Konjunkturanalyse Holbæk Erhvervsforum maj 2012
Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 26.04 10.05.2012 Målgruppe: 750 virksomheder i Holbæk Kommune Antal besvarelser: 176 Besvarelsesprocent: 23 % Baggrund Denne konjunkturanalyse er blevet gennemført af Dansk ErhvervsFremme på vegne af Holbæk Erhvervsforum. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema og har besvaret alle spørgsmål anonymt. Virksomhederne er dels medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og dels tilfældigt udvalgte virksomheder i Holbæk Kommune. Metode I kortlægningen af virksomhedernes aktuelle økonomiske situation er der i denne analyse blevet fokuseret på virksomhedernes forventninger til centrale dele af deres økonomi. Respondenterne er således ikke blevet afkrævet nøgletal for deres virksomhed. Fordelen ved denne fremgangsmåde er erfaringsmæssigt en højere svarprocent, da der ikke skal udleveres fortroligt materiale. Indfriede, uindfriede og fremtidige forventninger giver et kvalificeret billede af de økonomiske tendenser, der præger virksomhedernes hverdag, og er desuden sammenligneligt over tid givet en tilstrækkelig stor respondentgruppe. Konjunkturanalysen er bygget op omkring en række centrale økonomiske parametre hos virksomhederne og indeholder desuden et særligt internationaliseringsfokus, der stiller skarpt på graden af virksomhedernes aktuelle engagement på det globale marked. 1
Hovedkonklusioner Konjunkturindekset for virksomheder i Holbæk Kommune i maj 2012 er positivt. Der registreres en tydelig positiv udvikling i indekset i forhold til konjunkturmålingen fra april 2011. De forgangne 6 måneder har været præget af uindfriede forventninger til bl.a. overskud og omsætning. Dog ses en klar optimisme i relation til de kommende 6 måneder inden for eksport, omsætning og overskud. For tredje måling i træk performer medlemmerne af Holbæk Erhvervsforum bedre end ikkemedlemmerne i deres forventninger til fremtiden på centrale økonomiske parametre. Der spores en optimisme blandt de eksporterende virksomheder i relation til fremtidige afsætningsmuligheder. Denne tendens er tydelig på EU markederne og øvrige markeder, såvel som det danske hjemmemarked. Det mest udbredte forretningsudviklings-initiativ blandt virksomhederne er udviklingen af nye eller væsentligt forbedrede produkter/services (45 % af respondenterne). Dernæst følger klynge-samarbejder (26 % af respondenterne). 23 % af virksomhederne melder om en positiv forventning til beskæftigelsen i de kommende måneder. Virksomhederne anser, at deres største udfordringer i de kommende 6 måneder ligger inden for salg og markedsføring. Langt de fleste adspurgte virksomheder forventer ikke at opleve begrænsninger i services/produktion over de kommende 6 måneder, som følge af mangel på arbejdskraft, investeringer eller kapacitet. 2
Konjunkturindeks For at opnå et fyldestgørende billede af virksomhedernes aktuelle situation er disse blevet målt på en række centrale parametre, der udtrykker vigtige aspekter af deres økonomiske tilstand. Undersøgelsen fokuserer på virksomhedernes vurderinger af udviklingen i de seneste 6 måneder samt de kommende 6 måneder. De to tidsperspektiver kobles nedenfor i konjunkturindekset til et sammenfattende konjunkturbillede betegnet Erhvervsklimaet. Tabel 1: Nuværende situation Centrale parametre (december 11 maj 12) Hvordan har udviklingen været på nedenstående punkter i forhold til din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Virksomhedens overskud 20% 35 54% 95 26% 46 Investeringer i virksomheden 14% 25 74% 131 11% 20 Omsætningen 26% 45 48% 84 27% 47 Antallet af ansatte 7% 13 81% 143 11% 20 Kundernes betalingsevne 3% 6 73% 129 23% 41 Total 14% 124 66% 582 20% 174 Tabel 2: Fremtidsudsigt Centrale parametre (juni 12 november 12) Hvordan ser du udviklingen i din virksomhed over de kommende 6 måneder indenfor nedenstående områder? Større Uændret Mindre Virksomhedens overskud 47% 82 45% 80 8% 14 Investeringer i virksomheden 29% 51 64% 113 7% 12 Omsætningen 52% 91 39% 69 9% 16 Antallet af ansatte 23% 41 71% 125 6% 10 Kundernes betalingsevne 5% 9 89% 157 6% 10 Total 31% 274 62% 544 7% 62 I de forgangne 6 måneder har andelen af virksomheder med økonomisk udvikling under forventningen været større end de med resultater over forventningen. Dette er gældende for samtlige parametre med undtagelse af investeringer i virksomheden. I synet på de kommende 6 måneders udvikling ses derimod den modsatte tendens. Her er optimisterne i flertal med undtagelse af parameteren kundernes betalingsevne, der udviser en marginal overvægt af pessimister. 3
