Udenrigsministeriet Eksportrådet. The Trade Council EKSPORTFOKUS De vil have mode, mad og grøn energi 0215 JUNI Japan og Sydkorea ser mod Danmark. Historien om verdens lykkeligste folk fascinerer, og det kan åbne døren for dansk eksport. Læs tema side 16-35 SEOUL DUBLIN ROM STOCKHOLM TOKYO SYDNEY ACCRA RIGA VERDEN VENTER
ANALYSE Ny vækst i Europa EU-kommissionen forudser europæisk realvækst på 2,1 procent i 2016. Det tegner lysere for dansk eksport. s. 45
EKSPORTFOKUS INDHOLD FOKUS Det kloge firma ansætter autister Virksomheden Specialisterne har på få år forvandlet en lille idealistisk firma til en verdensomspændende eksportsucces. S. 38-40 SYNSPUNKT SAMARBEJDE EKSPORTGUIDEN TEMA Arbejdsro, tak! Mange virksomheder mangler sikkerhed for, at de i årene frem har den hjælp, der skal til for at kunne eksportere, mener Jens Kvorning, chef i Håndværksrådet. S. 44-45 Nøglen til succes Danske virksomheder samarbejder om at imødegå barrierer. Det sker i Danish-Chinese Business Forum, der i år fejrer 10 års jubilæum s. 36-37 Find vej i støttejunglen Over 100 indgange til eksportstøtte bliver til én med Eksportguiden.dk. S. 42-43 Forårsfornemmelser I Japan vejres økonomisk forår, og i nabolandet Sydkorea har de fået øjnene op for danske varer og dansk lykke. Døren står åben for eksport til østens riger. S. 16-35 Udenrigsministeriet Eksportrådet The Trade Council JUNI, NR. 2 /2015 redaktionen afsluttet 11. juni redaktion Redaktør Charlotte Dahlsgaard, Anja Solvang, Sara Mejlvang Møller E-mail: eksportfokus@um.dk Telefon: 33 92 01 34 eksportfokus udgives af Eksportrådet Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 05 00 ansvarshavende for eksportfokus Svend Olling Chef for Eksportfremme og Kunderelationer Udenrigsministeriet abonnementsservice Sara Mejlvang Møller sarmol@um.dk Telefon: 33 92 04 72 annoncer Telefon: 70 27 11 55 Telefax: 70 27 11 56 E-mail: epost@dgmedia.dk www.dgmedia.dk layout Phoenix Design Aid A/S produktion og tryk Rosendahls Schultz Grafisk eksportraadets hjemmeside eksportraadet.um.dk få et gratis abonnement Bestil på: eksportfokus.um.dk Eksportfokus udgives af Udenrigsministeriet, Eksportrådet. Materiale indeholdt i magasinet kan lejlighedsvist udtrykke andre synspunkter, end dem som Eksportrådet står for. Citat tilladt ved kildeangivelse. klage Hvis du ønsker at klage over magasinet, så send venligst klagen til charst@um.dk forsidefoto Kvinder iklædt kimono passerer forbi en tavle med dagens aktiekurser i Tokyo. Scanpix/Yuya Shino isnn 1601-4669 Kontrolleret oplag: 12.450 i perioden 1. juli 2013-30. juni 2014 Kontrolleret af EKSPORTFOKUS NR. 2 2015 / 03
FORORD FOTO: SCANPIX/YUYA SHINO THOMAS LEHMANN AMBASSADØR I SYDKOREA Fodgængere i Tokyo reflekteres i skærm med aktiekurser. Forord Danske muligheder øst for Kina A. CARSTEN DAMSGAARD AMBASSADØR I JAPAN Asien er hjemsted for cirka 60 procent af verdens befolkning og lokomotivet i globaliseringen og for den globale økonomiske vækst. I årtier har særligt Kina med sin milliardbefolkning og sine imponerende vækstrater tiltrukket sig opmærksomhed fra eksportører verden over. Og det med rette. Men for et øjeblik glem Kina og vend blikket mod nordøst. Markederne i Japan og Sydkorea har nok lavere vækstrater, men til gengæld tilbyder disse højtudviklede økonomier en mere sofistikeret efterspørgsel, som er et oplagt match til det danske udbud af højkvalitetsprodukter. I netop disse år er der særlig god grund til at omfavne markederne i Japan og Sydkorea, der ligger kun et par timers flyvetur fra hinanden og tilbyder markeder, der ligner hinanden til forveksling, hvad angår efterspørgsel. For det første er købekraften høj. Befolkningen i de to lande udgør tilsammen 177 millioner mennesker, som får stadig flere penge til rådighed. Tokyo er verdens største by og har det største antal dollarmillionærer i verden. Seoul er med sine 25 millioner indbyggere verdens næststørste metropol. Det er i Sydkorea og Japan, at milliardforetagener som Honda, Hyundai, Sony, Samsung og Mitsubishi har hjemme. For det andet åbner Japan og Sydkorea i disse år deres markeder endnu mere op mod omverdenen, blandt andet via frihandelsaftaler. I Japan forventes en frihandelsaftale mellem EU og Japan indgået i 2016. Ifølge beregninger fra Copenhagen Economics kan aftalen øge dansk eksport til Japan med hele 70 procent. EU og Sydkorea indgik allerede i 2011 en frihandelsaftale, der fjerner toldafgiften på 99 procent af alle handlede varer. Frihandelsaftalen udnyttes ikke optimalt af danske virksomheder, så her ligger et stort uudnyttet potentiale og venter. Korea har netop færdigforhandlet en frihandelsaftale med Kina en aftale som danske virksomheder med produktionsbase her også kan drage fordel af. For det tredje er der gode takter i både Japans og Sydkoreas økonomi. Japan viser efter flere år med lave vækstrater nu tegn på økonomisk opsving. Flere mennesker kommer i arbejde, og for første gang i mange år er der lønstigninger i industrien. I Sydkorea er vækstraterne dalet en smule (3,3 procent i 2015) efter flere år med rekordvækst. Men landet har fortsat en ledende international placering inden for en lang række stærkt konkurrenceprægede sektorer som skibsværfts-, automobil- og elektronikindustrien. Og det åbner det sydkoreanske marked for udenlandske varer og tjenester. Der et stykke vej til Sydkorea og Japan. Men sammen med Eksportrådet bliver turen lidt kortere. Ambassaderne i Tokyo og Seoul har netop indgået et endnu tættere regionalt eksportfremmesamarbejde, der vil komme danske virksomheder til gavn gennem en mere integreret tilgang til de to store markeder i Nordøstasien. Læs tema om Japan og Sydkorea side 16-35 04 / EKSPORTFOKUS NR. 2. 2015
DER SKAL MERE END SPAND OG STOL TIL AT MALKE 210 KINESISKE KØER I TIMEN DANMARKS EKSPORTKREDIT S. A. Christensen & Co. (SAC) er blandt de førende producenter af malkeudstyr i Europa med eksport til over 65 markeder. I efteråret 2013 fik SAC mulighed for at levere en stor malkekarrusel, der kan malke op til 210 køer i timen, til en kunde i Kina. EKF hjalp SAC med at få ordren i hus. Vi stillede en garanti på 10 millioner kroner over for SAC s bank. Det betød, at SAC kunne tilbyde sin kinesiske kunde en finansieringsløsning, der var bedre end den, kunden selv kunne få, og det var afgørende for, at SAC fik ordren. Hos EKF hjælper vi danske eksportvirksomheder frem i verden. Måske kan vi også give dig en ekstra konkurrencefordel ved at stille en garanti over for din bank, så du kan tilbyde dine kunder en finansieringsløsning. Se hvordan og læs om andre, vi har hjulpet til succes, på ekf.dk eller ring til en af vores rådgivere på 35 46 26 00. FREM I VERDEN
MARKEDSNYT VERDEN FOTO: COLOURBOX CHILE Tag med på markedsbesøg Danske virksomheder kan udnytte deres viden om reduktion af elforbrug på det brasilianske marked. BRASILIEN Elpriser på himmelflugt Skyhøje elpriser får den brasilianske industri til at efterspørge her-og-nu løsninger. Brasilianske virksomheder må betale fire gange så meget for deres elforbrug som danske virksomheder. Mangel på investeringer i infrastruktur kombineret med fortsat tørke har gjort elpriserne i samba-landet til nogle af verdens højeste. Således har Brasilien en lidet flatterende førsteplads blandt 27 førende industrilande, ifølge en ny undersøgelse. Da der ikke er udsigt til lavere priser, er industrien tvunget til at fokusere benhårdt på energieffektivitet såvel i nye investeringer som i eksisterende anlæg. Dét er en ny situation i et land, der historisk set ikke har haft fokus på området, og efterspørgslen på løsninger, der både på kort og lang sigt kan reducere elforbruget, er steget kraftigt. Eksportrådet i Brasilien er derfor i gang med at kortlægge konkrete investeringsprojekter i elintensive sektorer med det formål at åbne dørene for danske kompetencer. Har din virksomhed løsninger at byde ind med samt interesse i at høre mere om en dansk alliance på området, så kontakt generalkonsulatet. Bæredygtigt byggeri og miljøvenlige teknologier er i centrum på et markedsbesøg til Santiago i oktober. Chile har de seneste år intensiveret jagten på vedvarende energikilder og bæredygtige løsninger. Landet er stærkt afhængigt af importerede fossile brændstoffer og har store problemer med forurening i hovedstaden. Den chilenske regering har en ambition om, at 20 procent af energiforsyningen skal komme fra vedvarende energikilder inden år 2025, men Chile mangler de nødvendige kompetencer og efterspørger udenlandsk ekspertise. Det er derfor ingen tilfældighed, at Santiago er blevet valgt som destination for 3GF LAC konferencen 18.-19. juni 2015. Konferencen har til formål at sætte endnu mere fokus på grøn vækst i Latinamerika. For at imødekomme den stigende efterspørgsel planlægger den danske ambassade i Santiago endvidere et markedsbesøg for danske virksomheder med ekspertise i bæredygtighed og energieffektivisering i byggeriet. Besøget afholdes til oktober i samarbejde med den chilenske brancheforening for byggeri (CCHC) og vil omfatte besøg på Sydamerikas største konstruktionsmesse, virksomhedsbesøg samt møder med relevante interessenter fra sektoren. Den danske ambassade i Santiago Anders Adamsen Tlf.: +56 229415100 E-mail: andada@um.dk FOTO: DEN DANSKE AMBASSADE I SANTIAGO Det danske generalkonsulat São Paulo/Rio de Janeiro Peter H. Efland Tlf.: +55 2135531315 E-mail: petefl@um.dk Den chilenske hovedstad, Santiago, har problemer med forurening. Særlig smog plager byen. 06 / EKSPORTFOKUS NR. 2. 2015
VERDEN MARKEDSNYT BOLIVIA Døren på klem for udenlandske investorer Produktion af vedvarende energi er blevet et fokuspunkt, og det skaber muligheder for danske virksomheder. I den latinamerikanske region er det lille land Bolivia gemt væk mellem støre økonomiske magter som Brasilien, Chile, Argentina og Mexico. Men Bolivias små 11 millioner indbyggere nyder godt af den konstante økonomiske vækst og stabile inflation gennem cirka et årti. Tendenserne i nabolandene Brasiliens sløje vækst og Venezuelas stærke inflation har skabt en stigende interesse for investeringer i Bolivia. Det nationale elfirma, ENDE, har åbnet døren på klem til udenlandske investorer, og det er sandsynligvis kun et spørgsmål om tid, før den danske ekspertise sparker den ind og involveres i Bolivias ønske om at satse på vedvarende energi. Danida støttede sidste år et meget succesrigt solcelleprojekt i den nordlige del af Bolivia, og det har skabt styrket interesse hos ENDE for at samarbejde med danske virksomheder i fremtidige projekter. Derfor har ENDE med støtte fra Danida søgt kontakt til danske virksomheder vedrørende otte nye alternative energiprojekter, der er under forberedelse. Den danske ambassade i La Paz Carmen Barragan/Jorge Baldivieso Salinas Tlf.: +591 (2) 243 2070 E-mail: carbar@um.dk/jorsal@um.dk Et af kerneområderne for den danske bistand til Bolivia er at støtte udviklingen i energisektoren, herunder solernergi. FOTO: COLOURBOX MEXICO Energisektor åbner op En ny energireform har gjort op med Mexicos statsmonopol i olie- og gassektoren. Til november kan danske virksomheder udforske de nye muligheder. 2013 blev året, hvor Mexico ophævede hele 76 års statsmonopol i olie- og gassektoren, som hidtil udelukkende er blevet styret af det statsejede olieselskab, Pemex. Mens en stor del af 2014 blev brugt på at gennemføre ændringer i lovgivningen, er 2015 året, hvor reformen skal implementeres, og dermed kan de private investeringer begynde at strømme til landet i alt forventer regeringen udenlandske investeringer for 50 milliarder dollars frem mod 2018. Udenlandske virksomheder får nu mulighed for at bidrage til en mere ressourceef- fektiv olieproduktion. Med underskrivelsen af en dansk-mexicansk samarbejdsaftale på energiområdet i 2014 og en særlig energieffektiviseringsaftale med Pemex i 2015, står Danmark og danske virksomheder stærkt. For at udnytte mulighederne i den mexicanske energisektor, inviterer Eksportforeningen og ambassaden i Mexico City danske virksomheder i olie- og gasbranchen til at deltage i en erhver vsdelegation til Mexico fra 22.-26. november 2015. Programmet vil blandt andet bestå af møder med Pemex og højtstående beslutningstagere fra den private sektor. Den danske ambassade i Mexico City Eksportrådgiver Ana Luna Tlf.: +52 55 5255 3405 E-mail: analun@um.dk Mexico er verdens 8. største olienation, men den mexicanske olieproduktion har været faldende siden 2004. Landet mangler den nødvendige teknologi til at bore efter olie på dybt vand. FOTO: COLOURBOX EKSPORTFOKUS NR. 2 2015 / 07
MARKEDSNYT VERDEN FOTO: COLOURBOX USA Lær at håndtere verdens største marked Det er ikke bare ligetil at gøre entré på det amerikanske marked. Workshop til efteråret vil hjælpe danske virksomheder på vej. Hvis omgivelserne er de rigtige, har patienter nemmere ved at komme sig. Australien har fået øjnene op for danske tiltag på området. AUSTRALIEN Patienten i centrum Dansk arkitektur er ved flere lejligheder blevet fremhævet ved konferencer og events i Australien. Særligt arkitektur med fokus på patienters velbefindende skaber interesse hos australierne. Ligesom Danmark står Australien overfor udfordringer inden for sundhedssektoren, hvor der i stigende grad bliver stillet nye og højere krav. Besøg fra to danske arkitektvirksomheder har slået fast, at australierne ser store muligheder i danske arkitektløsninger inden for sundhedssektoren. NORD Architects var for nylig leder af et forløb om særlige boligløsninger ved Australiens Institut for Arkitekter. Et af projekterne, som NORD Architects præsenterede, var Københavns Center for Kræft og Sundhed. Centrets særlige opbygning har som mål at forbedre patienternes velbefindende og derved forkorte deres sygdomsperioder. Centeret er bygget, så flere små huse udgør ét stort hus med det mål at af-institutionalisere oplevelsen for patienterne. På den australske sundhedssektors messe i Melbourne præsenterede virksomheden CF Møller blandt andet det nye hospital i Nordsjælland, som vakte stor nysgerrighed. Her arbejdes der med, hvordan sollys og eksponering fra naturens rå elementer kan hjælpe patienterne med at overvinde psykiske og fysiske lidelser samt mindske risikoen for, at patienter skal behandles igen. Australiernes interesse viser, at der er gode muligheder for endnu mere vidensdeling og eksport landene imellem. Handelskontoret i Sydney Sarah Louise Chambers Tlf.: +61 282985702 E-mail: sarcha@um.dk USA er verdens største marked og Danmarks største eksportmarked udenfor Europa. Selvom det amerikanske marked er attraktivt, er det også meget komplekst. I USA er der, udover det føderale niveau, også 50 stater samt over 3.000 regioner alle med adskillige stakeholders, forskellig lovgivning og rammebetingelser. Det kan med andre ord virke uoverskueligt at begå sig på det amerikanske marked, og derfor afholder Eksportrådet i USA nu et markedsbesøg med fokus på public affairs i en amerikansk kontekst. Public affairs dækker over håndtering af kontakt til myndigheder og offentlige interessenter. Formålet med workshoppen er give danske virksomheder inspiration til, hvordan de skal håndtere amerikanske myndigheder, lovgivningsmæssige krav og rammebetingelser. Workshoppen vil blive skræddersyet til de deltagende virksomheders behov og giver mulighed for at møde repræsentanter fra relevante myndigheder. Den danske ambassade i Washington DC Therese Fergo Tlf.: +1 202 797-5311. E-mail: thefer@um.dk Workshoppen Government Relation & Public Affairs afholdes 6.-8. oktober i Washington DC. FOTO: COLOURBOX 08 / EKSPORTFOKUS NR. 2. 2015
Logitrans A World of Options Avoid strain on back, shoulders and arms... Transport, lift and handle different kinds of goods, such as pallets, drums, reels and boxes. Perfect for all areas in a company - storage, shopping, packaging and production areas, also when good hygiene is required. Wide product range - including both standard and custom-built products which solve the specific needs of the customer. Boost your efficiency! Flexible, Unique and Ergonomic Handling! Tel: +45 76 88 16 00 Email: info@logitrans.com www.logitrans.com
MARKEDSNYT VERDEN SINGAPORE Verdens første Smart Nation FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX Singapore har for alvor sat smart cityløsninger på dagsordenen. Det åbner for mange eksportmuligheder inden for blandt andet miljøteknologi og sundhed. I 2015 lancerede Singapore en vision om at blive verdens første Smart Nation. Der er nedsat et sekretariat under premierministerens kontor, ledet af landets miljø- og vandminister, som er udnævnt til Smart Nation Minister. Man arbejder allerede på højtryk på en række tiltag, som skal realisere visionen. Det handler blandt andet om installation af sensorer, fiberoptik, trådløse netværk og andre teknologier. Singapore og Sydøstasien står over for en lang række udfordringer, når det kommer til urbanisering og smart city-løsninger og Danmark har meget at tilbyde. Netop derfor har ambassaden i Singapore igangsat et studie, som skal afdække danske styrkepositioner og konkrete eksportmuligheder. Målet med studiet, der vil munde ud i en rapport, er også at øge indsatsen på myndighedsniveau og bruge det som afsæt for at fremme danske erhvervsvirksomheder med bud på konkrete løsninger inden for en lang række områder, herunder informations- og kommunikationsteknologi, miljøteknologi, sundhed og liveability. Rapporten bliver lanceret ved et arrangement i efteråret 2015, som vil samle relevante interessenter både på myndigheds- og virksomhedsniveau. Interesserede virksomheder og partnere er velkomne til at henvende sig til os. Den danske ambassade i Singapore Benedicte Lüttichau Tlf.: +65 6506 0262 E-mail: benlut@um.dk INDIEN Indisk delegation drager mod bæredygtigt Danmark Virksomheder og beslutningstagere fra Gujarat skal til september til Danmark for at se på bæredygtige løsninger. Den indiske delstat Gujarat er med sit høje BNP og sin store eksport en vigtig indfaldsport for virksomheder, der ønsker at trænge ind på det indiske marked. Erhvervs- og investeringskonferencen Vibrant Gujarat havde i år fokus på inkluderende og bæredygtig vækst, og fik besøg af handels- og udviklingsminister Mogens Jensen sammen med en række danske virksomheder. Under besøget i Gujarat blev det klart for delegationen, at der er et stort behov for et opfølgende besøg af indiske virksomheder fra Gujarat. I september er der derfor planlagt en handelsdelegation af indiske virksomheder og beslutningstagere til Danmark for at se på danske løsninger inden for energi, vand, grøn omstilling og smart cities. Danske virksomheder har stor ekspertise inden for disse løsninger, som er stærkt efterspurgte blandt offentlige såvel som private indiske virksomheder. Virksomhederne får desuden gode muligheder for at skabe nye kontakter og udbygge de eksisterende relationer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling i Indien. Ikke bare City of Singapore vil være smart city, hele nationen vil være frontløber på områder som informationsteknologi, grøn energi, sundhed og liveability. Den danske ambassade i New Delhi Morten Viktor Ranieri-Svendsen Tlf.: + 91 11-4209 0735 E-mail: morsve@um.dk 10 / EKSPORTFOKUS NR. 2. 2015
VERDEN MARKEDSNYT MALAYSIA Oplev Malaysias stærke it-miljø FOTO: COLOURBOX FOTO: SCANPIX/JIMIN LAI Med mere end 1.200 udenlandske it-virksomheder er Malaysia på vej til at blive et regionalt centrum for it i Sydøstasien. Delegation på vej til efteråret. It-sektoren i Malaysia er en af grundstenene i landets ambition om at blive et højindkomstland indenfor de næste fem år. Sektoren er en af de mest udviklede i regionen, og den forventes at vokse med syv procent årligt frem mod 2019. I et internationalt perspektiv anses Malaysia for at være det tredjebedste land for business outsourcing efter Kina og Indien. Omkostningsniveauet i landet er relativt lavt, arbejdsstyrken yderst kvalificeret, og faciliteterne i de cirka 30 Super Cyber Centres for it-virksomheder er af højeste standard. Danske virksomheder som Dong Energy og Sitecore bruger allerede Malaysia som en base for softwareudvikling, og nogle af markedets største aktører for eksempel Apple, ebay og Google er også massivt til stede. På grund af Malaysias erhvervsvenlige og attraktive rammevilkår for it-virksomheder er landet interessant for danske virksomheder, som overvejer at etablere softwareafdelinger og ønsker adgang til de hastigt voksende markeder i regionen. En it-delegation til efteråret vil give danske virksomheder mulighed for selv at opleve det store potentiale i Malaysia. Den danske ambassade i Kuala Lumpur Joakim Larsen Tlf.: +60 3 2032 2001 E-mail: joalar@um.dk Der investeres massivt i shoppingcentre i Thailand, og efterspørgslen på udenlandsk mode er stor. THAILAND Kræsne shoppere søger ny inspiration Thailand er et nyt hotspot for shopping, og massive investeringer i detailindustrien har skabt stor efterspørgsel på nyt og unikt design. Detailindustrien i Thailand eksploderer, og i takt med et voksende antal forbrugere skyder nye shoppingcentre op overalt i landet. Indenfor de næste fem år alene planlægger de tre største centergrupper samlet set investeringer for over 40 milliarder kroner. The Mall Group åbnede i april dørene for det luksuriøse shoppingcenter EmQuartier og planlægger yderligere en række nye projekter for cirka 10 milliarder kroner. Men smukke bygninger og fine adresser er ikke nok for at få succes på det stærkt konkurrenceprægede marked, hvor nyhedsværdien hurtigt falder. De store centergrupper er derfor på jagt efter nyt trendsættende design, der vil gøre netop deres center til de kræsne shopperes favoritdestination. Efterspørgslen på udenlandsk design er stor, og derfor inviterer Eksportrådet i Bangkok til efteråret på markedsbesøg til Thailand. Besøget, hvor danske modevirksomheder vil møde nøgleaktører i den thailandske detailindustri, er en gylden mulighed for at få foden indenfor på det voksende marked. Bestyrelsesformand i Microsoft, Bill Gates, besøger Cyperjaya, som er en it- og multimedieby syd for Kuala Lumpur. Den danske ambassade i Bangkok Asbjørn Overgaard Christiansen Tlf.: +66 892049098 E-mail: asbchr@um.dk EKSPORTFOKUS NR. 2 2015 / 11
MARKEDSNYT VERDEN RUSLAND Flere fisk på disken Rusland skal i gang med at opdrætte flere fisk selv for at imødegå prisstigninger og import på fødevaremarkedet. Myndigheder er på jagt efter dansk ekspertise i akvakultur. Rusland indførte i august 2014 importembargo på forskellige fødevarer, og det har resulteret i mindre import og markedsprisstigninger på blandt andet fisk og fiskerivarer. Rusland har ikke formået at udnytte landets store potentiale, og kun 3.6 procent af den samlede fiskeriproduktion i 2014 kom fra akvakultur. Rusland ønsker at komme problemet til livs ved blandt andet at øge egenproduktionen. Den russiske vicelandbrugsminister og chef for det føderale fiskeriagentur, Ilja Shestakov, har udtalt, at der eksisterer gode udviklingsmuligheder inden for den russiske akvakultur. Den danske ambassade i Moskva modtager jævnligt interesserede forespørgsler fra russiske myndigheder om akvakultur og danske kompetencer. Et øget fokus på akvakultur giver gode muligheder for danske virksomheder, især inden for recirkulationsanlæg samt bæredygtige produktionsmetoder, herunder foder- og driftsteknologi. Eksportrådet i Moskva Patrick Søndergaard Tlf.: +7 (495) 642 68 05 E-mail: Patson@um.dk Kasakhstans hovedstad, Astana, bliver større og større. I alt bor cirka 18 millioner mennesker i byen. KASAKHSTAN Efterår med muligheder Det kasakhiske marked er måske ikke det mest oplagte valg, men faktisk byder den centralasiatiske republik på flere markedsmuligheder. FOTO: LINE HØJE MORTENSEN Den kasakhiske regering har i de seneste år forsøgt at tiltrække udenlandske investorer, teknologiske løsninger og knowhow til landet igennem en stribe ambitiøse initiativer, især inden for olie- og gassektoren, byggeri samt infrastrukturforbedringer af vejnetværk, lufthavne og telekommunikation. Eksportrådet i Rusland har planlagt en række aktiviteter i Kasakhstan til efteråret, kontakt os for spørgsmål og deltagelse: 14.-16. august: KazFashion, markedsbesøg Sektor: Retail Kontakt: Olga Limanova, olglim@um.dk 2.-5. september: KazBuild, markedsbesøg Sektor: Retail Kontakt: Olga Limanova, olglim@um.dk 14.-18. september: Markedsbesøg Sektor: Olie&Gas Kontakt: Thorbjørn Lindmark, thorli@um.dk 16.-18. september: KazMet, markedsbesøg Sektor: Maskineri Kontakt: Marina Piotrovskaya, marpio@um.dk 27.-29. oktober: Power EXPO, markedsbesøg Sektor: Energi Kontakt: Olga Limanova, olglim@um.dk Kogt, røget, stegt, tørret, marineret, saltet fisk spises i alverdens afskygninger i Rusland. Eksportrådet i Rusland Peter Mygind Rasmussen Tlf.: +79266416346 E-mail: pemyra@um.dk 12 / EKSPORTFOKUS NR. 2. 2015
VERDEN MARKEDSNYT KINA Dansk brand i høj kurs De danske repræsentationer i Kina kan nu tilbyde danske virksomheder presse- og pr-rådgivning på det store og ofte kaotiske kinesiske mediemarked. Det danske brand i Kina er utrolig værdifuldt, og igennem ambassaden i Beijing har flere danske virksomheder allerede fået en massiv pressedækning både på traditionelle medier og sociale medier. Vi ser, at kineserne forbinder Danmark med en række positive ting. Mange ser Danmark som et idyllisk eventyrland, og det giver god mening at koble sig op på disse positive associationer, siger Ming Ou Lü, presse- og kommunikationschef på ambassaden i Beijing. LEGO og Kjeldsen Cookies har med ambassadens hjælp optrådt på et af Kinas største tv-shows. Under det to-timer lange show, der har knap 200 millioner seere, delte LEGOs marketingsdirektør store LEGO-æsker ud til glade kinesiske børn, mens Friis Arne Petersen, Danmarks ambassadør i Kina, bagte danske buttercookies sammen med Kjeldsens direktør Brian Rønsholdt. Guide til sociale medier Også en Danish Crown grisestald samt den danske pibemager Lars Ivarssons verdenskendte piber blev vist frem under det kinesiske show, hvor Kronprins Frederik, statsminister Helle Thorning-Schmidt og udenrigsminister Martin Lidegaard fik fortalt om Danmark og danske værdier og kompetencer blandt andet inden for vedvarende energi, byudvikling, cykelkultur og design. Ambassaden og de øvrige danske repræsentationer i Kina har samtidig været på de kinesiske sociale medier i snart fire år. Samlet set er der over 800.000 følgere på ambassadens sociale medieplatforme (primært Weibo og Wechat) i Kina. De får dagligt nyheder omkring Danmark om politik, hverdagsliv, festligheder, historiske fakta, men også om danske virksomheder og deres aktiviteter i Kina. Ambassaden har blandt andet udført aktiviteter for og rådgivet Kjeldsen Cookies, Georg Jensen, børnetøjsfirmaerne Wheat og Ticket Outdoor på de kinesiske sociale medier, hvor millioner af kinesere, der allerede er interesserede i Danmark, har læst mere omkring dansk design og gastronomi. Igennem ambassadens generelle promovering af Danmark og danske værdier, er det et naturligt skridt også at integrere de sociale medier i denne udvikling. Vi skal være dér, hvor de kinesiske nyhedsbrugere også er, siger Ming Ou Lü og fortsætter: At vi også kan hjælpe danske virksomheder med promovering og pr-rådgivning i Kina, er kun naturligt set i forhold til det store udbud af tjenester, som Eksportrådet herude ellers tilbyder danske virksomheder. Det giver god mening at sammenkoble nogle af de aktiviteter, som en dansk virksomhed traditionelt har brugt Eksportrådet til, med de her brandingaktiviteter, vi ellers arbejder med dagligt. Ming Ou Lü Den danske ambassade i Beijing Tlf.: +86 135 0110 7503 E-mail: minglu@um.dk FOTO: DEN DANSKE AMBASSADE I BEIJING 200 millioner kinesere så med, da Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen, bagte danske buttercookies sammen med Kjeldsens direktør Brian Rønsholdt på et af Kinas største tv-shows. EKSPORTFOKUS NR. 2 2015 / 13
MARKEDSNYT VERDEN Energikrisen i Ghana har potentiale for danske virksomheder med ekspertise inden for energiløsninger. Der bliver brugt energi som aldrig før i det vestafrikanske land Ghana. Men investeringerne i at få elektriciteten effektivt ud til de mange ghanesere mangler. De to ting tilsammen gør, at Ghana står midt i en energikrise. Daglige underskud på 700-900 megawatt er hverdag, og samtidig fortsætter forbruget med at stige omkring 12 procent årligt. Der er derfor akut behov for at udvide og omstille Ghanas strømforsyning, som i dag primært er baseret på vandkraft. Det er et svingende system, for i perioder med manglende nedbør er der underskud i produktionen. Spanske og tyrkiske aktører er allerede på markedet med termiske energiløsninger og etablering af nødanlæg, men der er fortsat et stort potentiale for alternative energiformer kulkraft, biomasse, vind og sol og i energibesparende løsninger, der kan reducere forbruget. For danske virksomheder er der gode muligheder for salg af energiløsninger til det Ghanas strømforsyning er primært baseret på vandkraft. ghanesiske marked. Dette gælder navnlig i disse år, hvor Ghana har mulighed for at nyde godt af Obama-administrationens initiativ Power Africa og Verdensbankens pulje på 33 milliarder kroner til investering i energisektoren i seks udvalgte afrikanske lande. Den danske ambassade i Accra Jacob Kahl Jepsen Tlf.: +233 302 253 473 E-mail: jajeps@um.dk FOTO: SCANPIX/DANIDA/JØRGEN SCHYTTE DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER Udstillingsvindue for dansk fødevare forarbejdning Dubai er ikke blot et mekka for olie og gasproduktion. Ørkenstaten er også et handelscentrum for fødevareforarbejdning. Danmark får udstillingsvindue på kæmpemesse til oktober. Førende danske produktions-, indkøbs- og distributionsvirksomheder inden for fødevareforarbejdning inviteres af generalkonsulatet i Dubai til GulFood Manufacturing messe 27.- 29. oktober i Dubai. Gulfood Manufacturing er den største fødevareforarbejdningsmesse i MEASA-regionen (Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien). Der er mere end 1.000 internationale udstillere på messen. Dubai har en strategisk stærk placering i regionen med gode forbindelser til nye vækstmarkeder i Mellemøsten og Afrika, stor befolkningstilvækst, voksende turistindustri, vækst i BNP og et politisk stabilt miljø. Generalkonsulatet i Dubai tilbyder, i samarbejde med arrangørerne af GulFood Manufacturing, en pakke, der inkluderer: Messedeltagelse 27. 29. oktober 2015 Flybilletter, to betalte hotelovernatninger Industribesøg, reception og mulighed for at få sat 1-2 møder op med lokale virksomheder Pakken koster 7.500 kroner for op til to deltagere per virksomhed Pladserne er begrænsede, så der lægges vægt på, at deltagerne er blandt de førende inden for fødevareforarbejdning og medtager deltagere, der har en beslutningstagende og central placering i virksomheden. Generalkonsulatet i Dubai Vibeke Ejby Nurgberg Tlf.: +971 56 644 02 66 E-mail: dxbhkt@um.dk 14 / EKSPORTFOKUS NR. 2. 2015
VERDEN MARKEDSNYT Få mere Eksportfokus Abonner på magasinets nyhedsbrev iet nister Council gsmi de. The Tra Udenri trådet FO KU S EKSPORTF OKU S INDH FOTO: LIMA NORTE.COM O RT EKSP Ekspor OLD 1 /14 14/11 09.26 sig spreder omheder at en for ke virks at dans stiger risiko Bestseller I takt med, ts grænser, hvordan eter. lande e realit ejde. Læs ud over børnearb et med de lokal støde på mød tackler og Toms TEMA @ ancen avsalli har læncolombia eder på præget Et volds virksomh t danske en ny alliance r ge hold marked Nu friste med et afstand. landene med nabo Brasiliens. end større 3 s. 12-2 Stilleh C M Y Udenrigsm Eksport CM CMY K o rts, wh e n expe portatio stern Europ - trans ageof Ea le man nsport whole a visib Uno Tra throughout pany with c com te loyees., dynami opera with a ed emp is a solid bined ivat sport n com ly mot tern Uno Tran and 65 high ic situatio ns in Eas econom conditio sport's of the ment team working anding Uno Tran of the underst the culture and elements in part A solid in this ht into been core ed the way pav deep insig e therefore rs. h has hav t, whic r the yea Europe star ers ove e the nts custom Russia, DNA sinc many tions cou offices in for our lsen tina ld own wor its P. Pou jor des nted with taken over the lly n in ma represe entatio just e loca sport is Repres. er thre and has Greece Uno Tran e a furth Ukraine Today, ia and now hav, Romania and from which Lithuan s tly, we Bulgaria destination Latvia, sequen ensen, y. Con namely the Uno Mog ships ent in compan destinations, Kim pres s tion be lain d to s," exp king rela anchore a great deal ng wor are able r busines ns and stro and now we rate you "It mea pe erience t to ope you wan on to say: "Exp in Eastern Euro s -all who goe and end siderably." be-all con are the on that italise J to cap 0 Viby 20, 826 ls Vej tact us: Juu con s, Jen Please sport A/S 80 11 Uno Tran 70 20 Tel.: +45 Werge, Bestselle E REPORTAG BER, NR. redak Arla-che gen bliver Foods regerin fra Arla korgh rigsø Peter Tubo det nye Uden for formand Forum. nomiske tione 4 /2014 n afslu ttet 27. novem abon neme anno rtfok us udgiv ansva rshav ende for ekspo ntsse SE SIDE 7 grati få et ncer t Phoenix Design prod uktio us erelationer Kund Olling me og Svend Eksportfrem Chef for inisteriet Udenrigsm ekspo Aid A/S nt dk 9 Grafisk Schultz rtraa dets hjemm.dk et.um eksportraad 1601-466 : 12.450 2014 t oplag 30. juni Kontrollere 1. juli 2013 den i perio isnn tryk n og Rosendahls rtfok neme rtfokus.um. riet, kan