#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

Transkript

1 Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens nye Tema i Fokus, ser vi nærmere på nogle af de parametre som påvirker reservedelssalget. BILBRANCHENS TEMA I FOKUS Bilbranchens Tema i Fokus giver et hurtigt indblik i et aktuelt tema som vedrører bilbranchen. Temaerne varierer fra gang til gang, men ens for dem alle vil være at der slås ned på ét aktuelt emne. Fald i salget af reservedele Fra flere sider har der været talt meget om udviklingen i reservedelssalget. Mange har oplevet et fald siden 1. kvartal af. Det er naturligvis ikke første gang salget falder og det er næppe den sidste. Men alligevel er der mange, som har den opfattelse at noget er anderledes denne gang. KONTAKT Konsulent Anni G. Skov Jørgensen agsj@di.dk Vi har set nærmere på reservedelsalget i hhv. engros- og detailleddet, og rigtig nok kan vi se, at omsætningen er faldet. Indenlandsk omsætning, faktiske tal i mio. kr., sæsonkorrigeret Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer og Ændring ift. perioden i ,04% ,25% Forklaringen søges i nogle af de parametre, som må antages at have indflydelse herpå: Den generelle udvikling på eftermarkedet. Bilbestandens størrelse og alder. Segmentudviklingen. Kørsel på vejene. Skader. Prisudviklingen på nærmarkeder.

2 #1 / 6. december / Side 2 Den generelle udvikling på eftermarkedet Omsætningen er faldet i alle led af eftermarkedet, og reservedelssalget følger således trenden. Indenlandsk omsætning, indeks 20=0 150,0 140,0 130,0 120,0 1,0 0,0 90,0 80,0 3. kvt 4. kvt 3. kvt 4. kvt 3. kvt 4. kvt Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Bilbestandens størrelse og alder Bestandens alder taler egentlig ikke for et fald i hverken eftermarkedet generelt eller reservedelssalget specifikt. Gennemsnitsalderen på biler i Danmark har været stigende igennem mange år og er således på 9,3 år for personbiler og 8 år for varebiler i. Der har været et lille fald fra 20 til. Den primære årsag hertil må antages at være det høje salg af nye små personbiler til lave priser. Bilernes gennemsnitsalder over tid Gns. alder 9,5 9 8,8 8,5 8 7,5 7 6,7 6,5 6 5,5 5 8,6 7,2 9,3 8 Varebiler Pr. 1. januar

3 Varebiler Varebiler Varebiler #1 / 6. december / Side 3 Ser vi på aldersfordelingen på person- og varebiler fra 2003 til 2008 og igen i dag får vi dette billede: Aldersfordeling Over år år 8-9 år år 6-7 år år 4-5 år 3-4 år år 1-2 år år 0% 20% 40% 60% 80% 0% Kilde: Bilstatistik.dk Antallet af personbiler i 0-1 års alderen er steget fra fem til syv pct. af bestanden over de seneste ti år 1. Antallet af personbiler over ti år er steget fra 36 til 40 pct. over de seneste ti år 2. Segmentudviklingen Antagelsen er, at eftermarkedet generelt bliver ramt, fordi segmentsammensætningen har været under meget stor forandring de seneste år. De små biler udgør nu en væsentlig større andel af totalsalget. Og sandheden er da også, at det lille segment udgør en større og større andel af salget, som ses af tabellen nedenfor , t.o.m. november Salg i lille segment Procentaf totalsalget 45,40% 47,21% 46,77% 60,62% Kilde: Bilstatistik.dk : biler af en bestand på = 5 % : biler af en bestand på = 7 % : biler af en bestand på = 36 % : biler af en bestand på = 40 %

4 #1 / 6. december / Side 4 Kørsel på vejene Antallet af kørte km. (trafikarbejdet) med danske køretøjer på de danske veje, har været stigende over de seneste 20 år. Under krisen i 08/ skete der dog et knæk på kurven. Mio. køretøjskm Motorkøretøjer i alt i alt Varebiler i alt Note: Motorkøretøjer i alt er ekskl. cykler og knallert-30 I branchen er den almindelige opfattelse, at de små biler kører færre kilometer, og derfor ikke skal serviceres nær så meget. Det mærkes på værkstedet og i reservedelssalget. Det kan skyldes, at de små biler hos mange udgør bil nummer to, og dermed er et supplement til den større bil, som bruges over de længere strækninger. Dette argument støttes af to ting: 1) Antallet af familier med to biler er steget over de seneste fem år, til nu at udgøre 21,7 pct. af familier med bil Familier i alt Familier med bil i alt ,83% ,67% Fordeling i familier med bil Familier med 1 bil i alt ,08% ,57% Familier med 2 biler i alt ,77% ,65% Familier med 3 biler i alt ,87% ,36% Familier med flere end 3 biler ,28% ,42%

