PRÆSENTATION AF HATTING A/S CEO PER NYBY PEDERSEN

PRÆSENTATION AF HATTING A/S CEO PER NYBY PEDERSEN

DANISH AGRO KONCERN - EJERSKABS STRUKTUR 5 10 % 70 80 % 15 20 % 12.000 members 3.600 members Agribusiness Denmark Agribusiness International Agribusiness Support Special Feed Food Activities 2

ETABLERET I 14 LANDE MED EGNE LAGER, PRODUKTIONS- OG KONTORFACILITETER Hjemmemarked alle forretningsområder CH Special Feed aktiviteter FI NO EE RUS SE LV DK KL LT BEL PL DE UA LU CZ 3

DANISH AGRO KONCERNEN BESTÅR AF FEM STRATEGISKE FORRETNINGSOMRÅDER AGRIBUSINESS DENMARK AGRIBUSINESS INTERNATIONAL AGRIBUSINES SUPPORT AGRIBUSINES SPECIAL FEED FOOD ACTIVITIES Danish Agro a.m.b.a. Danish Agro Shoppen A/S Danish Agro Finance A/S Danish Agro Byggecenter A/S Danish Grain Terminal A/S Aller Ejendomsselskab Hedegaard Agro A/S DAVA International Holding A/S Hankkija Oy Movere Oy Finnish Agro Oy Y-Agro Oy Swedish Agro AB DAVA Agravis International Holding A/S AS Baltic Agro, Estonia SIA Baltic Agro, Latvia UAB Baltic Agro, Lithuania Polish Agro, Poland Raitech sp.z.o.o, Poland Agromex s.r.o, Czech Republic DLA Agro a.m.b.a. DLA Agro Sweden AB Scanola A/S AS Scanola, Baltic Scanfedt A/S Nordic Seed A/S Nordic Seed International A/S DAVA Agro Energy A/S DanGødning A/S DGF Sikring a.m.b.a. Vilomix International Holding A/S Vilomix Holding A/S Vilomix A/S Vilofarm A/S Vilovet A/S Hatting A/S Vilomix Sweden AB Vilomix Norway A/S Vilomix Finland Oy Vilomix Baltic SIA Vilomix Rus Hamburger Leistungsfutter GmbH DAVA Foods Holding A/S Hedegaard Foods A/S Svenska Lantägg AB Munakunta Oy Starup Æg K/S DanHatch A/S Hama Plus s.a. DanHatch Polska Binadan A/S HRP Kyllingefarme A/S HRP A/S Rumænien Invest A/S DPL Invest A/S Omsætning: 1,3 billion. EUR. 805 ansatte Omsætning : 1,5 billion EUR. 1.526 ansatte Omsætning : 926 million EUR. 86 ansatte Omsætning: 268 million EUR 528 ansatte BRUTTO 4.3 billion EUR, NETTO 3.4 billion EUR, 3.459 ANSATTE Omsætning: 242 million EUR 514 ansatte

HATTING A/S VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Introduktion til Hatting A/S Markedet Kunder og salg Forretningsenheder og kvalitetssystem - Hatting Genetics (sæd) - Hatting Agro (Farm Supply) - Lager og distribution Indkøb og leverandører Organisation Strategiske og kommercielle mål

HATTING A/S Hatting A/S er Europas største producent af ornesæd. Mere end 76 % af alle danske grise og 11 % af de tyske grise er avlet ved hjælp ornesæd leveret af Hatting A/S Hatting A/S har 50 års erfaring i at levere sæd og Farm Supply til landbruget Hatting A/S er - siden 2013 - ejet af Vilomix Holding A/S (Vilomix Holding er ejet af Danish Agro og Vestjyllands Andel) Hatting A/S har et datterselskab i Tyskland - Hatting Germany GmbH med 1 KS-station

NØGLETAL - HATTING A/S Budget Hatting A/S 2016 (Koncern) Omsætning ca. 352 mio. kr. EBT 28,2 mio. kr. 5,4 mio. sæddoser 173.000 leveringer 55 biler i distributionen Cirka 3.550 orner 280 ansatte

