Global vækst sundhedsindustriens eksport er rekordhøj

Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 33773454 Bastian Emil Jørgensen, stud.polit. SEPTEMBER 2017 Global vækst sundhedsindustriens eksport er rekordhøj Eksporten af danske sundhedsprodukter var i 2016 rekordhøj. Især Nordamerika og Asien bidrager til væksten i sundhedsindustrien. Markeder langt fra Danmark betyder mere og mere en udvikling, der skønnes at fortsætte fremover. Eksporten er steget med 63 pct. siden 2010 Udlandet køber stadig flere danske sundhedsprodukter. Fra 2010 til 2016 har danske virksomheder øget eksporten af lægemidler, hjælpemidler og medicoteknisk udstyr fra 66 mia. kr. til 108 mia. kr., hvilket er en stigning på 63 pct. Til sammenligning er den øvrige Eksport af sundhedsprodukter for knap 110 mia. kr. Eksport fra Danmark målt i løbende priser Mia. kr. 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Medicoteknisk udstyr Hjælpemidler Lægemidler Kilde: Eurostat (comext) og DI-beregninger

2 danske vareeksport 1 vokset med 11 pct. i de seneste seks år. Den positive udvikling skyldes især en øget eksport til Asien og Nordamerika. Sundhedsindustrien skaber fremgang i dansk eksport Den danske sundhedsindustri fylder mere i dansk eksport end nogensinde før. Hver gang Danmark solgte varer for 100 kr. i 2010, stod sundhedsindustrien for 12 kr. Den store vækst i branchens eksport har medført, at sundhedsindustrien i 2016 stod for 17 kr. ud af 100 kr. Eksport af sundhedsprodukter outperformer øvrig eksport Indekseret eksport målt i løbende priser Indeks 2010=100 175 150 125 100 75 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger Sundhedsprodukter Øvrig vareeksport Størst fremgang i eksporten til Nordamerika USA køber flest danske sundhedsprodukter Størst fremgang i salget til USA I de seneste seks år er eksporten af sundhedsprodukter øget til alle dele af verden med undtagelse af Oceanien. Højest har væksten været i Nordamerika, hvor eksporten er mere end fordoblet fra 14,5 mia. kr. i 2010 til godt 30 mia. kr. i 2016. Dermed er betydningen af Nordamerika for den danske sundhedsindustri steget. For hver 100 kr., den danske sundhedsindustri bragte hjem til Danmark i 2016, kom 28 kr. fra Nordamerika i 2010 var det 22 kr. Det er primært USA, som driver den positive udvikling i eksporten til Nordamerika. USA er med stor margin det land i verden, som køber flest danske sundhedsprodukter. Derudover er USA det land, hvor fremgangen i eksporten har været størst i de seneste seks år. I 2016 solgte den danske sundhedsindustri for 28 mia. kr. til USA, hvilket er 26 pct. af sundhedsindustriens eksport. Til sammenligning stod USA for 8 pct. af den samlede danske vareeksport. 1 Den danske vareeksport fratrukket eksporten af sundhedsprodukter

3 Nordamerika og Asien får større betydning for eksport af sundhedsprodukter Dansk eksport af sundhedsprodukter Europa Nordamerika Asien Sydamerika 2016 2010 Afrika Oceanien 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 mia. kr. Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger Eksporten til Japan og Kina stiger også betragteligt Japan og Kina har ligesom USA øget købet af danske sundhedsprodukter betragteligt. Fra 2010 til 2016 har sundhedsindustrien øget eksporten til Japan og Kina med henholdsvis 12 og 13 pct. om året 2. I samme periode er eksporten til EU15-landene steget med 4 pct. om året. USA, Tyskland og Japan køber flest danske sundhedsprodukter De 10 største markeder for dansk eksport af sundhedsprodukter i 2016 Nr. Land Mia. kr. Årlig vækst* Andel i pct. 1 USA 28,4 14,3 26,2 2 Tyskland 7,7 3,6 7,1 3 Japan 6,1 12,2 5,6 4 Sverige 5,5 3,7 5,1 5 Kina 4,9 13,3 4,5 6 Storbritannien 3,7 4,0 3,4 7 Frankrig 3,0 1,1 2,8 8 Norge 2,6 8,4 2,4 9 Italien 2,6 3,3 2,4 10 Finland 2,4 2,0 2,2 EU15 33,4 4,0 30,9 EU28 38,1 4,5 35,2 I alt 108,3 7,7 100,0 *Gennemsnitlig årlig vækst i pct. siden 2010 Anm.: 5,8 mia. kr. af sundhedsindustriens eksport kan ikke landefordeles, fordi en del af eksporten er skjult af fortrolighedshensyn (diskretioneret) Kilde: Comext (Eurostat) og DI-beregninger 2 Ud af sundhedsindustriens eksport på 108,3 mia. kr. er 5,8 mia. kr. skjult af fortrolighedshensyn (diskretioneret). Ud fra andre kilder formodes en del af denne eksport at gå til Kina, hvorfor eksporten til Kina højst sandsynligt undervurderes her.

