Øster Hurup Kraftvarmeværk c/o Karsten Jensen Snedkervej 6 9560 Hadsund Forslag til finansiering Under henvisning til telefonsamtale med Tom Pedersen om optagelse af lån på DKK 11.582.000,00 til finansiering af konvertering, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 10. marts 2010 J.nr. G3449/TST Kontaktperson: Thomas Strøe direkte tlf. nr. 3369 7609 udlaan@kommunekredit.dk Aftalelån med fast rente Valuta: DKK Hovedstol: DKK 11.582.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 11.582.000,00 Lånetype: Lån med fast rente Rente pr. 09.03.2010: 2,89% p.a. Rentebetalinger: Halvårligt Renteberegningsmetode: 30 dage pr. mdr./360 dage pr. år Udbetaling: 30. juni 2010 Første rentebetaling 30. december 2010 Sidste aftalte rentebetaling: 30. juni 2015 Afdragstype: Annuitetslån Antal terminer: 27 Første afdrag: 30. december 2010 Sidste afdrag: 29. december 2023 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 2,91% Renten genforhandles efter sidste rentetermin, såfremt lånet ikke er fuldt amortiseret på dette tidspunkt. KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 1175 København K Telefax 3391 1521 email: kk@kommunekredit.dk EANnr.: 5790001265762 Side 1/9
Aftalelån med fast rente Valuta: DKK Hovedstol: DKK 11.582.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 11.582.000,00 Lånetype: Lån med fast rente Rente pr. 09.03.2010: 3,52% p.a. Rentebetalinger: Halvårligt Renteberegningsmetode: 30 dage pr. mdr./360 dage pr. år Udbetaling: 30. juni 2010 Første rentebetaling 30. december 2010 Sidste aftalte rentebetaling: 30. juni 2020 Afdragstype: Annuitetslån Antal terminer: 27 Første afdrag: 30. december 2010 Sidste afdrag: 29. december 2023 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 3,55% Renten genforhandles efter sidste rentetermin, såfremt lånet ikke er fuldt amortiseret på dette tidspunkt. Side 2/9
Aftalelån med fast rente Valuta: DKK Hovedstol: DKK 11.582.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 11.582.000,00 Lånetype: Lån med fast rente Rente pr. 09.03.2010: 3,70% p.a. Rentebetalinger: Halvårligt Renteberegningsmetode: 30 dage pr. mdr./360 dage pr. år Udbetaling: 30. juni 2010 Første rentebetaling 30. december 2010 Sidste aftalte rentebetaling: 29. december 2023 Afdragstype: Annuitetslån Antal terminer: 27 Første afdrag: 30. december 2010 Sidste afdrag: 29. december 2023 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 3,73% Det bemærkes, at etablering af aftalelån herunder i danske kroner er afhængig af udviklingen på det internationale kapitalmarked, og at ændringer i rentesatser forekommer indtil endelig accept foreligger. Aftalelån med fast rente er pricipielt inkonvertible og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Vi har i beregningen taget udgangspunkt i en optagelse af et nyt lån med 25 års løbetid og sammenlægning af lån 200226287 pr. 30.06.2010 ved indkøb af obligationer. Indikativt medfører opkøbet af obligationer en overkurs svarende til ca.75.000. Overkursen vil være højere hvis obligationerne er svære at skaffe. Alternativt kan det nye lån ex. optages med variabel rente indtil december 2010 hvor det kan sammenlægges med obligationslånet til kurs 100. I forbindelse med acceptaf tilbuddet bedes kommunens indeståelse for garantistillelsen for lånoptagelsen/sammenlægningen medsendt. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Lisbeth Tiedjen Thomas Strøe Følgende materiale vedlægges: Amortisationsoversigter Side 3/9
