske tal (mio. kr.), sæsonkorrigeret Detailhandel undt. med biler Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Dækservice Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Note: Seneste observation er foretaget i januar Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. I modsætning til udlejning og leasing af lastbiler, viser ovenstående graf, at omsætningen for engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne er steget i de senere år. Også detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser viser en markant stigning de seneste par år. Begge områder er i den seneste observation steget til det højeste niveau i den målte periode med henholdsvis indeks 191 og indeks 171 i forhold til 2009-niveau. Også engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer er steget støt i den seneste femårige periode, og ligger dermed også på det højeste niveau for hele den målte periode med et omsætningsindeks på 137 i forhold til Omsætningen for dækservice ligger fortsat på et lavt niveau, og har siden 2013, hvor omsætningen faldt til næsten halv størrelse, ikke formået at vende tilbage til niveauet. Omsætningen på de øvrige områder i ovenstående graf viser status quo for perioden , og følger således nogenlunde niveauet for detailhandel generelt uden biler. Dog er der en mindre tendens for omsætningen på detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, der viser en relativt lille nedadgående kurve i den målte periode med en forskel på 20 indekspoint fra øverste til laveste niveau. Denne tendens er ulig engroshandlen med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, der siden april 2015 er steget stødt.

5 Juni 2017/ 5 SAMFUNDSØKONOMISKE NØGLETAL Den private beskæftigelse forventes at sætte rekord, hvilket bl.a. har en positiv effekt på forbruget og dermed også på bilbranchen. Den økonomiske vækst steg betydeligt i slutningen af 2016, og denne højere vækst ser ud til at fortsætte for Væksten i de private erhverv ser ud til at blive den højeste i mere end ti år, og den private beskæftigelse kan nå et nyt rekordniveau; tendenser der er positive for forventningerne til den kommende periode for bl.a. bilbranchen. Den fortsat kraftige vækst i produktion og beskæftigelse betyder dog, at der nemt kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet, der kommer under stigende pres. Presset på arbejdsmarkedet fremkommer til trods for, at der i prognosen er indarbejdet en ret optimistisk vurdering af udviklingen i produktiviteten. Uden højere vækst i produktiviteten vil presset på arbejdsmarkedet tiltage yderligere. Hvis presset på arbejdsmarkedet bliver for stort, risikerer det at bremse fremgangen i økonomien, hvilket blandt andet også kan have en negativ effekt på bilvirksomhederne. 1 Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi 2016-niveau Mia. kr. Mængdemæssig ændring, pct. Privat forbrug 979 1,9 2,1 2,7 Offentligt forbrug 526-0,1 0,9 0,6 Faste bruttoinvesteringer 413 5,2-0,4 3,7 Boliginvesteringer 92 11,0 1,4 4,0 Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 237 5,1 2,9 4,6 Offentlige investeringer 74 2,2-2,6 0,4 Lagerinvesteringer 2-0,5-0,1 0,0 Indenlandsk efterspørgsel ,6 1,1 2,3 Eksport af varer og tjenester ,7 4,4 2,7 Heraf varer 699 1,5 4,4 2,3 Import af varer og tjenester 953 2,4 2,6 3,6 Heraf varer 596 1,9 2,1 3,5 Bruttonationalprodukt ,3 2,1 2,0 BVT i private byerhverv ,0 3,1 2,5 Note: Ændring i lagerinvesteringer i pct. af BNP det foregående år. Kilde: Danmarks Statistik og DI. Det private forbrug ventes dog at stige yderligere i både 2017 og 2018 i forhold til 2016-niveauet, hvilket alt andet lige også kan forventes at påvirke bilsalget i positiv retning. DI forventer, at det private forbrug vil stige 0,2 indekspoint i 2017 og yderligere 0,6 indekspoint i Det er primært fremgangen i reallønnen, grundet fortsat lave prisstigninger, der bidrager til de positive forventninger. Ifølge Danmarks Statistiks seneste forbrugertillidsundersøgelse tror forbrugerne fortsat på, at deres løn vil udvikle sig positivt det næste års tid. Dertil kan nævnes, at belåningsgraden falder og friværdien i private boliger stiger, hvilket tilsammen gør, at husholdningernes formue stiger. Den årlige realvækst i privatforbruget forventes dermed at stige i 2017 og 2018 med henholdsvis 2,1 og 2,7 pct. I så fald vil danskernes samlede privatforbrug overstige milliarder kroner for første gang nogensinde. 1 Kilde: DI s prognose, maj 2017.

6 Juni 2017/ 6 De private erhvervsinvesteringer stiger også til et fornuftigt niveau. I 2016 steg erhvervsinvesteringerne - minus investeringer i skibe - med 5,2 pct. Det var primært investeringer i maskiner, udstyr og bygge- og anlægsaktiver, der gav det positive 2016-resultat for erhvervsinvesteringerne. DI forventer, at denne positive udvikling vil fortsætte i takt med den generelle fremgang i økonomien samt den øgede beskæftigelse. Det er særligt investeringer i maskiner, IKT-udstyr, software og transportmidler, der de næste par år forventes at blive investeret i, hvilket alt andet lige må betegnes positivt for erhvervssalget af person- og varebiler samt lastbiler. FORBRUGERFORVENTNINGER Rekordhøje forbrugerforventninger til bilkøb de næste 12 måneder. De seneste fem års udvikling i forbrugernes forventninger til dels deres egen families økonomi og dels til landets økonomi har ikke ændret sig markant. De største fluktueringer ligger dog på beskæftigelsesområdet (arbejdsløsheden om et år sammenlignet med i dag) og på den nationale økonomi (Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden). Forbrugerforventninger Nettotal M M M M M M M M M06 Familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden Familiens økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag Anser det som fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation Forbrugertillidsindikatoren Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Familiens økonomi i dag sammenlignet med for et år siden, og familiens økonomi om et år sammenlignet med i dag varierer ikke det store. Dog kan man se en marginal stigning i de første fem måneder på familiens økonomiske situation i dag fra nettotal -1,9 i december 2016 til 6,0 i januar Gennemsnittet for familiens økonomiske situation i dag på tværs af årets første fem måneder ligger på nettotal 5,74 imod 4,18 i gennemsnit på tværs af de første fem måneder af 2016.

7 Juni 2017/ 7 Forventningerne til arbejdsløsheden det næste år er på ovenstående graf nedadgående, hvilket betyder en forventning om lavere arbejdsløshed. Her svarer forbrugerne -7,56 i gennemsnit på tværs af årets fem første måneder. I de første fem måneder af 2016 var dette tal oppe på 0,52. Disse (positive) forventninger om lavere arbejdsløshed kan stemme overens med familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, som ligeledes er positiv. Nettotal -40 "Vil du, eller en anden i familien, købe personbil inden for de kommende 12 måneder? Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Eurostat. Europa Danmark Et mere konkret indblik i forbrugernes forventninger til at købe bil det næste års tid, viser en stigning i forventningerne de seneste to kvartaler. Forbrugernes forventninger til at købe en bil de kommende 12 måneder er således på det højeste niveau siden første kvartal 2001 (ikke vist i figuren). Dette høje forventningsniveau til køb af bil hænger desuden godt sammen med den lave anseelse for at spare op samt med DI s positive prognoser for privatforbruget. Der er også en stigning på tværs af det europæiske marked, men forbrugerforventningerne i Danmark ligger konsekvent højere end dette europæiske gennemsnit. Forskellen mellem de danske og de gennemsnitlige europæiske forbrugerforventninger for de to seneste kvartaler er derfor yderligere forskudt på grund af de stigende positive forventninger i Danmark.