Respondenternes vurdering af deres afsætningsmuligheder kan aflæses af nedenstående tabeller: Tabel 3: Nuværende situation - Afsætning (december 11 maj 12)* Hvordan har afsætningsmulighederne været for din virksomhed på nedenstående markeder - sammenlignet med din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Ikke et marked Det danske marked 12% 4 56% 19 29% 10 3% 1 EU-markeder 12% 4 44% 15 18% 6 26% 9 Øvrige markeder 6% 2 32% 11 15% 5 47% 16 Total 10% 10 44% 45 21% 21 25% 26 * Kun eksporterende respondenter (34 respondenter) Tabel 4: Fremtidsudsigt - Afsætning (juni 12 november 12)* Hvordan forventer du afsætningsmulighederne vil blive for din virksomhed på nedenstående markeder i de kommende 6 måneder? Større Uændret Mindre Ikke et marked Det danske marked 47% 16 44% 15 9% 3 0% 0 EU-markeder 35% 12 32% 11 12% 4 21% 7 Øvrige markeder 24% 8 32% 11 6% 2 38% 13 Total 35% 36 36% 37 9% 9 20% 20 * Kun eksporterende respondenter (34 respondenter) Der synes at være stor tiltro til de fremtidige afsætningsmuligheder. Særligt i deres syn på afsætning på hjemmemarkedet og til EU-markederne har respondenterne en positiv indstilling. Mindre udtalt er udviklingen for øvrige markeder. Herunder ses konjunkturindekset for de adspurgte virksomheder i Holbæk Kommune. En begrebsforklaring følger under tabellen. Skalaen for talværdierne går fra -100 til +100. Erhvervsklima-parameteren udtrykker både realiseret vækst/tab og fremtidsudsigter (input fra ordrebøger mv.) og det ses tydeligt, at virksomhedernes uindfriede forventninger fra de forgangne 6 måneder i høj grad opvejes af et positivt syn på det kommende halvårs udvikling. Tabel 5 viser en positiv udvikling i erhvervsklima-parameteren for virksomheder i Holbæk Kommune mellem målingerne i april 2011 og maj 2012. Der er således mere positivt klima for drift af virksomhed i Holbæk Kommune sammenlignet med den seneste måling. 4
Tabel 5: Konjunkturindeks (maj 2012) Konjunkturparameter Nuværende situation Fremtidsudsigt Erhvervsklima (maj 2012) Erhvervsklima (april 2011) Virksomhedens overskud -6 39 16,5 7 Investeringer i virksomheden 3 22 12,5-1 Omsætningen -1 43 21 11,5 Antallet af ansatte -4 17 6,5 2 Kundernes betalingsevne -20-1 -10,5-10,5 Eksport -7,5 20,5 6,5 4,75 Gns. Totalt (afrundet) -5,9 23,4 8,4 2,3 Forklaring: Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om hhv. udviklingen og fremtidsudsigten for deres virksomhed indenfor centrale områder som overskud, beskæftigelse mv. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden (jfr. Tabel 1+3). Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har præsteret under forventningerne, blevet trukket fra procentdelen, der har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidsudsigt: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er indenfor konjunkturparametrene for de kommende 6 måneder (jfr. Tabel 2+4). Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og vice versa. Erhvervsklima: Erhvervsklimaet er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger og giver altså et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Erhvervsklimaværdien er den gennemsnitlige talværdi for Nuværende situation og Fremtidsudsigt. Gns. totalt: Den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 5
Økonomisk udvikling for medlemmer og ikke-medlemmer En opdeling af respondenterne i medlemmer og ikke-medlemmer af Holbæk Erhvervsforum viser forskelle i såvel de forgangne 6 måneders udvikling som fremtidsforventningerne til de kommende 6 måneder. Herunder ses forskellene i de seneste 6 måneders udvikling. Tabel 6: Udvikling hos medlemmer af Holbæk Erhvervsforum (december 11 maj 12) Hvordan har udviklingen været på nedenstående punkter i forhold til din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Virksomhedens overskud 19% 23 54% 66 27% 33 Investeringer i virksomheden 16% 20 75% 91 9% 11 Omsætningen 25% 31 49% 60 25% 31 Antallet af ansatte 6% 7 81% 99 13% 16 Kundernes betalingsevne 3% 4 74% 90 23% 28 Total 14% 85 67% 406 20% 119 Tabel 7: Udvikling hos ikke-medlemmer af Holbæk Erhvervsforum (december 11 maj 12) Hvordan har udviklingen været på nedenstående punkter i forhold til din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Virksomhedens overskud 22% 12 54% 29 24% 13 Investeringer i virksomheden 9% 5 74% 40 17% 9 Omsætningen 26% 14 44% 24 30% 16 Antallet af ansatte 11% 6 81% 44 7% 4 Kundernes betalingsevne 4% 2 72% 39 24% 13 Total 14% 39 65% 176 20% 55 På parameteren Investeringer i virksomheden er der flest resultater over forventningen hos medlemsvirksomhederne. Ikke-medlemmerne har derimod haft en større andel virksomheder med performance over forventningen på parameteren Antallet af ansatte i de forgangne 6 måneder. 6
