DANSKERNES UDESPISEVANER I 2017 HORESTA Viden & Udvikling December 2018
Danskernes udespisevaner i 2017 Kort fortalt 405 mio. besøg i 2017 De unge går mest ud Danskerne aflagde i alt 405 mio. besøg på tværs af alle restaurannyper i 2017, hvilket svarer Rl 1,6 besøg om ugen for den typiske dansker. DeNe tal dækker alt fra køb af takeaway kaffe Rl et besøg på gourmetrestaurant. Aldersgruppen 20-29 år går i gennemsnit ud 135 gange pr. år. Personer over 65 år har Rl sammenligning kun 30 besøg på restaurant, værtshus, caféer m.v. om året. Omsætningsrekord Københavnerne er de fliOgste gæster Den samlede omsætning i restauranterhvervet steg i 2017 med 6,2 pct. Rl 44 mia. kr. Det er især de tradironelle restauranter, der oplever omsætningsfremgang. Den typiske københavner går i gennemsnit ud 123 gange om året, og aflægger dermed ca. 50 pct. flere besøg end gennemsnitsdanskeren, som har 81 årlige besøg på restauranter, caféer, fas]ood m.v. Omsætning pr. besøg på 86,93 kr. Indkomst påvirker restauranporbruget Danskerne bruger i gennemsnit 86,93 kr. (ekskl. moms) pr. besøg på tværs af alle restaurannyper. Personer med en husstandsindkomst over 1 mio. kr. foretager i gennemsnit 27 besøg flere om året end gennemsnitsdanskeren. Denne gruppe har især flere besøg i kategorien Restauranter end de øvrige grupper. 2
405 mio. besøg Danskerne foretog tilsammen over 405 mio. besøg på landets restauranter, caféer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse m.v. Dermed steg det samlede antal besøg med knap 7 pct. i 2017 sammenlignet med 2016. Tallet svarer til, at den typiske dansker spiser på restaurant, køber en kop kaffe to-go, bestiller en pizza, går på værtshus m.v. 1,6 gange pr. uge eller 84 gange om året. Caféerne er den hyppigst besøgte kategori med 62,9 mio. årlige besøg. Dernæst følger de traditionelle restauranter med 60,4 mio. besøg. Kaffe er utroligt populært blandt danskerne og de to kaffe-kategorier, Kaffe to go og Kaffebarer står tilsammen for 71,6 mio. besøg i 2017 og er dermed samlet den største kategori. 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 2017 2016 For første gang indeholder undersøgelsen en selvstændig kategori for takeaway-besøg. Tallene viser, at take-away (Sushi, Thai, salat m.v.) er den fjerdestørste kategori med godt 40 mio. årlige besøg. Oven i dette tal skal dog formentlig lægges yderligere besøg på burgerbarer og pizzeriaer, hvorfra maden tages med. Take-away-kategorien har isoleret set fra 2016-2017 haft den største vækst i besøgene på 16,4 pct. Af alle kategorierne, er det kun på værtshuse og diskoteker, at danskerne lagde færre besøg i 2017 end 2016. 10.000.000 - Café Restaurant Grillbar/pizzeria Take away Kaffe to go Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7.952 personer (2017). Bemærk: Undersøgelsen blev ikke udarbejdet i 2014. Burgerbar/kæde Kaffebar Sandwich/bagelbar Værtshus Diskotek Vin/cocktailbar 3
Restauranter og caféer har størst vækst i besøg 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 Siden 2012 har antallet af restaurantbesøg generelt været stigende. Blandt de fem restaurantkategorier, som har været en fast del af undersøgelsen de senere år, har der været en samlet stigning på 10 pct. fra 2012 til 2017. Størst fremgang har de traditionelle restauranter præsteret med en stigning i besøgstallet med 21 pct. Caféerne har i samme periode haft en næsten lige så stor fremgang med 19 pct. flere besøgende. Burgerbarer/burgerkæder har ligeledes oplevet en positiv udvikling i besøgstallet, mens kategorien grillbar/pizzeria ligger på nogenlunde samme niveau som i 2012. 30.000.000 20.000.000 10.000.000-2012 2013 2015 2016 2017 Går på restaurant Går på café Går på værtshus Går på grillbar/pizzeria Går på burgerbar/kæde Diskotekerne oplevede i 2017 endnu et fald i besøgstallet, og samlet for perioden 2012-2017 er antallet af diskoteksbesøg reduceret med ca. 14 pct. * Til forskel fra tidligere år indeholder analysen fra 2016 og frem en række nye kategorier, hvilket umuliggør sammenligning før og efter 2016. Ved sammenlignelige kategorier forstås de kategorier, der går igen fra før 2016 og efter: Restauranter, caféer, værtshuse, grillbar/pizzeriaer og burgerbar/burgerkæde. Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7.952 personer (2017). Bemærk: Undersøgelsen blev ikke udarbejdet i 2014. 4