4 Lægemidler udgør størstedelen af sundhedsindustriens eksport Eksporten af lægemidler trækker væksten Det er primært et øget salg af lægemidler, der har drevet den positive udvikling i sundhedsindustriens eksport de seneste år 3. Lægemidler står for 85 pct. af den samlede eksport af sundhedsprodukter. Fra 2010 til 2016 er eksporten af lægemidler steget med i gennemsnit 10 pct. om året. Dette skyldes blandt andet, at medicinalindustrien er en dansk styrkeposition, hvor en række danske medicinalvirksomheder er førende i verden på deres marked. I samme periode er eksporten af medicoteknisk udstyr steget med godt 2 pct. årligt, mens eksporten af hjælpemidler er faldet med 1 pct. om året i gennemsnit. Indhold i sundhedsprodukter, 2016 Varegruppe Eksempler på produkter Mia. kr.* Vækst** Lægemidler Medicin, vitaminer, hormoner, blod 91,9 10,4 Hjælpemidler Bandager, proteser, synshjælp 6,5-1,3 Medicoteknisk udstyr Laboratorieudstyr, hospitalsudstyr 9,9 2,4 *Værdi af eksporten i 2016 **Gennemsnitlig årlig vækst i pct. siden 2010 Kilde: Comext (Eurostat) og DI-beregninger Mere end tre fjerdedele af sundhedsindustriens eksport er up-market Sundhedsindustrien tjener penge på høj kvalitet Danske lægemidler og medicoteknisk udstyr er i høj grad produkter, som sælges til højere priser end tilsvarende produkter fra andre lande. Mere end tre fjerdedele, 77 pct., af eksporten af sundhedsprodukter blev i 2016 solgt som up-market-produkter 4. Til sammenligning gælder det kun for 37 pct. blandt de øvrige varer, Danmark eksporterer. Dette indikerer, at den danske sundhedsindustri producerer varer af høj kvalitet, som kan sælges dyrere end tilsvarende produkter fra europæiske konkurrenter. Inden for lægemidler sælges 88 pct. af produkterne som up-market, og inden for medicoteknisk udstyr er det 72 pct. 3 Analysen medtager kun eksport, der krydser den danske grænse. Den produktion, danske sundhedsvirksomheder har i udlandet, opgøres ikke. Derved undervurderes eksporten af visse sundhedsprodukter, som primært produceres af danske virksomheder i udlandet. Se også faktaboksen til sidst i analysen. 4 Et eksportprodukt er et up-market-produkt, hvis virksomheden opnår en merpris på mindst 15 pct. i forhold til den gennemsnitlige eksportpris for samme produkttype blandt EU15-landene.

5 Sundhedsindustriens eksport domineres af up-market-produkter Varegruppernes eksportandel fordelt på prissegmenter, 2016 Sundhedsprodukter Øvrige produkter Lægemidler Medicoteknisk udstyr Hjælpemidler 0 20 40 60 80 100 Up Middel Low Pct. Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger Vejen til kunden er i gennemsnit længere for lægemidler end øvrige produkter Sundhedsindustriens eksport rejser længere ud I 2016 rejste et dansk lægemiddelprodukt i gennemsnit 4.830 km fra Danmark til køberen i udlandet. Det svarer til afstanden mellem København og Dubai. Til sammenligning rejste et andet dansk produkt 2.600 km i gennemsnit. Den længere afstand skyldes blandt andet, at lægemidler har en højere værdi per kilogram end mange andre produkter (hvilket mindsker betydningen af transportomkostningerne) og det faktum, at branchen laver unikke produkter, som efterspørges over hele verden og i stigende grad fra fjernmarkeder i Asien og Nordamerika. Lægemidler transporteres længere Gennemsnitlig afstand til markeder km 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 + 16 pct. + 2 pct. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Samlet vareeksport ekskl. lægemidler, brændsel og strøm Eksport af lægemidler Kilde: Danmarks Statistik, CIA, World Atlas og DI-beregninger (12 måneders gennemsnit)

