KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA

KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA 1

Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med vores klienter og med baggrund i et indgående kendskab til deres organisation og forretning. Kromann Reumert sætter standarden Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Aarhus, London og Bruxelles. Vi er omkring 580 medarbejdere, der samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden. Ca. 300 af vores medarbejdere er jurister. Vi dækker i øjeblikket 34 specialeområder, men arbejder konstant på at udvikle nye områder, som dækker vores klienters behov. Vores mål er hele tiden at være på forkant med udviklingen og være Danmarks førende juridiske rådgiver inden for hvert enkelt område. Det er vores vision at sætte standarden inden for advokatbranchen. Godt er ikke godt nok vi vil være de bedste. Alle specialister samlet ét sted I Kromann Reumert har hvert specialeområde en forretningsområdeansvarlig partner samt en række andre partnere og medarbejdere tilknyttet. Partnerne inden for hvert specialeområde arbejder tæt sammen med specialeområdets øvrige jurister med at udvikle vores kompetencer og styrke vores indsigt inden for det pågældende område. Vores mål er hele tiden at være Danmarks førende juridiske rådgiver, både samlet og inden for hvert enkeltområde. Så mange specialkompetencer samlet ét sted er årsagen til, at vi konstant kan forny os og være opdateret på det sidste nye både i Danmark og internationalt blandt andet derfor sætter vi standarden. Ekspertteam på tværs Som full-service advokatvirksomhed er vi i stand til at varetage samtlige af vores klienters juridiske behov. Vi uddanner vores medarbejdere, så de kan se på tværs af specialer og forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt opdrag, til glæde for klienten. Det er vores mission at levere værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille op med et team af forskellige specialister, der matcher lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt ikke vælge og fravælge, men får automatisk det helt rette ekspertteam. 2 3

Vores specialer ANSÆTTELSESOG ARBEJDSRET FINANSIEL REGULERING OG KAPITALFORVALTNING GRØNLANDSK RET KAPITALMARKEDSRET BANK- OG FINANSIERINGSRET FORSIKRINGSOG ERSTATNINGSRET INSOLVENSRET OG REKONSTRUKTION KONKURRENCERET Compliance, CSR og Corporate Governance FØDEVARERET INTERNATIONAL HANDEL LIFE SCIENCE LÆGEMIDLER OG BIOTEK Energiret GENERATIONSSKIFTE IP miljøret FAST EJENDOM OG ENTREPRISERET Ligedeling forhold i klientens virksomhed deles blandt de partnere, der Det er en grundlæggende præmis for partnerkredsen i har hovedansvaret for vores relationer til klienten. Vi sørger Kromann Reumert, at firmaets resultat deles lige. Derved sikres for, at de medarbejdere, der skal bistå klienten, gives en intern struktur, hvor sagerne håndteres lige præcis der, hvor fornøden indsigt for dermed at sikre, at de konkrete sager de bedste faglige og tidsmæssige ressourcer er til rådighed. løses bedst muligt og med fokus på værdiskabelse. Vi bestræber os på at agere proaktivt, særligt hvor ændringer GERMAN DESK IT OFFENTLIG RET Klienten i fokus eller påtænkte ændringer i lovgivningen, administrativ Kromann Reumerts rådgivning er skræddersyet, så den praksis eller retspraksis efter vores skøn kan være af relevant er praktisk og relevant for klienten. Vi tror på, at vi yder betydning for klienten. den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med klienten og med baggrund i et indgående kendskab til Det er vores erfaring, at fleksibilitet og tilgængelighed er dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at nøgleord i et løbende samarbejde, og vores arbejdsform levere løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og tager fokus i at levere operationelle løsninger for klienten. værdiskabende for klienten også på længere sigt. Hos Kromann Reumert er kontoret derfor aldrig lukket. Vi er til enhver tid parate til at stille op, når det er påkrævet. Klienter hos Kromann Reumert tilknyttes en eller to faste OUTBOUND SERVICE SELSKABSOG ERHVERVSRET OUTSOURCING SHIPPING Persondataret SKATTER OG AFGIFTER PRIVATE CLIENTS sport, medier OG entertainment PROCEDURE OG VOLDGIFT SØ- OG TRANSPORTRET kontaktpersoner, typisk partnere, der varetager klientens Vores internationale udsyn særlige behov og interesser. Kontaktpersonerne sikrer, Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed at opgaverne løses mest hensigtsmæssigt alt efter deres med både danske og udenlandske klienter. En væsentlig omfang og karakter. Dette sker blandt andet ved at del af vores forretning og sager har internationalt indhold. formidle kontakten til de eksperter, der skal bistå inden for Som det eneste danske advokatfirma er vi medlem af den de forskellige fagområder. internationale advokatorganisation Lex Mundi, der består af over 21.000 jurister i 160 af verdens førende advokat- Når vi får en ny klient, er det centralt for os at opbygge en virksomheder. dyb forståelse af, hvordan dennes forretning er opbygget. Vi sikrer løbende, at den fornødne viden om centrale TELEKOMMUNIKATION UDBUDSRET VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Virksomhedsoverdragelse Teknologi og medier Vi er endvidere aktive i de fleste internationale juridiske organisationer såsom IBA, ABA og AIJA, og adskillige af vores partnere bestrider eller har bestredet lederstillinger 5

chambers europe 2012 KROMANN REUMERT BAND 1 BAND 2 BAND 3 EUROPEAN Legal 500 2012 KROMANN REUMERT FIRST TIER FIRM SECOND TIER FIRM BANKING AND FINANCE BANKING AND FINANCE CAPITAL MARKETS CAPITAL MARKETS DISPUTE RESOLUTION EMPLOYMENT EU AND COMPETITION DISPUTE RESOLUTION COMPETITION/EUROPEAN LAW CORPORATE/M&A ENERGY EMPLOYMENT ENVIRONMENT INTELLECTUAL PROPERTY REAL ESTATE INFORMATION TECHNOLOGY INSOLVENCY INSURANCE MEDIA AND ENTERTAINMENT INTELLECTUAL PROPERTY RESTRUCTURING/INSOLVENCY SHIPPING TAX TMT REAL ESTATE AND CONSTRUCTION MERGERS AND ACQUISITIONS SHIPPING AND TRANSPORT TAX TELECOMS i det internationale juridiske samfund. Herunder har vi gennem årene udviklet stærke relationer til førende advokatvirksomheder overalt i verden. For vores klienter betyder vores unikke internationale position, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand til at holde vores klienter underrettet om internationale udviklinger og tendenser, der kan smitte af på Danmark. Corporate Social Responsibility I Kromann Reumert er troværdighed en central værdi. For os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden. For at efterleve denne værdi bør vi også tage et samfundsansvar. FN s Global Compact Kromann Reumert blev i september 2008 medlem af FN s Global Compact, som er et internationalt initiativ, der ønsker at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar. Global Compact er en hjælp i vores arbejde med at tage samfundsansvar, da det er et af de værktøjer, som er blandt de absolut vigtigste og mest internationalt anerkendte. Som medlem har man et ansvar for at støtte Global Compact og dets 10 principper, der tager udgangspunkt i FN s arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover forpligter medlemmerne sig til at indgå partnerskaber, som gør en positiv forskel det gør Kromann Reumert via vores pro bono-partnerskaber. Pro bono Kromann Reumert gør den største forskel for samfundet ved at gøre det, vi er bedst til; nemlig at yde juridisk rådgivning. Vi bruger udtrykket pro bono, som betyder for samfundets bedste. Pro bono henviser til, at en virksomhed gratis eller til en reduceret pris hjælper samfundet. Derfor har vi identificeret egnede organisationer og projekter, hvor vi kan gøre en forskel gennem vores pro bono-arbejde. I Kromann Reumerts rapport til Global Compact er vores strategi og målsætninger inden for pro bono, arbejdstagerrettigheder, miljø/klima, menneskerettigheder og antikorruption beskrevet nærmere. Den kan findes på www.kromannreumert.com/csr. Vores omdømme Kromann Reumert blev i 2012 kåret som vinder af titlerne Chambers Europe Award for Excellence 2012 Denmark og Who s Who Legal Awards 2012. I 2012 udnævnte Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 og IFLR os blandt Danmarks bedste advokatfirmaer inden for adskillige specialer, ligesom en lang række af vores partnere er blevet fremhævet for deres individuelle ekspertise. 6 7 7

