VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259 KØGE -90 112 83% 8% 6% 85% -105-81 67% 67% 96, 87 96,45 89,06-110 88% +100
RESUMÉ Omsætningen for virksomheder med hovedsæde i Kommune lå i 3. kvartal 2014 på 5.378 mio. kr., hvilket er et fald på 154 mio. kr. det seneste kvartal. Faldet kan primært tilskrives områderne fødevarer og IT/Kommunikation, mens der modsat er en lille fremgang inden for bygge/bolig. Disse mindre fald ligger inden for de generelle sæsonmæssige udsving, hvor især fødevareområdet typisk har lavere omsætning og eksport i 3. kvartal. Områderne bygge/bolig, transport og øvrige erhverv der primært dækker over detailhandel står for ca. 62 % af den samlede omsætning i den private sektor i Kommune. Eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen har i perioden 2009-2014 svinget mellem 1309 mio. kr. og 2356 mio. kr. pr. kvartal, og lå i 3. kvartal på 1467 mio. kr. Kommune er blandt de tre kommuner i Region Sjælland med højest eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen, og stod således i 3. kvartal 2014 for 12,5 % af eksporten fra hovedsæder, mod ca. 8,5 % af den samlede omsætning i den private sektor i regionen. Beskæftigelsen i den private sektor steg fra 2. til 3. kvartal 2014 med 270 fuldtidsstillinger, og er med denne stigning på sit højeste siden 2011. Stigningen er især trukket frem af flere ansatte inden for fødevarer som dog er sæsonbetinget, transport og øvrige erhverv. I perioden fra 2010-2014 har den private beskæftigelse bortset fra sæsonudsving ligget på et stabilt niveau med et lille fald, hvilket svarer til den generelle udvikling for den private beskæftigelse for Region Sjælland samlet set. Set i forhold til 3. kvartal 2013 er den samlede beskæftigelse i Kommune i 3. kvartal 2014 steget med 458 fuldtidsstillinger 353 i den private sektor og 105 i den offentlige. Set i forhold til regionsgennemsnittet er en relativt stor andel af den private beskæftigelse i Kommune i store virksomheder med mere end 99 ansatte. Denne virksomhedsstørrelse står således for 21 % af de beskæftigede mod kun 15 % regionalt. For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk 2
OMSÆTNING I DEN PRIVATE SEKTOR SAMLET OMSÆTNING FOR VIRKSOMHEDER MED HOVEDSÆDE I KØGE KOMMUNE (2009-2014) 7.000 6.500 Mio. kr. 6.000 5.500 Det markante fald, som ses for både omsætningen og eksporten fra 2012 til 2013, skyldes hovedsageligt en distributionsomlægning internt i en af kommunens store virksomheder samt en hovedsædeflytning af en anden større virksomhed. 5.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EKSPORTUDVIKLING EKSPORTUDVIKLINGEN I VIRKSOMHEDER MED HOVEDSÆDE I KOMMUNEN (2009-2014) 2.400 2.200 2.000 Mio. kr. 1.800 1.600 1.400 1.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3
OMSÆTNING I DEN PRIVATE SEKTOR RESSOURCE- OMRÅDEOPDELT OMSÆTNING FOR VIRKSOMHEDER MED HOVEDSÆDE I KØGE KOMMUNE (2013-2014) I MIO. KR. 2013 2013 2014 2014 2014 Udvikling, Ressourceområde 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2013-2014 3. kvt. Privat sektor 5.654 5.353 5.140 5.532 5.378-5% Fødevarer * * * 486 436 Møbler/beklædning 253 297 * * 305 17% Turisme 57 47 42 59 62 8% Bygge/bolig 1.260 1.312 1.036 1.141 1.158-9% IT/kommunikation 373 442 443 423 389 4% Transport 731 734 720 782 769 5% Energi/miljø * * 235 209 * Tabellen viser omsætningsudviklingen det seneste år for virksomheder med hovedsæde i Kommune. Medico/sundhed 480 * * * * Øvrige erhverv 1.360 1.455 1.477 1.702 1.363 0% * Værdien for dette kvartal er diskretioneret på grund af følsomhed overfor enkeltvirksomheder. 4