6 DI har fremskrevet sundhedsindustriens eksport USA vil fortsat være det største marked i 2035... og Kina kan fordoble sin markedsandel Kina kan fordoble sin markedsandel i 2035 DI har lavet en eksportmodel, som kan forklare størstedelen af de forskelle, der er i eksporten til forskellige lande ud fra faktorer som for eksempel velstandsniveau, andel ældre i befolkningen og afstand til Danmark 5. Modellen kan give et fingerpeg om, hvilke lande der vil udgøre de vigtigste eksportmarkeder i fremtiden. Beregningerne viser, at USA fortsat skønnes at være det vigtigste land for den danske sundhedsindustri i 2035 med en andel på godt en fjerdedel af eksporten ligesom i dag. Kina vil til gengæld kunne godt fordoble sin markedsandel i de kommende år. Kinas andel af sundhedseksporten skønnes at stige fra 5 pct. i dag til 11 pct. i 2035 drevet af flere ældre i befolkningen og en større købekraft. Indien, Tyrkiet og Sydkoreas andele af den danske sundhedseksport forventes også at stige betragteligt frem mod 2035, og de tre lande kan blive blandt de 20 vigtigste markeder for sundhedsindustrien. Vore nærmarkeder vil dog fortsat have stor betydning i 2035. Tyskland og Sverige vil henholdsvis være det tredje- og fjerdestørste marked om 18 år. Sundhedseksporten til Kina kan tage fart De største markeder for dansk eksport af sundhedsprodukter i 2035 Nr. Land Andel i 2035* Andel i 2016* 1 USA 26,2 26,2 2 Kina 10,9 4,5 3 Tyskland 6,3 7,1 4 Sverige 4,9 5,1 5 Japan 3,4 5,6 6 Storbritannien 2,6 3,4 7 Norge 2,3 2,4 8 Finland 2,2 2,2 9 Frankrig 1,9 2,8 10 Polen 1,8 1,4 * Andel i procent af sundhedsindustriens eksport Anm.: Pilene angiver, hvordan landene er placeret i forhold til 2016 Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Comext (Eurostat), IMF, Verdensbanken, Consensus og CIA World Factbook 5 Eksportmodellen kan forklare 85 pct. af variationen i sundhedsindustriens eksport på tværs af lande ud fra fire centrale baggrundsvariabler for verdens lande (befolkningsstørrelse, velstandsniveau, distance fra Danmark og andel ældre i befolkningen). Se modellen bagerst i analysen.

7 Markeder langt fra Danmark kan få endnu større betydning Sundhedsindustrien er vigtig for dansk økonomi Sundhedsindustrien fylder stadig mere i dansk økonomi og bidrager væsentligt til vækst og beskæftigelse i samfundet. Sundhedsindustriens største branche målt på både eksport og beskæftigelse er medicinalindustrien. Beskæftigelsesfremgang i sundhedsindustrien Over de seneste årtier har afstanden fra Danmark til et andet land betydet mindre og mindre for dansk eksport blandt andet som følge af faldende transportomkostninger og færre handelsbarrierer. Denne udvikling må ventes at fortsætte. Da modellen ikke tager højde for dette, er det muligt, at eksempelvis Indien og Sydkorea kan gøre Kina følgeskab i top-10-listen over de vigtigste eksportmarkeder for den danske sundhedsindustri om 15-20 år. Fremgang i beskæftigelsen Den øgede eksport i sundhedsindustrien har betydet, at branchen har kunnet ansætte flere mennesker hvert år siden 2008. Beskæftigelsen er desuden steget mere end hos det øvrige erhvervsliv. I 2008 var antallet af fuldtidsbeskæftigede i sundhedsindustrien godt 39.000 personer. Dette er siden øget med 16 pct. til knap 46.000 beskæftigede i 2015. Jobvæksten vidner om, at sundhedsindustrien er meget lidt konjunkturfølsom og med til at stabilisere dansk økonomi ved tilbageslag. Til sammenligning faldt den samlede beskæftigelse med 0,5 pct. i perioden 6. Beskæftigelsesfremgang i sundhedsindustrien Fuldtidsbeskæftigede 1.000 personer 49 47 45 43 41 39 37 35 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sundhedsindustrien (venstre akse) Den samlede beskæftigelse (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger 1.000 personer 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 Uden medicinalbranchens vækst ville Danmark være 81,5 mia. kr. fattigere 6 Siden 2015 har der været en betydelig vækst i beskæftigelsen, der ifølge nationalregnskabet steg 1,7 pct. i 2016 og fortsat er steget i 2017.

