Release af Revimentor Efterår 2012

Transkript

1 Release af Revimentor Efterår 2012 Release af Revimentor byder på en del nye forbedringer og funktionaliteter, som der har været arbejdet på siden den seneste release i oktober Disse nye ting er primært lavet ud fra brugernes ønsker og behov. Vi har indarbejdet mange af disse ønsker til forbedringer i denne release, og vi har endnu fortsat nogle forbedringsforslag, som ikke er indarbejdet endnu, men som der arbejdes videre med til en senere release. Release af Revimentor byder på bl.a. følgende nye forbedringer og funktionaliteter: Nyt design Vi har givet Revimentor et nyt og mere tidssvarende design, hvilket giver et mere behageligt view med nye farver: Release af Revimentor Efterår 2012 Side 1 af 11

2 Blød slettefunktion / papirkurv Der er nu mulighed for at genskabe dokumenter, som slettes i jeres Revimentor. Det er mere eller mindre alle dokumenttyper der kan genskabes, hvad enten der er tale om sagsår, kunde, opgaver, værktøj, memo, opgavekonklusioner, office-skabeloner, officedokumenter, ydelsesgrupper, manualdokumenter mfl. Tidligere blev slettede dokumenter hard deleted uden nogen mulighed for at genskabe andet end fra en backupkopi fra dagen før. Hvis man nu kommer til at slette et dokument, er der derfor mulighed for at genskabe dette i administrationsmodulet: Det er som udgangspunkt de kvalitetsansvarlige eller ledelsesansvarlige, som har adgang til administrationsmodulet, og dermed har mulighed for at genskabe dokumenter, der ved en fejl bliver slettet. Husk sikkerhedsindstillingerne (se også afsnittet Sikkerhedsopsætning ) Selvom den bløde slettefunktion nu er til rådighed, er det vigtigt, at der i revisionsvirksomheden opsættes kriterier for bl.a. hvem der kan slette og hvad der kan slettes. Dette er for at undgå, at alle og enhver hvad enten dette er medarbejdere, kundeansvarlige, ledelsesansvarlige osv. kan slette vilkårlige dokumenttyper. Disse sikkerhedsindstillinger sættes ligeledes op i administrationsmodulet som hidtil. Release af Revimentor Efterår 2012 Side 2 af 11

3 Integration Der er nu også mulighed for import fra Inventio, herunder AuditPlus af: Kunder Samarbejdspartnere Kontaktpersoner Samt relationer mellem kunder og samarbejdspartnere Regnskabstalsmodul Vi byder på en ny funktion i Revimentor, som giver mulighed for at importere regnskabstal fra e-conomic samt import fra tekstfiler. Til brug herfor har vi lavet et nyt modul Regnskabstal i den nederste menubjælke: Kontoplanimport Her kan der oprettes en kontoplan, hvor der skal sættes nogle kriterier op for importen, og hvor den importerede kontoplan mappes op mod Revimentors standard regnskab for henholdsvis artsopdelt og funktionsopdelt regnskab. Det er ligeledes muligt blot at benytte en Revimentor Standard kontoplan for de revisorer, som ikke ønsker at opsætte en specifik kontoplan på hver enkelt kunde. Kontoplaner kan således oprettes for følgende: Import fra tekst og csv-filer Import fra E-conomic Manuel oprettelse ved brug af Revimentor standardkontoplanen. Release af Revimentor Efterår 2012 Side 3 af 11

4 Import af regnskabstal mv. De nye funktioner giver mulighed for import af regnskabstal fra: e-conomic tekstfiler csv-filer For at kunne opsætte en import, skal der laves en kontoplan og en regnskabstalsimport. Dette skal som udgangspunkt gøres én gang ved import fra e-conomic. Ved import af tekstfiler, kan der laves flere typer afhængigt af hvilken tekstfil, der er tale om. Det er ikke lykkedes os pt. at få aftaler på plads med andre økonomisystemer, men vi håber at muligheden dukker op til næste release. Release af Revimentor Efterår 2012 Side 4 af 11

5 Her kan der oprettes en regnskabstalsimport, hvor der sættes kriterier op for import af regnskabstallene. Det er muligt at opsætte fastdefineret import-konfigurationer, der indhenter regnskabstal fra specifikke foldere, eller at give mulighed for at anvise filen, der indeholder det enkelte regnskab, man ønsker at importere ind i Revimentor. Det er også muligt at opsætte flere forskellige faste importformater. Release af Revimentor Efterår 2012 Side 5 af 11

6 Regnskabstal og regnskabsanalyse Før en Regnskabsanalyse kan laves, skal der laves et regnskabstalsdokument, som kaldes Regnskabstal. I forhold til tidligere blev regnskabstallene indtastet i regnskabsanalysen. Dette sker nu i Regnskabstal i stedet. Regnskabsanalysen er nu blot en generering af de indtastede tal fra Regnskabstal med udvidede muligheder for at indtaste kommentarer mv. Regnskabstal og Regnskabsanalysen er væsentligt udvidet i forhold til tidligere versioner, idet den er mere udspecificeret og er mere præcis i forhold til årsregnskabslovens skemakrav for artsopdelte og funktionsopdelte regnskaber. Regnskabstal ved import Regnskabstal ved import ser således ud: Ved import af regnskabstal, er der mulighed for at få specificerede tal til hvert kontonummer, som er mappet op i Kontoplan-importen. Regnskabstal ved manuel oprettelse Det er fortsat muligt at oprette et Regnskabstal manuelt, som det tidligere var muligt i Regnskabsanalysen. Ved manuel oprettelse af Regnskabstal gøres det direkte herfra, og det er ikke nødvendigt at oprette en Kontoplan-import og Regnskabstals-import. Ved manuel oprettelse af Regnskabstal er det kun muligt at indtaste i hovedtal uden specifikationer, som det hidtil har været muligt i Regnskabsanalysen : Regnskabsanalyse Regnskabsanalyse oprettes på normal vis som tidligere og indhenter nu tallene fra det oprettede Regnskabstal, og giver bl.a. følgende oversigt: Release af Revimentor Efterår 2012 Side 6 af 11

