ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste af Dansk Erhverv tre årlige målinger af de økonomiske forventninger blandt detail-medlemsvirksomheder. Hovedkonklusionerne er: Overordnet set har 2016 indtil nu været et halvsløjt år for detailhandlen Detailvirksomhedernes vurdering af de kommende 12 måneder er overvejende positiv, men lidt mindre positiv end førhen Efter fremgang i 2014 og 2015 ligger detailomsætningsindekset for 2016 på et lidt lavere niveau end sidste år Forbrugertilliden lader efter en nedadgående tendens til at være blevet stabiliseret, men på et lavere niveau end i 2015 Der er dog forskelle imellem de forskellige detail-underbrancher: nogle har oplevet fremgang, selvom den generelle tendens har været negativ Detailhandlen har overvejende positive forventninger til de kommende 12 måneder men er mindre optimistiske end i vinters Dansk Erhverv gennemfører jævnlige målinger af de økonomiske forventninger til de kommende 12 måneder i detailhandlen. Som opsummeret i den nedenstående figur er der en klar overvægt af virksomheder, der forudser stigende omsætning, forventer at ansætte flere og at øge investeringsniveauet. Figur 1 Detailhandlens forventninger til den økonomiske udviklingen de kommende 12 måneder, juni 2016 i Omsætning 14% 36% 50% Netto: 37 pct. Ansatte 13% 23% 64% Netto: 11 pct. Investeringer 13% 24% 63% Netto: 12 pct. Det vil stige Det vil være uændret Det vil falde Kilde: Dansk Erhverv, juni 2016, n=103 Anm.: Nettotal: forskellen mellem anden der har angivet en stigning og et fald. DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 27 / 2016
Derved har detailhandlen lagt pessimismen bag sig. For nogle år siden var det et flertal af detailhandelsvirksomhederne, der regnede med at reducere antallet af ansatte og investeringsniveauet, jf. figur 2. Omvendt var detailvirksomhederne en smule mere optimistiske ved den seneste måling, der er gennemført i juni 2016, end i en tilsvarende måling fra februar 2016. Med andre ord bevæger detailhandlens økonomiske vurderinger sig igen i negativ retning. Figur 2 Detailhandlens forventninger til udviklingen over de kommende 12 måneder, 2013-2016 40 Måling viser fald i andelen af detail-virksomheder, der forventer at øge investeringsniveau og ansætte flere 30 20 10 0-10 -20-30 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 mar-16 Omsætning Ansatte Investeringer Kilde: Dansk Erhverv, juni 2016, n=103 og forudgående identiske målinger Anm.: Nettotal: forskellen mellem anden der har angivet en stigning og et fald Denne ændring skyldes formentlig, at detailomsætning og forbrugertillid er faldet den senere tid, som vist i de to nedenstående figurer. Detailomsætningsindekset for 2016 ligger således, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving, lavere end i 2015, idet omsætningsniveauet så at sige er slået tilbage omtrent til 2014-niveau. Selvom 2016 ikke er afsluttet endnu har begyndelsen af året således budt på en nedgang i forhold til 2015. Derved er den positive udvikling, vi oplevede i detailomsætningen i 2014 og 2015, nu blevet vendt til nedgang. DANSK ERHVERV 2
2006M01 2006M04 2006M07 2006M10 2007M01 2007M04 2007M07 2007M10 2008M01 2008M04 2008M07 2008M10 2009M01 2009M04 2009M07 2009M10 2010M01 2010M04 2010M07 2010M10 2011M01 2011M04 2011M07 2011M10 2012M01 2012M04 2012M07 2012M10 2013M01 2013M04 2013M07 2013M10 2014M01 2014M04 2014M07 2014M10 2015M01 2015M04 2015M07 2015M10 2016M01 2016M04 2006M01 2006M05 2006M09 2007M01 2007M05 2007M09 2008M01 2008M05 2008M09 2009M01 2009M05 2009M09 2010M01 2010M05 2010M09 2011M01 2011M05 2011M09 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 DETAILHANDLEN DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT# 27 JUNI 2016 Figur 3 Detailomsætningsindekset, 2006-2016, sæsonkorrigeret og i faste priser 110 105 2006 2007 2008 2009 100 95 2010 2011 2014 2015 2016 90 2012 2013 85 Kilde: Danmarks