Restauranterhvervet omsæner for 44 mia. kr. OMSÆTNING (MIO. KR.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 2016-17 RESTAURANTER 16.276 17.099 17.972 19.726 21.379 23.104 42,0% 8,1% PIZZERIAER, GRILLBARER, ISBARER M.V. 4.961 5.171 5.255 5.720 5.774 5.863 18,2% 1,5% CAFÉER, VÆRTSHUSE, DISKOTEKER M.V. 5.282 5.232 5.511 5.789 6.011 6.257 18,5% 4,1% EVENT CATERING 2.038 2.146 2.250 2.478 2.645 2.746 34,7% 3,8% ANDEN RESTAURATIONSVIRKSOMHED 5.018 5.268 5.623 5.886 6.102 5.999 19,6% -1,7% OMSÆTNING I ALT 33.576 34.916 36.610 39.599 41.910 43.968 31,0% 4,9% Vækst på 10,4 mia. kr. siden 2012 Siden 2012 er restauranterhvervets samlede omsætning steget med 31 pct. Korrigeres der for prisudvikling, har der siden 2012 været en reel omsætningsvækst på 20,8 pct. Kilde: Danmarks Statistik, Firmaernes køb & salg, særkørsel og Forbrugerprisindeks efter varegruppe. TradiSonelle restauranter oplever den største fremgang Kategorien Restauranter havde med 8,1 pct. den klart største vækstrate i 2017. Næsthøjest vækst havde caféer, værtshuse og diskoteker, som øgede salget med 4,1 pct. Til sammenligning opnåede pizzeriaer, grillbarer m.v. i 2017 en samlet vækst i omsætningen på blot 1,5 pct., og kategorien har siden 2012 ligeledes præsteret den laveste vækst på tværs af alle kategorier med 18,2 pct. 5
1.800 flere restauranter siden 2012 ANTAL RESTAURANTER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 2016-17 RESTAURANTER 5.188 5.626 5.459 5.740 6.179 6.548 26,2% 6,0% PIZZERIAER, GRILLBARER, ISBARER M.V. 4.798 4.859 4.645 4.617 4.589 4.563-4,9% -0,6% CAFÉER, VÆRTSHUSE, DISKOTEKER M.V. 2.921 2.951 2.968 3.011 3.074 3.166 8,4% 3,0% EVENT CATERING 994 1.052 1.095 1.156 1.185 1.208 21,5% 1,9% ANDEN RESTAURATIONS- VIRKSOMHED 1.665 1.794 1.832 1.905 1.901 1.917 15,1% 0,8% RESTAURANTER I ALT 15.566 16.302 15.999 16.429 16.928 17.402 11,8% 2,8% 1.800 flere restauranter siden 2012 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel Danskerne har de seneste år fået væsentligt flere restauranter at vælge i mellem. Siden 2012 er det samlede udvalg af spisesteder, caféer, værtshuse m.v. øget med mere end 1.800 Rl 17.402. De tradironelle restauranter, som også står for den største omsætningsfremgang, er kategorien med størst Rlvækst. På blot 5 år er der kommet næsten 1.400 nye spisesteder i kategorien Restauranter, svarende Rl en srgning på over 26 pct. Det er dog ikke alle restaurannyper, der bliver flere af. Fas]ood-kategorien er faldet med næsten 5 pct. over de seneste 5 år, svarende Rl en redukron på ca. 250 spisesteder. 6
Omsætning pr. besøg ligger stabilt Såvel restaurantomsætningen som antallet af udespisebesøg er steget i de seneste år. Antallet af besøg stiger dog hurtigere end restaurantomsætningen, hvilket fører til et lille fald i omsætningen pr. besøg. Forbrug pr. besøg 2016: 87,40 kr. -0,5 pct. Forbrug pr. besøg 2017: 86,93 kr. Fra 2016 til 2017 er forbruget pr. besøg faldet med blot 0,47 kr., fra 87,40 kr. til 86,93 kr. Den flade udvikling i forbruget pr. besøg skyldes bl.a., at danskerne har foretaget mange flere besøg/køb på de restauranttyper, hvor gennemsnitsforbruget er relativt lavt, som f.eks. kaffebarer, kaffe togo og takeaway, mens de traditionelle restauranter ikke er vokset lige så hurtigt. * Til forskel fra tidligere år indeholder analysen fra 2016 og frem en række nye kategorier, hvilket umuliggør sammenligning før og efter 2016. Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7.952 personer (2017). Danmarks Statistik, Firmaernes køb & salg. *Omsætning fra Event catering og Anden restaurationsvirksomhed er ikke medtaget i beregningen, da disse ikke er restauranter i traditionel forstand, som gæsterne kan besøge fra gaden. 7