Øster Hurup Kraftvarmeværk Kontrakt: 201035470F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 2,89/2,91 % Journalnr.: G3449 Antal terminer: 27 30.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 11.582.000,00 30.12.2010 0,00 353.763,75 167.359,90 521.123,65 11.228.236,25 30.06.2011 0,00 358.875,63 162.248,01 521.123,64 10.869.360,62 30.12.2011 0,00 364.061,39 157.062,26 521.123,65 10.505.299,23 29.06.2012 0,00 369.322,07 151.801,57 521.123,64 10.135.977,16 28.12.2012 0,00 374.658,78 146.464,87 521.123,65 9.761.318,38 28.06.2013 0,00 380.072,60 141.051,05 521.123,65 9.381.245,78 30.12.2013 0,00 385.564,65 135.559,00 521.123,65 8.995.681,13 30.06.2014 0,00 391.136,06 129.987,59 521.123,65 8.604.545,07 30.12.2014 0,00 396.787,97 124.335,68 521.123,65 8.207.757,10 30.06.2015 0,00 402.521,56 118.602,09 521.123,65 7.805.235,54 30.12.2015 0,00 408.337,99 DKKNY AFTALE 6M 408.337,99 7.396.897,55 30.06.2016 0,00 414.238,48 DKKNY AFTALE 6M 414.238,48 6.982.659,07 30.12.2016 0,00 420.224,22 DKKNY AFTALE 6M 420.224,22 6.562.434,85 30.06.2017 0,00 426.296,46 DKKNY AFTALE 6M 426.296,46 6.136.138,39 29.12.2017 0,00 432.456,45 DKKNY AFTALE 6M 432.456,45 5.703.681,94 29.06.2018 0,00 438.705,44 DKKNY AFTALE 6M 438.705,44 5.264.976,50 28.12.2018 0,00 445.044,74 DKKNY AFTALE 6M 445.044,74 4.819.931,76 28.06.2019 0,00 451.475,63 DKKNY AFTALE 6M 451.475,63 4.368.456,13 30.12.2019 0,00 457.999,46 DKKNY AFTALE 6M 457.999,46 3.910.456,67 30.06.2020 0,00 464.617,55 DKKNY AFTALE 6M 464.617,55 3.445.839,12 30.12.2020 0,00 471.331,27 DKKNY AFTALE 6M 471.331,27 2.974.507,85 Side 4/9
Øster Hurup Kraftvarmeværk Kontrakt: 201035470F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 2,89/2,91 % Journalnr.: G3449 Antal terminer: 27 30.06.2021 0,00 478.142,01 DKKNY AFTALE 6M 478.142,01 2.496.365,84 30.12.2021 0,00 485.051,16 DKKNY AFTALE 6M 485.051,16 2.011.314,68 30.06.2022 0,00 492.060,15 DKKNY AFTALE 6M 492.060,15 1.519.254,53 30.12.2022 0,00 499.170,42 DKKNY AFTALE 6M 499.170,42 1.020.084,11 30.06.2023 0,00 506.383,43 DKKNY AFTALE 6M 506.383,43 513.700,68 29.12.2023 0,00 513.700,68 DKKNY AFTALE 6M 513.700,68 0,00 Side 5/9
Øster Hurup Kraftvarmeværk Kontrakt: 201035470F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 3,52/3,55 % Journalnr.: G3449 Antal terminer: 27 30.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 11.582.000,00 30.12.2010 0,00 338.777,80 203.843,20 542.621,00 11.243.222,20 30.06.2011 0,00 344.740,29 197.880,71 542.621,00 10.898.481,91 30.12.2011 0,00 350.807,72 191.813,28 542.621,00 10.547.674,19 29.06.2012 0,00 356.981,93 185.639,07 542.621,00 10.190.692,26 28.12.2012 0,00 363.264,82 179.356,18 542.621,00 9.827.427,44 28.06.2013 0,00 369.658,28 172.962,72 542.621,00 9.457.769,16 30.12.2013 0,00 376.164,26 166.456,74 542.621,00 9.081.604,90 30.06.2014 0,00 382.784,75 159.836,25 542.621,00 8.698.820,15 30.12.2014 0,00 389.521,76 153.099,23 542.620,99 8.309.298,39 30.06.2015 0,00 396.377,35 146.243,65 542.621,00 7.912.921,04 30.12.2015 0,00 403.353,59 139.267,41 