5 Antal #1 / 6. december / Side 5 2) Uofficielle tal fra 2008, som vi har fået udleveret af Vejdirektoratet, peger på, at de mindre biler rent faktisk har et noget lavere årskørselsgennemsnit (km.)., benzindrevne, egenvægt under kg.600, benzindrevne, egenvægt kg , benzindrevne, egenvægt kg , benzindrevne, egenvægt over kg , dieseldrevne mv., egenvægt under kg , dieseldrevne mv., egenvægt kg , dieseldrevne mv., egenvægt kg , dieseldrevne mv., egenvægt over kg Kilde: Vejdirektoratet Idet tallene er fra 2008 og boomet i salget af små personbiler først er sket over de seneste år, er det svært at sige, om forskellene i årskørsler vil være lige så stor i dag. I takt med at de små biler er blevet mere udbredte (og bedre) kan det også være at forskellen er mindsket. Omvendt kan de lave priser på nye biler have fået nye befolkningsgrupper til at erhverve bil (f.eks. studerende, enlige), og det kan tænkes at disse har et mindre kørselsbehov end folk, der allerede har bil. Skader Ifølge tal fra Forsikring & Pension er antallet af anmeldte forsikringsskader på biler faldende i. Skadesstatistik fra Forsikring & Pension, 20- (1.-) Gennemsnitlig årskørsel 2008 Antal skader kvartal 20 til person-og varebiler Reparation Genopbygning Totalskader Kilde: Forsikring & Pension Note: De viste tal består af anmeldte og taksatorgodkendte skader Det ses hvorledes antallet af reparationer er faldet i. Dette antages at være en tungtvejende årsag til faldet på eftermarkedet, og kan dermed også være en stor del af forklaringen hvad angår reservedelssalget Reparation Genopbygning Totalskader

6 #1 / 6. december / Side 6 Prisudviklingen på nærmarkeder Spørgsmålet er også hvorvidt danske virksomheder taber kunder til vore naboer i eksempelvis Tyskland og Sverige. Eurostat HICP indeks 2005=0 3 Spare parts and accessories for personal transport equipment 130,00 125,00 120,00 5,00 1,00 5,00 0,00 95,00 90,00 European Union (27 countries) Czech Republic Denmark Germany (including former GDR from 1991) Netherlands Poland Finland Sweden Norway Kilde: Eurostat Indekset ovenfor viser ikke niveauet på priserne, men niveauet i landenes prisudvikling. Vi kan dog se, at vi, sammen med Norge og Polen, ligger med den højeste prisudvikling. Hvorimod vore naboer i Tyskland og Sverige ikke har en lige så stigende prisudvikling på reservedele. Konklusion Årsagen til faldet i salget af reservedele skal findes flere steder. Nogle årsager er konjunkturbetinget, mens andre er muligvis mere strukturelle. Det øgede salg af små biler, som lader til at køre færre kilometer og som generelt har et mindre servicebehov, kan få langtrækkende konsekvenser for eftermarkedet, både hvad angår service og reparation og salget af reservedele. Det store spørgsmål er, om udviklingen vi ser, er en generel strukturel ændring af segmentsammensætningen i Danmark eller om vi igen vil se ændringer eksempelvis som konsekvens af en omlægning til teknisk baseret afgift. Omvendt taler meget også for, at der er tale om konjunkturtilstande, der lige nu rammer eftermarkedet. Befolkningen og virksomhederne holder fortsat på pengene og er afventende. Mange vælger måske at holde igen på kørslen, og at køre rundt med bulerne lidt længere end før. Derudover kan antallet af forsikringsreparationer være holdt nede, fordi folk selv vælger at få foretaget små-reparationerne udenom forsikringen (eksempelvis for at holde forsikringspræmien nede). Vi har stadig en stor og voksende bilbestand, herunder også en segment- og aldersfordeling, der gør, at behovet for service ikke kan være markant ændret - endnu. En trussel er dog lavere priser i nabolandene samt det manglende forbrug blandt befolkningen. 3 Harmonised indices of consumer prices (HICP), (Forbrugerprisindeks)

7 LÆS MERE. Blitz Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse Markedet for erhvervskøretøjer Konjunkturbarometer for bilhandlen og eftermarkedet Internationale bilnyheder #1 / 6. december / Side 7