VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for hver kommune i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Analysen er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Væksthus Hovedstadsregionen som en del af KKR-aftalen 2016. For yderligere information kontakt Analytiker Sara Dolmer Kristensen, tlf. 41 88 66 35 eller mail sdk@vhsj.dk Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
VækstVilkår 2016 3 RESUMÉ BESKÆFTIGELSE OG VÆRDISKABELSE SE SIDE 4 Efter et fald i 2013 er værdiskabelsen i de private brancher i Frederikssund Kommune steget med 5,6% de seneste par år. Der har ligeledes været fremgang i beskæftigelsen, som er steget med 4,6% siden 2010. Faktisk er fremgangen i beskæftigelsen i Frederikssund kraftigere end i hele landet, men svagere end i Region Hovedstaden. De seneste par år har der været fremgang inden for bygge og anlæg samt industri, som har øget beskæftigelsen med hhv. 53 og 94 fuldtidslønmodtagerjob. IT-BRANCHEN SE SIDE 8 Efter et par års tilbagegang ligger IT-virksomhedernes beskæftigelse i Frederikssund Kommune på ca. 85% af niveauet i 2010. IT-virksomhedernes værdiskabelse i Frederikssund er steget 18,6% siden 2013. Den økonomiske fremgang i IT-branchen er kraftigere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 0,7% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i kommunen. INDUSTRI SE SIDE 10 Efter en stabil periode i 2011-2013 stiger industriens beskæftigelse i Frederikssund. Industriens værdiskabelse i Frederikssund Kommune er steget hvert år siden 2010 og udgør 33,2% af den samlede værdiskabelse i de private brancher. Den økonomiske fremgang er kraftigere i Frederikssunds industrivirksomheder end i industrivirksomhederne i Region Hovedstaden og hele landet. Modsat er industriens samlede eksport faldet siden 2013, efter et par års fremgang. Den gennemsnitlige årlige vækst i industriens eksport i Frederikssund er svagere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Det samme gør sig gældende for den generelle eksportvækst i Frederikssund Kommune.
4 VækstVilkår 2016 ØKONOMISK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Værdiskabelsen i virksomhederne i Frederikssund Kommune har været svingende siden 2010. Beskæftigelsen er dog steget siden 2010. Samlet er der i 2015, hvad der svarer til 341 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2010. Der har været fremgang i industri samt bygge og anlægsvirksomhederne.
VækstVilkår 2016 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 6.583 16.453 539.696 kr. pr. beskæftiget 1.693 selvstændige 9.695 private lønmodtagere 5.065 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 110 108 106 104 102 98 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Værdiskabelsen i de private brancher i Frederikssund Kommune har været lidt svingende siden 2010, men der har trods et større fald i værdiskabelsen i 2013 samlet set været økonomisk fremgang siden 2010. Fremgangen har dog været lidt svagere i Frederikssund Kommune end i Region Hovedstaden og landet som helhed. Værdiskabelsen er i gennemsnit øget med 0,7% årligt i perioden i Frederikssund, mens regionens og hele landets gennemsnitlige årlige vækst i de private brancher har været henholdsvis 1,4% og 1,0%. I 2015 er værdiskabelsen i de private brancher i Frederikssund på ca. 7 mia. kr. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 VækstVilkår 2016 106 104 102 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= 98 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) I Frederikssund Kommune er antallet af lønmodtagerjob (omregnet til normeret fuldtid) steget siden 2010. Samlet set er beskæftigelsen steget med 341 lønmodtagere (omregnet til fuldtid) siden 2010. Også i Region Hovedstaden og landet som helhed har der været en positiv udviklingstendens siden 2010, specielt de sidste to år. 6,0% 5,0% 1,6% 1,5% 0,6% Transport BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Bygge og anlæg Industri Øvrige (inkl. erhvervsservice) ITK Handel -19,9% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) De seneste par år har der især været fremgang inden for bygge og anlæg samt industri. I disse brancher er beskæftigelsen steget med, hvad der svarer til hhv. 53 og 94 fuldtidsløn modtagerjob. Øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) omfatter bl.a. hoteller, restauranter, finansiering, ejendomsudlejning, advokatvirksomhed og rengøring. Der har til gengæld været tilbagegang i transportbranchen, som har mistet 120 fuldtidslønmodtagerjob. Den relative store tilbagegang i transportbranchen skyldes, at branchen er lille i Frederikssund Kommune. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
VækstVilkår 2016 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Fald med 2% eller mere Status quo +/- 2% Stigning med 6-10% Stigning med 10% eller mere Stigning med 2-6% Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og SFDE
8 VækstVilkår 2016 IT-BRANCHEN Beskæftigelsen inden for IT-brancherne i Frederikssund Kommune faldt frem til 2012, men har siden ligget nogenlunde stabilt. Samlet er der nu, hvad der svarer til 19 færre fuldtidslønmodtagerjob end i 2010. IT-virksomhedernes værdiskabelse har været stigende siden 2012.
