Brugerkonference 2011 Samspil og kundefokus Debatoplæg 8. december 2011 Markedschef Ivan Damgaard
Overordnet tema Hvordan kan behovet for rationel produktion/service på økonomikontorerne og kundernes behov for økonomistyring spille sammen og hvad er udfordringerne? Oplæg 3: Hvilke muligheder er der for opgavefordeling/support mellem DLBR virksomhed og kunden ift. økonomistyring?
Formål: Online økonomistyring 3
Hvorfor etablere et forretningsområde for online økonomistyring? Den teknologiske udvikling Virksomhedernes størrelse Krav fra interessenter Kundernes bevægelse mod virksomhedsleder Nye behov og ønsker fra DLBR kunden DLBR s nuværende kerneprodukt Bagudrettet regnskabsproduktion serviceydelse Kunderne efterspørger i stigende grad et økonomistyringssystem Overblik, indsigt og styring Dynamisk værktøj i virksomhedens daglige drift 4
Mål med forretningsområdet: Online økonomistyring Fokus på, at DLBR får andel i markedet for online økonomistyring Fokus på udvikling af online økonomistyrings koncepter, der løbende kan bidrage til udvikling og indtjening i kundens virksomhed Fokus på online økonomistyring som omdrejningspunkt for aktuel værdiskabende rådgivning leveret af rådgivningsvirksomheden Give kunden større ejerskab til opsamlede data og værdien i online økonomistyring Fastholde og udbygge anvendelsen af Ø90 generelt 5
Unique Selling Proposition Online økonomistyrings løsning tilpasset din virksomhed og dine behov Online med din revisor og din rådgiver Vi tager over, når du mangler tid Billig online løsning Firmasekretær og online økonomistyring Virksomhedsrådgivning og online økonomistyring Ø90 effektiv og rationel regnskabsproduktion Ø90 optimeret dataimport og dataeksport Ø90 online økonomistyring
Markedet Online økonomistyring 7
Markedet online økonomistyring Computerworld april 2011 E-conomcs tilbyder SaaS Software as a Serviceproduct til smv-virksomherne Kunderne strømmer til hos danske e-conomic, der vækster med 60-70 nye kunder om dagen, og nu har 34000 brugere. Det svarer til en vækst på 26-27% på et år. BDO pressemeddelse januar 2010 Pilot projekt med 50 C5 online brugere kæmpe succes Det forventes at 70% af alle nyindkøbte økonomisystemer snart vil være online gennembruddet er en realitet C5 online har revolutioneret BDO s kontakt til kunden Nordjyske har en artikel fra juni 2008 der ridser følgende op: 20% af nystartede smv-virksomheder i Nordjylland vælger online opkobling til deres revisor. Tallet er fordoblet på 2 år. Konklusion - Der er et enormt vækstpotentiale for DLBR i online økonomistyring 8
Kundepotentiale ø90 online - kundens organisering Vækstlandbrug Deltidslandbrug Andre erhverv Egen administration med egen bogholder XXX X X Egen administration med firmasekretær udefra XXX XX X Egen administration med DLBR farm/firmasekretær XXX XXX XXX Ejer/ægtefælle XXX XXX XXX
Kunde potentiale estimeret markedsandel online Andel med Ø90 online Antal kunder 2010/2011 Kundetilvækst pr. år Antal online kunder Antal brugere ud fra online mål Mål Stk. % 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Landbrug Vækstlandbrug 40% 5000 0 til - 2% 2000 1960 1920 Produktionslandbrug 20% 10000-15% 2000 1700 1445 Deltidslandbrug 15% 23000 Uændret 3450 3450 3450 Erhverv Iværksætter 20% 1000 12% 200 224 250 Drifter 35% 4750 17% 1662 1945 2275 Vækster 20% 250 10% 50 55 60 I alt 9362 9334 9400 Faldet i landbrugskunder afdækkes med stigning i nye erhvervskunder. Bemærk at markedsandelen er dynamisk frem mod målet. 10
