Bilag 1 Indhold på cd-rom

Bilag 1 Indhold på cd-rom Lydfil Interview med Keld Korsager o I starten af lydoptagelse en kort uformel snak med journalist på Børsen som anbefalede os at kontakte Keld Korsager. Lydfil Interview med Thomas Torp Lydfil Interview med Henrik Danmark Word dokument Med udkast fra alle benyttede hjemmesider

Bilag 2 Møbelstatistik modtaget af Keld Korsager ved interview.

Bilag 3 Slideshow udleveret af Thomas Torp.

Bilag 4 Interviewguide til møde med Thomas Torp. Intro: Tak for du vil tage dig tid Vi skriver som sagt om Hurup, og vil lave en strategisk analyse af Hurup. Hvem er vi Hvad laver vi Thomas: Hvor lang tid har du været i Hurup? Hvad består dit arbejde i som kædechef? o Hvor lang tid har du haft det? o Hvad lavede du tidligere? Hurup: Hvor mange ansatte har i? Hvordan ser jeres organisationsstruktur? Kan ifølge med efterspørgelsen (leveringstid på 4-8)? Producere i sofaen lige når i får ordren? Hvor lang tid tager det ca. at lave en sofa? Og hvor lang tid går der fra sofaen er produceret til den bliver sendt med lastbilen? Koncept: Hvorfor startede det nye koncept? Virker som en tilfældighed Overvejelser bagved? Hvorfor 2. fabriksudsalg når I kendte konsekvenserne? Tilfredshed med konceptet i starten? Har i ændret konceptet siden i startet i 2002? Fundet problemer eller områder hvor i kan forbedre jeres koncept på? 1. fx Transport (Kan I have tilstrækkelige med antal sofaer i lastbilen?), leveringstid (4-8 uger) og ved fabriksfejl skal kunden så vente yderlige 4-8 uger? Kan ifølge med efterspørgelsen? Hurup reklamerer med at I sparer mellemledende væk og på den måde kan kunderne få en kvalitetssofa til en billigere pris end hvis kunden skulle købe sofaen igennem andre kæder. Hvor meget billigere kan I sælge dem, og hvilke omkostninger har I især sparet væk? Kan der være ulemper ved at producere sofaerne selv og sælge dem gennem egne butikker? Overvejelser om at sælge til kæderne igen? o Hvorfor/hvorfor ikke? I 2007 fik Hurup et samarbejde med Erhvervs Invest. Hvilken betydning har Erhvervs Invest ejerskab haft for Hurup og har Hurup været tilfreds med samarbejdet ind til videre? Salgskanaler og vækst: I har 11 butikker nu Mål 18-20 Men hvor og hvornår? o Følger i en bestemt plan eller meget impulsivt? o Ikke åbnet nye butikker siden 2008 Skyldes det Finanskrise eller at I er ved at være mættet på markedet eller anden grund? Finanskrise: Hvad gør Hurup for bedst at komme ud af krisen? o Følger i en bestemt plan eller meget impulsivt? Men hvad så derefter? o Eksportmarkedet? (I havde en stor eksport før i tiden 70/80% af jeres omsætning kom fra eksport. Hvorfor stoppede I med at eksporter? Har i stadig salgsagenter i østrig og schweiz?) o Hurup har citeret, at på sigt vil I gerne ud på eksportmarkedet igen: Hvordan? Hvorfor kun salg Hvorhen? Samme koncept?