8 Juni 2017/ 8 NETTOPRISINDEKS Trods en generel, men dog marginal, inflationsstigning de seneste år, kan prisudviklingen på nye personbiler ikke følge med denne udvikling. Den lave inflation de seneste år ser ud til at være relativt stigende i starten af 2017, hvor prisudviklingen er steget med 1,34 indekspoint i årets første fem måneder. I modsætning til nettoprisindekset, er det interessant, at priserne på nye personbiler generelt holder sig på et lavt niveau (under indeks 100). Indekstal Nettoprisindeks Indeks 2015 = 100 Jan Jan Jan Jan Jan Nye personbiler Service og reparation Reservedele og tilbehør Nettoprisindeks Note: Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og afgifter og tillagt evt. tilskud. Alt andet lige betyder dette, at konkurrencen på nye personbiler er skærpet. På eftermarkedet har der de seneste år været en jævn stigning i både service og reparation på 7,8 indekspoint i den målte periode samt på reservedele og tilbehør på 4,6 indekspoint i den målte periode. For sidstnævnte er der dog registreret et marginalt fald de seneste tre måneder.

9 Juni 2017/ 9 Bilhandlen PERSONBILSALGET Fortsat fremgang i antallet af nyregistrerede personbiler. I de første fem måneder driver leasingaftaler og lidt større biler primært den positive udvikling. Antallet af nyregistrerede personbiler i årets første fem måneder er stort set steget lineært med udviklingen i de sidste fem år. Niveauet er således gået fra ca nyregistrerede biler i de første fem måneder af 2013, til næsten nyregistrerede biler i samme måneder i Antal Udviklingen i antal nyregistrerede personbiler i Danmark Akkumulleret data for månederne januar-maj for Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Antal nyregistrerede biler Der blev i både marts og maj måned i år indregistreret relativt mange nye personbiler. Fordelingen af nyregistrerede personbiler på måneder Sammenligning af den pågældende måned i 2017 med gennemsnittet for måneden i tidligere år ( ) Januar Februar Marts April Maj 2017 Gennemsnit for måneden ( ) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Marts 2017 er den måned med flest antal nyregistreringer i den målte periode med i alt nyregistrerede personbiler. Maj 2017 kommer ind på en tredje plads med nye personbiler.

10 Juni 2017/ 10 Salgskanalerne har ændret sig markant de seneste fem år. Eksempelvis udgjorde privatkøb i de første fem måneder af 2013 hele 67 pct. af alle nyregistreringer, hvorimod det i de første fem måneder af 2017 kun udgjorde 46 pct. Salgskanaler Antal nyregistrerede personbiler (jan. maj ) Pct.vis Pct.vis andel ændring Januar - maj /16 17/13 Privat Køb Lease Erhverv Køb Lease Total Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk Både privat- og erhvervsleasing er til gengæld gået både procentvist (af det totale) og antalsmæssigt frem de senere år, hvilket nedenstående graf tydeligt illustrerer. Erhvervskøb holder nogenlunde det procentvise niveau af det totale, men er lige som hele markedet gået frem i årene 2013 til Antal Salgskanalernes andele Nyregistrerede personbiler: 1. januar maj Privatkøb Privatleasing Erhvervskøb Erhvervsleasing Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