rigsministe es af Uden oldt i magasinet s udgiv end indeh unkter, Eksportfoku t. Materiale andre synsp tilladt ved Eksportrådest udtrykke Citat står for. lejlighedsvieksportrådet dem som lse. kildeangive så send sinet, over maga klage at klage ønsker t@um.dk Hvis du til chars klagen st venlig i farverige bia. o Kvinde Colom defot Sochor. forsi nquila, ix/jan i Barra Foto: Scanptil karnevallet gevandter rvice Møller layou s abon ekspo Bestil på: as DG Media 27 11 55 70 56 Telefon: 70 27 11 edia.dk Telefax: epost@dgm E-mail: dia.dk www.dgme es af t Eksportrådeinisteriet Udenrigsm Plads 2 Asiatisk nhavn K 1448 Købe 92 05 00 33 Telefon: VIND VIN 5 ang Sara Mejlv.dk sarmol@um 92 04 72 33 Telefon: ber, tion Dahlsgaard r Charlotte ang Mølle Redaktør ng, Sara Mejlv.dk Anja Solva rtfokus@um ekspo 34 E-mail: 33 92 01 Telefon: redak ekspo s. 24-2 tien i virksomh Danske når Kroa ldt med snoren, ved start år vil blive forgy med på var kommende Eksportfokus EU-midler. g. statsbesø 5 s. 36-4 5 inisteriet CounCil rade the t rådet DECEM øjne e når de skade, ei eder gør idealistisk Virksomh ejde, entydigt børnearb bliver for ralsening til deres hold Jakobsen, gene Mimi et. mener i Red Barn kretær Med åbn give f skal råd s. 34-3 n Kroatie te booster klar EU-støt eder står de KT SYNSPUN W CY Mogens s.26-33 INTERVIE MY fleste tror Langt de man finder s jo, at hvi jde, så skal rbe børnea fyre de her e man bar det er nok n børn, me ste, man me det dum e. kan gør r ig er vigt Dialog n mod i kampe bejde ar e børn FOKUS s Baltic IS, the sia, C to Rus rn Europe? rt o p s Tran sport Easte o Tran entral and C ay with Un w All the.pdf 7_ann 10x29 kus_2 rt_fo Ekspo eside t Kontrollere af EKSPORTF OKUS NR. 4. 2014 / 03 Bliv abonnent på nyhedsbrevet og få historierne lidt før de andre nu med links og overraskelser. www.eksportfokus.um.dk All the way! m sport.co tran www.uno
TEMA JAPAN
AF CHARLOTTE DAHLSGAARD Udefra er det ikke til at se, at Japan igennem de sidste 25 år har tabt flyvehøjde. I Yoyogi-parken fejrer tusindvis af Tokyo-borgere foråret under de blomstrende kirsebærtræer. Forbruget spirer i handelsgaderne, hvor japanerne shopper alt fra Prada til Manga, og vil man væk fra Tokyos maniske menneskemylder, tager man Shinkansen ud af byen med 320 kilometer i timen. Effektivt og til tiden som altid. Men for 25 år siden var der endnu mere damp på kedlerne. Særligt på det teknologiske område stormede Japan frem og blev omtalt som et rent økonomisk vidunder. I 1990 erne bremsede økonomien hårdt op, og de næste to årtier har været omtalt som de tabte årtier for det japanske samfund præget af lavvækst og deflation. Lav Yen booster eksport Da premierminister Shinzo Abe blev valgt i 2012, var det på et løfte om at bryde med stagnationen. Ifølge den danske ambassadør i Tokyo, Anders Carsten Damsgaard, kom premierministeren godt fra start. Siden Shinzo Abe kom til, er den japanske yen faldet med 30 procent, og det har sat gang i den japanske eksport. Det japanske eksportboom og den stigende økonomiske optimisme kan ikke undgå at smitte af på de danske virksomheder, der er etableret herude. Men det er klart, at den aggressive økonomiske politik skal følges op af mere langsigtede strukturreformer, hvis Japan skal genvinde sin styrke på sigt, siger Anders Carsten Damsgaard. Grundfos, der er etableret med egen fabrik i Japan, har eksempelvis øget sit salg af pumper til det industrielle segment. Vores kunder i maskindustrien har det bedre, de eksporterer mere, og det kommer os til gavn. Sidste år voksede vi med 10 procent, siger Grundfos General Manager i Tokyo, Hideo Shirakawa til Eksportfokus. EKSPORTFOKUS NR. 2 2015 / 17
TEMA JAPAN IMF forventer i 2016 en økonomisk vækst i Japan på 1,2 procent, til sammenligning forventes væksten i Kina at være 6,3 procent. Hermed er Japan om ikke flyveklar - så lettet forsigtigt fra startbanen. Japan vil samtidigt indgå en række frihandelsaftaler i de kommende år, som vil åbne landet op for handel. Den første handelsaftale er med USA og en række andre Stillehavslande, den næste, mellem EU og Japan, forventes klar i 2016. Ifølge beregninger fra Copenhagen Economics kan sidstnævnte aftale øge dansk eksport til Japan med hele 70 procent. Potentialet er størst inden for fødevarer, medicin og grøn energi. Derfor bør danske virksomheder holde sig klar ved startsnoren, anbefaler handelschef Hans Peter Kay fra ambassaden i Tokyo. I Japan har du 127 millioner indbyggere, som alle har råd til at købe danske produkter. Normalt taler vi om segmenter, det gør vi ikke her. Alle er købedygtige. Hertil kommer, at den kvalitet, vi leverer, er efterspurgt i Japan. Sultne på nye varer Flere virksomheder har da også lugtet lunten. Således var en god håndfuld danske ingrediensvirksomheder samt en række grønlandske Japan i tal Befolkning: 127,1 millioner. Forventet økonomisk vækst i år: 1,0 procent. Forventet økonomisk vækst 2016: 1,2 procent. Dansk vareeksport til Japan: 11,4 milliarder kroner (2014). Tre største danske eksportvarer: Svinekød, medicin, høreapparater. Andel af arbejdsstyrken med en videregående uddannelse: 40,5 procent (DK: 34,7 procent). Regeringsform: demokrati med konstitutionelt monarki. Kejseren hedder Akihito og premierministeren Shinzo Abe. Kilde: DI Fødevarer, Udenrigsministeriet & IMF fødevare- og pelsvirksomheder i marts måned på besøg i Tokyo, flankeret af det danske Kronprinspar, landsstyreformand Kim Kielsen fra Siumut-partiet og fødevareminister Dan Jørgensen (S.) Grønlandske fisk og skaldyr skal præsenteres for potentielle japanske kunder, og pelsfirmaet Great Greenland fremviser sælskindspelse ved et modeshow i det fashionable shoppingcenter Tokyu Honten. De medfølgende danske fødevarevirksomheder sælger ingredienser til kager, supper, nudler, pølser med mere og drømmer om at udvide salget til verdens 6. største fødevaremarked. Japanerne får cirka 60 procent af deres fødevarer fra udlandet, og Danmark har en fordel, når det gælder salg af fødevarer til japanernes middagsborde, mener fødevareminister Dan Jørgensen. Vi er allerede en ret stor spiller herude, når man tager vores størrelse i betragtning. Når vi har en styrkeposition, så er det fordi, at vi konkurrerer på fødevaresikkerhed og på at være innovative og tilpasningsdygtige, siger han. Traditionelt har svinekød udgjort op mod 78 procent af den samlede danske fødevareeksport til Japan, svarende til cirka 3,8 milliarder kroner. Men med den nye frihandelsaftale vil der blive åbnet op for andre typer af fødevarer. Inden for mejerivarer har Japan været ret lukket. Det vil ændre sig også inden for ingredienser og økologi er potentialet stort. Salget af økologi i Japan stiger med 10 procent om året, siger Dan Jørgensen, som er i Asien for 4. gang i sin korte ministertid. Når jeg er her som minister og i særdeleshed, når Kronprinsparret er her, så betyder det, at vi kan tiltrække opmærksomheden hos nogle japanske virksomheder og importører, som måske ellers ikke ville interessere sig for os. Ingredienser til et godt salg Et stenkast fra ambassaden er der således linet op til networking mellem seks danske ingrediensvirksomheder og en række japan- ske indkøbere. På seminaret, der er arrangeret DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer i samarbejde med ambassaden, præsenterer virksomhederne deres produkter og koncepter. Fødevareministeren holder tale, hvor han blandt andet fortæller, at Danmark har lang tradition for at udvikle ingredienser og en markedsandel på 14 procent globalt. Japanerne lytter høfligt, og bagefter udveksles visitkort og stilles spørgsmål. Nu vil det vise sig, om fremstødet giver pote, siger Asger Jacobsen, COO i virksomheden Essentia Protein Solutions og formand for Ingrediensforum. Der har været et par potentielt nye kunder forbi, og det vil vi naturligvis følge op på. Vi har været i Japan længe, så vi kender spillerne på markedet. Det er forholdsvist kompliceret at gøre forretninger her. Det er ikke én person, der sidder og vælger leverandører ud, der er mange involveret i beslutningsprocessen. Men det giver os en blåstempling, at fødevareministeren er med. Det har en værdi. Specielt på det japanske marked, hvor der er stor opmærksomhed om fødevaresikkerhed og kvalitet, siger han. Økologi for sundhedens skyld Mens Japan er langt fremme på ingredienser, er landet bagud, når det gælder mængden af økologiske varer på hylderne. Kun 0,5 procent af det samlede fødevaremarked udgøres i dag af økologiske varer. Men tendensen til at købe økologi er stigende, påpeger Duco Delgorge, der importerer økologiske fødevarer til Japan gennem firmaet Mie Project. Japanerne bekymrer sig meget om sundhed, og det er vigtigt for dem, at den mad, de spiser, ikke er fyldt med pesticider. I Europa er det typisk hensynet til et bæredygtigt miljø, der gør, at man vælger økologi, men i Japan er sundhedstrenden altoverskyggende, siger han. Nogle få øko-varer fra Danmark er allerede at finde på hylderne i de finere japanske supermarkeder og madafdelinger. Det gælder blandt andet øko-marmelade fra Fynbo Foods, 18 / EKSPORTFOKUS NR. 2. 2015
FOTO: CHARLOTTE DAHLSGAARD En flok unge studerende fra Mode Gakuen i Tokyo stod klar med masser af hjemmelavede danske og grønlandske flag, da kronprinsparret besøgte deres designskole. sodavand fra Naturfrisk og is fra Skarø. Men det er ikke nemt at få foden indenfor som europæisk øko-eksportør. Første forhindring er prisen. Selvom japanerne er købedygtige, så skal de først betale ekstra for den økologiske produktion, dernæst for de høje importskatter, som lægges på mad herude, og det har bremset importen af økologi udefra, siger Duco Delgorge, der efter 10 års erfaring som importør i Japan har lært følgende lektie: Man skal have en mentalitet, der siger: Vi vil have succes i Japan. Kun de, der er villige til aldrig at give op og sætte anseelige ressourcer af, bliver vinderne i Japan på sigt. Dansk landbrugsteknologi til Japan Med de nye frihandelsaftaler om hjørnet både den med EU og den med USA er tiden også kommet til at slå den japanske port op for reformer på landbrugsområdet. Derfor er fødevareminister Dan Jørgensen taget på staldbe- søg i Hokkaido, Japans nordlige provins, for at pleje danske interesser. Fukushima-ulykken spøger stadig Danmark og Japan indgik sidste år et strategisk partnerskab, der indebærer et styrket samarbejde på tre områder: I landbrug- og fødevarer, sundheds- og velfærdsteknologi samt området for vedvarende energi. På sidstnævnte område halter Japan bagefter andre lande i regionen. Som Iida Tetsunari, direktør for det japanske Institut for Bæredygtig Energi (ISEP), beskriver det: Efter ulykken på Fukushima-atomkraftværket i 2011 var japanerne chokerede og lærte en hård lektie om risikoen ved at bruge atomkraft. I mange lokalsamfund er beboerne derfor meget motiverede for at indføre grøn energi. Uheldigvis er Abe-regeringen en anelse mere konservativ i forhold til at vedtage ambitiøse miljømål, så den nationale udvikling går langsomt, siger han. Det er forholdsvist kompliceret at gøre forretninger her Asger Jacobsen, COO, Essentia Protein Solutions EKSPORTFOKUS NR. 2 2015 / 19
TEMA SYDVESTEUROPA