VISION OG MISSION FOR HATTING A/S Vision Vi vil konsolidere vores position som Europas største producent af ornesæd, samt følge DanAvl og sopoltene ud i Europa med den danske genetik. Vi vil fastholde og videreudvikle vores position, som den absolut største leverandør af ornesæd af bedst mulig avlsmæssig kvalitet i Danmark. Vi vil styrke og udvide vores Farm Supply sortiment til svin. Mission Hatting A/S skal bidrage til at sikre en økonomisk rentabel produktion af svin. Hatting A/S vil understøtte udbredelsen af DanAvl materiale i Europa gennem salg af ornesæd og hermed udbredelse af avlsmateriale på et højt avls- og sundhedsmæssigt niveau. Hatting A/S vil tilbyde Farm Supply og ydelser til vores kunder i samarbejde med koncernens andre selskaber. 8

KS MARKEDSANDEL I DANMARK ALLE SÆDTYPER MORS 18% Intern KS 4% Naturlig bedækning 2% Hatting A/S 76%

DET TYSKE MARKED FOR SVINEGENETIK Et komplekst marked med mange forskellige virksomheder Avlsselskaber: KS virksomheder: PIC GFS BHZP Weser-Ems German Pietrain BHZP Topigs BuS Forskellige lokale avlsorganisationer Hatting Germany Topigs NOS

HATTING GERMANY DANAVL Hatting Germany har DanAvl orner med det højeske avlsindeks i Tyskland Duroc Landrace Yorkshire Antal orner 232 56 53 Indeks 109 122 118

KUNDER, SALG OG MARKETING Danmark Hatting A/S har 2.200 svineproducenter som kunder Kontakt til kunder 2-3 gange om ugen Kundetilfredsheden er meget høj Kunderne ejer ca. 90 % af de danske søer Kunder med andre grupper af produktionsdyr, såsom køer, heste og mink Tyskland Hatting Germany har ca. 125 svineproducenter som kunder Svinebesætningerne er mindre end i Danmark Kundeværdiparametre Nem og let at handle med Hatting A/S Gode kvalitetsprodukter God og proffessionel service

KUNDER, SALG OG MARKETING Web shop I 2015 foregik ca. 27 % af alle bestillinger via internettet.

HATTING GENETICS (SÆD) Karantæne stationer KS stationer Hatting A/S hovedkontor Hatting Germany Herzberg in Brandenburg

KS STATIONER I TYSKLAND Hatting Germany, Herzberg i Brandenburg

SÆDPRODUKTER OG SALG PR. RACE, DANMARK Landrace 6,0% German Pietrain 0,2% Yorkshire 7,8% Duroc; 86%

SÆDSALG 2014, 2015 OG 2016 94.000 92.000 90.000 88.000 86.000 84.000 82.000 80.000 78.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2014 2015 2016

UDSKIFTNINGSHASTIGHED AF ORNER Udskiftning af orner (måneder) Landrace 5,9 Yorkshire 6,0 Duroc 12,5

FRAVÆNNEDE GRISE PR. ÅRSSO I DANMARK

SOHOLD - PRODUKTIONSNIVEAU I DANMARK År 2014 2015 2015 2015 Gruppe Gennemsnit Gennem -snit Laveste 25% Højeste 25% Fravænnede grise pr årsso 30,6 31,6 29,1 33,8 Årssøer 707 742 619 844 Levende fødte pr kuld 15,6 15,9 15,4 16,5 Dødfødte pr kuld 1,7 1,7 1,7 1,6 Fravænnede pr kuld 13,5 13,8 12,9 14,6 Første lægs kuld 24,3% 23,5% 24,4% 22,8% Diegivning, dage 31 30 33 29 Faringsprocent 87,2% 88,1% 85,0% 90,7% Spildfoderdage pr kuld 13,6 13,0 16,5 10,3

SMÅGRISE - PRODUKTIONSNIVEAU I DANMARK År 2014 2015 2015 2015 Gruppe Gennemsnit Gennem -snit Laveste 25% Højeste 25% Producerede grise pr år 18.232 22.077 18.248 25.715 Daglig tilv. (7-30 kg), g 441 443 414 471 Foderforbrug, FE/kg tilv. 1,92 1,88 2,05 1,73 Døde 2,9% 3,1% 3,6% 2,8%

SLAGTESVIN - PRODUKTIONSNIVEAU I DANMARK År 2014 2015 2015 2015 Gruppe Gennemsnit Gennem -snit Laveste 25% Højeste 25% Producerede svin pr år 6.863 8.008 6.915 8.659 Daglig tilv. (30-100 kg), g 922 936 884 981 Foderforbrug, FE/kg tilv. 2,74 2,70 2,85 2,55 Kødprocent 60,2% 60,4% 60,0% 60,5% Døde og kasserede 3,7 3,7% 4,4% 3,4%