Stadig salg fra Hurup? Holdbarhed? Levereringstider? o Vil hurup på sigt udvide sortimentet yderligere? Hvilke produkter? Hvilke prisklasser? One place shopping o Tilfreds med størrelsen af butikkerne? Skal butikkerne ændres på sigt? Generelt: Hvordan vil i skabe vækst og hvad er jeres målsætning på sigt! Salg Hurup reklamere med at i kan producere 1 million forskellige sofaer. Men er der ikke nogen modeller og farver som er mere attraktive end andre? Hvilke modeller er især populære blandt kunderne? Er det stort set hele sortimentet og alle modeller som bliver solgt? Har du en idé om hvad gennemsnitsprisen er for en solgt sofa? Hvor mange procent fylder salget af sofaer og lænestole i forhold til salget af hele sortimentet. Internettet: Succes? Hvor stort salg har i herover i forhold til butikkerne? Image: Prismæssigt spænd på produkter (Biva+ til Underdirektøren) Hvilket kundesegment henvender I jer til? o Har i frygt for at det kan skade image? Altså at det er forskelligt hvad folk forbinder med Hurup? Konkurrenter: Hvem? Hvor store? o Kæder/producenter? o I har jo bevæget jer ind på et nyt marked og kæmper nu også med kæderne jf. jeres egne butikker. Der er et citat der beskriver at I står for salget af 20% af alle danskproduceret sofaer? Hvad gør i for at holde den position eller få en endnu større andel af salget? Leverandører: Mange eller få muligheder for at vælge leverandør? Hvem er Jeres største og vigtigste leverandører? Hvor mange har i? Er i store eller små kunder for dem? Kan i nemt skifte mellem forskellige leverandører? o Kontrakt og produkt mæssigt. Hvor mange procent af omkostninger går til leverandøren? Cirkus Hvor færdiglavet er de leverede produkter? Fabrikken Ligger umiddelbart placeret langt fra storbyerne. Er det en ulempe at fabrikken ligger der? Er det generelt svært at få kvalificeret arbejdskraft især til ledelse? Planer om at ligge den andre steder? Nedtur i møbelbranchen Eksporten er reduceret med ca. 25% Ansatte bliver fyret pga. for høje lønninger outsourcing Kompetencer bliver flyttet til udlandet, og man kan forstille sig, at DK vil blive udspillet på sigt Hvad gør Hurup ved det? Hvordan kan i mærke krisen? Hvad gør i for at modarbejde det? Hvad har i gjort for ikke at blive Ramt? Skyldes det jeres koncept? Kan I blive presset til at outsource? Eller kan i undgå det ved at effektiviserer mere? Eventuelt: Andre personer du kunne anbefale os at snakke med for at få svar på..?

Bilag 5 Interviewguide til møde med Keld Korsager Historisk: Hvordan vil du ganske kort beskrive udviklingen i den danske møbelindustri gennem de seneste ti-tyve år? o Hvorfor er det sådan? o Er det godt nok eller skal tendenserne ændres? Hvordan? I dag: Hvor mange møbelproducenter har stadig deres produktion i Danmark? (Især indenfor sofa-lænestols markedet) o Hvad kendetegner disse? o Hvorfor har de ikke flyttet produktionen ligesom andre virksomheder? o Tror du de på sigt også dropper produktionen i Danmark? Hvad er den samlede omsætning i møbelbranchen? (evt. opdelt indenfor de forskellige produktgrupper) o Hvordan har omsætningen udviklet sig de seneste ti år? o Hvad dækker den over? Kun danske virksomheder med produktion i landet ellers også danske virksomheder der får produceret i udlandet. Tæller fx Skalmas function-mærke der bliver produceret i udlandet også med? Eller BoConcept? o Tal fra statistikbanken virker lidt besværlige. Fremtiden: Hvilke strategiske muligheder har de danske producenter på kort såvel som lang sigt for at klare sig på det hårde marked (danske marked), mod konkurrenter der får produceret i udlandet til markant lavere priser? o Fordele/ulemper Er der ændringer i hvordan danske producenter skal tage markedsandele Globalisering: Ved du hvor mange procent af solgte møbler i Danmark der stammer fra udenlandske producenter? Betaler danske firmaer med produktion udenfor Europa told for varerne? Har du noget statistik over hvor de solgte møbler i Danmark stammer fra? o Danmark? Polen? Litauen? Kina? Er produkter produceret i Danmark af højere kvalitet eller er det en skrøne? Synes i det er fint at flytte produktionen ud eller så i helst den blev i Danmark? o Hvis ja: Hvad vil i gøre for at bibeholde den? Er det blevet sværere at starte op som ny møbelproducent nu end det var tidligere? o Hvad skal der til? o Starter der overhovedet nye op? Teknologiske fremskridt: Hvor mange arbejdspladser spare vi via teknologisk udvikling. Altså bedre maskiner må kunne minimere behovet for mande-timer. Hvor stort salg er der på internettet kontra butikkerne? Virker nedenstående realistisk?