Udvalgte sager Danisco verdensførende inden for fødevareingredienser og enzymer Kromann Reumert rådgav bestyrelsen i Danisco A/S i forbindelse med, at et datterselskab af E. I. du Pont de Nemours and Company, Denmark Holding ApS besluttede at fremsætte et frivilligt købstilbud på alle aktierne i Danisco A/S den 10. januar 2011. Transaktionen med en værdi på EUR 4,8 mia. er den historisk set næststørste danske takeover nogensinde. Salg af Carlsberg-Byen Kromann Reumert har rådgivet Carlsberg i forbindelse med salget af det meste af Carlsbergs Valby-grund til et konsortium af investorer (Realdania, PFA, PenSam og TopDanmark). Carlsberg beholdt 25 % af ejerskabet i udviklingsselskabet. Transaktionen er den største danske transaktion af sin art i historien til en værdi af DKK 2,5 milliarder (EUR 335 millioner), og det ser ud til at blive et af Europas mest betydningsfulde udviklingsprojekter. nestlé køber oscar a/s Kromann Reumert rådgav Nestlé i forbindelse med købet af hele aktiekapitalen i Oscar A/S. Som en del af købet, overtog Nestlé også Oscar A/S finske datterselskab Puljonki Oy. Sælgeren var den finske Paulig Group. UDSTEDELSE AF HØJTFORRENTEDE OBLIGATIONER Kromann Reumert rådgav Goldman Sachs International og Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, som lead managers, i forbindelse med Welltec A/S udbud af 8% Senior Secured Notes-obligationer til USD 325 millioner. Obligationerne løber til 2019, er noteret på den officielle kursliste og er tilladt til handel på Euro MTF Market på Luxembourgs fondsbørs. Udbuddet lukkede den 1. februar 2012. Obligationerne blev udbudt til kvalificerede institutionelle købere i USA iht. Rule 144A i den amerikanske værdipapirlov og blev ligeledes udbudt uden for US baseret på samme lovs Regulation S. Transaktionen er den første større obligationskapitaltransaktion, der er foretaget af en dansk udsteder i 2012. Spar Nord Kromann Reumert har rådgivet Carnegie Bank A/S og Danske Bank A/S i forbindelse med en fortegningsemission i Spar Nord Bank A/S. Fortegningsmissionen blev offentliggjort den 5. marts 2012 og gennemført den 27. marts 2012. Bruttoprovenuet udgjorde ca. kr. 913 millioner. Sunrise AG (Schweiz) Kromann Reumert rådgav Sunrise Communications AG på den store «Managed Service» aftale med kinesisk Huawei. Aftalen involverer både fastnet og mobilnetværk samt drift og opbygning af nettene. Kromann Reumert var med under hele processen og rådgav om alle aspekter af aftalen, blandt andet strukturering af tilbuddet, processen og udbuddet af «service delivery» samt prismodeller. Vi var også med ved forhandlingsbordet. Handlen er væsentlig på grund af udstrækningen af den involverede infrastruktur, og fordi det var første gang en europæisk eller en amerikansk operatør har outsourcet sit «Network Operating Center» til en kinesisk leverandør. Citrix køber podio Kromann Reumert rådgav ejerne af den danske iværksættervirksomhed Podio i forbindelse med salget til den amerikanske IT gigant Citrix. Salget blev gennemført kun 1 år efter den officielle lancering af Podios softwareprodukt. Salg af de regionale transmissionsnet til energinet.dk Kromann Reumert rådgiver Dansk Energis 41 ejere som solgte deres aktier i de ti regionale el-transmissionsnet selskaber til Energinet.dk. Den samlede købesum var på DKK 5,709 mia. kr. og reguleret for nettogæld, arbejdskapital, skat, udbytte mv. og aktierne omfatter 100 procent af aktierne i selskaberne. Denne transaktion betyder, at alle danske el-transmissionsnet («energi motorveje») nu er ejet af den danske stat. Baggrunden for salget er det såkaldte «eldirektiv», der medfører, at der skal være ejermæssig adskillelse mellem transmissionsaktiviteter og produktionsog handelsaktiviteter. 8 9

