din professionelle rådgiver: køb og salg af virksomhed Forretningsudvikling

Transkript

1 OVERBLIK OG HANDLEKRAFT - DET SKABER RESULTATER din professionelle rådgiver: køb og salg af virksomhed Forretningsudvikling www. business-broker.dk

2 Velkommen hos Business Broker Din rådgiver om køb og salg af virksomhed samt forretningsudvikling. Vi skaber værdi via salgsmodning og afklaring af strategiske muligheder. Som ejer eller direktør får du professionel rådgivning og sparring i forhandlinger mv. og kan derved bevare nødvendigt fokus på driften i perioden. Som specialister og projektansvarlige inden for virksomhedstransaktioner og forretningsudvikling varetager vi en række opgaver: Køb og salg af virksomhed Vurdering af salgbarhed Salgsmodning Værdiansættelse Strategisk præsentation Forhandlingsbistand Rammeaftale med køber Forretningsudvikling Business Review Informativ økonomirapportering Strategifokusering og opfølgning Ledelsessparring Solid vækst- og turnaround-erfaring 2

3 KØB/SALG AF VIRKSOMHED og forretningsudvikling Din professionelle partner ved salg Når du som virksomhedsejer ønsker at igangsætte en proces for salg af virksomhed, tilbyder vi den komplette rådgivningsløsning. Du føres sikkert igennem alle faser af en salgsproces inkl. forhandling af rammeaftale via Business Brokers erfarne rådgivere. Vi er tovholder i hele processen og anbefaler, at revisorer og advokater inddrages om skattemæssige og juridiske problemstillinger. Opkøb giver vækst! Business Broker rådgiver også virksomheder med fokus på vækst gennem strategiske opkøb. Vi er projektledere i søgeproces, analyser og forhandling med mulige opkøbsemner. Ønsker du fremdrift i den del af strategien, der omhandler branchekonsolidering og internationalisering gennem opkøb, så kontakt os. Business Review = værdi Vores erfarne team af ingeniører og økonomer analyserer din virksomheds status på strategiske muligheder og udarbejder handlingsplan. Vi optimerer på strategisk fokus, indtjening og likviditet samt skaber værdi for ejerkredsen. Strategifokusering og opfølgning Hos Business Broker har vi en pragmatisk, operationel og handlekraftig tilgang til virksomheder, der efterspørger implementerbare og effektive løsningsforslag. Fortrolighed Business Broker modtager fortrolige informationer i tilknytning til alle typer projekter. Vi er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle oplysninger vedrørende virksomheden strengt fortroligt. 3

4 Nuværende værdi Salgsmodning + professionel salgsproces Optimeret salgsværdi Vores kunder er mellemstore danske virksomheder. Ofte er ejeren direktør i virksomheden. Se cases på de følgende sider, hvor vi har løst ejerskifte i mange brancher. Ejer/bestyrelse forventer komplekse detaljer kogt ned til relevant substans: Tryghed gennem hele forløbet overblik over muligheder Handlekraft til at nå i mål Med kombinationen af strategiske og praktiske kompetencer samt godt købmandsskab finder vi løsninger, hvor andre giver op. Ofte finder vi strategiske købere, der kan udnytte synergieffekter og derfor er parate til at betale en højere pris, end virksomheden isoleret set er værd. Vi er medlem af Dansk Industri. 4

