Danmarks Rederiforening Skibsfarten i tal November 212
INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Nøgletal for den danske handelsflåde 3 2. Størrelse og sammensætning af handelsflåden Danmark 2.1 Den danske handelsflådes udvikling 4 2.2 Ændringer i den danske handelsflåde 4 2.3 Den danske handelsflådes beskæftigelse 4 2.4 Den danske handelsflåde fordelt på skibstyper 5 2.5 Den danske handelsflåde fordelt på størrelsesgrupper og aldersklasser 5 Verden 2.6 Verdenstonnagens geografiske fordeling (handelsskibe) 6 2.7 Verdenshandelsflådens fordeling efter flagstat 6 2.8 Verdenshandelsflådens fordeling på ejerens domicil 7 2.9 Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt ejerens domicil 7 2.1 Verdenshandelsflådens fordeling på operatørens domicil 8 2.11 Verdenshandelsflådens fordeling efter type samt operatørens domicil 8 2.12 Verdenshandelsflådens fordeling på skibstyper 9 2.13 Dansk andel af diverse skibstyper 9 2.14 EU-landenes handelsflåder / Udvikling i største europæiske handelsflåder 1 2.15 Verdens 25 største rederier 11 2.16 Verdens 25 største operatører 11 3. Skibsbygning Danmark 3.1 Rederiernes nybygningsprogram 12 3.2 Rederiernes skibsinvesteringer til dansk flag 12 3.3 Rederiernes årlige kontraheringer 12 3.4 Den danske handelsflåde fordelt på byggeland 12 Verden 3.5 Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på byggeland 13 3.6 Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på skibstyper 13 3.7 Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på rederiernes domicil 13 4. Danske rederiers indtjening 4.1 Skibsfartens valutaindsejling 14 4.2 Danske rederiers valutaindsejling fordelt på regioner 14 4.3 Betalingsbalancens løbende poster og dollarkursens udvikling 15 5. Udviklingen i fragtrater 5.1 Charterrater for tankskibe 16 5.2 Charterrater for tørlastskibe 16 5.3 Baltic Dry Index 16 5.4 Liniefart - Container freight index 17 5.5 Charterrater for containerskibe 17 6. Beskæftigelsen i erhvervet 6.1 Søfarende på danske skibe 18 6.2 Direkte og indirekte beskæftigelse i Det Blå Danmark 18 7. Verdenshandelen ad søvejen 7.1 Verdenshandelen ad søvejen - olie-, bulk- og containertransport 19 7.2 Søtransport af vigtige bulkvarer 19 7.3 Verdenshandelens bevægelser 2 7.4 Godsomsætning i de største havne 21 7.5 Containeromsætning i de største havne 21 8. Bunkerpris 8.1 Udviklingen i bunkerpriser samt råoliepris 22 9. Miljø og transportpriser 9.1 Sammenligning af miljøbelastning ved transport 23 9.2 Transportlængde i forhold til CO 2 -udledning 23 9.3 Priseksempler på søtransport 23 9.4 Tanktransport og oliespild 24 9.5 Reduktion af CO 2- udledning 24 9.6 Fremtidige krav til SOx og NOx reduktion 24 1. Pirateri 1.1 Pirateri ved Somalia 25 1.2 Pirateri i verden 25 Ordliste 26 Kildehenvisninger og noter 27 2
1: Nøgletal for den danske handelsflåde Størrelsen af den danske handelsflåde Andel af verdenshandelsflåden på udvalgte 1. oktober 212 områder pr. 1. juli 212 Procent Antal skibe 68 Containerskibe 3,7 TDW (mio.) 13,8 Produkt- og kemikalietankere 3,3 BT (mio.) 11,4 Passagerskibe, færger 1,1 Ro-Ro skibe,1 Gastankskibe, Andel i alt 1,1 Beskæftigelsen af den danske handelsflåde (procentfordelt BT) 1. oktober 212 Handelsflådens gennemsnitsalder Liniefart 64 Danskejet handelsflåde (år) juli 212 7,9 Trampfart 6 Verdenshandelsflåde (år) juli 212 9,5 Tankfart 3 Danske rederiers nybygningsprogram pr. 1. oktober 212 ca. Danske rederiers valutaindsejling Antal skibe 92 Valutaindsejling 211 (mia. kr.) 183 TDW (mio.) 5,7 % af Danmarks samlede valutaindtjening 16 BT (mio.) 5,2 Samlet værdi (mia. kr.) 52 Vigtigste markeder for danske rederier Beskæftigede på danske skibe 21 Markedernes procentdel af bruttofragten Danske 9.6 Øvrige Skandinavien og EU 2. EU 25 Andre lande 5.6 USA 12 I alt 17.1 Østasien, Japan 15 Kina inkl. Hong Kong 2 Samlet beskæftigelse i danske rederier ca. 3. Dansk skibsfarts internationale placering Danske rederier ejer 3 % af verdenstonnagen 6% af verdenstonnagen opereres kommercielt fra Danmark Det samlede danske engagement med ejet tonnage (inkl. udchartret tonnage) samt indchartret tonnage er på over 9 mio. TDW baseret på forskellige kilder. Det er mere end 6 % af verdenstonnagen - det største tal nogensinde. Danske rederier transporterer omkring 1 % af verdenshandelen. Dansk kontrolleret skibsfart - mio. tdw 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 92 49 14 29 Dansk flag Andre flag Indchartret TOTAL For statistiske oplysninger kontakt: Analytiker Michael B. Clausen, e-mail: mbc@shipowners.dk, tlf. 33 48 92 36 3
2: Størrelse og sammensætning af handelsflåden Tabel 2.1: Den danske handelsflådes udvikling Hele flåden Tankskibsflåden Tørlastflåden Pr. 1. jan. Antal BT TDW Antal BT TDW Antal BT TDW skibe (1.) (1.) skibe (1.) (1.) skibe (1.) (1.) 22 538 6.664 8.295 92 1.764 3.13 446 4.9 5.192 23 518 7.181 9.78 96 2.9 3.681 422 5.91 5.397 24 55 7.395 9.233 96 2.41 3.572 49 5.354 5.661 25 56 7.49 9.77 91 1.938 3.246 415 5.552 5.831 26 515 7.984 9.734 91 1.865 3.76 424 6.119 6.658 27 56 8.483 1.363 86 2.16 3.421 42 6.377 6.942 28 499 9.189 1.983 88 2.99 3.374 411 7.9 7.69 29 533 1.137 12.362 12 2.86 4.562 413 7.277 7.8 21 551 1.937 13.545 142 3.62 5.759 49 7.335 7.786 211 58 11.71 14.462 162 3.995 6.26 418 7.76 8.22 212 593 11.388 13.718 17 3.555 5.355 423 7.833 8.363 okt. 212 68 11.433 13.792 176 3.453 5.343 432 7.98 8.449 Tabel 2.2: Ændringer i den danske handelsflåde Tilgang Afgang Nettotilgang År Antal BT TDW Antal BT TDW Antal BT TDW skibe (1.) (1.) skibe (1.) (1.) skibe (1.) (1.) 21 27 743 914 79 568 861-52 175 53 22 3 1.5 1.439 5 487 657-2 518 782 23 4 8 984 53 589 826-13 211 158 24 6 698 813 59 63 968 1 95-155 25 47 98 1.48 38 489 752 9 491 656 26 38 1.156 1.38 47 657 752-9 499 628 27 33 1.183 1.322 4 478 75-7 75 617 28 69 1.638 2.355 35 695 98 34 943 1.375 29 52 1.27 1.55 34 233 334 18 8 1.183 21 57 1.92 1.49 28 33 491 29 762 918 211 49 663 851 36 997 1.629 13-334 -778 Tabel 2.3: Den danske handelsflådes beskæftigelse Liniefart Trampfart Tankfart Tilsammen Pr. 1. jan. BT Pct. BT Pct. BT Pct. BT Pct. (1.) (1.) (1.) (1.) 22 4.17 62,6 73 11, 1.764 26,5 6.664 1 23 4.468 62,2 623 8,7 2.9 29,1 7.181 1 24 4.829 65,3 525 7,1 2.41 27,6 7.395 1 25 5.87 67,9 465 6,2 1.938 25,9 7.49 1 26 5.441 68,1 678 8,5 1.865 23,4 7.984 1 27 5.629 66,4 748 8,8 2.16 24,8 8.483 1 28 6.322 68,8 767 8,3 2.1 22,9 9.189 1 29 6.547 64,6 728 7,2 2.86 28,2 1.135 1 21 6.675 61, 66 6, 3.62 32,9 1.937 1 211 7.65 6,4 641 5,5 3.995 34,1 11.71 1 212 7.211 63,3 62 5,4 3.554 31,2 11.385 1 okt. 212 7.344 64,2 636 5,6 3.453 3,2 11.433 1 Handelsflåden fordelt på fartttyper BT (1.) januar 22 - oktober 212 12. 1. 8. 6. 4. 2. 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 okt. Tankfart Trampfart Liniefart 212 4
