Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2016 og forventningerne til 2017 4. Tema 2017: Finansiering, forsikring og pension Indledning Temaet i Dansk Transport og Logistiks (DTL) årlige konjunkturundersøgelse er finansiering, forsikring og pension om virksomhedernes arbejde med at sikre, at de har den tilstrækkelige kapital-, forsikrings- og pensionsdækning, så virksomheden står bedst muligt rustet og beskyttet i sin udvikling og mod risici for driften. Gode aftaler om finansiering i form af leasing, lån og kreditter er vigtige for at sikre, at virksomhedens køb eller leasing af materiel er omkostningseffektivt og for dens investeringsmuligheder, mens mangelfulde eller uhensigtsmæssige forsikringsdækninger og pensionsordninger kan påføre virksomheden store tab og påvirke muligheden for et generationsskifte. Konjunkturundersøgelsen er gennemført ved udsendelse af et spørgeskema til 1.756 af DTLs medlemsvirksomheder. 510 virksomheder har besvaret konjunkturundersøgelsen 2017. Det giver en meget tilfredsstillende svarprocent på 29,0 pct., og 213 har besvaret undersøgelsens temaspørgsmål om finansiering, forsikring og pension. Virksomhederne har i alt 2.594 lastbiler, 732 varebiler, en samlet beskæftigelse på 5.439 inkl. selvstændigt erhvervsdrivende og en samlet omsætning på 5,2 milliarder kr. Virksomhederne er blevet spurgt om udviklingen i omsætning, beskæftigelse, økonomisk resultat, transportpriser, investeringer og kapacitetsudnyttelse og er blevet bedt om deres vurdering af udviklingen i det forløbne år (2016) i forhold til året før (2015). Desuden er de blevet bedt om at angive deres forventninger til udviklingen i det kommende år (2017) i forhold til året før (2016). Selve analysen fokuserer på tre variable: National eller international transport, transporttype og virksomhedsstørrelse målt på beskæftigelse. De tre variable belyses i forhold til de økonomiske nøgletal, herunder resultat pr. beskæftiget og overskudsgrad. Forsidefoto: Claus Bech Ved spørgsmål til konjunkturundersøgelsen henvises til Ove Holm Tlf.: 23442909 E-mail: oho@dtl.eu Morten Pernø Tlf.: 22768602 E-mail: mpe@dtl.eu

Konklusioner Årets tema finansiering, forsikring og pension handler om fremtiden: Om vores tiltro til fremtiden og lysten til at investere i den. Om vores forsigtighed i forhold til, hvad der kunne ske og dermed vores behov for at forsikre os mod det, der kunne gå galt. Og om pension altså om vores økonomi efter arbejdslivet. Selv om temaet egentlig handler om fremtiden, så siger undersøgelsen først og fremmest noget om os i dag: Det er en temperaturmåling på med hvilken sindsro, eller mangel på samme, vi i vognmandserhvervet går fremtiden i møde. Som man vil kunne læse i undersøgelsen, så er der tale om en beskeden optimisme, en forsigtig tiltro til fremtiden. Vognmandserhvervet slås stadig med eftervirkningerne af den økonomiske krise samt den sociale dumping, der er taget til gennem de seneste 10 år. Der er færre vognmænd til gengæld er virksomhederne nu lidt større og med større lønsum. Der købes igen biler, men antallet af udenlandske biler er kun vokset osv. På nogle parametre og for nogle vognmænd har tingene rettet sig, men fra et svært udgangspunkt og med en nøgtern og realistisk forventning til fremtiden. Chaufførrekrutteringen er et voksende problem. Der er derfor fortsat brug for politisk bevågenhed og vilje til at sikre fair konkurrence og gode rammevilkår for erhvervslivet, hvis der skal kunne tiltrækkes arbejdskraft på ordnede vilkår. 1. Strukturer i branchen Transportbranchen har et stort antal virksomheder med én eller meget få beskæftigede, et forholdsvist lille antal store virksomheder med mange beskæftigede, som har ansat en meget stor andel af de beskæftigede i branchen og mange små og få store vognmandsvirksomheder målt efter antallet af lastbiler. De hyppigste transportaktiviteter er transporten af Grus, sten m.v. og Byggeelementer m.v. sammen med Blandet palleteret stykgods m.v., Landbrugs- og gartneriprodukter og Affaldstransport, som samtidig udgør størstedelen af omsætningen hos flest selskaber. I de senere år er der kun sket små forskydninger i andelene for typerne af virksomheder efter deres grad af national og international transport. I år er der lidt flere med mindre end 10 pct. og lidt færre med 10-50 og mere end 50 pct. internationale transporter. forhold til sidste år har oplevet nedgang. Byggeelementer m.v., Jern og metalvarer, Grus, sten m.v. og Kurértransport m.v. har opnået de højeste resultater Møbel- og tæppetransporter m.v., Blandet palleteret stykgods m.v., Autobugsering m.v. de laveste. Ingen transporttype har heller i år haft et nul- eller negativt resultat pr. beskæftiget. Flertallet præges stadig af en lav overskudsgrad, og tendensen er lidt værre sammenlignet med sidste år. Flest underskud findes i Jern og metalvarer, Blandet palleteret stykgods m.v., Møbel- og tæppetransporter m.v., Byggeelementer m.v. og Grus, sten m.v., hvor mellem 11 og 3 pct. har en negativ overskudsgrad, og ingen i Træ (kævler m.v.), Affaldstransport, Autobugsering m.v., Kurértransport m.v. og Landbrugs- og gartneriprodukter. Ca. 3-4 ud af 10 af virksomhederne i Kurértransport m.v. og Jern og metalvarer har haft de højeste, Byggeelementer m.v. og Affaldstransport de næsthøjeste og Blandet palleteret stykgods m.v. og Møbel- og tæppetransporter m.v. de laveste andele af virksomheder med høje overskudsgrader over 10 pct. Der er en tendens til, at de større virksomheder er overrepræsenterede, og at de mindre virksomheder tilsvarende er underrepræsenterede. Der foreligger dog besvarelser fra et fuldt tilstrækkeligt antal mindre virksomheder til, at analysens resultater giver et retvisende billede også af dette segment. 2. Regnskabstal Der er en svagt forbedret indtjeningsevne hos vognmandsvirksomhederne. Overskudsgraden målt efter transporttype er stadig relativ lav og overvejende forværret i forhold til sidste år, men er i år mere tydeligt moderat forbedret målt efter antal beskæftigede. Det gennemsnitlige resultat pr. beskæftiget har fortsat sin forbedring i større grad end sidste år og er steget til 69.282 kr. mod 62.048 kr. i 2015, 4 gange så stort som i lavpunktet i 2009 og 44 pct. over niveauet i 2008 det hidtil højeste niveau, også i forhold til de gode år. Udviklingen i resultatet pr. beskæftiget har igen altovervejende været positiv. Flertallet har oplevet fremgang, især Jern og metalvarer og Kurértransport m.v., mens et uændret antal i Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 3

3. Udviklingen i 2016 og forventningerne til 2017 Det samlede indtryk af udviklingen i aktivitet og økonomi i vognmandserhvervet i det forløbne år er i år generelt positivt i større grad end sidste år, dog stadig uden prisfremgang. For det kommende år er forventningerne mere positive i forhold til sidste år og forsigtigt positive i forhold til det forløbne: I flertallet af nøgletal venter flere end sidste år fremgang, mest i kapacitetsudnyttelsen, omsætningen og transportpriserne, men flere venter nedgang især i investeringerne og beskæftigelsen. I forhold til det forløbne år venter færre nedgang især i det økonomiske resultat og transportpriserne, men færre fremgang især i investeringerne. Både i omsætningen og det økonomiske resultat har et flertal i større eller mindre grad oplevet fremgang i 2016, og bortset fra i transportpriserne er andelene med uændrede forhold faldet. Den økonomiske fremgang i årets løb præger flertallet af transporttyperne i forhold til sidste år, da niveauet generelt er højere og nøgletallene overvejende mere positive for omsætningen og det økonomiske resultat, mens den har været mindre tydelig i transportpriserne. Ingen har dog haft stærk tilbagegang i begge førstnævnte nøgletal i år. Levende dyr og Asfalt m.v. har oplevet mindst fremgang. I forventningerne til det kommende år er de fleste transporttyper generelt lidt mindre positive for omsætningen og lidt mere positive for det økonomiske resultat i forhold til det forløbne år, men mere positive for begge i forhold til sidste år. Forventningerne til transportpriserne er generelt mere positive, især i forhold til det forløbne år. Udviklingen har samlet været mest positiv i de fleste nøgletal for de fleste virksomheder efter andelen af internationale transporter, mest for de med Mindre end 10 pct. internationale transporter, overvejende ikke for de med Mere end 80 pct. internationale transporter. 4 ud af 5 har dog igen negative nettotal i transportpriserne. Forventningerne til det kommende år er i forhold til det forløbne år generelt lidt afdæmpede for investeringerne, det økonomiske resultat og omsætningen og lidt mere positive for kapacitetsudnyttelsen. I forhold til sidste år er de generelt lidt afdæmpede til investeringerne, beskæftigelsen og det økonomiske resultat. Virksomheder med 100 pct. nationale transporter har her de eneste positive forventninger i alle nøgletal. 4. Finansiering, forsikring og pension Temaet i DTLs konjunkturundersøgelse 2017 fokuserer på virk somhedernes arbejde med at sikre, at de har en tilstrækkelig finansiering og forsikrings- og pensionsdækning. Med årets tema har vi fået et billede af virksomhedernes flådes fordeling på køb og leasing, i hvilken grad finansiering, forsikring og pension er en udfordring for dem, hvor godt et samarbejde, de har med deres finansielle leverandører og forsikrings- og pensionsselskaber, troværdigheden af den rådgivning, som de modtager, og om de venter at bruge et virksomhedssalg som pensionsordning. Hovedkonklusionerne er: 36 pct. af virksomhederne ejer fuldt ud deres flåde selv, mens 64 pct. i større eller mindre grad har leaset flåden. 52 pct. har leaset mere end 25 pct. af flåden, og 16 pct. har leaset mellem 50 og 75 pct. af flåden, mens 13 pct. fuldt ud har leaset flåden. 66 pct. af virksomhederne oplever slet ikke eller kun i ringe grad, at forsikring er en udfordring for dem, 65 pct. oplever det tilsvarende for både finansiering og pension. 28 pct. af virksomhederne oplever, at finansiering er en udfordring for dem i nogen eller høj grad, mens 26 pct. oplever det for forsikring og 24 pct. for pension. 13 pct. oplever det i høj grad inden for finansiering. Dog er andelen, som slet ikke oplever det, mindst i forsikring (41 pct.). 76 pct. af virksomhederne har et godt eller meget godt samarbejde med deres forsikringsselskab, mens 69 pct. har det med deres pengeinstitut. 59 pct. har et samarbejde af god eller høj kvalitet med deres leasingselskab og 51 pct. med deres pensionsselskab. Færrest har det med deres factoringselskab (8 pct.), inkassoselskab (14 pct.) og realkreditinstitut (38 pct.). Andelen, som svarer, at de har et meget godt samarbejde er lavere for forsikringsselskabet end for pengeinstituttet (32 mod 38 pct.), men omvendt er andelen, som svarer, at de har et dårligt eller meget dårligt samarbejde noget højere for pengeinstituttet end forsikringsselskabet (9 mod 3 pct.). Flest og lige mange 63 pct. vurderer, at de får en meget troværdig eller troværdig rådgivning hos pengeinstituttet og forsikringsselskabet, mens 53 pct. vurderer, at dette er tilfældet for leasingselskabet og 42 pct. for pensionsselskabet. Andelen for en meget troværdig rådgivning er lidt lavere for forsikringsselskabet end pengeinstituttet (17 mod 21 pct.), men omvendt er andelen, som svarer, at rådgivningen er utroværdig eller meget utroværdig højere for pengeinstituttet (9 pct.) end forsikringsselskabet (4 pct.). 66 pct. af virksomhederne forventer ikke at skabe sin pensionsopsparing gennem et salg af virksomheden ved et generationsskifte, mens 19 pct. derimod forventer at gøre dette. Gode finansieringsaftaler og forsikrings- og pensionsdækninger er afgørende for virksomhedens omkostningseffektive køb/leasing af materiel, for at den står bedst muligt rustet overfor risici mod driften og for dens muligheder for investering, udvikling og for at foretage et generationsskifte. 4 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Fleksibilitet og indsigt er afgørende for sammensætningen af den rigtige finansiering i din virksomhed. Tal med os om mulighederne. Jyske Finans - Inspiration til vækst

1. Strukturer i branchen Denne del af konjunkturundersøgelsen fokuserer på strukturer i vognmands erhvervet, herunder størrelse af virksomhed erne, selskabsform og typer af transportaktivitet. Fordelingen af de forskellige typer transportaktiviteter fremgår af følgende figur. Den enkelte virksomhed kan have flere transportaktiviteter. Virksomhedens transportaktivitet efter type Den enkelte virksomhed kan have flere transportaktiviteter Værdigods (tobak, spiritus, it-udstyr, antikviteter m.v.) Vintertjeneste Træ (kævler, forarbejdet og flis) Trucking, søcontainere og veksellad Specialtransporter (inkl. sværgods) Spørgsmålet om virksomhedens aktivitetstyper er blevet opdelt i to spørgsmål: Et om trucking og transport af søcontainere og/eller veksellad og et om varetyper. Møbel- og tæppetransporter samt flytning Maskintransport (ikke specialtransporter) Levende dyr Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) Køle- og frysegods (ikke dagligvarer) Kurér-, ekspres- og budkørsel, pakketransport Jern og metalvarer til industri (f.eks. stålplader, stålrør og jernskrot) Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Farligt gods Dagligvarer (kølede og ikke-kølede) Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Bulkvarer fra industrien (ikke temperaturreguleret silo, tank og lad) Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Beton (kørsel med betonkanon) Autotransporter Autobugsering/Redningstjeneste/Vejhjælp Asfalt og tjære Andet Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) 0 50 100 150 200 250 300 Antal virksomheder, som udfører transportaktiviteten Antal virksomheder ud af i alt 510 Antal virksomheder, hvor transportaktiviteten udgør mere end 25% af omsætningen 6 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Figuren angiver både hvor mange virksomheder, som udfører den pågældende transportaktivitet, og antallet af virksomheder, hvor transporttypen udgør mere end 25 pct. af virksomhedens omsætning. Mange virksomheder har flere forskellige transport typer. Transport af Grus, sten m.v. er den hyppigst forekommende transportaktivitet, efterfulgt af Byggeelementer m.v., Blandet palleteret stykgods m.v., Landbrugs- og gartneriprodukter og Affaldstransport. Det er også disse transporttyper, som udgør størstedelen af omsætningen hos flest selskaber. 61 pct. af virk- somhederne med transport af Grus, sten m.v. og Land brugs- og gartneriprodukter angiver, at transporttypen udgør mere end 25 pct. af omsætningen, mens hhv. 59, 55 og 38 pct. af virksomhederne med transport af Blandet palleteret stykgods m.v., Byggeelementer m.v. og Affaldstransport angiver det samme. Tendensen fra flertallet af de senere års konjunkturundersøgelser til et fald i Affaldstransport er brudt, da 122 virksomheder har været aktiv i transporttypen i år mod kun 115 sidste år. Fordeling af virksomheder efter udbud af logistikydelser Antal virksomheder ud af 510 virksomheder 350 300 250 200 150 100 50 0 Varedistribution Oplagring af gods Emballering, pluk og mærkning/ etikettering af gods Ordremodtagelse Lagerstyring Fakturering Dokumentbehandling i øvrigt Logistikrådgivning og -optimering Spedition Virksomheden tilbyder ikke logistikydelser Andet Figuren ovenfor viser også, at de mest almindelige logistikydelser stadig er Varedistribution og Oplagring af gods. Det fremgår af figuren, at 299 virksomheder, dvs. næsten 6 ud af 10, ikke udbyder logistikydelser. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 7

Fordeling af virksomheder efter udbud af serviceydelser Antal virksomheder ud af 510 virksomheder 300 250 200 150 100 50 0 Kranarbejde og hejsning Udlejning af materiel Opstilling og eftermontering Færdiggørelse af produkter Landbrugsrelaterede ydelser (eks. roevaskning, kørsel m. kyllingefanger eller lign.) Virksomheden udfører ikke serviceydelser Andet Den mest udbudte serviceydelse er igen i år Kranarbejde og hejsning, efterfulgt af Udlejning af materiel. Personligt ejet virksomhed Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Interessentskab (I/S) Øvrige Fordeling af virksomheder efter selskabstype 4% 1,1% 16% Vognmandsvirksomhederne er i stort omfang personligt ejede, selvom mange har valgt anparts- og aktieselskabsformen. Antallet af interessentskaber og andre selskabsformer er ganske få. Antallet af de personligt ejede vognmandsvirksomheder og anparts selskaber er uændret på hhv. 51 og 28 pct., mens antallet af aktieselskaber i år er faldet lidt til 16 pct. 28% 51% 8 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Fordelingen af det samlede antal virksomheder efter størrelse målt på beskæftigelse 3% 3% 1% Ses på virksomheders størrelse efter antal beskæftigede fremgår det, at lidt mere end en tredjedel af virksomhederne er selvkørende vognmænd uden andre beskæftigede i virksomheden, mens fire ud af fem 79 pct. af det samlede antal virksomheder har under 10 beskæftigede. Virksomheder med 10-50 og flere end 50 beskæftigede udgør hhv. 17 pct. og 4 pct. af det samlede antal virksomheder. 14% 36% 20% 23% 1 beskæftiget 2-3 beskæftigede 4-9 beskæftigede 10-25 beskæftigede 26-50 beskæftigede 51-100 beskæftigede 4% 5% 100+ beskæftigede 28% 11% 21% Fordelingen af beskæftigelsen i forhold til virksomhedernes størrelse målt på beskæftigelse 20% 11% 1 beskæftiget 2-3 beskæftigede 4-9 beskæftigede Ses i stedet på beskæftigelsen fordelt på størrelsen af virksomhederne fremgår det, at de tidligere omtalte 79 pct. virksomheder med under 10 beskæftigede tegner for sig 20 pct. af beskæftigelsen. Det er lidt mindre end sidste år. Omvendt tegner de 4 pct. af virksomhederne, der har mere end 50 beskæftigede, sig for hele 48 pct. af den samlede beskæftigelse. De 17 pct. af virksomhederne, der har 10-50 beskæftigede, tegner sig for 32 pct. af beskæftigelsen. 10-25 beskæftigede 26-50 beskæftigede 51-100 beskæftigede 100+ beskæftigede Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 9

10% 0,7% 0,2% 4% Fordelingen af virksomheder efter størrelse fordelt på antal lastbiler 41% Figuren viser, at 85 pct. har op til 9 lastbiler, og at lidt under 5 pct. af virksomhederne har 26 eller flere lastbiler. 23% 1 lastbil 21% Usikkerhed: ± 8 pct. 2-3 lastbiler 4-9 lastbiler 10-25 lastbiler 26-50 lastbiler 51-100 lastbiler 100+ lastbiler 5% 2% 4% Fordelingen af virksomheder efter andelen af nationale og internationale transporter 20% 100 pct. nationale transporter 70% Figuren viser virksomhederne fordelt efter deres andel af nationale og internationale transporter. Der er i de senere år kun sket ganske små forskydninger i andelene for typerne af virksomheder efter deres grad af national og international transport. Andelen af virksomheder med Mindre end 10 pct. internationale transporter er steget fra 18 pct. sidste år til 20 pct. i år, mens andelene med 10-50 og mere end 50 pct. internationale transporter modsat er faldet fra hhv. 6 og 7 pct. sidste år til hhv. 5 og 6 pct. i år. Andelen med 100 pct. nationale transporter er med 70 pct. uændret i forhold til sidste år. Mindre end 10 pct. internationale transporter 10-50 pct. internationale transporter 51-80 pct. internationale transporter Mere end 80 pct. internationale transporter 10 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Foto: Per Daugaard 2. Regnskabstal De følgende figurer viser resultat pr. beskæftiget. Personligt ejede virksomheder og interessentskaber er ikke medtaget, da det opgivne resultat som hovedregel ikke er fratrukket indehaverens løn. Derfor vil denne type virksomheder ofte vise et relativt højt resultat pr. beskæftiget. Den samme problematik kan gøre sig gældende med hensyn til medhjælpende familiemedlemmer i mindre virksomheder. Bemærk også, at der ikke skelnes mellem heltids- og deltidsbeskæftigede. Resultat pr. beskæftiget Kr. 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Det gennemsnitlige resultat pr. beskæftiget for virksomheder, som ikke er personligt ejede, viser fortsat, og i større grad end sidste år, tegn på en væsentlig bedring siden det historiske lavpunkt i 2009 på blot 17.091 kr., idet det i 2016 er steget til 69.282 kr. Det er 12 pct. højere end i 2015, hvor det udgjorde 62.048 kr., 4 gange så højt som i 2009 og 44 pct. over niveauet på 47.990 kr. fra 2008. Det er det hidtil 2010 Gennemsnit 2 til 9 10 til 25 26 til 50 51+ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 højeste niveau, selv målt i forhold til de gode år, hele 23 pct. højere end i 2006, og 15 pct. højere end resultatet pr. beskæftiget fra 2007, det sidste fulde år med højkonjunktur. Udviklingen dækker dog samtidig over en betydelig variation virksomhederne imellem afhængig af deres størrelse målt ud fra antallet af beskæftigede. Stærkest fremgang har virksomheder med 26-50 beskæftigede, der fortsætter sin tendens til væsentlig bedring fra sidste år, haft, idet resultatet pr. beskæftiget er vokset med 49 pct. fra 47.158 kr. i 2015 til 70.312 kr. i 2016. Det er det hidtil højeste for disse virksomheder, 1,5 gange større end i 2008 og 52 pct. over de 46.172 kr. fra 2007. Virksomheder med mere end 50 og 2-9 beskæftigede, som begge oplevede fald sidste år, har med en vækst på hhv. 35 og 21 pct. til hhv. 35.277 og 87.420 kr. i 2016 mod hhv. 26.205 og 71.957 kr. i 2015 også haft tendens til bedring i resultatet pr. beskæftiget. Førstnævntes er på niveau med 2014, mens sidstnævntes er mere end 3 gange større end i 2009, 44 pct. over 2008 og 25 pct. over 2007. Modsat har virksomheder med 10-25 beskæftigede som de eneste oplevet et fald på 9 pct. til 59.905 kr. i 2016 mod 65.505 kr. i 2015. Det er kun 97 pct. af resultatet pr. beskæftiget fra 2007. Udviklingen afhænger i sagens natur både af virksomhedernes resultat og beskæftigelse. De senere års forbedring formodes ikke mindst at skyldes en tilpasning af beskæftigelsen. Og resultatet, som angives i det enkelte års priser uden korrektion for inflation, kommer ikke kun fra transport fra A til B, men også fra service- og logistikydelser som kranarbejde, materieludlejning, spedition mv. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 11

Resultat pr. beskæftiget fordelt på transporttype i 2016 i forhold til 2015 Kr. 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 2016 2015 2015-tal er ikke tilgængelige for Træ (kævler m.v.) og Autobugsering m.v. pga. et for lavt antal svar. 20.000 10.000 0 Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Jern og metalvarer til industri (f.eks. stålplader, stålrør og jernskrot) Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Kurér-, ekspress- og bud kørsel, pakketransport Træ (kævler, forarbejdet og flis) Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) Autobugsering/ Redningstjeneste/ Vejhjælp Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Møbel- og tæppetransporter samt flytning Målt på resultatet pr. beskæftiget fordelt på transporttyper fremgår det, at udviklingen også i år altovervejende har været positiv. I flertallet af transporttyperne er resultatet pr. beskæftiget steget. Samme antal transporttyper som i 2015 har oplevet fald. For femte år i træk har ingen transporttyper præsteret et negativt eller nulagtigt resultat pr. beskæftiget. Virksomheder beskæftiget med transport af Byggeelementer m.v. er med 105.726 kr. også i år den transporttype, der har opnået det højeste resultat pr. beskæftiget, tæt efterfulgt af sidste års syvendebedst præsterende Jern og metalvarer med 91.364 kr., sidste års også tredjebedst præsterende Grus, sten m.v. med 91.001 kr., der har oplevet en lille stigning, og sidste års ottendebedst præsterende Kurértransport m.v. med 74.867 kr., lidt højere end Træ (kævler m.v.), der ikke indgik i 2015, med 73.681 kr. pr. beskæftiget. Sidste års næstsvagest præsterende Møbel- og tæppetransporter m.v. leverer med blot 25.908 kr. pr. beskæftiget i 2016 mod 35.225 kr. i 2015 den svageste præstation i år, efterfulgt af sidste års svagest præsterende Blandet palleteret stykgods m.v. med 32.855 kr., der bedrer placeringen lidt fra 26.672 kr. i 2015, og Autobugsering m.v., der ikke indgik i 2015, med 37.366 kr. pr. beskæftiget. Som følge af et for lavt antal respondenter har det ikke været muligt at analysere transporttyperne Asfalt m.v., Auto transporter, Beton (kørsel med betonkanon), Bulkvarer, Dagligvarer, Farligt gods, Køle- og frysegods, Levende dyr, Maskintransport, Specialtransporter, Vintertjeneste, Værdigods, Andet og Trucking. 12 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Overskudsgradens størrelse afhængig af transporttype i 2016 i forhold til 2015 2016 Transporttype 2015 Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) Autobugsering, redningstjeneste og vejhjælp Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Jern og metalvarer til industri (f.eks. stålplader, stålrør og jernskrot) Kurér, ekspres- og budkørsel, pakketransport Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) Møbel- og tæppetransporter samt flytning Træ (kævler, forarbejdet og flis) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 0 pct. 0-5 pct. 6-10 pct. Over 10 pct. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015-tal er ikke tilgængelige for "Autobugsering m.v. og Træ (kævler m.v.)" pga. et for lavt antal svar. Fordelingen af virksomhedernes overskudsgrad for de enkelte transporttyper er vist i figuren i en sammenligning med sidste år. Bemærk, at figuren kun viser de 10 (ud af 24) transporttyper, der har mindst 8 virksomheder. Det ses, at overskudsgraden i de viste brancher fortsat er forholdsvis lav og overvejende forværret. Andelen, som beretter om underskud eller en lav overskudsgrad, er højere i år end sidste år i de fleste transporttyper, og selvom lige mange færre som flere beretter om underskud eller en meget høj overskudsgrad, beretter flere om en lav og lidt færre om en høj overskudsgrad. Andelene, som beretter om en lav overskudsgrad, er fortsat høj, stærkest hos Træ (kævler m.v.) (87 pct.), Blandet palleteret stykgods m.v. og Møbel- og tæppetransporter m.v. (begge 70 pct.), Affaldstransport (66 pct.) og Autobugsering m.v. (ny i år, 62 pct.). Blandet palleteret stykgods m.v. og Jern og metalvarer skiller sig ud som de eneste, hvor overskudsgraden er blevet bedre. Træ (kævler m.v.) skiller sig ud ved, at ingen beretter om hverken underskud eller en høj overskudsgrad. Ejheller i Affaldstransport, Autobugsering m.v., Kurértransport m.v. og Landbrugs- og gartneriprodukter berettes i år om underskud. Kurértransport m.v., der sidste år med 33 pct. havde tredjeflest, har i år med 45 pct. flest med en meget høj overskudsgrad på over 10 pct., efterfulgt af Jern og metalvarer med 33 pct. mod 38 pct. sidste år, Byggeelementer m.v. med 32 pct. mod 30 pct. i 2015 og Affalds transport med 17 pct. mod 29 pct. sidste år. I år har Landbrugs- og gartneriprodukter (33 pct., uændret fra 2015) og Autobugsering m.v. (25 pct.) flest med en høj overskudsgrad, efterfulgt af Jern og metalvarer med 22 pct. (ingen i 2015). Jern og metalvarer er i år transporttypen med flest underskud (11 pct.), efterfulgt af Blandet palleteret stykgods m.v. og sidste års toppende Møbel- og tæppetransporter m.v. (begge 10 pct.), Byggeelementer m.v. (5 pct.) og Grus, sten m.v. (3 pct.). Blandet palleteret stykgods m.v. og Møbel- og tæppetransporter m.v. har med 10 pct. for begge de laveste meget høje overskudsgrader. Der er kun medtaget de transporttyper, hvor mindst 8 virksomhed er har angivet både resultat og omsætning. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 13

Overskudsgradens størrelse afhængigt af antal beskæftigede i 2016 i forhold til 2015 2016 Antal beskæftigede 2-3 2015 4-9 10-25 26-50 51+ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 0 pct. 0-5 pct. 6-10 pct. Over 10 pct. Figuren viser fordelingen af virksomhedernes overskudsgrad afhængigt af virksomhedens størrelse målt ved antal beskæftigede i en sammenligning med sidste år. Mere tydeligt end sidste år ses overvejende en tendens til en moderat forbedret overskudsgrad, idet overskudsgraderne på over 5 pct. har været stigende i 2016 i forhold til 2015 i 4 ud af 5 virksomhedstyper mest for de med 26-50, mindst for de med 10-25 beskæftigede. De er kun forværret for virksomheder med 2-3 beskæftigede, som i år kun har den næststørste andel med en høj eller meget høj overskudsgrad, den højeste andel med underskud og som de eneste både fald i andelene med en høj og en meget høj overskudsgrad og stigning i andelene med underskud og en lav overskudsgrad. Virksomheder med 26-50 beskæftigede har både den største stigning i og den næststørste af andelen med en meget høj overskudsgrad og den største nedgang i andelen med en lav overskudsgrad, som især fortsat er høj for virksomheder med over 51 beskæftigede. Overordnet set gælder tendensen fra de senere år til, at de største overskudsgrader opnås blandt de mindre virksomheder, derfor fortsat, selvom billedet er mere blandet i år. Virksomheder med 4-9 beskæftigede har i år den laveste andel med underskud og den største fremgang i andelen med en høj over skuds - grad, men også det største fald i andelen med en meget høj overskudsgrad. Virksomheder med 10-25 beskæftigede har de mindste ændringer i forhold til 2015. Virksomheder med over 51 beskæftigede har brudt tendensen fra sidste år og årene før 2014 til fald i den gennemsnitlige overskudsgrad og har nu den næststørste stigning i andelen med en meget høj overskudsgrad, men samtidig også den laveste andel med en høj og den største andel med en lav overskudsgrad. 14 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

SPAR BRÆNDSTOF. HOLD FARTEN. VOLVO FH er nu blevet endnu bedre og tager brændstofeffektivitet til et helt nyt niveau. Med de seneste optimeringer af drivlinen, aerodynamikken og vægten, er det ikke længere nødvendigt at vælge mellem lavt brændstofforbrug og høj motorydelse. Se mere på www.volvotrucks.dk VOLVO FH

3. Udviklingen i 2016 og forventningerne til 2017 Udvikling 2015-2016 og 2014-2015 for alle virksomheder 2015-2016 Nøgletal 2014-2015 Omsætning Antal beskæftigede Økonomisk resultat Transportpriser Investeringer Kapacitetsudnyttelse 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Faldet kraftigt Faldet Uændret Steget Steget kraftigt I figuren er fordelingen af de fem svarmuligheder fra Faldet kraftigt til Steget kraftigt for en række forskellige parametre angivet, og resultaterne er vægtet i forhold til beskæftigelsen i den enkelte respondentvirksomhed. Der sammenlignes med sidste år. Det overordnede indtryk af udviklingen det seneste år er i år overordnet positivt og i større grad end sidste år, dog fortsat uden en prisfremgang, da andelen af respondenter, som har svaret Faldet eller Faldet kraftigt, igen, og mere entydigt end sidste år, ligger under andelen af positive besvarelser i de fleste nøgletal, bortset fra transportpriserne. Andelen, som har svaret Steget eller Steget kraftigt, er større end sidste år i alle seks nøgletal stærkest i det økonomiske resultat, investeringerne og kapacitetsudnyttelsen. Samtidig er både andelen, som svarer Faldet eller Faldet kraftigt, faldet i fem af seks nøgletal, bortset fra kapacitetsudnyttelsen, især i transportpriserne og investeringerne. Andelen, som svarer Uændret, er tilsvarende faldet i fem af seks nøgletal, bortset fra transportpriserne, især i det økonomiske resultat. I år har et flertal nu i større eller mindre grad oplevet fremgang i både omsætningen og det økonomiske resultat. Andelen, som har svaret Steget, er steget i alle nøgletal, især beskæftigelsen, omsætningen og det økonomiske resultat, mens andelen, som har svaret Steget kraftigt, især er steget i det økonomiske resultat. Andelen, som har svaret Faldet, er især faldet i transportpriserne og investeringerne, og andelen, som har svaret Faldet kraftigt, er især faldet i omsætningen, dog fra et lavt niveau. Udviklingen i det foregående år i omsætningen har også i år været positiv og lidt mere end sidste år, idet et flertal på 59 pct. mod 54 pct. sidste år har svaret Steget eller Steget kraftigt, samtidig med, at andelen, der angiver, at omsætningen er Faldet eller Faldet kraftigt er faldet til 16 pct. i år mod 19 pct. sidste år. Andelen med en Uændret omsætning er samtidig faldet lidt til 24 pct. mod 27 pct. sidste år. Årsagen skal findes i, at et moderat opsving trods bump på vejen ser ud til at have bidt sig fast i dansk økonomi, som iflg. Danmarks Statistik havde en positiv vækst på 1,3 pct. i 2016. Udviklingen i beskæftigelsen har også været lidt mere positiv end sidste år. Et større flertal på 47 pct. mod 42 pct. sidste år har i år oplevet et stigende antal beskæftigede, og andelen, som har oplevet, at beskæftigelsen er Faldet eller Faldet kraftigt, er samtidig faldet til 8 pct. fra 10 pct. sidste år. 1 pct. har endog i år oplevet, at beskæftigelsen er Steget kraftigt. Andelen, som blot har oplevet en uændret beskæftigelse, er også faldet lidt fra 47 til 44 pct. Modsat sidste år har flere nu oplevet en forbedring i det økono miske resultat, idet 51 pct. i år mod blot 39 pct. sidste år har oplevet, at det er Steget eller Steget kraftigt, mens blot 20 pct. i år mod 23 pct. sidste år har oplevet, at det er Faldet eller Faldet kraftigt. Andelen, som har oplevet et uændret nøgletal, er også faldet til blot 29 pct. mod hele 38 pct. sidste år. Transportpriserne har i mindre grad end sidste år haft en tendens til at være svagt faldende, idet færre end sidste år blot 22 mod 32 pct. har svaret Faldet eller Faldet kraftigt, mens 10 pct. mod blot 8 pct. sidste år har svaret Steget eller Steget kraftigt. Andelen, som har oplevet stabile transportpriser, er samtidig steget i år til 68 pct. mod 60 pct. sidste år. Der er også i år en tendens til, at investeringerne har været svagt stigende og i endnu større grad end sidste år, idet 46 pct. i år har svaret, at de er Steget eller Steget kraftigt mod 39 pct. sidste år. Samtidig er andelen, som har svaret, at de er Faldet eller Faldet kraftigt, faldet til blot 7 pct. i år mod 13 pct. sidste år. Andelen, der blot har oplevet et uændret niveau i investeringerne, er også faldet lidt fra 49 til 47 pct. Også i år har kapacitetsudnyttelsen været stigende og i lidt større grad end sidste år, da et noget større flertal på 40 pct. af virksomhederne i år mod blot 34 pct. sidste år har svaret, at den er Steget eller Steget kraftigt. Dog har lidt flere 10 mod 8 pct. i år samtidig oplevet, at den er Faldet eller Faldet kraftigt, men også noget færre end sidste år, 50 mod 58 pct., har blot oplevet en uændret kapacitetsudnyttelse. 16 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Forventning 2016-2017 og 2015-2016 for alle virksomheder 2016-2017 Nøgletal 2015-2016 Omsætning Antal beskæftigede Økonomisk resultat Transportpriser Investeringer Kapacitetsudnyttelse 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Falder kraftigt Falder Uændret Stiger Stiger kraftigt Det overordnede indtryk er, at forventningerne til det kommende år peger i en mere positiv retning i forhold til sidste år og forsigtig positiv i forhold til det forløbne år, da flere generelt venter fremgang og færre uændrede forhold i forhold til sidste år, men færre fremgang og flere uændrede forhold i forhold til det forløbne år. I fem af seks nøgletal, bortset fra investeringerne, er andelen, som venter fremgang højere og uændrede forhold lavere end sidste år. Fremgangen er størst i kapacitetsudnyttelsen, omsætningen og transportpriserne og mindst i det økonomiske resultat. Andelen for nedgang er dog i år også højere i tre af seks nøgletal. I forhold til det forløbne år venter færre nedgang især i det økonomiske resultat og transportpriserne og flere i investeringerne, mens færre venter fremgang i fire ud af seks nøgletal, bortset fra transportpriserne og kapacitetsudnyttelsen. Andelen for uændrede forhold er især større i forhold til det forløbne år, især i det økonomiske resultat, omsætningen og investeringerne, pga. øget usikkerhed for økonomien. Mens 48 pct. af virksomhederne sidste år ventede en stigende omsætning, venter i år et flertal på 57 pct. nu, at omsætningen Stiger eller Stiger kraftigt, mens kun lidt færre end hver tiende 9 mod 11 pct. sidste år nu venter, at den Falder eller Falder kraftigt. Der er derfor en noget stærkere forventning end sidste år om en omsætningsfremgang i det kommende år, for færre venter også, at omsætningen blot holder sig uændret. Kun få venter, at den Stiger kraftigt, men ingen ejheller, at den Falder kraftigt i det kommende år. Næsten 4 ud af 10 37 mod 31 pct. sidste år venter en stigende beskæftigelse i det kommende år, mens lidt flere 11 mod 8 pct. venter, at antal beskæftigede Falder eller Falder kraftigt. Dog venter også færre end sidste år 51 mod markante 61 pct. en blot uændret beskæftigelse. Der er derfor i år et lidt større flertal for vækst, selvom kun meget få fortsat venter, at den Stiger kraftigt. Ingen venter dog heller, at den Falder kraftigt. For det økonomiske resultat venter lidt flere 48 mod 43 pct. nu, at det Stiger eller Stiger kraftigt, og færre 11 mod 13 pct. venter, at det Falder eller Falder kraftigt og 41 mod 44 pct. et uændret resultat. Flere 5 pct. venter endog, at det Stiger kraftigt. Det lille flertal fra sidste år, som venter, at transportpriserne vil stige, er vokset i år. 27 pct. venter, at de Stiger i år mod kun 18 pct. sidste år, og 14 mod 15 pct., at de Falder eller Falder kraftigt. Ejheller i år venter nogen en kraftig vækst. Færre, men et stadig markant flertal 59 mod 67 pct. venter dog også uændrede transportpriser i det kommende år. Færre end sidste år blot 26 mod 34 pct. venter, at investeringerne Stiger eller Stiger kraftigt, mens flere 18 mod 11 pct. venter, at de Falder eller Falder kraftigt. Kun få venter dog, at de Falder kraftigt, mens lidt flere, 56 mod 55 pct., venter et uændret niveau. Noget flere end sidste år 43 mod 32 pct. forventer, at kapacitetsudnyttelsen Stiger i det kommende år, og kun lidt flere blot 5 mod 4 pct. at den Falder. Kun få venter, at den Stiger kraftigt, og ingen et kraftigt fald. Noget færre end sidste år 53 mod 64 pct. venter en uændret kapacitetsudnyttelse i det kommende år. I nøgletalsberegningerne og resultaterne er alene medtaget grupper, der indeholder mindst 8 svar. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 17

I de følgende figurer er de fem svarmuligheder fra Faldet kraftigt til Steget kraftigt regnet sammen til et nettotal, der desuden er vægtet efter den enkelte virksomheds beskæftigelse. Hvis nettotallet er negativt, er der en overvægt af virksomheder, der har svaret negativt eller meget negativt. Tilsvarende ved et positivt nettotal er der en overvægt af virksomheder, der har svaret positivt eller meget positivt. Da der benyttes en skala fra meget negativt til meget positivt (-2, -1, 0, 1, 2), kan nettotallet ikke være over 200 og ikke under -200. Disse yderpunkter ville kun opstå, hvis alle samtidigt svarede enten meget positivt eller meget negativt. Nettotallene er vægtet efter beskæftigelse, hvilket vil sige, at svar fra store virksomheder vægter mere end svar fra mindre virksomheder. Det bemærkes, at der er sat en begrænsning for den enkelte virksomheds påvirkning af nettotallet, idet virksomheder med mere end 200 beskæftigede bliver indregnet i nettotallet som havende 200 beskæftigede. Bemærk, at datagrundlaget har været for lille til at analysere nærmere på tre af transporttyperne. Det er maskintransport, vintertjeneste og værdigods. Bemærk også, at der kun er medtaget transporttyper, hvor virksomheden har angivet, at transporttypen udgør mindst 25 pct. af omsætningen. I grafen er virksomhederne inddelt efter transporttype i en sammenligning med sidste år. Det fremgår tydeligt, at den økonomiske fremgang i årets løb har sat sit præg i forhold til sidste år i flertallet af transporttyperne, hvor niveauet generelt er højere og nøgletallene overvejende mere positive for omsætningen og det økonomiske resultat, mens den har været mindre tydelig i transportpriserne. Den mest positive udvikling ses i omsætningen, hvor 19 ud af 21 transporttyper har oplevet en større fremgang, mens nøgletallene i det økonomiske resultat ligger over sidste års niveau for 12 af 14 transporttyper. Modsat sidste år har ingen transporttyper haft stærk tilbagegang i både omsætningen og det økonomiske resultat. Levende dyr og Asfalt m.v. har oplevet mindst fremgang i år, idet de har negative nettotal i to ud af tre nøgletal, det økonomiske resultat og transportpriserne. Hvad angår omsætningen har Farligt gods, der ikke var med sidste år, i år det mest positive nettotal, efterfulgt af Autotransporter, Beton (kørsel med betonkanon) og Møbel- og tæppetransporter m.v.. Omvendt har Levende dyr efterfulgt af Bulkvarer det mindst positive og Landbrugs- og gartneriprodukter det eneste negative nettotal. Hvad angår det økonomiske resultat har sidste års femtemest positive Dagligvarer i år det mest positive nettotal, efterfulgt af Beton (kørsel med betonkanon), Autotransporter, Farligt gods samt Møbel- og tæppetransporter m.v.. Sidste års næstmest negative Landbrugs- og gartneriprodukter har det mindst positive, efterfulgt af Autobugsering m.v., mens Levende dyr har det største negative, efterfulgt af Køle- og frysegods. Også i år er transportpriserne det nøgletal, hvor flest transporttyper har oplevet en negativ udvikling. Hvor det sidste år var Bulkvarer, som havde det mest positive nettotal her, er det i år Beton (kørsel med betonkanon), foran Kurértransport m.v., Autobugsering og sidste års mest negative Affaldstransport. Sidste år havde Blandet palleteret stykgods m.v. det største negative nettotal, men er i år overgået af Autotransporter, hvis nettotal er markant, og efterfølges af Levende dyr og sidste års mindst negative Køle- og frysegods. Andet og sidste års næstmest negative Landbrugs- og gartneriprodukter har de mindst negative nettotal. Transporttyperne er sat i rækkefølge efter udvikling i omsætning. 18 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Udvikling 2015-2016 og 2014-2015 efter transporttyper Nettotal vægtet Farligt gods efter beskæftigelse 2015-2016 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 Omsætning Økonomisk resultat Transportpriser Nettotal vægtet efter beskæftigelse 2014-2015 140 120 100 80 Autotransporter Beton (kørsel med betonkanon) Møbel- og tæppetransporter samt flytning Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Dagligvarer (kølede og ikke-kølede) Autobugsering/Redningstjeneste/Vejhjælp Jern og metalvarer til industri (f.eks. stålplader, stålrør og jernskrot) Kurér-, ekspres- og budkørsel, pakketransport Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Træ (kævler, forarbejdet og flis) Specialtransporter (inkl. sværgods) Andet Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) Asfalt og tjære Trucking Køle- og frysegods (ikke dagligvarer) Bulkvarer fra industrien (ikke temperaturreguleret silo, tank og lad) Levende dyr Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) 60 40 2014-2015-tal er ikke tilgængelige for Farligt gods, Autotransporter, Beton (kørsel med betonkanon), Autobugsering m.v., Asfalt m.v., Trucking og Levende dyr pga. et for lavt antal svar. 20 0-20 -40-60 -80-100 Omsætning Økonomisk resultat Transportpriser Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 19

Forventning 2016-2017 og 2015-2016 efter transporttyper Nettotal vægtet Farligt gods efter beskæftigelse 2016-2017 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 Omsætning Økonomisk resultat Transportpriser Nettotal vægtet efter beskæftigelse 2015-2016 140 120 100 80 Autotransporter Beton (kørsel med betonkanon) Møbel- og tæppetransporter samt flytning Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde Grus, sten, sand, jord, cement og lignende Dagligvarer (kølede og ikke-kølede) Autobugsering/Redningstjeneste/Vejhjælp Jern og metalvarer til industri (f.eks. stålplader, stålrør og jernskrot) Kurér-, ekspres- og budkørsel, pakketransport Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel Træ (kævler, forarbejdet og flis) Specialtransporter (inkl. sværgods) Andet Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) Asfalt og tjære Trucking Køle- og frysegods (ikke dagligvarer) Bulkvarer fra industrien (ikke temperaturreguleret silo, tank og lad) Levende dyr Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. foderstoffer og blomster) 60 40 2015-2016-tal er ikke tilgængelige for Farligt gods, Autotransporter, Beton (kørsel med betonkanon), Autobugsering m.v., Asfalt m.v., Trucking og Levende dyr pga. et for lavt antal svar. 20 0-20 -40-60 -80-100 Omsætning Økonomisk resultat Transportpriser Forventningerne til udviklingen i det kommende år i forhold til det foregående år er i år generelt lidt mindre positive for omsætningen og lidt mere positive for det økonomiske resultat i forhold til det forløbne år, men mere positive for begge i forhold til samme tid sidste år. Forventningerne til transportpriserne er generelt mere positive i begge tilfælde, især i forhold til det forløbne år. 20 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Kun Trucking og Specialtransporter har entydigt negative nettotal i alle tre nøgletal, mens Træ (kævler m.v.), som sidste år havde de entydigt største, positive nettotal, som den eneste har entydigt forværring i alle nøgletal. Andet, Dagligvarer, Møbel- og tæppetransporter m.v. og Kurértransport m.v., som sidste år alle havde entydigt forværring i alle nøgletal, har i år oplevet markant forbedring i alle nøgletal for førstnævnte og to af tre nøgletal for de sidstnævnte, det økonomiske resultat og dels omsætningen for de to første, dels transportpriserne for sidstnævnte. Affaldstransport, Bulkvarer og Landbrugs- og gartneriprodukter har også store forbedringer og Køle- og fryse gods, Specialtransporter og Blandet palleteret stykgods m.v. forværringer i to af tre nøgletal. Autotransporter har de mest positive nettotal for omsætningen, efterfulgt af Møbel- og tæppetransporter m.v., Affaldstransport og Dagligvarer. Køle- og frysegods har de mindst positive nettotal, efterfulgt af Landbrugs- og gartneriprodukter. Trucking har de mest negative, foran Specialtransporter og i mindre grad Asfalt m.v.. Dagligvarer har det største, positive nettotal, hvad angår det økonomiske resultat, fulgt af Møbel- og tæppetransporter m.v. og Blandet palleteret stykgods m.v. Beton (kørsel med betonkanon) og Trucking har de mest negative nettotal. I år har Andet det største positive nettotal i transportpriserne, efterfulgt af Affaldstransport, Bulkvarer og sidste års tredjemest positive Grus, sten m.v.. Autotransporter har de mest negative nettotal, efterfulgt af Trucking, Levende dyr og Køle- og frysegods. Mindst positive nettotal har Blandet palleteret stykgods m.v., mindst negative har Dagligvarer. Udvikling 2015-2016 og 2014-2015 efter andel af internationale transporter Nettotal vægtet efter beskæftigelse 2015-2016 100 procent nationale transporter 80 60 Mindre end 10 pct. internationale transporter 40 10-50 pct. internationale transporter 20 51-80 pct. internationale transporter 0 Mere end 80 pct. internationale transporter -20-40 -60-80 Nettotal vægtet efter beskæftigelse 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Omsætning Omsætning Antal beskæftigede Antal beskæftigede Økonomisk resultat 2014-2015 Økonomisk resultat Investeringer Investeringer Transportpriser Transportpriser Kapacitetsudnyttelse Kapacitetsudnyttelse Udviklingen har generelt været mest positiv i de fleste nøgletal for de fleste virksomheder. Mindst 3 ud af 5 virksomhedstyper har oplevet højere nettotal i år i 4 ud af 6 nøgletal, især i investeringerne og transportpriserne, hvor 4 ud af 5 har højere nettotal og bortset fra omsætningen og kapacitetsudnyttelsen, hvor 3 ud af 5 har lavere. Udviklingen har været mest positiv for virksomheder med mindre end 10 pct. internationale transporter, men 4 ud af 5 virksomhedstyper har fortsat negative nettotal for transportpriserne. Virksomheder med 100 pct. nationale transporter skiller sig ud ved at have den største forbedring i transportpriserne, selvom nettotallet fortsat er negativt, og ved at have de næstmest positive nettotal for beskæftigelsen, investeringerne og kapacitetsudnyttelsen, men også den tredjestørste forværring i omsætningen og kapacitetsudnyttelsen. Virksomheder med Mindre end 10 pct. internationale transporter skiller sig ud ved som de eneste at have entydig fremgang i alle og de mest positive nettotal i 5 ud af 6 nøgletal, især i omsætningen, det økonomiske resultat og investeringerne, men også den mindste fremgang i beskæftigelsen og, lig de med over 80 pct. internationale transporter, i transportpriserne. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 21

Forventning 2016-2017 og 2015-2016 efter andel af internationale transporter Nettotal vægtet efter beskæftigelse 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Omsætning Antal beskæftigede 2016-2017 Økonomisk resultat Virksomheder med 10-50 pct. internationale transporter skiller sig ud ved som de eneste at have et uændret nettotal for investeringerne, den største forværring i omsætningen og den næststørste i kapacitetsudnyttelsen og beskæftigelsen, men også den næststørste forbedring i transportpriserne samt det eneste positive nettotal af alle i transportpriserne. Virksomheder med 51-80 pct. internationale transporter har den største forværring og det laveste positive nettotal i det økonomiske resultat, den største forbedring i, men også som de eneste et negativt nettotal i beskæftigelsen og det mindste positive i kapacitetsudnyttelsen. De har det mest negative nettotal og har som de eneste forværring i transportpriserne. Virksomheder med Mere end 80 pct. internationale transporter er de eneste med markant forværring i 4 ud af 6 nøgletal, især i beskæftigelsen og kapacitetsudnyttelsen, hvor de har den største, men også i omsætningen og det økonomiske resultat, hvor den er næststørst. De har den mindste fremgang i investeringerne, men næstmest positive nettotal i omsætningen og tredjemest i beskæftigelsen, det økonomiske resultat og kapacitetsudnyttelsen. Transportpriser Investeringer Kapacitetsudnyttelse Nettotal vægtet efter beskæftigelse 80 2015-2016 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Omsætning Antal beskæftigede Økonomisk resultat Transportpriser Investeringer Kapacitetsudnyttelse 100 procent nationale transporter Mindre end 10 pct. internationale transporter 10-50 pct. internationale transporter 51-80 pct. internationale transporter Mere end 80 pct. internationale transporter 22 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Forventningerne fremadrettet til det kommende år er i år generelt lidt mere afdæmpede i forhold til erfaringen fra det forløbne år for især investeringerne, beskæftigelsen, det økonomiske resultat og omsætningen og lidt mere positive for kapacitetsudnyttelsen. I forhold til sidste år er de generelt lidt afdæmpede i forhold til invest eringerne, beskæftigelsen og det økonomiske resultat, men overvejende mere positive i forhold til resten af nøgletallene især transportpriserne, hvor nettotallene er bedre for 4 ud af 5 virksomhedstyper både i forhold til både det forløbne og sidste år og for 3 ud af 5 overvejende positive, bortset fra de med mere end 51 pct. internationale transporter. Virksomheder med Mere end 80 pct. internationale transporter, som har de mest negative nettotal i 4 ud af 6 nøgletal, har som de eneste markant forværring i forhold til det forløbne år i alle nøgletal, især i omsætningen og beskæftigelsen, hvor de har de mest negative nettotal og den største forværring, og investeringerne, hvor de har den næststørste efter de med Mindre end 10 pct. internationale transporter. I forhold til sidste år har de også den mest pessimistiske udvikling i forhold til de tre nøgletal, og selvom de mest af alle bedrer nettotallet i transportpriserne, har de fortsat det mest pessimistiske. Virksomheder med Mindre end 10 pct. internationale transporter er også mere negative i forhold til det forløbne år, især i investeringerne, hvor de har den største forværring, men ikke i transportpriserne og kapacitetsudnyttelsen. I forhold til sidste år er de især blevet mere positive i kapacitetsudnyttelsen og mere negative i investeringerne. For begge har de de mest positive nettotal i 3 af 5 nøgletal: Omsætningen, beskæftigelsen og det økonomiske resultat. Virksomheder med 51-80 pct. internationale transporter er især mere pessimistiske i investeringerne og omsætningen og optimistiske i kapacitetsudnyttelsen i forhold til det forløbne år, mens de bliver mere pessimistiske i 5 ud af 6 nøgletal, især transportpriserne og omsætningen, i forhold til sidste år, bortset fra kapacitetsudnyttelsen. I lighed med virksomheder med Mere end 80 pct. internationale transporter har de negative nettotal i 4 ud af 6 nøgletal, bortset fra kapacitetsudnyttelsen og det økonomiske resultat. Virksomheder med 100 pct. nationale transporter er i år de eneste, som har positive nettotal i alle nøgletal, og er især blevet mere optimistiske i omsætningen og transportpriserne i forhold til det forløbne år og det økonomiske resultat end sidste år. De har de højeste positive nettotal i transportpriserne, og de næsthøjeste i omsætningen, det økonomiske resultat og investeringerne. Virksomheder med 10-50 pct. internationale transporter er primært mere optimistiske i forhold til det forløbne år, især i kapacitets udnyttelsen og omsætningen, men ikke i det økonomiske resultat og investeringerne. I forhold til sidste år er de blevet mere optimistiske i alle nøgletal, især i det økonomiske resultat og omsætningen. De er mest optimistiske i omsætningen og kapacitetsudnyttelsen. Det skal bemærkes, at virksomheder med 10-50 pct. internationale transporter, 51-80 pct. internationale transporter og Mere end 80 pct. internationale transporter alle har et lavt antal respondenter. Da figuren viser nettotal vægtet efter beskæftigelse, er disse kategorier påvirkelige af enkelte store virksomheders angivelser. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 23

4. Finansiering, forsikring og pension Temaet i DTLs konjunkturundersøgelse 2017 fokuserer på virksomhed ernes arbejde med at sikre, at de har en tilstrækkelig finansiering og forsikrings- og pensionsdækning, for gode finansieringsaftaler og forsikrings- og pensionsdækninger er afgørende for virk somhedens omkostningseffektive køb/leasing af materiel, driftsrisici og muligheder for investering, udvikling og generationsskifte. Med årets tema har vi fået et billede af virksomhedernes flådes fordeling på køb og leasing, i hvilken grad finansiering, forsikring og pension er en udfordring for dem, hvor godt et samarbejde, de har med deres finansielle leverandører og forsikrings- og pensionsselskaber, troværdigheden af den rådgivning, som de modtager, og om de venter at bruge et virksomhedssalg som pensionsordning. Omfang af virksomhedernes køb vs. leasing af flåden 11% 13% 0% 36% Lidt mere end en tredjedel (36 pct.) af virksomhederne ejer fuldt ud deres flåde selv, mens næsten to tredjedele (64 pct.) har leaset flåden i større eller mindre grad. Over halvdelen (52 pct.) har leaset mere end 25 pct. af flåden, og 16 pct. har leaset mellem 50 og 75 pct. af flåden. Mere end hver tiende virksomhed (13 pct.) har fuldt ud leaset flåden. 16% 5% 12% 7% 100 pct. købt Mindre end 10 pct. leaset 10-25 pct. leaset 25-50 pct. leaset 50-75 pct. leaset Mere end 75 pct. leaset 100 pct. leaset Ved ikke Det skal bemærkes, at besvarelserne, som fremgår af figurerne, ikke er vægtet efter beskæftigelse. 24 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Virksomhedernes oplevede grad af udfordring vedr. finansiering, forsikring eller pension Den enkelte virksomhed har kunnet angive flere svar Forsikring Finansiering til drift og vækst Pension 0% 20% 40% 60% 80% 100% To tredjedele (66 pct.) oplever, at forsikring slet ikke eller kun i ringe grad er en udfordring for dem, mens 65 pct. slet ikke eller kun i ringe grad oplever det for finansiering eller pension. 28 pct. oplever, at finansiering er en udfordring i nogen eller høj grad, mens 26 pct. oplever dette for forsikring og lidt under hver fjerde (24 pct.) oplever det for pension. Særligt inden for finansiering opleves det i høj grad at være en udfordring, idet mere end hver tiende (13 pct.) oplever dette. Det er dog forsikring, som har den laveste andel (41 pct.), som slet ikke oplever det som at være en udfordring. Slet ikke I ringe grad Ved ikke I nogen grad I høj grad Virksomhedernes oplevede kvalitet af samarbejdet med deres leverandør af finansiering, forsikring og pension Den enkelte virksomhed har kunnet angive flere svar Forsikringsselskab Pengeinstitut Leasingselskab Pensionsselskab Realkreditinstitut Inkassoselskab Factoringselskab 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget godt Godt Neutral Dårligt Meget dårligt Ved ikke Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 25

Virksomhederne oplever især et godt samarbejde med deres forsikringsselskab, som 3 ud af 4 (76 pct.) har et meget godt eller godt samarbejde med, efterfulgt af pengeinstituttet, som næsten 7 ud af 10 (69 pct.) samarbejder meget godt eller godt med. En lavere andel - kun hver tredje (32 pct.) - angiver, at de har et meget godt samarbejde med forsikringsselskabet mod 38 pct. for pengeinstituttet, men modsat svarer 9 pct., at de har et dårligt eller meget dårligt samarbejde med pengeinstituttet, som har de største andele af negative svar, mod kun 3 pct. for forsikringsselskabet. Næsten 6 ud af 10 (59 pct.) og lidt over halvdelen (51 pct.) har et samarbejde af god eller høj kvalitet med hhv. deres leasingselskab og pensionsselskab, mens færrest har det med deres realkreditinstitut (38 pct.), inkassoselskab (14 pct.) og factoringselskab (8 pct.). Andelene, som har svaret Neutral eller Ved ikke, er dog samtidig relativt høje for de tre sidstnævnte, og de lave resultater kan skyldes en lavere grad af kontakt med disse selskaber. Virksomhedernes vurdering af troværdigheden af den rådgivning, som de får fra deres leverandører af finansiering, forsikring og pension Den enkelte virksomhed har kunnet angive flere svar Pengeinstitut Forsikringsselskab Leasingselskab Pensionsselskab Realkreditinstitut Inkassoselskab Factoringselskab 0% 20% 40% 60% 80% 100% Samme mønster tegner sig, når man ser på virksomhedernes vurdering af troværdigheden af den rådgivning, som de får. Her svarer flest og lige mange (63 pct.), at de får en meget tro værdig eller tro værdig rådgivning hos pengeinstituttet og forsikringsselskabet, efterfulgt af leasingselskabet (53 pct.) og pensionsselskabet (42 pct.). Andelen for en meget troværdig rådgivning er lidt lavere for forsikringsselskabet end pengeinstituttet (17 mod 21 pct.), men omvendt er andelene, der svarer, at rådgivningen er utroværdig eller meget utroværdig, også højere for pengeinstituttet (9 pct.) end forsikringsselskabet (4 pct.). Meget troværdig Troværdig Neutral Utroværdig Meget utroværdig Ved ikke 26 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017

Grad af sammenhæng mellem pensionsopsparing og et evt. salg af virksomheden i forbindelse med et generationsskifte 15% 4% 15% 56% 10% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke To tredjedele (66 pct.) af virksomhederne forventer ikke at skabe sin pensionsopsparing gennem et salg af virksomheden i forbindelse med et generationsskifte, mens næsten hver femte (19 pct.) derimod svarer, at de forventer at gøre dette. Andre resultater fra undersøgelsen er dels, at flest (65 pct.) årligt indbetaler til en ratepension og færrest til en livrentepension (37 pct.), at pensionen blandt de, der indbetaler, for mestendels også dækker dødsfald, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom (hhv. 83, 73 og 73 pct.), at virksomhederne hyppigst bliver rådgivet om forsikringsforhold (53 pct. har sidst modtaget rådgivning inden for de seneste 6 mdr.), og at 21 pct. ønsker rådgivning senest hver 9. måned om finansiering og 64 pct. årlig rådgivning om pension. Dels, at virksomhedernes valg af finansiel leverandør, forsikrings- eller pensionsselskab i svagest grad hænger sammen med deres valg af pengeinstitut for forsikring (18 pct.) og stærkest for finansiering (41 pct.), at en bonusordning på forsikringen betyder noget for lidt over halvdelen af virksomhederne (52 pct.), og at det er betydende eller meget betydende hos 33 pct., at erhvervsforsikringerne er samlet i samme forsikringsselskab. Af pladshensyn er disse resultater ikke gengivet grafisk. Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2017 27

VBG MECHMATIC RENGØR OG SMØRER, MENS DU KØRER. Med en VBG MechMatic installeret sparer du både tid og penge. Det gør du på grund af den kontinuerlige rengøring og smøring, der sker automatisk. Når VBG MechMatic kobles til trykluftsystemet, rengøres koblingen med et luftstød hver 6. time. Hver 24. time går den automatiske smøring i gang. En olietåge sprøjtes ind og sørger for, at koblingen altid er tilpas smurt. The Strong Connection www.vbg.eu Member of VBG GROUP