5 forretningsudvikling Skab klare strategiske mål Styringsredskaber Forretningsplan og strategi kan have mange praktiske udformninger startende med en klar tanke i ejerens hoved og sluttende med en flot præsentation af velgennemtænkte strategiske mål og indsatsområder. Strategi og handlingsplaner Business Broker rådgiver om fastlæggelse af overordnet strategi og handlingsplaner, og i mange tilfælde bliver vi også involveret i implementeringen af disse aktiviteter. Det skyldes, at ejerledere er travlt optagede af virksomhedsdrift og derfor har en tendens til at udsætte de langsigtede mål og detailplanlægning af forandringer. Forsinkelser koster indtjening og konkurrencekraft, og Business Broker er derfor en god investering som sparringspartner i opfølgning på fremdriften med de besluttede tiltag. I praksis I praksis taler vi oftest om en møderække over 3-6 måneder, hvor vi støtter ledelse og bestyrelse med at få målt, synliggjort og gennemført vigtige forandringer i virksomheden. Det sker typisk gennem deltagelse i ledermøder og assistance til planlægning og konsekvensberegning af investeringsprogrammer, vækstplaner, flytninger, sammenlægninger, nedlukninger eller opkøbsundersøgelser. Ikke to opgaver er ens Her er ingen opgaver ens, og vi er derfor parate til et uforpligtende møde om præcis din problemstilling og vores muligheder for at skabe værdi i din virksomhed. 5

6 BUSINESS REVIEW business review Strategisk afklaring - Business Review Business Brokers erfarne team kan analysere din virksomheds forhold og udarbejde handlingsplan, så der kan optimeres på indtjeningen og skabes værdi for ejerkredsen. Interview af nøglepersoner Business Broker gennemfører strategisk afklaring sammen med virksomhedens daglige ledelse og bestyrelse. I forbindelse med analysearbejdet interviewer vi nøglepersoner. Interviews er med til at sikre den nødvendige indsigt i og viden om organisationen og deraf relaterede muligheder og udfordringer. Implementering Formålet er at udarbejde effektive og gennemførlige løsninger på strategiske, økonomiske og finansielle udfordringer. Vi bistår også i implementeringsfasen Typisk via løbende opfølgnings-/statusmøder, men også som leder af workshops, hvor ejerskabet fra lederteamet etableres. Udfordringerne kan fx have karakter af: Behov for uvildigt overblik og fælles grundlag for samarbejdet mellem interessenter (ejer, bestyrelse, ledelse, pengeinstitut). Genetablering af tillidsforholdet imellem virksomheden og pengeinstituttet. Afstemning af forventninger. Ændringer i rammebetingelser (finanskrise, teknologisk udvikling). Behov for prioritering og fokusering. Behov for motivation hos ledelse og nøglepersoner. Behov for styrket økonomistyring og overblik. Observationer og anbefalinger præsenteres og drøftes på fælles møde med relevante parter. 6

7 CaseS salg til strategiske partnere Quick Care Quick Care A/S servicerer kommuner og forsikringsselskaber vedr. rehabilitering af sygedagpengemodtagere mv. og har igennem en årrække præsteret 2-cifrede vækstrater i Danmark. Strategiske salg og opkøb Siden virksomhedens start i 2006 har Quick Care anvendt Business Broker som fast tilknyttet strategisk og finansiel rådgiver, herunder i salgsog opkøbstransaktioner: Salg af 60 % af virksomheden til Trygheds- Gruppen i foråret Opkøb af Aktiv Helse, en norsk nichevirksomhed, i januar Salg af resterende 40 % af virksomheden i sammenhæng med TryghedsGruppens 60 % til Falck Healthcare i maj Efter opnåelse af stærk markedsposition på det danske marked, hvor 150 ansatte i Quick Care servicerer ca. 40 kommuner, er der nu ambitiøse mål for videre udvikling i Norge. Kunden udtaler: Quick Care er præget af en ambitiøs, utålmodig og resultatorienteret kultur. Vi har været optaget af nytænkning, der kunne sikre vores position som markedsleder inden for rehabilitering af sygedagpengemodtagere. Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker har fulgt vores tempo i tanke og handling og fungerer fortsat som rådgiver og professionel sparringspartner på større forretningsmæssige dispositioner. Medejer og direktør Thomas Helt 7