Forbrugerne: Føler du danske produkter har et bedre image? Er de danske produkter mere eftertragtede i de danske butikker? Betyder produktionssted overhovedet noget for forbrugeren? o Børnearbejde o Forurening o Transport Hvor prisfikserede er kunderne? Kan ovenstående have en betydning ved valg af sofa? Hvad skal gøres for at flytte fokus over på andre faktorer end kun pris? Hurup Møbelfabrik: Svært for danske virksomheder at drive profitable virksomheder. En virksomhed som Hurup Møbelfabrik er dog meget fremme for tiden og åbner egne butikker rundt om i landet. De forsøger sig med høj kvalitets men stadig promovere de sig ud fra pris (skåret mellemhandleren væk så forbrugeren kan spare endnu mere.) Er dette et holdbart koncept? Eller tror du også de snart bliver tvunget til at flytte dele eller hele produktionen til udlandet?

Bilag 6 Interviewguide til møde med Henrik Danmark Hvad var motivationen for at købe sig ind i Hurup Møbelfabrik i 2007? I ejer 68% og har dermed den største økonomiske magt, men hvordan var jeres samarbejde i starten? Har der været konflikter/uenigheder om hvordan Hurups forretning skal fungere? Har Hurup udviklet sig siden 2002, ud over i har fået flere butikker? Og igen siden 2007? Der er ikke blevet bygget butikker siden 2008 skyldes det simpelthen krisen? Er jeres samarbejde gået som forventet? Det virker som om Hurup møbelfabrik har den strategi, at de vil sælge sig ud af krisen, og ligge meget vægt på at vil vækste og tage markedsandele? Men hvad med jeres omkostninger i viksomheden? Er der nogle led i processen fra bestilling af råvare til salget, hvor i kan gøre det endnu bedre og optimere jeres omkostning, og derved få et højere overskud? Er jeres samarbejde med leverandør optimalt? Gode aftaler og dermed billige råvare? Jeres effektivitet angående produktion? Hvordan er jeres teknologiske fremskridt? Bør produktionen finde sted i udlandet, hvis I har planer om at vækste? Hvad med jeres distributionsstategi? Er der her muligheder for at gøre det endnu mere effektivt og dermed spare omkostninger i stedet for at køre med fx 10 sofaer i en lastbil fra Thy til Sjælland? 1. Eller gør jeres koncept med 1 mio forskellige slags sofaer, hvor kunden selv kan skræddersy sofaen og at i først producere efter ordren, det svært at have en billig distribution? Hvad med hensyn til jeres salgs og markedsføringsføringsstrategi? 2. Salg: I sælger primært jeres sofaer fra 10 butikker rundt om i landet, men er lokationen, antallet og størrelsen på butikkerne optimalt? Har det ikke begrænsninger med hensyn til antal besøgende og miljøer? 3. Markedsføring: Er jeres koncept om direkte salg fra egen dansk fabrik fordelagtigt i den tid vi lever i nu? Hvordan opfatter kunderne konceptet? Bør i spille på andre faktorer som fx jeres gode kvalitet og miljø venligt materiale, eller er kunderne ligeglade med det? Kan diffentiere jer væk fra jeres nuværende konkurrenter, så jeres kampagner ikke handler om pris (spare mellemleddet væk) til at fokusere på andre værdi skabende faktorer? Gør i ekstra meget ud af service? I har fået meget ros for jeres service Hvor værdikæden differentiere i Jer i forhold til konkurrenterne og dermed skaber mere værdi for kunden? Hvilke KFS (ressourcer) mener i en møbelvirksomhed bør have for at være konkurrencedygtig? Fremtiden Hvad er jeres strategiske overvejelser til fremtiden? Er outsouring et tema? Hvordan skal Hurup få endnu mere vækst og tage markedsdele? Hvad er Erhvervsinvest s plan? Skal I sælge jeres ejerskab inden for den næste årrække? Eller har i planer med Hurup på længere sigt? Skal jeres nuværende vison ændres? I hvilken retning skal den ændres? Er Erhvervsinvest og den øvrige bestyrelse enige om jeres fremtidige strategi (Koncept, markedsføring osv.)?

