FRI Dialogmøder 2014 København, Aalborg, Aarhus, Kolding
Dagsorden FRI og rådgiverbranchen lige nu Markedet brancheudvikling og rammebetingelser FRI status mærkesager, aktiviteter og strategi Ny Udbudslov i 2015 Status for arbejdet med den kommende udbudslov og konsekvenser for rådgivende ingeniørvirksomheder V/Ulla Sassarsson, Vicedirektør, FRI Ejerformer og partnerskaber V/Michael Amstrup, Advokat, Rønne & Lundgren JNA/HG
Markedet Brancheudvikling og rammebetingelser JNA
Facts om FRI: Brancheomsætning 2003-2013 JNA
Overskudsgrad i procent (EBIT) Facts om FRI: Overskudsgrad 1978-2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 JNA
Overskudsgrad (EBIT) Overskudsgrad 2011-2013 fordelt på virksomhedsstørrelser 20 17,5 16,9 15 10,6 10 8,3 8,2 8,9 6,4 6,5 5 4 2,8 3 4,1 4,8 0-0,3-1,7-5 0-10 11-50 51-200 201-1000 >1000 2011 2012 2013 JNA
Facts om FRI: Kundetyper 2013 Arkitekter 3% Andre rådgivende ingeniørvirksomheder 1% Udenlandske kunder private og offentlige (herunder internationale organisationer som EU, EBRD, Verdensbanken/World Bank, IMF m.v.) 11% Regioner, kommuner og kommunale selskaber (ekskl. forsyningsselskaber) 18% Stat, statsinstitutioner og statslige selskaber (ekskl. forsyningsselskaber) 21% Erhvervsvirksomheder og private kunder (ekskl. arkitekter og andre rådgivende ingeniørfirmaer) 37% Forsyningsselskaber (herunder forsyningsselskaber, der arbejder med vand, varme, el, affald osv.) 9% JNA
Facts om FRI: Sektorer 2013 Management consultancy 3% Produktion/Proces /Logistik 2% Andre opgavetyper 3% IT [PROCENTDEL] Byggeopgaver 27% Sektorer 2004-2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Energi 18% Miljø 15% Anlægsopgaver 28% JNA
Asien 10% Facts om FRI: Eksport 2013 Nordamerika 2% Sydamerika 4% Norden 20% Eksport 2003-2013 1. december 2014 Mellemøsten 20% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Afrika 16% Europa indenfor EU (foruden Norden) 17% [KATEGORINAVN] 11% HG
Konjunktursituationen Ordrebeholdning HG
100% 90% 80% Andel beskæftigede i branchen, der på tidspunktet har været opgaver til om hhv. 3 og 6 måneder Konjunktursituationen Ordrebeholdning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-02 okt-02 apr-03 okt-03 apr-04 okt-04 apr-05 okt-05 apr-06 okt-06 apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 apr-14 okt-14 Vest 3 mdr Øst 3 mdr Vest 6 mdr Øst 6 mdr HG
Konjunktursituationen Hvorfor dykker forventningerne? -14% 9% okt-14-23% 6% okt-14 0% 37% apr-14-22% 38% apr-14-1% 6% okt-13 0% 35% okt-13-1% 8% apr-13-1% 13% apr-13-3% 21% okt-12-9% 47% okt-12-1% 5% apr-12 0% 10% apr-12-2% 21% okt-11-7% 11% okt-11 0% 34% apr-11 0% 25% apr-11-1% 46% okt-10-10% 25% okt-10-11% 33% apr-10-14% 21% apr-10-22% 29% okt-09-1% 55% okt-09-22% 41% apr-09-3% 39% apr-09-4% 7% okt-08-3% 6% okt-08-3% 37% apr-08-3% 48% apr-08-4% 49% okt-07-1% 63% okt-07-1% 6% apr-07-1% 17% apr-07-3% 23% okt-06-1% 25% okt-06-1% 45% apr-06-2% 45% apr-06-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Offentligt Byggeri Offentligt Byggeri Offentligt Byggeri Offentligt Byggeri HG
Fremtiden: Generelle rammebetingelser 2014 Stor usikkerhed omkring væksten i Danmark, EU og verden Niveauet for de offentlige investeringer i Danmark er usikker (finansloven lægger op til valg, men ikke klart prioriterede investeringer) Togfond DK (niveauet i jernbaneinvesteringer fra 2013 vil fortsætte uændret højt de næste 10 år) Erhvervsinvestorer er afventende pga. usikkerhed svingende aktiekurser, lav efterspørgsel blandt forbrugerne, politisk usikkerhed Ledigheden falder og der er mangel på arbejdskraft i visse sektorer Krisebevidsthed Privatforbruget er endnu ikke en væsentlig driver til vækst JNA
Fremtiden II: Specifikke rammebetingelser 2014-2017 ABR revideres vi kommer til at få et nyt aftalesystem Hvad betyder det, når det er på plads? Hvad betyder det for brugen af de eksisterende AB/ABR betingelser undervejs? Nye udbudsdirektiver og ny udbudslov i Danmark Flere af de internationale virksomheder konkurrerer i Danmark Rekruttering specifik mangel på medarbejdere til branchen JNA