8 vækst gennem opkøb/fusion SIKA I forbindelse med fusion rådgav Business Broker SIKA Footwear om transaktionen, der styrkede virksomhedens position som markedsleder inden for sikkerhedsfodtøj. Fusion og vækst inden for sikkerhedsfodtøj I efteråret 2011 stod SIKA Footwear med muligheden for overtagelse af Brynje A/S i Sæby. Bestyrelsen kontaktede Business Broker for at få rådgivning om overtagelses- og vækststrategi. Kunden udtaler: Samarbejdet har været positivt, og virksomheden har opnået det resultat, den skulle nå frem til. Det har været af væsentlig betydning, at vi har fået professionel assistance til de vanskelige problemstillinger, der følger med, når man køber en anden virksomhed. Der har været en effektiv dialog mellem SIKA og Business Broker A/S, og der har været en god forståelse for SIKA s udfordringer og ønsker, hvilket har gjort, at det er lykkedes at nå til enighed med sælger om transaktionen. Samtidig har Business Broker A/S overholdt de aftaler, der blev indgået, inden forhandlingerne gik i gang. Samarbejdet har været en positiv oplevelse. Indehaver og direktør Ole Engelbredt 8

9 CaseS generationsskifte - køber Ribu Inventarsnedkeri A/S Generationsskifte i Ribu Inventarsnedkeri A/S. Ribu er underleverandør af møbler og inventar til private og offentlige virksomheder. Virksomheden henvendte sig til Business Broker for at få rådgivning i forbindelse med generationsskifte. Generationsskifte og sparring Ribu Inventarsnedkeri har brugt Business Broker både i forbindelse med generationsskifte og til efterfølgende sparring i forskellige situationer. Kunden udtaler: Business Broker er god til at få enderne til at nå hinanden ved dialog og til hurtigt at finde alternative forslag til løsning på forskellige problemstillinger. Projektlederen har været en yderst professionel rådgiver. Han har været god til at få sagt tingene på en konstruktiv måde og på det rigtige tidspunkt. Business Broker giver os adgang til netværk, som virksomheden kan trække på, hvilket har været til gavn i flere situationer. Vi kan anbefale Business Broker som rådgiver og sparringspartner. Indehaver og direktør Martin Klein 9

10 generationsskifte - sælger Kiso A/S Kiso A/S, der er etableret i 1971, producerer og sælger tætningslister af EPDM cellegummi og butyl med hovedvægt på industrielle kunder i Nordog Centraleuropa. Sælger, der bor i Schweiz, har ejet og deltaget aktivt i virksomheden siden 1982, mens den daglige drift blev varetaget af hans søn siden Business Broker har rådgivet ejeren og formidlet salget af virksomheden i forbindelse med generationsskiftet, hvor ejer nåede at fejre sin 90 års fødselsdag inden overdragelsen. Business Brokers opgave bestod dels i at præsentere de værdier, Kisos stærke brand og position repræsenterede i et vanskeligt konjunkturfølsomt marked, dels i at identificere de køberemner, der kunne videreudvikle og drage nytte af virksomhedens uudnyttede produktionspotentiale og øge fokus på salg, kundeservice og produktudvikling. Efter en intensiv forhandlingsperiode blev Kiso overdraget til Peder Skjoldbro, en privat investor, der ønskede at blive herre i eget hus. Den nye ejer fortæller, at han har oplevet en positiv proces i forbindelse med købet af Kiso. Samarbejdet med Business Broker A/S som sælgers rådgiver i sagen har været godt, og de involverede banker har været positive hele vejen igennem processen. 10