Bilag 7 Kontekst fra anvendte citater Det anvendte citat vil være markeret med fed skrift. Morten Vietz - markedsandele? Er der ændringer i hvordan de danske producenter skal tage Keld Korsager - Jeg vil sige at det vi jo ser er at de virksomheder der vokser og vækster meget kraftigt er de store virksomheder. Virksomheder bliver store fordi der stilles krav om at blive store fordi næste led i værdikæden er blevet stort og stiller krav bagud om størrelse. Og det gør også at når møbel og detailhandlen bliver stor og stiller krav om at deres leverandør bliver store så stiller møbelindustrien igen krav bagud om at deres leverandører skal være store. Og der ser vi jo i dag at det er generelt de små og mellemstore som taber markedsandele og de store der vinder. Det er jo fordi at en større og større andel af handlen ligger på færre og færre hænder Der var jeg lige inde at regne på at Hvis du tager de 20 største møbelproducenter i Danmark, så sidder de på 60 % af hele branchens omsætning. Så kan de øvrige 200 slås om resten. Og hvis du går ind og tager møbel detailledet så hvis du tager de 5 største kapitalkæder i Danmark med Ikea, Idemøbler, Ilva og Biva og sådan nogen og tre af de store frivillige, altså DanBo, Smag & Behag og møbelkæden så tegner de sig alene for 72 % af møbel detailsalget. (39.05) Peter Nygaard - Thomas Torp - Når man spørger forbrugeren så det første de tænker det er jo fabrikssalg Ja vi har jo haft nogle kampagner med mellemhandleren bliver skåret væk Dansk producerende virksomheder er der ikke særlig mange af mere. Alibiet for at gå ud og sige det her er der svært. Der er ikke særlig mange i Idemøbler og lignende der har vores prisleje. Dermed er vores alibi med at spare mellemhandleravancen jo væk. Men det er den jo ikke når vi tænker på kinavarer da prisen her er så meget lavere. Så vi skal jo til at matche et koncept og finde ud af om det stadig holder vand, eller om vi skal ud og brande os på en anden måde. Det kan være: Der er ingen miljøproblemer med vores varer. En kinesisk sofa ved du ikke hvad der er stoppet i den. Den kan stå og komme med alle mulige dampe. Der er formaldehyd i deres spånpladder, det er der ikke i vores. (05.00) Peter Nygaard - ved du hvordan det ligger? Apropos webshoppen, hvordan er salget i butikkerne versus på internettet? Thomas Torp - Ja det ved jeg, men det har jeg ikke lyst til at sige. Ikke fordellingen i hvert fald, men det er en meget lille del. Nu læste jeg lige en undersøgelse, den skal jeg prøve at sende til dig

Det er noget med at du går ud og kigger offline, for du skal føle, se og røre, men så er der bare ikke ret mange der køber online i møbelsegementet. Selv Bolia som påstår de er en webbaseret butik har været nødsaget til at lave showrooms hvor folk selv kan komme og se og føle. De påstår at de har et salg på 80 % over nettet. Dette skyldes simpelthen at du står inde i butikken og bestiller via deres webløsning. Så det er ikke webbaseret efter min smag. (25:00)