Ekstraordinær generalforsamling 23. november 2015 side 1
Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2
Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra bestyrelsen vedrørende anmodning om afnotering fra Nasdaq Copenhagen side 3
Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra bestyrelsen vedrørende anmodning om afnotering fra Nasdaq Copenhagen side 4
Baggrund Bestyrelsen foreslår iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram Tilbud om at købe B-aktier tilbage på kurs 2,60 kr. Sikrer at B-aktionærer kan sælge deres aktier i indeværende år Ingen driftsaktiviteter tilbage i Auriga Dialog med hovedaktionær og relevante myndigheder Likvidation af selskabet vurderes ikke at være muligt AUFF støtter forslaget side 5
Vilkår i tilbagekøbsprogrammet 1. Starttidspunkt: 24. november 2015. 2. Sluttidspunkt: 15. december 2015. 3. Købspris (kurs): Kr. 2,60 pr. B-aktie á nominelt kr. 0,20. Beløbet er fast. 4. Højeste og laveste antal aktier: 18.000.000 aktier svarende til en pålydende værdi på kr. 3.600.000 (svarende til henholdsvis 70,6 % af den samlede aktiekapital og 100 % af selskabets B-aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet). Der er ikke fastsat et laveste antal aktier, og tilbagekøbet vil således blive gennemført i forhold til de aktionærer, der accepterer tilbuddet, uanset hvor mange aktionærer, der måtte acceptere tilbuddet. 5. Maksimalt beløb for tilbagekøb: Kr. 46.800.000. 6. Beslutning om iværksættelse af tilbagekøbet: Bestyrelsen vil træffe endelig beslutning om iværksættelse af aktietilbagekøbet, når den ekstraordinære generalforsamling er afholdt og den nødvendige bemyndigelse er vedtaget. 7. Tilbudsdokument: I forlængelse af den endelige beslutning om at iværksætte tilbagekøbet vil Auriga offentliggøre en selskabsmeddelelse, som vil indeholde et tilbudsdokument med de nærmere og detaljerede vilkår for aktietilbagekøbet, herunder acceptblanket til selskabets aktionærer. 8. Afvikling: Tilbagekøbet vil blive endeligt afviklet efter udløbet af tilbudsperioden på baggrund af modtagne accepter. 9. Vilkår i øvrigt: Selskabet kan til enhver tid annullere tilbagekøbet. I sådanne tilfælde vil selskabet give meddelelse herom til markedet. Tilbagekøbstilbuddet er ikke rettet til aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, New Zealand, Japan, eller til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet i øvrigt kræver et tilbudsdokument, registreringer eller foranstaltninger, ud over hvad der kræves i henhold til dansk lovgivning. side 6
Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra bestyrelsen vedrørende anmodning om afnotering fra Nasdaq Copenhagen side 7
Baggrund Tilbagekøbsprogrammet giver aktionærerne mulighed for at sælge deres B- aktier tilbage til Auriga Forventning om, at mange aktionærer vil benytte sig af tilbuddet Anmodning om afnotering forventes fremsat efter afvikling af tilbagekøb Nasdaq Copenhagen afgør, om Auriga kan afnoteres Konsekvenser: Evt. tilbageværende aktionærer bliver aktionærer i et unoteret selskab Evt. tilbageværende aktionærer skal ikke forvente likvidation på et senere tidspunkt Evt. tvangsindløsning af tilbageværende aktionærer, hvis AUFF ender med at eje mindst 90 % af samlet aktiekapital og antal stemmer side 8
Tak for deltagelsen! Denne præsentation indeholder udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden er i sig selv forbundet med risici og usikkerheder, som kan forårsage, at faktiske tal og begivenheder kan variere væsentlig fra det forventede. I den udstrækning, at lovgivningen og god praksis kræver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og tilpasse særligt udmeldte forventninger. side 9