11 CaseS SAMSOC APS Uniqa A/S og Uno Koncept A/S erhvervede SamSoc ApS. LUNDGAARD TEGLVÆRK A/S Pipers Teglværker A/S erhvervede aktiver fra Lundgaard Teglværk a/s. Opgave: Strategisk salg. Løsning: Branchekonsolidering. Udnytte SamSoc potentialet og internationalisere afsætningen. Resultat: En stærk konstellation, hvor Samsoc nøglepersoner fortsætter i det nye regi og sikrer vækstplan. SamSoc ApS er en yngre innovativ virksomhed med unikke produkter til læringsmiljøer på skoler og instutioner. Opgave: Salg af virksomheden. Løsning: Branchekonsolidering. Resultat: Branchen har en massiv overkapacitet, og Lundgaard Teglværks produktion er indstillet. Lundgaard Teglværk a/s producerede maskin- og blødsten samt overliggere og formsten efter opgave. ZOMA ELECTRONIC A/S ETK Elektronik erhvervede Zoma Electronic A/S. ATTIC GROUP A/S Attic Group A/S erhvervede Palsgaard Gruppen A/S kvistproduktion. Løsning: Branchekonsolidering via salg til ETK Elektronik. Resultat: Zoma ejede en printmontagefabrik med højt kompetenceniveau i Thailand. Fabrikken indgår som en vigtig parameter i ETK s internationalisering. Zoma Electronic A/S leverer elektronikløsninger i form af printmontage til prototyper og 0-serie. Opgave: Overtagelse af Palsgaard Gruppens kvistproduktion. Løsning: Branchekonsolidering og aktivitetsforøgelse. Resultat: Med overtagelsen øger Attic Group sin omsætning med ca. 30 % og hører nu til én af de største leverandører af kviste i DK. Attic Group A/S producerer præfabrikerede kviste, der laves efter individuelle mål. Business Broker A/S rådgav køber. 11

12 CaseS QUICK CARE A/S Quick Care A/S erhvervede Aktiv Helse AS. 2TRACE A/S HM Systems erhvervede 2Trace A/S Print & Apply aktiviteter. Opgave: Ekspansion på det norske marked via opkøb. Løsning: Køb af den norske nichevirksomhed Aktiv Helse AS. Resultat: Købet giver licens til udførelse af bedriftshelsetjeneste i Norge. Samtidig overføres model for sundshedsfaglig rådgivning til norske virksomheder og kommuner. Quick Care A/S har afdelinger i ca. 40 danske og norske kommuner. Hjæper sygemeldte tilbage på arbejde. Business Broker A/S rådgav køber. Opgave: Strategisk frasalg fra koncern af etiketteringsvirksomhed. Løsning: Salg til HM Systems A/S. Resultat: Branchekonsolidering. 2Trace A/S satser på et produkt, der gør det muligt elektronisk at spore (trace) produkter. KALMAR-HUSE A/S Private investorer erhvervede Kalmar- Huse A/S. BØRGE EMGE JENSEN A/S Plantas A/S erhvervede Børge Emge Jensen A/S. Opgave: Salg af virksomheden ifm. omstrukturering af koncern. Løsning: Ledergruppe købte aktiviteterne i samarbejde med ekstern investor. Resultat: Ny fokuseret virksomhed skabt. Kalmar-Huse A/S er et førende brand i fritidshusbranchen. Flere end huse er opført siden Opgave: Salg/fusion af virksomheden. Løsning: Salg til Plantas A/S, der er Danmarks førende blomstergrossist. Resultat: Stærke synergimuligheder har skabt en styrket platform. Børge Emge Jensen A/S er en betydelig leverandør af snitblomster til den danske faghandel. 12

13 CaseS EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S DanForel erhvervede Ejstrupholm Dambrug A/S. BERIMA A/S Benja Plast ApS erhvervede Berima A/S. Løsning: Branchekyndig køber: Danforel identificeret. Resultat: Sammenlægning af ørredproduktion og slagteri. Ejstrupholm Dambrug A/S er én af Danmarks største ørredproducenter. Opgave: Ledelses- og ejermæssigt generationsskifte. Løsning: Salg til Benja Plast ApS. Resultat: Begge virksomheder ligger i Ribe. Der er opnået gode synergier ved sammenlægningen. Berima A/S fremstiller bl.a. fjernvarmeprodukter såsom rørbærere og dæksler til fjernvarmemarkedet. SAGA QUEEN Sodexho erhvervede Saga Queen. A-TEX PROMOTION A/S Baxx of Scandinavia A/S erhvervede A-Tex Promotion A/S. Løsning: Restaurantskibet blev solgt til England. Resultat: Kort før åbningen af OL i London 2012 blev skibet sat i drift på Themsen. Saga Queen er en sejlende nicherestaurant. Opgave: Strategisk frasalg fra koncern. Løsning: Salg til konkurrenten Baxx of Scandinavia A/S. Resultat: Branchekonsolidering og synergieffekter på grund af betydelige muligheder for krydssalg. A-Tex Promotion leverer logistikløsninger vedrørende gave- og reklameartikler til større virksomheder. 13