Udvalgte sager Mega offshore vindmøller: Kromann Reumert rådgiver ved køb af 300 mega offshore vindmøller Kromann Reumert har rådgivet DONG Energy A/S i forhandlingerne om en aftale med Siemens Windpower A/S. Aftalen handlede om køb af vindmøller til en række havvindmølleparker for et to-cifret milliardbeløb Det er verdens største køb af havvindmøller til dato. FLSmidth i Kina Kromann Reumert har rådgivet FLSmidth i forbindelse med etableringen af et teknologisk joint venture i Kina. Sammen med den kinesiske minoritetsaktionær SEPEC har FLSmidth etableret et firma, der skal markedsføre og sælge luftforureningskontrolprodukter til cementindustrien i Kina. Det er en banebrydende udvikling for FLSmidth, da det kan gøre virksomheden til en magtfuld aktør i det kinesiske marked inden for miljøstyringsteknologier. Timingen af FLSmidths ekspansion er helt rigtig, set i lyset af Kinas øgede fokus på miljømæssige aspekter, der er prioriteret i Kinas tolvte femårsplan. altor Køber haarslev industries fra odin equity Da Altor Equity Partners købte aktiemajoriteten i cleantechudstyrsproducenten Haarslev Industries fra Odin Equity forblev den administrerende direktør for Haarslev Industries medejer af virksomheden. Kromann Reumert var rådgiver blandt andet i forbindelse med en juridisk due diligence samt at forberede og forhandle og ikke mindst dokumentere købet og finansieringen af transaktionen. Cimber Sterling Group Kromann Reumert var juridisk rådgiver i boet efter Cimber Sterling Group. Tre tidligere ledende medarbejdere i Cimber Sterling købte Cimber Airline ud af Cimber Sterlings konkursbo og startede et nyt flyselskab - Cimber A/S. Derudover købte den tidligere ukrainske ejer af Cimber Sterling Group Mansvell store dele af den resterende gruppe, herunder visse af koncernens ejendomme, samt de virksomheder der tidligere blev udført af henholdsvis Cimber Air Maintenance Center A/S og Cimber Air Data. Den samlede transaktionsværdi var DKK 110 mio. (EUR 15 mio.) Agilent Technologies Inc. Kromann Reumert rådgiver på største danske transaktion i 2012 Kromann Reumert har været juridisk rådgiver for den amerikanske børsnoterede virksomhed Agilent Technologies Inc. i forbindelse med købet af danske Dako A/S for USD 2,2 mia. (12,8 mia. DKK). Den danske virksomhed Dako A/S er globalt førende inden for vævsbaseret kræftdiagnosticering og har ca. 1.000 ansatte fordelt på 20 lande over hele verden. Salg af DONG Energy s OlieTerminaler Kromann Reumert har igennem flere år været juridisk rådgiver for Dong Energy. I blandt de seneste transaktioner har vi rådgivet ved salget DONG Energy Oil Terminals, til en transaktionsværdi af DKK 2.6 mia og ved salget af 50 procent af det tyske offshore vindmøllefarm Borkum Riffgrund 1 for en total sum af DKK 4,7 mia. ARLA FOOD FUSIONER MED MILCH-UNION HOCHEIFEL EG, TYSKLAND OG MILK LINK, STORBRITANNIEN Kromann Reumert rådgav Arla Foods i forbindelse med de to internationale fusioner med Milch-Union Hocheifel eg, Tyskland og Milk Link, Storbritannien. De to fusioner vil øge Arlas omsætning med 9 mia. kroner årligt og styrke Arla Foods position som en af Europas førende mejerikoncerner. Fusionerne giver Arla de første 1.600 britiske andelshavere og forhøjere antallet af andelshavere i Tyskland, Belgien og Luxemborg til 3.395. Arla har efter fusionerne i alt 12.000 andelshavere. Transaktionerne er bemærkelsesværdige, fordi der kun er meget få store internationale transaktioner, som involverer et dansk andelsselskab og ikke mindst på grund af den unikke strukturering, der blev anvendt for at lette fusionerne mellem de parter, der var involveret. 10 11

KROMANN REUMERT København - danmark Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Tel: 70 12 12 11 cph@kromannreumert.com London - ENGLAND 42 New Broad Street London EC2M 1JD Tel: +44 207 920 3030 LON@kromannreumert.com AArhus - danmark Rådhuspladsen 3 8000 Aarhus C Tel: 70 12 12 11 arh@kromannreumert.com Bruxelles - BELGIEN Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles Tel: +32 2 501 07 00 bru@kromannreumert.com Stay updated Tilmeld dig vores nyhedsbreve på www.kromannreumert.com/nyheder Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med omkring 580 medarbejdere, hvoraf ca. 300 er jurister. Vores kontorer er i København, Aarhus, London og Bruxelles. www.kromannreumert.com 12