Fremtidsudsigter I det følgende sammenlignes fremtidsforventningerne hos hhv. medlemmer og ikke-medlemmer af Holbæk Erhvervsforum. I figurerne er virksomhedernes udviklingsforventninger kodet på følgende måde: større (+1), uændret (0) og mindre (-1). Et positivt gennemsnit angiver således at optimisterne er i overtal i forhold til pessimisterne. Figur 1 og 2 viser en mere positiv fremtidsforventning hos medlemmerne. Undtagelsen er parameteren Kundernes betalingsevne, hvor ikke-medlemmerne er marginalt bedre stillet. Figur 1: Benchmark af forventninger til økonomisk udvikling hos medlemmer og ikkemedlemmer af Holbæk Erhvervsforum Medlemmer Ikke-medlemmer -0,03 Kundernes betalingsevne 0,06 Antallet af ansatte 0,04 0,23 Omsætningen 0,39 0,44 Investeringer i virksomheden 0,15 0,25 Virksomhedens overskud 0,33 0,41-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 7
Figur 2: Benchmark af forventninger til afsætningsmuligheder for medlemmer og ikkemedlemmer af Holbæk Erhvervsforum Medlemmer Ikke-medlemmer Øvrige markeder 0,16 0,18 EU markeder 0,08 0,32 Det danske marked 0,33 0,41 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Også i forventningerne til fremtidige afsætningsmuligheder ses et mere positivt syn på udviklingen blandt virksomheder med medlemskab af Holbæk Erhvervsforum. Internationalisering Virksomhederne er blevet målt på deres aktuelle internationale orientering. Der er bl.a. blevet målt på andelen af virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services samt andelen af eksporterende virksomheder. Tabel 8: Internationaliseringsparametre Andel outsourcende virksomheder 6 % Andel eksporterende virksomheder 19 % Forklaring: Andel outsourcende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services til udlandet indenfor de seneste 6 måneder. Andel eksporterende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har identificeret sig selv som eksportører af produkter eller services. 8
I tabel 9 ses udviklingen i virksomhedernes eksportandel af omsætningen. Tabel 9: Ændringer i eksportandele Hvordan har udviklingen været i eksportandelen af omsætningen de seneste 6 måneder? Procent Vi er ikke en eksportvirksomhed 81% Stigende 7% Uændret 10% Faldende 2% Total 100% Et mindretal af eksportvirksomhederne har oplevet, at eksporten har udgjort en faldende andel af omsætningen i de seneste 6 måneder. Forretningsudvikling Respondentvirksomhederne er blevet spurgt om deres engagement i forhold til forretningsudvikling. I spørgerammen er der blevet lagt vægt på tilførslen af ny viden og egenudviklingen af services og produkter. Figur 3: Kompetenceløft og innovation Har din virksomhed indenfor de seneste 6 måneder gjort følgende: Deltaget i et strategisk samarbejde med andre virksomheder (fx. i en klynge) 26% 74% Samarbejdet med en videninstitution (fx. forskningscenter / universitet) 14% 86% Øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse 14% 86% Selv udviklet nye eller væsentligt forbedrede produkter/services 45% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Ja Nej 9
Det mest udbredte forretningsudviklings-initiativ blandt virksomhederne er udviklingen af nye eller væsentligt forbedrede produkter/services (45 % af respondenterne). Dernæst følger klyngesamarbejder. Udfordringer og begrænsninger Med til billedet af virksomhedernes generelle situation hører også et overblik over de udfordringer og begrænsninger, der påvirker deres vækst. I figur 4 ses en oversigt over de mest påtrængende problemstillinger fordelt på emneområde. Figur 5 beskriver hyppigheden af de ressourcemæssige begrænsninger, virksomhederne oplever. Figur 4: Udfordringer de kommende 6 måneder Hvor ligger din virksomheds 2 største udfordringer indenfor de kommende 6 måneder? (Sæt max 2 krydser) Ledelse 26% Service- / produktudvikling 27% Salg og markedsføring 73% Rekruttering 10% Internationalisering 3% Ejerskifte 6% Kapitalfremskaffelse 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Det fremgår tydeligt af figur 4, at virksomhederne klart mener, at deres største fremtidige udfordring ligger indenfor salg og markedsføring 129 tilkendegivelser). Internationalisering er derimod det område, som færrest virksomheder forventer at få udfordringer inden for i de kommende 6 måneder (6 tilkendegivelser). 10
Figur 5: Begrænsninger de kommende 6 måneder Forventer du at opleve begrænsninger i virksomhedens services / produktion i de kommende 6 måneder, som følge af: Mangel på arbejdskraft 10% 90% Mangel på investeringer 20% 80% Mangel på kapacitet 22% 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Kun 10 % (svarende til 17 virksomheder) forventer at mangle arbejdskraft, hvorimod 20 % (svarende til 35 virksomheder) forudser mangel på investeringer de kommende 6 måneder. Kontakt For spørgsmål vedrørende analyseresultaterne Holbæk Erhvervsforum Ved Faurgården 7 4300 Holbæk For spørgsmål vedrørende gennemførslen af undersøgelsen og de metodiske præmisser Dansk ErhvervsFremme Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens 11