HATTING AGRO Ca. 4.000 varenumre i produktsortimentet. Omsætningen af Farm Supply bidrager med over 1/3 til den totale omsætning. Hatting A/S sælger en række hjælpemidler til svineproducenterne bl.a.: - Insemineringsartikler - Desinfektionsmidler - Rengøringsartikler Samarbejdspartnere indenfor følgende områder: El Affaldshåndtering Skadedyrsbekæmpelse Plovdele

FARM SUPPLY SALG 2014, 2015 OG 2016 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2014 2015 2016

LAGER OG DISTRIBUTION I DANMARK Distribution Ca.173.000 leveringer og 3.7 mio. km. pr. år Elekronisk ruteplanlægning (MapBooking) Optimering af leveringer for at reducere fragtomkostninger 95 % af kunderne har tilmeldt sig gratis SMS service Lager Lokationsstyring på hovedlageret i Horsens

KVALITETSSYSSTEM Strategi Høj kvalitet er et selvstændig fokusområde i strategien Resultatmål Fejlhåndteringer og kulanceerstatninger Antal fejlhåndteringer pr. forretningsområde inkl. Ambulanceture og kulanceerstatninger opgøres og diskuteres på chefmødet hver måned Opfølgning - leder Afdelingslederne koordinerer og diskuterer kvalitet 1 gang om måneden med den enkelte forretningschef Opfølgning - medarbejdere Kvalitet/fejlhåndteringer diskuteres 1 gang om ugen på Tavlemøder med medarbejderne Aktion på fejl Der tages aktion på fejlhåndteringer med det samme En gang årligt kvalitetssikres systemet 26

INDKØB OG LEVERANDØRER Hatting A/S er en del af DanAvl systemet Hatting A/S er godkendt som DanAvl-omsætter og er et af omdrejningspunkterne for DanAvls organisation sammen med Ornestation MORS. DanAvl laver kontrakter med avlerne om placering af top-orner hos Hatting A/S og beregner ugentligt indeks efter de udstukne avlsmål. 27

ORGANISATION HATTING A/S Bestyrelsen Hatting A/S CEO Per Nyby Pedersen Forretningschef Hatting Genetics Jørgen Rosenkrands Forretningschef Distribution og lager Søren Jørgensen Salg- og marketingdirektør Per Granly Hansen Økonomichef Anne Birgitte Jørgensen

STRATEGI 2016 FOKUSOMRÅDER OG RESULTATMÅL Høj kundeloyalitet 6. Andel meget loyale kunder Markedsandel af DanAvl sædsalget i DK 1. Markedsandel af DanAvl sædsalget i Danmark Salg af sæd i DK Indtjening 2. EBT Hatting A/S 7. Total antal solgte sæddoser pr. uge 8. LL&YY doser pr. uge 9. TopDuroc doser pr. uge 10. Duroc+kød doser pr. uge Eksport af sæd 11. Eksport af sæddoser pr. uge Bruttoavance 3. Bruttoavance Farm Supply pr. mdr. 4. Bruttoavance Hatting Genetics pr. mdr. 5. Bruttoavance distribution pr. levering Salg af Farm Supply 12. Omsætning af Farm Supply fra Hatting A/S Salgsaktiviteter Øget Innovation Høj kvalitet Procesoptimerin g 13. Antal kunder med lav Farm Supply køb 14. Antal fuldførte innovationsprojekter Trivsel 21. Sygefravær i procent 22. Social ansvarlighed 23. Andel meget tilfredse medarbejdere Kompetenceudvikling 24. Antal dage brugt på efteruddannelse åtd. 15 Fejlhåndteringer 16. Kulanceerstatninger Aktiv kommunikation 25. Antal nyheder på Intranettet pr. måned 17. Tidsforbrug i Hatting Genetics pr. prod. sæddose 18. Produktomsætning ift. tidsforbrug på lageret 19. Distributionsomk. pr. levering 20. Antal ansatte i direktion, økonomi, salg/marketing og produktforretningen 29

STRATEGI EKSEMPEL PÅ BALANCED SCORECARD