FORDELING AF ARBEJDSPLADSER PÅ VIRKSOMHEDS- STØRRELSE (2013-2014) VIRKSOMHEDSSTØRRELSE KØGE 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2014 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 3. kvartal 0-1 årsværk 2% 2% 2% 2% 2% 1-4 årsværk 11% 11% 11% 11% 11% 4-9 årsværk 15% 15% 15% 15% 14% 9-19 årsværk 16% 16% 17% 15% 17% 19-49 årsværk 22% 20% 20% 24% 22% 49-99 årsværk 10% 12% 11% 9% 10% 99+ årsværk 20% 21% 21% 21% 21% Ukendt størrelse 4% 3% 3% 3% 3% REGION SJÆLLAND 0-1 årsværk 3% 3% 3% 3% 3% 1-4 årsværk 13% 12% 13% 12% 12% 4-9 årsværk 16% 17% 16% 17% 17% 9-19 årsværk 17% 17% 17% 17% 17% 19-49 årsværk 19% 19% 18% 19% 19% 49-99 årsværk 12% 12% 12% 12% 12% 99+ årsværk 16% 16% 17% 16% 16% Ukendt størrelse 4% 4% 4% 4% 4% Tabellen viser fordelingen af antal fuldtidsansatte fordelt på virksomhedsstørrelse i Kommune og Region Sjælland. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF PRIVAT BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN (2013-2014) 2013 2014 Udvikling 2013-2014 Ressourceområde 3. kvartal 3. kvartal Absolut Relativ Fødevarer 1.535 1.709 174 11% Møbler/beklædning 426 422-4 -1% Turisme 297 367 70 24% Bygge/bolig 3.112 3.076-36 -1% IT/kommunikation 698 746 48 7% Transport 1.733 1.832 99 6% Energi/miljø 265 234-31 -12% Medico/sundhed 1.406 1.311-95 -7% Øvrige erhverv 3.864 3.992 128 3% Resultat 13.336 13.689 353 3% Figuren viser antal fuldtidsarbejdspladser på ressourceområder i 3. kvartal 2013 sammenlignet med 3. kvartal 2014. 5
UDVIKLINGEN I DEN PRIVATE BESKÆFTIGELSE MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN (2010-2014) 110 108 106 104 102 100 Figuren viser beskæftigelsesudviklingen inden for den private sektor. Indeks 100 er baseret på antal årsværk i 1. kvartal 2010. 98 2010 2011 2012 2013 2014 Region Sjælland Kommune 2013 2013 2014 2014 2014 Udvikling, UDVIKLINGEN I ANTALLET AF BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN (2013-2014) Ressourceområde 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. seneste kvartal Privat sektor 13.336 13.611 13.116 13.419 13.689 2% Fødevarer 1.535 1.502 1.527 1.641 1.709 4% Møbler/beklædning 426 474 462 390 422 8% Turisme 297 259 260 344 367 7% Bygge/bolig 3.112 3.182 2.998 3.071 3.076 0% IT/kommunikation 698 790 772 771 746-3% Transport 1.733 1.764 1.686 1.701 1.832 8% Energi/miljø 265 261 248 233 234 0% Medico/sundhed 1.406 1.468 1.337 1.341 1.311-2% Øvrige erhverv 3.864 3.911 3.826 3.928 3.992 2% Offentlig sektor 6.350 6.437 6.597 6.568 6.455-2% 6
BYGGESEKTOREN PRÆGET AF STORE SÆSONUDSVING Pr. 3. kvartal 2014 var der målt på fuldtidsstillinger 3.076 privat beskæftigede inden for ressourceområdet bygge/bolig. Dette tal inkluderer dog ikke selvstændige erhvervsdrivende. Den private beskæftigelse i Kommune svinger generelt mindre end andre kommuner i Region Sjælland, men inden for bygge/ bolig-ressourceområdet er der et fald på 100-300 stillinger fra 4. til 1. kvartal, hvilket langsomt indhentes i de resterende kvartaler. 3. kvartal 2014 er beskæftigelsesmæssigt det laveste siden 2010, hvilket muligvis kan tilskrives en generelt øget brug af vikardækning i alle sektorer, som er slået igennem i 3. kvartal 2014, og som kategoriseres som øvrige erhverv. De seneste 3 år har udsvingene på bygge/bolig-området i Kommune fulgt udviklingen i Region Sjælland. UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR BYGGE/BOLIG (2010-2014) Antal årsværk, Kommune 3.400 37.400 3.200 35.200 3.000 33.000 2.800 30.800 Antal årsværk, Region Sjælland 2.600 28.600 2010 2011 2012 2013 2014 7