De 20-29-årige går mest ud Færrest udespisebesøg blandt danskere over 65 år Den gennemsnitlige dansker gik ud 81 gange i 2017, hvilket er 4 gange flere end året før. Aldersgruppen 20-29 år er de hyppigste gæster på landets restauranter, caféer, burgerbarer, diskoteker m.v. med 135 besøg pr. person om året. Det svarer til ca. 2,6 besøg om ugen i gennemsnit. De 12-19-årige er også flittige gæster med i gennemsnit 107 besøg om året. Besøgsfrekvensen falder i trediverne til et niveau, der svarer til teenageårene med 103 besøg pr. person om året. Herefter falder besøgsfrekvensen gradvist med alderen, og personer i aldersgruppen over 65 år foretager i gennemsnit kun 30 besøg om året. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-64 år 65 år og derover Besøg pr. person pr. år 2016 Besøg pr. person pr. år 2017 Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7.952 personer (2017). 8
Unge under 30 år står for 40 pct. af alle besøg Unge under 30 år står for 40 pct. af alle udespisebesøg til trods for, at de kun udgør 26 pct. af den samlede befolkning. Det er især danskere i tyverne, som står for en større andel af besøgene (28 pct.), end de udgør af befolkningen (17 pct.). Det gælder for alle aldersgrupper frem til 49 år, at de står for flere udespisebesøg end deres andel af befolkningen tilsiger. Først fra halvtredserne og frem begynder folk at gå mindre ud end gennemsnittet. Dette mønster ses tydeligst for gruppen over 65 år, som udgør 22 pct. af befolkningen, men kun står for 8 pct. af det samlede antal besøg på landsplan. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-64 år 65 år og derover Pct. af samlede besøg Pct. af befolkningen Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7.952 personer (2017). Danmarks Statistik, Folketal. 9
Udespisemønstret ændrer sig med alderen Procentuel fordeling af besøg på aldersgrupper Blandt teenagerne er det mest populært at besøge et fastfoodspisested. For den yngste aldersgruppe sker lidt mere end hvert tredje besøg (34 pct.) på grillbar/pizzeria, burgerbar/burgerkæde eller sandwich/bagelbar. Fastfoodrestauranterne er ligeledes det mest populære valg blandt de 20-29-årige, som lægger 28 pct. af deres besøg på grillbarer, pizzeriaer, burgerbarer m.v. Den næstmest benyttede kategori er kaffe to go eller kaffebarer, som står for 21 pct. af gruppens udespisebesøg. Aldersgruppen mellem 30-39 år lægger hele 35 pct. af besøgene på fastfood-steder, og er dermed den gruppe, som lægger den højeste andel af sine besøg på fastfood-restauranter. Udespisemønstret i aldersgruppen 40-49 år ligner meget det i 30erne, dog med en lidt lavere andel af fastfoodbesøg og lidt flere besøg på traditionelle restauranter. Tendensen fortsætter for de 50-64-årige med et yderligere fald i andelen af fastfoodbesøg samt flere på traditionelle restauranter. Blandt danskere over 65 år sker 29 pct. af besøgene på caféer, 27 pct. på traditionelle restauranter, mens de kun køber fastfood i 16 pct. af besøgene. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 12% 34% 28% 35% 15% 17% 10% 14% 13% 21% 17% 18% 16% 12% 10% 12% 10% 9% 12% 32% 10% 14% 26% 21% 11% 11% 13% 16% 19% 8% 6% 16% 9% 29% 27% 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-64 år 65 år og derover Kaffe to go og Kaffebar Take away (Sushi, Thai, salat mv.) Går på grillbar/pizzeria, burgerbar/burgerkæde og sandwich/bagelbar Går på værtshus, diskotek og vin/cocktailbar Går på café Går på restaurant Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7.952 personer (2017). Danmarks Statistik, Folketal 10