Statistik(DETA21) og egne beregninger Anm.: der er også vist årsgennemsnit i figuren Forbrugertilliden er et mål for, hvorledes de danske forbrugere anskuer den aktuelle økonomiske situation. Eftersom detailhandlens salg afhænger af husstandenes forbrugslyst er forbrugertilliden et vigtigt parameter, som over tid påvirker det faktiske forbrug og derved detailvirksomhedernes salg. Ligesom detailomsætningen er forbrugertilliden faldet i 2016, og lader nu til at være stabiliseret på et niveau noget under 2014 og 2015. Forbrugertilliden er faldet og ligger lavere end de to foregående år Figur 4 Forbrugertilliden, 2006 2016, samt årsgennemsnit 20 15 10 5 0-5 -10 2006 2008 2007 2009 2010 2013 2012 2011 2014 2015 2016-15 -20 Kilde: Danmarks Statistik(FORV1) og egne beregninger DANSK ERHVERV 3
Både det faktiske salg i detailhandlen, og forbrugernes samt detailvirksomhedernes vurdering af den økonomiske situation er altså faldet i 2016 i forhold til året før. Derved har den danske detailhandel indtil nu oplevet et halvdårligt år 2016. Indtil nu har 2016 været et halvsløjt år for detailhandlen Der er en lang række detail-underbrancher, der trækker ned, jf. nedenstående tabel. Udviklingen er dog ikke entydigt negativ i detailbranchen, idet der også er en række brancher, som faktisk har oplevet fremgang fra 2015 til 2016. Men forskel mellem underbrancher nogle har haft fremgang, andre ikke Figur 5 Udvikling i detailomsætningen (årets 4 første måneder) fra 2015 til 2016, i faste priser Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Detailhandel fra postordreforretninger Fotoforretninger Radio- og tv-forretninger Boligtekstilforretninger Byggemarkeder og værktøjsmagasiner Detailhandel med andre varer i.a.n. Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer samt fremstilling af friske Møbelforretninger Forhandlere af sports- og campingudstyr Dyrehandel Discountforretninger Lædervareforretninger Blomsterforretninger, Planteforhandlere og havecentre Apoteker Optikere Supermarkeder Detailhandel i alt Fiskeforretninger Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Detailhandel med spil og legetøj Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Detailhandel med computere, ydre enheder og software Tøjforretninger Tobaksforretninger Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Servicestationer Detailhandel med bøger Frugt- og grøntforretninger Købmænd og døgnkiosker Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Detailhandel med drikkevarer Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning Farve- og tapetforretninger Cykel- og knallertforretninger Slagter- og viktualieforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Skotøjsforretninger Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Detailhandel med musik- og videooptagelser -75,6% -46,5% -0,5% -0,5% -0,7% -1,6% -1,7% -1,8% -2,7% -3,6% -4,2% -4,6% -5,3% -5,5% -6,0% -8,1% -8,2% -8,4% -8,8% -10,2% -11,0% -12,2% -13,4% -13,4% -20,4% -21,1% -31,9% 11,1% 10,1% 9,8% 6,9% 6,9% 6,6% 5,6% 5,5% 4,3% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 0,6% 0,3% 25,9% Kilde: Danmarks Statistik(DETA11) og egne beregninger DANSK ERHVERV 4
OM DETTE NOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 27 i 2016. Redaktionen er afsluttet den 28. juni. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510. Henvendelser omkring detailhandlen generelt kan ske til markedsdirektør Henrik Hyltoft på hhy@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6217 NOTER i Der er stillet spørgsmålet Hvordan forventer du at virksomhedens samlede investeringsniveau vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder? Hvordan forventer du at virksomhedens samlede omsætning vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder? Hvordan forventer du at virksomhedens samlede antal ansatte vil udvikle sig de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder? DANSK ERHVERV 5