8 I mange år har medicinalindustrien været i fremgang, hvilket har bidraget til øget beskæftigelse og produktion i dansk økonomi. Uden medicinalindustriens vækst fra 2010 til 2015 ville Danmark have været 81,5 mia. kr. fattigere 7. Sundhedsindustrien er en vækstmotor, der kræver gode rammevilkår DI opfordrer til ambitiøs vækstplan Sundhedsindustrien er en vigtig vækstmotor for dansk økonomi. Det er derfor også afgørende, at vi fortsat udvikler og styrker de danske rammevilkår for sundhedsindustrien. Det er en innovativ industri, som kontinuerligt søger at skabe nye og bedre produkter og behandlingsmuligheder for patienter i hele verden. For at kunne fastholde en høj kvalitetsudvikling og fortsat øge eksporten er det afgørende, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er samtidig en meget international industri, der er kendetegnet ved hurtig at kunne flytte ud af landet, hvis et naboland tilbyder bedre vilkår for virksomhederne. DI opfordrer derfor regeringen til at fremlægge en ambitiøs strategi for sundhedsindustrien på baggrund af vækstteam for life sciences anbefalinger. 7 Dette svarer til den akkumulerede forøgede bruttoværditilvækst, som medicinalindustrien har skabt fra 2010 til 2015 i 2015-priser.

9 Den danske sundhedsindustri i udlandet Danske virksomheder i sundhedsindustrien har i stigende grad aktiviteter i udlandet, hvilket gør det vanskeligere at opgøre salget til hele verden. I denne analyse betragtes alene eksporten fra Danmark opgjort efter grænsepassageprincippet. Det betyder, at varer, der ikke krydser den danske grænse, ikke er medregnet. Danske sundhedsvirksomheders salg i udlandet vil dermed være højere, hvis man medregner produktion og salg fra udenlandske datterselskaber. Danske sundhedsvirksomheder har i løbet af de seneste ti år investeret betydeligt i udlandet. I 2015 havde alene medicinalindustrien udenlandske direkte investeringer for 36,9 mia. kr. 8 Dette dækker blandt andet over ejerskabet af udenlandske datterselskaber. I 2014 var omsætningen fra danske medicinalvirksomheders udenlandske datterselskaber 18,7 mia. kr. og beskæftigelsen 6.300 personer. 9 8 Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer, medicinalindustri. Kilde: Nationalbanken 9 Udenlandske datterselskaber, medicinalindustrien. Kilde: Eurostat

10 DI s eksportmodel for sundhedsindustrien Eksportmodellen er en lineær regressionsmodel, som indeholder følgende variable med data for 164 lande: 1) Størrelsen af Danmarks eksport af sundhedsprodukter (gennemsnit for 2014 2016) (forklaret variabel) 2) Befolkningsstørrelse 3) BNP pr. indbygger 4) Distance til Danmark 5) Andel af befolkning over 65. Modelresultater 2016 Stigning i eksporten af sundhedsprodukter ved en procentvis stigning i en given variabel Befolkningsstørrelse indbygger Danmark år BNP pr. Distance til Andel over 65 Adj. R 2 * 1,15 1,52-0,49 0,89 0,85 *Angiver den del af variationen i eksporten af sundhedsprodukter, som modellen kan forklare. Alle parameterestimater er signifikante på 1 pct. niveau. Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Comext (Eurostat), IMF, Verdensbanken, Consensus og CIA World Factbook

11 Varegrupper og brancher i sundhedsindustrien Eksporten af sundhedsprodukter er opgjort på baggrund af udvalgte varegrupper, der er defineret i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet. I afsnittet om beskæftigelse er beskæftigelsen opgjort ud fra følgende brancher: Branchekode Branchenavn 14.31.00 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 21.10.00 Fremstilling af farmaceutiske råvarer 21.20.00 Fremstilling af farmaceutiske præparater 26.60.10 Fremstilling af høreapparater og dele hertil 26.60.90 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr 30.92.00 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer 32.50.00 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 46.46.10 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 46.46.20 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 47.73.00 Apoteker 47.74.00 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 72.11.00 Forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi