Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden
Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån. Arbejde videre med datagrundlaget for at godtgøre behovet for en regional investeringsfond. Dette gøres ved at indhente yderligere data fra Danmarks Statistik Tilvejebringe regional investorinteresse. 1. september 2011 2
Regionale data 1. september 2011 3
Regionale data 1. september 2011 4
Regionale data 1. september 2011 5
Regionale data 1. september 2011 6
Virksomheder fordelt på størrelse 1. september 2011 7
Virksomheder fordelt på størrelse 1. september 2011 8
Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Antal ansatte Nederste kvartil Median Øverste kvartil Region Nordjylland 12 16 24 Region Midtjylland 12 16 25 Region Syddanmark 12 16 24 Region Hovedstaden 12 17 25 Region Sjælland 12 16 23 Vækst-Invest Nordjylland Antal ansatte: 12-58 1. september 2011 9
Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Egenkapital Nederste kvartil Median Øverste kvartil Region Nordjylland 505.500 1.813.000 4.422.000 Region Midtjylland 627.000 2.109.000 5.311.000 Region Syddanmark 501.500 1.873.000 4.628.000 Region Hovedstaden 584.000 2.212.000 5.955.000 Region Sjælland 512.000 1.788.000 4.594.500 Vækst-Invest Nordjylland Egenkapital: 1,8-6,0 mio. kr. 1. september 2011 10
Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Omsætning Nederste kvartil Median Øverste kvartil Region Nordjylland 7.899.000 15.334.000 28.554.000 Region Midtjylland 8.541.000 16.046.000 30.793.500 Region Syddanmark 8.043.000 15.285.000 30.314.000 Region Hovedstaden 8.660.000 16.297.000 33.420.000 Region Sjælland 8.249.250 14.674.500 28.593.750 Vækst-Invest Nordjylland Omsætning: 25-100 mio. kr. 1. september 2011 11
Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Årets resultat Nederste kvartil Median Øverste kvartil Region Nordjylland 10.500 462.000 1.184.500 Region Midtjylland 1.000 512.000 1.522.000 Region Syddanmark 7.000 471.000 1.370.000 Region Hovedstaden -158.000 442.000 1.496.000 Region Sjælland -25.500 432.000 1.231.500 Vækst-Invest Nordjylland Årets resultat: 0,4-3,7 mio. kr. 1. september 2011 12
Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Soliditetsgrad (egenkapitalen divideret med de samlede aktiver) Nederste kvartil Median Øverste kvartil Region Nordjylland 13% 25% 37% Region Midtjylland 14% 27% 40% Region Syddanmark 12% 25% 37% Region Hovedstaden 14% 28% 43% Region Sjælland 13% 27% 39% Vækst-Invest Nordjylland Soliditetsgrad: 15-56 pct. 1. september 2011 13
Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Likviditetsgrad (tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld) Nederste kvartil Median Øverste kvartil Region Nordjylland 40% 76% 113% Region Midtjylland 45% 81% 119% Region Syddanmark 44% 77% 115% Region Hovedstaden 55% 95% 136% Region Sjælland 43% 80% 119% Vækst-Invest Nordjylland Likviditetsgrad: 94-225 pct. 1. september 2011 14
Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Egenkapitalforrentning (nettoresultatet divideret med gennemsnittet af egenkapitalen primo og ultimo regnskabsåret) Nederste kvartil Median Øverste kvartil Region Nordjylland 1% 26% 61% Region Midtjylland 1% 29% 64% Region Syddanmark 1% 28% 65% Region Hovedstaden -1% 25% 65% Region Sjælland 1% 28% 61% Vækst-Invest Nordjylland Egenkapitalforrentning: 12-63 pct. 1. september 2011 15