11 Juni 2017/ 11 Leasingandelen på både det private og på det erhvervsmæssige område er steget markant henover de senere år. Nedenstående graf viser udviklingen i nyregistrerede leasingbiler fordelt på segmenter. Tallene er for både privatleasing og erhvervsleasing akkumuleret for årenes første fem måneder. Antal Udviklingen i nyregistrerede leasingbiler Antallet af nyregistreringer: 1. januar maj Mikro+Lille Mellem Stor Premium SUV+MPV Øvrige Note: Tallene er for både privatleasing og erhvervsleasing. Premium = Premium+luksus+sport. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk. Samtlige segmenter stiger indenfor leasingområdet. De seneste par år er det især Premium-segmentet samt SUV+MPV-segmentet, der relativt set er steget mest. Premium-segmentet er steget med 87 pct. de første fem måneder i forhold til samme periode i SUV+MPV-segmentet er steget 17 pct. i samme periode siden Bilsegmenter Nyregistrerede personbiler (januar - maj) Pct.vis andel Pct.vis ændring Januar / /13 Marts Mikro ,7-8,7-33 Lille ,5 13,3 48 Mellem ,6 5,9 61 Stor ,2 0,5 55 Premium ,9 41,8 77 Luksus ,4 363,6 467 SUV ,5 24,5 313 MPV ,0-2,7 38 Sport ,2-14,9 442 Øvrige ,0 38,9 73 I alt ,1 34 En gennemgang af bilsegmenternes udvikling for de første fem måneder af året i perioden 2013 til 2017 viser, at mikrobilerne ikke er nær så efterspurgte som lige efter finanskrisen, idet segmentet er faldet med 33 pct. de seneste fem år. Lillesegmentet er eksempelvis derimod steget med 48 pct. i samme periode, hvilket tyder på en efterspørgsel efter lidt større biler end i de første år af efterkrisetiden. Alle øvrige segmenter har desuden også set en positiv udvikling de seneste fem år.

12 Juni 2017/ 12 Den store procentvise stigning i luksussegmentet skyldes en relancering af en ældre kategoriseret premiumbil, som nu er opklassificeret til luksussegmentet. Trækker man statistikken for den pågældende model ud af luksussegmentet, ligger dette segment status quo i forhold til samme periode i Totalt set ligger antallet af nyregistreringer i årets første fem måneder pænt med en stigning på 7,1 pct. i forhold til samme periode i Det er dog især SUV-, Premium- og Øvrige-segmenterne, der har den største procentvise fremgang. Relativt set er det dog Lille-, SUV- og Mellem-segmenterne, der er steget mest med stigninger på henholdsvis 3.572, og flere nyregistrerede biler i 2017 i forhold til samme periode i BRUGTVOGNSHANDLEN Der er et stadigt større brugtbilmarked som følge af den voksende bilpark. Priserne stagnerer, idet der er balance mellem i udbud/efterspørgsel. Brugtvognshandlen er i lighed med bilbestanden steget støt de seneste fem år. I de første fem måneder af 2017 blev der handlet brugte biler med forhandlere eller private. I 2013 blev der i samme periode solgt brugte biler. De senere års stigning i handlen med brugte personvogne fortsætter således igen i år i lighed med nyvognssalget, som er steget væsentligt de senere år jf. tabellen med salgskanaler på side 12. En del af det stigende udbud i brugtvognshandlen skyldes blandt andet et stigende antal byttebiler hos forhandlerne. Antal Udvikling i brugtvognshandel og bestand Brugtvognshandel januar-maj, bestand maj måned Brugtvognshandel jan.-maj (venstre akse) Bestand pr. 1. maj. (højre akse) Note: Brugtvognshandel udgøres af genregistreringer og ejerskift (venstre akse). Brugerskift er ikke medregnet i denne opgørelse. Bestanden er opgjort primo maj for hvert år. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Antal Til trods for den samlede stigning i brugtvognshandlen for de første fem måneder af 2017, ligger både februar og april måned under niveau for samme måneder i 2016 med henholdsvis 4,4 pct. og 4,6 pct. færre brugtvognshandel. Til gengæld lå marts måned hele 15 pct. over niveauet for marts Den samlede udvikling for januar til maj 2017 ligger dermed et godt stykke over samme periode i 2016.

13 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 BLITZ Juni 2017/ 13 Prisudviklingen på brugtbilmarkedet er stagneret det seneste års tid efter at have steget i nogle år fra Prisindekset ligger således stabilt indenfor et kvartil på 0,7 indekspoint i årets første fem måneder. I maj 2017 ligger prisindekset for brugtbilhandlen således på 111,2 i forhold til indeks 100 i januar Indekstal Udvikling i prisindeks for brugtbilshandel Januar 2011 = indeks 100 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilbasen og Bilinfo. Siden august 2013, hvor prisindekset lå på 110,5, er prisudviklingen for brugtbilmarkedet gået i stå. Dette kan være et tegn på, at udbud og efterspørgsel totalt set er i balance. Hertil skal dog nævnes, at der fortsat er en skævvridning på fordelingen af udbuddet i de forskellige segmenter. Finanskrisens indhug i efterspørgslen på de større bilsegmenter er således genoprettet, idet efterspørgslen på segmenterne Mellem, Firma, MPV, Luksus og Gulplade er højere end udbuddet. Derimod er det omvendt for de helt små biler, hvor der nu er et markant overudbud. Udbudsindikator Pr. 1. juni 2017 Værdi Tendens Totalmarkedet 100 Mikro 121 Mini 114 Mellem 96 Firma 95 MPV 91 Luksus 87 Gulplade 94 Note: Udbudsindikatoren viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på brugtbilsmarkedet tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 100, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 100 er der tilsvarende tale om et overudbud. Segmenter i overudbud kan, alt andet lige, forventes at falde i pris. Pilene angiver, hvilken vej udbudsindikatoren udvikler sig i forhold til sidste måling. Kilde: Bilbranchen på baggrund af Bilbasen og Bilinfo. Tendensen er dog fortsat en udvikling mod normalisering på tværs af segmenterne, hvor udbud i forhold til efterspørgsel på de større biler fortsat trækker mere mod værdi 100 (fuldkommen balance). Det observeres desuden på Bilbasen, at især nyere mindre brugte biler har relativt kort liggetid. Gennemsnittet for antal liggedage på

14 Juni 2017/ 14 Bilbasen er dog på 73 liggedage. De hurtigst omsættende biler ligger dog ca. 60 dage på platformen, før de bliver solgt. 2 Som udbudsindikatoren viser, er det som nævnt de mindre segmenter, der fortsat er øget overudbud af, hvorimod efterspørgsel stiger i de større segmenter. Tendensen på markedet er dog en marginal stigning i efterspørgslen, hvilket især gælder for mellemklassebiler og MPV er. VAREBILER Årets første fem måneder gav faldende antal nyregistrerede og brugte varebiler. Bestanden af varebiler på landsplan er dog status quo. Antallet af nyregistrerede varebiler for årets første fem måneder gav et fald på 2,8 pct. i forhold til samme periode i Det er primært de lette varebiler mellem 0 og 2000 kg, der er registreret færre af. Det var især januar, februar og april der skuffede mest i forhold til sidste år med henholdsvis 6 pct., 13 pct. og 14 pct. færre nyregistreringer i forhold til samme måneder i Til gengæld gav antallet af nyregistrerede varebiler i marts måned 2017 en stigning på 17 pct. i forhold til marts Antal Udvikling i varebilsalget efter vægt (totalvægt) Registreringer akkumuleret for januar - maj 2016 og maj 2017 maj Nyregistreringer (venstre akse) Brugtvognshandel (venstre akse) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Bestand (højre akse) Antal kg. over kg. 0 Handlen med brugte varebiler i månederne januar til maj 2017 er til gengæld steget marginalt med 0,3 pct. i forhold til samme periode i Her er det også de tunge varebiler over 2000 kg, der bliver handlet mest med i forhold til de første fem måneder af Denne udvikling med større efterspørgsel på de tunge varebiler og mindre efterspørgsel på de lette varebiler følger den generelle udvikling i bestanden af varebiler. Bestanden af de lette varebiler mellem 0 og 2000 kg er nemlig faldet med 0,5 pct., hvorimod bestanden af de tunge varebiler over 2000 kg er steget 0,3 pct. Der er dog en marginal udvikling totalt set for varebiler, og det kan ikke alene på den baggrund konkluderes, om varebilmarkedet er på vej op eller ned i den nærmeste fremtid. Udviklingen går mere imod erhvervsejerforhold end ejerforhold for husholdninger. Sidstnævnte er faldet hvert år de seneste syv år, hvorimod varebiler med erhvervsejerforhold er steget de seneste tre år. 2 Observation foretaget af Bilbasen.