NØGLETAL IT VækstVilkår 2016 9 117 301 50 Job i IT-virksomhederne (2014) IT-job i alt (alle virksomheder, 2015) Værdiskabelse i IT-virksomhederne (mio. kr., 2015) Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 105 95 90 85 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Anm.: Grafen viser udviklingen i beskæftigede inden for kommunikation og IT. Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) I 2015 steg beskæftigelsen i IT- og kommunikationsvirksomhederne med 6,1%, svarende til 8 nye fuldtidslønmodtagerjob. Den relativ store tilbagegang i IT- og kommunikationsbeskæftigelsen skyldes, at branchen i Frederikssund Kommune er lille. Værdiskabelsen i IT-virksomhederne i Frederikssund er steget siden 2010. IT-virksomhedernes værdiskabelse i Frederikssund er steget kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 0,7% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i kommunen, mens værdiskabelsen i IT-branchen i Region Hovedstaden og i hele landet svarer til hhv. 4,1% og 2,6%. 110 105 95 90 85 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VÆRDISKABELSE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011= Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
10 VækstVilkår 2016 INDUSTRI Beskæftigelsen i industrien er steget siden 2010, hvilket har betydet 9% flere lønmodtagerjob. Det svarer til godt 150 flere job end i 2010. Værdiskabelsen i industrien er steget siden 2010. Industriens værdiskabelse svarer til 33,2% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Frederikssund. Industriens samlede eksport er faldet siden 2012. Udviklingen har været mindre end i Region Hovedstaden og i hele landet.
VækstVilkår 2016 11 NØGLETAL INDUSTRI 137 2.186 2.292 Industrivirksomheder (2013) Job i industrivirksomhederne (2014) Værdiskabelse i industrivirksomhederne (2015) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (særkørsel og www.statistikbanken.dk) 110 105 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) Efter en stabil periode i 2011-2013 er beskæftigelsen i industrien i Frederikssund Kommune steget de seneste par år. Siden 2010 er industriens beskæftigelse steget med 9%, svarende til 156 fuldtidslønmodtagerjob. Væksten i industriens beskæftigelse er kraftigere i Frederikssund end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den årlige gennemsnitlige vækst i beskæftigelsen er 1,7% i Frederikssund, hvorimod væksten i industriens beskæftigelse i Region Hovedstaden og i hele landet er hhv. 0,8% og -0,3%.
12 VækstVilkår 2016 150 140 130 VÆRDISKABELSE I INDUSTRI- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= 120 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Industriens værdiskabelse i Frederikssund Kommune har været støt stigende siden 2010. Værdiskabelsen i industrien udgør 33,2% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Frederikssund, mens værdiskabelsen i industribranchen i Region Hovedstaden og i hele landet udgør hhv. 15,2% og 17,6%. Industriens samlede eksport steg indtil 2012, hvorefter den er faldet lige siden, men udviklingen i industriens eksport er svagere end den på landsplan og regionalt plan. Den årlige gennemsnitlige vækst i industriens eksport i Frederikssund er 0,4% sammenlignet med 3,9% i både Region Hovedstaden og i hele landet. 120 115 110 INDUSTRI- VIRKSOMHEDERNES SAMLEDE EKSPORT, INDEKS 2010= 105 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
VækstVilkår 2016 13 EKSPORT Både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Antallet af eksportvirksomheder er steget 13% siden 2010. Virksomhedernes eksportværdi er status quo i forhold til 2010.
14 VækstVilkår 2016 NØGLETAL EKSPORT 230 4.687 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Frederikssund Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2015) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 13,9% 12,6% 9,6% ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Frederikssund Kommune ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien et godt stykke under regions- og landsgennemsnittet. 31,4% 29,7% 24,9% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2015 Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line
VækstVilkår 2016 15 120 115 110 105 95 2010 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: estatistik Eksportudviklingen i Region Hovedstaden og i Danmark udviser positive tendenser de seneste år. Således er både antallet af eksportvirksomheder og deres samlede eksportværdi steget støt siden 2010. Også antallet af virksomheder med eksport i Frederikssund er steget de seneste år. Efter at være steget frem til 2012 er virksomhedernes eksportværdi faldet, således at den i 2015 er på 2010-niveau. 120 115 110 105 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.
16 VækstVilkår 2016 IVÆRKSÆTTERI I 2015 blev der skabt 130 nye virksomheder. Etableringsraten er lavere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Overlevelsesraten er højere end regionsgennemsnittet, men lavere end landsgennemsnittet. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11. 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11. 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
VækstVilkår 2016 17 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 128 6,1% 80,4% Nye virksomheder blev etableret i Frederikssund Kommune (2014) Etableringsraten (2014) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 130 120 110 90 80 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010= Frederikssund Region Hovedstaden Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Efter et dyk i iværksætteriet i 2013, er antallet af nye virksomheder steget lidt de sidste par år i Frederikssund Kommune. I 2014 blev der skabt 128 nye virksomheder. Etableringsraten er lavere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 9,3% og 7,6%. Overlevelsesraten er lavere end landsgennemsnittet på 81,0%, men højere end regionsgennemsnittet på 79,1%.
18 VækstVilkår 2016 BOSÆTNING Tilflytningen til Frederikssund var større end fraflytningen i 2015. Folketallet steg med over 300 personer i 2015.
VækstVilkår 2016 19 BEFOLKNINGEN I FREDERIKSSUND KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 44.725 26.575 79,0 Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) 500 400 300 200 0 BEFOLKNINGS- UDVIKLING - -200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) I 2015 var tilflytningen til Frederikssund Kommune større end fraflytningen, mens kommunens fødselsregnskab var negativt. Nettotilflytning samt øget nettoindvandring har medført, at kommunens folketal steg med 312 personer i 2015.
VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland