PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme
PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300 aktive Maskinhandel Tekstil- og fiskeindustri Organisationer og øvrige brancher 23.100 virksomheder 12,1 mia. kr. indbetalt i 2015 Mejerier Gartneri, landog skovbrug Frisørfaget Bygge- og anlæg 5,9 mia. kr. udbetalt i 2015 Balance: 183 mia. kr. 11 fagforbund og 29 arbejdsgiverforeninger Aktiviteter: Boligselskaber Rengøring Hotel og restauration Balance, mia. kr. 250 Kommuner og regioner Transport og handel El og VVS Malere Formueforvaltning og forsikringer 200 150 Forebyggelse og sundhed 100 50 Efteruddannelse 0 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
Ejendommes rolle i porteføljen Indgår i stabile alternativer, som en vigtig del af porteføljen Pct. 100 Indeksobligationer Nominelle obligationer 80 60 Aktier og Private Equity 40 20 0 Erhvervs- og Emerging Market-obligationer samt kreditfonde Stabile alternativer (Ejendomme og Infrastruktur) Alder -25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 + 3
Oversigt - investeringer Samlet porteføljeværdi på ca. 14,5 mia. OVERSIGT SEGMENTER Erhverv Retail Boliger Hotel OPP Retail 16,6% Hoteller 1,8% OPP 0,8% Bolig 3,7% Helejede 9,2 mia. 700 mio. 356 mio. Kontor 77,1% Samarbejder 1,9 mia. 2,1 mia. 200 mio. EJERSKAB Samarbejde 32,7% Total 11,2 mia. 2,1 mia. 0,7 mia. 0,3 mia. 0,2 mia. Samlet portefølje på ca. 14,5 mia. Helejede 67,3% 4
Erhvervsejendomme Private lejere MT Højgaard, Søborg Nordea Danmark, Ørestaden Gladsaxe Company House, Søborg Portland Towers, Nordhavn Semco Maritime, Esbjerg 12.900 m 2 46.000 m 2 15.200 m 2 14.000 m 2 15.000 m 2 Guld Platin Platin Guld 5
Erhvervsejendomme Offentlige lejere Banedanmark, København Rådhus, Holbæk Retten, Næstved FN Byen, Marmormolen Rigspolitiet, Glostrup 15.500 m 2 8.500 m 2 7.600 m 2 45.000 m 2 10.000 m 2 Platin Guld 6
Retail Lange kontrakter, 150.000 m² - DDK 2,1 mia. Magasin, Kgs. Nytorv Magasin, Lyngby Magasin, Aarhus Magasin, Odense FOG, Lyngby 59.000 m 2 28.000 m 2 25.000 m 2 22.000 m 2 16.000 m 2 7
Igangværende/kommende byggeprojekter Nordea domicil April 2017 Ørestaden Psykiatrisk hospital (OPP) Vejle Januar 2017 HavneBryggen Islands Brygge, 550 lejligheder Rigspolitiet Ejby Industrivej 125, Glostrup Januar 2017 Slagelse Sygehus (OPP) December 2017 Forår 2019 Kanaltårnene, Vejle 88 lejligheder April 2018 MOE, Tilbygning Ult. 2019 Ørestad Syd, felt 1-2 94 rækkehuse/lejligheder Sorgenfri 148 rækkehuse/lejligheder September 2018 September 2018 Kronløbsøen 340 lejligheder Ult. 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8
Geografi Boligporteføljen netop solgt Retail Erhverv Boliger OPP Hotel 9
Befolkningsfremskrivning Hvor er efterspørgsel? 10
Planloven Nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen Kyst- og naturturisme Konkrete projekter Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel 5.000 m2 bymidte 3.900 m2 aflastningsområder Fokus på konkrete projekter Almene boliger og byudvikling 25% almene boliger i lokalplaner Samarbejde med almene boligselskaber 11
Investeringer Platform Medlemmer: Nybyggeri Bygge- og anlæg El og VVS Malere Sunde arbejdspladser Sunde bygninger - Sikkerhed Mønsterarbejdsplads uderum Sundhed er essentielt for vores platform for ejendomme 12 12
Jordens miljøbelastning Bygninger udgør 30 40% Energiforbrug Affaldsbelastning 13
Bæredygtighedscertificering af ejendomme Kommercielt rationale og en del af SRI-politikken LEED Certificerede ejendomme i porteføljen Nordea FN-byen Outstanding Platin Guld Excellent Very good Platin NCC domicil MTH domicil Sølv Certificeret Good Passed Guld Sølv Moe Semco domicil Minimerer ejendommens miljømæssige fodaftryk Øger kvaliteten af ejendommen Forbedrer brugernes sundhed, trivsel og produktivitet Mindsker driftsomkostninger og optimerer vedligeholdelse Minimerer energiforbruget Understøtter ejendommens værdi og lejeniveau Portland Alfa Laval 25% af porteføljen, og alle nyopførte ejendomme erhvervet efter 2012, er blevet certificeret 14
Bæredygtighedscertificering Boliger Certificerede boligejendomme i porteføljen For at opnå en DGNB-certificering skal et byggeri eller byområde evalueres ud fra en række kriterier inden for de fem hovedområder i DGNB; miljø økonomi social kvalitet teknisk kvalitet proceskvalitet Pollux Islands Brygge Kronløbsøen Nordhavn På baggrund af denne evaluering tildeles projektet en sølv-, guld- eller platincertificering. Platin Guld Sølv Ørestad Syd Minimerer ejendommens miljømæssige fodaftryk Øger kvaliteten af ejendommen Forbedrer brugernes sundhed, trivsel og produktivitet Mindsker driftsomkostninger og optimerer vedligeholdelse Minimerer energiforbruget Understøtter ejendommens værdi og lejeniveau Sorgenfri 15
Bæredygtige bygninger Lejere med CSR strategi Bæredygtige bygninger Pension Danmark strategi Krav om bæredygtige bygninger Investorer ønsker bæredygtige bygninger Investorer ønsker AAA lejere Drives efterspørgslen på bæredygtige bygninger af udviklerne, lejerne eller investorerne? 16
PensionDanmark en bæredygtig investor Fremtidige fokuspunkter for bæredygtige investeringer Net positive bygninger Bæredygtig og sund platform DGNB Evidens i det vi gør Energi fra vedvarende kilder centralt som lokalt Repeatability omkostning reduktion Værdi for vore kunder, er værdi for vore medlemmer 17
Hvad kan vi gøre i fællesskab for værdiskabende investeringer? Værdi i samarbejde Partnerskab Samarbejde Kommuner Regioner Stat Arealudviklingsselskab Grundejer Arkitekter Ingeniører Entreprenører Developere Advokater 18