Discountselskaberne gøgeungerne i dansk mobil telefoni 12. maj 2004
20-08-2004 2 Aktører på markedet Service Provider ESP ESP MVNO Operatør Salg Salg Markedsføring Distribution Økonomi Kundeservice Som Som SP SP Nummerserie SIM SIM kort kort ICH ICH Billing Billing SMS-GW/VMS-C Som Som ESP ESP MSC/SMS-C Samtrafikaftaler Roamingaftaler Som Som MVNO MVNO Net Net med: med: BTS BTS BSC BSC Faste Faste kredsløb
20-08-2004 3 Udviklingen på markedet 5 operatører og 4 store SP/ESP/MVNO selskaber kæmper om 4.5 mio. mobilkunder med 3,5 mia. udgående minutter og 2,0 mia. SMS pr år Betragtelig overkapacitet i nettene tvinger operatørerne ud i hård konkurrence på SP/ESP/MVNO markedet Markant prisfald på ca. 45%, som følge af discount selskabernes penetration på markedet Abonnementet reduceres for helt at forsvinde i løbet af de kommende år Discountselskaberne har en voksende markedsandel der andrager ca. 15% på nuværende tidspunkt
20-08-2004 4 Discountkonceptet Enkelt og gennemskueligt koncept Modsvarer kundernes valgkriterier: Dækning (TDC eller SONOFON) Pris (markedsledende) Kundeservice Kontrol Ingen terminaltilskud Omkostningseffektivitet (Cost Leader) Billig distribution via Internettet Aggressiv markedsførings- og PR-strategi Hurtig beslutningsproces
20-08-2004 5 Optimalt grundlag for succes Intensiv konkurrence blandt operatører med overkapacitet Discountselskab kan komplementere operatørens markedsfokus Stor Internet penetration eller Internet café kultur Grundlag for E-handel Fremherskende SIM un-lock kultur Minimal bindingsperiode på abonnementer
20-08-2004 6 Operatørkoncept Kompleks pris- og produktstruktur Køber kunderne med markante terminalsubsidier Fremstår som det sikre valg dyrt! Sofistikerede produkter, som kunderne ikke kan betjene Dyr distribution ofte med egne butikker Massiv markedsføring Langsommelig beslutningsproces
20-08-2004 7 Operatørerne lammet! De to store TDC og SONOFON - har brugt discountselskaberne til at presse Telia og Orange ud af markedet Boomerang effekt, da de konstaterer churn i egen kundebase og må reagere for at fastholde markedsandele Business case undermineret, grundet faldende forbrugspriser og abonnementsindtægter Manglende tilpasning af omkostningerne til den lavere indtjening, forringer resultatet
20-08-2004 8 Reaktion fra operatørerne SONOFON Variant Variant Selvhenter/debillos TDC TDC MixIt MixIt Køb af Telmore Køb af Telmore Orange Orange Retainment Just Talk/GO Just Talk/GO Telia Mobile Telia Mobile Express Telia Cash/Comfort Telia Cash/Comfort COPY CAT COPY CAT PRISKRIG
20-08-2004 9 Produktet CBB Mobil 0 kr. kr. i i ab. ab. 0,69 0,69 kr. kr. pr. pr. min. min. 0,19 0,19 kr. kr. pr. pr. SMS SMS 1,99 1,99 kr. kr. pr. pr. MMS MMS 9,99 9,99 kr. kr. pr. pr. Mbyte MbyteGPRS Dankort og alle kreditkort SMS optankning Automatisk optankning Giro og Receptions optankning GPRS MMS Int. roaming- post paid GSM tjenester
Hvordan ser kunderne Discount selskaberne? Intet abonnement og 100% omkostningskontrol Enkelt og gennemskueligt koncept Ingen faktura MEN forbrugsoversigt Intet terminaltilskud Kunden som medproducent Produkt til og for alle Bedste kundeservice 20-08-2004 10
20-08-2004 11 Afsætningsstrategi CBB Erhverv CBB Mobil A/S Offline CBB Mobil
20-08-2004 12
20-08-2004 13
20-08-2004 14 Erhvervskoncept 100 100 % omkostningskontrokontrol Koncept IT- IT-og og Telestyrelsen Nem Nem at at administrere TSP
20-08-2004 15 Virksomhed Løsning Virksomhedsrelateret forbrug Adm. konto Privat Privatforbrug
20-08-2004 16
20-08-2004 17 Resultater 2002 25 medarbejdere Regnskabsmæssigt overskud på 10,1 mio. kr. 2003 48 medarbejdere 6 6 dobling af trafik/kundevolumen Regnskabsmæssigt overskud før skat på 19,2 mio. kr.
20-08-2004 18 Markedsandele 2003 Telia 10% Telmore 9% Øvrige 2% 3 CBB Mobil 0% 4% debitel 7% Orange 12% TDC 34% SONOFON 22%
20-08-2004 19 Markedsudviklingen 2004 Konsolidering af antallet af operatører og SP/ESP/MVNO aktører på markedet Regulering af samtrafik afgifterne med faldende priser til følge Øget churn grundet terminaltilskud og fortsat faldende priser Omkostningstilpasning hos operatørerne Discountselskaberne vinder indpas på erhvervsmarkedet Kundeservice får stigende betydning og bliver et vigtigt kriterium for valg af selskab
20-08-2004 20