DEN OFFENTLIGE SEKTOR Siden 2010 har samtlige kommuner i Region Sjælland fået færre offentlige arbejdspladser. Dette skyldes dels reelle nedskæringer og dels konverteringer af offentlige stillinger til private. For Region Sjælland som helhed er niveauet pr. 3. kvartal 2014 på 92 % af det i 1. kvartal 2010. For Kommune er denne andel på 96 %, og på trods af en tilbagegang på 113 fuldtidsstillinger i det offentlige mellem 2. og 3. kvartal 2014, har Kommune oplevet et mindre fald i den offentlige beskæftigelse end regionsgennemsnittet. Målt på fuldtidsstillinger er der fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 blevet 110 arbejdspladser flere inden for sundhedsvæsen, mens der modsat er et fald på 38 arbejdspladser inden for generelle offentlige tjenester. UDVIKLINGEN I DEN OFFENTLIGE BESKÆFTIGELSE MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN (2010-2014) 102 100 98 96 94 Figuren viser udviklingen i den offentlige beskæftigelse. Indeks 100 er baseret på antal årsværk i 1. kvartal 2010. 92 90 2010 2011 2012 2013 2014 Region Sjælland Kommune 8
UDVIKLINGEN I ANTALLET AF BESKÆFTIGEDE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN (2013-2014) 2013 2013 2014 2014 2014 Udvikling, Ressourceområde 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. seneste kvartal Offentlig sektor 6.350 6.437 6.597 6.568 6.455-2% Generelle offentlige tjenester Forsvar og offentlig orden og sikkerhed 427 425 429 416 389-7% 124 122 112 122 136 10% Sundhedsvæsen 2.006 1.999 2.106 2.116 2.116 0% Fritid, kultur og religion 196 207 205 206 203-1% Undervisning 1.303 1.342 1.375 1.366 1.320-3% Social beskyttelse 2.107 2.158 2.193 2.165 2.117-2% Øvrige offentlige tjenester 187 184 176 177 173-2% Tabellen viser den offentlige beskæftigelses udvikling fordelt på ressourceområder. Fokus er på udviklingen det seneste kvartal. 9
VækstRegnskab Udarbejdet af: Kaare Dybvad. Væksthus Sjælland. Layout: Klaus Juul Jensen Data er indsamlet fra Danmarks Statistik. Kilden til beskæftigelsesudviklingen er lønmodtagerstatistikken, der beskriver udviklingen i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Det betyder at selvstændige ikke er med i vækstregnskabet. Kilden til omsætnings- og eksportudviklingen er virksomhedernes momsindberetninger. Det betyder, at de mindste virksomheder, som kun indberetter en gang årligt, ikke er med i vækstregnskabet. For omsætning og eksport er data opgjort for den enkelte virksomhed med udgangspunkt i den kommune, hvor virksomheden har sit hovedsæde. Det er således ikke muligt at opgøre enkelte afdelingers omsætning eller eksport i denne sammenhæng. Da der kun regnes efter fuldtidsstillinger kan det samlede antal beskæftigede synes mindre end i andre opgørelser. For de kvartalsvise opgørelser skal den samlede vurdering af tallene ses i lyset af, at der både på omsætning, eksport og inden for flere brancher for beskæftigelse er markante sæsonudsving. 10