Københavnerne går mest ud Antal besøg pr. person pr. år i 2017 Den typiske københavner går i gennemsnit ud 123 gange om året, og aflægger dermed 50 pct. flere besøg på restauranter, caféer, pizzeriaer, diskoteker m.v. end gennemsnitsdanskeren. Såvel det større udbud af restauranter som livsstilen i storbyen spiller givetvis ind på den høje besøgsfrekvens i hovedstaden. Befolkningens alder og sammensætning spiller dog også ind, idet København både har lav gennemsnitsalder og en stor andel af studerende. Med i gennemsnit 41 besøg om året er det bornholmerne, som går mindst ud. 140 120 100 80 60 40 20 - Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7,952 personer (2017) 11
Flest restauranter i Hovedstaden Næsten 6.000 af landets i alt 14.500 restauranter* ligger i Region Hovedstaden. Befolkningen i og omkring København har altså det største udbud af restauranter, når de vil ud og spise eller skal i byen. Næstflest restauranter findes i Region Midtjylland og Syddanmark, der dog hver har under halvt så mange som i København. København har ikke blot det største antal restauranter men også det højeste antal pr. indbygger med hele 33 restauranter pr. 10.000 indbyggere. For resten af landet ligger antallet ganske jævnt på mellem 21 og 23 restauranter pr. 10.000 indbyggere. 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik, Firmaernes køb & salg, særkørsel og Folketal. *Antal virksomheder fra Event catering og Anden restaurationsvirksomhed er ikke medtaget i beregningen, da disse ikke er restauranter i traditionel forstand, som gæsterne kan besøge fra gaden. 12
De velhavende går mest ud Antal besøg pr. person pr. år i 2017 Personer i husstande med en årsindkomst over en mio. kr. går oftere ud end de øvrige indkomstgrupper. Disse personer foretager i gennemsnit 27 flere besøg på restauranter, caféer m.v. om året end gennemsnitsdanskeren. Der er dog ikke en direkte sammenhæng mellem indkomsten og antallet af restaurantbesøg. Personer i husstande med en årsindkomst under 200.000 kr. går nemlig nogenlunde lige så meget ud som personer i indkomstgrupperne fra 200.000 til 599.999 kr. Det skyldes formentlig, at mange unge, heriblandt studerende, trods en relativt lav indkomst, går meget ud. 120 100 80 60 40 20 0 Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7,952 personer (2017) 13
Fordeling af besøg på indkomstgrupper Jo højere indkomst, desto flere besøg foretages på traditionelle restauranter. Blandt personer i husstande med en indkomst over en mio. kr. sker hvert femte besøg på en traditionel restaurant, mens besøg på Restauranter kun udgør 13 pct. af alle besøg i indkomstgruppen under 200.000 kr. Mellemindkomstgrupperne har den højeste andel af besøg på fastfood-restauranter, idet besøg på grillbar, pizzeria, burgerbarer m.v. udgør knapt en tredjedel af alle restaurantbesøg. Blandt personer med højest husstandsindkomst udgør disse besøg 23 pct. af alle besøg. Populariteten af værtshuse, diskoteker og vin/cocktailbar falder ligeledes med stigende indtægt, hvilket formentlig hænger sammen med, at en stor andel af gæsterne er unge og studerende med relativt lave indtægter. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19% 20% 13% 18% 16% 21% 17% 10% 9% 9% 9% 11% 10% 12% 27% 26% 33% 32% 29% 23% 33% 17% 14% 13% 11% 11% 7% 13% 15% 18% 15% 15% 15% 17% 14% 13% 13% 16% 16% 17% 20% 13% Kaffe to go og Kaffebar Take away (Sushi, Thai, salat mv.) Går på grillbar/pizzeria, burgerbar/burgerkæde og sandwich/bagelbar Går på værtshus, diskotek og vin/cocktailbar Går på café Går på restaurant Kilde: HORESTA & KANTAR Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve blandt 7,952 personer (2017) 14