14 CaseS NORDISK COMPANY A/S Industri Udvikling A/S og Halberg Kapital A/S erhvervede 2/3 af Nordisk Company A/S. O.H. INDUSTRI A/S VKR Holding A/S erhvervede O.H. Industri A/S. Opgave: Salg i forbindelse med omstrukturering af koncern. Løsning: Ledelsen købte aktiviteterne i samarbejde med ekstern investor. Resultat: Ny fokuseret virksomhed med stærke brands og godt kapitalgrundlag. Nordisk Company A/S er førende leverandør af high-end outdoor produkter (jakker og soveposer). Opgave: Salg af virksomheden. Løsning: Køber var VKR Holding A/S, der ejer Rationel Vinduer. Resultat: Produktionsmæssige synergier. O.H. Industri A/S er leverandør af isolerende dørplader og sandwichfyldninger til producenter af udvendige døre og vinduer. KISO A/S Peder Skjoldbro erhvervede Kiso A/S. R. RANDERS A/S Radius Møbler A/S erhvervede R. Randers A/S. Opgave: Generationsskifte i virksomhed med udenlandsk ejer. Løsning: Salg til privat investor (MBI). Resultat: Videreførsel af Kisos stærke brand og styrkelse af position på det europæiske marked. Kiso A/S producerer tekniske gummiprodukter til industrien og tætningslister til vinduesindustrien. Løsning: Solgt til kollega i branchen som led i branchekonsolidering. Resultat: En samlet virksomhed med en bredere produktportefølje og bedre kapacitetsudnyttelse. R. Randers A/S udvikler og producerer møbler til kontorer og mødelokaler, konferencesale og kantiner. 14

15 CaseS OPTILITE A/S Icopal A/S erhvervede Optilite A/S. RECON A/S Leif Jørgensen erhvervede Recon A/S. Løsning: Salg til Icopal A/S, der er specialister i tagbeklædning. Resultat: Fortsættelse af virksomheden. Strategisk god løsning, hvor Optilite produkter indgår i stor koncern. Optilite A/S er en af Danmarks førende producenter af ovenlysvinduer. Opgave: Salg af virksomheden som led i generationsskifte. Løsning: Management Buy In (MBI) og senere ekstern investor med ind. Resultat: Virksomheden drives videre på uændret forretningsgrundlag, men med nye ledelseskræfter. Recon A/S fremstiller præcisionsværktøjer til plastdele, primært til den farmaceutiske industri, og har egen plastsprøjtestøbning. AK VÆRKTØJ OG PLASTFABRIK I/S RK Plast og Dan Hill Plast A/S erhvervede AK Værktøj og Plastfabrik I/S. VIKING MEDICAL SCANDINAVIA APS 50 % ejer erhvervede den samlede anpartskapital. Løsning: Aktiver og kunder blev solgt til RK Plast A/S. Værktøjsafdeling blev solgt til Dan Hill Plast A/S. Resultat: RK Plast A/S har øget salget til en række overtagne kunder. DHP har fået tilført kompetencer inden for værktøjsfremstilling. AK Værktøj og Plastfabrik I/S fremstiller sprøjtestøbte plastemner. Opgave: Salg ifm. den ene ejers ønske om udtræden af virksomheden. Løsning: En 50 % aktionær overtog den udtrædende aktionærs 50 %. Resultat: Ejerkredsen gennemførte et internt generationsskifte, der baner vej til fornyet driftsfokus og vækst. Viking Medical Scandinavia ApS har flere agenturer på implantater til bl.a. hænder. 15