i 1.000 kr. 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tilbudsomkostninger i 1.000 kr. per medarbejder (2013) 59,2 43,5 30,8 20,7 15,0 0-10 ansatte 11-50 ansatte 50-200 ansatte 200-1.000 ansatte >1.000 ansatte Tilbudsomkostninger i 2012: 340 mio. kr. Tilbudsomkostninger i 2013: 500 mio. kr. JNA
FRI status Mærkesager, aktiviteter og strategi JNA
Hvordan går det så? Tilfredshed 5,4 Medlemsservice 5,1 5,1 4,9 4,9 5,1 4,9 Interessevaretagelse Synlighed 4,4 4,7 tid 2009 2011 2013 HG
Mærkesager 2014 AB/ABR-revision Udbudslov Digitalisering Intelligente indkøb Kvalificerede indkøbere der køber efter værdi og ikke ud fra pris Lavere transaktionsomkostninger State of the Nation som politisk løftestang Anerkendelse Gennem de gode branchehistorier HG
State of the Nation som politisk løftestang HG
Antal Anerkendelse FRI s synlighed i medierne Ingeniører varsler byggeopsving Presseomtaler 1. september 2013 til 30. september 2014 70 60 50 Kreditorer slås om resterne af Pihl & Søn Stefan Schmidt bliver årets unge FRIrådgiver Investeringer i jernbanenet skaber udbudsboom 40 30 20 VI FRI Mål 10 0 HG
27
Viden Forpligter På Folkemødet 2014 synliggjorde FRI rådgivendes ingeniører arbejde som led i den anerkendelsesdagsorden som FRI sammen med medlemsvirksomhederne hele tiden forsøger at rejse HG
Ny www.frinet.dk Grafisk opdateret Enklere søgefunktion Lettere at genfinde materiale og artikler Individuelt log-in I luften medio november 2014 HG
Indflydelse Udbudsloven Ministermøder Revision af AB og ABR Vandsektorlov Dobbeltbeskatning PSO- og energibesparelselser Anlægsinvesteringer (Togfond m.v.) BR2015 Byggepolitisk Strategi JNA
FRI-medlemmernes interesser Udbudssager Ca. 35 sager om året Konkurrence om 6 skoler (Københavns Ejendomme), rammeaftale om nybyggeri ( Københavns Ejendomme), energirådgivning (Svendborg kommune), bygherrerådgivning (Odsherred kommune), Søster Sophies Minde Diakonissestiftelsen ( Diagonissestiftelsen), Hjortegården (3B), Energinet.dk forundersøgelser og VVM-redegørelse, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, SOSU C totalrådgiverudbud, Sønderborg, Danfoss byggeri, University College Syddanmark, Kolding og Aabenraa IBA Erhvervsakademi Kolding, Rammeudbud om infrastruktur projekter i København, Københavns Kommune rammeaftale, Totalrådgivning laboratorierenovering (Panum), Københavns Kommune udbud af spildevandsplanlægning, Lolland Forsyning rammeaftale, Bellehøj Projektkonkurrence, Københavns Universitet rammeaftaler, Boligorganisationen Tårnbyhuse rammeaftaler om ingeniørrådgivning, Frederiksberg kommune bygherrerådgivning, Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Lyngby- Taarbæk Forsyning ingeniørrådgivning, Dagtilbud Gellerup, Fsb s rammeaftale om totalrådgivning, Møder bygherrer HMN, Bygningsstyrelsen, Dansk Byggeri, Region H, KTC, NRGi, DANVA, VD, HOFOR, Lejerbo, FBE, BaneDanmark, Energinet.dk. Høringer Energi, miljø, byggeri, klima, infrastruktur og de generelle forretningsvilkår Dialog med politikere og embedsmænd for forbedrede rammevilkår Pia Olsen Dyhr (SF), Nick Hækkerup (S), Karsten Lauritsen (V), Lotte Roed (R), Torben Hansen (S), Henrik Høegh (V), Lone Loklindt (R), Mogens Jensen (S), Rasmus H. Petersen (R), Louise Schack Elholm (V), Charlotte Dyremose (K) JNA
Udvikling Ydelsesbeskrivelser Cuneco Møder om digitalisering og digitale krav GBI Jet-net Engineer the Future JNA
Den langsigtede rekrutteringsudfordring JNA/HG 34 JNA
FRI s set-up Nationalt Internationalt Rinord JNA
Ny strategi 2018 Fastlægges i efteråret 2015 Indflydelse, anerkendelse og udvikling Årlige mærkesager Udvalgene har egne mærkesager der knytter sig til strategien og FRI s mærkesager Arbejdsform? Ressourcer? Overordnede strategiske mål for FRI Politisk For FRI som organisation Årlige FRI Mærkesager Strategi 2018 Udvalgenes dagsordner HG
Så er det tid til pause