Tabel 2.4: Den danske handelsflåde fordelt på skibstyper 1. januar 21 1. maj 211 1. okt. 212 Antal BT Antal BT Antal BT skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) Skibstyper Liniefart Containerskibe 86 6.3 92 6.419 95 6.619 Ro-Ro skibe 1 216 11 225 14 333 Andre skibe i liniefart 5 11 Passagerskibe, færger 79 445 77 393 78 392 I alt 18 6.675 18 7.37 187 7.344 Skibstyper Trampfart Bulk-carriers 4 251 4 24 4 24 Køleskibe 4 58 3 43 Andre tørlastskibe m.v. 9 127 84 147 6 99 I alt 98 436 91 394 64 33 Skibstyper Tankfart Supertankere 3 322 3 322 Produkttankere m.v. 87 2.474 115 3.74 116 2.914 Kemikalietankere 49 512 48 283 57 331 Gastankere 3 294 4 398 3 28 I alt 142 3.62 17 4.77 176 3.453 Skibstyper Specialfart Kabelskibe 3 13 3 13 4 15 Vagtskibe 29 25 32 32 36 42 Bugser-, forsyningsskibe og andet 99 186 113 213 141 276 I alt 131 224 148 258 181 333 Hele flåden 551 1.937 589 11.766 68 11.433 Tabel 2.5: Den danske handelsflåde fordelt på størrelsesgrupper og aldersklasser 1. oktober 212 Alder Størrelse Under 5 år Antal 5-9 år Antal 1-14 år Antal 15-19 år Antal 2 år og mere Antal Tilsammen Antal BT skibe BT skibe BT skibe BT skibe BT skibe BT skibe BT 1-14 2.96 2 476 5 938 65 11.911 86 15.421 3-5 2.76 8 3.269 5 2.18 5 2.11 23 8.893 46 18.519 5-1 9.295 6 4.812 4 3.162 18 13.978 38 31.247 1.- 1 1.72 9 14.917 8 1.869 37 53.69 55 81.97 2.- 1 2.658 11 28.87 3 8.129 6 17.38 19 5.157 4 16.852 3.- 4 14.734 4 12.965 1 3.38 3 11.63 7 23.888 19 66.597 4.- 23 115.237 7 33.29 9 4.815 5 2.784 4 19.457 48 229.52 6.- 14 95.728 6 43.284 5 32.123 2 13.68 1 6.759 28 19.962 8.- 6 53.963 3 28.88 1 8.939 1 91.71 1.- 6 68.56 11 129.465 5 63.18 5 62.923 6 74.771 33 398.683 15.- 4 79.32 4 73.237 8 135.611 16 287.88 2.- 15 393.44 27 665.53 24 628.66 3 62.526 69 1.749.526 3.- 13 435.638 28 1.42.6 8 26.912 1 35.498 3 13.183 53 1.877.831 5.- 11 987.337 18 1.56.856 27 2.126.383 1 92.198 57 4.712.774 1.- 4 549.926 6 1.24.764 1 1.574.69 I alt 12 2.676.635 145 4.63.797 13 3.211.893 49 411.749 191 52.217 68 11.433.291 BT i pct. 23,4 4,5 28,1 3,6 4,4 1 Den danskejede handelsflådes gennemsnitsalder målt på tonnage pr. 1. juli 212 Verdenshandelsflådens gennemsnitsalder målt på tonnage pr. 1. juli 212 7,9 år 9,5 år 5
Tabel 2.6: Verdenstonnagens geografiske flagfordeling (se note) 1. juli 198 1. januar 2 1. juli 212 BT Pct. BT Pct. BT Pct. (1.) (1.) (1.) EU-27 136.62 33 125.984 24 19.717 19 Industrilande i øvrigt 89.68 21 6.19 12 5.946 5 Åbne registre 17.85 26 212.195 41 513.28 51 Østeuropa 27.565 7 8.83 2 8.32 1 Dynamiske asiatiske lande 16.858 4 46.792 9 155.718 15 Asien i øvrigt 25.58 6 46.29 9 79.65 8 Latinamerika 12.159 3 9.44 2 9.778 1 Afrika 4.885 1 3.928 1 5.96 1 Ukendt 2.355 2.42 I alt 419.91 1 515.356 1 1.16.24 1 Verdenstonnagens fordeling BT, 1. juli 212 EU-handelsflådens andel af verdenshandelsflåden 198-212 Latinamerika Asien i øvrigt Afrika Ukendt EU-27 35 3 Dynamiske asiatiske lande Østeuropa Industrilande i øvrigt Procent 25 2 15 1 5 Åbne registre 1. juli 198 1. januar 2 1. juli 212 Tabel 2.7: Verdenshandelsflådens fordeling efter flagstat 1. juli 212 (se note) BT TDW BT Antal Nr. Flagstat (1.) (1.) i pct. skibe 1 Panama 213.39 326.325 21, 6.773 2 Liberia 123.749 192.491 12,2 2.998 3 Hong Kong 77.39 128.625 7,6 2.22 4 Marshall Islands 76.853 125.617 7,6 1.82 5 Singapore 55.992 86.659 5,5 1.863 6 Bahamas 48.461 63.49 4,8 1.18 7 Malta 42.639 66.368 4,2 1.619 8 Grækenland 41.843 74.25 4,1 1.16 9 Kina 37.584 59.323 3,7 2.39 1 Cypern 19.557 3.834 1,9 836 11 Italien 18.2 21.182 1,8 937 12 Japan 17.314 24.519 1,7 3.422 13 Storbritannien 16.584 17.742 1,6 62 14 Tyskland 14.261 16.29 1,4 473 15 Norge 14.146 17.946 1,4 965 16 Isle Of Man 12.811 21.676 1,3 332 17 Sydkorea 11.234 18.14 1,1 1.277 18 Danmark 1.998 13.444 1,1 426 19 Antigua & Barbuda 1.891 14.49 1,1 1.251 2 Bermuda 1.725 1.643 1,1 151 21 Indonesien 9.831 13.421 1, 3.172 22 USA 8.388 9.76,8 5 23 India 8.358 14.48,8 498 24 Holland 6.71 7.298,7 817 25 Tyrkiet 6.331 9.489,6 1.41 Øvrige lande 12.324 139.115 1,1 16.244 Verdenstonnagen i alt 1.16.24 1.522.617 1, 54.769 6
Tabel 2.8: Verdenshandelsflådens fordeling efter ejerens domicil 1. juli 212 (se note) Nr. Land BT TDW BT Antal (1.) (1.) i pct. skibe 1 Japan 148.735 224.598 14,64 4.815 2 Grækenland 133.261 228.999 13,11 3.387 3 Tyskland 94.355 128.179 9,29 3.985 4 Kina 78.575 129.55 7,73 3.466 5 USA 42.62 5.1 4,19 1.18 6 Sydkorea 37.34 6.676 3,64 1.371 7 Norge 31.66 39.441 3,12 1.632 8 Danmark 3.266 41.383 2,98 1.16 9 Hong Kong 29.922 47.732 2,94 937 1 Taiwan 25.893 4.73 2,55 732 11 Singapore 23.196 37.39 2,28 1.13 12 Storbritannien 2.518 27.597 2,2 721 13 Italien 17.566 23.411 1,73 921 14 Bermuda 16.41 28.47 1,61 241 15 Canada 15.969 22.331 1,57 453 16 Tyrkiet 15.12 24.551 1,48 1.388 17 Rusland 12.473 19.381 1,23 1.418 18 Indien 11.661 2.244 1,15 464 19 Frankrig 9.871 1.251,97 316 2 Malaysia 9.459 12.22,93 447 21 Belgien 8.988 14.887,88 184 22 Indonesien 8.651 12.181,85 1.558 23 Saudi Arabien 6.841 12.44,67 125 24 Brasilien 6.82 12.587,67 12 25 Holland 6.757 9.82,66 77 Øvrige lande 173.78 245.429 17,9 21.992 Verden i alt 1.16.24 1.522.617 1, 54.769 Tabel 2.9: Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt ejerens domicil 1. juli 212 Container Tank Dry Bulk Stykgods og passager Nr. Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) 1. Tyskland 55.868 Grækenland 57.515 Japan 75.979 Japan 19.25 2. Danmark 14.411 Japan 39.437 Grækenland 59.218 USA 14.926 3. Japan 14.68 Kina 15.143 Kina 45.586 Norge 9.453 4. Grækenland 11.498 USA 14.453 Sydkorea 2.572 Tyskland 9.18 5. Kina 1.121 Tyskland 13.458 Tyskland 15.921 Kina 7.725 6. Taiwan 8.95 Norge 12.729 Hong Kong 14.119 Italien 5.254 7. Frankrig 7.529 Bermuda 11.34 Taiwan 12.353 Grækenland 5.3 8. Singapore 5.41 Danmark 1.41 USA 1.882 Holland 4.164 9. Sydkorea 4.946 Hong Kong 9.234 Norge 8.837 Sverige 3.737 1. Canada 4.359 Singapore 9.212 Singapore 7.257 Hong Kong 3.194 11. Storbritann. 