7 Den nye Regnskabsanalyse giver følgende forbedringer: Bedre udspecificering af regnskabsposter, som er opbygget efter årsregnskabslovens skemakrav for artsopdelte og funktionsopdelte regnskaber Samtidig har det givet os mulighed for at lave mere nøjagtige analyse- og nøgletalsberegninger med decimaler Regnskabsanalysen dækker 5 regnskabsår Mulighed for at skrive kommentarer ud for hovedposterne ved manuel oprettelse eller de specificerede konti ved import Release af Revimentor Efterår 2012 Side 7 af 11

8 Dokumenthåndtering Der er ved dokumenthåndteringen sket en del forbedringer i forbindelse med oprettelse af dokumenter, mails, journalisering mv., herunder følgende: Revimentor er blevet kodet, således at Revimentor nu understøtter MS-Office bit. Brevfletning Ud over brevfletning i dokumentmodulet, kan vi oplyse, at det også er muligt at oprette office-dokumenter til brevfletning i kundemodul og ved oprettelse af kundeaftaler Der er bedre synlighed af revisionsvirksomhedens oplysninger ved oprettelse af officedokumenter med mulighed for at vælge afdelinger i revisionsvirksomheden. Det er også muligt at vælge en anden revisionsvirksomhed, hvis flere revisionsvirksomheder benytter en fælles Revimentor-platform Der er indsat flere flettefelter og muligheder i office-skabeloner, herunder revisionsvirksomhedens adresse og postnr+by Journalisering Ved journalisering af mails til kunder bibeholdes den oprindelige modtagelsesdato Det er muligt at markere flere mails med vedhæftede filer direkte fra ens personlige mailpostkasse og journalisere disse ind på kunderne på et værktøj, memo i opgaverne og i stamarkivet. Mulighed for at journalisere en mail med historik og vedhæftede filer ind på stamarkiv Mulighed for at markere flere mails med vedhæftede filer, og kun journalisere de vedhæftede filer Mulighed for at sende flere vedhæftede dokumenter ad gangen via mail fra dokumentmodulet og stamarkiv Mulighed for at videresende dokumenter direkte fra stamarkivet Opgradering af nuværende mailtemplate til nyeste version fra IBM, der indeholder en væsentlig mængde fejlrettelser, samt ny funktionalitet Release af Revimentor Efterår 2012 Side 8 af 11

9 Mailinglister (mailgrupper) Mulighed for at sende mails direkte fra Revimentor til mailgrupperne, i stedet for almindelig brevfletning Mulighed for at foretage avanceret mailbrevfletning, der generer kundespecifikke mails til udvalgte personer, mailgrupper eller kunder sorteret efter forskellige søgekriterier Mulighed for at oprette faste mailing-skabeloner, til f.eks. nyhedsbrev via o. lign. Release af Revimentor Efterår 2012 Side 9 af 11

10 Kunder og Opgaver Ud over nyheden ovenfor omkring Regnskabstal og Regnskabsanalyse er der ved løsning af opgaverne sket følgende forbedringer: Uafhængighedsvurderingen er opdateret med referencer til også de etiske regler og med kundeoplysninger Memo og opgavekonklusioner bliver ikke sat i automatisk redigeringstilstand, men får samme funktion som ved værktøjer I oprettede memoer til værktøjer, er der nu lagt links med genveje til eksempler på delkonklusioner, så disse ikke kun ligger som links i de enkelte værktøjer Ændret fordeling af væsentlighedsniveau på regnskabsposter og beskrivelser omkring valg af stikprøver ved statistisk eller tilfældig udvælgelse og den bevidste udvælgelsesmetode. Manualopdateringer Manualopdatering, som udføres af den kvalitetsansvarlige i revisionsvirksomheden i administrationsmodulet, har vi forbedret således: Manualopdateringen rydder op i eventuelle dubletter af manualdokumenter med samme journalnummer, og sætter tidligere dubletter i status udløb. Tidligere oplevede nogle brugere, at der lå dubletter af godkendte manualdokumenter, hvis man opdatere enkelte manualdokumenter frem for at benytte opdateringsguiden. Vi anbefaler altid at bruge opdateringsguiden Manualopdatering for at sikre, at alle opdaterede manualdokumenter indhentes. Release af Revimentor Efterår 2012 Side 10 af 11

11 Sikkerhedsopsætning Sikkerhedsindstillingerne fremgår af administrationsmodulet, hvor de kvalitetsansvarlige og/eller ledelsesansvarlige har adgang: Sikkerhedsopsætningerne er forbedret på følgende områder: Opdatering af ændrede sikkerhedsindstillinger slår igennem med det samme ved at klikke Opdater sikkerhed. Tidligere oplevede vi, at jeres Revimentor skulle lukkes ned og startes op, for at opdateringen trådte i kraft. Dette er ikke nødvendigt længere Forbedret sikkerhed således, at sikkerhed for adgang til at redigere i manualdokumenter virker efter hensigten Andre forbedringer Af øvrige forbedringer kan vi bl.a. nævne følgende: Begræns adgang i kundedokumentet afholdte ikke brugerne tidligere fra at rette i kundedokumentet. Dette er nu rettet. Release af Revimentor Efterår 2012 Side 11 af 11