Kundens behov Organisering og online økonomistyring 11
Opsamling - Hvilke behov ligger bag dit valg af organisering omkring regnskabet Eget bogholderi Ekstern firmasekretær Revisor får alle bilag Behov / Driver Behov / Driver Behov / Driver Løbende overblik Fleksibel løsning Jeg vil lave det jeg er god til Billig løsning Få tingene klar til tiden Prisen Kontrol Skrivebordet altid tømt Manglende viden om bogføring Ejerskab til regnskab Prisen Fleksibel Ægtefælle vil gerne Løbende sparring i virksomheden Let løsning Udnytte egne kompetencer Indflydelse på kontering Revisor er den bedste til serviceydelser Få konteret rigtigt i forhold til mine ønsker Mulighed for hurtig indsats i drift Få de udskrifter jeg skal bruge Min direkte adgang til mit regnskab i min virksomhed Kender ikke andre muligheder Outsourcing af ansvar
Opsamling Landbrug - Hvilke behov ligger bag dit valg af regnskabssoftware Egen lokal regnskabssoftware Egen online regnskabssoftware Online regnskabsopkobling til revisor Behov / Driver Behov / Driver Behov / Driver Revisor har anbefalet Pris Hands on regnskabet/altid check på data Mange administrative opgaver Enkelt/simpelt Pris Andre opgaver på kontor Udnytte kontormedarbejder Andre aktiviteter end landbrug Data er i huset hele tiden Hurtig overblik hurtig action Pris Fleksibel løsning Med i regnskabet Sikre ajourført viden Nemt at få hjælp Konen har valgt Hurtigere info Sparring med virksomhedssekretær
Hvad ligger bag/er vigtig for - valg af regnskabssoftware: Prioriteret højest: jeg vil gøre det jeg er god til 1. Få tingene gjort til tiden Det er ikke rart at være bagud med f.eks. bogføring. At aflevere bilagene til revisor sikrer at tidsfrister overholdes 2. Prioritering Konen eller jeg vil egentlig gerne selv klare bogføringen, for at være tættere på regnskabet, men det er en prioritering af min og vores tid 3. Løbende indsigt i regnskabet Jeg vil gerne have mulighed for løbende at kigge i mit regnskab. Har jeg nu betalt den regning og hvordan ser tallene ud lige nu. Jeg vil gerne have en online opkobling til dette, selvom der ikke er taget højde for varelager o.lign. 4. Vil gerne selv/konen vil gerne lave regnskab Det er rart selv at postere, da jeg så ved 100% hvordan tallene udvikler sig på et givet område. Det er ikke rart at postere online og efterfølgende få oplyst at assistenten har flyttet mine posteringer, fordi de var forkert placeret det er spild af tid (2 af deltagerne har fravalgt online af denne grund). Jeg har efter fra valg af online, valgt at bruge tid på at notere på bilag hvordan det skal fordeles 5. Ikke for omstændeligt Det er vigtigt at online ikke må være for kompliceret at bruge jeg er jo ikke bogholder 6. Farmsekretær En online opkobling sammen med en farmsekretær, det er en god ide prisen skal bare passe
Kunden og Ø90 online 15
Hvad forventer slut kunden af os En individuel overordnet aftale, der tilgodeser kundens behov En software løsning med effektiv hotline/support En software løsning der passer til kundens behov Et økonomistyringssystem, kunden kan bruge i virksomhedens daglige drift Et velfungerende samspil mellem Ø90 online og virksomhedsrådgivning En fleksibel softwareløsning, der kan udbygges efter kundens behov Regnskabet fra bilag til færdigt regnskab i et system/en indtastning Kundens indsats på datafangst skal medføre besparelse på regnskabet