542.621,00 7.509.567,45 30.06.2016 0,00 410.452,61 132.168,39 542.621,00 7.099.114,84 30.12.2016 0,00 417.676,58 124.944,42 542.621,00 6.681.438,26 30.06.2017 0,00 425.027,69 117.593,31 542.621,00 6.256.410,57 29.12.2017 0,00 432.508,17 110.112,83 542.621,00 5.823.902,40 29.06.2018 0,00 440.120,32 102.500,68 542.621,00 5.383.782,08 28.12.2018 0,00 447.866,43 94.754,56 542.620,99 4.935.915,65 28.06.2019 0,00 455.748,88 86.872,12 542.621,00 4.480.166,77 30.12.2019 0,00 463.770,07 78.850,94 542.621,01 4.016.396,70 30.06.2020 0,00 471.932,42 70.688,58 542.621,00 3.544.464,28 30.12.2020 0,00 480.238,43 DKKNY AFTALE 6M 480.238,43 3.064.225,85 Side 6/9
Øster Hurup Kraftvarmeværk Kontrakt: 201035470F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 3,52/3,55 % Journalnr.: G3449 Antal terminer: 27 30.06.2021 0,00 488.690,62 DKKNY AFTALE 6M 488.690,62 2.575.535,23 30.12.2021 0,00 497.291,58 DKKNY AFTALE 6M 497.291,58 2.078.243,65 30.06.2022 0,00 506.043,91 DKKNY AFTALE 6M 506.043,91 1.572.199,74 30.12.2022 0,00 514.950,28 DKKNY AFTALE 6M 514.950,28 1.057.249,46 30.06.2023 0,00 524.013,41 DKKNY AFTALE 6M 524.013,41 533.236,05 29.12.2023 0,00 533.236,05 DKKNY AFTALE 6M 533.236,05 0,00 Side 7/9
Øster Hurup Kraftvarmeværk Kontrakt: 201035470F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 3,70/3,73 % Journalnr.: G3449 Antal terminer: 27 30.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 11.582.000,00 30.12.2010 0,00 334.586,74 214.267,00 548.853,74 11.247.413,26 30.06.2011 0,00 340.776,60 208.077,15 548.853,75 10.906.636,66 30.12.2011 0,00 347.080,97 201.772,78 548.853,75 10.559.555,69 29.06.2012 0,00 353.501,96 195.351,78 548.853,74 10.206.053,73 28.12.2012 0,00 360.041,75 188.811,99 548.853,74 9.846.011,98 28.06.2013 0,00 366.702,52 182.151,22 548.853,74 9.479.309,46 30.12.2013 0,00 373.486,52 175.367,23 548.853,75 9.105.822,94 30.06.2014 0,00 380.396,02 168.457,72 548.853,74 8.725.426,92 30.12.2014 0,00 387.433,35 161.420,40 548.853,75 8.337.993,57 30.06.2015 0,00 394.600,86 154.252,88 548.853,74 7.943.392,71 30.12.2015 0,00 401.900,98 146.952,77 548.853,75 7.541.491,73 30.06.2016 0,00 409.336,15 139.517,60 548.853,75 7.132.155,58 30.12.2016 0,00 416.908,87 131.944,88 548.853,75 6.715.246,71 30.06.2017 0,00 424.621,68 124.232,06 548.853,74 6.290.625,03 29.12.2017 0,00 432.477,18 116.376,56 548.853,74 5.858.147,85 29.06.2018 0,00 440.478,01 108.375,74 548.853,75 5.417.669,84 28.12.2018 0,00 448.626,85 100.226,89 548.853,74 4.969.042,99 28.06.2019 0,00 456.926,45 91.927,30 548.853,75 4.512.116,54 30.12.2019 0,00 465.379,59 83.474,16 548.853,75 4.046.736,95 30.06.2020 0,00 473.989,11 74.864,63 548.853,74 3.572.747,84 30.12.2020 0,00 482.757,91 66.095,84 548.853,75 3.089.989,93 Side 8/9
Øster Hurup Kraftvarmeværk Kontrakt: 201035470F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 3,70/3,73 % Journalnr.: G3449 Antal terminer: 27 30.06.2021 0,00 491.688,93 57.164,81 548.853,74 2.598.301,00 30.12.2021 0,00 500.785,18 48.068,57 548.853,75 2.097.515,82 30.06.2022 0,00 510.049,70 38.804,04 548.853,74 1.587.466,12 30.12.2022 0,00 519.485,62 29.368,12 548.853,74 1.067.980,50 30.06.2023 0,00 529.096,11 19.757,64 548.853,75 538.884,39 29.12.2023 0,00 538.884,39 9.969,36 548.853,75 0,00 Side 9/9