Del 3 Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Andel (%) eksporterende virksomheder Ansatte 0 1 2-9 10-49 50-249 249-999 1000-4999 Hele landet 7 9,4 14,4 31,6 56 65,8 67 Region Nordjylland 5,7 7,6 11,7 30,1 60,7 75,9 33,3 Region Midtjylland 6,6 9,1 14,2 32,2 59,8 70,9 76,2 Region Syddanmark 7,2 10 15 34,4 63,3 67,9 31,6 Region Hovedstaden 8,9 10,9 17,1 32 48,5 62,2 65,2 Region Sjælland 4,8 7,1 10,7 24,6 47,8 65 66,7 Vækst-Invest Nordjylland Alle virksomhederne er eksportorienterede 1. september 2011 16
Del 3 Fokus på virksomhederne med 10-49 ansatte Andel (%) FUI virksomheder Ansatte 0 1 2-9 10-49 50-249 249-999 1000-4999 Hele landet N.A. N.A. 40 38,2 50,6 56 59,1 Region Nordjylland N.A. N.A. 50 37,4 47,5 65,2 33,3 Region Midtjylland N.A. N.A. 42 38,9 53,9 64,7 56,3 Region Syddanmark N.A. N.A. 36,1 32,7 51,2 57,3 62,5 Region Hovedstaden N.A. N.A. 40,3 41,8 50 50,3 60 Region Sjælland N.A. N.A. 34,8 32,7 46,2 55,2 66,7 Vækst-Invest Nordjylland I hvor høj grad skal virksomhederne have F&U eller innovation? 1. september 2011 17
Eksempel: Vækst-Invest Nordjylland Vækst-Invest Nordjylland er en investeringsfond på 200 mio. kr. med fokus på små og mellemstore virksomheder beliggende i Nordjylland. Fondens fokus er investeringer i virksomheder med en omsætning på op til 200 millioner kroner. Hovedparten af virksomhederne vil have en omsætning i niveauet 25-100 millioner kroner ved investeringens gennemførelse. Aktivt ejerskab, bestyrelsesrepræsentation, deltagelse i strategiudvikling, ledelsessammensætning etc. Aktionærerne bag fonden omfatter bl.a. Spar Nord Bank, Nykredit, Nordjyske Bank, Sparekassen Farsø, Sparekassen Vendsyssel, Sparekassen Himmerland, Nørresundby Bank, Fjordbank Mors, Finanssektorens Pensionskasse og Vækstfonden. 1. september 2011 18
Vækst-Invest Nordjylland - Portefølje Virksomhedernes størrelse: Egenkapital: 1,8-6,0 mio. kr. Årets resultat: 0,4-3,7 mio. kr. Antal ansatte: 12-58 Soliditetsgrad: 15-56 pct. Likviditetsgrad: 94-225 pct. Egenkapitalforrentning: 12-63 pct. Investering per virksomhed 2-7,5 mio. kr. (gennemsnit 4,5 mio. kr.) 1. september 2011 19
Vækst-Invest Nordjylland - Portefølje Actulux A/S (investeringsår 2010). Udvikler og producerer motoriserede åbningsmekanismer til brandventilation. Virksomheden har på kort tid fået en markedsandel på mere end halvdelen af det danske marked. Continia Software A/S (investeringsår 2009). Udvikler og sælger add-in software til økonomistyringssystemer, i særdeleshed til Navision-løsninger. Industrivarme A/S (investeringsår 2009). En serviceorienteret virksomhed med fokus på salg af energianlæg på baggrund af kompetent energirådgivning. Selskabet varetager opgaver som rørinstallationer, udlejning af varme- og dampkedelanlæg samt serviceopgaver, herunder kedeleftersyn. Danfoil Production A/S (investeringsår 2009). Udvikler og producerer marksprøjter til landbruget, og er den eneste luftassisterede sprøjte på markedet. Luftforstøvningen har store miljømæssige og økonomiske fordele. AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S (investeringsår 2009). En virksomhed der med, sin specialisering i gummivarer formår at omsætte viden til skræddersyede løsninger. Due Plast A/S (investeringsår 2008). En plastvirksomhed, der er blandt Danmarks førende virksomheder inden for plastrelaterede officeprodukter. 1. september 2011 20
Investeringsemner for en regional fond Med udgangspunkt i VækstInvest Nordjyllands (regional fond forankret i Nordjylland) portefølje er der opstillet en række kriterier, som kan benyttes til at sandsynliggøre hvor stort det potentielle dealflow er for en lignende fond i Region Sjælland. Antal virksomheder med en omsætning på 10-25 mio. kr. Region Opfylder alle seks kriterier* Opfylder alle seks kriterier, dog ingen øvre grænse på udvalgte nøgletal** Hovedstaden 193 579 Midtjylland 137 451 Nordjylland 72 186 Sjælland 67 212 Syddanmark 127 370 *Kriterierne: Mellem 12 og 58 ansatte Egenkapital mellem 1,8m og 6m **Årets Resultat mellem 0,4m og 3,7m **Soliditetsgrad mellem 0,15 og 0,56 **Likivditetsgrad mellem 0,94 og 2,25 **Egenkapitalsforrentning mellem 0,12 og 0,63 1. september 2011 21
Investeringsemner for en regional fond Virksomheder med 10-25 mio. kr. i omsætning, som opfylder kriterierne, fordelt på ressourceområder Ressourceområde Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige 25 97 80 123 42 Fødevarer 11 28 25 22 14 Turisme 7 8 11 15 5 Bygge Bolig 102 218 193 226 114 (heraf fremstilling) (11) (14) (23) (7) (6) ITK 14 54 19 142 15 Transport 14 24 27 30 12 EnergiMiljø 3 2 3 3 1 MedicoSundhed 2 6 2 9 1 MøblerBeklædning 8 14 10 9 8 Total 186 451 370 579 212 1. september 2011 22
Investeringsemner for en regional fond Med udgangspunkt i VækstInvest Nordjyllands (regional fond forankret i Nordjylland) portefølje er der opstillet en række kriterier, som kan benyttes til at sandsynliggøre hvor stort det potentielle dealflow er for en lignende fond i Region Sjælland. Antal virksomheder med en omsætning på 25-100 mio. kr. Region Opfylder alle seks kriterier Opfylder alle sekskriterier, dog ingen øvre grænse på udvalgte nøgletal** Hovedstaden 129 223 Midtjylland 107 188 Nordjylland 42 72 Sjælland 48 83 Syddanmark 84 135 *Kriterierne: Mellem 12 og 58 ansatte Egenkapital mellem 1,8m og 6m **Årets Resultat mellem 0,4m og 3,7m **Soliditetsgrad mellem 0,15 og 0,56 **Likivditetsgrad mellem 0,94 og 2,25 **Egenkapitalsforrentning mellem 0,12 og 0,63 1. september 2011 23
Investeringsemner for en regional fond Virksomheder med 25-100 mio. kr. i omsætning, som opfylder kriterierne, fordelt på ressourceområder Ressourceområde Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige 9 33 19 39 12 Fødevarer 6 16 8 16 5 Turisme 2 0 0 4 0 Bygge Bolig 42 95 81 72 50 (heraf fremstilling) (4) (3) (13) (0) (4) ITK 6 22 3 61 8 Transport 4 13 12 16 5 EnergiMiljø 1 2 3 2 0 MedicoSundhed 1 0 1 7 1 MøblerBeklædning 1 7 8 6 2 Total 72 188 135 223 83 1. september 2011 24
Relativ sammenligning Antallet af virksomheder som har en omsætning på hhv. 10-25 og 25-100 mio. kr. og som opfylder de seks kriterier kan også sammenlignes med regionernes andel af BNP og antal virksomheder i Danmark generelt, for at vurdere om regionen relativt har mange eller få virksomheder inden for de udvalgte grupper. Regionernes andel af BNP, virksomheder i Danmark generelt samt de to udvalgte grupper Region Andel af BNP Andel af virksomheder Andel af virksomheder med omsætning 10-25 mio. kr. Andel af virksomheder med omsætning 25-100 mio. kr. Hovedstaden 38,7% 30,1% 32,2% 31,8% Sjælland 10,8% 14,8% 11,8% 11,8% Syddanmark 19,4% 21,1% 20,6% 19,3% Midtjylland 21,5% 23,0% 25,1% 26,8% Nordjylland 9,5% 10,9% 10,3% 10,3% 1. september 2011 25
Konklusioner: Samlet set er der tæt på 300 virksomheder i Region Sjælland, som kan være egnede for en regional fond når der ses på størrelse og udvalgte nøgletal. Omkring halvdelen af disse virksomheder er dog håndværksvirksomheder. Region Sjælland har både absolut og relativt flere virksomheder, som opfylder de relevante kriterier end Region Nordjylland. 1. september 2011 26