Strategisk Niveau: PROFIT Taktisk niveau: PROCES Operationel niveau: PROBLEM Online økonomistyring R a p p o r t e r i n g s s y s t e m O v e r b l i k S t y r i n g K o n t r o l Indblik Handling
18 Ø90 online og DLBR virksomheden
DLBR virksomhederne Der er meget stor forskel på antallet af Ø90 online brugere pr. rådgivningscenter Antallet af Ø90 online brugere vurderes i høj grad at afhænge af tilstedeværelsen af en/flere drivere, der har fokus på Ø90 online De 5 største centre i forhold til flest Ø90 online brugere, har over 45% af det samlede antal DLBR Ø90 online brugere De ti største centre i forhold til flest Ø90 online brugere, har over 67% af det samlede antal DLBR Ø90 online brugere Det vurderes at der er et stort uudnyttet potentiale til Ø90 online blandt nuværende DLBR kunder 19
Ø90 online og rådgivningsvirksomhederne Ø90 online - Landbrug Ø90 regnskaber Andel Ø90 online Erhverv Ø90 regnskaber Andel 01-10-2010 01-10-2011 Udvikling 01-10-2011 Ø90 online 01-10-2010 01-10-2011 Udvikling 01-10-2011 Ø90 online Kreds Center Plan 1 Plan 1 Plan 1 2011 Plan 1 Plan 1 Plan 5 2011 101 LandboSyd 256 267 11 1010 26,4 4 8 4 35 22,9 164 AgriNord 221 243 22 2254 10,8 62 65 3 311 20,9 250 Djursland 128 136 8 796 17,1 4 4 0 33 12,1 144 Djurs Revision 0 0 0 0 3 3 0 45 6,7 117 LRØ 251 272 21 1580 17,2 17 18 1 55 32,7 128 Kolding 132 145 13 824 17,6 24 29 5 103 28,2 129 Jysk 588 667 79 3400 19,6 50 45-5 210 21,4 130 LHN 48 54 6 364 14,8 7 7 0 22 31,8 140 Limfjord 134 136 2 1073 12,7 17 18 1 74 24,3 143 Lemvig 61 57-4 419 13,6 6 7 1 21 33,3 151 Samsø 5 4-1 81 4,9 4 5 1 25 20,0 155 Sønderjysk 151 148-3 1555 9,5 8 8 0 67 11,9 166 LandboThy 188 152-36 1258 12,1 30 27-3 184 14,7 170 LandboNord 274 275 1 1812 15,2 47 51 4 185 27,6 175 Vestjysk 175 188 13 1180 15,9 20 22 2 104 21,2 199 Heden og Fjorden 301 316 15 2652 11,9 48 57 9 281 20,3 200 LMØ 419 438 19 3208 13,7 50 50 0 241 20,7 252 Hjørring 12 13 1 274 4,7 3 3 0 71 4,2 280 Nordjysk Familie 73 74 1 329 22,5 15 14-1 46 30,4 305 Patriotisk 168 175 7 465 37,6 3 3 0 8 37,5 350 Centrovice 479 441-38 2143 20,6 31 29-2 195 14,9 500 Gefion 698 757 59 2853 26,5 69 70 1 233 30,0 519 Østdansk 195 205 10 867 23,6 40 41 1 116 35,3 524 Odsherred 80 89 9 436 20,4 35 30-5 112 26,8 528 Bornholm 96 101 5 397 25,4 8 7-1 32 21,9 700 DLS 182 220 38 678 32,4 20 22 2 87 25,3 850 Agrovi 229 224-5 1165 19,2 28 31 3 159 19,5 900 LRS 20... 216 260 44 2091 12,4 76 79 3 319 24,8 I alt 5760 6057 297 35164 17,2 729 753 24 3374 22,3
Benchmarking vækst på Ø90 online Data Brugertyper Antal regnskaber Ø90 online Vækst online Rådgivningsvirksomhed fra 30 54 55 59 60 79 80 85 90 680 I alt 1. oktober 2010 andel % 09 til 10, % Kolding dec-10 Plan 1 33 1 3 93 2 132 671 19,7 Plan 5 2 2 19 1 24 213 11,3 I alt 35 3 0 0 3 112 0 0 1 2 156 884 17,6 Brugertype andel 22,4 1,9 0,0 0,0 1,9 71,8 0,0 0,0 0,6 1,3 100 dec-09 20 1 1 111 133 17,3 Landbo Thy dec-10 Plan 1 5 5 12 78 21 67 188 1130 16,6 Plan 5 1 5 13 11 30 238 12,6 I alt 5 5 0 1 0 17 91 21 78 0 218 1368 15,9 Brugertype andel 2,3 2,3 0,0 0,5 0,0 7,8 41,7 9,6 35,8 0,0 100 dec-09 3 2 16 49 16 75 161 35,4 Patriotisk dec-10 Plan 1 13 12 1 2 2 12 126 168 570 29,5 Plan 5 1 1 1 3 95 3,2 I alt 14 13 1 2 2 12 127 0 0 0 171 665 25,7 Brugertype andel 8,2 7,6 0,6 1,2 1,2 7,0 74,3 0,0 0,0 0,0 100 dec-09 9 6 2 10 122 149 14,8 Østdansk dec-10 Plan 1 5 5 6 3 