16 CaseS WINTHER MEDICO A/S Tommy Kjeldsen Skaarup erhvervede Winther Medico A/S. JUNKER EMBALLAGE A/S Jens Toft Kristensen erhvervede Junker Emballage A/S. Løsning: Salg i et Management Buy In (MBI) til Tommy Kjeldsen Skaarup. Resultat: Fortsættelse af virksomheden. Winther Medico A/S er grossist inden for kosttilskud. Løsning: Salg til Jens Toft Kristensen som en Management Buy In løsning. Resultat: Fortsættelse og udbygning af virksomhedens aktiviteter. Junker Emballage A/S varetager større virksomheders outsourcing af pakkeopgaver til food og nonfood. HØYER AUTODELE A/S T. Hansen Gruppen A/S erhvervede Høyer Autodele A/S. PLAST TEAM A/S Gert Johannsen erhvervede Plast Team A/S urtepottedivision. Løsning: Salg til T. Hansen Gruppen A/S. Resultat: Synergier ved sammenlægning af butikker og indkøb af produkter. Høyer Autodele A/S sælger autodele til gør-det-selv folk og mindre autoværksteder. Opgave: Strategisk frasalg fra koncern. Løsning: Management Buy In (MBI) sammen med ekstern investor. Resultat: Selskabet drives som standalone med fokus på kernekompetencer. Plast Team A/S fremstiller plast urtepotter til gartnerier. 16

17 Det siger kunderne: Det fantastiske ved Business Broker er, at de ved, hvad de taler om. De var meget forberedte, og jeg oplevede faktisk, at de overperformede i forhold til mine forventninger. Vi havde en rigtig god og tilfredsstillende sparring med Business Broker. De var også kompetente rådgivere vedrørende drift af virksomheden i salgsperioden. Vi har været igennem en decideret turn around, som har sikret firmaets overlevelse. Business Broker har hjulpet mig helt fantastisk. Business Broker har vist stor kreativitet, stædighed og innovation i forløbet. De havde forstået opgaven godt, og der var ikke nogen slinger i valsen. Det er kompetente og pragmatiske folk, der er gode til at tilpasse sig og respektere den kultur, der er i firmaet. Business Brokers konsulenter er ikke flagrende og svævende, som konsulenter tit kan være - de er meget jyske og jordnære. Der er god sammenhæng mellem pris og det, der bliver leveret. For mig som nyt medlem af bestyrelsen i en kompleks koncern har business review rapporten fra Business Broker været et stærkt værktøj til at forstå virksomhedens status og udfordringer meget hurtigt. KONTAKT KONTAKT Business Broker A/S Gransangervej Business Broker 24 A/S Gransangervej 5210 Odense NV CVR: Odense NV CVR: Tel: Tel: info@business-broker.dk info@business-broker.dk Om Business Broker A/S Om Business Broker A/S Business Broker har siden etableringen i 2001 medvirket i et Business betydeligt Broker antal virksomhedsoverdragelser. har siden etableringen 2001 Vores medvirket kunder er et betydeligt primært fremstillingsantal virksomhedsoverdragelser. og handelsvirksomheder Vores med kunder en årlig er omsætning primært fremstillingsop til ca. 250 og mio. handelsvirksomheder kr. med en årlig omsætning op til ca. 250 mio. kr. Business Broker leverer overblik og handlekraft det skaber resultater! Business Broker Ring 70 leverer overblik for en fortrolig og handlekraft og uforpligtende det skaber dialog om resultater! salg, fusion, Ring 70 køb 270 eller 225 omstrukturering for en fortrolig og af uforpligtende din virksomhed! dialog om salg, fusion, køb eller omstrukturering af din virksomhed! Layout: DESIGN CONCERN A/S Vers