Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret sammenstiller forventninger til den aktuelle måned og forventningerne til de kommende tre måneder. Virksomhedernes svar vægtes med en værdi, der svarer til deres gennemsnitlige antal fuldtidsansatte. Indhold: Aktuel forretningssituation og omsætning Forventninger til kommende tre måneders omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse Regionsopdelte forventninger Ved gengivelse af denne publikation er kildeangivelsen: Kilde: Danske Advokater, Konjunkturbarometer nr.1 2017 Udgivet februar 2017 For yderligere information Øyvind Fagerstrand Danske Advokater 1 T: +45 33 43 70 16 E: ofa@danskeadvokater.dk
Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Konjunkturbarometret er udarbejdet af Danske Advokater på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Formålet med barometeret er at belyse den aktuelle situation på markedet for advokatydelser målt på bl.a. omsætning og beskæftigelse. De statistiske begreber vil ikke blive forklaret i selve analysen, men derimod i afsnittet Om Konjunkturbarometeret. Om Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for advokatbranchen bygger på datamateriale indhentet af Danmarks Statistik. Datamaterialet er udarbejdet på baggrund af et månedligt udsendt spørgeskema til et repræsentativt udsnit af virksomheder i advokatbranchen. Virksomhederne bliver spurgt ind til den aktuelle forretningssituation 1, omsætning 2, samt hvilke forventninger de har til udviklingen de kommende 3 måneder på bl.a. omsætning og beskæftigelse 3. Svarprocenten er tilstrækkelig høj, hvorfor konjunkturbarometeret hviler på et statistisk holdbart grundlag. Virksomhedernes svar vægtes med en værdi, der svarer til deres gennemsnitlige antal fuldtidsansatte. De vægtede tal fra virksomhederne offentliggøres i procent (eksempelvis virksomheder der repræsenterer 5 pct. af den samlede beskæftigelse forventer større omsætning, virksomheder der repræsenterer 95 pct. af beskæftigelsen forventer en uændret omsætning og 0 pct. ingen forventer mindre omsætning den pågældende periode sammenlignet med den foregående periode). Nettotallet 4 er en central størrelse i publikationen, og det er defineret som forskellen mellem procenttallene større og mindre. Nettotallet kan derfor indikere den kommende trend i markedet. Nettotallene er dermed ikke et udtryk for størrelsen af væksten, men derimod en størrelse, der indikerer om væksten forventes at ville være positiv eller negativ. Hvis nettotallet er større end 0 forventes en positiv udvikling, og hvis nettotallet er negativt forventes en negativ udvikling. Udvikling Nettotal > 0 Nettotal = 0 Nettotal < 0 Den sammensatte konjunkturindikator er den primære indikator for forventningerne til den kommende udvikling. Den er defineret som et simpelt gennemsnit af det aktuelle omsætningsniveau, den aktuelle forretningssituation samt forventninger til omsætningsniveauet. Yderligere information om metoden findes her: http://dst.dk/da/statistik/emner/konjunkturbarometre/serviceerhverv-konjunkturbarometer 1 Definition: En vurdering af virksomhedens generelle situation baseret på egne markedsforventninger. 2 Definition: Den aktuelle omsætning er en vurdering af salg/omsætning i den måned, hvor spørgeskemaet besvares. 3 Definition: Virksomhedens forventninger til omsætnings- og beskæftigelsesniveauet de kommende 3 måneder fra den dag spørgeskemaet besvares. 4 Beregning: Nettotal = større mindre. 2
Den sammensatte konjunkturindikator I perioden november januar var der generelt positive forventninger i advokatbranchen. Især forventningerne til omsætningen i november var meget positiv jf. tabel 1. Nettotallet er i gennemsnit ca. 9 over perioden. Dette indikerer, at advokatbranchen har positive forventninger til omsætningen i de kommende måneder. Da nettotallet i konjunkturindikator nr. 4 2016 var 3 i gennemsnit, har advokatbranchen imidlertid øget sine positive forventninger til de kommende måneder, og for alle tre måneder ser vi en sammensat konkjunkturindikator, der er positiv, jf. tabel 1 Tabel 1 - Den sammensatte konjunkturindikator for advokatbranchens i perioden nov. jan. 2016-2017 Periode Sammensat (faktisk) Forretningssituation (forventet) konjunkturindikator nettotal nettotal nettotal nettotal November 2016 5 2 25 11 December 2016 5 1 5 4 Januar 2017 15 13 11 13 Note: Den sammensatte konjunkturindikator er et simpelt gennemsnit af virksomhedernes vurdering af faktisk omsætning, forretningssituation og forventet omsætning. Nettotallene er forskellen mellem procenttallene mindre og større. Kilde: Danmarks statistik, Særkørsel På samme tid sidste år var forventningerne til omsætningen mere positive i november og januar. Danske Advokaters fremskrivning baseret på de faktiske omsætningstal viste imidlertid for såvel 2015 som 2016 på samme tid en forventet nulvækst i omsætningen. Figur 1 Den sammensatte konjunkturindikator mellem perioderne nov.-jan. 2015 og nov.-jan. 2016 25 20 2016 15 2015 2016 2017 10 5 2015 2016 0 nov dec jan 2015-2016 2016-2017 Note: Den sammensatte konjunkturindikator er et simpelt gennemsnit af virksomhedernes vurdering af faktisk omsætning, forretningssituation og forventet omsætning. Oktober måned kan ikke vises på figuren da nettotal var nul. Nettotallene er forskellen mellem procenttallene mindre og større. Kilde: Danmarks statistik 3
Advokatvirksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation I tabel 2 præsenteres fordelingen af advokatvirksomhedernes svar på deres forventninger til den aktuelle forretningssituation, som er en vurdering af markedsforventningerne. En stor andel af virksomhederne vurderer, at forretningssituationen er omtrent uændret, men med positiv trend i forhold til forrige Konjunkturbarometer. I november og januar vurderer en del virksomheder, at forretningssituationen er blevet bedre. Nettotallet henover perioden svinger, men er generelt meget positiv. Langt hovedparten af advokatvirksomhederne forventer omtrent uændret omsætning, men der er for alle tre måneder et antal virksomheder, der forventer en bedre markedssituation, mens næsten ingen forventer en forringelse. Tabel 2 - Advokatvirksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation i den enkelte måned Forretningssituation Periode Nettotal Ringere uændret Bedre November 2016 19 3 75 22 December 2016 4 2 92 6 Januar 2017 12 2 82 14 Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for bedre og ringere Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er vurderingen af forretningssituationen den enkelte måned Virksomhedernes forventninger til omsætning og beskæftigelse else Generelt set er forventningerne til omsætning og beskæftigelse positive i de tre måneder. Forventningerne er steget i forhold til sidste periode, som var august-oktober 2016. Især virksomheder med over 50 ansatte har øget forventninger til både omsætning og beskæftigelse, jf. tabel 3. Tabel 3 - Forventninger til de aktuelle tre måneder nov. jan. 2016, fordelt på virksomhedsstørrelse Ansatte Mindre uændret Større Nettotal Mindre uændret Større Nettotal I alt 3 81 16 14 1 88 11 10 10-19 1 84 14 13 0 97 3 3 20-49 8 79 13 5 4 84 12 8 Over 50 0 81 19 19 0 85 15 15 Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for mindre og større Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er et simpelt gennemsnit af de tre måneder maj, juni og juli Forventningerne til omsætningen i den kommende måned var højst i november, hvor nettotallet var på hele 25, som det fremgår af tabel 4, på næste side. Samtidig var forventningerne til beskæftigelsen også højest i november med et nettotal på 17. Generelt har advokatbranchen øget de positive forventninger til 4
omsætningen og beskæftigelsen jf. tabel 4. Dog skal det bemærkes, at forventningerne i december var positive, men relativt mindre end forventningerne i november og januar. Tabel 4 - Forventninger til de aktuelle tre måneder november januar 2016 Periode Mindre uændret Større Nettotal Mindre uændret Større Nettotal November 2016 3 69 28 25 1 81 18 17 December 2016 3 89 8 5 2 96 2 0 Januar 2017 2 85 13 11 0 86 14 14 Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for mindre og større Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er forventningen til den kommende måned Der er positive forventninger til den nuværende måned jf. tabel 5. I perioden november - januar var der positive forventninger til omsætningen, hvor januar har et nettotal på hele 15. I november observeres det højeste nettotal på 13 for beskæftigelsen, mens forventningerne til beskæftigelsen i december er lavest, men stadig positive med et nettotal på 10. Generelt set forventer man positive ændringer i beskæftigelsen og omsætningen i perioden. Tabel 5 - Vurderingen af omsætning og beskæftigelse i den nuværende måned alle virksomheder Periode Mindre uændret Større Nettotal Mindre uændret Større Nettotal November 2016 7 81 12 5 4 79 17 13 December 2016 4 87 9 5 0 90 10 10 Januar 2017 2 81 17 15 4 81 15 11 Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for mindre og større Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er vurderingen af den nuværende måned Både Region Hovedstaden og de øvrige regioner forventer en øget omsætning, hvor de øvrige regioner er mest positive med et nettotal på hele 19, jf. tabel 6 på næste side. Inden for beskæftigelsen forventer Region Hovedstaden en større stigning end de øvrige regioner. 5
Tabel 6 - Forventninger til de aktuelle tre måneder nov. jan. 2016 opgjort på regioner uændret Større Nettotal Mindre uændret Større Nettotal Mindre Region Hovedstaden 1 83 16 14 1 85 14 13 Øvrige regioner 2 79 19 19 1 92 8 7 Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for mindre og større. Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er et simpelt gennemsnit mellem de tre måneder maj, juni og juli Den aktuelle kapacitetsudnyttelse i branchen I hele perioden benytter advokatbranchen næsten den maksimale kapacitet på omkring 93 pct. Den samlede kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv i alt er i gennemsnit 90 pct. gennem perioden. Samtidig mener tre ud af fire advokatvirksomheder, at man kan udvide kapaciteten. Tabel 7 - Kapacitetsudnyttelsen i branchen Kan kapaciteten udvides* Vurdering af kapacitets udnyttelse i den enkelte måned** Periode Nej Ja November 2016 24 76 92 December 2016 28 72 93 Januar 2017 26 74 94 *Spørgsmålet hedder Hvis efterspørgslen stiger, vil virksomheden så kunne øge aktiviteten inden for nuværende rammer ** Vurdering af kapacitetsudnyttelsen i den enkelte måned 6