95 21 60 195 795 24,5 Plan 5 1 25 2 12 40 204 19,6 I alt 5 5 7 3 0 120 23 72 0 0 235 999 23,5 Brugertype andel 2,1 2,1 3,0 1,3 0,0 51,1 9,8 30,6 0,0 0,0 100 dec-09 3 5 7 2 109 23 49 198 18,7 I alt dec-10 Plan 1 193 970 49 66 216 873 1236 581 1574 2 5760 34479 16,7 Alle Rådgivnings- Plan 5 18 103 2 12 32 171 147 60 184 0 729 6796 10,7 virksomheder I alt 211 1073 51 78 248 1044 1383 641 1758 2 6489 41275 15,7 Brugertype andel 3,3 16,5 0,8 1,2 3,8 16,1 21,3 9,9 27,1 0,0 100 dec-09 138 922 35 43 227 1008 1268 657 1854 0 6152 5,5 21
Udvikling af kundetilpassede pakker omkring brugertyper Brugertype Beskrivelse Online Statusseddel. 680 Adgang til statusseddel i Ø90 kun via Internet. 440 Produktionsbudget uden adgang til Opfølgning, Regnskab eller Kasseregistring 430 Budget uden adgang til Opfølgning, Regnskab eller Kasseregistrering. 425 Budget og Opfølgning, uden adgang til Regnskab eller Kasseregistrering. 90 Online Kasseregistrering, fakturering og statusseddel. Adgang til Opfølgning, men ikke Budget Brugertype 680 + kasseregistrering m.m. uden lås posteringer. Der er mulighed for at udskrive afstemningsliste og faktura. 85 Online Kasseregistrering med låsning af posteringer. Brugertype 90 + mulighed for at låse posteringer. Der kan udskrives kasseliste. Adgang til Budget og Opfølgning 80 Moms og Lynmoms Opgørelse af moms for kort periode. Brugertype 85 + anvende momsopgave, kortperiodisk og udskrive momsopgørelse. 79 Opgørelse af moms for helårs periode. Brugertype 80 + anvende momsopgave, helårs periode og udskrive momsopgørelse. 60 Online Registrering inkl. Likviditetsopgørelse (kort periode). Som brugertype 79 + der kan anvendes likviditetsopgave (ikke helårs) og udskrives periodeopgørelse. 59 Online Registrering inkl. Likviditetsopgørelse (også helårs). Som brugertype 60 + der kan anvendes likviditetsopgave (alle perioder) og udskrives periodeopgørelse. 55 Online Registrering inkl. Likviditetsopgørelse og budgetkontrol (Budget overført fra BEDRIFTSLØSNING). Kontrol (kortperiodisk). Som brugertype 79 plus: Der kan anvendes likviditetsopgave og budget (fra BEDRIFTSLØSNING) (ikke helårs) og udskrives periodeopgørelse og budgetkontrol (Budget overført fra BEDRIFTSLØSNING). 54 Online Registrering inkl. Likviditetsopgørelse og budgetkontrol (også helårs) (Budget overført fra BEDRIFTSLØSNING). Som brugertype 55 plus: Der kan anvendes likviditetsopgave og budget (alle perioder), og udskrives periodeopgørelse og budgetkontrol (Budget overført fra BEDRIFTSLØSNING). 30 Fuld adgang på den pågældende ejendom. 21 Kredsmedarbejdere, 250 230 medarbejdere 20 Alm. Medarbejdere, i princippet alle DLBR ansatte
Status: Brugere, posteringer og brugertyper Ø90 online Opdeling af kunder med Ø90 Online abonnement (Baseret på optælling af antal brugere pr. 30.11.2011 og antal posteringer pr. 30.09.2011) Brugertype Brugere Gens. Antal posteringer 30 54 55 59 60 79 80 85 90 420 425 680 Blank I alt Posteringer Mindst Størst 1 til 800 posteringer 160 219 5 14 49 250 269 185 212 1 0 2 0 1.366 499 0 800 800-1800 posteringer 82 378 10 37 70 426 524 387 505 0 0 2 0 2.421 1.232 801 1.799 over 1800 posteringer 381 668 79 61 144 432 689 338 660 0 6 2 1 3.461 3.012 1.801 22.620 I alt 623 1.265 94 112 263 1.108 1.482 910 1.377 1 6 6 1 7.248 Andel 8,6 17,5 1,3 1,5 3,6 15,3 20,4 12,6 19,0 0,0 0,1 0,1 0,0 100,0 Bemærk: Gruppen er IKKE renset for I/S, skoler gratister mm! 23...
DLBR virksomhederne Bud på målsætning Datafangst Regnskabs software On-line Bilagsregistrering Check, kontrol & opgørelse Kunde Firmasekretær Automatik Manuelt Manuelt Auto 5% 10% 10% 75% 30% 70% 15% 20% 25% 40% 10% 90% Bud på nuværende ressourcefordeling Estimeret udvikling på ressourcefordeling
Fokus IT Case Ware SP Skat Ø90 - Opgørelse Ø90 - Skatteoptimering VirksomhedsRådgivning Regnskabsflow omkring Ø90 Datafangst Opgørelse Produkter og ydelser Ø90 online Ø90 Storproduktion Online Kunde Kunde med egen software C5 online Economic C5 Dataoverførsel Best Practice Postkasse Api Ø90 Årsrapport Ø90 Økonomistyring Ø90 Regnskabsdatabase Ø90 Kvalitetssikring Ø90 Benchmarking Revitool Review og revision Online Kunde Kunde med egen software Economic 25 C5 Dataoverførsel Skatteregnskab Årsrapport
Samlet abonnementspris Ø90 online og IBM drift Ø90 Drift IBM Automatisk Ø90 Opkrævning til Økonomi 2011/2012 priser kr./år Kr/år dataoverførsel Kun Ø90 online abonnement Udvikling Ø90 I alt vejledende Online registrering inkl. likviditetsopgørelse, kr. år Ø90 Ø90 1-400 posteringer pr. år 810 149,47 959,47 Ca. 180 78 401-800 posteringer pr. år 810 320,30 1130,30 Ca. 200 78 801-1800 posteringer pr. år 1220 640,60 1860,60 Ca. 250 78 1801-4000 posteringer pr. år 1630 640,60 2270,60 Ca. 400 78 4001- posteringer pr. år 2040 640,60 2680,60 Ca. 650 78 26
Ø90 online - Vision Ø90 online skal være landbrugets foretrukne online økonomistyringssystem, der tager udgangspunkt i driftsøkonomien for det enkelte forretningsområde. Ø90 online skal være det foretrukne online økonomistyringssystem til DLBR kunden udenfor landbruget, der tager udgangspunkt i en klassisk overordnet økonomistyring opdelt på forretningsområder Ø90 online skal opfylde kundens krav om en fleksibel, brugervenlig og hurtig online adgang til regnskabsdata og analyser i dagligdagen Ø90 online skal tilbydes i fleksible pakker, alt efter kundens behov og krav Ø90 online og værdiskabende rådgivning for kunden, er tæt integreret Ø90 online er underlagt en DLBR kvalitetssikring, der omhandler: behovsafdækning af kunden, kundeaftale, systemtilbud, uddannelse, implementering, opstart, best practice, systemudbygning og hotline/support Ø90 online skal løbende udvikles i takt med ny viden og markedets øvrige tilbud på området
Ø90 online - Mission Ø90 online skal opfylde de krav og ønsker DLBR kunden har til et velfungerende driftssikkert online økonomistyringsværktøj til såvel datafangst som databearbejdning og analyser Ø90 online skal bidrage til kundens overblik, indsigt i og styring af virksomheden, hvor målet er optimeret forretningsudvikling og indtjening Ø90 online skal være Rådgivningscentrets direkte forbindelse til kundens økonomiske data, der kan sikre en kundetilpasset værdiskabende virksomhedsrådgivning og effektiv regnskabsproduktion Ø90 online skal være et økonomistyringssystem, der er: et værktøj kunden bruger i virksomhedens daglige drift og styring den direkte online forbindelse mellem kunde og rådgivningscentrets rådgivere et værktøj der danner basis for rådgivningscentrets udarbejdelse af regnskab og en kundetilpasset virksomhedsrådgivning
Workshop Ø90 online økonomistyring Eksternt i markedet og overfor kunden 1. Hvordan ser vi mulighederne i Ø90 online økonomistyring lokalt 2. Hvad bestemmer om en opgave skal udføres af kunden eller af centret Centrets indtjeningsmulighed Kundens behov Kundens formåen i forhold til Ø90 online Andet? 3. Hvordan vil vi synliggøre muligheder og værdi i Ø90 online økonomistyring og tilhørende rådgivning til nuværende og nye kunder 29