3.762 Sydkorea 9.187 Tyrkiet 6.819 Rusland 2.887 12. Hong Kong 3.375 Rusland 8.314 Storbritann. 6.387 Tyrkiet 2.437 13. USA 2.341 Storbritann. 8.17 Indien 5.187 Sydkorea 2.329 14. Kuwait 1.998 Canada 7.957 Brasilien 5.15 Storbritann. 2.263 15. Israel 1.976 Italien 7.39 Bermuda 4.64 Indonesien 2.147 16. Schweiz 1.249 Malaysia 7.362 Italien 4.459 Danmark 1.888 17. Isle Of Man 1.215 Saudi Arabia 6.518 Dammark 3.558 Malaysia 1.757 18. Chile 1.21 Indien 5.958 Belgien 3.213 Finland 1.65 19. Indonesien 971 Belgien 4.976 Canada 2.942 Schweiz 1.521 2. Cypern 91 Qatar 4.954 Isle Of Man 2.377 Singapore 1.327 21. Tyrkiet 821 Tyrkiet 4.934 Indonesien 1.739 Vietnam 1.218 22. Iran 792 Taiwan 4.343 Polen 1.654 Frankrig 1.152 23. Norge 641 Indonesien 3.793 Vietnam 1.542 Taiwan 1.12 24. Thailand 518 Arab. Emirat. 3.768 Monaco 1.466 Spanien 1.46 25. Holland 5 Kuwait 2.911 Cypern 1.427 Ukraine 874 Øvrige lande 19.64 Øvrige lande 49.647 Øvrige lande 45.386 Øvrige lande 28.865 Verden i alt 178.215 333.51 368.635 136.33 7
Tabel 2.1: Verdenshandelsflådens fordeling efter operatørens domicil 1. juli 212 (se note) Nr. Land BT TDW BT Antal (1.) (1.) i pct. skibe 1 Japan 131.116 191.272 12,9 6.299 2 Grækenland 1.38 178.553 9,88 3.6 3 Kina 91.168 145.74 8,97 4.29 4 Danmark 62.517 88.82 6,15 2.99 5 Tyskland 6.158 9.168 5,92 2.868 6 USA 53.33 68.986 5,25 1.75 7 Sydkorea 5.162 78.22 4,94 2.127 8 Singapore 32.899 51.676 3,24 1.615 9 Schweiz 31.257 36.4 3,8 718 1 Hong Kong 3.574 48.836 3,1 1.25 11 Norge 29.592 36.553 2,91 1.744 12 Taiwan 29.565 44.256 2,91 933 13 Bermuda 25.15 44.87 2,47 355 14 Storbritann. 2.4 3.128 2,1 818 15 Frankrig 17.721 2.25 1,74 641 16 Italien 17.365 23.264 1,71 1.4 17 Canada 13.875 22.292 1,37 515 18 Tyrkiet 13.771 21.654 1,36 1.775 19 Rusland 12.223 18.148 1,2 1.687 2 Indien 11.442 19.785 1,13 6 21 Sverige 11.324 12.31 1,11 497 22 Malaysia 11.168 15.167 1,1 673 23 Cypern 11.12 19.471 1,8 271 24 Indonesien 1.664 14.734 1,5 3.192 25 Belgien 9.237 14.334,91 32 Øvrige lande 128.24 187.558 12,62 13.677 Verden i alt 1.16.24 1.522.617 1, 54.769 Tabel 2.11: Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt operatørens domicil 1. juli 212 Container Tank Dry Bulk Stykgods og passager Nr. Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) 1. Danmark 29.331 Grækenland 45.219 Japan 62.418 Japan 22.515 2. Schweiz 24.759 Japan 32.11 Grækenland 51.94 USA 15.42 3. Tyskland 19.54 USA 25.91 Kina 48.71 Kina 9.483 4. Kina 16.282 Danmark 2.391 Tyskland 29.585 Norge 9.257 5. Frankrig 14.282 Kina 16.73 Sydkorea 23.79 Tyskland 7.989 6. Japan 14.172 Singapore 12.621 Hong Kong 16.196 Sverige 5.918 7. Taiwan 13.16 Bermuda 12.399 Bermuda 12.248 Italien 5.119 8. Sydkorea 11.114 Sydkorea 11.484 Taiwan 11.635 Holland 4.159 9. Singapore 9.797 Storbritann. 11.333 USA 1.724 Sydkorea 3.855 1. Hong Kong 4.63 Norge 1.673 Danmark 9.725 Rusland 3.653 11. Israel 3.421 Malaysia 8.986 Norge 9.541 Indonesien 3.293 12. Chile 3.335 Cypern 8.33 Singapore 9.394 Tyrkiet 3.225 13. Kuwait 2.961 Canada 8.2 Storbritann. 6.936 Hong Kong 3.13 14. USA 2.68 Qatar 7.772 Tyrkiet 6.177 Danmark 3.7 15. Grækenland 1.113 Rusland 7.288 Brasilien 5.752 Grækenland 2.954 16. Indonesien 1.84 Hong Kong 6.672 Italien 5.171 Schweiz 2.277 17. Holland 766 Saudi Arabia 6.67 Indien 5.156 Malaysia 1.736 18. Arab. Emirat. 697 Italien 6.537 Canada 4.749 Vietnam 1.55 19. Thailand 657 Indien 5.517 Belgien 3.666 Belgien 1.548 2. Storbritann. 648 Sverige 5.368 Monaco 3.588 Storbritann. 1.483 21. Tyrkiet 64 Iran 5.354 Isle Of Man 2.417 Finland 1.414 22. Italien 538 Indonesien 4.498 Chile 2.345 Frankring 1.312 23. Cypern 431 Monaco 4.112 Iran 1.825 Arab. Emirat. 1.26 24. Iran 317 Belgien 3.856 Indonesien 1.789 Spanien 1.185 25. Indien 31 Taiwan 3.834 Vietnam 1.731 Ukraine 1.116 Øvrige lande 2.856 Øvrige lande 42.197 Øvrige lande 22.366 Øvrige lande 18.411 Verden i alt 178.215 333.51 368.635 136.33 8
Tabel 2.12: Verdenshandelsflådens fordeling på skibstyper 1. juli 212 (se note) 1. BT Nr. Flagstat Tank Bulk Container Stykgods Andet/Pass. I alt 1. Panama 42.522 11.512 34.237 21.253 4.786 213.31 2. Liberia 41.945 37.353 4.289 3.257 95 123.749 3. Hong Kong 15.679 44.43 14.671 2.481 75 77.39 4. Marshall Islands 39.591 27.882 7.169 1.782 429 76.853 5. Singapore 24.167 15.87 11.736 3.978 33 55.991 6. Bahamas 25.567 1.37 1.599 3.876 7.112 48.461 7. Malta 14.769 17.87 4.952 2.799 2.312 42.639 8. Grækenland 25.219 12.986 2.239 194 1.24 41.842 9. Kina 8.121 19.932 5.439 3.171 921 37.584 1. Cypern 4.62 9.793 4.17 1.215 38 19.557 11. Italien 5.52 4.667 791 2.719 4.323 18.2 12. Japan 6.499 6.825 19 2.87 1.75 17.315 13. Storbritannien 1.544 1.745 9.564 2.474 1.257 16.584 14. Tyskland 327 247 12.993 32 374 14.261 15. Norge 7.152 3.276 2.951 767 14.146 16. Isle Of Man 7.233 4.665 465 429 18 12.81 17. Sydkorea 1.577 7.6 84 1.55 297 11.234 18. Danmark 3.441 24 6.618 325 41 1.998 19. Antigua & Barbuda 121 855 5.632 4.251 32 1.891 2. Bermuda 5.625 2.24 531 2.545 1.725 21. Indonesien 3.822 1.619 985 2.632 772 9.83 22. USA 1.954 1.63 3.234 1.677 46 8.388 23. Indien 4.93 2.8 224 349 55 8.358 24. Holland 59 352 1.78 3.322 1.367 6.79 25. Tyrkiet 1.176 2.835 599 1.49 312 6.331 Øvrige lande 39.917 21.67 8.15 23.322 9.268 12.327 Verdenstonnagen i alt 333.52 368.635 178.215 94.543 41.759 1.16.24 Tabel 2.13: Dansk andel af diverse skibstyper 1. juli 212 (se note) Under dansk flag Verden i alt Dansk andel Antal BT Antal BT i pct. Skibstyper skibe (1.) skibe (1.) (Tonnage) Containerskibe 95 6.618 5.4 178.215 3,71 Produkt- og kemikalietankskibe 166 3.68 9.959 94.192 3,26 Passagerskibe, færger 82 47 6.575 35.968 1,13 Ro-Ro skibe 13 235 2.868 46.817,5 Gastankere 3 28 1.585 5.244,41 General cargo skibe 59 93 15.121 48.676,19 Olietankskibe 4 165 2.287 188.616,9 Bulk-carriers m.v. 4 24 1.33 368.635,6 Køleskibe 1.4 4.841, I alt 426 1.998 54.769 1.16.24 1,8 Verdenshandelsflådens udvikling 1996-212 1.. 8. BT (1.) 6. 4. 2. 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 juli 212 9
Tabel 2.14: EU-landenes handelsflåder 1. juli 212 (se note) Antal BT TDW Nr. Flagstat skibe (1.) (1.) 1. Malta 1.619 42.639 66.368 2. Grækenland 1.16 41.843 74.25 3. Cypern 836 19.557 3.834 4. Italien 937 18.2 21.182 5. Storbritannien 62 16.584 17.742 6. Tyskland 473 14.261 16.29 7. Danmark 426 1.998 13.444 8. Holland 817 6.71 7.298 9. Frankrig 263 5.956 7.515 1. Belgien 81 3.882 5.849 11. Sverige 265 3.116 1.51 12. Spanien 169 2.54 2.326 13. Finland 158 1.555 1.258 14. Portugal 158 1.271 1.47 15. Luxemborg 36 558 519 16. Litauen 42 357 293 17. Estland 3 283 69 18. Bulgarien 34 223 35 19. Irland 53 164 239 2. Letland 17 115 41 21. Rumænien 1 52 38 22. Polen 43 44 3 23. Slovakiet 2 5 7 24. Østrig 25. Ungarn 26. Tjekkiet 27. Slovenien EU i alt 8.249 19.717 268.563 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. EUs ti største handelsflåder ekskl. indbefragtede og fremmedflagede skibe BT (1.), 1. juli 212 Malta Grækenl. Cypern Italien UK Tyskland Danmark Holland Frankrig Belgien 25 2 Udvikling i de største europæiske nationale handelsflåder 198-212 - indekseret Danmark Index 15 1 5 198 1988 1991 1994 1997 2 23 26 29 212 ~ Danmark Norge Sverige Grækenland Italien Storbrit. Tyskland Frankrig Holland 1
Tabel 2.15: Verdens 25 største rederier på ejet tonnage 1. juli 212 Kontrolleret i Rang Rederi (Gruppe) Land Antal skibe BT TDW 1 Nippon Yusen Kaisha (NYK) Japan 48 23.583.466 31.479.31 2 Mitsui OSK Lines Ltd (MOL) Japan 414 22.679.27 29.291.69 3 COSCO Kina 547 21.919.62 36.389.341 4 AP Møller - Mærsk A/S Danmark 335 18.998.555 24.574.36 5 China Shipping Group Co Kina 379 14.389.838 22.289.958 6 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K-Line) Japan 218 11.796.157 15.92.254 7 Anangel Shipping Enterprises Grækenland 86 8.81.997 16.579.531 8 Zodiac Maritime Agencies Ltd Storbritann. 121 8.16.174 11.45.356 9 Carnival Corp USA 12 7.956.247 825.23 1 Teekay Corp Canada 13 7.468.417 11.224.239 11 Shoei Kisen Kaisha Ltd Japan 147 7.416.6 9.963.811 12 Hanjin Shipping Holdings Co Sydkorea 99 6.736.55 1.15.174 13 SOVCOMFLOT Rusland 13 6.668.45 11.74.962 14 Cido Shipping HK Co Ltd Hong Kong 148 6.74.314 7.7.279 15 CMA CGM Holding & Co SAS Frankrig 85 5.662.786 6.61.35 16 Claus-Peter Offen Reederei Tyskland 88 5.636.562 6.924.719 17 Nissen Kaiun Co Ltd Japan 17 5.513.752 9.999.237 18 BW Group Ltd Bermuda 68 5.512.785 8.452.687 19 ER Schiffahrt GmbH & Cie KG Tyskland 13 5.343.534 6.994.545 2 Dynacom Tankers Management Ltd Grækenland 59 4.97.499 8.824.257 21 Vale SA Brasilien 34 4.887.145 9.451.347 22 Doun Kisen KK Japan 14 4.637.931 8.78.64 23 MPC Group Tyskland 13 4.433.852 5.318.98 24 STX Pan Ocean Co Ltd Sydkorea 11 4.361.844 7.226.776 25 Qatar Gas Transport - Nakilat Qatar 29 4.356.136 3.69.22 Total 4.127 227.767.419 32.15.381 Øvrige rederier 5.642 788.436.972 1.22.62.43 Verden total 54.769 1.16.24.391 1.522.617.424 Tabel 2.16: Verdens 25 største rederier på opereret tonnage 1. juli 212 Kontrolleret i (ekskl. kortere indchartringer) Operatør (Gruppe) Land Antal skibe BT TDW 1 AP Møller - Mærsk A/S Danmark 749 31.549.755 37.924.239 2 Mitsui OSK Lines Ltd (MOL) Japan 59 26.77.445 35.321.54 3 MSC Mediterranean Shipping Co Schweiz 458 24.9.84 28.152.499 4 Nippon Yusen Kaisha (NYK) Japan 363 22.263.663 28.243.892 5 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K-Line) Japan 332 19.84.929 25.824.161 6 Oldendorff Carriers GmbH & Co Tyskland 519 19.274.219 34.84.839 7 COSCO Kina 365 17.871.63 27.179.933 8 CMA CGM SA The French Line Frankrig 292 12.74.714 14.378.384 9 China Shipping Group Kina 261 11.91.638 17.192.638 1 Hanjin Shipping Co Ltd Sydkorea 177 1.479.766 14.833.53 11 Hyundai Merchant Marine Co Ltd Sydkorea 116 8.371.819 11.782.78 12 SwissMarine Services SA Schweiz 12 8.132.217 15.549.981 13 Hapag-Lloyd AG Tyskland 152 7.723.533 8.862.646 14 Evergreen Marine Corp Taiwan 176 7.543.425 8.28.32 15 Norden A/S Dampskibsselskabet Danmark 21 6.852.24 12.68.614 16 APL Ltd USA/Singap. 135 6.728.62 7.424.976 17 Tankers UK Agencies Ltd Storbritann. 41 6.695.162 12.816.229 18 Nova Tankers A/S Danmark 4 6.452.977 12.441.922 19 Frontline Ltd Bermuda 44 5.83.16 11.71.681 2 Vale SA Brasilien 38 5.472.476 1.61.57 21 Navig8 Pte Ltd Singapore 92 5.336.16 9.761.64 22 STX Pan Ocean Co Ltd Sydkorea 128 5.277.287 8.795.37 23 NITC Iran 46 5.146.63 9.728.445 24 Sanko Steamship Co Ltd Japan 99 4.981.823 9.143.527 25 AET Inc Ltd Malaysia 68 4.84.611 8.869.896 Total 5.53 292.887.947 421.98.767 Øvrige operatører 49.239 723.316.444 1.11.518.657 Verden total 54.769 1.16.24.391 1.522.617.424 11
3: Skibsbygning Tabel 3.1: Danske rederiers nybygningsprogram 1. oktober 212* Samlet Forventet Antal BT TDW byggepris levering skibe mio. kr. 212 28 57 668 663 99 6 771 213 33 1 793 524 1 982 354 19 748 214 24 1 852 1 2 12 497 18 64 215+ 7 1 52 5 1 21 6 89 I alt 92 5 25 792 5 678 95 51 932 * Danske rederiers bekræftede nybygningsordrer Tabel 3.2: Rederiernes skibsinvesteringer til dansk flag --------------------- Millioner kr. ---------------------- År Nybygninger Secondhand I alt Salg Nettoinv. 2 1 313 421 1 734 1 644 9 9 21 5 96 782 6 742 998 5 744 22 5 394 3 5 424 678 4 746 23 6 174 652 6 826 1 977 4 849 24 5 219 48 5 267 1 955 3 312 25 5 56 2 251 7 37 3 463 3 844 26 6 135 1 21 7 336 3 553 3 783 27 4 856 1 216 6 72 2 364 3 78 28 7 95 5 525 13 475 4 467 9 8 29 8 21 1 674 9 875 789 9 86 21 4 348 419 4 767 1 265 3 52 211 2 53 181 2 711 1 489 1 222 Tabel 3.3: Danske rederiers årlige kontraheringer Antal Byggepris År skibe BT mio. kr Mio. kr. 14 12 1 8 6 4 2 (se note) Skibsinvesteringer til dansk flag Nybygninger og secondhand tonnage 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Nybygninger Secondhand 22 21 894 74 8 79 23 73 2 588 688 16 825 24 19 5 16 512 36 994 25 61 2 178 232 17 176 26 149 3 555 356 34 987 27 142 2 967 12 27 272 28 14 4 876 264 4 611 29 7 5 593 66 21 31 417 676 7 434 211 53 4 65 221 4 84 okt. 212 18 319 374 3 15 Tabel 3.4: Den danske handelsflåde fordelt på byggeland 1. oktober 212 Bygget i: Antal BT BT skibe (1.) i pct. 1 BT 6 5 4 3 2 1 Årlige kontraheringer til dansk og udl. flag 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 okt. 212 Danmark 182 5 596 48.9 Sydkorea 58 2 42 17.9 Kina 75 1 488 13. Tyskland 67 1 27 9. Japan 9 328 2.9 Taiwan 7 181 1.6 Norge 59 158 1.4 Andre lande 151 613 5.4 Hele flåden 68 11 433 1. Taiwan Japan Tyskland Kina Handelsflådens byggesteder BT, 1. oktober 212 Norge Andre lande Danmark Sydkorea 12
Tabel 3.5: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på byggeland 1. januar 21 1. januar 211 1. juli 212 Nr. Byggeland Antal TDW Antal TDW Antal TDW skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) 1 Kina 3.159 194.865 2.725 184.67 1.89 12.874 2 Sydkorea 1.692 161.342 1.375 145.29 826 79.193 3 Japan 1.275 89.26 1.72 74.99 713 48.553 14 4 Filipinerne 117 11.91 18 13.317 64 6.515 5 Brasilien 43 3.587 5 3.673 56 3.871 12 6 Vietnam 271 4.723 223 4.27 185 2.853 7 Taiwan 48 2.791 43 2.622 37 2.195 8 Indien 146 5.4 138 3.923 97 2.123 9 Iran 21 866 22 837 24 843 1 Rumænien 67 2.848 4 1.616 3 836 11 Tyrkiet 162 1.519 127 1.143 8 63 12 USA 17 692 1 317 1 596 13 Rusland 56 853 64 5 72 582 14 Kroatien 29 968 21 764 15 367 15 Indonesien 33 69 7 211 32 25 16. Holland 55 398 47 335 33 19 Andre lande 318 5.754 258 2.238 166 1.34 I alt 7.59 488.142 6.33 439.528 4.249 271.55 1 8 6 4 2 De største skibsbygningsnationer, værfternes domicil TDW (mio.), 1. juli 212 Tabel 3.6: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på skibstyper 1. januar 21 1. januar 211 1. juli 212 Skibstype: Antal TDW Antal TDW Antal TDW skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) General cargo 1.197 12.366 1.6 1.51 646 8.452 Containerskibe 871 55.935 616 45.769 526 42.492 Roll-on/Roll-off 259 3.915 23 2.86 122 1.22 Tankskibe 2.59 142.316 1.517 123.496 1.7 71.682 Bulk-carriers 3.123 273.61 2.988 256.894 1.885 147.857 I alt 7.59 488.142 6.33 439.529 4.249 271.55 TDW (Million) 3 2 1 De største skibsbygningsnationer, rederiernes domicil, 1. juli 212 Tabel 3.7: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på ejerens domicil 1. juli 212 (se note) Gen. Cargo / Ro-Ro Containerskibe Tankskibe Bulkcarriers Alle skibstyper Nr. Rederiets Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW domicil skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) 1 Kina 35 564 58 3.414 75 2.813 281 19.122 449 25.913 2 Japan 34 337 1 651 81 4.113 225 19.748 35 24.849 3 Liberia 9 291 61 9.87 81 6.361 151 15.739 4 Hong Kong 12 178 2 2.511 29 3.382 111 9.618 172 15.689 5 Sydkorea 33 1.395 34 2.751 21 3.9 55 4.66 143 12.652 6 Taiwan 2 27 63 6.221 1 7 58 5.697 124 11.952 7 Singapore 31 713 23 976 67 3.828 89 6.172 21 11.689 8 Storbritannien 5 43 2 1.383 26 1.93 59 7.736 11 1.255 9 Bermuda 4 232 53 6.736 42 2.768 99 9.736 1 Tyskland 64 829 84 5.519 12 126 56 3.244 216 9.718 11 Brasilien 1 11 3 113 3 2.497 19 6.96 53 9.581 12 Panama 2 39 11 671 21 2.9 91 6.54 125 9.259 13 USA 6 76 26 3.342 27 2.697 14 1.27 73 7.142 14 Danmark 6 38 28 4.546 26 1.128 16 776 76 6.488 15 Grækenland 5 1 7 44 34 2.452 37 2923 83 5.879 16 Marshall Islands 3 16 8 61 31 2.78 45 3.78 87 5.863 17 Tyrkiet 26 197 1 13 6 1.972 57 3.173 144 5.355 18 Iran 15 125 4 119 19 4.246 1 35 48 4.84 19 Norge 38 994 4 134 32 2.183 8 727 82 4.38 Andre lande 45 3.72 19 8.6 364 15.335 531 37.231 1.454 64.868 I alt 768 9.474 526 42.492 1.7 71.682 1.885 147.857 4.249 271.55 Tallene i tabellerne 3.5, 3.6 og 3.7 afviger fra Danmarks Rederiforenings egen statistik 13
4: Danske rederiers indtjening 4.1: Skibsfartens valutalindsejling År Milliarder kroner Procent af Danmarks eksport 1993 31 6 1994 34 7 1995 33 6 1996 37 6 1997 45 9 1998 46 9 1999 5 9 2 85 12 21 1 13 22 9 12 23 1 14 24 12 16 25 13 14 26 16 16 27 175 16 28 19 16 29 14 14 21 176 17 211 183 16 212 - est. 19-195 4.2: Danske rederiers valutaindsejling fordelt på regioner (estimeret) (Se note) Region Procent pr. region Danmark 2 Europa 25 Rusland 2 Afrika 7 Mellemøsten, Indien 1 Japan, Østasien i øvrigt 1 Kina inkl. Hong Kong 2 Australien, New Zealand 1 USA, Canada 15 Sydamerika 8 2 Skibsfartens valutaindsejling Mia. kr. 1994-212 15 1 5 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 est. 14
Tabel 4.3: Betalingsbalancens løbende poster (se note) Millioner kroner Indtægter: 24 25 26 27 28 29 21 211 Vareeksport fob 448.887 496.27 538.248 545.428 581.19 491.9 538.262 599.191 Aflønning af ansatte 6.357 5.192 5.858 5.591 4.516 4.783 6.65 6.915 Rejser 34.26 29.721 33.221 Øvrige tjenester 191.535 232.4 277.616 334.267 368.253 295.99 339.944 351.492 Løbende overførsler fra EU 1.942 9.638 9.41 8.875 9.156 1.212 8.56 8.952 Formueindkomst 7.158 136.68 157.742 182.384 185.49 135.297 146.299 18.756 Andre løbende overførsler 19.67 13.4 11.138 13.55 14.243 14.51 13.894 15.17 Indtægter i alt 781.512 922.23 1.33.233 1.9.95 1.162.236 951.81 1.53.555 1.162.323 Udgifter: 24 25 26 27 28 29 21 211 Vareimport fob 393.419 451.824 522.162 547.77 584.717 448.37 489.774 549.92 Aflønning af ansatte 7.336 8.897 1.449 16.321 2.34 18.26 16.234 16.931 Øvrige tjenester 163.49 184.641 227.552 292.569 317.215 272.261 291.798 34.67 Rejser 43.681 38.788 44.51 Løbende overførsler til EU 16.547 16.43 17.459 18.678 19.181 19.776 19.22 19.62 Formueindkomst 82.229 131.618 137.56 17.94 153.443 1.779 14.128 12.654 Andre løbende overførsler 38.992 31.354 3.45 31.926 32.137 33.326 35.551 35.775 Udgifter i alt 745.694 863.552 989.179 1.78.15 1.126.997 892.772 956.75 1.46.931 Nettoindtægt i alt: 35.818 58.678 44.54 11.99 35.239 59.29 96.85 115.392 Dollarkursens udvikling årligt gennemsnit 8,5 7,5 DKK 6,5 5,5 4,5 5,36 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 27 29 211 5,8 15
5: Udviklingen i fragtrater Tabel 5.1: Charterrater for tankskibe Råolietankere Produkttankere VLCC LR2 (85. - 11. TDW) Enkeltrejser/1. USD/dg Måned 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 Januar 114 57 62 15 27 37 24 23 13 8 Februar 77 45 4 26 23 26 31 21 8 5 Marts 75 34 48 29 32 2 15 17 9 4 April 76 2 53 13 41 18 9 13 15 9 Maj 137 13 39 13 37 27 8 17 17 9 Juni 139 31 58 18 22 5 12 16 11 13 Juli 158 19 25 1 8 53 13 16 16 19 August 47 17 17 7 4 7 13 23 16 16 September 69 12 13 6 8 74 21 21 16 12 Oktober 67 23 11 8 6 75 25 9 13 23 November 49 28 28 19 5 2 12 7 December 58 39 2 19 33 27 15 9 Gennemsnit 89 28 35 15 21 44 18 17 13 12 Tabel 5.2: Charterrater for tørlastskibe Capesize Panamax (1. - 199. TDW) (5. - 79.999 TDW) Enkeltrejser/1. USD/dg Måned 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 Januar 12 14 39 1 1 61 4 31 15 11 Februar 11 31 32 7 6 53 11 26 14 7 Marts 116 21 36 1 6 67 15 33 17 8 April 126 17 31 8 7 67 11 32 14 11 Maj 175 36 46 9 8 82 18 36 14 12 Juni 159 68 37 11 4 79 26 29 16 8 Juli 139 54 17 12 7 73 27 19 13 1 August 118 4 28 13 6 54 2 24 13 7 September 64 3 34 26 8 42 21 26 14 5 Oktober 22 41 39 29 15 12 23 2 17 6 November 7 66 35 26 7 32 19 15 December 9 52 24 29 4 3 18 15 Gennemsnit 95 39 33 16 8 5 2 26 15 9 Tabel 5.3: Baltic Dry Index Måned 28 29 21 211 212 Januar 7.17 95 3.168 1.41 1.39 Februar 6.874 1.816 2.678 1.181 73 Marts 8.16 1.958 3.27 1.493 859 April 8.265 1.659 3.43 1.343 1.21 Maj 1.4 2.54 3.838 1.352 1.11 Juni 1.173 3.823 3.88 1.433 937 Juli 8.936 3.362 1.91 1.366 1.56 August 7.43 2.685 2.432 1.387 761 September 4.975 2.358 2.719 1.84 77 Oktober 1.892 2.746 2.693 2.72 November 819 3.941 2.321 1.835 December 743 3.572 2.31 1.869 Gennemsnit 6.318 2.614 2.761 1.548 99 BDI Baltic Dry Index Lineært Index 12. 5 45 1. 4 8. 35 3 6. 25 2 4. 15 2. 1 5 26 27 28 29 21 211 212 16
Tabel 5.4: Liner Trade - Container Freight Index Container (26 = 1) Måned 27 28 29 21 211 212 Januar 9 98 62 98 114 113 Februar 89 95 59 14 18 112 Marts 87 92 57 111 16 131 April 88 88 56 115 12 135 Maj 89 89 53 119 13 149 Juni 93 89 53 125 13 149 Juli 96 89 6 127 16 153 August 98 93 65 12 16 141 September 11 97 69 117 18 132 Oktober 1 9 75 19 19 November 99 86 75 19 17 December 12 73 84 111 19 Gennemsnit 94 9 64 114 17 Tabel 5.5: Charterrater for containerskibe 3. TEU 1.7 TEU 1. USD/dag Måned 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 Januar 31 8 5 16 8 18 6 4 9 7 Februar 31 7 6 17 8 18 6 5 11 7 Marts 31 7 7 17 8 18 5 5 12 7 April 31 6 9 17 8 18 5 5 12 7 Maj 3 6 11 17 9 18 5 6 12 7 Juni 3 5 13 17 9 17 5 8 12 7 Juli 28 5 13 15 9 17 4 8 12 7 August 24 6 14 14 9 13 5 8 11 7 September 17 5 14 13 8 12 4 8 11 6 Oktober 13 5 14 1 8 1 4 8 9 6 November 11 5 14 1 7 4 8 9 December 1 5 14 9 6 4 8 8 Gennemsnit 24 6 11 14 8 14 5 7 11 7 225 Charterrater - indekseret - container / tank / bulk 26-212 Panamax bulk nåede indeks 5 i oktober 27 og maj 28 2 175 Indeks (26 = 1) 15 125 1 75 5 25 26 27 28 finans krise 29 21 211 212 3 TEU container LR2 Tank Panamax bulk 17
6: Beskæftigelsen i erhvervet Tabel 6.1: Søfarende på danske skibe Pr. sept. Danske EU/ EØS* Andre udlændinge Tilsammen 199 9. 18 1.19 1.37 1991 1.12 191 1.64 11.843 1992 1.64 155 1.627 11.846 1993 9.684 176 1.79 11.65 1994 9.296 168 1.927 11.391 1995 9.6 336 2.33 11.645 1996 8.565 336 2.489 11.39 1997 9.968 386 2.558 12.912 1998 9.332 434 2.731 12.497 1999 8.768 33 2.982 12.53 2 9.32 436 3.118 12.856 21 8.689 349 3.244 12.282 22 9.54 349 2.953 12.356 23* 8.528 348 3.158 12.34 24 8.36 1.558 2.44 12.358 25 8.648 1.541 2.82 12.991 26 9.414 1.683 3.341 14.438 27 9.344 1.575 3.749 14.668 28 9.424 1.976 4.86 16.26 29 9.895 2.168 5.692 17.755 21 # *) 1989-1994 EU-12; 1995-23 EU-15 + EØS; 24-26 EU-25 + EØS #) Søfartsstyrelsen har udsendt ændrede mønstringstal. En revideret beskæftigelsesstatistik er under udarbejdelse på baggrund af ny opgørelsesmetode fra Søfartsstyrelsen. Søfarende på danske skibe 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 Danske EU/ EØS* Andre udlændinge Tabel 6.2: Direkte og indirekte beskæftigelse i Det Blå Danmark Industri Direkte Indirekte Tilsammen Skibsfart og maritime tjenester 5. 19. 69. Bygning af skibe og både 1. 2. 3. Udstyrsindustri 23. 1. 33. Offshore-udvinding 2. 2.5 4.5 Fiskeri 4. 1.5 5.5 Det Blå Danmark i alt 8. 35. 115. Det Blå Danmarks andel af dansk beskæftigelse i alt (%) 2,9 1,3 4,2 18
7: Verdenshandelen ad søvejen Tabel 7.1: Verdenshandelen ad søvejen Olie Årlig Bulk Årlig Andet Årlig Til- Årlig Container- Årlig Container Årlig laster ændring laster ændring ændring sammen ændring kapacitet ændring transport ændring År (mio. tons) (pct.) (mio. tons) (pct.) (mio. tons) (pct.) (mio. tons) (pct.) (1. TEU) (pct.) (1. TEU) (pct.) 1998 2.7 1 1.154 2.189 1 5.413 1 4.299 17 56.9 4 1999 2.19 2 1.159 2.296 5 5.564 3 4.528 5 62.2 9 2 2.179 3 1.281 11 2.453 7 5.913 6 4.958 9 69.6 12 21 2.237 3 1.312 2 2.478 1 6.27 2 5.569 12 72.3 4 22 2.223-1 1.379 5 2.614 5 6.216 3 6.137 1 81.1 12 23 2.356 6 1.459 6 2.734 5 6.549 5 6.683 9 91.9 13 24 2.486 6 1.59 9 2.899 6 6.975 7 7.326 1 15.7 15 25 2.576 4 1.696 7 3. 3 7.272 4 8.268 13 116. 1 26 2.669 4 1.823 7 3.147 5 7.639 5 9.594 16 127.5 1 27 2.747 3 1.944 7 3.256 3 7.947 4 1.925 14 141.7 11 28 2.735 2.46 5 3.347 3 8.128 2 12.368 13 148.9 5 29 2.666-3 2.27-1 3.156-6 7.849-3 13.58 6 13.4-12 21 2.998 12 2.39 14 3.66-3 8.373 7 14.282 9 149.9 15 211 3.72 2 2.455 6 3.31 8 8.837 6 15.47 8 161. 7 Tabel 7.2: Søtransport af vigtige bulkvarer Millioner tons 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Råolie 1.656 1.684 1.667 1.77 1.85 1.885 1.933 1.984 1.964 1.892 1.969 2.16 Olieprodukter 523 553 556 586 636 691 736 763 771 767 798 822 Jernmalm 447 45 48 516 587 658 723 783 843 93 987 1.6 Kul 516 55 573 619 66 688 729 772 795 85 9 954 Korn 264 26 271 264 275 272 292 35 322 317 343 355 Skibsfarten står for 8-9 % af den samlede volumen af verdenshandelen. 9. Verdenshandelen ad søvejen Mio. tons, 1998-211 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Olie Bulk Andet 19
Tabel 7.3: Verdenshandelens bevægelser 212 - Hovedruter for containertrafik, produkttank og bulk Hovedruter for containertrafik (målt i teu-sømil) Asien- Nordamerika 19% Asien-Europa 28% Andre shortsea ruter 3% Andre deepsea ruter 25% Europa- Nordamerika 3% Interasiatisk shortsea 6% Interasiatisk deepsea 7% Asien-Afrika 5% Asien- Latinamerika 7% Andre ruter 49% Hovedruter for produkttankere (målt i ton-sømil) Nordamerika- Europa 4% Asien-Europa 4% Asien- Latinamerika 4% Europa-Afrika 3% Nordamerika- Asien 3% Europa- Nordamerika 8% Inter-asiatisk 9% Mellemøsten- Asien 8% Europa-Asien 8% Latinamerika- Europa 6% Afrika-Europa 3% Nordamerika- Ásien 6% Hovedruter for capesize bulk (målt i ton-sømil) Nordamerika- Europa Asien-Europa 3% 5% Australien- Asien 24% Afrika-Asien 8% Interasiatisk shortsea 8% Interasiatisk deepsea 5% Latinamerika- Asien 31% 2
Tabel 7.4: Total godsomsætning i de største havne (mio. tons) Rang Havn Land Enhed 26 27 28 29 21 årlig gns. vækst 26-21 (%) Top 1 1 Shanghai Kina mt 47,4 492,3 511,4 55,8 534,4 3,2 2 Singapore Singapore ft* 448,5 483,6 515,5 472,3 51,6 2,8 3 Rotterdam Holland mt 378,2 46,8 421,1 387, 429,9 3,2 4 Guangzhou Kina mt 32,8 343,3 347, 364, 425,6 8,9 5 Tianjin Kina mt 257,6 39,5 265,2 381,1 416,9 12,8 6 Ningbo Kina mt 39,7 345,2 363,6 371,5 48,2 7,1 7 Qingdao Kina mt 224,2 265, 278,3 274,3 35,1 11,8 8 Hong Kong Kina mt 238,2 245,4 259,4 243, 267,8 3, 9 Busan Korea ft* 217,9 243,6 241,7 226,2 263, 3,4 1 Houston USA mt 21,5 22,9 24,6 22, 252,8 6,9 Andre udvalgte havne 12 Port of South L.A. USA mt 216,3 234,1 212, 226,7 223,3,8 15 Port Hedland Australien mt 111,8 13,7 159,4 178,6 199, 15,5 17 Nagoya Japan ft* 28, 215,6 218,1 165,1 185,7-2,8 18 Antwerpen Belgien mt 167,4 182,9 189,4 157,8 178,2 1,6 25 Tubarao Brasilien mt 119,4 13,3 127,6 12, 132, 2,5 28 Xiamen Kina mt 72,8 81,2 97, 111, 127,3 15, 31 Vancouver Canada mt 79,6 82,7 114,6 11,9 118,4 1,4 39 Amsterdam Holland mt 84,3 87,8 94,8 86,7 9,6 1,8 48 Primorsk Rusland mt 66, 74,2 75,6 79,1 77,6 4,2 Fredericia Danmark mt 16,1 15,3 14,4 13,3 12,9-5, *Note: Visse havne angiver godstrafikken i ft (fragttons), som ikke umiddelbart kan sammenlignes med mt (metriske tons) (Se forklaring af fragttons i ordlisten) Tabel 7.5: Containeromsætning i de største havne (1. enheder) årlig gns. vækst Rang Havn Land 26 27 28 29 21 26-21 (%) Top 1 1 Shanghai Kina 19.631 26.15 27.981 24.912 29.3 1,2 2 Singapore Singapore 24.792 27.936 29.918 25.866 26.21 1,2 3 Hong Kong Kina 23.539 23.999 24.494 21.14 23.698,2 4 Shenzhen Kina 18.253 21.99 21.416 18.45 22.341 5,2 5 Busan Korea 12.39 13.255 13.446 11.98 14.185 4,2 6 Ningbo Kina 7.37 9.43 11.22 1.433 13.71 16,7 7 Guangzhou Kina 6.477 9.259 11. 11.16 12.487 17,8 8 Qingdao Kina 7.685 9.462 1.32 1.25 12.1 11,8 9 Dubai Ports U.A.E. 8.923 1.65 11.827 11.124 11.576 6,7 1 Rotterdam Holland 9.69 1.791 1.784 9.78 11.146 3,6 Andre udvalgte havne 14 Antwerpen Belgien 7.19 8.176 8.663 7.31 8.468 8,8 15 Hamburg Tyskland 8.882 9.917 9.737 7.8 7.898-2,9 16 Los Angeles USA 8.47 8.355 7.85 6.749 7.832-1,9 17 Tanjung Pela. Malaysia 4.637 5.298 5.466 6.16 6.299 8, 24 Tokyo Japan 3.696 3.721 3.727 3.383 4.284 3,8 28 Colombo Sri Lanka 1.335 1.546 3.69 3.481 3.988 31,5 29 Ho Chi Minh Vietnam 1.621 2.722 3.161 3.17 3.962 25, 39 Balboa Panama 989 1.834 2.168 2.12 2.759 29,2 48 Ambarli Tyrkiet 1.43 1.783 2.15 1.794 2.464 15,1 Århus Danmark 259 299 272 228 261, 16. 14. Omsætning i top 5 containerhavne fordelt på områder 1. enheder 12. 1. 8. 6. 4. 2. Kina Øvrige Asien Europa USA Øvrige havne 26 27 28 29 21 21
8. Udviklingen i bunkerpriser Tabel 8.1: Priser på IFO 18 cst. (tung brændselsolie) og MDO (diesel olie) i Europa og USA USD pr. ton Europa (inkluderer Hamburg, Rotterdam og Le Havre) 29 21 211 212 Måned IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO Januar 269,7 53,3 59, 663,3 54,3 833,3 714,5 982,1 Februar 283,3 41, 488,7 643,3 612,3 919,7 76,3 1.37,1 Marts 287,3 466,3 496, 65,3 668, 1.4, 769,8 1.53,4 April 39,7 434,7 513,3 727,3 735,3 1.47,7 758,7 1.33,9 Maj 369,7 466,7 458,3 646, 662,3 957,3 716,9 972,5 Juni 419,7 557, 458,7 668,2 664,3 916, 641, 872,6 Juli 415,7 531, 45,3 631,3 717,3 1.6,7 654,5 95,2 August 45, 581,3 455, 641,7 74,3 962, 696,7 979, September 429, 556, 471,3 698,3 694, 951,7 715, 1.21,3 Oktober 468,7 621,7 484, 73,7 698,3 993,3 695, 125, November 487,3 63,7 53, 749,3 697,7 984,7 December 489,7 629, 527,7 85, 677,3 961, Gennemsnit 389,98 532,31 484,61 687,89 672,62 964,45 712,24 988,21 USA (inkluderer Los Angeles, Houston og New York) 29 21 211 212 Måned IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO IFO 18 MDO Januar 293,3 486,7 59,3 713,3 554,7 831,7 715,3 99,8 Februar 285, 453,3 477,3 666,7 643,3 928,3 753,3 1.48,1 Marts 276,6 451,7 48,7 675, 679, 1.8,7 764,8 1.7,7 Arpil 295, 461,7 56,3 715, 79,7 1.54, 754, 1.49,5 Maj 36, 511,7 441, 661,7 661,7 961,7 722,9 1.28,3 Juni 4, 545, 459,7 682,5 667,3 97, 627,8 931,6 Juli 411,7 556,7 457,2 687,2 711,3 1.15, 634,6 957,3 August 435, 59, 454, 69, 67, 961,7 68,3 99, September 432,3 63,3 465, 693,3 672,3 968,3 711,7 1.71,7 Oktober 461, 626,7 489, 736,7 696,7 1.11,3 694,7 171,7 November 479,3 656,7 495,3 83,6 659,7 988,3 December 486, 656, 537,7 813,3 68,3 975, Gennemsnit 384,6 549,96 481,4 711,53 667,17 972,83 75,94 1.2,97 14, Udvikling i bunkerpriser 26-212 12, 1, USD pr. ton 8, 6, 4, 2,, 26 27 28 29 21 211 212 ifo eur ifo usa mdo eur mdo usa USD Råoliepris pr. tønde - Brent - årligt gennemsnit 1978-211 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 22
9. Miljø og transportpriser Tabel 9.1 Sammenligning af miljøbelastning ved transport Udledning af gasser for luft-, land- og søtransport 6 5,4 5 gram pr. ton-km 4 3 2 3,79 2,6 1,8,5,54,6,15,36,12,3,9 CO2 (x1) NOx (Kvælstofilte) CO (Kulilte) SOx (Svovlilte) Fly Lastbil Skib Tabel 9.2: Transportlængde pr. kg udledt CO2 Så langt kommer 1 ton last per kg udledt CO2 Fragtfly Lastbil Ro-Ro lastskib Godstog Containerskib Stykgodsskib Produkttankskib Bulkskib Supertanker 1,9 2 3 41 54 73 91 217 236 5 1 15 2 25 km Tabel 9.3: Priseksempler for transport af varer mellem USA og Asien eller Europa og Asien Udsalgspris Søtransport Transport Vareart Enhed (USD) (USD) i pct. TV apparat 1 stk. 7, 1, 1,43 DVD-afspiller 1 stk. 2, 1,5,75 Støvsuger 1 stk. 15, 1,,67 Spiritus 1 flaske 3,,15,5 Kaffe 1 kg 15,,15 1, Småkager 1 pakke 3,,5 1,67 Øl 1 dåse 1,,1 1, 23
Tabel 9.4: Tanktransport og oliespild Global olietransport ad søvejen og tilfælde af oliespild Milliarder ton-sømil Antal 12. 1 9 1. 8 8. 7 6 6. 5 4 4. 3 2. 2 1-197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 Olietransport ad søvejen (ton-sømil) Antal oliespild pr. år > 7 tons Tabel 9.5: Reduktion af CO 2 udledning Danske rederiers relative CO 2 reduktion (%) 3 25 2 15 1 5 28 29 21 211 Relativ reduktion siden 28 i % Årstal 28 29 21 211 Brændstofforbrug i mio. tons 14 11 12 12 CO2 udledning i mio. tons 45 34 38 37 Dødvægtstonnage i mio. tons 5 45 52 55 CO2 udslip / dødvægt,89,76,72,67 Tabel 9.6: Fremtidige krav til SOx og NOx reduktion Pct. 12 1 8 6 4 2 Reduktionskrav for udledning 28-23 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 SOx - Globalt SOx - Emissionskontrolområder NOx - Nye motorer - Emissionskontrolområder NOx - Nye motorer - Globalt 24
Tabel 1.1 Pirateri ved Somalia 25 Piraterihændelser Adenbugten, Rødehavet, Indiske Ocean v. Somalia 2 Del af år 15 1 5 27 28 29 21 211 212 til 3/9 Forsøg Skud afgivet Bording (mislykket) Kapring Total Somalia 27 28 29 21 211 212 Alle hændelser 44 111 212 217 237 7 Forsøg 22 28 53 52 84 37 Skud afgivet 1 39 112 1 15 19 Bording (mislyk.) 2 1 16 2 1 Kapringer 12 42 46 49 28 13 Tabel 1.2 Pirateri i verden 5 Piraterihændelser hele verden 45 4 Del af år 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 til 3/9 Forsøg Skud afgivet Bording (mislykket) Kapring Total Verden 27 28 29 21 211 212 Alle hændelser 263 293 41 445 439 233 Forsøg 62 47 85 89 113 58 Skud afgivet 14 46 121 17 17 26 Bording (mislyk.) 169 151 155 196 175 125 Kapringer 18 49 49 53 44 24 25
Ordliste Bugser- og forsyningsskib - Skib som arbejder i offshore-industrien med bl.a. håndtering af ankrene, der holder boreplatforme på plads. Bareboatcharter - Et rederi udlejer eller lejer et skib uden mandskab for typisk en længere periode. Liniefart - Betegnelse for skibe i regelmæssig trafik mellem bestemte havne. LR (Long Range) Produkttankskibe til transport af raffinerede olieprodukter i størrelsesordenen 65.-1. TDW. Olietankskib - Skib som fragter råolie og olieprodukter. BT - Betegnelse for et skibs bruttotonnage som er et rummål, der omfatter samtlige Panamax Skib i størrelsesordenen 6.- skibets lukkede rum. 8. tdw. Den største skibstype som kan passere gennem Panama Kanalen. Bugser- og bjærgningsskib m.v. - Skib som hjælper andre skibe ind og ud af havne samt udfører bjærgninger af nødstedte skibe. Produkttanker - Skib som fragter raffinerede olieprodukter. Bulk carrier - Skib som er specielt indrettet til transport af massegods, f.eks. kul og korn. Bunkers - Betegnelsen for et skibs brændstof, typisk olie. Reefer - Se køleskib. Ro-Ro skib - skib hvor al lasten køres om bord og i land f.eks. vha. lastbiler eller specialkøretøjer. Capesize Bulk carrier i størrelsesordenen Tankfart - transport af flydende last med skibe 1. - 2. tdw. i fri fart, som typisk hyres til enkeltrejser (voyage charter). Containerskib - Skib som fragter containere i lastrum specielt indrettet hertil ved hjælp af TDW - Dødvægtstonnage angiver skibets lodrette spor til styring af containerne under lasteevne, dvs. maksimal ladning og brændstof lastning og losning samt fastholdelse under i fuldt udrustet tilstand ved nedlastning til selve transporten. sommerfribordsmærke. Cross trades - Transport af gods mellem udenlandske havne. Dry Bulk - Gods som fragtes af bulk carriers f.eks. kul og korn. EØS - er samlebetegnelsen for alle EU-landene + EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein. Fragttons (ft.) - Det mål, som fragten beregnes af. Kan være rummål, f.eks. kubikmeter, eller vægt, f.eks metriske tons. Gastanker - Skib som fragter flydende gasser. Timecharter - Et rederi udlejer eller lejer et skib komplet med mandskab for en aftalt periode. Trampfart - Betegnelse for skibe i fri fart, som medtager enten fulde laster eller flere partlaster mellem havne, som ikke følger en fast rute. Tripcharter - Et rederi udlejer eller lejer et skib komplet med mandskab til enkeltrejser. Vagtskib - Skib der arbejder som stand-by sikkerhedsfartøj i offshore-industrien med bl.a. brandslukning, affaldshåndtering etc. General Cargo - Stykgods. VLCC (Very Large Crude Carriers) Råolietankere i størrelsesordenen 28. Kabelskib - Skib som nedlægger og reparerer 35. TDW. Råolietankerne kan ikke passere søkabler. Suez Kanalen. Kemikalietanker - Skib som fragter kemikalier. Køleskib - Skib som fragter nedkølede/frosne varer. Worldscale - Fragtindeks baseret på indtjeningen for tankskibe på en række fastlagte standardruter. Indtjeningen på disse ruter sættes lig Worldscale 1, og fragten aftales som en højere eller lavere worldscale. 26
Kildehenvisninger Tabel 2.1-2.5 Tabel 2.6-2.16 Tabel 3.1-3.4 Tabel 3.5-3.7 Tabel 4.1-4.2 Tabel 4.3 Tabel 5.1-5.2; 5.5 Tabel 5.3-5.4 Tabel 6.1-6.2 Tabel 7.1-7.2 Tabel 7.3. Tabel 7.4-7.5; 8.1 Tabel 9.1-9.2 Tabel 9.3 Tabel 9.4 Tabel 9.5-9.6 Tabel 1.1-1.2 Noter Tabel 2.6 Tabel 2.7-2.12 OBS! Danmarks Rederiforening IHS-Fairplay (Sea-Web) Danmarks Rederiforening Fairplay Solutions Danmarks Rederiforening Danmarks Statistik R.S. Platou Shipbrokers a.s ISL Bremen og Danske Bank Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen Alphaliner (containerkapacitet. Drewry Shipping Consultants (containertransport) Global Insight iflg. Dansk Skibskredit ISL Bremen NTM (Swedish Network for Transport and the Environment) International Chamber of Shipping ITOPF (The International Tanker Owners Pollution Federation Limited) Danmarks Rederiforening ICC-CCS (International Chamber of Commerce) EU: EU-27 uanset optagelsestidspunkt. Øvrige industrilande: Øvrige OECD-lande samt Sydafrika og Israel. Åbne registre: Liberia, Panama, Bahamas, St. Vincent, Bermuda, Vanuatu, Marshall Islands, Honduras, Antigua & Barbuda, Gibraltar, Cayman Islands, Isle of Man, Belize, Barbados, Hollandske Antiller, Mongoliet, Comorerne, Cambodia, Libanon og Mauritius Dynamiske asiatiske lande: Singapore, Thailand, Malaysia, Taiwan, Hong Kong og Sydkorea. Det samlede antal skibe afviger i tabellerne 2.7-2.12 fra f.eks. tabel 2.1, da en smallere definition på handelsskibe anvendes i opgørelsen af verdenshandelsflåden baseret på Lloyd's Register. Det betyder, at en række specialfartøjer er med i Rederiforeningens opgørelse af danske skibe, mens de ikke indgår i opgørelsen af verdenshandelsflåden. Tabel 2.1-2.11 er statistik med en vis usikkerhed. Bl.a. omfatter den ikke kortere t/c samt udenlandske datterselskabers aktiviteter. Tabel 2.7-2.12 er inklusive skibe over 1 BT. Fra november 212 udgaven er definitionen af ejerens og operatørens domicil ændret, således at det nu er det land, hvorfra aktiviteten kontrolleres, snarere end det land, hvor selskabet er indregistreret. Hvis et selskab er datterselskab i en større gruppe er det det land, hvor moderselskabet kontrolleres, der er bestemmende. Definitionen af land, hvor et selskab kontrolleres, er som fortolket af Sea-Web iht. ovenstående kildeangivelse Tabel 2.12 Tabel 3.2 Tabel 4.2 Tabel 4.3 EU-landenes handelsflåder: Storbritannien ekskl. Isle of Man, Holland ekskl. Hollandske Antiller, Spanien inkl. Kanariske Øer, Portugal inkl. Madeira. Investeringsbeløbene er delvist skønnede og omfatter ikke investeringer i offentligt ejede skibe eller containere, paller o.l. Den regionale fordeling er baseret på indberetninger fra danske rederier. Der sker løbende revision af tallene. Redaktion Afdelingschef Jacob K. Clasen Analytiker Michael B. Clausen Danmarks Rederiforening Amaliegade 33 1256 København K. Tel: 33 11 4 88 - E-Mail: info@shipowners.dk Fax: 33 11 62 1 - Hjemmeside: www.shipowners.dk 27