15 Juni 2017/ 15 Det er især erhvervsgodstransport, der nu stiger for fjerde år i træk, hvorimod bestanden af varebiler til privatgodstransport er faldet de seneste fire år. Varebiler til mandskabskørsel er faldet for 10. år i træk siden januar LASTBILER Salget af nye lastbiler og sættevognstrækkere falder i årets første fem måneder. I årets første fem måneder blev henholdsvis 523 lastbiler og 715 sættevognstrækkere indregistreret. Det er en tilbagegang på henholdsvis 4,2 pct. og 3 pct. i forhold til samme måneder i Det er især de lettere lastbiler under 15 tons og de tunge sættevognstrækkere over 18 tons, der trækker i den negative retning med henholdsvis 14,3 pct. færre og 3,4 pct. færre end samme periode i Antal Lastbil- og sættevognssalg Nyregistreringer i januar-maj Note: Der sammenlignes for perioden for hvert år. I statistikken er en lastbil en bil, der er indrettet til godstransport. En sættevogn er specielt konstrueret til at blive trukket af en sættevognstrækker. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 3 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

16 Juni 2017/ 16 DET EUROPÆISKE MARKED Indregistreringer af nye biler i Europa stiger med 5,1 pct. i årets første fem måneder. Især de østeuropæiske lande viser en positiv udvikling. Med mere end 6,9 mio. nyregistrerede personbiler på det europæiske marked 4, stiger antallet 5,1 pct. i de første fem måneder af 2017 i forhold til samme periode i Som det eneste skandinaviske land, er antallet af nyregistreringer i Danmark gået mere frem end EU-gennemsnittet på de 5,1 pct. Det er især de østeuropæiske lande, der er med til at trække den positive udvikling. Kroatien, Rumænien og Ungarn indtager de øverste tre pladser for lande, der har haft den procentvise største fremgang. Tabellen nedenfor viser de lande, der har haft en dobbeltcifret procentvis stigning i de første fem måneder af 2017 i forhold til samme periode i Udvalgte europæiske markeder med stigninger på 10 pct. eller mere Antal nyregistrerede personbiler i januar-maj 2017 i forhold til samme periode i /16 Jan. - Maj Jan. - Maj Procentvis stigning Kroatien ,2 Rumænien ,3 Ungarn ,2 Holland ,9 Polen ,1 Bulgarien ,3 Litauen ,2 Island ,7 Slovenien ,5 Slovakiet ,4 Tjekkiet ,0 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA. Det er de sydeuropæiske lande, Italien (+8,1 pct.) og Spanien (+7,3 pct.), samt Danmark (+7,1 pct.), der klarer sig over den gennemsnitlige europæiske stigning (+5,1 pct.). Den positive udvikling i Danmark ligger altså en anelse over gennemsnittet på det europæiske marked i årets første fem måneder. 4 Det europæiske marked forstås i dette afsnit som EU+EFTA.

17 Juni 2017/ 17 De fem største europæiske samt de tre skandinaviske bilmarkeder Antal nyregistrerede personbiler i perioden januar-maj 2017 i forhold til januar-maj / /16 Pct.vis Udv. i markedsandel i pct. Jan. - Maj Jan. - Maj stigning Italien ,1 0,37 Spanien ,3 0,15 Danmark ,1 0,03 EU + EFTA ,1 - Tyskland ,7-0,11 Frankrig ,3-0,23 Sverige ,6-0,06 Norge ,5-0,05 Storbritannien ,6-0,97 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA. Værre går det derimod for både det norske marked (-0,5 pct.) og det britiske (-0,6 pct.). Noget af forklaringen på den negative udvikling på det britiske bilmarked, kan muligvis forklares med Storbritanniens forbrugertillid 5. De samfundsøkonomiske tal i Norge ser positive ud 6, hvorfor der ikke her kan findes en umiddelbar forklaring på nedgangen i nyregistreringer. Nedgangen kan dog muligvis forklares ved, at der i perioden januar-maj 2017 har været politiske forhandlinger om ændringer i afgiftssystemet, hvilket lige som herhjemme har en direkte afsmittende effekt på bilmarkedet. Antal Udviklingen i nyregistrerede personbiler På det europæiske marked i januar-maj Total (EU + EFTA) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA. Som ovenstående graf viser, er antallet af nyregistrerede personbiler i årenes første fem måneder steget markant hvert år siden 2013 på det europæiske bilmarked. På den femårige periode er antallet af nyregistrerede biler gået fra nyregistrerede personbiler i 2013 til nyregistrerede personbiler i Det er en stigning på næsten en tredjedel flere solgte biler på det europæiske marked på fem år. 5 DI s markedsfokusanalyse af Storbritannien; seneste observation: juni DI s markedsfokusanalyse af Norge; seneste observation: juni 2017.

18 Juni 2017/ 18 Eftermarkedet BILVÆRKSTEDERNE Positive forventninger til omsætning og beskæftigelse, imens salgspriserne forventes uændret. Omsætningen i bilværkstederne steg i første kvartal med 7,8 pct. i forhold til første kvartal Det er især engroshandlen med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, der er steget mest de seneste par år, men de øvrige eftermarkedsområder ligger også stabilt henover de seneste år. Bilværkstedernes forventninger til de kommende tre måneder er generelt positiv, men den faktiske udvikling viser sig dog højere i 2016 end de første måneder i Bilværkstedernes forventninger Der er en relativt høj forventning hos bilværksteder til en stigende omsætning i den kommende tre måneder med et gennemsnitligt nettotal for de første fem måneder på 12,6. Den faktiske omsætningsudvikling var dog lavere i de første fem måneder af 2017 (1,6) i forhold til samme periode i 2016 (6,0). Nettotal Bilværksteders opfattelse af den faktiske udvikling de seneste 3 måneder Besvarelser for hver måned i perioden maj 2011 til maj 2017 Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Den faktisk udvikling har ligget relativt stabilt de seneste ca. tre år, hvor det umiddelbart efter finanskrisen især for omsætnings- og beskæftigelsestallene i højere grad fluktuerede. De gennemsnitlige nettotal for årets første fem måneder ligger dog tæt på 0, idet omsætningsnettotallet ligger på 1,6 og beskæftigelsesnettotallet ligger på en værdi på -1,4. Det vil altså sige, at den generelle opfattelse er, at der har været en anelse højere omsætning de seneste måneder, men med lidt færre hænder på bilværkstederne. Salgspriserne ligger status quo med en værdi 0,4. Bortset fra omsætningstallet, som i de første fem måneder af 2016 lå på 6,0 (det vil sige 4,4 højere end 2017), ligger de øvrige tal på samme niveau i både 2016 og 2017.

19 2011M M M M M M M M M M05 BLITZ Juni 2017/ 19 I de første fem måneder af 2017 er der dog en positiv forventning til beskæftigelsen i den nærmeste fremtid (4,0), hvilket igen er en anelse lavere end den gennemsnitlige forventning i samme periode i 2016 (6,6). Nettotal 30 Bilværksteders forventninger (kommende 3 måneder) Besvarelser for hver måned i perioden maj 2011 til maj Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Note: Nettotallene i figuren er enhedsløse og kan antage værdier over intervallet -100 til Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Bilværkstedernes forventninger til salgspriserne er status quo med et nettotal på 1,2 på tværs af de første fem måneder af 2017, men de positive forventninger til øget omsætning ligger i god tråd med DI s generelle forventninger til samfundsøkonomien, som tidligere omtalt i afsnittet Samfundsøkonomiske tal. Forventningerne til både et stigende privatforbrug og en lav prisudvikling bekræfter virksomhedernes forventninger til den nærmeste fremtids omsætnings- og salgsprisniveauer.

20 BILBRANCHEN er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. BLITZ er bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i september Redaktion: Kenneth L. Hjorth-Hansen og Frederik Funder Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk bil@di.dk